2018-2019中国跨境电商市场数据分析报告.pptx

2018-2019中国跨境电商市场数据分析报告,011、本报告相关知识产权归所有，任何部门、企业、机构、媒体等单位引用本报告数据、内容，均请注明：“根据发布的2018（上）中国跨境电商市场数据监测报告”,022、本报告仅为参考研究资料，不构成投资、决策等任何建议，由此带来的风险请慎重考虑，电子商务研究中心不承担因使用本报告信息而产生的任何责任。,033、报告涉及金额单位除特殊标注外，均默认为人民币（元）；本报告数据除特殊说明外，一般不含港澳台。,044、调查方法：中心研究报告常用研究方法包括：平台调研、平台评测、供应商与合作伙伴调研、用户调查、政策研究、桌面研究、律师审查、网络消费投诉舆情监测、案例分析等。,2018年度中国出口跨境电商发展报告,2018年(上)中国网络零售市场数据监测报告2018年度中国生活服务电商市场数据监测报告,【跨境电商类】,【零售电商类】,【服务电商类】,2018年度中国进口跨境电商发展报告2018年度中国跨境电商政策研究报告2018年度中国城市跨境电商发展报告【企业电商类】2018年度中国B2B电商市场数据监测报告2018年度中国企业在线采购发展报告2018年度中国大宗电商发展报告2018年度中国钢铁B2B发展报告2018年度中国快消品B2B发展报告2018年度中国B2B在线供应链金融发展报告,2018年度“新零售”发展报告2018年度中国农村电商发展报告2018年度中国社交电商发展报告2018年度中国二手车电商发展报告2018年度中国生鲜电商发展报告2018年度中国母婴电商发展报告【电商行业类】2018年度中国电子商务市场数据监测报告2018年度中国电子商务行业投融资数据报告2018年度中国电子商务人才状况调查报告2018年度中国电商上市公司评级报告2018年度中国电子商务产业园发展报告2018年度中国电商物流发展报告2018年度中国电商金融发展报告,电商中心公开系列报告,2018年度“共享经济”发展报告2018年度中国在线外卖发展报告2018年度中国在线差旅(OTA)发展报告2018年度中国在线教育发展报告【电商权益类】2018(上)中国电子商务用户体验与投诉监测报告2018年度中国互联网+法律报告【财务报告类】联络互动2017年报财务分析报告阿里巴巴集团2018财年财务分析报告小米招股说明书财务分析报告苏宁易购2017年度报告财务分析报告, 出口跨境电商交易规模：2018上半年中国出口跨境电商交易规模为3.47万亿元，同比增长26%。 进口跨境电商交易规模：2018上半年中国跨境进口电商交易规模达1.03万亿元，同比增长19.4%，预计2018全年将达到1.9万亿元。 网购用户：截至2018年6月底，我国经常进行跨境网购的用户达7500万人，人数大幅度增长。预计到2018年底用户数量将达8800万人。 跨境网购用户龄分布：2018上半年中国跨境网购用户集中在25-35周岁的青年群体,占59.6%，19-24周岁的跨境网购用户占比达14.3%，36-40周岁的跨口网购用户占26.4%。而18周岁以下以及41周岁以上的跨境网购用户只占总人数的5.7%。, 跨境网购用户性别分布：2018上半年中国跨境网购用户性别分布中，男性比例占约17.7%，女性占比82.3%。 跨境网购用户地区分布：2018上半年中国跨境网购用户主要集中在广东地区,占8.41%、上海市地区的占比达7.66%、浙江省地区占7%。其余的省份中，江苏省占比6.88%，山东省占比5.74%，河南省占比5.62%，河北省占比5.05%，四川省占比4.83%，北京占比4.41%，福建占比4.21%。 