2018年H1全球手游市场报告之日本篇.pdf

Teebik Games： 2018H1 全球手游市场报告之日本篇 【报告由 Teebik Games 原创并授权发布】 据 Newzoo 最新数据显示 ， 2018 年日本游戏市场总收入将达 192 亿美元，占全球 14%市场份额 ，市场地位显而易见。 日本作为全球规模最大、最赚钱的市场之一，游戏 文化独树一帜， 移动端游戏近年 迅速成长 并推助着 整个游戏 产业规模 持续扩大， 移动游戏未来仍将 是日本 整 体 游戏市场规模扩张的最强动力。 “收入怪” 怪物弹珠蝉联桂冠 头部榜单告别本土垄断 纵观 AppAnnie 日本 手游月度畅销榜， 怪物弹珠 FGO智龙迷城 三款手游 表现稳定， 齐头并进，蝉联半年收入榜前三甲 。 怪物弹珠 作为日本国民级手游， 上线五年来凭借其独特的 操作风格、美术 设计和 战斗呈现深受日本玩家的喜爱，更 依托本土 用户 强大的消费能力， 长期 稳定在 全球手游 月度 畅销 榜 前列甚至 榜首 的位置。 被誉为“日本蚁后级 IP” 的 FGO 自 2015 年 7 月上线以来，得益于知名 IP 的加持， 发布后便迅速跻身 日本 月度 畅销榜 TOP10， 目前 在全球市场的累计营收已超过 20 亿美元 ， 其中，日本玩家贡献最大，营收占比高达 97%。近年 FGO 与怪物弹珠的冠军之争可谓胶着，但目前来看， FGO 还是不敌“收入怪”怪物弹珠。开创了策略 +卡牌 +养成等 多元素融合的消除手游先 河 的智龙迷城虽 已 不复当年 独占鳌头的 辉煌战绩，但仍凭借深厚的用户基础， 长期盘踞日本手游畅销榜前列，另其他很多游戏难以望其项背。 AR 手游 Pokmon GO 上半年 在 日本 市场也取得了不俗成绩 ， 该游戏 发布据今已有两年多 ， 热度虽有下滑 ，用户相较巅峰期 也 确有不少流失 ， 但 在收入方面 依然保持强劲势头 ， 有数据 显示 ， Pokmon GO 目前在 全球范围内每天营收高达 200 万美元以上，预计该 游戏自发行以来的营收已 达到 18 亿美元 ， 而其中， 仅日本玩家 就 投入 有 5 亿 美元 ， 该游戏 在 日本仍有着 极 高的 关注度 和稳定的用户 收入 。 相较去年同期畅销 TOP10 中清一色的日本本土游戏， 2018 年上半 年 榜单中新入驻了来自中国的游戏荒野行动和韩国游戏天堂 2：革命 。 日本头部游戏多年来都是本土垄断性质的，随着大量优质海外游戏的入侵，日本玩家的心扉也逐渐对海外游戏敞开，优质的海外游戏频出现在头部行列中，随着国内游戏市场的不断成熟以及出海游戏在海外市场的口碑 及 用户积累， 国内游戏在日本 已 拥有了很大的市场空间， 日本头部榜单或已不再是本土游戏 的专有领地， 在未来或有更多 国内游戏光顾。 角色扮演 品类 压倒性主导市场 本土 消除游戏 实力强劲 对比 2018 年年初、年中数据发现，角色扮演 品类仍然是日本手游 最主要品类， 从游戏数量 来看 ，畅销榜 TOP100 中 的角色扮演游戏占比高达 40%， 且大约 85%来自本土 。日本 作为一直以来主打角色扮演的市场，开发商对该品类游戏有着独有的偏好，日本的角色扮演游戏除在本土外，在全球多个国家该品类中都属佼佼者 之列 。 对于 上半年日本手游市场角色扮演、消除和策略三大主流类型， 除策略品类由中国游戏领 衔 市 场 外 ， 其 他 两 类 都 是 本 土 游戏 完胜。 以 BANDAI NAMCO （ 万 代 南 梦宫）、 SQUARE ENIX（史克威尔艾尼克斯）和 DeNA 等 为代表的本土 角色扮演游戏 基本 都是 垄断榜单 的 ， 少有 海外产品 能 够 突出重围。 日本市场上的 消除游戏近 80%都是本土游戏，从技压群雄的智龙迷城，到本土大牛LINE 旗下的 LINE:迪士尼 Tsum Tsum都可谓是日本市场上具有垄断性的消除游戏，就连风靡全球的糖果粉碎传奇系列，以及梦幻花园梦幻家园等消除游戏在日本市场也依旧要向本土势力低头。 