2018年双11生活电器厨房小电分析报告.pptx

2018年双11生活电器厨房小电分析报告,2018.11.14,-1-,报告说明双11促销周期本报告所选双11促销周期为：2018年44周-45周（2018.10.29-2018.11.11）2017年45周-46周（2017.10.30-2017.11.12）报告中2018年双11同比计算口径即与2017年45周-46周比较报告涉及品类：中式厨房小电,电饭煲,电压力锅,电磁炉,电炖锅,电饼铛,煮水系列,豆浆机,西式厨房小电,搅拌机,榨汁机,咖啡机,厨师机,-2-,18.1%37.2%,83.3%,41.0%19.7%25.1%,43.9%,21.1%,169.9%,电饭煲电压力锅,电磁炉电炖锅电饼铛煮水系列豆浆机-12.4%,搅拌机榨汁机 -22.5%,咖啡机厨师机,厨师机增长领跑各品类，西式小电整体表现优2018年双11厨房小电增长情况（零售额）,中式厨房小电+24.0%,西式厨房小电+34.7%,-3-,20.4%33.5%39.5%22.1%75.6%29.1%26.1%,14.0%,280.4%,电饭煲电压力锅电磁炉电炖锅电饼铛煮水系列豆浆机 -11.9%搅拌机榨汁机 -21.2%,咖啡机厨师机,中式厨小电需求略胜一筹，西式紧追2018年双11厨房小电增长情况（零售量）,中式厨房小电+28.1%西式厨房小电+21.9%,-4-,双11仍聚焦新品，推新潮流不断2018年双11厨房小电新品渗透率（零售额）,35.4%,19.6%20.6%,30.2%30.1%26.9%,54.6%,14.4%,18.3%,10.2%8.9%,15.2%13.3%11.5%,9.5%,27.2%22.1%,电压力锅,电磁炉电炖锅,电饼铛煮水系列豆浆机,咖啡机厨师机,2018年双11新品渗透率6.7%,2018年前43周新品渗透率21.0%,中式厨房小电电饭煲,西式厨房小电搅拌机榨汁机,2018年双11新品渗透率23.7%8.9%,2018年前43周新品渗透率33.5%,2018年双11,中式厨房小电战绩,-6-,产品类型IH,双11同比增长17.3%,双11均价（元）737,前43周均价（元）773,非IH电脑型 17.0%,239,230,IH双11渗透加强，美的、松下、小米整体提升明显2018年双11电饭煲产品结构变化（零售额）,67.7%,63.5%,24.4%,31.4%,5.8%2018年1-43周,3.6%2018双11,IH非IH电脑型,非IH机械型,电饭锅,电饭煲主要品牌竞争（零售额份额）,TOP5品牌美的苏泊尔九阳松下小米,双11份额35.8%25.3%8.2%5.1%4.8%,前43周份额32.8%28.7%9.6%4.1%3.0%,前43周排名12345,IH电饭煲主要品牌竞争（零售额份额）,TOP5品牌美的小米苏泊尔松下福库,双11份额25.4%15.2%12.5%12.2%9.36%,前43周份额27.2%12.3%16.9%11.9%5.4%,前43周排名13247,-7-,TOP榜多数机型降价促销，美的双榜表现亮眼2018年双11电饭煲TOP10型号排行榜整体,2018年双11电饭煲TOP10型号排行榜新品,型号WFS5017TMWFS4037MB-FB40EASY501MB-WFS3018QMB-WRD5031AIHFB01CM,品牌美的美的美的美的美的小米,规格电脑型电脑型电脑型电脑型电脑型IH,上市时间201620142018201520162016,双11零售额份额3.4%3.2%3.1%2.7%2.4%2.3%,较前43周变动百分点+0.0+0.5+2.6-1.6-0.2+0.4,双11均价281274367173181365,较前43周均价变动-7.9%-1.9%-8.1%-0.9%-10.5%-7.0%,前43周排名2450158,CFXB40FC9033Q-75 苏泊尔 电脑型,2017,2.2%,+0.5,291,5.1%,11,CFXB30FC829-60,苏泊尔 电脑型,2017,1.9%,-1.0,163,-7.1%,3,YLIH01CMMB-WFS4017TM,小米美的,IH电脑型,20162014,1.7%1.7%,+1.2+0.5,880276,-7.5%1.5%,4418,型号MB-FB40EASY501,品牌美的,规格电脑型,上市时间7月,双11零售额份额3.1%,较前43周变动百分点+2.6,双11均价367,较前43周均价变动-8.1%,前43周排名2,CFXB50FC9133Q-75 