2018-2019中国建筑涂料行业研究报告.pptx

2018-2019中国建筑涂料行业研究报告,2018年我国推进新型城镇化建设，重点任务包括城市群规划、都市圈建设、新生,中小城市培育、特色小镇发展，同时先后出台旧城改造、城镇保障性住房建设、棚户区改造、乡村振兴等政策，成为涂料需求新的增长点。此外，新涂重涂市场并行，居民消费加快升级，带动家装重涂、高端环保涂料市场发展。,数据显示，2012-2017年我国建筑涂料产量不断增加，年均复合增长率达9.8%。2017年我国建筑涂料产量达到745万吨，同比增长8%。我国人均建筑涂料消费远低于,世界平均水平，随着中国涂料市场发展成熟，中国涂料市场还有大幅增长的空间。,前 言,Introduction,CONTENTS,前言1. 建筑涂料行业概述,目录,1.1,定义及分类,3. 建筑涂料发展环境分析,1.2 行业发展历程2. 涂料行业发展现状分析2.1 2017年涂料行业运行特点2.2 涂料产量统计2.3 各类型涂料产量,2.42.5,分地区涂料产量涂料市场销售价值,3.13.23.33.4,GDP增长情况居民可支配收入城镇化率房地产开发景气指数,CONTENTS,目录,6. 行业发展趋势分析,6.16.2,市场规模预测三大发展趋势,4.1,建筑涂料产量,5.25.35.4,阿克苏诺贝尔立邦亚士漆,4. 建筑涂料发展现状分析,4.2 产量占比情况4.3 行业发展特性4.4 房地产开发企业500强首选涂料品牌4.5 全国各区域涂料首选品牌前五名5. 建筑涂料行业竞争格局5.1 三棵树,01,建筑涂料行业概述,建筑涂料,外墙涂料,内墙涂料,建筑涂料定义及分类涂料涂饰于物体表面能与基体材料很好粘结并形成完整而坚韧保护膜的物料，称为建筑涂料。涂料的作用可以概括为三个方面：保护作用，装饰作用，特殊功能作用。涂料的一般组成：包含成膜物质、颜填料、溶剂、助剂。外墙涂料主要是装饰和保护建筑物的外墙面，是建,筑物外貌整洁美观，从而达到美化城市环境的目的。同时能够起到保护建筑物外墙壁的作用，延长使用时间。,内墙涂料能装饰和保护室内墙壁，使其美观整洁而所用的涂料即为内墙涂料。用途：用于内墙涂饰。,行业发展历程,建国初期，人们采用石灰浆、可塞银等作为建筑物的内外墙装饰材料。以价格较低廉的化学工业原料为基料的溶剂型建筑涂料开始得到应用。60年代以前,70年代以聚乙烯醇和水玻璃为主要原料的106内墙涂料在上海问世，开创了高分子合成树脂建筑涂料的先例，建筑涂料的名称也由此开始得到人们的承认。随后大类合成树脂乳液涂料在北上广等地相继研制成功，很快赢得人们的喜爱。,经过几十年的发展，我国的建筑涂料工业从无到有、从小到大，已发展成为国民经济建设中不可缺少的重要产业。2000年，全国建筑涂料总产量已接近1000kt，占涂料总产量的14%。80年代初-2000年,2000年至今在行业政策的引导和市场的拉动下，我国建筑装修业将进入新的发展时期，建筑涂料的需求会持续增加，行业市场发展潜力巨大。另外，正在兴起的新农村建设也极大地刺激了各类建筑涂料的推广应用。,02 涂料行业发展现状分析,2017年涂料行业运行特点,2017年我国涂料行业运行总体呈现出5大特点：1.绿色发展成为行业共识；2.创新成为行业发展内在动力；3.加强联合，协,同发展；4.重视人才，行业素质提升；5.原材料涨价导致利润的降低。2018年中国涂料行业将迎来一个新的,发展时期，在这样一个发展时期，机遇与,挑战并存，希望与困难同在。预计2018年全年涂料产量将超过2200万吨左右，增速在8%左右；产值预计为4400亿元左右，增速在6%左右。