跨境网购用户品类分布：2018上半年中国跨境网购用户最爱购买的品类Top10分别为：美妆护理、鞋服、饰品箱包、母婴用品、家居用品、运动户外、食品、数码家电、生鲜水果、保健品，其中美妆个护以及母婴是消费占比最高的品类。, 跨境电商交易规模：2018上半年中国跨境电商交易规模为4.5万亿元，同比增长25%。 B2B营收规模：2018上半年中国B2B电商营收规模为255亿元，同比增长51.7%。, 进出口结构：2018上半年中国跨境电商的进出口结构上出口占比达到77.1%，进口比例22.9%。 模式结构：2018上半年中国跨境电商的交易模式跨境电商B2B交易占比达84.6%，跨境电商B2C交易占比15.4%。, 融资事件：2018上半年中国出口跨境电商行业已披露及中心监测到的投融资事件主要有：卖到非洲网、嘉云数据、PingPong金融、启赟金融、纵腾网络、PatPat、执御信息、卖家成长网、全之脉等。,核心数据,跨境电商,l跨境电商交易规模,l跨境电商行业概述,l跨境电商进出口结构,l跨境电商交易模式结构,一、政策加持跨境电商快速发展二、出口电商升温倒逼“中国制造”转型升级三、进口电商向线下实体业务拓发展,7月13日，国务院再设22个跨境电子商务综合试验区，促进外贸稳定发展，提高国际竞争力。综试区从试点到普惠，足以说明国家政策对跨境电商行业的利好持续。出口跨境电商是我国当前主体，由于我国制造业在成本及规模上具有较高优势，同时受到“一带一路”倡议及资本市场的推动，出口电商行业发展迅速，而越来越多的传统外贸企业加快触网力度，出口电商能够帮助中国制造业更加便捷地拓展国际化市场，促进“中国制造”借助互联网的方式实现更好的转型升级。上半年，进口跨境电商纷纷尝试向线下实体业务发展。4月20日，天猫国际全国首家跨境线下店在西湖银泰店开业；4月28日，网易考拉首家线下实体店在杭州大厦中央商城内正式开业。众多进口跨境电商企业纷纷将业务的触角伸向线下，看好在线下实体的发展潜力，都期望在新零售时代中占得发展的先机。,一、跨境电商整体概况1.1 跨境电商行业概述6月13日，国务院常务会议表示要支持跨境电商的发展以及进一步扩大进口的措施；,一、跨境电商整体概况,据监测数据显示，2018上半年中国跨境电商交易规模为4.5万亿元，同比增长25%。,数据解读：,1）政策持续加持红利。上半年国务院再设22个跨境电子商务综合试验区，政策持续加持促进行业发展，跨境电商成为外贸新增长点。,2）庞大市场驱动发展。不管是进口还是出口跨境电商，都存在着巨大的市场机遇，进口市场近年来在国内消费升级的背景下，巨大的市场需求促使跨境电商得到快速发展。出口电商方面，欧美等发达国家及地区更多网购用户的持续增加导致需求增长。随着网购用户的增加，更多传统外贸企业借助跨境电商作为主要的销售渠道，庞大的市场驱动不断推动跨境电商快速发展。,1.2 跨境电商交易规模,一、跨境电商整体概况,据监测数据显示，2018上半年中国跨境电商的进出口结构上出口占比达到77.1%，进口比例22.9%。,数据解读：,1）上半年，跨境出口和跨境进口增长速度都较快，但随着国内消费升级，市场对跨境进口的需求更为迫切。在跨境电商进出口结构上，进口电商的比例正逐步扩大。“海淘族”迅速壮大，跨境电商将继续受益于国内消费者对海外优质商品需求的强劲增长。,2）出口电商方面，除了竞争激烈的欧美国家之外，出口卖家一直也在寻找新的市场机会。随着“一带一路”的发展，在该线路重要节点的土耳其等市场也开始成为跨境电商关注的新焦点。而出口龙头企业已经逐渐重视品牌化建设，满足定制化需求，孵化一批自有品牌产品，并在海外市场成为新的“爆款”。,1.3 跨境电商进出口结构,一、跨境电商整体概况,据监测数据显示，2018上半年中国跨境电商的交易模式跨境电商B2B交易占比达84.6%，跨境电商B2C交易占比15.4%。