苏泊尔 电脑型,1月,1.4%,+0.8,288,-13.0%,1,MB-FB30Power503MB-FB40STAR701MB-FB40EASY103MB-FB40Star301MB-FB50EASY501MB-HS4075,美的美的美的美的美的美的,IHIH电脑型IH电脑型IH,6月4月6月9月7月3月,1.1%0.7%0.6%0.6%0.5%0.5%,+0.8+0.6+0.5+0.5+0.4+0.4,429699275571346872,-16.6%-22.1%-11.2%-16.4%-14.7%-11.8%,41417331815,CFXB40FC680-75,苏泊尔 电脑型,7月,0.5%,+0.3,261,-11.0%,6,CFXB40HC618-120 苏泊尔,IH,6月,0.5%,+0.3,508,-22.9%,8,-8-,双11热盘方煲销售看涨，美的在该市场提升较大2018年双11电压力锅产品结构变化（零售额）,电压力锅主要品牌竞争（零售额份额）,TOP5品牌美的苏泊尔九阳松下爱仕达,双11份额47.1%35.6%10.7%1.8%1.6%,前43周份额41.7%38.0%12.9%1.3%1.0%,前43周排名12346,热盘方煲主要品牌竞争（零售额份额）,TOP5品牌苏泊尔美的九阳爱仕达松下,双11份额42.4%39.3%13.6%2.6%1.3%,前43周份额45.7%27.2%22.9%1.7%1.3%,前43周排名12345,产品类型IH方煲热盘方煲,双11同比增长15.4%43.3%,双11均价（元）810374,前43周均价（元）1,004370,6.5%39.6%51.1%,5.9%46.9%44.6%,2018年1-43周,2018双11,IH方煲热盘方煲电脑圆煲,机械圆煲,-9-,2018年双11电压力锅TOP10型号排行榜新品,型号,品牌,规格,上市时间,双11零售额份额,较前43周变动百分点,双11均价,较前43周均价变动,双11美的多款机型上榜，热盘新品对品牌贡献大2018年双11电压力锅TOP10型号排行榜整体,型号MY-YL50Easy202MY-CD5026PMY-YL50Easy203MY-YL50EASY501WQC50A5,品牌美的美的美的美的美的,规格热盘方煲电脑圆煲热盘方煲热盘方煲电脑圆煲,上市时间20182015201820182016,双11零售额份额5.0%4.7%4.3%4.2%4.0%,较前43周变动百分点+3.0-1.7+2.4+3.6+2.9,双11均价371216340598276,较前43周均价变动6.5%-6.5%-6.3%39.3%-5.0%,前43周排名112134623,CYSB50YCW10D-100,苏泊尔 电脑圆煲,2016,4.0%,-2.8,297,0.6%,1,MY-YL50Simple101,美的,电脑圆煲,2018,3.6%,-0.4,254,-11.0%,4,SY-50YC8101Q,苏泊尔 热盘方煲,2017,3.6%,+0.4,366,-6.3%,5,MY-QC50A5WQC60A5,美的美的,电脑圆煲电脑圆煲,20162016,3.3%3.3%,-3.0+2.6,253325,-8.8%9.8%,338,前43周排名,MY-YL50Easy202MY-YL50Easy203MY-YL50EASY501MY-YL50Simple101SY-60YC8001QSY-50FC8166QY-50C82Y-60C81MY-QS50A9SY-50YC906B,美的 热盘方煲美的 热盘方煲美的 热盘方煲美的 电脑圆煲苏泊尔 热盘方煲苏泊尔 热盘方煲九阳 热盘方煲九阳 电脑圆煲美的 热盘方煲苏泊尔 电脑圆煲,1月2月2月2月5月5月2月4月10月5月,5.0%4.3%4.2%3.6%2.4%1.9%1.4%1.1%1.0%1.0%,+3.0+2.4+3.6-0.4+1.4+1.5+0.3+0.3+1.0+0.5,371340598254395599265337415190,6.5%-6.3%39.3%-11.0%-10.5%-38.4%-7.1%16.9%-20.4%-13.8%,3491611572910,-10-,产品类型,双11同比增长,双11均价（元）,前43周均价（元）,黑板,17.3%,195,200,彩板,17.0%,457,589,彩板双11小幅增长，美的、小米、钛古表现突出2018年双11电磁炉