2018-2019中国家庭消费研究报告.pptx

,2018-2019中国家庭消费研究报告,2018年12月,.,网购关注因素网购促销方式, 购物以及销售渠道变迁 网购市场交易额, 购物者消费意愿,网购频率三大品类购物渠道对比, 项目设计,家庭财务管理家庭采购职责,目录网购偏好与行为,项目设计,执行时间：2018年11月17日-11月25日,华北华东华南,西部,城市级别一线城市二线城市三/四线城市,城市北京上海广州哈尔滨青岛郑州南京武汉东莞成都西安*,区域华北华东华南华北华北华东华东华南华南西部西部华北华东华南西部总计,样本量2002002001501501501501501501501501001001001002200,研究方法：在线调查,问卷发送给特定受访人群问卷长度：20分钟,目标受访者条件：, 过去三个月网购过衣服/美妆/母婴产品，且全过程由自己独立完成。 当地居住一年以上 近1个月未接受过市场研究问卷调查, 其他行业规避条件,服装配饰,个护化妆,母婴儿童,5 5, 购物以及销售渠道变迁 网购市场交易额 购物者消费意愿,网购市场总体现状,网购市场总体现状摘要,随着互联网进一步普及，网购市场潜在用,户基数的扩大，网购交易额持续攀升,下线市场消费者信心指数强势回升，,电商渗透率进一步提高,线上渠道热度持续走高，网购渗透率大幅增加，线上渠道成为各品类重要的销售渠道,.,互联网进一步普及，潜在网络购物者持续增长中国网民规模与普及率,26.2,26.4,27.0,2524.524,2013,2014,2015,2016,2017,28.9%3.8,34.3%4.6,38.3%5.1,42.1%5.6,45.8%6.2,47.9%6.5,50.3%6.9,53.2%7.3,55.8%7.7,0.00%,60.00%40.00%20.00%,0,105,2009,2010,2011,2016,2017,2012 2013网民数量（亿）,2014 2015互联网普及率,网民平均每周上网时长（小时）27.52726.5 26.12625.5 25.0,截至2017年12月，我国网民规模达7.72亿，全年共计新增网民4075万人。互联网普及率为55.9%，较2016年数据提升了2.6个百分点。2017年，中国网民的人均每周上网时长稳步增长。,.,网购用户规模持续增长网购用户数量持续增加，2017年增速上升了2.2%。中国网购用户规模的增速要比全世界的增速高得多。,2015,2016,2017,2014,0.37,0.42,0.47,0.53,1.32,1.46,1.52,1.66,11.7%,12.3%10.6%,4.1%,9.2%,0%,5%,10%,15%,0,1,1,2,2,国内用户规模（十亿人）,全球用户规模（十亿人）,国内增长率,全球增长率13.9%,.,网购交易总额持续增长2017年网购交易额增长率依然高于零售额,262,394,300,931,332,316,110.1%,122.9%,107.0%,109.2%,66.5%,18.2%93,572542,22.7%114,8301,208,15.5%132,6782,500,156,99818.3%5,231,44.6%183,91917.1%7,566,210,30714.3%12,594,237,81046.7%13.1%18,477,51.0%10.3%27,898,37.2%14.7%38,285,39.2%10.4%53,288,34.6%10.2%71,751,-60%,40%-10%,366,262 140%90%,0,250,000200,000150,000100,00050,000,400,000350,000300,000,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,网购交易额（亿元）,商品零售额（亿元）,网购交易额增长率,零售额增长率,.,2014,2015,2016,2017,一线城市,四线城市,二线城市,三线城市,农 农 村 