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中 国 奶 粉 行 业 市 场 前 景 研 究 报 告随 着 消 费 升 级 以 及 “ 全 面 二 胎 ” 政 策 的 利 好 ， 我 国 奶 粉 行 业 需 求 回 暖 ，特 别 是 婴 幼 儿 奶 粉 行 业 市 场 规 模 持 续 增 长 。 据 数 据 统 计 显 示 ： 中 国 婴 幼 儿配 方 奶 粉 市 场 零 售 额 从 2013年 的 911亿 元 增 至 2017年 的 1650亿 元 ， 年 均 复 合增 长 率 达 到 16%。前 言Introduction 图 片 图 片01020304 奶 粉 行 业 相 关 概 述奶 粉 行 业 发 展 现 状奶 粉 行 业 竞 争 格 局国 内 核 心 企 业 分 析目录CONTENTS 05 未 来 发 展 趋 势 预 测01 奶 粉 行 业 相 关 概 述 定 义 及 分 类奶 粉 是 将 牛 奶 除 去 水 份 后 制 成 的 粉 末 ， 它 适 宜 保 存 。 奶 粉 是 以 新 鲜 牛 奶 或 羊 奶 为 原 料 ， 用 冷冻 或 加 热 的 方 法 ， 除 去 乳 中 几 乎 全 部 的 水 分 ， 干 燥 后 添 加 适 量 的 维 生 素 、 矿 物 质 等 加 工 而 成 的 冲 调食 品 .按 照 食 用 人 群 分 ， 奶 粉 主 要 有 婴 幼 儿 奶 粉 、 成 人 奶 粉 、 中 老 年 奶 粉 以 及 特 殊 配 制 奶 粉 四 大 类 。婴 幼 儿奶 粉 成 人 奶粉中 老 年奶 粉特 殊 配制 奶 粉 奶 粉 按 食 用 人 群 分 类产 业 链奶粉行业产业链的上游包括奶牛、羊的养殖，它们是奶粉的直接来源，以新鲜牛奶或羊奶去除水分，干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲调食品。故上游材料还包括乳清粉、大豆、饴糖等原材料。中游为奶粉的生产环节，下游渠道则主要通过奶粉专卖店、母婴店、商超以及电商进行销售流通，最终到达消费者终端。奶 粉 行 业 产 业 链奶 牛 /羊 养 殖生 鲜 乳 生 产 专 卖 店母 婴 店成 人 奶 粉 电 商 平 台 等乳 制 品 原 料包 装 材 料其 他 辅 料 等 商 超中 老 年 奶 粉婴 幼 儿 奶 粉特 殊 配 制 奶 粉行 业 相 关 政 策日 期 法 律 法 规 、 政 策 文 件 主 要 内 容2015.4.24 中 华 人 民 共 和 国 食 品 安 全 法 食 品 安 全 法 规 定 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 的 产 品 配 方 应 当 经 国 务 院 食 品 药 品 监 督 管 理 部门 注 册 ; 同 一 企 业 不 得 用 同 一 配 方 生 产 不 同 品 牌 的 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 。2015.9.2 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 配 方 注 册 管 理 办 法(试 行 ) (征 求 意 见 稿 )正 式 公 开 征 求 意见 征 求 意 见 稿 对 在 国 内 生 产 的 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 作 出 了 更 加 严 格 的 规 定 ， 如 限 定 企业 生 产 配 方 数 量 、 注 册 证 书 有 效 期 、 使 用 进 口 原 料 需 标 真 实 产 地 等2015.12.9 食 品 安 全 法 实 施 条 例 修 订 草 案 正式 征 求 意 见 对 奶 粉 配 方 注 册 制 的 核 心 内 容 进 行 详 细 规 定 ， 原 则 上 每 个 企 业 不 得 超 过 3个 系列 9种 产 品 配 方 ， 外 界 针 对 草 案 的 意 见 可 在 2016年 1月 8日 前 提 出2016.1.7 中 国 向 世 界 贸 易 组 织 递 交 婴 幼 儿 配 方乳 粉 产 品 配 方 注 册 管 理 办 法 (送 审 稿 ) 第 一 次 通 过 文 件 的 形 式 明 确 把 进 口 奶 粉 纳 入 管 理 范 围 。2016.6.8 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 产 品 配 方 注 册 管 理办 法 新 办 法 对 于 国 内 以 及 进 口 婴 幼 儿 配 方 奶 粉 从 申 请 注 册 、 标 签 以 及 说 明 书 等 方 面进 行 规 定 : 1) 每 个 企 业 原 则 上 不 得 超 过 3个 配 方 系 列 9种 产 品 配 方 ， 同 一 企 业申 请 注 册 两 个 以 上 同 年 龄 段 产 品 配 方 时 ， 产 品 配 方 之 间 应 当 有 明 显 差 异 ， 2)产品 标 签 及 说 明 书 中 不 得 使 用 “ 进 口 奶 源 ” “ 源 自 国 外 牧 场 ” “ 生 态 牧 场 ” “ 进口 原 料 ” 等 模 糊 信 息 ， 不 得 明 示 或 暗 示 具 有 保 健 益 智 、 提 高 抵 抗 力 等 功 能 性 表述 。 