2016-2017纯果汁市场研究报告.pptx

2016-2017纯果汁市场研究报告,大中华区 全球最大机遇,03_内容概述内容概述,15_市场分析美国成熟市场寻求增长1巴西包装果汁的崛起,04_消费者观点国际消费者调查,07_全球概览100%纯果汁市场现状综述预测未来前景消费趋势,11_产品趋势三大机遇：功能性备受喜爱纯天然产品走俏,果蔬混合好营养案例分析 12_AmitaMotion/13_SadyPridonya/14_可果美/16_Apple&Eve/17_VitaCoco /18_爱健康喝果汁/19_波蜜/20_DeuFomeSIMMM!/21_DoBem注：本报告主要关注100%纯果汁产品。相关定义请参见第23页的词汇表。,04_国际消费者调查,消费者观点我们对全球七个市场数千名过去或目前正热衷于饮用100%纯果汁产品的消费者进行了调查1，询问他们对这类产品有何想法、饮用场合、饮用时间、为何饮用（或者为何不饮用），以及他们最希望新产品具备什么特点等。调查结果如下：,绝大多数儿童都喜爱,是早晨和闲暇时的理想饮品,老少皆宜绝大多数饮用发生在家庭早餐，其次是在学校或工作单位，后,者的频率远低于前者,消费者流失主要归因于生活习惯的改变，但也有经济承受能力和缺乏机会等方面的因素,正在增长,最理想的创新是纯天然,和更优性价比在途饮用及户外消费场合的机会,对该品类的主要印象是美味、天然、健康,05_国际消费者调查,消费：消费方式、场合与规模在各个市场中，消费者主动消费100%纯果汁产,品的驱动因素基本相同，只有细微差别：健康排在第一位（49%），其次是美味（43%）和天然（32%）。同样，英国消费者认为提神醒脑是这类产品的一项突出优势（42%），而大中华区消费者则更看重产品中丰富的膳食纤维（32%）。总体而言，78%的成年受访者和77%的儿童都,认为自己非常适合喝100%纯果汁，并且无论是在早晨还是在闲暇时光都可以饮用。流失的消费者则认为很难评价饮用果汁的适宜性，但总体来说他们依然认为成年人和儿童都可以饮用，而且早上喝果汁是不错的选择。尽管在全球范围内大部分人都是在吃早餐时（47%）和感觉需要时（39%）饮用果汁，但在饮用习惯上还是存在着有趣的地域差异。日本和俄罗斯消费者多将果汁作为零食饮用，巴西消费者多在正餐时间饮用果汁。绝,大多数受访者都是在家中饮用，这一比例在除大中华区（83%）之外的其他市场都达到90%以上，其他最常见的饮用场合为学校或工作单位，而在一些国家在咖啡厅/饭店的饮用比例也较高，如大中华区（25%）、巴西（25%）和俄罗斯（24%）。此次调查涉及地区消费者饮用果汁的频率都较高，总体上，有42%的受访者表示每天会饮用一次或更多：这类受访者在巴西比例最高（51%），其次是美国（45%）和英国（42%），日本最低（29%）。两三天饮用一次的受访者在各地区所占比例较为一致，均约为三分之一。全球消费者平均每天饮用1.2杯（240毫升），其中巴西消费者饮用量最大（1.7杯），其次是德国（1.4杯）和俄罗斯（1.3杯）。,“我喜欢喝果汁，因为它营养丰富，成分天然，有益健康”,“当我想到100%纯果汁时，我能想到的词语是优质、健康、美味、营养，天然”,“一种非常简便的摄取水果和蔬菜的方式”,总体而言，美味的（85%的受访者认可）、天然的（81%的受访者认可）和健康的（81%的受访者,认可）成为100%纯果汁最被认可的优点标签。忠诚于100%纯果汁的消费者比流失的消费者更具热情，但是两者对100%纯果汁的认知基本相同。当前，美国、德国、英国和巴西的受访者中有85%以上的人认为100%纯果汁具有提神醒脑的功效，而82%的大中华区消费者认为它代表着更好的品质。,“新鲜、健康、美味、爽口、清甜、均衡、清晨、快乐、好状态”,来自消费者调查的评论,100%纯果汁与儿童对于儿童而言，消费驱动因素和模式基本相同，所有地区的大部分孩子都喝100%纯果汁。总的来说，77%的受访家长表示，他们的孩子都喝果汁（只有9%的表示不喝），美国这一比例高达85%。平均而言，儿童比成年人的果汁饮用量要多一些，一天为1.3杯（260毫升），美国和德国儿童果汁饮用量居榜首，达到1.6杯，俄罗斯（0.7杯）和大中华区（0.5杯）居后。