2017年Q3智能手机行业研究报告.pdf

2017年 Q3智能手机行业研究报告 极光大数据 2017.10 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 手机保有率分析 Part 1 3 6.0% 8.2% 14.0% 16.3% 18.1% 18.5% -1.0% 4.0% 9.0% 14.0% 19.0% 24.0% 29.0% 三星 小米 vivo OPPO 华为 iPhone 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2017年 Q3国内手机保有率 2017年 Q3国内手机保有率 华为市场保有率逼近 iPhone， iPhone仅领先 0.4% 极光大数据显示 ， 截至 2017年 9月 ， iPhone和华为的市场保有率分别为18.5%和 18.1%， 意味着国内每 10个智能手机用户中 ， 有接近 2个人正在使用 iPhone， 还有 2个人正在使用华为 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2017.09 4 201607 201610 201701 201704 201707 2017年 Q3市场保有率主要品牌变化趋势 iPhone 华为 OPPO vivo 小米 三星 Q3主流手机品牌保有率变化趋势 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2016.07-2017.09 18.5% 18.1% 16.3% 14.0% 8.2% 6.0% 17.6% 12.9% 9.2% 8.3% 12.0% 8.5% 华为 、 OV保有率稳健上涨 ， 小米三星 Q3回暖 根据极光大数据统计 ， 华为和 OPPO在 Q3上旬一度非常接近 ， 最终华为以18.1%的市场保有率获胜 ， 继续称霸安卓市场 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 5 各级别城市手机品牌保有率分布 Q3各级别城市手机品牌保有率概况 OPPO“农村包围城市 ” 策略成功 ， 在三线及以下城市表现出色 极光大数据显示 ， iPhone用户主要集中在一线及二线城市 ， 每 10个一线城市的手机用户就有接近 4个用户正在使用 iPhone 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2017.09 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 38.1% 18.9% 9.3% 8.1% 6.9% 6.1% 12.6% 一线 24.1% 19.0% 15.7% 12.0% 8.3% 5.5% 15.4% 二线城市 20.2% 17.9% 15.4% 12.7% 8.5% 5.9% 19.4% 三线及以下城市 iPhone 华为 OPPO vivo 小米 三星 其他 6 Q3主流手机品牌型号分布 华为 、 三星机型集中度较低 ， 对明星机型的依赖程度不高 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2017.09 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 主流品牌手机型号分布 55.6% 22.3% 5.5% 5.2% 5.0% 3.5% 3.1% top20 top5 华为 P9 华为 Mate9 华为 Mate8 荣耀畅玩 5X 荣耀畅享 5S 83.9% 44.5% 13.8% 8.7% 7.5% 7.4% 7.0% top20 top5 X9 X7 Y51 Y67 Y66 80.3% 32.8% 8.4% 6.9% 6.3% 5.6% 5.6% top20 top5 红米 Note3 红米 Note 小米 5 小米 4 红米 Note 4X 93.9% 45.3% 13.4% 10.4% 7.8% 6.8% 6.8% top20 top5 R9 R9s A57 A37 A59s 100.0% 77.1% 20.3% 16.5% 13.7% 13.5% 13.1% top20 top5 iPhone 6 iPhone 6s iPhone 7 Plus iPhone 6 Plus iPhone 6s Plus 60.3% 23.3% 7.2% 6.3% 3.3% 3.3% 3.2% top20 top5 GALAXY S7 Edge Galaxy Note 3 Galaxy S6 Edge Galaxy A5 Galaxy S6 top20及 top5机型总和占比 手机销量分析 Part 2 8 2017年 Q3国内手机销量份额 华为销量保持领先 ， OPPO销量表现优秀 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2017.09 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 其他手机品牌 根据极光大数据统计 ， 2017年 Q3国内手机销量市场份额排名前五的品牌依次为华为 、 OPPO、 vivo、 小米和三星 ， 上一季度落后于 vivo的 OPPO在Q3扳回一城 5.4% 7.3% 8.9% 21.3% 18.7% 16.4% 2017年 Q3手机品牌销量份额 9 Q3主流手机品牌销量份额变化趋势 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2016.07-2017.09 长尾品牌 ： 指华为 、 OV、 小米 、 