2018中国短视频行业年度盘点分析.pdf

中国短视频行业年度盘点分析 2018分析说明本分析主要针对 2017年中国短视频市场发展情况进行解析，包括市场热点、用户分析、典型厂商动态、下阶段趋势展望等；本分析涉及的关键字：短视频、 UGC、 PGC、 MCN、社交、原生广告、用户画像等；本分析主要覆盖的国家和区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。分析范畴易观千帆：只对独立 APP中的用户数据进行检测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 4季度易观千帆基于对 22.5亿累计装机覆盖及 5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆“ A3” 算法升级说明：易观千帆“ A3” 算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程： 1、采集端：升级 SDK以适应安卓 7.0以上操作系统的开放 API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”； 2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等； 3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练 AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。数据来源目录短视频正处于高速发展期的初级阶段推动短视频高速发展的有利条件高速发展市场中的典型参与者下阶段短视频市场发展趋势01020304短视频正处于高速发展期的初级阶段短视频正处于高速发展期的初级阶段，市场仍有待解决要点自 PC端视频网站主导的拍客短视频模式出现起，以及 2008年汶川地震等社会突发事件所展现出的短视频在及时、快速、现场内容特性及传播价值，短视频开始第一阶段的发展探索；随着 4G和移动互联网技术的成熟，以快手、秒拍为代表的短视频厂商开始崛起，并且迅速占领国内大部分市场份额，吸引大量资本关注；目前短视频市场正处于高速发展期的初级阶段，在用户数据、资本吸附力、平台竞争、内容发展、商业变现等核心环节都有不俗表现。但市场要想进一步发展，监管、内容、技术、盈利等多个层面还有大量需要提升的空间。2018年中国短视频市场 AMC模型BCHIII IIIIVVVIVIIVIIIEFG市场启动期(2011-2015)应用成熟期(2021-)高速发展期(2016-2020)探索期(2005-2010)市场认可度行业发展阶段DA优酷、土豆、酷 6网等综合视频网站大力发展拍客模式，带动 UGC短视频生产2008年汶川地震等突发事件使短视频的传播价值获得广泛认可2009年开始，版权影视成为视频网站发力重点，竞争之下短视频的用户吸附力、商业认可度降低移动互联网技术快速发展，快手、秒拍等移动端短视频应用大量涌现，吸引资本关注 冰桶挑战、 PAPI酱等一系列短视频内容爆红，网红效应引发内容上游快速扩容，市场进入高速发展市场找到稳定合理的盈利模式，头部厂商IPO成功经过高速发展，用户稳定，市场开始成熟市场发展达到顶峰，厂商收入稳定，企业开始探索新产品 /应用NOW !短视频用户规模保持强劲增长，用户获取与留存能力可观 2017年以来短视频市场整体增速依然强劲，截止 2018年 2月短视频综合平台与短视频聚合平台活跃用户规模分别达到 4.035亿人与 1.655亿人。而在对用户时间的占用上，短视频综合平台与短视频聚合平台的用户使用时长分别在 2月份达到 51.628亿小时、 16.167亿小时。相比全网近 10亿用户来说，短视频无疑还有较大的成长空间。但短视频对用户和用户时间的占领依然保持强势增长，短视频同时也成为了各领域生态布局的重要环节之一，短视频为各行业带来的产业升级态势初现，因此未来短视频对用户使用时间和流量占领的走势还会继续上扬，也对用户的生活方式带来更深刻变革。1.5661.8981.9852.0501.9141.8982.1162.2602.4412.7213.0363.3413.6154.0351月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月短视频综合平台0.2630.3460.3910.4230.4340.4200.4630.5520.7280.8270.9321.0991.4251.6551月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月短视频聚合平台（单位：亿）2017年 2018年 2017年 2018年数据说明：易观千帆只 对独立 APP中的用户数据进行检测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 4季度易观千帆基于对 22.5亿累计装机覆盖及 5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。