2018浙江省机场发展研究报告.pptx

2018浙江省机场发展研究报告,2018年9月,01浙江省机场发展,02杭州萧山机场,03宁波栎社机场,04温州龙湾机场,报告摘要,01,浙江省机场发展,机场分布,浙江省地处中国东南沿海、长江三角洲南翼，近邻东海，面积约10万平方千米。截止2018年9月，浙江省共有7个运输机场建成投用，分别是：杭州萧山国际机场（HGH）、宁波栎社国际机场（NGB）、温州龙湾国际机场（WNZ）、舟山普陀山机场（HSN），托管衢州机场（JUZ）、台州路桥机场（HYN）、义乌机场（YIW）。另有嘉兴机场、丽水机场正在筹建。,2017年11月17日，浙江省机场集团有限公司成立，标志着浙江民航发展踏上新征程，开启新时代。浙江省机场集团成立后，整合全省机场资源，重新定位布局省内所辖机场。集团明确了“一核、两枢、六连”的机场发展定位，即构建以萧山机场为核心，强化其龙头核心地位，发展宁波和温州两个大型骨干机场作为双枢纽，舟山、衢州、台州、义乌、嘉兴和丽水等支线机场的分工。,浙江省日前出台关于建设民航强省的若干意见（下称意见），强调加快打造民航强省。在机场建设方面，意见指出，加快杭、甬、温国际机场扩容提升，实施杭州萧山国际机场三期、宁波栎社国际机场三期和温州龙湾国际机场、台州机场改扩建等重大项目，建成嘉兴、丽水机场，增强基础设施保障能力，促进省内重要机场与上海等周边大型机场协同发展，共建长三角世界级机场群。,2.9%,-1.2%,10.9%10.7%,12.4%11.2%,16.7%9.2%,12.5%8.9%,12.8%12.9%,13.5%8.5%,15.3%7.5%,-4.0%,-2.0%,2.0%0.0%,18.0%16.0%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,国际/地区同比增速快于国内2018年1-8月，浙江省机场实际进出港航班301109班次，同比增长9.2%；其中，国内进出港航班273584班次，同比增长8.9%，国际/地区进出港航班27525班次，同比增长11.5%。2018年1-8月，浙江省机场实际进出港运力5129.7万座，同比增长10.9%；国内进出港运力4599.8万座，同比增长10.6%，国际/地区进出港运力530.0万座，同比增长12.8%。浙江省机场运输保持较快增长，运力同比增长快于航班量，且国际/地区发展速度加快，同比增速快于国内。杭州萧山机场在浙江省内充当“龙头核心”角色，2018年1-8月，进出港航班量171500班次，占浙江省进出港航班的57.0%。舟山普陀山2017年旅客吞吐量突破百万人次，增速位居全省第一，成功实现了通航20周年以来从支线小机场到具有一定规模的“百万级”中型空港的华丽转身。台州路桥机场航班量、运力同比增速超20%，为提高机场综合保障能力，满足台州市经济社会发展、航空业务量增长的需要，目前台州路桥机场改扩建工程完成项目选址，项目已列入浙江省民用机场发展“十三五”规划。2018年1-8月浙江省机场航班起降架次同比增速,国内,国际/地区,12468,9772,7832,6083,5214,5210,4758,4745,4520,3996,400020000,6000,1400012000100008000,广州白云,北京首都,深圳宝安,重庆江北,成都双流,西安咸阳,贵阳龙洞堡,昆明长水,郑州新郑,青岛流亭,直飞国内TOP10航线2018年1-8月，浙江省国内航线数255条，覆盖国内29个省市（无省内直飞航线），最多飞往山东省（25条）、广东省（25条），城市中最多飞往北京（9条），其次深圳（7条）。2018年1-8月，浙江省国内出港直飞广州白云（CAN）航班量最高（12468班次），其次为直飞北京首都（PEK）、深圳宝安（SZX）。其中，衢州（JUZ）、舟山普陀山（HSN）无直飞广州白云航班，衢州无直飞北京首都航线。直飞深圳宝安（SZX）为7个机场共飞航点，目前也是唯一共飞航点。国内TOP10航线中，相比2017年1-8月，前五热门航线排名不变；直飞贵州龙洞堡（KWE）排名上升较快，航班量增量最高（+1101班次），由第10位上升至第7位；直飞昆明长水（KMG）、青岛流亭（TAO）排名各下降2位。