三星和 iPhone以外的手机品牌 iPhone、 vivo的销量份额连续两个季度下降 极光大数据显示 ， 主流手机品牌销量份额连续两个季度受到了长尾品牌的挤压 ， 长尾品牌销量份额超过两成 18.0% 18.7% 15.7% 22.3% 21.9% 11.0% 13.0% 14.4% 7.2% 5.4% 9.0% 7.4% 5.9% 6.2% 7.3% 12.5% 10.4% 8.2% 8.2% 8.9% 16.0% 16.0% 17.9% 17.4% 16.4% 16.8% 16.5% 18.7% 16.6% 18.7% 16.6% 18.0% 19.2% 22.1% 21.3% 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 Q3主流手机品牌销量份额变化趋势 华为 OPPO vivo 小米 三星 iPhone 其他 10 25.0% 20.1% 8.4% 7.9% 76.7% 29.1% 34.7% 40.5% 42.9% 52.1% 21.6% 29.9% 22.8% 16.4% 40.4% 32.7% 12.5% 20.3% 9.5% 16.5% 8.3% 1.2% 14.4% 7.5% 8.0% 6.5% 0.1% 14.1% 72.2% 智能手机整体市场 华为 OPPO vivo 小米 三星 iPhone 2017年 Q3主流手机品牌销量价格分布 0-999 1000-1999 2000-2999 3000-4000 4000 Q3主流手机品牌销量价格分布 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2017.09 *报告中将 2017年 9月市场报价低于 1K的机型定义为低端机 ， 市场价在 1K-3K之间的机型定义为中端机 ，市场价高于 3K的机型定义为高端机 OV聚焦中端机市场 ， 中端机为 OV贡献了超过八成的销量 根据极光大数据统计 ， 华为在高中低端市场均有布局 ， 机型销量结构在主流手机品牌中最接近智能手机整体市场 ， 小米在这一季度则出售了更多千元机 ， 千元机为小米贡献了超过七成的销量 11 Q3销量 top10手机机型 Q3销量 top10手机机型 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 3.5% 3.1% 2.5% 2.1% 2.0% 1.9% 1.8% 1.8% 1.7% 1.7% OPPO R11 OPPO A57 vivo Y66 iPhone 7 Plus vivo Y67 OPPO A37 OPPO A59s vivo X9 iPhone 7 OPPO R9s 发布时间 机型 销量占比 2017年 6月 2016年 11月 2016年 12月 2016年 9月 2016年 11月 2016年 5月 2016年 11月 2016年 11月 2016年 9月 2016年 9月 品牌 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2017.09 销量 top10机型中 ， OPPO占五席 今年 6月发布的 OPPO R11以 3.5%的销量份额问鼎 Q3销量冠军 ， OPPO A57和 vivo Y66则分别以 3.1%和 2.5%的销量份额名列第二和第三 主流手机品牌用户忠诚度分析 Part 3 13 19.0% 18.2% 10.5% 13.5% 8.7% 6.6% 4.8% 3.4% 3.3% 4.0% 8.5% 6.5% 4.8% 4.4% 6.0% 8.3% 7.6% 7.7% 8.0% 8.3% 10.8% 9.5% 9.6% 8.8% 11.2% 12.8% 10.3% 9.9% 8.6% 11.6% 34.0% 43.1% 54.1% 53.4% 50.2% 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017年 Q3 iPhone用户忠诚度变化 iPhone 华为 OPPO vivo 小米 三星 其他 主流手机品牌用户忠诚度 iPhone 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2017.03-2017.09 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. iPhone用户忠诚度连续三个季度在 50%以上 根据极光大数据统计 ， 超过一半的本季度 iPhone换机用户选择继续使用iPhone， 华为和 OPPO对 iPhone用户的吸引力也不容小觑 ， 分别有 11.6%和 11.2%的 iPhone换机用户选择了这两个品牌 14 25.4% 30.6% 19.4% 30.6% 14.3% 6.5% 5.5% 3.8% 3.5% 3.6% 11.5% 10.3% 7.7% 7.5% 8.6% 10.4% 11.3% 12.5% 13.4% 12.3% 12.4% 12.8% 13.3% 15.0% 13.5% 6.3% 6.0% 12.8% 6.8% 14.8% 27.5% 23.5% 30.4% 23.2% 33.1% 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017年 Q3 华为用户忠诚度变化 华为 iPhone OPPO vivo 小米 三星 其他 主流手机品牌用户忠诚度 华为 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2017.03-2017.09 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 