保险行业新趋势：如何利用平台实现保险行业现代化和转型.pdf

专家洞察IBV 保 险 行业新 趋 势 如何利用平台 实现 保 险 行 业 现 代化 和 转 型 IBM 商业价值研究院 2 保险行业 新趋势 保 险 公司展 望 未来 市 场 动 态 不 断 变 化 ， 保 险 科 技 初 创 企 业 日 渐 壮 大 ， 影 响 力 不 断 提 升 ， 这 迫 使 传 统 保 险 公 司 摒 弃 过 去 产 品 优 先 的 模 式 ， 转 向 以 用 户 为 中 心 的 理 念 。 当 大 多 数 保 险 公 司 还 在 研 究 新 业 务 及 其 运 作 和 组 织 模 式 时 ， 行 业 领 先 者 已 经 拥 抱 保 险 科 技 公 司 ， 而 非 与 之 竞 争 。 然 而 ， 现 有 的 僵 化 体 制 阻 碍 了 多 数 保 险 公 司 前 行 的 脚 步 。 保 险 公 司 需 要 敏 捷 的 平 台 、 技 术 和 工 具，才能 成功跻 身未来行 列。 保险行业 新趋势 3 适 应多 变的市 场 对 大 多 数 人 来 说 ， 保 险 行 业 长 期 以 来 给 人 的 印 象 就 是 标 准 化 的 产 品 和 最 低 程 度 的 互 动 。 例 如 ， 许 多 人 只 是 购 买 车 险 ， 但 希 望 永 远 不 会 发 生 事 故 或 申 请 理 赔 。 然 而 采 用 人 工 智 能 (AI) 、物 联网 (IoT) 、 区块 链和 云计 算的技 术从 根 本 上 改 变 了 投 保 人 与 保 险 公 司 开 展 合 作 与 互 动 的 方 式 。 多 亏 有 了 这 些 技 术 ， 使 得 深 度 个 性 化 的 保 险 产 品 不 仅 价格亲 民， 而且 易于 扩展 。 为 了 满 足 新 的 客 户 需 求 ， 一 些 保 险 公 司 正 在 向 着 以 客 户 为 中 心 的 广 泛 生 态 系 统 发 展 ， 这 种 生 态 系 统 将 医 疗 、 健 康、旅 行和 交通 等多 个领 域的保 险和 非 保 险 服 务 汇 聚 在 一 起 。 小 时 车 险 、 移 动 小 额 保 险 和 酒 店 租 赁 保 险 等 基 于 使 用 量 的 服 务 激 增 ， 也 反 映 了 按 风 险 计 算 的 传 统 保 险 产 品 线 和 组 织 形 式 逐 渐 向 更 加 丰 富 、 更 为 个 性 化 的 选 择 转 变。 作 为 这 些 新 趋 势 的 发 起 者 ， 保 险 科 技 公 司 已 成 为 全 球 保 险 业 的 重 要 创 新 之 源 。 不 看 好 保 险 科 技 公 司 实 力 的 保 险 企 业 可 能 发 现 自 己 面 临 的 威 胁 不 仅 来 自 保 险 科 技 公 司 ， 还 来 自 采 用 其 服 务 的具有 创业 精神 的保 险公 司。 保 险 科 技 公 司 的 创 新 可 以 帮 助 传 统 保 险 企 业 扩 大 业 务 范 围 ， 深 化 各 个 渠 道 、 各 个 地 理 区 域 、 各 个 业 务 线 的 参 保者互动 。 许 多 保 险 公 司 都 意 识 到 这 是当务 之急 。例 如， 在 2016 年 ，保 险 企 业 和 保 险 科 技 初 创 公 司 之 间 的 交 易 同比增 长 42% 。 1全 球超 过 30% 的保 险 客 户 只 选 择 保 险 科 技 公 司 的 服 务 或 将 这 些 服 务 与 传 统 保 险 企 业 的 服 务 结 合 ， 以 满 足 自 己 的 保 险 需 求 ， 其 中 包 括 一 些 非 传 统 产 品 ， 如 个 人 风 险 管 理 、 微 型 产 品 和 保 险 即 服 务 。 2根据 IBM 商 业 价 值 研 究 院 最 近 的 一 项 调 研 ， 在 保 费 总 规 模 和 盈 利 能 力 方 面 表 现出色 的保 险公 司中 ，有 81% 要么 投 资 于 保 险 科 技 公 司 ， 要 么 与 其 开 展 合 作。 