,运行特点,绿色发展成为行业共识,创新成为行业发展内在动力,加强联合，协同发展,重视人才，行业素质提升,原材料涨价导致利润的降低,11.791272,13033.58,16487.87,17184.19,19007.2,203612.38,0,12108642,14,0,200015001000500,2500,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2012-2017年我国涂料产量变化趋势图涂料产量（万吨） 涂料增长率/%,涂料产量统计,2017年涂料行业产量、主营业务收,入增速继2016年继续增长，在部分上游,原材料价格持续上涨的情况下仍然保持了相对于整个化工行业较好的增长态势，各类工程、制造业对涂料的需求量仍很巨大，将在未来一段时间内继续保持较高增速。2017年我国涂料行业规模以上工业企业1380家，总产量达2036.4,万吨，同比增长12.38%。,745, 36.59%196, 9.63%,47, 2.31%156, 7.66%577, 28.34%,140, 6.88%175, 8.60%,2017年我国各类型涂料产量情况（万吨）,建筑涂料,车用涂料工业防护涂料家具涂料卷材涂料粉末涂料其他涂料,各类型涂料产量,2017年我国涂料行业规模以上工业涂料总产量达2036.4万吨，同比增长12.38%。从细分领域来看，建筑涂,料和工业防护涂料占比较大，其中,2017年建筑涂料产量为745万吨，占比36.59%；工业防护涂料总产量为577万吨，占比28.34%；另外，车用涂料和粉末涂料分别占比9.63%和,8.6%，产量分别为196万吨和175万吨。,42%,37%,10%,7%,2%,2%,2017年全国各地区涂料产量分布情况,华东地区中南地区西南地区,华北地区东北地区西北地区,全国各地区涂料产量分布,从全国各地区产量分布来看，华东地区占比42%，中南地区占比37%，西南地区占比,10%，华北地区占比7%，东北地区占比2%，西北地区占比2%。华东、中南地区仍然是涂料企业最为重要的市场，占比有较小增长；,西南地区涂料消耗量较去年市场活力逐渐显现；华北、东北、中南、西北地区产量全国占比降低，其中华北受政策影响较大，中南地区全国产量占比较往年减少0.74%，对全国产量增幅影响较大。,4940,5520,7.1%4142,4.5%,3.7%,2.3%,0.9%,2%1%0%,4%3%,5%,8%7%6%,10000,30002000,4000,60005000,2015年,2016年,2017年,2018E,2019E,2020E,销售价值（亿元）460743276.5%,同比增长%5230,涂料市场销售价值2015-2020年中国涂料市场销售价值统计及预测,从销售价值来看，2017年中国涂料市场销售价值达4607亿元，同比增长6.5%，预计2018年行业销售价值将保持,增长至近5000亿元。,国内房地产行业、汽车行业、船舶行业等一片向好，预计未来涂料销售价,值将保持增长。中商产业研究院预测，到2020年，涂料销售价值将超5500亿,元。,03 建筑涂料发展环境分析,595244,643974,689052,743585,824122,650899,7.8%,7.3%,6.9%,6.7%,6.9%,6.7%,2%1%0%,4%3%,5%,7%6%,9%8%,2000001000000,400000300000,500000,700000600000,900000800000,2013-2018年国内生产总值及增速变化趋势,国内生产总值（亿元）,同比增速%,GDP增长情况,数据显示，尽管2013-2017年我国GDP,增速有所放缓，但总量仍然表现为增长趋势。2018年我国经济继续稳定增长，经济,结构继续优化升级，总体继续保持稳中向,好的态势。,前三季度国内生产总值650899亿元，,同比增长6.7%。分产业看，第一产业增加值42173亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值262953亿元，增长5.8%；第三产业增加值345773亿元，增长7.7%。