,数据解读：,1）跨境B2B模式依然是占据主导地位的模式，该模式产业链条长，服务需求多。跨境B2B所需要的服务门类众多，包括营销、支付、供应链金融、关检税汇、物流仓储、法律等各种服务。从国家政策及各地方跨境电商政策来看，B2B模式是未来跨境电商发展的重要商业模式。,2）B2C模式最近几年一直保持较高速度增长，出口B2C发展时间短，目前正处于跑马圈地阶段，规模增速较快。资本助力有望使得出口B2C维持高增速，发展空间巨大。进口跨境电商市场需求更大，强大的内需还远未被满足。,1.4 跨境电商交易模式结构,l出口跨境电商产业链图谱,l出口跨境电商交易规模,l出口跨境电商融资事件l出口跨境电商发展趋势,二、出口跨境电商,据监测数据显示，2018上半年中国出口跨境电商交易规模为3.47万亿元，同比增长26%。,数据解读：,1）在当前我国的社会经济条件下，实现进出口的“优进优出”和进出口平衡发展是外贸发展的主要方向。跨境电商具有不可替代的优势，可以发挥渠道优势和数据支撑作用，服务我国出口产品的品牌与创新。传统外贸企业加快触网力度是大势所趋，是出口跨境电商发展的主力。国内品牌卖家正迎来一个提升产品、创立品牌的绝佳机遇。,2）中国跨境电商网站和商品进一步得到海外消费者的认可，中国企业通过跨境电商进入海外市场的成本降低，而曝光率和搜索率却会提高，对于新加入跨境电商的中国企业十分有利。,2.1 出口跨境电商市场交易规模,二、出口跨境电商,据监测数据显示，2018上半年中国出口跨境电商行业已披露及中心监测到的投融资事件主要有：卖到非洲网、嘉云数据、PingPong金融、启赟金融、纵腾网络、PatPat、执御信息、卖家成长网、全之脉等。,数据解读：,1）上半年，国内出口跨境电商融资事件中，融资金额超亿元的有执御获数亿美元C轮融资、全之脉获7.8亿元C轮融资、嘉云数据获1亿美元C轮融资、PatPat获3亿元C轮融资、启赟金融获数亿元B1轮融资、纵腾网络获数亿元战略投资等。并有4起融资是在C轮的阶段。,2）当前我国跨境市场依然处于流量红利推动下的野蛮扩张时期，未来随着行业逐渐成熟，提升客户体验感等软实力将成为企业核心，而产品差异化、规模集中化、平台化、流量转换率等指标成为继续推动企业成长的关键因素。,2.2 出口跨境电商融资事件,趋势一：“烧钱”成为跨境出口电商发展必然趋势趋势二：提高转化率成为企业发展核心趋势三：从无牌到有牌，品牌出海已成共识。,当前阶段下电商处于规模快速发展期，为了提高知名度、销售量、迅速抢占海外市场份额，需要大规模库存支持，“烧钱”成为必然趋势。从我国主要的自营型跨境电商平台来看，随着库存的大规模提升经营性现金流为负已经成为行业的普遍现象。随着电商达到一定规模后，流量的快速增长最终会停止，而提高流量转换率将成为一个电商企业保持长期发展的决定性因素。提高流量转换率的主要因素包括：提升SKU数量，满足更多需求；改善流量结构，提高直接流量；绑定老用户，提升重复购买率等。出口跨境电商经过多年的孕育和发展，已经让很多工厂型的跨境卖家意识到了培养品牌的重要性，他们开始从后端走向前台，开始构建自身的海外销售渠道，试图改变传统的OEM贴牌模式，在扩大出口交易额的同时构建起独特的竞争壁垒，建立海外客户对自身品牌的认知。,二、出口跨境电商2.3 出口跨境电商发展趋势,l进口跨境电商产业链图谱,l进口跨境电商交易规模,l进口跨境电商用户规模,l进口跨境电商用户年龄l进口跨境电商用户性别,l进口跨境电商地区分布,l进口跨境电商品类分布,l进口跨境电商发展趋势,三、进口跨境电商,据监测数据显示，2018上半年中国跨境进口电商交易规模达1.03万亿元，同比增长19.4%，预计2018全年将达到1.9万亿元。