2018-2019中国民用飞机行业研究报告.pptx

2018-2019中国民用飞机行业研究报告,民用飞机分为商业飞机和通用飞机。商业飞机有国内和国际干线客机、货机或客货两用机以及国内支线运输机。通用飞机有公务机、农业机、林业机、轻型多用途机、巡逻救护机、体育运动机和私人飞机等。,目前中国已经是全球第二大航空运输市场，中国机队规模预计将保持5.5%的平均年增长率，则到2024年，中国就将超过美国成为全球最大民用航空市场；未来20年，中国将需要约6000架新客机与货机，价值9450亿美元，占全球同期新飞机需求总量的18%。,前 言,Introduction,CONTENTS,前言,目,录,1. 民用飞机行业概况1.1 民用飞机概念1.2 民用飞机产业链1.3 飞机价值量分布1.3 民用飞机相关政策2. 全球飞机市场现状2.1 所有飞机出货量2.2 活塞飞机出货量2.3 涡轮螺旋桨飞机出货量2.4 其他飞机出货量3. 国内飞机市场现状3.1 民航业经营效益3.2 民航运输周转量,CONTENTS,目,录,3.3 民航运输量3.4 机场数量及分布3.5 飞机数量预测4. 国内飞机业相关企业4.1 国内竞争企业格局4.2 中航集团4.3 中国商飞4.4 滨奥飞机4.5 东航集团4.6 南航集团5. 未来发展前景预测,01,民用飞机行业概况,民用飞机定义,民用飞机用于非军事目的的运人载物,的交通工具，民用飞机分为商业飞机和通用飞机。商业飞机有国内和国际干线客机、货机或客货两用机以及国内支线运输机。通用飞机有公务机、农业机、林业机、轻型多用途机、巡逻救护机、体育运动机和私人飞机等。,民用飞机作为一种运人载物的交通工,具，特别强调其安全性、经济性和舒适性。,机载设备：飞行控制系统、液压系统、燃油系统、通信系统、导航系统等。,发动机：全球发动机供应商主要是通用电气发动机公司 ( GEAE ) 、普惠公司 ( P&W ) 、罗罗公司 ( Rolls-Royce ) 以及它们参股的 IAE、CFM 和 EA。,飞机行业产业链飞机产业链主要是由上游研发设计、中游飞机制造及下游航空运输、通用航空和维修服务等行业构成，一架飞机主要由 300-500 万个零部件组成，这些零部件需要数千个供应商生产。机体部件：括机头、前机身、中机身 ( 含中央翼 ) 、外翼、副翼、中后机身、后机身、垂尾、平尾、活动面等部段和相关部件,上游研发设计,中游,下游航空运输通用航空维修服务,飞机价值量分布,从大的角度来看，飞机部件主要包括机体、发动机、,机载设备 ( 含航电设备和机电设备 ) 、内装饰以及其它五大部分，各自的价值量占比分别为 40%、25%、25%( 15%+15% ) 、6%和4%。出于专业化分工和全球协作的,目的，波音和空客等整机制造商都不断剥离部件制造类资产，降低部件自制率。,机载设备直接关系到大飞机的经济性、安全性和适航功能，是飞机中非常核心的设备，占据整机价值量的,30% 左右。,而航空发动机都是飞机部件里面单个价值量最大的,部件，占据整机 25% 左右的价值量。,飞机行业相关政策,近年来，通用航空不断有利好政策发布，一些具体的实质性的政策陆续出台。据不完全统计，,2018年不到6个月通用航空便有67条相关政策和文件发布，其中，涉及飞机共12条，这些政策文件确,保了我国飞机行业发展。,资料来源：中商产业研究院,02,全球飞机市场现状,全球飞机出货量,据通用航空制造商协会（GAMA）2018年3月公布的数据显示，2017年全球飞机出货量从2016年的2262架增长至2017年的2324架，同比增长2.5%，但按销售额下降了4.2%，从211亿美元下降到202亿美元。预计2018年全球航空飞机出货量将保持平稳增长，出货量将近2400架。,活塞飞机出货量,2017年全球活塞飞机出货量从2016年的1019架增长至2017年的1085架，同比增长6.5%，占所有飞机,出货量近一半。其中，单引擎活塞飞机出货量为936架，双引擎活塞飞机出货量为149架。,涡轮螺旋桨飞机出货量,用涡轮螺旋桨发动机作为动力的飞机，燃料消耗率低。2017年全球涡轮螺旋桨飞机出货量从2016年的582架下降至至2017年的563架，同比下降了3.3%，所有飞机出货量四分之一。其中，单引擎涡轮螺旋桨飞机出货量为473架，双引擎涡轮螺旋桨出货量为90架。