34 保险行业 新趋势 采 用平 台业务 模式 从 传统业 务模式 转变为平台 业务模 式， 可 以 推 动 保 险 企 业 从 “ 面 向 产 品 ” 向 “ 以客户 为中心 ”的转型 。 因为平 台支 持 保险公 司与客 户直接对接 ，所以 可以 帮 助 企 业 减 少 业 务 发 展 方 面 的 制 约 因 素 ，实现 更丰厚 的利润。通 过新渠 道、 新 数 字 产 品 让 客 户 享 受 到 更 多 创 新 服 务 ，这反 过来也 帮助保险公 司更深 入地 洞察自 己所 服务 的客 户。 平台业 务模 式具 有以 下特 点： 创 造 有 助 于 各 方 建 立 联 系 、 进 行 互 动 和开展 合作 的环 境 ； 推动实 现产 品与 服务 一体 化和个 性化 ； 加速创 新步 伐。 由 互 为 补 充 的 产 品 和 服 务 所 组 成 的 生 态 系 统 构 成 了 成 功 的 业 务 平 台 ， 可 为 广 大 消 费 者 解 决 常 见 问 题 ， 提 供 更 多 机 会 。 有 利 于 加 强 平 台 的 接 口 是 开 放 和 基 于标 准 的 ， 有 助 于 在 各 方 之 间 以 及 在 整 个 生 态 系 统 中 建 立 信 任 。 其 他 行 业 中 平 台 业 务 模 式 的 例 子 包 括 ：Uber 、Airbnb 、 YouTube 和 eBay 。 但 与 这 些 企 业 不 同 的 是 ， 保 险 业 的 平 台 具 有 额 外 的 复 杂 性 ， 因 为 它 们 必 须 整 合 现 有 的 后 台 系 统 。 尽 管 具 有 挑 战 性 ， 但 保 险 生 态 系 统 有 机 会 让 整 个 业 界 改 头 换 面 ， 焕 然 一 新。 与 保险科技 公司开 展合作 与保险科技公司合作除了有可能获得 利润丰厚的投资机会外，还可帮助传 统保险公司克服阻碍，将创新理念付 诸实现。对传统保险公司而言，实施 新产品和新服务往往代价不菲。但通 过与保险科技公司合作，传统保险公 司可以充当创新的整合者，创建并展 示一系列专门的应用，为客户造福。 保险行业 新趋势 5 根据 2018 年 IBM 商业价 值研究 院的 最 高 管 理 层 调 研 ， 几 乎 每 个 行 业 的 企 业 都 有 平 台 方 面 的 投 资 。 在 制 定 了 颠 覆 战 略 的企业中，有 57% 是 平 台 业 务 模 式 的 构 建 者 或 拥 有 者 。 4尽 管 调 研 结 果 表 明，只 有 7% 的保 险业 最 高层主 管目 前 在运营平台，但有 26% 希 望 尝 试 这 个 概念，有 21% 打算重新分配资本以构 建 或 扩 大 平 台 。 5由于 每 个 行 业 都 有 企 业 在 投 资 平 台 ， 据 IBM 商 业 价 值 研 究 院估计 ，未 来 2 到 3 年 ， 向这种 业务 模 式 重 新 分 配 的 资 本 可 高 达 1.2 万亿美 元。 6无 论 保 险 企 业 最 终 选 择 运 营 还 是 参 与 新 平 台 业 务 模 式 ， 都 将 无 法 避 免 在 平 台 中 开 展 竞 争 。 随 着 平 台 的 迅 速 扩 展 ， 各 行 各 业 似 乎 都 感 受 到 所 谓 的 亚 马 逊 效 应 ： 无 休 止 的 发 展 和 颠 覆 市 场 。 企 业 必 须 马 上 做 出 选 择 ， 是 拥 有 还 是 参 与 平 台 ， 或 者 二 者 兼 而 有 之 ， 刻 不 容 缓 。 选 择 不 参 与 平 台 的 保 险 公 司 要 么 将 错 失 平 台 提 供 的 互 补 性 服 务 ， 要 么 必 须 自 己 提 供 这 些 服 务 ， 而 这 通 常 难 以 做 到 或不可 能实 现。 