2016.9.30 注 册 制 过 渡 期 安 排 自 2018年 1月 1日 起 ， 在 我 国 境 内 生 产 或 向 我 国 境 内 出 口 的 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 应 当依 法 取 得 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 产 品 配 方 注 册 证 书 ， 并 在 标 签 和 说 明 书 中 标 注 注 册 号 。2018年 1月 1日 前 ， 经 批 准 在 我 国 境 内 生 产 销 售 或 已 向 我 国 境 内 出 口 的 婴 幼 儿配 方 乳 粉 ， 可 销 售 至 其 保 质 期 结 束 。行 业 相 关 政 策日 期 法 律 法 规 、 政 策 文 件 主 要 内 容2016.11.18 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 产 品 配 方 注 册申 请 材 料 项 目 与 要 求 (试 行 ) 和 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 产 品 配 方 注 册 现场 核 查 要 点 及 判 断 原 则 (试 行 ) 申 请 材 料 项 目 与 要 求 规 定 了 申 请 材 料 的 一 般 要 求 、 产 品 配 方 注 册 、 变 更 注 册 、延 续 注 册 等 4部 分 内 容 ， 以 及 产 品 配 方 注 册 申 请 书 、 变 更 注 册 申 请 书 ， 延 续 注 册申 请 书 。 现 场 核 查 要 点 及 判 断 原 则 规 定 了 产 品 配 方 往 册 现 场 核 查 申 请 人 生 产能 力 、 检 验 能 力 、 研 发 能 力 、 样 品 试 制 等 4方 面 的 要 求 。2016.12.2 关 于 进 一 步 加 强 婴 幼 儿 配 方 乳粉 监 管 有 关 工 作 的 公 告 公 告 对 过 渡 期 内 基 粉 、 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 生 产 许 可 与 产 品 配 方 注 册 的 衔 接 作 出 规 定 : 1)基 粉 方 面 :无 论 是 使 用 国 内 同 -集 团 还 是 进 口 基 粉 ， 都 要 求 对 基 粉 逐 批 全 项 目 检验 ; 2) 生 产 许 可 证 :在 注 册 管 理 办 法 实 施 前 已 取 得 生 产 许 可 证 的 企 业 ， 其 在 201 8年 1月 1日 前 生 产 许 可 证 到 期 的 ， 可 申 请 延 续 换 证 ;2018年 1月 1日 后 申 请 延 续 换 证的 ， 应 提 交 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 配 方 注 册 文 件 。2016.12.9 为 进 一 步 规 范 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 标签 标 识 ， 发 布 开 展 婴 幼 儿 配 方 乳粉 标 签 标 识 规 范 和 监 督 检 查 工 作 的通 知 通 知 要 求 幼 儿 配 方 乳 粉 生 产 企 业 、 经 营 者 对 乳 业 对 标 签 标 识 、 进 货 查 验 进 行 自查 :如 标 签 标 识 不 得 利 用 字 号 大 小 或 色 差 误 导 消 费 者 ， 不 得 使 用 “ 进 口 奶源 ” “ 源 自 国 外 牧 场 ” “ 生 态 牧 场 ” 等 模 糊 信 息 ， 对 不 应 在 产 品 配 方 中 含 有 的物 质 ， 不 得 以 “ 零 添 加 ” “ 不 含 有 ” 等 字 样 强 调 ， 不 得 明 示 或 者 暗 示 具 有 益 智 、增 加 抵 抗 力 或 者 免 疫 力 、 保 护 肠 道 等 功 能 性 表 述 ， 标 签 上 不 得 使 用 “ 人 乳化 ” “ 母 乳 化 ” 或 近 似 术 语 表 达 。2017.5.25 修 订 了 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 产 品 配方 注 册 申 请 材 料 项 目 与 要 求 (试 行 ) (2017修 订 版 ) 和 婴 幼 儿 配 方 乳粉 产 品 配 方 注 册 标 签 规 范 技 术 指 导原 则 (试 行 ) 此 次 修 订 婴 幼 儿 产 品 配 方 注 册 的 申 请 简 化 了 申 请 人 申 请 材 料 ， 有 望 为 企 业 的 配方 注 册 “ 提 速 ”2017.12.27 部 分 消 费 品 进 口 暂 定 税 率 调 整 表 自 2017年 12月 1日 起 ， 降 低 部 分 消 费 品 关 税 ， 其 中 ， 部 分 婴 幼 儿 奶 粉 关 税 降 至 零 。02 奶 粉 行 业 发 展 现 状奶 粉 产 量 呈 增 长 态 势三 聚 氰 胺 事 件 后 ， 我 国 国 产 奶 粉销 量 迅 速 下 滑 ， 奶 粉 产 量 也 出 现 了 较 大程 度 的 下 降 ， 直 至 2016年 我 国 奶 粉 产 量出 现 了 恢 复 性 增 长 ， 其 主 要 得 益 于 全 面放 开 “ 二 胎 ” 政 策 。随 着 “ 二 胎 ” 政 策 的 开 放 ， 我 国奶 粉 产 量 三 年 间 产 量 增 长 了 5万 吨 ， 增速 逐 年 上 升 。 据 中 商 产 业 研 究 院 预 测 ，2018年 我 国 奶 粉 产 量 将 继 续 呈 现 增 长 态势 ， 产 量 将 突 破 150万 吨 。
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