,同样，47%的受访者认为健康是儿童饮用100%纯果汁的主要原因，而美味和天然的比例分别是39%和25%。在全球范围内，25%的受访者认,为口味和偏好是儿童不饮用100%纯果汁的主要原因。,消费者为何会停止饮用100%纯果汁？他们都改喝什么饮料？消费者流失的主要因素是习惯有所改变/无特别原因（28%），其次为经济承受能力（21%）。经济承受能力问题是俄罗斯受访者停止饮用的最主要原因（34%），也是巴西受访者停止饮用的第二大原因（32%）。缺乏饮用机会是37%巴西消费者、32%日本消费者和26%大中华区消费者停止饮用的最主要原因，也是31%俄罗斯消费者停止饮用的第二大原因。,流失的消费者中有57%改喝饮用水，36%改为选择茶，30%选择咖啡。但36%的俄罗斯和日本受访者改喝了鲜奶和酸奶。最理想的产品：消费者想要什么？全球的受访者均表示他们对100%纯果汁的以下特点最感兴趣：纯天然（67%）、价格实惠（66%）以及富含维生素（55%）。英国消费,者认为零卡路里更有吸引力（54%），而巴西,（81%）、大中华区（79%）和俄罗斯（58%）消费者则更看重果汁可以改善肤质。欲进一步了解最新消费趋势及为迎合这些消费趋势而催,生的产品创新，请参阅以下内容。,俄罗斯人认为果汁是办公室饮品；中国人认为果汁适合在休闲放松时饮用；巴西人认为最好在午餐时间喝果汁；而美国、英国、德国和日本人多在早晨喝果汁。,在巴西，果汁集中在午餐和晚餐期间被饮用。俄罗斯和日本人多将果汁作为零食。美国、英国和德国人多在用早餐时喝果汁。而大中华区消费者则认为果汁可以随时随地饮用。,消费者需求,全球：纯天然、更实惠的100%纯果汁英国：零卡路里的100%纯果汁俄罗斯：富含维生素的果汁大中华区和巴西：有助于改善肤质的果汁,06_国际消费者调查欧 洲 果 蔬 汁 协 会（A I J N ,EUROPEAN FRUIT JUICEASSOCIATION）列出的关于果,汁有利于人体健康的几个事实,1,1 喝果汁有助于增加日常果蔬摄,入量。2 100%纯果汁富含多种基本营养元素，是一种健康饮品。3 100%纯果汁有助于孩子们习惯果蔬的口味，从而形成良好的健康习惯。4 与新鲜水果一样，果汁的血糖指数水平一般较低。,“饮料行业的同仁们是时候通过列举事实、巧妙平衡话题的方式与外界进行有效沟通,了，并充分利用科学依据，及邀请全球知名科学家参与，让所有人都知道果汁的益处。”MarjanSkotnicki-HooglandAIJN总裁,拉美果汁市场的表现非常强劲，尤其是巴西的增速甚至将超过大中华,区，并有望在2018年挤入全球前十,果汁、果肉饮料和其它非碳酸饮料市场整体增长稳定，运动饮料和功能饮料的表现尤为强劲,07_全球概览根 据 预测显示，至2 018年， 100%纯果汁全球市场将重回上升通道，但由于成熟,市场的低迷抵消了新兴市场的增长势头，总体增幅较小,合果蔬汁、蔓越莓汁和芒果汁的表现也可圈可点,大中华区果汁市场的发展前景非常乐观，截止2015年已跻身全球100%纯果汁市场第八,“高端化”趋势明,显，高端产品领域实现了快速增长在整个果汁市场中，橙汁产品仍占据主导地位，但将面临激烈竞争。椰子水增长迅猛，混,印度、印度尼西亚、马来西亚和智利也属于增长热点地区,全球概述尽管近期全球宏观经济形势不容乐观，但,得益于人口不断增长和中产阶层的兴起等利好因素， 100%纯果汁产品在新兴市场实现了增长。而在成熟市场中， 100%纯果汁产品销量则呈缓慢下降趋势，但与此同时细分市场又风生水起。综合来看，预计上述趋势会促进果汁市场的稳步增长。,08_全球概览,非碳酸饮料市场整体增长稳定，运动饮料和功能饮料的表现尤为强劲。然而，受到经济衰退的影响，欧美消费者捂紧了钱袋，使得消费群体主要集中在欧美等成熟市场的100%纯果汁面临比较严峻的形势。,除大中华区之外，全球排名前十的所有市场在过去三年中均呈现下降趋势；与此相对，尽管销量基数较小，但大中华区果汁市场在2012-2015年的年复合增长率高达11%。目前大中华区已成为世界第八大果汁市场，2015年消费量达5.45亿升，但仅相当于排名第一的美国市场消费量的8%，而过去三年里美国市场果汁消费量下降了2.6%。