日本 本土 产品 垄断市场 万代南梦宫 荣登 发行商 收入榜首 从 2018 年上半年 TOP200 畅销榜单统计结果来看， 日 本 畅销手游基本属于本土垄断性质 ， 榜单 TOP200 中，近 80%都是本土游戏。 对于海外厂商而言，日本虽然是一 个 极具诱惑力的市场， 玩家在 多年 独具本土特色且高质量的 本土游戏的 浸淫下，海外游戏很难吸引到他们的目光，虽然近年来日本这种油盐不进的市场状态似有改变，但仍然存在较高的出海壁垒，海外厂商，尤其是中小厂商进入日本市场，需慎之又慎。 整体而言，目前在日本市场有所作为的海外游戏基本都来自中国、韩国 。 同为亚洲 最主要的游戏市场，中日韩三国在市场环境、游戏文化、玩家行为习惯等诸多方面都较为相似，相较其他国家和地区，日本玩家对中韩游戏的接受度会更高。 目前，中国是日本海外输入第一要国， 不论是早期的 拳皇 98 终极之战 OL 崩坏 3 ，还是新晋的荒野行动碧蓝航线，这些产品在日本成绩斐然，大放异彩， 中国 已然成为日本手游市场不 可或缺的 重要 角色 。 2018 日本 上半年 畅销手游 TOP200 中，从发行数量 来看 ， 日本 市场上畅销手游发行商主要集中在 BANDAI NAMCO（万代南梦宫） 、 LINE 和 SQUARE ENIX（史克威尔艾尼克斯） 等共计约 105 家厂商。 2018 年上半年，从发行商收入排名来看， 日本 万代南梦宫 和 Mixi 分别位居收入榜单冠亚军。 据 万代南梦宫 财报显示， 2018 财年整体增长迅猛，市场表现强势，其销售额及营业利润创公司史上最高，公司全年营收高达 6783.12 亿日元 ，同比增长 9.4%。以手游为主要收益来源的网络多媒体娱乐事业部，其营收达 4059.86 亿日元 ， 同比增长14.2%。该项增长主要得益于旗下龙珠 Z:激战海贼王：寻宝之旅 在 全球的良好收益 。 Mixi 当年凭借怪物弹珠在手游 行业 一炮而红， 有数据显示， Mixi 今年 第一季度营业收入达到 536.6 亿日元，较上年同期增长 27.2%。 怪物弹珠 凭借 常年 极高的人气和强大的吸金能力，使得 Mixi 赚得盆满钵满。 荒野行动 上半年中国最佳 中国策略 +角色扮演制胜日本市场 据 AppAnnie 统计结果来看，对于在 日本 畅销的主要 50 余 款中国游戏，进入 中国 畅销榜 TOP50、 TOP50100 的各有 5 款左右， 其中 有 超过 70%的中国游戏都 排在 TOP100以外 。 中国手游在日本市场目前仍是少数高歌，大多数低吟市场局面， 中国游戏 若想 再进一步 扩大在日本的市场布局 ，仍需 努力 。 2018 年上半年，日本市场上 来自中国的 手游 畅销 前三甲 为 MOBA 游戏 荒野行动 、养成游戏 偶像梦幻祭和 动作 游戏 碧蓝航线 。 此外， TOP10 中策略游戏 占到 6 款，日本玩家对 中国 策略游戏的 喜爱可窥一斑。 在 去年年底 全球爆发吃鸡热潮 之际 ， 网易的荒野行动 迅速将日本锁定为出海主战场，荒野行动 国际版 自 日本 上线 以来 一路过关斩将， 在日本 掀起 移动 端 “吃鸡” 热 潮 。从榜单排名来看，荒野行动 一路飘红 ， 从 年初的 TOP200 一路飙升，最终 稳居畅销榜 TOP5 左右 。 有数据显示，荒野行动全球月营收预估 2.5 亿元， 其中， 海外 收入的 8 成以上来自日本 ， 荒野行动 在日本的热度，某种程度上要比在国内高 出很 多。 偶像梦幻祭 和 碧蓝航线 作为二次元游戏 在日本市场 同样 表现不俗 。作为一款面向女性受众的偶像 养成手游 ，偶像梦幻祭自 2015 年上线已有 三年多 ，排名依然在TOP 50 左右，称得上 是 一款常青树产品。 此外 ，碧蓝航线作为舰队 Collection后 的 第一款 现象级 舰队拟人化 手游 ， 曾 一度 打破 舰 C 长达 4 年的僵局 ， 获得日本玩家 超