,数据解读：,1）跨境进口电商平台逐渐出现，跨境网购用户也逐年增加，我国跨境进口电商市场规模增速迅猛，2015年由于进口税收政策的规范以及部分进口商品关税的降低，跨境进口电商爆发式的增长。,2）近年来，进口电商在激烈竞争中不断提升用户体验，不断扩展平台商品种类、完善售后服务，未来中国跨境进口电商市场的交易额会继续以增长的趋势向前发展。整个行业仍处于快速增长阶段，未来将占据更加重要的地位跨境进口电商会变得越来越普及化。,3.1 进口跨境电商交易规模,三、进口跨境电商,据监测数据显示，截至2018年6月底，我国经常进行跨境网购的用户达7500万人，人数大幅度增长。预计到2018年底用户数量将达8800万人。用户基数日趋庞大，增长率将会逐渐降低然后趋于缓和。,数据解读：,1）由于国家政策以及地方政策支持推动，跨境进口电商发展迅速，越来越多的消费者开始海淘购物；物流速度的不断提高，跨境网购的购物周期大大缩短。,2）资本不断在跨境进口电商领域进行投资，跨境进口平台运营发展得越来越好；在消费升级的背景下，消费者对商品的品质越来越看重；经济全球化的发展，海外高质量的商品被中国消费者所热捧。,3.2 进口跨境电商用户规模,三、进口跨境电商,据监测数据显示，2018上半年中国跨境网购用户集中在25-35周岁的青年群体,占59.6%，19-24周岁的跨境网购用户占比达14.3%，36-40周岁的跨口网购用户占26.4%。而18周岁以下以及41周岁以上的跨境网购用户只占总人数的5.7%。数据解读：1）市场消费主力群体逐渐过渡到80、90后群体，这一年龄段的跨境网购消费者学历高、工作收入稳定，有一定的经济基础。他们的消费能力强、需求大，是跨境网购用户的“主力军”。这一年龄段的女性大多以结婚生子，大多数妈妈以及准妈妈愿意在跨境进口电商平台购买高质量的海外母婴产品。2）24岁以下的用户购买能力尚低，41岁以上的用户，更倾向于在线下购买产品，接触跨境进口电商平台的机会比较少。随着经济不断进步、消费升级，预期未来跨境进口电商用户将进一步向低年龄层扩张发展。,3.3 进口跨境电商用户年龄,三、进口跨境电商,据监测数据显示，2018上半年中国跨境网购用户性别分布中，男性比例占约17.7%，女性占比82.3%。,数据解读：,1）女性消费者较于男性消费者来说，更倾向于跨境购物。在海淘商品的选择上，男性更加偏向选择数码类、运动类、保健类等产品，且更关注商品的性价比和商品的性能；,2）女性则更加偏向服装、化妆品、母婴商品以及轻奢类产品，且更注重商品品质与购物体验。,3.4 进口跨境电商用户性别,三、进口跨境电商,据监测数据显示，2018上半年中国跨境网购用户主要集中在广东地区,占8.41%、上海地区的占比达7.66%、浙江地区占7%。其余的省份中，江苏省占比6.88%，山东省占比5.74%，河南省占比5.62%，河北省占比5.05%，四川省占比4.83%，北京占比4.41%，福建占比4.21%。,数据解读：,1）跨境网购用户主要集中在东部地区。东部地区较早受到国家政策的支持，经济较发达，跨境进口电商起步早，条件优越，消费能力强，消费者更追求品质生活。,2）同时相较去年的数据可以知道，各地区之间正在缩小差距，也说明了跨境进口电商行业在全国范围内都是在飞速发展的。,3.5 进口跨境电商地区分布,三、进口跨境电商,据监测数据显示，2018上半年中国跨境网购用户最爱购买的品类Top10分别为：美妆护理、鞋服、饰品箱包、母婴用品、家居用品、运动户外、食品、数码家电、生鲜水果、保健品，其中美妆个护以及母婴是消费占比最高的品类。,数据解读：,1）根据跨境网购用户的属性，年轻的消费者、奶爸奶妈是消费主体，“脸面”消费与家庭消费成跨境网购的主流。美妆个护产品以及母婴产品也自然成为了消费热点。