,18311,10.1%20167,219668.9%,238218.4%,259749.0%,210358.8%,6.0%4.0%2.0%0.0%,12.0%10.0%8.0%,150001000050000,300002500020000,2013-2018年我国居民人均可支配收入统计,人均可支配收入（元）,名义增速%,居民可支配收入,近年来我国经济环境运行向好发展，,居民收入水平也不断提高。数据显示，,2013-2017年居民可支配收入年均复合增长率达9.1%，保持稳定增长趋势。2018年前三季度全国居民人均可支配,收入21035元，同比名义增长8.8%，扣除价格因素实际增长6.6%。其中，城镇居民人均可支配收入29599元，农村居民人均可支配收入10645元。全国居民人均可支配收入中位数18236元，同比名义增长8.7%。,17.92%,52.57%,53.73%,54.77%,56.10%,57.35%,58.52%,0%,10%,40%30%20%,50%,70%60%,1978年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,我国常住人口城镇化率变化趋势,常住人口城镇化率,城镇化率近年来快速的城镇化进程激发了房地产,业的快速发展，也带动了涂料行业的迅猛发,展。2017年我国常住人口城镇化率为58.52%，比上年末提高1.17个百分点；户籍,人口城镇化率42.35%，提高1.15个百分点。,国家新型城镇化规划（20142020年）提出：到2020年常住人口城镇化率要达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%,左右，努力实现1亿左右农业转移人口和其,他常住人口在城镇落户。巨大的农业转移人,口将带动建筑涂料市场大量的新增需求。,101.66,101.59,房地产开发景气指数,全国房地产开发景气指数保持上升趋,势，整体而言房企对房地产产业市场还是,有信心的。数据显示，过去的一年里，在历经2017年下半年房地产开发景气指数持续上扬后，12月开发景气指数达到当年最高值。2018年1-4月有所下降，5月开始整体回升，2018年9月房地产开发景气指数为101.99，比8月份提高0.01点，达到近一年,来最高峰。10月份国房景气指数101.94，比9月份回落0.05点。,101.73101.63101.65,101.5101.37,101.98101.88101.68,101.99,101.94,101.9101.8101.7101.6101.5101.4101.3101.2101.1101,102.1102,全国房地产开发指数变化情况统计,04 建筑涂料发展现状分析,467,550,593,615,690,745,4003002001000,800700600500,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2012-2017年中国建筑涂料产量统计情况建筑涂料产量/万吨,建筑涂料产量统计,随着房地产市场存量的扩大，重涂需求占比将增大，同时建筑涂料的消费品属性将逐步,增强。此外，政府近年来不断加大公共基础建设投入，如公租房建设、城乡改造、美丽乡村建设等工程均成为涂料市场的新增长点。我国,人均建筑涂料消费远低于世界平均水平，随着中国涂料市场发展成熟，中国涂料市场还有大幅增长的空间。数据显示，2012-2017年我国建筑涂料产量,不断增加，年均复合增长率达9.8%。2017年我,国建筑涂料产量达到745万吨，同比增长8%。,36.1,35.6,35.9,35.8,36.33,36.59,35.635.435.235,36.836.636.436.23635.8,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2012-2017年建筑涂料占涂料总产量比重情况%,建筑涂料产量占比,目前我国建筑涂料仍然为涂料占比,最大的板块，2017年建筑涂料产量为745万吨，占全国涂料总产量的36.59%。