村,下线城市消费者信心指数强势回升中国消费者信心指数（按城市等级）+3+5,+9,+5+2,.,对比去年，四线城市在网购行为上,网购行为普及离一线仍有差距，但赶超速度惊人,4441,35,635553,17Q1,18Q1,Online shopping intentionin the next 6 months,渗透率Ever online shopping黏性P3M online shopping意愿,+19+12+20,一线城市T198,9594,0 vs YA-2 vs YA,对比去年变化Change vs YA+1 vs YA,.,Water, Electricity, Gas Culture & Entertainment,Daily-Use Products,下线消费潜力大，品质消费节奏加快,18,2013,20,17,休假/度假/旅游30,+15%,+21%,消费支出增加比Spendingamount%,健康生活Healthy Life,新增消费在Increased spending to below areas,对比去年，家庭支出的变化按城市级%Household expenditure change by city tier%,个人数码产品Personal Digital Products护肤/化妆/美容Skin Care/Cosmetics/Beauty,外出就餐Dine Out,家用电器Household Appliances服饰(衣服/鞋子等)Clothes & Apparel,电话费/手机话费Telephone Bill,水，电，煤 文化娱乐21日用品 体育健身34 Physical fitness子女教育 保健产品及服务Childrens Education Health product/ service,一线城市 四线城市T1 T4Holiday/Vacation/Travel,56,44,一线城市T1,四线城市T4,保持不变No change,减少decreased,增加increased,.,然而一线整体呈现消费回归理性的趋势,41四线,倾向购买质量更好的产品倾向购买本土品牌和产品25一线,56一线21四线,.,14, 家庭财务管理 家庭采购职责,家庭职责,.,基数：所有被访者来源：Q11 请问您在家管钱么？,35,44,47,42,42,47,50,45,基数,男生266,女生1934,一线526,二线1060,三四线348,北京179,上海174,广州173,家庭财务管理近半数女性会管理另一半的钱，上海最多44%的女性被访者表示会管理另一半全部的钱，一线城市比例更高“另一半（老公/老婆/男女朋友）的钱会全部交给我管理”%,.,基数：所有被访者,67,70,68,57,基数,男生266,女生1934,一线526,二线1060,三四线348,“我只购买自己用的东西”,“我负责购买家里几乎所有的物品”%,家庭采购职责城市级别越高，女性家庭购物主导权越大更多女性被访者表示自己会负责全部家庭购物，特别是一二线城市但是更多青岛、郑州女性只购买自己用的东西,519,21,24,女生1934,青岛133,郑州135,.,“经常会替老公或者男朋友购买个护化妆”,基数：网购过相应品类且非单身的受访者Q38a 您会替自己的老公或者男朋友购买个护化妆么？,53,52,一线,二线,三四线,基数,421,807,272,50,41,37,一线,二线,三四线,412,776,237,“经常会替老公或者男朋友购买服装配饰”%67,家庭采购职责近七成一线女性操心另一半的穿着打扮更多一线女性会经常为另一半购买服装配饰和个护化妆,.,“经常会替父母购买个护化妆”,基数：网购过相应品类的受访者Q39a 您会替自己的父母购买个护化妆么？,36,26,一线,二线,三四线,36,33,23,一线,二线,三四线,基数,478,920,310,472,891,266,“经常会替父母购买服装配饰”%42,家庭采购职责一线女性更爱为父母采购更多一线女性会经常替父母购买服装配饰与个护化妆外套与洗发护发产品是最多的选择,.,19,购物渠道 网购频率 三大品类购物渠道对比（线上&线下）,服装配饰,个护化妆,母婴儿童,.,基数：所有受访者Q15 请问您在网上购物的频率是多少？