展望未来，预计大中华区果汁市场到2018年之前的年复合增长率都会保持在7.7%的水平。巴西的增速也不容小觑，很快将进入全球前十名（参见下图）。,的市场包括我们前文多次提及的巴西，此外还包括墨西哥、南非和沙特阿拉伯等。“高端化”发展趋势如果向下深挖，对100%纯果汁细分市场进行分析，我们会发现许多有趣的市场动态和增长案例。当前非浓缩还原果汁产品正在稳步发展，其2009年的增速为25.6%，到2015年更是达到了28.9%。 1而浓缩还原果汁则呈缓慢下降趋势。尽管这类小众果汁产品价位较高，但增长势头不容小觑，表明人们对天然、少加工产品情有,独钟。此外，这种现象还表明果汁市场总体呈,现出“高端化”发展趋势。2009-2015年，在全球范围内浓缩还原果汁产品平均每升价格的年复合增长率下降了0.3%，而非浓缩还原果汁价格的年复合增长率提则上升了1%。 2非浓缩还原果汁在很多国家的销量也在不断增长，其中在那些果汁总体消费量下降的国家也不例外。例如在德国，2014-2015年非浓缩还原100%纯果汁的销量增加了4.1%，预计到2018年还将再增长3.8%，但果汁总体销量则有所下,降。这一趋势在加拿大和南非更为明显。2015年英国果汁市场面临严峻挑战，由于当地各大超市为了应对折扣店强有力的竞争，纷纷主导自有品牌降价，导致果汁、果昔和果汁饮料的总市值缩小了5.3%，销量减少了2.4% 3。而实际上，名牌产品的价格却总体上涨了1.1%，非浓缩品牌产品价格上涨了3.4%。 4,这表明拉美地区果汁消费量呈普遍增长态势，随着当地中产阶级的崛起，他们开始从自榨果汁转而购买包装果汁，促使当地销量基数较小的果汁市场在过去三年迎来有史以来最快的增长期：年增速高达12%。独立市场研究咨询公司英敏特（Mintel）表示，印度、印尼、马来西亚等都是果汁总销量增幅最大的市场，而这些热点地区的增长驱动因素和拉美地区相同。在新兴市场增长和成熟市场缓慢下滑并存的大背景下，预计100%纯果汁市场将逐步趋稳并重回上升通道，但增幅会比较小，仅为0.1%左右。,人均消费量：未来增长幅度人均消费量是衡量果汁产品当前渗透率和未来增长幅度的有效参考指标。尽管总消费量较之前有所下降，但2015年美国消费者仍饮用了超过67亿升的100%纯果汁，占到全球总消费量的近三分之一。美国年人均果汁消费量为20.9升，名列全球第四，排在前三位的分别是加拿大（30.1升）、挪威（25.4升）和德国（21.7升）。,相比之下，大中华区年人均果汁消费量远低于世界平均水平，这表明已经实现两位数增长的大中华区果汁市场仍有巨大潜力可挖。就人均消费量而言，2010-2015年增长最快的市场为非洲、中东和拉美。尽快它们多数起点较低，但仍有一些市场正发展成为主要市场，为拉动销量和促进创新注入新动力。这些极具发展潜力,2015年和2018年全球10大100%纯果汁市场预测显示成熟市场销量缓慢下滑，大中华区和巴西增长消费量（以百万升计算）,市场2015美国德国日本法国加拿大英国俄罗斯大中华区澳大利亚西班牙,市场2018美国德国日本法国加拿大英国俄罗斯大中华区巴西澳大利亚,09_全球概览,价格差异：高端产品实现增长一些市场中各品类存在较大的价格差异：在美国，高端果汁产品的起售价约为7美元/升，高出经济型果汁产品两倍多，后者的售价还不到3美元/升。尽管如此，美国和欧洲两大市场在高端果汁产品市场均实现了增长，这表明消费者愿意花更多的钱来满足自身需求。,超越橙汁：口味的变换在最受欢迎的口味方面也有一些重大变化。橙汁依然在市场中占据主导地位，2015年销量高达69亿升，占到100%纯果汁市场总销量的46%。苹果汁紧随其后，占到总体销量的17%，但两者的市场表现均有所下滑，现在主打健康概念的混合果汁已成为第四大最受欢迎的100%纯果汁类别。 2,蔓越莓汁和芒果汁的市场基数较小，但销量始终保持显著增长。最耀眼的明星无疑是包装椰子水，其增速超过了上述所有产品，短短几年内就从一款小众产品成长为时尚主流产品。当前椰子水已风靡全球，这很好地说明：既能满足当代消费者需求，又能激发想象空间的创新产品存在巨大商机。