,其他飞机出货量,直升机由于可以垂直起飞降落不用大面积机场的优势，广泛应用于观光旅游、商务运输、医疗救助、,通信以及喷洒农药杀虫剂消灭害虫等。2017年全球直升飞机出货量的968架，同比增长5.6%；商务飞机一般体积较小，可乘坐人数一般不超过15人。2017年全球商务飞机出货量为676架，止跌同时微幅上涨，,03,中国飞机市场现状,民航业经济效益,近年来，国内民用航空行业保持稳步上升的发展态势，2018上半年民航业完成营业收,入4136.4亿元，同比增长16.5%，实现利润总额306.1亿元。,民航运输周转量,2017年，民航业完成运输总周转量,1083.08亿吨公里，比上年增长12.6%。国内航线完成运输总周转量694.60亿吨公里，比上年增长11.7%，其中港澳台航线完成16.10亿吨公里，比上年增长4.3%；国际航线完成运输总周转量388.48亿吨公里，比上年增长14.3%。过去五年，全行业运输总周转量年均增长12.2%。,2018年上半年我国民航民航业完成运输总周转量584亿吨公里，比上年增长13%。,民航运输总量,2017年，民航业完成运输总周转量1083.08亿吨公里，比上年增长12.6%。国内航线完成运输总周转量694.60亿吨公里，比上年增长11.7%，其中港澳台航线完成16.10亿吨公里，比上年增长4.3%；国际航线完成运输总周转量388.48亿吨公里，比上年增长14.3%。过去五年，全行业运输总周转量年均增长12.2%。,2018年上半年我国民航民航业完成运输总周转量584亿吨公里，比上年增长13%。,数据来源：中商产业研究院数据库,机场数量及分布,截至2017 年底，我国共有颁证运输机场,229个，比上年底增加11 个。其中东北地区占27个；东部地区54个；西部地区114个；中部地区34个。,2017年新增机场分别为云南澜沧机场、,新疆莎车机场、内蒙古霍 林郭勒机场、吉林松原机场、吉林白城机场、江西上饶机场、河北承 德机场、湖南邵阳机场、贵州茅台机场、黑龙江五大连池机场、黑龙 江建三江机场，陕西安康机场停航。,机场业务量（一）,随着机场旅客及货邮吞吐量不断增长，我国机场业务量每年均保持稳步增长。2017年，全国民航运输机场完成旅客吞吐量11.48亿人次，比上年增长12.9%；货邮吞吐量为1617.7万吨，同比增长7.1%。预计2018年全国民航运输机场完成吞吐量将超12亿人次，货邮吞吐量将超1700万吨。,机场业务量（二）,2017年，全国民航运输机场完成起降,架次1024.9万架次，比上年增长10.9%。其中，旅客吞吐量100万人次以上的运输机场84个，其中北 京、 上海和广州三大城市机,场旅客吞 吐量占全部境内机场旅客吞吐量,的24.3%；货邮吞吐量1万吨以上的运输机场52个，其中北京、上海和广州三大城市机,场货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的,49.9%,预计2018年全国民航运输机场完成起,降架次将超1100万架次。,飞机数量预测,数据显示我国通用飞机的数量较以往有大,幅度的增长。早在2005年年底，通用航空全行业飞机数量达46种共570架，2017年中国国内,民航运输机队规模增长迅速，全年引进飞机,424架，其中货机17架。至2017年底，在运营机队总规模达到3261架，其中客机3118架、货机143架。随着我国机场数量的增加及航空旅客运输量的增长，预计未来5-10年，通用航空飞机数量年均增长率将达30%。根据中商产业研究院预测，2022年，我国通用航空飞机数量将达到1.37万架以上。,国内相关企业分析,04,国内竞争企业格局,中国飞机制造商多而不强，除了中航工业集团具有自主研发、自有知识产权外，大部分合资企业只是,通过转包在中国进行组装和零部件生产，较少掌握核心技术。截至2017年6月30日，中国内地通用航空固定翼飞机数量共计1759架（含公务机），涵盖142种机型、49家制造商和254家运营企业。,截至2017年底，我国共有运输航空公司58家，比上年底净减1家，按不同所有制类别划分：国有控股公司43家，民营和民营控股公司15家；全部运输航空公司中：全货运航空公司8家，中外合资航空公司10家，上市公司7家。,中国航空工业集团有限公司，是中国国家出资设立，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责的国有独资公司，是由中央管理的国有特大型企业。