数据显示，2012-2017年建筑涂料占比保持在35%以上。,作为地产后周期产业链上的一环，建筑涂料与房地产投资紧密相关，而房地产作为我国经济体系中支柱型产业，,未来增量及存量市场空间仍十分可观。,建筑涂料行业发展特性,周期性作为投资拉动型产业，建筑涂料行业、木器涂料行业和胶粘剂行业与基础设施建设、房地产行业发展等国内需求紧密相关。当固定资产投资处于景气阶段时，整个涂料行业的发展都较为快速，反之，当固定资产投资处于下滑阶段时，涂料行业整体亦会出现增速放缓，停滞甚至下滑的现象。,季节性因天气寒冷导致施工环境较差，以及春节期间劳动力供给不足等因素的影响，一季度建筑施工及家庭装修量较少，通常为建筑涂料和家庭装修涂料销售的淡季；进入二季度后，建筑涂料和家庭装修涂料销售逐步转暖，通常三、四季度为销售最旺的季节。,区域性从生产角度来说，我国涂料行业呈现出明显的区域性。从地域上来看，主要集中在广东、江苏、浙江等省份，表现出明显的向经济发达地区集聚和向原材料产地集聚的特性。,房地产开发企业500强首选涂料品牌,在2018年中国房地产开发企业500强首选建筑部品类品牌中，涂料类分类下进前10的民族品牌有7家，其中三棵树和亚士漆的品牌首选率分别为17%、16%，位居第2、3位，仅次于立邦首选率19%，高于多乐士14%。,全国各区域涂料首选品牌前五名,从区域分布来看，三棵,树、亚士漆和富思特基本都在前五名，特别是三棵树，在华中和西部的品牌首选率分别为20%、19%，超越立邦,排名第一。这说明民族涂料品牌在房地产工程业务加快实现突破。,05,建筑涂料行业竞争格局,19.48,26.19,1.009.82,1.0312.62,1.1615.19,1.34,1.76,1.2922.99,1.41.21.00.80.60.40.20.0,1.81.6,2.0,20151050,25,30,2013-2018年三棵树经营数据统计营业收入（亿元） 净利润（亿元）,料、装修漆、家具漆、防水涂料、胶粘剂和,树脂等健康产品的研制和销售。十六年来，,三棵树以强势增长速度，在品牌总数近,15000个的中国涂料行业脱颖而出。2016年三棵树在上交所上市，成为了中国民用涂料第一股，2018年品牌价值飚升到195.18亿元，并强力跻身全球涂料行业41强。2018年前三季度公司实现营业收入23.0,亿元，同比增长33.85%；归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，同比增长43.43%。,三棵树三棵树成立于2002年，主要从事建筑涂,130729.3,72830.23,21291.1510422.136467.656334.784183.29,墙面涂料-工程墙面漆墙面涂料-家装墙面漆木器涂料-家装木器漆木器涂料-工业木器漆装饰施工胶粘剂-白胶胶粘剂-万能胶,2017年度三棵树实现营业收入26.2亿元，较2016年度增长6.71亿元，增长34.45%。从其收入构成情况来看，墙面漆是其主要收入来源，其中工程墙面漆全年共实现收入13.07亿元，占总收入的50%；家装墙面漆实现收入7.28亿元。另外木器涂料中的家装木器漆和工业木器漆分别实现收入2.13亿元和1.04亿元。2017年三棵树主营收入构成情况（万元）,阿克苏诺贝尔旗下品牌阵容鼎盛，拥有多乐士（Dulux）、国际（International）、新劲（Sikkens）、 Interpon等著名品牌，在全球广受信赖。阿克苏诺贝尔总部位于荷兰，足迹遍及世界150多个国家与地区。,随着中国不断深化经济改革开放，阿克苏诺贝尔逐渐加大对中国市场的投入，中国也已成为公司重要的战略增长地区。截至2017年底，阿克苏诺贝尔在中国已成立了22家生产基地，1个技术中心及遍布全国的销售办事处，员工数目近7,600人。,阿克苏诺贝尔,阿克苏诺贝尔是全球财富500强公司，是世界领先的大型工业公司，也是世界最大的装饰漆公司之一，产品涉及工业涂料，粉末涂料，船舶及防护涂料，包装涂料，纸浆和造纸化学品，基础化学品及聚合物化学品等，广泛生产和供应各类油脂，涂料和专业化学品，旗下拥有包括多乐士，来威漆，多乐士专业，美时丽等多个世界驰名的建筑装饰漆品牌。