产品结构变化（零售额）,94.6%,92.6%,2.6%2018年1-43周,4.0%2018双11,黑板,彩板,其它,电磁炉主要品牌竞争（零售额份额）,TOP5品牌美的苏泊尔九阳小米钛古,双11份额55.5%21.8%9.0%4.3%3.6%,前43周份额46.6%26.9%13.3%1.8%2.8%,前43周排名12354,彩板电磁炉主要品牌竞争（零售额份额）,TOP5品牌美的钛古爱丽思尚朋堂康佳,双11份额69.6%15.7%10.2%3.9%0.5%,前43周份额90.7%4.3%1.4%1.6%1.5%,前43周排名12534,-11-,美的机型促销力度大，小米单型号排名提升快2018年双11电磁炉TOP10型号排行榜整体,2018年双11电磁炉TOP10型号排行榜新品,型号C21-WK2102SDHCB9E88-210C21-Simple101C21-WT2112TC21-WT2112DCL01CMWT2118SN2105IC-A2102BC21-RT2140,品牌美的苏泊尔美的美的美的小米美的美的钛古美的,规格2012201620182016201420172016201420162014,上市时间黑板黑板黑板黑板黑板黑板黑板黑板黑板黑板,双11零售额份额18.1%6.2%6.0%5.9%4.8%4.3%3.4%2.9%2.9%2.4%,较前43周变动百分点+0.0-2.5+2.3+1.5+2.4+2.5+0.3+0.5+0.4+0.2,双11均价177197149265285286275157385180,较前43周均价变动-9.6%5.2%-19.9%-4.8%-4.3%-3.3%-4.8%-8.9%1.4%-5.6%,前43周排名12531113610812,型号C21-Simple101SX810C21-Simple103WH2106WH2236C22-IH66E8Q2C21-SX808C22-WT2202IHL-R14C,品牌美的九阳美的美的美的苏泊尔友人九阳美的爱丽思,规格3月3月4月2月9月4月10月5月11月6月,上市时间黑板黑板黑板黑板黑板黑板黑板黑板黑板彩板,双11零售额份额6.0%1.8%1.7%1.3%1.2%1.2%0.8%0.8%0.6%0.4%,较前43周变动百分点+2.3+1.3+1.0+0.6+1.1+0.2+0.8+0.4-+0.4,双11均价149221145232334274364173227462,较前43周均价变动-19.9%12.8%-0.7%-10.7%-0.9%-6.4%-8.7%-11.5%-13.8%,前43周排名1543182477-30,-12-,产品类型,双11同比增长,双11均价（元）,前43周均价（元）,养生壶电热水瓶茶壶式,18.6%25.2%29.9%,184323103,169314100,煮水市场节点推新卖贵，北鼎养生壶表现突出2018年双11煮水市场产品结构变化（零售额）,0.2%12.1%59.5%,0.1%16.0%51.2%,28.1%,32.7%,2018年1-43周,2018双11,养生壶,电热水杯电热水瓶茶壶式,煮水市场主要品牌竞争（零售额份额）,TOP5品牌美的苏泊尔小熊北鼎九阳,双11份额24.1%13.9%8.1%6.6%5.0%,前43周份额21.0%13.5%8.6%2.9%7.3%,前43周排名12374,养生壶主要品牌竞争（零售额份额）,TOP5品牌小熊北鼎美的荣事达苏泊尔,双11份额23.0%19.4%16.8%10.9%10.4%,前43周份额27.7%9.6%10.5%12.0%8.5%,前43周排名14325,-13-,美的新品全方位发力包揽新品TOP32018年双11煮水产品TOP10型号排行榜整体,2018年双11煮水产品 TOP10型号排行榜新品,型号K159,品牌北鼎,规格养生壶,上市时间2017,双11零售额份额4.7%,较前43周变动百分点+3.4,双11均价1309,较前43周均价变动-11.9%,前43周排名10,PF701-50TSP50Power302,美的美的,电热水瓶 2016电热水瓶 