2018-2019医美行业研究报告.pptx

,2018-2019医美行业研究报告,目录,01. 行业整体情况,02. 医美行业消费者洞察03. 医美O2O平台分析,04. 医美行业营销渠道分析05. 行业未来发展趋势,医美定义,区别于生活美容服务，是一种侵入性和创伤性的医学科学,3,运用手术、医疗器械、药物以及其他医学技术方法对人体各部位形态进行的修复,与再塑，进而增强人体外在美感的医学科学,医疗美容,医疗美容具有一定的创伤性和侵入性,医美行业分类主要分为手术类医疗美容和非手术类医疗美容,手术类医疗美容 五官医疗美容眼脸整形术、填补泪沟、眉间纹去除术、填充下眼脸 美体医疗美容丰胸、乳房下垂矫正、乳头乳晕整形、吸脂手术 皮肤医疗美容面部凹陷填充、毛发移植 口腔医疗美容牙齿矫正、牙齿美容修复 其他唇裂、腭裂修复、会阴整形、阴茎延长,非手术类医疗美容 注射填充类材料填充、美白针、瘦脸针等，主要分为填充类和阻断神经式填充 无创年轻化面部皮肤紧致、深层皮肤回春、面部、身体等轮廓收紧、痤疮治疗 激光美容激光嫩肤、激光祛斑、激光去红 中医项目针灸等,医美产业红利期到来需求提升、技术进步、政策逐渐完善等共同促进行业迎来红利期,870,1250,1760,2170,2560,3150,2015,2016,2017,2018E,2019E,2020E,43.7%,40.8%,23.3%,18.0%,23.0%,中国医美行业市场规模,单位：亿元,中国医美行业市场规模,需求提升 消费升级：2017 年，我国人均 GDP 超过8800美元，医疗美容行业也随之进入了 快速发展时期； 女性崛起：女性经济地位的独立，成为支撑医美市场高需求的源动力； 社会包容度提升：在当前“看脸的时代”，颜值即正义，社会包容度提升。,技术进步 安全性：随着医疗仪器的进步、手术方式的改进和填充物材料的发展， 医疗美容的安全性显著提高； 快捷性：多数手术都可以控制在 2 个小时以内， 注射类的微整形项目通常更短 ； 无创性：微整形技术的出现，医疗美容的微创化、无创化成为可能。,政策逐步完善 法规出台：国家卫生部尝试通过对医疗美容科目和医疗美容机构的分类细化以及对医美机构、医美医生认证的推进，对行业实施监管。 合力严打：卫计委等七部门联合开展严厉打击非法医疗美容专项行动,眼部 埋线双眼皮 3000-5000元鼻部 硅胶假体隆鼻 3000-10000元牙齿美容 半隐形矫正 7800-18000元皮肤美容光子嫩肤（一疗程） 2000-9000元半永久纹眉（含补色） 2500-7000元手术祛疤 500-9000元美白针（每支） 1000-3000元面部轮廓玻尿酸丰苹果肌（每ml） 1000-10000元瘦脸针（每支） 2000-6000元,毛发种植 种植发际线（2500单位） 15000-25000元除皱抗衰老热玛吉（每部位） 30000-50000元肉毒素去鱼尾纹（每支） 兰州衡力 480-1500元Botox 1800-4800元胸部 假体隆胸 10000-60000元美体塑形 传统吸脂（大腿） 10000-25000元私密 激光缩紧阴道 8000-12000元,大众医疗美容消费能力升级热门项目从几百到几万不等，落在大众可承受的价格区间内,科技推动“医美快餐”消费绝大部分医美项目时间控制在2个小时以内,10分钟10月光脱毛60分钟60热玛吉、微雕、美提塑,20分钟20激光美容90分钟90冷冻溶脂,30分钟30水光仪、点阵激光、菲蜜丽120分钟120眼综合、鼻综合,2014年,2009年,1994年卫生部, 医疗机构诊疗科目名录首次将“医疗美容科”正式列为医疗机构的“一级诊疗科目” 医疗机构基本标准规定美容医院、医疗美容门诊部、医疗美容诊所等医疗美容机构的基本标准,卫生部美容医疗机构、医疗美容科（室）基本标准（执行）规定美容医疗机构、医疗美容科,（室）基本标准,医疗美容项目分级管理目录按照手术难度和风险将美容外科项目分为四级,2017年卫计委等七部门医疗美容机构评价标准,开展试点工作，预期三年内按照安全、管理、服务质量等维度对全国民营医美机构和医生做出评价认证并授予证书,国家政策推动行业逐渐合规推进医美监管向纵深发展，行业走向合规是大势所趋 严厉打击非法医疗美容专项,行动方案于2017年5月-2018年4月联合开展 医疗美容服务管理办法 