,29,39,17,几乎每天都买平均每两三天一次平均每周一次平均每两周一次,平均每月一次,单位：%,基数,266,1934,27,40,20,几乎每天都买平均每两三天一次平均每周一次平均每两周一次,平均每月一次,8 1 6平均频次:7.20次/月,12 1 1平均频次:5.50次/月,网购频率3/4的女性每周都会网购女性网购平均7.2次每个月，3/4的女性每周都会网购线上购物频率,.,基数：所有受访者Q15 请问您在网上购物的频率是多少？,基数,526,1060,348,179,174,173,9.0,6.7,6.0,8.9,8.2,9.9,一线,二线,三四线,北京,上海,广州,网购频率一线女性网购频率较高一线女性网购频率较高，其中广州最高，达到平均9.9次每月线上购物平均频率单位：次/每月,.,1.9,4.23.221211761一线,4.03.017501432二线,2.61.6879 641三四线,单位：元/每月单位：次/每月,基数,478,920,310,购物渠道对比线上消费超过线下不同城市级别的女性，线上消费服装配饰、个护化妆、母婴儿童用品的金额与频率都超过线下线上vs线下,*总金额=购买频率 x 平均每次消费金额,服装配饰,个护化妆,母婴儿童用品,3.52.918411520一线,3.52.916201290二线,2.01.5787 576三四线,3.53.018371569一线,3.12.712231059二线,2.2807 585三四线,472,891,266,221,336,106,Q31a 请问您在网上购买个护化妆的频率是多少？Q31b 请问您在网上购买个护化妆时，平均每次消费金额是多少？Q32a 请问您在实体店购买个护化妆的频率是多少？Q32b 请问您在实体店购买个护化妆时，平均每次消费金额是多少？,基数：购买各品类的受访者,Q21a 请问您在网上购买服装配饰的频率是多少？Q21b 请问您在网上购买服装配饰时，平均每次消费金额是多少？Q22a 请问您在实体店购买服装配饰的频率是多少？Q22b 请问您在实体店购买服装配饰时，平均每次消费金额是多少？,Q41a 请问您在网上购买母婴、儿童用品的频率是多少？Q41b 请问您在网上购买母婴、儿童用品时，平均每次消费金额是多少？Q42a 请问您在实体店购买母婴、儿童用品的频率是多少？Q42b 请问您在实体店购买母婴、儿童用品时，平均每次消费金额是多少？,.,3883,3183,1521,3202,2609,5875,基数：购买各品类的受访者,Q21a 请问您在网上购买服装配饰的频率是多少？Q21b 请问您在网上购买服装配饰时，平均每次消费金额是多少？Q22a 请问您在实体店购买服装配饰的频率是多少？Q22b 请问您在实体店购买服装配饰时，平均每次消费金额是多少？,基数,一线478,二线 三四线920 310,北京162,上海159,广州157,购物渠道对比一线女性买更多服装配饰、个护化妆一线女性购买服装配饰、个护化妆的总金额较高，其中广州女性最高线上+线下购物总金额单位：元/每月,3360,2910,1363,2560,2195,5327,基数,一线472,二线 三四线891 266,北京160,上海155,广州157,服装配饰,个护化妆,Q31a 请问您在网上购买个护化妆的频率是多少？Q31b 请问您在网上购买个护化妆时，平均每次消费金额是多少？Q32a 请问您在实体店购买个护化妆的频率是多少？Q32b 请问您在实体店购买个护化妆时，平均每次消费金额是多少？,.,3406,2282,1392,2921,2980,一线,二线,三四线,北京,上海,广州,郑州,基数,221,336,106,69,70,82,37,基数：购买本品类的受访者,Q41a 请问您在网上购买母婴、儿童用品的频率是多少？Q41b 请问您在网上购买母婴、儿童用品时，平均每次消费金额是多少？,Q42a 请问您在实体店购买母婴、儿童用品的频率是多少？Q42b 请问您在实体店购买母婴、儿童用品时 ，平均每次消费金额是多少？