,由于被贴上了“健康、好状态”的标签，而且以有机水果为原料，并被赋予工匠气质，新推出的“原榨”果汁和果昔产品尤为抢手，其目标消费群体锁定为富裕的千禧一代 1。需要指出的是，在我们的调查中一些消费者提到，经济承受能力不够是他们停止饮用果汁的原因之一，这或许表明对于一些经济不太宽裕的消费者而言，价格上涨开始成为一个问题。,1%1%,1%1%1%1%2%,2%,46%,消费者口味不断改变橙汁依然占据主导地位但市场表现下滑，果蔬混合汁越来越受欢迎11%1%,价格差异增加消费者愿意为多天然少加工的产品花更多钱,非浓缩果汁市场份额增长反映了“高端产品”的趋势,3%3%3%非浓缩果汁6%17%,浓缩果汁,25.6%,74.4%,+2%非浓缩果汁,-0.75%浓缩果汁,26.7%,73.3%,28.9%,71.1%,者会在用餐时间之外吃零食，甚至有时会用零食代替,合食品和饮料行业普遍呈现的发展趋势。调查表明，63%的受访者认为健康/营养饮食非常重要，在新兴市场持这一观点的受访者比例高达71%， 1而51%的受访者则表示他们极为关注食品和饮料中的配料成份。 2千禧一代消费者对这种观点的认同度更高，他们已成为规模最大、最具影响力的消费群体。他们年轻、富有想法并且要求严苛，每年消费总额接近6000亿美元。 3 他们对名牌产品趋之若鹜，是全球食品和饮料消费领域极具颠覆性的重要生力军。,尽管可供千禧一代选择的饮料和食品数不胜数，但他们有着强烈的健康意识，其中51% 4 的人拒绝快餐。他们会重点关注食品和饮料当中的具体成分，并且最担心体内缺乏维生素，以及因时间关系无法做到规律饮食。 5,全球范围内，人们对健康有了更为全面的认,识。更多消费者已意识到饮食习惯可能会对外貌和内心感受带来一定影响：要想全方位保持身心健康，就必须关注食品、饮料和健身等方方面面。精明的企业抓住了消费者的这种心理。例如，美国品牌Suja Junice的联合创始人Annie Lawless是一名经认证的健康导师。她开创性地为品牌提出了“消费者培训”理念，通过社交媒体分享食谱，并与消费者进行一对一互动。作为人们追求的生活方式元素之一，健身正在变得越来越重要：健康的形象不仅能给人带来,美感，让身体线条变得更加完美，同时也是显,示社会地位、证明成就的方式之一。而购买健康的食品和饮料正是其中不可缺少的环节之一。无一例外，从这一消费趋势中获益的品牌都明确地将其产品定位为极富魅力的健康生活方式的组成部分之一，其中Amita Motion、VitaCoco和Do Bem都是这方面的佼佼者。追求健康生活的趋势在新兴市场表现得尤为明显，这些国家48%的消费者认为他们的外表和购买的产品能够彰显他们的个性，这一比例几乎是成熟市场的两倍。 6,10_消费趋势,身心健康消费者仍坚信100%纯果汁是一种健康饮品，符,1 简约生活当前，消费者的生活节奏越来越快，这给传统消费模式带来了一定压力。在全球范围内，73%的受访消费7正餐，尤其是早餐。这对于主要在早餐期间饮用的100%纯果汁产品而言无疑是一个严峻挑战；但对于方便携带、可重复闭合的包装果汁产品而言，则是一个巨大的商机。将果汁当零食也会带来商机，例如我们针对消费者的调查显示，俄罗斯和日本消费者已将果汁当作零食饮用。此外，果汁还可以成为营养均衡餐的一部分（这在巴西比较常见），同时一些标榜“不经加工”的果汁品牌还将其产品定位为“排毒养颜”养生法的重要组成部分。,2 走心沟通互联网和社交媒体已经成为人们沟通联络的主流方式，消费者越来越热衷于社交，并习惯于在购买产品和服务时倾听他人的意见。他们寻求的是产品的内涵和个性化，讲故事和寻根究源已经不那么重要了。品牌需要以充满人情味和友好的方式与人们互动。Innocent就是一个很好的例子，它以擅长进行线上或线下传播著称，而且还会通过在包装上留言以及手写信函等多种方式增进与消费者的感情。3 新奇体验,在不断寻求新产品的同时，消费者更希望得到独一无二的新奇体验。他们倾向于选择在情感上能够吸引他们的品牌，并且出人意料的是，他们还注重产品的娱乐体验和趣味性。新技术的出现使得更多消费者愿意参与到品牌互动当中，例如通过时下火爆的增强现实技术（Augmented Reality，简称 AR）开展“视觉营销”等。