严厉打击非法医疗美容专项行动规定医美机构举办者应按照规定办理设置审批和登记注册手续中国整形美容协会2002年卫生部,9,医美行业产业链全景图上游主要是医疗美容试剂和设备的生产商，下游主要是医疗美容机构医美耗材医美机构医美互联网平台,药品,医美上游机构上游盈利能力较强，集中度高，较为规范,10,玻尿酸、肉毒素、水光针、美白针、果酸、溶脂针、胎盘素等肉毒素Allergan：Botox（2012）兰州生物制药研究所：兰州衡力（2015）玻尿酸瑞典Q-Med公司：瑞蓝2号韩国LG：伊婉 韩国Humedix：艾莉薇Allergan：乔雅登华熙生物：润百颜,上海威宁：康宁,隆胸假体、鼻假体、面部假体、齿科种植体、齿科隐形牙套等材料硅凝胶法国 ES： 唯美美国 Allergan ：娜绮丽广州万和： 罗兰上海威宁 ：浪漫情怀、丰韵佳人上海东月：硅凝胶乳房植入体,皮秒激光、紧致提升仪器、嫩肤仪器、水光注射仪、清洁去痣仪等仪器皮秒激光仪器超皮秒：赛诺龙-凯黛乐蜂巢皮秒：赛诺秀紧致提升仪器热玛吉：索尔塔公司热拉提：飞顿公司深蓝射频：飞顿公司,溶脂塑身仪器热立塑：索尔塔公司优立塑：赛诺龙冷冻溶脂：酷塑,玻尿酸,上海其胜：海薇和康生物：肤美登双美：双美1号,医美下游机构集中度低，行业发展尚处于整合期，竞争激烈,11,公立医院整容科,大型连锁医美集团,中小型民营医美机构,私人诊所,数量特点主要分布代表,500余家技术先进、经营正规、基本无推广营销基本分布在一线城市上海九院北京八大处,500余家技术水平较高，设备齐全，营销推广力度大经济发达的东部沿海广州美莱北京伊美尔,3000余家服务较为灵活，药品来源不能保障，注重营销分布广泛北京叶子深圳富华,数量庞大质量参差不齐，不合规除较多，营销力度不大分布广泛分布广泛分布广泛,医美行业营销模式从百度竞价到多渠道运营，精准营销是未来获客关键,12,2007年以前,2007-2015,2016年,2016年至今, 医美机构大部分通过向传统媒体投放广告来传播品牌, 重金营销，百度竞价时代，为自身网页大手笔出资购买排名, 魏则西事件爆发，引发社会舆论，百度调整竞价策略, 电商时代来临，通过各大垂直移动互联网平台、自媒体、O2O等多渠道营销,模式一传统媒体广告投放,模式二百度竞价,模式三互联网渠道引流模式四其他途径导流, 传统媒体广告投入通过户外、电视、报纸等方式投放广告，提升知名度，覆盖面大，普及率高百度竞价成本较高，转化率较低，且存在大量虚假信息而受到社会大众诟病移动互联网平台引流通过O2O平台、短视频、自媒体等移动互联网手段进行营销宣传，普及度不高,最大痛点获客成本获客成本高，营销费用占比过重，成为医美市场最大的痛点,13,53.6%,26.7%,60.7%,44.8%,-7.4%,毛利率,销售费用率,4.9%净利率,华韩整形,丽都整形,50%,20%,10%10%,5%,5%,营销渠道销售费用,耗材运营人工,其他,某整形医院成本构成,2017年医美机构数据分析,单个获客成本,4000-6000元/人,1,2,4,3,需求提升、技术进步、政策规范共同拉动行业发展，规范市场秩序,医美行业整体发展态势行业起步，红利正当时,产业链方面,美市场最大的痛点投资机会,营销过重获客成本高，营销费用占比过重，成为医,上游企业盈利能力较强下游医美机构存在盈利改善问题,相对看好上游耗材和器材提供商,下游连锁运营医美机构14,目录,01. 行业整体情况,02. 医美行业消费者洞察03. 医美O2O平台分析,04. 医美行业营销渠道分析05. 行业未来发展趋势,医美关注人群用户画像女性居多，25-34岁是主流，18-24岁比例也超过两成,Source：，2018.9,16,74.3%,性别分布男性25.7%女性,25.8%,年龄分布51.3%,9.4%18岁以下,18-24岁,25-34岁,8.6%35-44岁,4.9%45岁以上,医美关注人群用户画像专科学历以上，月收入5K以上过半数,Source：，2018.9,17,学历分布,收入分布,28.9%,32.7%34.0%,4.4%,硕士及以上,本科专科,高中及以下,10.6%,14.4%,30.2%,25.5%,19.3%,20K以上,10-20K,5-10K,3-5K,小于3K,5-10K,医美关注人群用户画像超过半数已婚，拥有自己的温馨小窝,18,59.8%有 房Source：，2018.9,18.0%有 