2018,2.7%2.4%,+0.7+2.1,231317,-5.3%-17.7%,172,MK-HJ1512YM-K1501YSH-B18W2SH15Colour102MK-HJ1705SW-15T66CMK-GE1506,美的小米小熊美的美的苏泊尔美的,茶壶式茶壶式养生壶茶壶式茶壶式茶壶式养生壶,2017201620152018201620172018,1.9%1.7%1.7%1.7%1.5%1.4%1.3%,+0.1+0.8-0.1+1.1-0.3-0.2+0.8,1111731221139679146,-4.6%-7.5%-2.9%-11.5%-1.7%-12.7%-12.3%,3176384837,型号SP50Power302SH15Colour102MK-GE1506SW-15YT08aYS15Colour521C304L25YSH-C15F1NSH0711SW-06J001,品牌美的美的美的苏泊尔美的长虹生活元素小熊北欧欧慕苏泊尔,规格电热水瓶茶壶式养生壶养生壶养生壶茶壶式茶壶式养生壶茶壶式茶壶式,上市时间6月6月2月7月10月9月8月6月4月4月,双11零售额份额2.4%1.7%1.3%1.0%0.9%0.9%0.7%0.7%0.7%0.6%,较前43周变动百分点+2.1+1.1+0.8+0.7+0.8+0.8+0.4+0.4+0.0+0.1,双11均价31711314621739952306137199185,较前43周均价变动-17.7%-11.5%-12.3%-10.0%0.2%-13.8%-0.6%0.2%-7.7%-1.1%,前43周排名73211104338914,2018年双11,西式厨房小电战绩,1.5%,60.0%,-15-,产品类型,双11同比增长,双11均价（元）,前43周均价（元）,破壁料理机 51.1%手持式搅拌机迷你52.7%,930349119,916277125,破壁聚焦度更高，美苏九拉高战线2018年双11搅拌机产品结构变化（零售额）,79.7%,88.7%,3.6%3.8%2.9%10.0%,1.5%4.5%3.8%,2018年1-43周 2018年双11,打蛋器迷你,手持式普通搅拌机破壁料理机,搅拌机主要品牌竞争（零售额份额）,TOP5品牌九阳美的苏泊尔西屋奥克斯,双11份额25.8%19.8%7.2%4.7%3.8%,前43周份额23.7%14.1%5.3%6.6%7.8%,前43周排名12543,破壁料理机主要品牌竞争（零售额份额）,TOP5品牌九阳美的苏泊尔西屋奥克斯,双11份额27.5%20.8%7.4%5.3%4.3%,前43周份额23.5%13.5%4.9%8.3%9.8%,前43周排名12543,-16-,破壁新品打榜，美的表现最佳2018年双11破壁料理机TOP10型号排行榜,2018年双11非破壁 TOP10型号排行榜,型号MJ-PB80Easy210L18-Y929PB80Easy218PB12Power304JYL-Y99ZG-YM1701L18-Y926JYL-Y917GM-K20JYL-Y921,品牌美的九阳美的美的九阳志高九阳九阳格明九阳,规格加热加热加热加热加热加热真空加热加热加热,上市时间2018201820182018201620182018201620172017,双11零售额份额6.3%4.0%3.2%3.1%2.9%2.6%2.5%2.3%2.1%2.1%,较前43周变动百分点+4.3+3.1+2.6+2.3-0.4-0.3+2.2+1.0+0.4-1.6,双11均价8021300682162877058515011024576892,较前43周均价变动-15.1%2.0%-10.6%-6.4%-28.3%40.9%1.4%-22.8%31.3%-9.2%,前43周排名6244129238617121,型号MQ5025JS39D-250WBL2521HMQ525JYL-C93TWBL25B36LLJ-D04B1HBL-T061BDDQ-A01G1HR1608,品牌博朗苏泊尔美的博朗九阳美的小熊海尔小熊飞利浦,规格手持式普通普通手持式迷你普通迷你迷你打蛋器手持式,上市时间2017201720162015201720142018201720152014,双11零售额份额1.9%0.6%0.6%0.4%0.4%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%,较前43周变动百分点+1.4-0.5-0.2+0.2-0.7-0.5+0.0+0.1-0.6+0.0,双11均价48912199394911059224159235,较前43周均价变动-5.2%-3.0%-2.8%-8.3%-1.0%-4.4%-26.9%-8.5%-1.3%12.3%,前43周排名111722261421419,数据来源：中怡康线上周度零售监测,-17-,产品类型胶囊机,双11同比增长-7.7%,双11均价（元）1030,前43周均价（元）1136,全自动意式半自动意式,20.8%55.5%,39431063,4121923,滴漏式,33.3%,530,449,除胶囊机各品类增长明显，德龙马太效应凸显2018年双11咖啡机产品结构变化（零售额）,28.7%,20.8%,23.5%,21.8%,15.0%31.0%,17.3%39.0%,2018年1-43周 