,4 实话实说时至今日，各大品牌不能再理所当然地认为可以轻易得到消费者的信任，而是要为之付出更大的努力。因此，在品牌宣传过程中要遵循实事求是的原则。各品牌正在利用手写字体等细节为消费者营造一种小规模、本地化、个性化和亲自动手的感觉，例如Cawston Press就采用了这种新颖而独特的宣传方法。消费者越来越怀疑传统健康专家提供的建议，因为这些建议总是变来变去。由此，他们更多地通过互联网或社交媒体获得信息，并设法让自己成为健康专家。各品牌必须亲自参与这方面的对话，为消费者提供各种相关知识，同时与他们建立起情感联系。,5 绿色环保全球化和环保问题使消费者对生态环境的关注度日益趋升，而且他们还意识到只有在生态环境得到改善的情况下，自身健康才能随之得到改善。鉴于此，消费者非常青睐由内而外都能体现环保理念的产品：内在方面，产品采用纯天然原料制成；外在方面，产品生产过程低碳减排，并使用可以回收利用的包装等。,其他五种重要消费趋势,11_产品趋势,100%纯果汁市场的三大机遇基于对消费者的深入洞察以及与全球客户的合作经验，我们总结出以下三种产品发展趋势在当前果汁市场中越来越走俏：功能性产品,果蔬营养产品,纯天然产品,域的领军品牌，在当地果汁市场的份额达到62%，品,牌知名度为同类产品最高，达到98% 实际上，它现,顾名思义，Amita Motion是一个非常有活力的品牌，它不断创新，并锁定年轻的目标群体。自1993年正式推出以来，这种由九种浓缩还原果汁混合制成的功能性饮料就一直在当地市场中占据霸主地位。它含有七种维生素，最初是被定位为可有助恢复体力的运动饮料，因此得名“Motion”。2000年之后出生的消费者对饮料产品的需求变得更为多样化，他们不仅关注产品本身，而且还关注产品背后的品牌主张。在这样的情况下，AmitaMotion也在不断进行自我调整，以更好地满足消费者的需求，如将产品关注点从恢复体能转向传达“正能量”，在举国欢庆的雅典奥运会举办之前邀请演艺界和体育界明星为品牌代言，并“传递快乐和乐观情感”等。在利用传统媒体进行品牌推广的同时，AmitaMotion也尝试使用数字化传播手段，推出极具吸引力的音乐门户网站，打造自身的网络社区。2006年，它举办了“Amita Motion正能量日”活动，包括一场引人入胜的音乐会，现在音乐会已成为品牌的年度盛典，2015年更是创纪录地吸引了65,000人到场。,12_产品趋势1_功能性产品备受喜爱,消费者越来越热衷具备疾病预防或改善身体健康的功能性产品：全球61%的受访者表示，他们对已证实具备一定保健功效的产品较感兴趣， 1 而30%的消费者则更青睐强化功能、有助舒缓压力的软饮料。 22012-2015年，面向功能性健康细分市场的100%纯果汁新产品年复合增长率高达31%。2015年，这些产品所具备的功能多种多样：如提高免疫力（22%）、改善心脏功能（12%）、促进消化（11%）、促进骨骼健康（8%）、益智健脑（6%）以及美容养颜（4%）等。 3在声称添加了某种特定成分的产品类别中（年复合增长率的为6%），维生素/矿物质增强型产品类别在市场中最受欢迎（69%）。在我们的调查中富含维生素的产品也受到极大关注（55%，全球排第三）。其他调查也表明，近28%的消费者“非常愿意”多花钱购买此类产品（Amita Motion的目标群体：参见实例） 4，而年轻的消费者以及新兴市场的消费者中持有这种观点的人比例更高。其他比较受欢迎的新产品还包括高纤维/添加纤维产品（19%）、高钙产品（10%）以及高蛋白产品（2%）。但值得一提的是，总体而言降低了某种特定成分含量的产品类别在市场表现上似乎要强劲得多（年复合增长率高达42%）。,如今的消费者愈发关注产品带来的体验，AmitaMotion以音乐为载体，很好地迎合了这方面的需求。其一系列推广计划包括：2010年在Facebook官方主页召集消费者，通过在线游戏选择三场现场音乐会的举办地点；举办在线活动，让消费者模拟管理一名当红艺人一年时间，并以专场音乐会作为奖励；举办题为“正能量歌声和正能量团体”（Positive Sound and Positive Group）的歌曲和艺人比拼大赛；创建Facebook俱乐部；在三个城市举办“午夜专场”音乐会，以吸引18岁以上的目标群体；在网络平台上对重大活动（例如“正能量日”音乐会等）进行直播等。