车,财产情况,12.0%7.4%,无未成年子女0-3岁（婴幼儿）4-6岁（学龄前）,7-12岁（小学生）13-17岁（初、高中生）,家庭及子女情况已婚：58.3%1.8%5.4%73.4%,Source：，2018.9,19,7.0%,7.0%,6.7%,6.4%,5.6%,4.5%,4.4%,4.0%,3.5%,2.0%0.0%,6.0%4.0%,广东,江苏,河南,浙江,山东,四川,河北,湖南,安徽,湖北,医美关注人群用户画像广东占比最高，江苏、河南位列二三位关注者地域分布12.0%10.4%10.0%8.0%,医美关注人群用户画像新一线城市分布最多，北京占比居首,Source：，2018.9,20,城市等级分布,所处城市分布TOP10,2.9%,2.4%,2.3%,2.2%,2.1%,1.9%,1.8%,1.5%,1.4%,1.3%,北京,上海,成都,深圳,重庆,杭州,广州,南京,武汉,西安,10.9%,21.6%,18.9%,18.2%,19.2%,11.3%,一线新一线二线,三线四线,五线,Source：，2018.9,21,企业白领38.2%,医生17.6%,在读学生17.0%,服务业人员8.4%,38.2%,17.6%,17.0%,8.4%,医美关注人群用户画像企业白领占比最高，医生、在读学生分布也较广人群行业分布TOP5,7.5%个体户/自由职业7.5%,媒介偏好用户普遍更加关注视频服务类，在线视频、短视频等是理想的触达媒介,22,98.2%,98.0%97.4%92.4%86.1%84.2%82.0%77.5%76.0%73.7%,视频服务电话通讯系统工具电子商务音乐音频便捷生活旅游出行金融理财游戏服务综合资讯Source：，2018.9,90.7%,97.5%87.0%85.5%77.1%77.1%69.8%69.5%63.6%56.9%,即时通讯在线视频短视频在线购物团购优惠券在线音乐地图导航新闻资讯Wi-Fi支付,媒介偏好一级分类情况,媒介偏好二级偏好情况,目录,01. 行业整体情况,02. 医美行业消费者洞察03. 医美O2O平台分析,04. 医美行业营销渠道分析05. 行业未来发展趋势,医美 App：“互联网+”重构行业生态冲击传统医美盈利模式，使美容向日常生活渗透，消费模式日常化,24,单向交流,筛选期决策期恢复期,单向交流增加机构与消费者沟通难度，医美机构获客成本高昂，消费者消费行为也较为盲目信息不透明信息不透明一方面导致消费者在消费时无从下手，另一方面医美机构也无法做到精准营销消费反馈薄弱，维权难消费者在手术后一方面没有途径进行效果反馈，另一方面当手术出现困难或者效果不佳，维权相对困难,多点沟通,线上运营，消费者彼此经验分享、在线咨询沟通，突破时间和地点的局限线上评价体系搭建医美服务评价体系，筛选正规医美机构入驻，通过消费评价为其他消费者提供决策维度第三方调节角色建立社区手术后分享社群；建立医疗赔付机制，作为第三方调节角色，解决消费者维权投诉、医疗赔付问题,行业痛点,医美App,“社区+咨询+电商”是目前医美 App 的主要形态社区运营是重点，医美电商是变现手段,25,整形社区社区分享医疗美容消费者之间的经历分享和社交，用户可以在社区分享整形经历和心得,评价体系帮助决策提供决策需要考虑的因素，如医院、医生、项目的用户满意度等,专家咨询专业咨询向医疗美容消费者和潜在消费者提供在线咨询、日常辅导业务,项目商城项目特卖主要集中在微整形项目的在线预约、在线支付和团购打 折,Source：,26,尚属于起步阶段渗透率不高，当前医美类App尚处于起步阶段医美主要 App安装渗透率单位：%,0.08,0.07,0.07,0.08,0.09,0.10,0.10,0.11,0.11,0.140.12,0.080.06,0.05,0.05,0.04,0.04,0.03,0.03,0.04,0.04,0.04,0.05,0.05,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,2017.10,2017.11,2017.12,2018.01,2018.02,2018.03,2018.04,2018.05,2018.06,2018.07,2018.08,2018.09,新氧,更美,悦美,美呗整形,美黛拉,27,女性76.7%,专科及以上学历71.1%Source：，2018.9,月收入5-10K31.0%,32.3%34.2%28.9%,4.6%,硕士及以上本科专科高中及以下,27.1%,51.6%,3.8%7.5%,18岁以下 