2018年1-8月浙江省直飞国内TOP10航线,2674,1310,1273,1011,882,590,572,528,492,451,0,500,1000,1500,300025002000,香港赤鱲角,台北桃园,澳门,廊曼,曼谷(素万那普),首尔仁川,樟宜,普吉,芽庄金兰,关西,直飞国际/地区TOP10航线2018年1-8月，浙江省国际/地区航线数77条，通达20个国家/地区，航线主要集中在亚太地区（70条），最多飞往泰国（13条），其次中国台湾（10条）。舟山普陀山、台州路桥、衢州三机场暂无国际/地区直飞航线。2018年1-8月，浙江省国际/地区出港直飞香港赤鱲角（HKG）为最热门航线（2674班次），其次为直飞台北桃园（TPE）、澳门（MFM）。国际/地区TOP10航线中，相比2017年1-8月，前五热门航线排名不变；第五热门航线直飞曼谷（BKK）航班量增量最多（+310班次）；直飞普吉（HKT）航线，由去年第11位，上升至今年第8位，航班增量198班次。2018年1-8月浙江省直飞国际/地区TOP10航线,新开航线,同比2017年1-8月，浙江省机场新开航线数56条，其中国内航线数43条，国际/地区航线数13条。其中，国内航线甘肃省新开航线数最多（4条），国际/地区航线泰国、柬埔寨新开最多，各2条。国内航线数温州龙湾新开最多（14条），其次杭州萧山（10条）、宁波栎社（9条）；国际/地区航线数杭州萧山新开最多（11条），其次温州龙湾、宁波栎社各新开1条。,三大航运力份额38.2%,2018年1-8月，共有79家国内外航司在浙江省机场运营。其中，国内航司投放进出港运力4778.1万座，占比93.1%；国际/地区航司投放进出港运力351.7万座，占比6.9%。,2018年1-8月，南方航空（CZ）在浙江省机,场进出港运力最高，为695.2万座，占比13.6%，其次为中国国际航空（CA）、东方航空（MU），运力份额分别为12.5%、12.2%。三大航竞争非常激烈，份额之和38.2%。TOP20航司投放运力4582.6万座，占比达89.3%；国际/地区航司仅国泰港龙航空（KA）一家进入TOP20，占比1.4%，排名第13位。,相比2017年1-8月，南方航空（CZ）运力份,额稳居第一。国内航司中，东方航空（MU）运力增量最高（+60.0万座）；国际/地区航司中，泰国狮子航空（SL）运力增量最高（+19.6万座）。,A320,B737,A320&B737机型TOP5航司执飞占比,A320、B737执飞航班占比94.5%2018年1-8月，窄体机A320、B737是浙江省的主要执飞机型，共执飞航班量284577班次（占比94.5%），提供运力4783.8万座。其中，A320执飞航班155537班次（占比51.7%），提供运力2603.5万座；B737执飞航班129040班次（占比42.9%），提供运力2180.3万座；相比2017年1-8月，A320执飞航班占比提升0.5%，B737执飞航班占比提升0.3%；此外宽体机A330执飞航班占比增加0.2%，B787执飞航班占比提升0.1%。A320执飞航班占比最高航司为中国国际航空（19.3%），其次东方航空（18.5%）；B737执飞占比最高航司为厦门航空（18.5%），其次为南方航空（17.8%）。A320往返杭州萧山（HGH）-北京首都（PEK）航线航班量最高（7216班次），B737则是往返杭州萧山（HGH）-深圳宝安（SZX）航线航班量最高（4381班次）。,51.7%,42.9%,2.6%,2.0%,0.9%,2018年1-8月浙江省机型执飞占比,A320,B737A330E190/195,其他,机型,航司名称中国国际航空,航班量30047,执飞占比19.3%,东方航空,28837,18.5%,南方航空长龙航空四川航空,167301564413244,10.8%10.1%8.5%,厦门航空,23861,18.5%,南方航空,22957,17.8%,海南航空山东航空东方航空,20930125798918,16.2%9.7%6.9%,02,杭州萧山机场,298.1,387.9,435.2,633.8,809.3,992.0,1173.0,1267.3,1494.5,1706.9,1751.2,1911.5,2211.4,2552.6,2835.4,3159.5,3557.0,0.0,2500.02000.01500.01000.0500.0,3000.0,4000.03500.0,2001年,2002年,2003年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,旅客吞吐量迅猛增长杭州萧山国际机场中国重要的干线机场、国际定期航班机场、对外开放的一类航空口岸和国际航班备降机场,是浙江省第一空中门户。