,购物渠道对比一线女性买更多母婴儿童产品一线女性购买母婴儿童产品的金额较高，但是二线城市郑州是个特例，母婴儿童产品的月总消费额非常高线上+线下购物总金额母婴儿童产品单位：元/每月49434178,.,25,网购偏好与行为 网购关注因素 网购促销方式,服装配饰,个护化妆,母婴儿童,.,26,27,23,23,18,24,18,49,4637,4234,3730,3628,28,3125,24,24,21,基数：所有受访者Q16 当在网上购物时，您关注的因素有哪些？,2666758,193461,基数%,网购关注因素质量第一，性价比第二男性与女性关注的网购因素相近，产品质量在第一位，性价比高于价格实惠网购关注因素,.,28,25,20,基数,基数：所有受访者Q16 当在网上购物时，您关注的因素有哪些？,53,27,24,53,45,4234,3127,3026,23,2722,6661,41,383329,3430,2822,2924,21,23,2218,211712,一线526,二线1060,三四线348,%,网购关注因素一至四线城市消费者网购关注因素相近各级别的女性关注的网购因素相近，产品质量在第一位，性价比高于价格实惠网购关注因素,.,28,性价比,.,比较不同意,基数：所有受访者Q13 您是否同意以下这些描述？请选择您同意的程度。,46,49,49,48,50,29,28,31,27,28,三四线,完全同意,比较同意,说不上同意还是不同意,完全不同意,基数,男生266,女生1934,一线526,二线1060,网购关注因素-性价比75%被访者特别注重性价比75%的男性和女性表示自己特别注重性价比不同城市级别的女性在性价比的观念上也很接近“买东西的时候我特别注重性价比”%,.,1.4,1.3,1.3,1.8,1.4,5.5,5.2,4.6,4.5,4.4,4.1,季度,季度,季度,季度,季度,季度,季度,季度,季度,季度,2016 第二 2016 第三 2016 第四 2017 第一 2017 第二 2017 第三 2017 第四 2018 第一 2018 第二 2018 第三 2018 第四,季度,网购关注因素-性价比消费者越来越关注“性价比”近三年，“性价比”一词在唯品会平台的评论中占比显著提升“性价比”一词在唯品会当季用户购物评价中占比%,.,31,国货,.,基数：所有受访者Q17 您对国货的态度是什么？请选择所有适合的选项。,正面负面 便宜但是品质差品牌不够大，档次不高基数,36一线141874,56二线1114140,60三四线15852,48一线1014526,50二线17191060,56三四线1010348,网购关注因素-国货下线城市更支持国货三四线城市的男性和女性更支持国货国货的态度%支持国货，我会尽量购买国货,.,基数：所有受访者Q17 您对国货的态度是什么？请选择所有适合的选项。,88,64,83,70,63,64,一线,二线,三线,一线,二线,三四线,基数,74,140,52,526,1060,348,网购关注因素-国货一线城市看待国货更理性一线城市的男性和女性对待国货更加理性“国货品质有好有坏，需要看具体情况”%,.,96.3,61.68,47.43,41.7,40.21,33.39,-11.1,10.61,3.34,2.93,-0.57,-0.8,一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线城市,六线城市,华为,苹果,%,网购关注因素-国货国货华为在一线城市增速最高在唯品会平台，国货华为在一线城市增速最高，而进口品牌苹果却在下降唯品会一至六线城市用户购买苹果品牌手机的销量增速（2017年至2018年）,.,35,网购偏好与行为 网购关注因素 精明消费,服装配饰,个护化妆,母婴儿童,.,/,56,54,42,22,坑 家,基数：购买过各品类的受访者Q25在选购服装配饰时，您觉得以下哪些方式是精明的？