Amita Motion的宣传方案无疑是成功的，其品牌发展历程表现强劲。尽管由于希腊经济低迷，近几年AmitaMotion和当地其他同类产品不可避免地遭遇销量下滑的局面。但进入2014年之后，其市场份额一直在不断扩大，而且现已成为添加维生素类果汁领56在是希腊国内最受欢迎的年轻品牌之一，在Facebook上的粉丝数量高达56万。Amita Motion高级品牌经理Georgia Zitti表示：“年轻一代一直是我们的目标群体。年轻人更青睐能让他们充满活力、尽享生活乐趣的品牌。因此品牌需要认可并理解他们的需求、习惯和行为，并设法通过各种途径为他们带来快乐的体验，营造积极的情感氛围和回忆。科技发展日新月异，品牌的竞争优势会很快被复制，因此我们更注重的是产品所能带来的体验和传达的情感。我们独一无二、富有创造性、真实可信，力求触及消费者的内心，并激发他们对生活的热情。”,65,000人的到场。,案例分析AMITA MOTION希腊Amita Motion凭借一系列音乐盛事，吸引了一大批年轻人的关注，特别是每年正能量日音乐会(Positive Energy Dayconcert)，2015年该活动更是创纪录地吸引了,产果汁”的信息，其中FSC 标识位于显著位置，以,天然养分是俄罗斯同名公司旗舰品牌Sady Pridonya的基石。俄罗斯Sady Pridonya公司是一家在当地家喻户晓的果汁、果肉饮料产品以及婴幼儿果蔬食品生产商。Sady Pridonya属家族企业，采用垂直整合模式，重点生产优质环保产品，正如其品牌口号“质量第一”所倡导的那样。,该品牌在市场营销过程中非常重视信息透明度，其,投放的年度全国性电视广告表明，公司非常关注原料的种植和加工过程，而且还对从原料到成品的整个生产过程进行严格把控。上述广告还揭开了生产工艺的神秘面纱：在消费者对产品加工过程和防腐剂使用情况疑虑重重的市场上，能做到这一点非常重要。Sady Pridonya的关注点主要放在向其供应原料的果园上。俄罗斯人最喜欢喝苹果汁，单是苹果汁产品就占到SadyPridonya果汁/果茶零售销量的30%，此外在其混合果蔬汁中的占用量也达到42%。这些混合产品共含有五种果蔬汁（如苹果汁、胡萝卜汁、多种蔬菜和甜菜汁；以及番茄汁、苹果汁和南瓜汁等），可充分顺应当地消费者注重果蔬营养的发展趋势。这新新型混合果蔬汁于2015年7月推出，采用1升纸盒装，主要面向健康意识较强的城市消费者。,13_产品趋势,各类新产品（年复合增长率为25%）都增加,了关于天然的主张，此外，新产品关于有机（27%）、非转基因（9%）等主张也较受欢迎。 1 消费者也越来越钟爱盐、糖、脂肪、乳糖、咖啡因和麸质含量较低的食品。,显然，在消费者眼中，“天然”和“健康”这两种概念日益趋同，一位观察人士认为追求“天然功能”的产品已成为整个食品和饮料行业的“主要发展趋势”。这位观察人士表示：“人们想要的无非是食品和饮料能发挥天然功能，即保留食品固有的优势。” 2此外，有些产品也会采用从其他国家引入的天然成分：例如在大中华区国和印度，长期以来人们一直使用姜黄来消炎，以缓解各种症状，而2015年姜黄在美国果汁市场已成为最热门的新口味之一。 3,2_纯天然产品走俏,消费者明确转向他们认为纯天然的产品（参见Sady Pridonya实例），尽管非浓缩还原100%纯果汁产品价位更高，但仍得到了稳步发展。在我们的消费者调查,中，“纯天然”这一特点排名最高，消费者对此类产品最感兴趣（67%）。这与尼尔森市场研究公司（Nielsen）发布的2015年全球健康调查结果不谋而合，该调查表明目前全球43%的消费者都热衷购买“纯天然”产品。在拉美（64%）以及中东/非洲（53%）等地区这种趋势更为明显。,Sady Pridonya致力于吸引都市家庭的所有成员，并在市场营销过程中通过有趣的活动来吸引消费者进行互动。如果园在线虚拟旅游，让消费者了解果实成熟之后如何收获、加工和包装，而且品牌还通过专用包装上的二维码进行推广。