2000年12月，杭州萧山国际机场正式通航，目前拥有T1、T2、T3三座航站楼。三期项目新建航站楼及陆侧交通中心工程可行性研究报告，近日获省发改委批复，这也标志着未来萧山机场将拥有T4航站楼，并将开启“空铁联运”模式。依托浙江省及周边地区充足的客货资源和和旺盛的航空市场需求，杭州萧山国际机场建成通航以来，运输生产迅猛增长。2017年杭州萧山机场旅客吞吐量3557万人次，增长12.6%。旅客吞吐量位居全国第十，增速在前十大机场中位列第二。按照浙江省关于建设民航强省的若干意见，杭州萧山机场建设是一大重点，到2022年，杭州萧山国际机场年旅客吞吐量目标进入全球前40位。杭州萧山机场年旅客吞吐量趋势（万人）,0时,1时,2时,3时,4时,5时,6时,7时,8时,9时,10时,11时,12时,13时,14时,15时,16时,17时,18时,19时,20时,21时,22时,23时,0时,1时,2时,3时,4时,5时,6时,7时,8时,9时,10时,11时,12时,13时,14时,15时,16时,17时,18时,19时,20时,21时,22时,23时,小时进出港高峰达50班次2018年1-8月，杭州萧山机场实际进出港航班171500班次，同比增长5.0%；其中，国内进出港航班151788班次，同比增长3.8%，国际/地区进出港航班19712班次，同比增长15.3%。2018年1-8月，杭州萧山机场日均进出港航班718班次，相比2017年1-8月，日均进出港航班量增加32班次。平均小时进出港航班30班次，6-23时平均小时进出港38班次。机场最繁忙时段为早上7时，小时进出港航班50班次。2018年1-8月，杭州萧山机场出港早高峰为早上7时，小时出港航班29班次，出港航班在9时后，较平稳，无明显波峰波谷。12时、16时、17时、21时为机场进港波峰时段，小时进港航班23班次。,6050403020100,2018年1月-8月杭州萧山机场日均进出港航班量,35302520151050,2018年1月-8月杭州萧山机场日均进出港航班量分布,出港,到港,往返北京首都航班密度最高,2018年1-8月，杭州萧山机场拥有国内高密度航线25条，日均往返航班,493班次，占杭州萧山机场国内日均进出港航班总量的78.6%。,其中，杭州萧山机场国内日均往返北京首都（PEK，49班次）航班量最高，其次为往返广州白云（CAN，47班次）、深圳宝安（SZX，42班次）。,国际/地区高密度航线10条，日均往返航班54班次，占国际/地区日均进,出港航班总量的66.5%。,其中，杭州萧山机场国际/地区日均往返香港赤鱲角（HKG，13班次）航班量最高，其次为往返澳门（MFM，8班次）、廊曼（DMK，6班次）、曼谷（BKK，6班次）。,优化机场的高密度航线，可以进一步满足商务人士及游客的出行需求，,增加机场在同等规模机场中的竞争力。,注：1、国内高密度航线，日均往返航班量10班次以上的国内航线；2、国际/地区高密度航线，日均往返航班量3班次以上的国际/地区航线；,68.9%,80.7%,82.5%,87.9%,84.9%63.8%,79.7%66.2%,80.2%59.1%,78.0%66.8%,77.0%64.4%,76.7%55.0%,65.1%54.4%,71.8%53.0%,30.0%20.0%10.0%0.0%,100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,放行正常率大幅提升2018年1-8月，杭州萧山机场各月平均放行正常率为76.7%。相比2017年1-8月，萧山机场平均放行正常率大幅度提升，提升16.3%。自去年10月份开始，杭州萧山机场放行正常率提升非常明显，多月超过80%，年底12月更是高达87.9%。今年除7月份外，各月放行正常率均超过70%。杭州萧山机场不断优化航班时刻置换，消除短时延误，有效提高了放行正常率。