华为用户忠诚度在 Q3达到过去一年的最高点 极光大数据显示 ， 华为在本季度的用户忠诚度为 33.1%， 每 100个在 Q3购买了新手机的原华为用户有超过 33人选择了继续使用华为 15 26.2% 30.5% 18.6% 28.8% 14.7% 5.9% 5.2% 3.4% 3.2% 3.3% 10.4% 9.2% 6.5% 6.8% 6.7% 11.5% 10.5% 10.3% 11.2% 13.2% 5.4% 4.4% 11.7% 6.3% 14.8% 15.1% 15.9% 19.6% 18.4% 18.0% 25.5% 24.4% 30.0% 25.3% 29.3% 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017年 Q3 OPPO用户忠诚度变化 OPPO vivo iPhone 华为 小米 三星 其他 主流手机品牌用户忠诚度 OPPO 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2017.03-2017.09 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 接近两成的 OPPO换机用户转向使用兄弟品牌 vivo 可能是由于新机型的推出和旧机型的降价 ， iPhone在 Q3重新获得 OPPO换机用户的关注 ， 14.8%的 OPPO换机用户入手了 iPhone 16 27.6% 33.1% 18.8% 27.7% 15.5% 5.2% 4.7% 3.0% 2.9% 2.9% 9.7% 8.8% 6.4% 6.7% 6.7% 10.2% 9.7% 9.8% 10.9% 12.8% 5.5% 4.1% 9.8% 5.4% 12.9% 17.1% 17.3% 20.4% 19.5% 20.4% 24.7% 22.3% 31.8% 26.9% 28.8% 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017年 Q3 vivo用户忠诚度变化 vivo OPPO iPhone 华为 小米 三星 其他 主流手机品牌用户忠诚度 vivo 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2017.03-2017.09 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. vivo用户忠诚度较兄弟品牌 OPPO弱势 vivo的用户忠诚度相对上一季度有所提升 ， 28.8%的 vivo换机用户选择继续支持 vivo， 20.4%的换机用户则转向使用 OPPO 17 25.1% 31.0% 20.7% 32.3% 15.6% 5.1% 4.4% 3.1% 2.8% 3.3% 11.0% 11.8% 13.7% 13.8% 12.3% 5.7% 4.8% 11.3% 5.9% 12.9% 12.8% 13.1% 14.4% 15.4% 13.5% 14.3% 12.7% 14.5% 13.4% 16.7% 26.0% 22.2% 22.3% 16.4% 25.6% 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017年 Q3 小米用户忠诚度变化 小米 华为 OPPO iPhone vivo 三星 其他 主流手机品牌用户忠诚度 小米 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2017.03-2017.09 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 小米用户忠诚度几乎回到去年同期水平 小米本季度的用户忠诚度为 25.6%， 另外分别有 16.7%和 13.5%的小米换机用户选择了同是安卓阵营的华为和 OPPO 18 23.6% 28.3% 19.1% 30.3% 15.2% 10.4% 9.3% 7.4% 7.6% 8.1% 10.2% 11.2% 12.1% 13.2% 12.3% 12.8% 13.4% 13.6% 16.5% 14.6% 9.0% 8.0% 17.6% 7.9% 18.2% 19.6% 17.6% 19.8% 17.3% 20.7% 14.4% 12.2% 10.4% 7.2% 10.9% 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017年 Q3 三星用户忠诚度变化 三星 华为 iPhone OPPO vivo 小米 其他 主流手机品牌用户忠诚度 三星 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2017.03-2017.09 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 华为是最多三星换机用户选择的品牌 三星用户忠诚度从去年 Q3开始一路走低 ， 直到本季度才出现回升 ， 但选择华为 、 iPhone和 OV的换机用户占比仍高于选择三星的用户 主流安卓手机品牌用户画像 Part 4 20 华为用户画像 主流安卓手机品牌用户画像 华为 华为用户 ： 男性用户为主 ， 25岁以下用户不足两成 根据极光大数据统计 ， 66.8%的华为用户为男性 ， 接近六成的华为用户年龄在 26-35岁之间 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年龄 兴趣爱好 社交风格 66.0% 34.5% 32.5% 16.7% 3.7% 3.6% 