,多乐士阿克苏诺贝尔公司旗下世界驰名的建筑装饰漆品牌之一，在全球26个国家开设了油漆生产厂，产品行销全球上百个国家。目前，多乐士品牌涵盖乳胶漆，木器漆，专业防腐漆和地坪漆等众多产品，充分满足不同层次的需求。,多乐士专业多乐士专业油漆是阿克苏诺贝尔公司旗下面向工程渠道的知名建筑装饰漆品牌之一，提供各种专业涂料，包括内墙漆，外墙漆，高效能防腐漆，地坪漆等。其产品在中国已经被许多国内工程和广大家庭用户所广泛使用，例如：国家体育场（鸟巢）、水立方、上 海陆家嘴金融中心、汤臣一品、仁恒,房产、财富海景,来威漆来威是阿克苏诺贝尔公司的战略品牌，创立于比利时，在欧洲行销多年，深受欧洲消费者的喜爱，被誉为品质卓越的涂料品牌。自1998年进入中国市场以来，来威以其优质的产品质量、齐全的配套产品，对健康环保的追求和努力，加上超前的服务理念，受到广大消费者的认可。,美时丽美时丽是知名的涂料品牌之一，其产品因优异的施工性能和物有所值的品质被广泛推荐，为消费者提供可靠的、省钱的装饰解决方案。,立邦是世界知名的涂料制造商，成立于,1883年，已有超过100年的历史，是世界上较早的涂料公司之一。1962年立时集团成立，负,责管理全球立邦在东南亚区域立邦涂料的所有业务活动，业务发展覆盖到了12个亚洲国家，先后建立20多家制造工厂。1992年进入中国的,立邦涂料，在全球涂料厂家的排名一直较好，是国内涂料行业的佼佼者。立邦业务范围广泛，涉及到多种领域，其中的建筑涂料、汽车涂料、一般工业涂料、卷材涂料、防护涂料、粉末涂料等更是在行业里名列前茅。,立邦,亚士成立于1998年，是一家集涂料、保,温装饰成品板、防火保温新材料研发、制造和服务于一体的高新技术企业。目前，全国拥有4大生产基地、7个工厂、13个区域营销中心、12个分公司和48个办事处。,公司三大业务：,亚士功能型建筑涂料,亚士创能保温装饰成品板亚士创能真金防火保温板,亚士漆,06,行业发展趋势分析,797.15,859.33,926.36,998.61,1076.50,6004002000,800,1000,1200,2018E,2019E,2020E,2021E,2022E,2018-2022年我国建筑涂料产量规模预测（万吨）,建筑涂料市场规模预测,我国涂料“十三五”规划中提出，未来企业要规模化。计划到2020年，销售,额在50亿元以上的涂料生产企业达到10,家以上，销售额在20亿元以上的涂料企,业要达到20家。,2012-2017年我国建筑涂料产量不断,增加，年均复合增长率达9.8%。预计2018-2022年建筑涂料产量复合增长率约为7.8%，到2018年底，我国建筑涂料产量将达近800万吨，到2022年产量规模有,望突破1000万吨。,建筑涂料行业发展,2、个性化产品需求扩大随着居民收入的增长和消费结构升级，房地产精装化、住宅装配化的推进，消费者对高端健康产品、个性化装饰产品、产品一站式、涂装一体化服务，产生越来越多的需求。,趋势3、环保、低成本趋势加强消费者健康意识的提升和政府环保法令的严苛化，使健康环保、节能减排、水性涂料等将大面积替代油性涂料，新型涂料原材料(石墨烯)等新产品、新技术给行业带来新的发展机遇。而地产行业竞争加剧，地产商对建筑材料成本越来越敏感，成本较低、施工更简便、更安全的真石、质感涂料逐渐成为城市建筑外立面装饰的首选材料，逐步对大理石、瓷砖等高能耗建材进行替代。,三大发展趋势1、市场集中度不断提高目前我国涂料市场集中度非常低，在消费升级驱动下，我国涂料行业步入整合发展阶段，市场份额逐渐向具有品牌优势的企业集中。另外，随着消费者品牌化消费趋势日趋明显，中小涂料企业因渠道不够完善、品牌知名度低、产品研发投入不足等不利因素影响而被市场逐步淘汰。小型下游涂装企业数量将进一步减少，市场集中度将逐步提高。,THANKS,