包装上包含有关“生进一步彰显产品的环保理念。,由于俄罗斯宏观经济形势不景气，消费者不得不捂紧钱袋，并转而购买价格更低的果汁产品，或甚至干脆不再消费这种产品，因此当地果汁市场也迎来了寒冬，但Sady Pridonya品牌依然逆势而上，取得不俗的业绩。尽管2015年俄罗斯果汁市场规模缩小了12%，但Sady Pridonya仍保持着相对较好的业绩，总体业务增幅从2015年2月的3.4%上升至2016年2月的4%，而且在同一时期的市场销售份额也从3.6%增加到4.2%。利乐认为区域企业和跨国企业都在努力适应新的市场环境。与以往相比，当前果汁市场不仅竞争更为激烈，而且对创新产品的需求也更为强劲，同时零售商和经销商都认为品牌必须不断地开展宣传才能赢得市场。消费者在购买产品时都期待获得真正的价值，因此能够提供这些价值的品牌仍有较大发展空间。,案例分析SADY PRIDONYA俄罗斯,装纸盒均取得了FSC 认证，这再次表明了品牌致力,品已受到日本消费者的广泛欢迎。 当前，日本相关部门负责对食品标签上列明的,更有吸引力。此外，通过利用FSC 认证的纸包装，,可果美株式会社（Kagome）是日本知名的蔬菜种植企业和蔬菜汁饮料生产销售商，公司创立至今已有一百多年的历史。可果美于1995年推出了其自行开发的Yasai Seikatsu蔬果混合汁，通过首创蔬菜汁为所产蔬菜打开了新销路。目前，该公司年营业额达到10亿欧元，产品包括果汁和乳酸饮料等。其产品远销美国和澳大利亚等海外市场，但70%的收入来自日本市场，可果美是日本国内混合果蔬汁市场最大的生产企业，市场份额达到48%。除了旗舰产品保持不变之外，Yasai Seikatsu每月还会提供全新的时令性和区域性口味产品，满足消费者追新猎奇的心理，从而保持品牌新鲜度。最近该品牌刚刚发布了以纯蔬菜汁为主要原料的Yasai IchinichiKore Ippon混合汁，包括200毫升和125毫升两种包装，可提供等同于每日建议摄入的果蔬营养。这种新产品主要瞄准20-40岁男性消费者，这类人群通常最关注产品的便利性。除此之外，Yasai Seikatsu和Yasai Ichinichi Kore Ippon还提供小包装规格（125毫升/100毫升），以吸引年龄较大的消费者，因为这类消费者在日益老龄化的日本正成为越来越重要的消费群体。2013年开展的相关调查发现，200毫升包装产品就能让他们喝了之后有饱腹感。在许多地方，蔬菜混合汁是相对较新的主流产品，但在日本市场已经发展得较为成熟。然而，过去几年来市场需求一直在下降，因为所谓的“重度消费,健康日本近几年来，由于本国居民健康问题（尤其是老年人健康问题）日益突出，日本政府不得不出台并实施相关新政策，以提高人们对功能性产品的认知，目前此类产1三大类健康信息进行监管，而且这三大类信息对应的认证要求有所不同。,者”要么选择吃新鲜蔬菜，要么自己在家榨汁，而“轻度消费者”则抵挡不住越来越多其他健康饮品诱惑而流失，其中包括酸奶、豆奶及其他有着官方功能性健康认证的饮料等。为了扭转这种不利的局面，最近可果美对自家四种在市场上占据主导地位的包装产品进行了改进，包括对配方进行重新升级，添加膳食纤维，改用由叶状纸板制成的全新纸盒包装（这是该公司在日本市场首次采用这一包装形式）等。此外，可果美还对包装图案进行了重新设计，以最大限度增强货架展示效果，并使用独一无二的面板注明产品有益人体健康的信息。对于可果美而言，另一项创举在于包于环保的决心。升级后的产品仅在便利店出售，因为这是定量包装产品的主要销售渠道，有利于迅速推广新包装和新配方。可果美还与利乐合作制定了多项有针对性的促销活动，包括搭建网站、制定会员计划、制作YouTube视频和在列车上开展饱和广告营销等。两种改进型产品“水果沙拉（Fruity Salad）”和“能量之源（Energy Roots）”均实现了两位数增长，得益于此，可果美总体销量同比增长了16%。此外，消费者购买可果美产品的频率与产品渗透率均有所提高，而且新产品也进驻了更多商店，覆盖,率从90%增加到近乎100%。