杭州萧山机场放行正常率,2017年,2018年,众多航司竞争激烈,2018年1-8月，54家国内外航司在杭州萧山机场运营，多家航司之间竞争激烈。中国国际航空（CA）在杭州萧山机场出港周频最高，达382班次/周，航点数排名第二位（37个）。,长龙航空（GJ）在杭州萧山机场通航点最多，达43个，但出,港周频（177班次/周）远低于中国国际航空（CA）。,南方航空（CZ）通航点数不高（24个），但出港周频排名第,二（319班次/周）。厦门航空（MF）与东方航空（MU）航点数相等，但出港周频高其66班次/周。,相比2017年1-8月，中国国际航空（CA）出港周频增加最多,（+23班次/周），通航点数为中国国际航空（CA）和厦门航空（MF）增加最多，各增加3个。,03,宁波栎社机场,5829,5518,5533,5458,5845,5523,6155,6089,5999,6002,5812,5797,6144,6389,6596,6805,6900,6582,6947,7026,55005000,65006000,7000,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,2017年,2018年,国内航班增长较快宁波栎社国际机场在用航站楼于2002年10月份启用，三期扩建工程于2015年12月正式开工建设，新建T2航站楼、交通中心以及其它配套设施，建成投用后，宁波机场将实现航空、地面快速交通和轨道交通等多种交通方式的综合集成，成为长三角南翼重要的空地交通枢纽。2018年1-8月，宁波栎社机场实际进出港航班量53389班次，同比增长16.2%，其中，国内进出港航班47986班次，同比增长18.6%；国际/地区进出港航班5403班次，同比下降1.7%。今年多月进出港航班量创历史新高，8月暑运突破7026班次，同比增长15.4%。宁波栎社机场各月进出港航班架次,0时,1时,2时,3时,4时,5时,6时,7时,8时,9时,10时,11时,12时,13时,14时,15时,16时,17时,18时,19时,20时,21时,22时,23时,0时,1时,2时,3时,4时,5时,6时,7时,8时,9时,10时,11时,12时,13时,14时,15时,16时,17时,18时,19时,20时,21时,22时,23时,日均进出港航班233班次2018年1-8月，宁波栎社机场日均进出港航班233班次，相比2017年1-8月，日均进出港航班量增加29班次。平均小时进出港航班10班次，7-21时平均小时进出港13班次。机场最繁忙时段为16时，小时进出港航班17班次，其次13时，为16班次。2018年1-8月，宁波栎社机场出港波峰时段为16时、19时，小时出港航班8班次。13时、16时为机场进港波峰时段，小时进港航班9班次，其次为上午7时、11时、12时，小时进港航班8班次。,181614121086420数据来源：飞常准source： data.VariFlight,2018年1月-8月宁波栎社机场日均进出港航班量,109876543210,2018年1月-8月宁波栎社机场日均进出港航班量分布,出港,进港,2018年1-8月，宁波栎社机场国内外直飞通航点78个。其中，国内航线通达27个省市，飞往山东省航线数最多（8条），其次广东（4条）。国际/地区航线覆盖11个国家/地区，飞往泰国航线数最多（4条），其次中国台湾、日本，各3条。2018年1-8月，宁波栎社机场日均出港广州白云航班量最多，达10班次/天，该航线为栎社机场贡献运力9.1%。宁波栎社机场出港第二大热门航线是北京首都，提供运力5.6%。热门TOP10航线运力占比机场总出港运力的45.4%。,日均出港直飞广州白云10班次宁波栎社机场热门航线TOP10,航线宁波栎社广州白云宁波栎社北京首都宁波栎社深圳宝安宁波栎社青岛流亭宁波栎社长沙黄花宁波栎社海口美兰宁波栎社重庆江北宁波栎社郑州新郑宁波栎社哈尔滨太平宁波栎社西安咸阳,日均出港航班量10655544433,出港运力份额9.1%5.6%4.9%4.5%4.6%4.0%3.5%3.1%3.1%2.9%,东方航空占据绝对优势,2018年1-8月，41家国内外航司在宁波栎社机场运营。基地,航司东方航空（MU）以绝对优势占据航点数第一（29个）、出港周频第一（173班次/周）。