10.0%18-34岁78.7%,45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁,已婚56.6%,10.5%14.0%31.0%24.5%20.1%,20k以上10-20k5-10k3-5k小于3k,新氧年轻女性的最爱18-34岁之间，女性，专科及以上学历新氧App用户画像,28,女性68.1%,专科及以上学历72.9%Source：，2018.9,月收入5-10K30.3%,36.1%31.9%27.1%,4.9%,硕士及以上本科专科高中及以下,53.3%,6.9%12.4%21.8%,18岁以下 5.6%18-34岁75.1%,45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁,已婚64.2%,14.0%16.7%30.3%24.3%14.7%,20k以上10-20k5-10k3-5k小于3k,更美男性、已婚比例最高男性比例相对提升，已婚比例较高更美App用户画像,29,女性69.4%,月收入5-10K29.1%,36.8%31.2%25.4%,6.6%,硕士及以上本科专科高中及以下,53.6%,10.1%9.9%18.6%,18岁以下 7.8%18-34岁72.2%,45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁,已婚58.2%,10.8%17.1%29.1%26.2%16.8%,20k以上10-20k5-10k3-5k小于3k,悦美更受中年人欢迎受45岁以上用户青睐，占比超过一成悦美App用户画像,专科及以上学历74.6%Source：，2018.9,30,女性79.6%,月收入5K以上86.7%,53.3%,11.5%25.5%9.7%,硕士及以上本科专科高中及以下,67.0%,1.7%8.7%21.2%,18岁以下 1.4%18-34岁88.2%,45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁,已婚52.5%,7.5%5.8%,26.5%22.6%37.6%,20k以上10-20k5-10k3-5k小于3k,美黛拉白富美的首选18-34岁之间用户更集中，女性，收入学历双高美黛拉App用户画像,本科及以上学历64.8%Source：，2018.9,目录,01. 行业整体情况,02. 医美行业消费者洞察03. 医美O2O平台分析,04. 医美行业营销渠道分析05. 行业未来发展趋势,32,人均访问1.5-2页,平均停留时间40秒,跳出率90%以上,搜索引擎来源用户表现,以上的官网流量,来自于搜索引擎,以上的官网流量,来自于百度搜索,90%,5%,1.5%,3.5%,百度,搜狗,神马,其他,医美行业官网营销渠道官网引流渠道主要为搜索引擎，其中以百度为主官网搜索表现,33,59%,4%16%,项目词,价格词,通用词,品牌词,21%,医美行业官网营销渠道项目类搜索词流量占比最高，品牌类搜索词转化率最好官网搜索表现访问占比,34,促销,眼部,鼻部,品牌,胸部,面廓,口腔,瘦脸针,嫩肤,祛痘,医美行业官网用户行为分析品牌和促销活动类的页面，用户互动意愿更强烈访问量 Top 10 的页面类型,35,91%,9%,在线咨询,400电话,52%,7%9%13%14%,5%,效果,医生,价格,服务,设备/材料,资质,医美行业官网用户行为分析用户更关注效果，喜欢通过在线咨询方式沟通页面内点击占比,目录,01. 行业整体情况,02. 医美行业消费者洞察03. 医美O2O平台分析,04. 医美行业营销渠道分析05. 行业未来发展趋势,行业“马太效应”与“小而美”并存大型连锁医美机构将进一步抢夺头部资源，中小型机构以“小而美”见长,37,大型连锁医美机构代表企业：艺星、美莱、伊美尔、丽都、华韩、联合丽格等,中小型诊所这些机构很有可能在大肆抢夺人才和地盘的市场中发展受阻，或者被大型机构合并、收购以及加入到新的资本对赌中,38,60%2011,62%2012,64%2013,67%2014,68%2015,70%2016,71%2017,72%2018E,74%2019E,“轻医美”是未来大趋势风险低，价格低，复购率高我国非手术类医美项目数量占比,谢谢观看,