33.2% 66.8% 性别 15岁 16-25岁 26-35岁 36-45岁 46岁 + 0.1% 16.8% 57.2% 18.3% 7.6% 音乐 美食 旅游 校园社区 同城交友 知识青年 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2017.09 21 OPPO用户画像 OPPO： 年轻人的手机 ， 逾九成用户不到 35岁 OPPO用户女性偏多 ， 52.9%的用户为女性 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年龄 兴趣爱好 社交风格 84.7% 43.0% 36.0% 19.7% 8.3% 3.4% 52.9% 47.1% 性别 15岁 16-25岁 26-35岁 36-45岁 46岁 + 0.1% 43.9% 46.5% 8.4% 1.1% 音乐 美食 旅游 校园社区 同城交友 二次元 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2017.09 主流安卓手机品牌用户画像 OPPO 22 vivo用户画像 主流安卓手机品牌用户画像 vivo vivo用户 ： 年轻男孩用户力捧 vivo 92.5%的 vivo用户不到 35岁 ， 超过五成用户是男性 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年龄 兴趣爱好 社交风格 81.3% 47.9% 32.3% 18.9% 7.4% 3.9% 47.7% 52.3% 性别 15岁 16-25岁 26-35岁 36-45岁 46岁 + 0.0% 44.5% 48.0% 6.6% 0.9% 音乐 美食 旅游 校园社区 同城交友 二次元 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2017.09 23 小米用户画像 主流安卓手机品牌用户画像 小米 小米用户 ： 男性用户占六成以上 根据极光大数据统计 ， 小米用户中有 64.2%的男性 ， 接近九成用户不到 35岁 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年龄 兴趣爱好 社交风格 92.5% 73.1% 26.5% 17.9% 3.6% 3.3% 35.8% 64.2% 性别 15岁 16-25岁 26-35岁 36-45岁 46岁 + 0.2% 29.6% 57.2% 8.6% 4.4% 书籍 音乐 直播聊天 校园社区 二次元 知识青年 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2017.09 24 三星用户画像 主流安卓手机品牌用户画像 三星 三星用户 ： 近六成用户年龄在 26-35岁之间 67.1%的三星用户表现出对音乐感兴趣 ， 37.9%和 25.5%的三星用户则爱好书籍和旅游 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年龄 兴趣爱好 社交风格 67.1% 37.9% 25.5% 13.5% 7.8% 4.1% 性别 15岁 16-25岁 26-35岁 36-45岁 46岁 + 0.1% 17.1% 59.1% 17.3% 6.4% 音乐 书籍 旅游 校园社区 文艺小清新 流行时尚 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2017.09 36.7% 63.3% 手机应用安装情况 Part 5 26 高中低端机型每台手机平均安装应用数量 高中低端手机应用安装概况 高中低端手机平均安装应用数量依次递减 高中低端手机平均安装的 app数量分别为 42.7款 、 36.8款和 26.4款 ， 高价位的手机安装的 app数量普遍较中低端手机多 数据来源 ： 极光大数据 *报告中将 2017年 9月市场报价低于 1K的机型定义为低端机 ， 市场价在 1K-3K之间的机型定义为中端机 ，市场价高于 3K的机型定义为高端机 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 低端机 中端机 高端机 26.4 款 36.8 款 42.7 款 27 80.31 79.20 76.67 75.58 73.32 携程 大众点评 滴滴出行 QQ邮箱 京东 高中低端手机应用偏好指数 高端机用户偏好使用携程 ， 中端和低端机用户则分别偏爱影视大全和乐视视频 极光大数据显示 ， 在高端机用户中偏好指数 top5的 app分别是携程 、 大众点评 、 滴滴出行 、 QQ邮箱和京东 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2017.09 *统计模型 ： 极光偏好指数 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 71.07 70.71 69.37 69.01 68.32 影视大全 快手 乐视视频 支付宝 唯品会 70.61 68.97 68.95 66.54 65.94 乐视视频 影视大全 最美天气 电信营业厅 乐视体育 高中低端机型应用类型安装偏好指数 top5 高端机 中端机 低端机 28 主流安卓手机应用安装偏好指数 top5 主流安卓手机应用偏好指数 快手 、 WiFi万能钥匙进入 OV应用安装偏好指数 top5 极光大数据显示 ， 华为 、 OPPO、 vivo、 小米和三星偏好度指数最高的 app依次是电信营业厅 、 唯品会 、 腾讯视频 、 百度输入法小米版和百度三星版 