,2）随着中国社会经济的持续发展，人们的生活质量越来越高，跨境网购也越来越普及，跨境进口电商平台的商品品类会越来越多。进口电器、进口家居、进口轻奢品等也将逐渐成为中国跨境网购用户的选择。,3.6 进口跨境电商品类分布,趋势一：进口跨境电商平台重获资本关注趋势二：进口跨境电商平台向线下拓展趋势三：电商平台未来将逐步下沉到三四线城市,在经历了几个季度资本市场的冷遇以后，跨境电商领域在今年二季度得到了较多的融资，有多个跨境电商平台成功获投。KK馆获得经纬中国等机构7000万投资，宝妈环球购获得九宜城的千万级投资，别样获得高瓴资本等机构2000万美元的投资等。今年上半年，进口跨境电商平台纷纷在线下开实体店，小红书把线上社区搬到了线下、网易考拉首家线下实体店“海淘爆品店”开业；天猫国际线下店营业。未来进口跨境电商将进一步发展线下门店，更多在于如何突破时间和空间的束缚，为消费者实现即买即用的购物体验。进口跨境电商的用户目前大部分在一、二线城市，在农村消费升级和新零售的大背景下，电商平台未来将逐步下沉到三四线城市。未来随着消费者购买力的增强，物流仓储等配套设施的完善，行业将在以提升客户消费体验等软实力为核心的基础上，进一步提高产品实时性和价格优势，助力跨境电商平台行业整体效益进一步提升。,三、进口跨境电商3.7 进口跨境电商发展趋势,l进口跨境电商榜单解读,l进口跨境电商消费购买评级,l进口跨境电商投诉案例“西集网”l进口跨境电商投诉案例“小红书”,四、跨境电商投诉,据“电子商务消费纠纷调解平台”数据显示，2018年上半年，共计受理32家进口跨境电商消费投诉案例。其中，丰趣海淘、网易考拉、蜜芽在受理、解决平台通报移交的投诉较为积极，用户满意度综合指数较高，为“2018年（上）全国进口跨境电商TOP10消费购买评级榜”前三位，获“建议下单”购买评级；寺库、小红书、洋码头、英超海淘，用户满意度综合指数相对较低，为榜单4-7位，获“谨慎下单”购买评级；西集网、别样海外购、天猫国际，在受理平台通报移交的投诉中，反馈率、受理时效性、用户反馈满意度方面相对较差，用户综合指数低于0.4，获“不建议下单”的购买评级。,与2017年全年表现相比，网易考拉排名不变，表现较好；洋码头排名下降一位，位列榜单第六位；2017年美国IPO的中国第一家奢侈品上市电商“寺库”首度上榜，位列榜单第四位。,进口跨境电商投诉占比统计以跨境电商投诉总量为基数；,本榜单排名高低由购买指数决定，购买指数受“平台回复率”、“回复时效性”、“用户满意度”三个指标影响；,购买指数0.75，建议下单；0.4购买指数0.75，谨慎下单；购买指数0.4，不建议下单；,图表涉及的所有数据均由系统生成，不受任何人工干预。,4.1 进口跨境电商消费购买评级,送方面更有保障，如网易考拉、丰趣海淘，通过保税仓发货的商品物流配送更有时效性，且有平台作为担保，服务、售后等更便捷、放心，且平台反馈率和反馈时效性表现较好，用户满意度较高，获“建议下单”购买评级。,买手制模式：买手制模式分为买手制C2C（以个人买手为主）、买手制B2C（以商家性质买手为主），其中以洋码头为典型代表，该模式由海外买手直采，并通过自营物流发货或第三方物流发货，对商品货源以及质量的把控相比自营电商弱，用户满意度综合指数为0.596，获“谨慎下单”购买评级，用户服务等方面还有大的提升。,四、跨境电商投诉4.2 进口跨境电商榜单解读自营+平台模式：相比买手制、C2C模式以及直邮模式，自营模式在产品质量、服务标准、物流配,四、跨境电商投诉,案例简介：今年年初以来，“电子商务消费纠纷调解平台”频频接到用户关于西集网疑似售假、退货退款难、商品质量不佳、虚假物流等问题的投诉。以吴先生投诉问题为例，1月8日在西集网购买一个coach皮包，收到货后发现明显假货，商品没有任何西集网小票、采购小票和海关凭证。