2018全球移动互联网市场研究系列报告亚太篇I(1).pdf

- 2018 全球移动互联网 市场研究系列报告 亚太篇 I Mobile Internet Market Report 2018 Asia - Pacific I 2018.07 有米科技 youmi 2 前 言 亚太地区发达经济体和新兴经济体之间的移动宽带普及率差异极大。亚太地区的移动宽带普及率在过去五年中翻了一番，估计到 2020 年，亚太地区有 63的人将进入移动互联网。 Source: GSMA, Mobile Connectivity Index 2017 年 ，亚太地区 有近 19 亿 移动 互联网用户，占全球数字人口的一半以上。在 经济发展 的推动下， 预计 2018 年 用户将增长 8.0，亚太 地区至少 70.1的互联网用户将使用智能手机。 在 移动 互联网 广泛 覆盖的市场中，互联网普及率最高 的 是 韩国（ 87.8）、 台湾（ 82.7）、 日本（ 82.3）和香港（ 81.8）。正在建设移动网络的 人口大国， 如印度（ 33.5）和印度尼西亚（ 38.7） ，覆盖率将会 很快 提升 。 4G 网络成为亚太地区主要使用的网络类型。网络使用成本是决定 亚太地区 的 人们有米科技 youmi 3 是否 使用 4G 网络 服务的关键因素。 归功于广泛的手机厂商合作 ， Android 已经扩展其在亚洲的 iOS 领先地位， 占据 该地区近 80的移动网络流量。 移动设备仍然是亚太地区社交媒体访问的主要设备。亚太地区 98的用户通过移动设备访问社交媒体平台，尤其是中国、日本和韩国。韩国在亚太地区的移动社交媒体渗透方面处于领先地位，最新数据显示，该国每 7 人中就有 6 人在过去 30 天内使用过KakaoTalk。 来自 移动设备 的访问 在 Facebook 上占据主导地位， 只有 3的平台用户通过笔记本电脑或台式机访问 Facebook。 本 篇 报告针对亚太地区中日本、韩国、印尼的移动互联网市场进行研究分析，下期报告将针对印度、泰国、菲律宾进行分析。 日 本 标签：超级本土化，市场易守难攻 一、 日本互联网市场概况 1. 日本人口 &经济指数 日本是主要的经济大国，仅次于美国，是名义 GDP 的世界第二大经济体。人口总数达 1.27 亿，其中城市人口占 95%，受教育人口达 99%，男女比例为 49:51，失业率达3.1%。 GDP 达 5.2 万亿美元，增长 0.5%，人均 GDP 达 41275 美元，通货紧缩 0.1%。 日本人均 GDP 位居世界前列，代表了个人消费力的强大。 2017 年外来投资达 114亿美元，在全球处于中等水平。 2. 日本互联网用户概况 日本互联网 总用户数 1.18 亿人次，占人口比重 93%，互联网用户占人口比例高。 互联网用户中电脑用户占 80%，智能用户占 64%，平板用户占 30%，智能手机市场还有很大的发展空间。 电脑用户规模高于智能手机用户，这是由于日本经济发展早，在有米科技 youmi 4 智能手机还未普及的时代，电脑已经在日本市场大面积普及。而且在 ACG 文化及宅文化的影响下，电脑用户的规模普遍比全球其他市场规 模高。 值得重视的是，日本有相当大一部分的平板用户。同样也是值得被重视的流量群体。 3. 日本移动端互联网用户行为 相比于 发达国家美国，日本人对于公共交通的依赖极高，由于大东京等都市圈的存在，大部分人的通勤是通过地铁和 JR 快线实现的，通勤时间也较长 。 据网络调查，日本人上班族的平均上下班时间单程约为 1 小时，公共交通的过程中 有大量上网的时间，因此根据 AppInsights 数据，日本用户平均一周的 App 使用次数 属 全球最高， 可以说，日本用户对手机的依赖程度 十分高 。 日本移动互联网用户中发送信息占 79%，观看视频占 74%，玩游戏占 78%，使用地图占 81%，浏览新闻占 52%，阅读书籍占 9%，其中玩游戏及观看视频的比重较高， 说明日本人 更偏重于娱乐类 的活动。 日本使用线上付款的人口占比仅为 36%，而一个月内有过网购行为的人口占比约为24%。可以看出日本的线上支付功能还没有被普及，网购行为较少与此也有关联。 支付宝和微信支付已经登陆日本，当地各大零售店以及便利店均可使用移动支付，但 99%使用者是赴日旅游和出差的内地人以及内地留学生。