“中航集团”设有航空武器装备、军用运输类飞机、直升机、机载系统与汽车零部件、通用航空、航空研究、飞行试验、航空供应链与军贸、,资产管理、金融、工程建设、汽车等产业，下辖100余家成员单位、近27家上市公司，员工逾45万人。,2017年中航集团完成飞行小时 253.3万小时 ，完成运输总周转量,286.4 亿吨公里，比上年增长9.4%，完成旅客运输量1.26亿人次，比上年增 长9.2%，完成货邮运输量201.1万吨，比上年增长4.9%。,中航集团,中国商飞中国商用飞机有限责任公司是经国务院批准成立，由国务院国有资产监督管理委员会、上海国盛有限公司、中,国航空工业集团公司、中国铝业公司、宝钢集团有限公司、中国中化集团公司共同出资组建，由国家控股的有限责任公司。主要从事民用飞机及相关产品的设计、研制、生产、改装、试飞、销售、维修、服务、技术开发和技术咨询业务；与民用飞机生产、销售相关的租赁和金融服务；经营本公司或代理所属单位进出口业务；承接飞机零部件的加工生产业务；从事业务范围内的投融资、外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外技术、劳务合作等业务以及经国家批准或允许的其他业务。,ARJ21CR929C919,滨奥飞机,山东滨奥飞机制造有限公司，为滨州大高通用航空城有限责任公司、奥地利钻石飞机制造有限公司合资成立，,生产钻石DA40型系列飞机的通用飞机制造企业。,是国内唯一获得欧洲航空安全局认证的整机制造商，,是国内唯一中外合资生产全复合材料机体的飞机制造公司，是国内唯一拿到了产品销往世界各地许可证的通用航空制,造企业，填补了国内通用航空24座固定翼全复合材料机体航空器制造空白。现年生产能力108架。,DA40飞机拥有广阔的市场前景，该机型可广泛应用于,飞行培训、边防巡逻、护林防火、抢险救灾、空中摄影、航空俱乐部、私人飞行等众多领域，更是商务飞行、旅游观光的理想机型。,滨奥飞机,东航集团中国东方航空集团有限公司，在原中国东方航空集团公司的基础上，兼并中国西北航空公司，联合中国云南航空公司重组而成。是国务院国资委监管的中央企业，我国三大骨干航空运输集团之一。也是中国民航第一家在香港、纽约和上海三地上市的航空公司。2018年前三季度，东航实现营业收入878.78亿元，同比增长13.38%；克服了油价上涨大幅增加航油成本、美元兑人民币升值增加财务费用等因素影响，实现利润总额63.09亿元，实现归属上市公司股东的,扣除非经常性损益的净利润为42.30亿元。,2018年前三季度，东航各项生产经营指标保持稳健增长。运输总周转222.40亿吨公里，增长10.6%；旅客周转量1504.03亿客公里，增长9.7%；运输旅客9056.41万人次，增长9.57%；客座率82.87%，增长1.44%。,南航集团,中国南方航空集团有限公司是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。南航,年客运量居亚洲第一、世界第三；机队规模居亚洲第一，世界第四，是全球第一家同时运营空客A380和波音787的航空公司。是中国航班最多、航线网络最密集、年客运量最大的民用航空公司。,上半年南方航空营业收入,675.2亿元，同比增长11.63%，归属母公司净利润20.95亿元，同比下滑24.42%。,05,未来发展趋势,01添加标题03,产业链集群化由于飞机产业的特殊性，飞机产业的集群化是必经之路。这才能使产业群内大量的大中小飞机企业和配套企业得以蓬勃发展，产生了巨大的产业聚集效应。04受益于技术引进，将产生世界级航空制造商鉴于高铁，目前走在飞机制造前沿的公司将无疑成为飞机市场换技术政策的最大受益者，这些公司未来将成为世界级的飞机制造企业。,市场换技术成主要路径以市场换核心制造技术，最终实现大规模自主化。以中国商飞为例，中国商飞是中方独资的企业，拥有自己的技术和研发能力，商飞与外企的关系是主制造商与供应商的关系，这是世界航空界的普遍模式。02飞机制造业将成中国重要支柱产业以C919大型客机项目为例，本次参与大型客机项目研制的机体结构和机载系统供应商，充分利用所在地区的地理、人才、技术优势，推动西安、成都、沈阳、南昌等民用航空产业园或航空城，推动上海航空产业园建设，形成全国一盘棋的局面，也带动了地方经济的发展。,未来发展趋势,THANKS,