多次联系西集网，都说让第三方卖家联系我，但是一直无法联系上所谓的第三方卖家，客服也失踪，西集网也没有任何的投诉退货的通道。,点评：认为，根据谁主张谁举证的原则，若消费者主张收到的商品为假货，需要提出证据材料，除非假货事实基于常识就能够判断。若消费者举证不能，就很难获得相应的赔偿。但是不论如何，消费者都有权利要求卖家提供商品的相关票据。本案中，西集网有义务向消费者披露卖家的有效联系方式，并且有义务提供投诉的通道，否则也要对消费者承担一定的法律责任。,4.3 进口跨境电商投诉案例“西集网”【案例】西集网疑似“售假”问题频发 虚假物流“坑”了谁？,四、跨境电商投诉,【案例】消费者遇电话诈骗 “小红书”称第三方泄露信息,案例简介：据公开媒体报道和“电子商务消费纠纷调解平台”受理投诉案例显示，在“小红书”购物后信息遭泄露，收到自称“客服人员”打来的电话，遇“赔付套路”，被骗金额不等。甚至有消费者不仅被骗造成经济损失，还被骗子诱导，开通了蚂蚁借呗、小米金融、来分期等借贷平台。小红书回应称，信息由平台内第三方商家或者快递等其他环节泄露，今年3月份陆续接到用户反映后，公司已报警处理。另据电子商务消费纠纷调解平台显示，除上述问题外，小红书还存在着产品质量问题多、售后服务差等问题。,点评：认为，根据网络安全法第四十二条的规定，网络运营者不得泄露其收集的个人信息，并且其还应当采取必要措施确保其收集的个人信息的安全。本案中，小红书不能仅仅将泄露用户信息的责任归结于第三方而了之，消费者还有权知道其是否采取了必要的保护措施，若因小红书的安全措施不到位导致来自内部人员或者外部第三方的窃取而泄露，也应当对其过失承担一定的法律责任。,4.4 进口跨境电商投诉案例“小红书”,电子商务研究中心互联网+智库,电商门户,在电商、互联网+领域，电子商务研究中心是产业变化轨迹的重要见证者与推动者，自2007年中心成立并上线电商门户网站(100EC)以来，我们十余年如一日，致力于打造中国领先的产业互联网智库与电商行业媒体平台，一路见证与助推我国电商的发展。,五、报告附录5.1 关于我们简介,五、报告附录,媒体库,拥有逾3000位经实名注册认证的记者资源，全面覆盖境内外以IT/科技、消费/零售、财经/产经、金融/证券为主要条线的核心电商媒体库。专家库拥有逾200位囊括企业实战专家、行业资深专家、第三方研究专家、电商培训机构讲师、高校商学院教授等在内的电商智囊团。资料库建有电商行业最全开放性数据库、案例库、报告库、会议库、图书库、信息图库、法规库、运营实战库等常备信息资料库，累计超100万条,5.1 关于我们政府库建有逾1000人的电商行业关联政府部门人脉库，全面覆盖国务院、发改委、工信部、商务部、科技部、网信办、工商总局、邮政总局、质检总局、海关、央行、证监会等20余个部委及其各地方系统、关联行业协会的高层人脉库，并实现中心报告定期直达报送，成为其决策参考“智库”。机构库建有逾2000家覆盖天使投资人、VC/PE、产业资本、券商、基金等在内的投资者信息库，是电商企业投融资、上市公司投资价值研判的重要“智库”，成功帮助众多电商企业融资，帮助机构研判公司估值与股票走向。,维权平台8年来，中心下属“电子商务消费纠纷调解平台”，以自身独有的客观公正性、中立性、权威性，稳居全国影响力与公信力前列的“第三方电商投诉维权服务平台”，每年累计受理海量用户网络消费投诉；并有近20名电商行业资深律师常年开展坐镇咨询与维权服务，平台投诉纠纷解决率在80%以上，深受全国各地网购用户信赖。移动端入驻微信公众号、界面JMedia联盟、今日头条、新浪微博、新浪看点、UC头条、一点资讯、百度百家、网易号、凤凰号、雪球财经等各大自媒体平台，累计覆盖数百万业内精准用户。,谢谢观看,