可果美消费类产品事业部成员Kota Hayashi表,示：“为了更好地满足消费者的需求，我们对包装方案和产品本身都进行了改进，从而扩大了我们的消费者群体。包装盒上的产品说明重点强调了产品能给人们带来的好处，让我们的产品在货架上变得我们也进一步传递了自身环保理念。”,14_产品趋势3_果蔬营养受追捧,在一些市场，果蔬混合产品的进入已有相当长一段时间了，其中日本市场这类产品大行其道（参见可果美实例）。在日本，蔬菜汁产品被归为独特的细分品类，同时也被视为健康饮品，而传统果汁产品则被赋予提神醒脑的功效。除了日本市场，蔬菜汁饮料在全球范围内也正在变得越来越受欢迎，成熟市场尤其如此，它们与果汁混合之后可降低天然糖分含量，并增加保健功效。因此，蔬菜和番茄混合汁现已跻身于全球十大最受欢迎口味行列，并在传统果汁市场中占据了一席之地。在我们的消费者调查中，混合果蔬汁受欢迎程度名列第八位，推崇者占到受访总人数的18%，而番茄汁排在第十位，推崇者占到受访总人数的17%。2012-2015年，以蔬菜汁作为主要成分的新产品年复合增长率高达43%。这与其他两种产品趋势有重叠之处，因为许多消费者喜爱的“天然功能”果汁产品中都加入了蔬菜汁，例如甜菜汁和甘蓝汁等。,案例分析可果美日本,大中华区, 大中华区100%纯果汁市场已成为全球第八大100%纯果汁市场，但年人均果汁消费量,仍处于较低水平。预计到2018年之前，尽管其他品类产品的增长步伐将有所放缓，但100%纯果汁市场将继续保持强势增长，年复合增长率有望达到7% 得益于电商业务的迅猛发展与普及，基数仍较小的进口果汁业务势头正猛。 当地消费者青睐天然、安全、具有一定功能的果汁产品，这给产品创新注入了强大动力。100%纯果汁产品被人们视为健康生活的一部分，这意味着巨大的商机。 当地消费者认为在工作和生活之间实现平衡也非常重要，因此零食类和适合在途饮用的果汁产品也有着巨大商机。 得益于可支配收入的不断增加，当地消费者愿意花更多的钱买更好地产品。适合儿童和女性饮用的果汁产品等市场仍未得到满足，存在市场机遇。巴西 果汁产品出口量不断下降，导致国内柑橘产量过剩，使得当地果汁产品生产商不得不设法进一步拓展国内市场。 当地人饮用原榨果汁的传统由来已久：估计每年巴西原榨果汁消费量高达25亿升。 100%纯果汁包装类产品（包括椰子水等）的消费量不断增加：2012-2015年这类产品的消费量从1.67亿升增加到3.61亿升（年复合增长率接近30%）。 100%纯果汁产品和椰子水产品继续保持强劲增长势头。 强调产品的水果内容物在营销推广过程中尤为重要。 新口味、混合果蔬汁、功能性利益点等都可以增加产品卖点和增加产品销量。,15_市场分析美国 越来越多的人选择不吃早餐，这在一定程度上影响了当地果汁市场，但同时也给适合户外饮用的果汁产品（尤其是便携的在途饮用产品）带来一定商机。 更多细分市场涌现，这给大量新品牌营造了发展空间。 果汁巨头热衷收购发展前景较好的新品牌。 椰子水产品保持强劲增长势头，为其他植物水产品的发展奠定良好基础。,16_市场分析,橙汁产品的处境尤其艰难。最近美国农业部发布的一份报告称，橙汁产品的销售不振是造成当地果汁总体消费下降的主要原因。导致这些变化的因素有很多，美国农业部的报告提出，由于粮食短缺和原材料成本提高，果汁产品价格有所上扬，而涨价必然会对销量产生影响。消费习惯日新月异：挑战与机遇并存当前，越来越多的人摒弃了在家吃早餐的传统。NPD集团开展的一项调查发现，美国共有3100万人（约占美国总人口的10%）不吃早餐，这一数字可能还会增加。对于果汁行业而言这种趋势无疑是一个严峻的挑战，因为迄今为止早餐时间仍是果汁消费的高峰时段；我们的调查显示，55%的美国人会在吃早餐时饮用100%纯果汁，这一比例在所有受调查市场中是最高的。但如前所述，对于更加方便携带、可再封包装的在途饮用果汁产品来说，这种趋势也意味着商机。此外，其他商机也无处不在，其中高端细分市场的增长前景尤为乐观。和欧洲市场一样，高端果汁产品在美国的表现也非常抢眼，可谓量价齐升。目前，高端果汁产品的起售价为7美元/升，而常规饮品的平均起售价仅为3美元/升，两者相差两倍以上。很显然，这表明消费者依然钟情于果汁产品，而且非常愿意花大价钱购买能满足自身需求的产品。,