,省 耐 买钱 穿 质才 量是 好真 的的 ，,的 只， 买避 适免 合浪 自费 己,秀 多， 看避 评免 价踩 买,货比三家,多 退 买穿 流 经几 行 典年 ， 款可 ，以 不,时 等候 打才 折买 促销的,反季节购买,候 打多 折囤 便一 宜些 的时,西 闲， 置二 不手 用卖 的掉 东,基数,478,920,310,56,40,25,24,19,5849,34,24,2420,25,5344,4135,2014,一线,二线,三线,%,精明消费各级城市消费观趋同在购买服装配饰时，不同城市级别的女性对于精明的理解相似精明的购物方式服装配饰,.,/,54,35,34,32,27,21,坑 家,基数：购买过各品类的受访者Q35在选购个护化妆时，您觉得以下哪些方式是精明的?,的 只， 买避 适免 合浪 自费 己,浪 没 买费 有 质效 量果 好等 的于 ，,秀 多， 看避 评免 价踩 买,定 试好 用用 小再 样买 ，确,货比三家,时 等候 打才 折买 促销的,候 打多 折囤 便一 宜些 的时,时 一又 物省 多钱 用，省,的 购平 买价 高替 端代 品品 牌,西 闲， 置二 不手 用卖 的掉 东,44,29,29,22,5652,2319,15,565248,37,3732,3526,3020,30,1612,一线,二线,三线,基数,472,891,266,%,精明消费各级城市消费观趋同在购买个护化妆时，不同城市级别的女性对于精明的理解相似二线女性更少货比三家、等打折精明的购物方式服装配饰,.,/,50,43,40,37,34,20,14,坑 家,基数：购买过各品类的受访者Q45在选购母婴、儿童用品时，您觉得以下哪些方式是精明的？,货比三家,西 闲， 置二 不手 用卖 的掉 东,57,38,1915,51做 才 给法 是 宝最 宝精 最明 好的 的，,4845避 只免 买浪 用费 得到的，,4843秀 多， 看避 评免 价踩 买,433934可 大 买以 宝 质继 用 量续 完 好用 二 的宝 ，,39避 多免 问踩 亲坑 戚朋友，,4036,3025候 打多 折囤 便一 宜些 的时,2521时 等候 打才 折买 促销的,一线,二线,三线,基数,221,336,106,%,精明消费各级城市消费观趋同在购买母婴儿童用品时，不同城市级别的女性对于精明的理解相似精明的购物方式母婴儿童产品,.,1497,1770,1749,984358,1255482,955,564,577,1174846,一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线城市,六线城市,中文绘本/经典绘本,启蒙/早教,%,精明消费下线城市母婴类消费后来居上各级别城市消费观趋同，在购买母婴类产品时，下线城市人均销量增长较快唯品会孕期育儿产品的人均销量增速（ 2014年至2018年）,.,基数：网购过各品类的受访者Q44a2 在选购母婴、儿童用品时，您会选择以下哪种方式？,57男生3470,50女生40663,52一线37221,48二线41336,48三四线41106,相对于国内品牌，倾向于购买进口品牌相对于高端大牌，倾向于购买平价替代产品基数,网购关注因素-进口品母婴进口品牌受各级城市消费者青睐在母婴品类，被访者更多选择进口品牌，各城市级别相似而男性更加倾向于购买进口品牌母婴儿童产品%,.,113,142,159,198,233,259,一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线城市,六线城市,网购关注因素-进口品下线城市跨境母婴消费增长更快近五年在唯品国际平台的母婴品类中，用户数增长迅速并且，下线城市用户数增长高于一二线城市购买唯品会国际母婴品类的用户数增长率（ 2014年至2018年）%,.,42,促销方式,.,基数：所有受访者Q14 请问以下促销方式中您比较喜欢的是？,71,68,3738,24,66,59,5656,45434542,28,原价打折(我不喜欢很复杂的促销方式）送现金红包满减(达到某个金额减一定的钱)送优惠券送积分抵现金商品秒杀社交优惠（如点赞拼团，战队pK等）,基数,266,1934,%,精明消费-促销方式原价打折最受欢迎原价打折是最受男女性欢迎的促销方式喜欢的促销方式,.,基数：所有受访者Q14 请问以下促销方式中您比较喜欢的是？