,春秋航空航点数排名第二（20个），出港周频排名第四（74班次/周）。南方航空航点数只有10个，但出港周频排名第二位（89班次/周）。,相比2017年1-8月，春秋航空出港周频增量最高（+38班次/周），长龙航空航点数增加最多（+12个）、出港周频增量排名第二（+33班次/周）。,04,温州龙湾机场,6489,6300,6079,5739,5789,5314,5865,6057,5911,6058,6210,6165,6282,7114,6857,6745,6959,6718,7066,7186,55005000,65006000,75007000,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,2017年,2018年,8月暑运航班创新高温州龙湾国际机场前身是温州永强机场，于1990年7月12日正式通航，是国家一类航空口岸、国内二类民用机场。今年6月1日，T2航站楼正式投用。2018年1-8月，温州龙湾机场实际进出港航班量54927班次，同比增长15.3%，其中，国内进出港航班53008班次，同比增长15.7%；国际/地区进出港航班1919班次，同比增长4.9%。今年暑运期间航班量提升明显，7月、8月均超7000班次，8月实际进出港航班7186班次，同比增长18.6%，不仅创历史新高，更是有效检验了温州机场转场T2后的综合服务保障能力。温州龙湾机场各月航班架次,0时,1时,2时,3时,4时,5时,6时,7时,8时,9时,10时,11时,12时,13时,14时,15时,16时,17时,18时,19时,20时,21时,22时,23时,10时,11时,12时,13时,14时,15时,16时,17时,18时,19时,20时,21时,22时,23时,0时,1时,2时,3时,4时,5时,6时,7时,8时,9时,日均进出港航班239班次2018年1-8月，温州龙湾机场日均进出港航班239班次，相比2017年1-8月，日均进出港航班量增加28班次。平均小时进出港航班10班次，9-19时平均小时进出港14班次。机场最繁忙时段为17时、18时，小时进出港航班16班次。2018年1-8月，温州龙湾机场出港波峰时段为12时、13时、20时，小时出港航班8班次。10时为机场进港波峰时段，小时进港航班10班次，其次为9时、17时、18时，小时进港航班9班次。,1197531,2018年1月-8月温州龙湾机场日均进出港航班量分布,出港,进港,0-1,18161412108642,2018年1月-8月温州龙湾机场日均进出港航班量,2018年1-8月，温州龙湾机场国内外直飞通航点66个。其中，国内航线通达25个省市，飞往山东省、贵州省航线数最多，各5条，其次江苏、广西、广东，各4条。国际/地区航线通达8个国家/地区，其中飞往越南、中国台湾、泰国航线数最多，各2条。2018年1-8月，温州龙湾机场日均出港广州白云航班量最多，达11班次/天，该航线为龙湾机场贡献运力9.5%。温州龙湾机场出港第二大热门航线是贵州龙洞堡，提供运力6.0%。热门TOP10航线运力占比机场总出港运力的54.4%。,国内直飞山东、贵州省航线数最多温州龙湾机场热门航线TOP10,航线温州龙湾广州白云温州龙湾贵阳龙洞堡温州龙湾昆明长水温州龙湾北京首都温州龙湾上海浦东温州龙湾成都双流温州龙湾重庆江北温州龙湾郑州新郑温州龙湾武汉天河温州龙湾西安咸阳,日均出港航班量11666655555,出港运力份额9.5%6.0%5.4%5.8%5.3%5.2%4.2%4.5%4.5%4.0%,东方航空航点数、出港周频最高,2018年1-8月，38家国内外航司在温州龙湾机场运营。东方,航空（MU）航点数（16个）、出港周频（118班次/周）位居第一。上海航空（FM）通航点数排名第二（15个），但其出港周频远低于东方航空，低45班次/周。,基地航司中国国际航空（CA）出港周频位居第二（112班次/周），通航点比东方航空少4个。南方航空（CZ）通航点数与中国国际航空（CA）相等，但是出港周频比其低25班次/周。,相比2017年1-8月，南方航空（CZ）出港周频增加最多,（+20班次/周）、通航点增加最多（ 6个）；其次是东方航空出港周频增加第二（+10班次/周），上海航空通航点数增加第二（+3个）。,谢谢观看,THANK YOU,