日本人对第三方支付 的 兴趣不大是移动支付在日 本 尚未流行的 主要原因 ， 主要是受消费习惯、金钱观念和重 视隐私的影响。 Sources: Digital in 2018-Hootsuite 4. 日本移动设备厂商概况 , iOS 占据主流市场 有米科技 youmi 5 在日本使用 Apple手机的用户超过总移动用户的半数。 Android市场仅仅占据约 33%的市场， iOS 仍然占据着主流市场。 根据 Statcounter 的数据 ，在 安卓设备中，日本人使用最多的是索尼 爱立信 ， 日本消费者对本土品牌的偏好 可能是 阻拦外国品牌进入的一大重要原因 。同时， 中国设备厂商华为及小米 也 占据一定的市场份额。 近年来华为、小米、中兴等国产手机厂商纷纷瞄准日本增量空间，进军日本市场。中国手机厂商 依靠充裕的资金， 不断加强基础设备投资、提高产品的质量 ，以此切入对于质量要求更高的成熟市场， 中国产品 在日本的影响力也 在 逐渐增强。 有米科技 youmi 6 Sources: statcounter-vendor-market-share 二、 日本 iOS 应用类别排名概况 从 Apple Store 免费榜和付费榜的应用类别 榜单 来看，游戏类应用均为第一，其次为生活或教育类应用。从付费榜单来看，除了游戏类应用，用户比较愿意为教育类应用和视频类应用付费购买。 日本视频类应用活跃度均高居第三，这可能与日本的通勤习惯有关。日本人花在通勤时间上的时间很多， 于是看 视频成为了日本人通勤时候的主要娱乐手段。 有米科技 youmi 7 Reference: qimai rank index-Japan-iOS July 1st 有米科技 youmi 8 三、 日本移动电商市场概况 1. 本土电商平台占比远超海外电商平台 根据 Apple Store 中电商类 Top 100 的榜单，可以发现日本本土电商平台占据绝对优势，占比 81%，而海外电商平台中，占比 最 高的是来自美国的电商平台，中国电商平台在 Top 100 中，仅有 Ali Express 一家。 在 iOS 电商 Top 100 的榜单中，品牌类电商平台约有 14%的市 场份额。而在非品牌类中，服饰时尚类、 综合类及优惠返利类占比较高， 可以看出电商类平台中，服饰时尚类应用有更大的市场需求。 Reference: app annie rank index-Japan-iOS July 1st-free apps-shopping Top 100 2. 2017 年日本电商市场支出情况 目前 ， 日本是世界上发展最快的电子商务市场之一 ，主要原因 包括 日本的单一语言文化、 经济 发达和 人口 高度城市化 。 日本总电商用户达 8229 万，同比增长 2%，占人口比重 65%。电商营收总额达 834.3 亿美元 ，人均消费 1014 美元 ，同比增长 9%。 其中增幅最大的 品类 是美食 &护理、旅行产品、家居装饰和服饰时尚 ，这也表明日本人对这四大品类 有比较强的消费欲望。 有米科技 youmi 9 Reference: Hootsuit-Digital in 2018 四、 日本移动游戏市场概况 1. 本土手游占比远超海外其他国家手游 无论是 iOS 还是 Android 市场，日本 的 本土游戏应用都占据近一半的游戏应用市场份额，其次则是中国及法国的游戏，分别占据 12%和 10%。 对于想打入日本手游市场的开发商来说，优质的本地化必不可少 。 从游戏类别来看，休闲及动作类 、角色扮演类游戏 在 Top 100 榜单中占比较多。 目前，受到日本玩家热捧的非本地游戏仍以 RPG 和策略游戏为主，这也意味着日本玩家对这些游戏品类的偏好依然强烈。 有米科技 youmi 10 Reference: app annie rank index-Japan- free apps Top 100 2. 休闲游戏市场正在崛起 在很长一段时间里，中核和硬核移动游戏在日本占据了主导地位。然而现在，休闲和超休闲游戏开始流行起来。随着视频广告越来越被人们接受，并被证明变现可观 ， 日本移动游戏开发商或将在全球范围内扩大休闲游戏的规模。 对国外开发者来说，日本市场无疑颇具吸引力，同时也具有独特的挑战性，休闲和超休闲游戏或将拥有更多的机会 ，未来 更多来自中国和韩国的游戏厂商将打入日本市场。