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2017.09 *统计模型 ： 极光偏好指数 电信营业厅 73.72 唯品会 78.75 腾讯视频 80.61百度输入法小米版83.58百度（三星版）89.10网易新闻 70.89 快手 78.05 美团 76.33 多看阅读 81.62Flipboard新闻79.53百度（华为版）70.65WiFi万能钥匙77.32 快手 76.04 喜马拉雅 79.74百度云网盘三星定制版72.49凤凰新闻 70.00 全民K歌 76.76WiFi万能钥匙75.52猎豹清理大师79.69 印象笔记 71.70爱读掌阅 69.29 酷狗音乐 75.92 影视大全 75.10 一点资讯 79.21 猫途鹰 70.31华为 OPPO vivo 小米 三星iPhone新机型及 iOS11专题研究 Part 5 30 iPhone新机型保有率 iPhone新机型市场保有率 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2017.09 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. iPhone新机型的市场保有率为 0.04% 苹果公司于 9月 13日发布了 iPhone 8和 iPhone 8 Plus， 截至今年第三季度末 ， 这两款新机型在国内手机用户中的保有率为 0.04% iPhone的市场保有率为 ：18.5 % iPhone 8和 iPhone 8 Plus 的市场保有率为 ： 0.04 % 31 iPhone新机型在 iPhone用户中的占比 iPhone新机型在 iPhone用户中的占比 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2017.09 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 每 10000名国内苹果手机用户中有 24人正在使用iPhone新机型 截至今年第三季度末 ， iPhone新机型在国内苹果手机用户中的占比为0.24%， 其中 iPhone8占比 0.07%， iPhone 8 Plus占比 0.16% iPhone 8 + iPhone 8 Plus 在 iPhone用户中的占比 ：0.24 % 32 iOS 11用户在 iPhone用户中的占比 iOS 11升级概况 10.2%的 iPhone用户已将系统升级至 iOS 11 根据极光大数据统计 ， 大约一成的 iPhone用户已将系统升级至 iOS 11 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. iOS 11以下系统 iOS 11 10.2% 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2017.09 33 报告说明 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1. 数据来源 极光大数据 ， 源于极光云服务平台的行业数据采集及极光 iAPP平台针对各类移动应用的长期监测 ， 并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析 2. 数据周期 报告整体时间段 ： 2016年 3月 -2017年 9月 具体数据指标请参考各页标注 3. 数据指标说明 保有率 ： 根据极光大数据在指定时间段内监测到的至少有一次数据上报的活跃手机数量推算的全国活跃手机总量 销量 ： 根据极光大数据在指定时间段内监测到的手机数量增量推算的全国手机销量 用户忠诚度 ： 某手机品牌的用户在更换手机时选择原品牌所占的比例 ， 比例越高 ， 则认为用户忠诚度越高 4. 报告其他说明 极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力 ， 对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察 ， 敬请期待 34 关于极光 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 极光（ jiguang） 是中国领先的移动大数据服务商 。 其团队核心成员来自腾讯 、 摩根士丹利 、 豆瓣 、 Teradata和中国移动等公司 。 公司自2011年成立以来专注于为 app开发者提供稳定高效的消息推送 、 统计分析 、即时通讯 、 短信和社会化分享组件等开发者服务 。 至今我们已经服务了超过 60万款移动应用 ， 累计覆盖超过 100亿个移动终端 ， 月独立活跃设备超过 7.5亿 ， 日发送消息 30亿 ， 产品覆盖了中国国内 90%以上的移动终端 。基于积累的海量数据 ， 我们拓展了在大数据领域的产品 ， 包括极光效果通和极光数据服务 。 极光致力于为各行各业节约开发成本 ， 提高运营效率 ，优化业务决策 。 极光产品线 极光开发者服务 ： 高效稳定 SDK、 节约开发资源 、 增强用户体验 、 提升业务效率 极光效果通 ： 精准锁定目标用户 ， 量身定制广告投放策略 ， 提高运营效率极光数据服务 ： 解析目标客户 ， 洞悉行业趋势 ， 跟踪企业运营情况 ， 帮助企业决策者提升决策效率 35 业务咨询请联系 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据改变世界 极光大数据 华北地区数据咨询 胡畅达 ： 15101510721 华东 、 华南地区数据咨询 Oliver： 18320141359 全国商务咨询 salesjiguang