201701-201802中国移动短视频综合平台月度活跃用户规模 （单位：亿）201701-201802中国移动短视频聚合平台月度活跃用户规模2018/3/28 7数据分析驱动业务升级短视频占据大量碎片时间，正符合时下用户的消费习惯50.2348.32 47.81 51.31 52.5158.34 60.86 56.6251.25 55.65 53.2756.9064.5167.1355.3256.8769.64 71.94 73.03 72.5473.9867.5358.5464.29 66.5668.99 67.9364.441月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月201701-201802中国移动短视频市场用户人均单日使用时长短视频综合平台 短视频聚合平台8.06 7.436.61 7.06 7.258.07 8.22 7.786.64 7.05 6.53 6.887.63 8.353.32 3.774.79 4.81 4.86 4.92 5.14 5.66 5.01 5.535.82 6.03 5.92 5.661月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月201701-201802中国移动短视频市场用户人均单日启动次数短视频综合平台 短视频聚合平台 用户在短视频类 APP消费时长与人均单日启动次数虽有波动，但是依然处于高位，占据了用户的大量碎片时间，可见用户对短视频内容的依赖性较大。值得注意的是短视频综合平台的人均单日使用时长从 9月份以来有上升趋势，并在 2018年 2月份超过了短视频聚合平台，而人均单日启动次数稍微有所下降，这和短视频综合平台的内容生态、精细化运营等成果凸显有关；短视频聚合平台的用户人均单日使用时长和启动次数稳中有升，还需加强平台运营保持发展势头。 相比其他典型泛娱乐消费领域用户数据来看，用户碎片化的使用习惯和丰富的优质内容提供共同促成了短视频用户粘性的提升。短视频平台要不断紧跟流行文化，挖掘更多用户内容需求，不仅需要精准定位品牌，更要深谙用户内容偏好、发挥短视频商业价值，保证短视频平台的良性持续发展。其他典型泛娱乐消费领域用户粘性数据人均单日使用时长 (分钟 )/人均单日启动次数 (次 )社交网络94.0/22.1综合视频126.1/9.5移动音乐15.9/3.7综合阅读131.5/11.2移动 K歌24.2/4.1娱乐直播41.4/4.0垂直视频83.7/7.6动漫83.3/10.4游戏直播54.5/4.62017年 2018年 2017年 2018年数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行检测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 4季度易观千帆基于对 22.5亿累计装机覆盖及 5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。产业链竞合趋势明显，产业环节开始长尾化细分化内容流服务流用户广告主监管部门 （广电总局、网信办、文化局执法部门等）其他渠道短视频平台 泛内容平台电商平台分发渠道数据监测广告平台视频技术第三方服务在线支付普通网民 明星网红MCNPGC内容提供内容分发内容分发内容播放广告播放内容提供内容监管 内容监管服务提供 服务提供内容提供服务提供短视频头部玩家更得资本垂青，市场趋于冷静更利于行业长久发展660 1,584 18,06073,960201,555624,283539,7163 4 7 2664102 91-450-350-250-150-50501500.000100000.000200000.000300000.000400000.000500000.000600000.000700000.000800000.000900000.0001000000.000中国 短视频市场历年投融资事件情况投融资金额（万元 人民币） 投融资事件数（笔）2017年典型投融资事件 快手， D轮， 3.5亿美元， DCM中国、腾讯、华晟资本 /华兴资本； BIGO LIVE， C轮， 1亿美元，平安海外； FACEU脸萌科技， C轮， 5000万美元，未透露； 一条， C轮， 4000万美元，宽带资本、欧翎创投； 花卷， B轮， 4000万美元，创新工场、 Ventech China银泰资本、祥峰投资等； 2016年可谓是短视频元年，不论是投融资金额还是投融资次数均为最高， 2017年短视频领域投融资依然保持较高位的状态，尤其是快手以 3.5亿美元的 D轮融资领跑短视频市场。经过一年的发展，短视频领域的发展趋于冷静和理性，老玩家不仅成功完成几轮融资，融资数额也较大。在市场机制作用下留下的是更有发展潜力的领军者，短视频平台的工作重点逐渐转向平台生态建设而不是无限度的扩张，这对于短视频行业的玩家来说不仅是考验更是机会。内容机构获投次数多，应用平台吸金能力强24.2%61.5%14.3%84.8%13.2%2.0%2017年中国短视频市场融资案例分布应用平台内容机构中间环节2224649715472种子 /天使轮Pre-A/A/A+轮Pre-B/B/B+轮C轮及其他2017年不同环节厂商融资案例分布内容机构 应用平台 中间环节0% 20% 40% 60% 80% 100%种子 /天使轮Pre-A/A/A+轮Pre-B/B/B+轮C轮及其他2017年不同环节厂商融资金额分布内容机构 应用平台短视频应用平台竞争格局基本定型，在平台生态建设方面成果斐然而得到资本追捧。而内容机构的获投次数虽多，在融资轮次尤其是 C轮融资以上单笔融资数额较小，内容机构面临的变现困难问题愈加凸显，其融资能力也与内容机构变现能力挂钩，内容机构如何在市场中突围还需在内容创作者生态、内容变现模式等方面着手以实现更高资本价值。内环：案例数量外环：融资金额