2018年双11,其他胶囊机,全自动意式半自动意式,滴漏式,咖啡机主要品牌竞争（零售额份额）,TOP5品牌德龙飞利浦奈斯派索格米莱多趣酷思,双11份额31.3%16.4%9.9%6.4%4.8%,前43周份额23.1%16.5%7.5%5.2%5.4%,前43周排名12465,全自动意式主要品牌竞争（零售额份额）,TOP5品牌德龙飞利浦德颐喜客优瑞,双11份额68.1%12.8%5.3%2.5%2.1%,前43周份额61.8%14.7%7.2%2.7%4.6%,前43周排名12354,-18-,德龙全自动包揽前三，新品打榜半自动居多2018年双11咖啡机TOP10型号排行榜整体,2018年双11 咖啡机TOP10型号排行榜新品,型号ESAM3200SECAM22.110.SBECAM23.260.SBHD7751C40ETAM29.510.SBCRM3200BHD8824/07ECAM23.420.SWHD7753/00,品牌德龙德龙德龙飞利浦奈斯派索德龙格米莱飞利浦德龙飞利浦,规格全自动全自动全自动滴漏胶囊全自动半自动全自动全自动滴漏,上市时间2006201420162012201520152017201620152016,双11零售额份额5.5%4.5%4.2%4.1%2.8%2.5%2.5%2.4%2.3%2.3%,较前43周变动百分点+3.9+0.6+2.5-0.6+0.5+1.2+0.9+0.7+0.0+0.6,双11均价39242980649294873255104433323132481400,较前43周均价变动7.2%2.7%-16.0%-9.0%-17.4%-10.9%-5.6%-11.4%-30.6%-9.3%,前43周排名122101414131158,型号CRM3605KD08-K1WECP35.31HD8915/07PE3380BEA810780DL-KF4266WECP36.31CRM3018MR1103,品牌格米莱九阳德龙喜客柏翠Krups东菱德龙格米莱摩飞,规格半自动胶囊半自动滴漏半自动全自动滴漏半自动半自动滴漏,上市时间5月5月3月2月10月4月4月8月5月8月,双11零售额份额1.4%1.2%1.2%0.6%0.5%0.5%0.5%0.4%0.4%0.4%,较前43周变动百分点+0.9+0.9+0.8+0.2+0.5+0.4-0.2+0.3-0.2+0.2,双11均价1077898889490159833361032125536101813,较前43周均价变动-9.2%-18.3%-21.0%-31.9%0.0%-11.1%-20.7%-1.7%-2.3%-9.9%,前43周排名46753323228312,-19-,2018年双11厨师机TOP10型号排行榜,厨师机品牌排位变化大，凯伍德畅销品一骑绝尘厨师机主要品牌竞争（零售额份额）,TOP10凯伍德海仕维德凯膳怡ACA顶厨君焙博世乔立小熊阿诗顿,双11份额19.5%15.0%14.1%10.3%9.2%4.6%4.1%2.2%2.1%2.1%,前43周份额11.1%16.3%11.1%13.3%2.9%6.0%4.6%3.3%4.1%3.6%,前43周排名41321056978,型号KVL40HM7405KSM150PSJM-A5SM-1088KVC30AM-CG1085KSM165PSASM-DC8505KSM7580X,品牌凯伍德海仕维德凯膳怡君焙顶厨凯伍德ACA凯膳怡ACA凯膳怡,双11零售额份额13.0%6.4%5.7%4.3%4.1%3.6%3.3%3.2%2.7%2.4%,较前43周变动百分点+10.1+1.9+0.9+1.4+3.7+1.6-0.2+2.3+0.5+1.4,双11均价40407544284298017472829738459317076417,较前43周均价变动-8.0%8.9%-10.9%0.5%-7.9%-11.2%5.5%-10.0%-10.9%-9.6%,前43周排名721669123351031,THANK YOU!,