2018中国瓶装水行业市场前景研究报告.pdf

中 国 瓶 装 水 行 业 市 场 前 景 研 究 报 告随 着 我 国 经 济 的 发 展 ， 人 民 生 活 水 平 的 提 高 ， 瓶 装 水 市 场 需 求 随 之 高速 增 长 。 据 数 据 统 计 ： 我 国 瓶 装 水 消 费 量 由 2002年 858.8万 吨 高 速 增 长 至2016年 的 4536.6万 吨 ， 销 售 规 模 由 234亿 元 跃 至 1600多 亿 元 ， 年 均 复 合 增 长率 达 到 14.8%， 是 全 球 平 均 增 速 的 2倍 以 上 ， 预 计 2018年 销 售 规 模 突 破 1900 亿 元 。 前 言Introduction 图 片 图 片01020304 行 业 相 关 概 述国 内 市 场 现 状市 场 竞 争 格 局核 心 品 牌 分 析目录CONTENTS 05 未 来 发 展 趋 势01 行 业 相 关 概 述 行 业 定 义 及 分 类瓶 装 水 是 包 装 于 瓶 子 内 的 饮 用 水 ， 用 于 个 人 使 用 和 零 售 。 按 照 美 国 食 品 药 品 管 理 局 （ FDA）的 规 定 ， “ 瓶 装 水 ” 是 指 专 供 人 饮 用 的 水 ， 这 种 水 不 添 加 任 何 碳 酸 成 份 或 调 味 剂 ， 并 且 必 须 用消 毒 后 的 食 品 容 器 包 装 起 来 。 目 前 国 内 瓶 装 水 主 要 有 四 类 产 品 ： 天 然 矿 泉 水 、 纯 净 水 、 天 然 水和 矿 物 质 水 。 国 内 瓶 装 水 的 主 要 分 类天 然 矿泉 水 纯 净 水天 然 水矿 物 质水行 业 发 展 历 程上 世 纪 7 0 年 代 中 期 ， 国 内 第 一家 矿 泉 水 生 产 商 始 建 于 1 9 3 0 年的 青 岛 崂 山 ， 当 时 生 产 规 模 较小 、 大 部 分 产 品 出 口 外 销 。1 9 8 2 年 国 家 将 饮 料 列 为 计 划 管理 产 品 ， 瓶 装 水 也 位 列 其 中 ，标 志 着 我 国 瓶 装 水 工 业 的 发 展步 入 起 步 阶 段 。 起 步 发 展 期（ 上 世 纪 7 0 年 代 中 期 ） 外 资 整 合 期 （ 9 0 年 代 中 期 ）9 0 年 代 中 期 ， 以 娃 哈 哈 、 乐 百 氏 为代 表 的 各 大 企 业 纷 纷 推 出 纯 净 水 、蒸 馏 水 等 一 系 列 瓶 装 水 ， 行 业 得 到迅 速 发 展 。 我 国 巨 大 的 瓶 装 水 市 场吸 引 了 世 界 瓶 装 水 巨 头 加 入 ： 雀 巢在 广 东 、 福 建 、 江 苏 、 天 津 和 西 北地 区 先 后 建 立 5 个 矿 泉 水 厂 。 内 资 崛 起 期 （ 2 1 世 纪 初 期 ）2 0 0 0 年 ， 农 夫 山 泉 掀 起 一 场 “ 天 然 水 ” 大战 ， 2 0 0 6 年 ， 康 师 傅 利 用 捆 绑 销 售 模 式 迅速 打 入 水 市 场 ， 并 在 水 瓶 重 量 、 包 装 材 质等 方 面 大 幅 降 低 生 产 和 运 输 成 本 ， 以 低 价格 急 速 扩 张 。 2 0 0 7 年 ， 区 域 龙 头 怡 宝 宣 布正 式 进 军 全 国 市 场 ， 依 靠 华 润 集 团 自 有 渠道 优 势 完 成 华 南 、 西 南 和 华 北 的 全 面 覆 盖 。自 此 行 业 形 成 以 农 夫 山 泉 、 康 师 傅 、 娃 哈哈 、 怡 宝 等 企 业 的 寡 头 垄 断 格 局 。 高 端 水 发 力 期（ 2 0 0 7 年 至 今 ）近 年 来 ， 以 “ 5 1 0 0 西 藏 冰 川 ” 、 “ 昆 仑 山 ”为 代 表 的 高 端 水 迅 速 崛 起 。 普 通 瓶 装 水 定 价为 1 -3 元 之 间 ， 平 均 利 润 率 仅 为 3 .8 5 %， 而高 端 瓶 装 水 依 靠 高 价 销 售 使 得 利 润 率 达 到 普通 水 的 6 -7 倍 ， 各 大 企 业 也 因 此 纷 纷 入 局 ：2 0 1 5 年 恒 大 集 团 宣 布 进 军 水 行 业 ， 推 出 恒大 冰 泉 ； 同 年 农 夫 山 泉 推 出 售 价 4 5 元 的 高 端瓶 装 水 ； 2 0 1 7 年 可 口 可 乐 与 百 事 可 乐 等 相继 上 线 Valser 和 Lifewater 等 高 端 水 品 牌 ， 高端 水 市 场 成 为 瓶 装 水 行 业 新 的 战 场 。行 业 产 业 链瓶 装 水 的 产 业 链 较 短 ， 从 上 至 下 分 别是 原 材 料 、 生 产 加 工 和 渠 道 及 物 流 端 。 原材 料 包 括 原 水 、 过 滤 器 、 软 化 器 以 及 包 装瓶 原 材 料 PET、 PVC和 PE树 脂 等 。 生 产 加 工环 节 包 括 纯 净 水 、 矿 泉 水 、 蒸 馏 水 的 生 产 、过 滤 、 消 毒 、 二 次 加 工 、 包 装 瓶 的 吹 塑 拉伸 和 灌 装 等 加 工 流 程 。 产 业 链 下 游 主 要 由线 下 、 线 上 等 销 售 渠 道 环 节 构 成 ， 其 主 要的 销 售 渠 道 为 便 利 店 、 商 超 等 。 瓶 装 水 行 业 产 业 链02 国 内 市 场 现 状瓶 装 水 制 造 行 业 收 入 及 净 利 情 况目 前 ， 瓶 装 水 行 业 是 我 国 软 饮 料行 业 收 入 规 模 最 大 的 子 行 业 之 一 ， 约占 我 国 软 饮 料 行 业 收 入 的 20%， 年 产 量更 是 遥 遥 领 先 于 其 他 子 行 业 。据 数 据 统 计 ， 2017年 我 国 瓶 （ 灌 ）装 水 制 造 行 业 销 售 收 入 近 1500亿 元 ，净 利 润 突 破 160亿 元 。 据 预 测 ， 2020年我 国 瓶 （ 灌 ） 装 水 制 造 行 业 销 售 收 入接 近 2000亿 元 。国 内 瓶 装 水 零 售 量 情 况水 是 人 类 生 存 的 最 基 本 要 素 ，这 一 特 点 决 定 了 消 费 者 对 瓶 装 水 的消 费 是 必 须 的 ， 这 为 瓶 装 水 市 场 的增 长 提 供 广 阔 的 空 间 。据 数 据 显 示 ： 近 年 来 ， 我 国 瓶装 水 行 业 零 售 量 保 持 着 10%以 上 的 增速 增 长 。 具 体 来 看 ， 2017年 我 国 瓶装 水 市 场 零 售 量 突 破 亿 吨 大 关 ， 同比 增 长 约 10.95个 百 分 点 。