,基数,78一线74,67二线140,73三四线52,71一线526,63二线1060,64三四线348,%,精明消费-促销方式一线更加不喜欢复杂促销，偏爱原价打折一线的男性与女性都更加偏爱原价打折，不喜欢很复杂的促销方式原价打折(我不喜欢很复杂的促销方式）,.,12.9,11.6,10.1,5.4,一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线城市,六线城市,精明消费-促销方式一线更加偏爱原价打折在唯品会12.8大促时，一线城市用户人均消费额增长更多唯品会12.8大促人均消费额增长（2016年至2017年）%19.916.6,.,* 平时指2018年10月1日-10月31日,%,25,20,22,39,34,12,158,115,72,一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线城市,六线城市,平时,“快抢”,精明消费-促销方式一线更加偏爱原价打折在唯品会超低折扣“快抢”频道的“iPhone 8 PLUS”特价活动中，一线城市用户贡献最多销量“iPhone 8 PLUS 64GB全网通手机”销量占比唯品会“快抢”vs 平时*,.,基数：购买过各品类的受访者Q26/Q36/Q46 以下促销方式中您比较喜欢的是？,63,5250,383836,26,原价打折(我不喜欢很复杂的促销方式）送现金红包满减(达到某个金额减一定的钱)送优惠券送积分抵现金商品秒杀社交优惠（如点赞拼团，战队pK等）,62,5351,373736,25,64,5454,384038,26,服装配饰,个护化妆,母婴儿童用品,1708,1629,663,基数,%,精明消费-促销方式原价打折最受欢迎在购买服饰、美妆、母婴品类时，女性对于促销方式的偏好相似最喜欢原价打折喜欢的促销方式,.,48,打折季,.,基数：购买过各品类的受访者Q24b/Q34b/Q44b 您最经常在以下哪个时间购买？,服装配饰2321708,个护化妆1481629,母婴儿童用品70663,基数,30,35,男生,女生,31,24,男生,女生,41,35,男生,女生,%,精明消费-打折季男性更爱打折季男性更爱在打折季购买母婴儿童产品和服装配饰女性更爱等到打折季购买个护化妆电商打折季（双11、618、128等）,.,男生,女生,精明消费-打折季男性更爱在打折季购买高单价服饰在2017年唯品会12.8大促期间，男性更多购买了高单价服饰皮草皮草销量vs所有衣服销量（2017年唯品会12.8大促期间）%1.150.47,.,51,囤货,.,21,25,服装,个护,母婴,24,28,29,服装,个护,母婴,基数,232,148,70,1708,1629,663,基数：购买过各品类的受访者Q25/Q35/Q45您觉得以下哪些方式是精明的？,精明消费-囤货男性更爱囤母婴类产品消费者都更爱囤母婴类产品，特别是男性打折便宜的时候多囤一些%39,.,45.338.9,86.154.9,86.267.5,91.768.1,2014,2015,2016,2017,奶粉,尿布,精明消费-囤货母婴品类囤货型消费趋势明显近四年，消费者对于母婴类产品的囤货行为一直在增加购买多件产品的订单占比（唯品会12.8大促期间）%,.,54,社交优惠,.,基数：所有受访者Q14 请问以下促销方式中您比较喜欢的是？,基数,266,1934,526,1060,348,134,133,128,134,24,28,23,32,22,32,38,39,男生,女生,一线,二线,三四线,东莞,成都,西安,哈尔滨,精明消费-社交优惠二线女性更爱社交优惠二线女性更爱社交优惠，尤其是哈尔滨女性社交优惠（如点赞拼团，战队PK等）%46,.,基数：所有受访者Q13 您是否同意以下这些描述？请选择您同意的程度。,821,1326,825,1627,1224,1223,1337,1525,1626,男生,女生,一线,二线,三四线,东莞,成都,西安,哈尔滨,完全同意比较同意,说不上同意还是不同意比较不同意完全不同意,%,基数,266,1934,526,1060,348,134,133,128,134,精明消费-社交优惠二线女性更会买一些用不到的东西更多二线城市的女性会买回来一些用不到的东西，尤其是成都女性“我经常会买回来一些用不到的东西”,谢谢观看,