图 1 开放的保 险业平 台 业务线解决方案 组件 特定于保险公司的 生 态系统平台 保险平行业务，如 ：图像服务 数据与集成 基础服务 IBM Cloud 其他云平台 保险公司后台系统 6 保险行业 新趋势 打 造开 放平台 每 个 业 务 平 台 有 一 个 平 台 所 有 者 ， 它 负 责 提 供 底 层 基 础 架 构 ， 网 罗 互 为 补 充 的 企 业 ， 例 如 供 应 商 ， 其 目 的 是 不 断 扩 大 生 态 系 统 。 消 费 者 往 往 倾 向 于 购 买 保 险 平 台 中 的 服 务 ， 因 其 产 品 和 服 务 等 级 多 样化， 而且 价格 实惠 。 要 实 施 平 台 业 务 模 式 ， 平 台 运 营 者 必 须 做好三 件事 ： 根 据 互 惠 原 则 创 造 价 值 。 在 整 个 生 态 系 统 中 采 用 深 入 合 作 方 法 ， 营 造 多 赢 局面。 充 分 利 用 数 据 。 将 数 据 作 为 他 们 最 重 要的资产加以处理并统筹， 提 升 业 绩，加 强应 变能 力 。 致 力 创 新 。 重 新 分 配 资 本 和 资 源 ， 从 保 护 市 场 份 额 转 变 为 在 新 市 场 中 开 拓 创新。 保 险 平 台 需 要 稳 定 的 架 构 和 强 有 力 的 监 管 ， 确 保 生 态 系 统 中 所 有 合 作 伙 伴 之 间 的 互 动 安 全 可 靠 。 这 种 类 型 的 模 块 化 设 置 根 据 当 前 需 要 整 合 必 要 的 构 建 块 。 保 险行业 的开 发平 台需 要具 备以下 功能 ： 自 动 化 、 便 捷 的 “ 构 建 和 部 署 ” 流 程，能 够每 周持 续更 新软 件。 可 以 访 问 和 使 用 数 据 ， 以 便 对 产 品 和 服务进 行个 性化 和优 化。 随 时 可 用 的 开 放 环 境 包 含 灵 活 的 服 务 组合， 支持 共同 创造 与联 合开发 。 能 够 整 合 合 作 伙 伴 网 络 ， 汇 聚 各 个 服 务产品 的各 自优 势。 通 过 提 供 现 成 的 适 配 器 ， 简 化 整 合 过 程，将 设置 和扩 展困 难降 至最低 。 遵 守 严 格 的 安 全 标 准 ， 包 括 加 密 、 认 证和备 份过 程等 。 MetLife 为团体 保险商 打 造平台 MetLife 和 IBM 携手为团体保 险商 专 门 打 造 了 保 险 平 台 。 这 个 新 平 台 在 云 端 包 含 核 心 保 险 功 能 、 还 有 一 个 数 字 前 端 和 一 些 附 加 内 容 ， 提 供 面 向 企 业 的 解 决 方 案 。 该 平 台 改 变 了 MetLife 团 体 保 险 的 销 售 、 承 销、报价、服务以及维护方式。 7保险行业 新趋势 7 逆 水行 舟，不 进则 退 主 题专 家 为 应 对 当 今 挑 战 ， 保 险 公 司 需 要 提 高 敏 捷 性 和 创 新 能 力 ， 才 能 更 好 地 与 客 户 合 作 。 传 统 保 险 公 司 必 须 充 分 利 用 自 身 固 有 的 风 险 管 理 等 能 力 ， 并 将 这 些 能 力 与 平 台 特 有 的 灵 活 性 和 敏 捷 性 结 合 起 来 。 这 样 ， 他 们 不 再 只 是 单 纯 地 提 供 事 后 险 ， 还 可 以 提 供 风 险 规 避 建 议 和 其 他 补 充 性 服 务 。 一 个 平 台 可 由 一 个 或 多 个 保 险 公 司 拥 有 ， 或 者 可 以 是 由 保 险 公 司 和 技 术 平 台 提 供 商 共 同 建 立 的 合 资 企 业 。 因 为 平 台 通 常 是 开 放 的 ， 所 以 可 吸 引 新 的 参 与 者 ， 从 而 进 一 步 提 升 整 体 客 户 价 值。 保险公司可参考其 他行业 的案例。 但是 为实现这些新理念 ，保险 公司所投资的 系统必须有能力解 决新需 求。在看到平 台业务模式在保险 业的潜 力时，请同时 考虑以 下问 题： 您的平台所拥有的技术基础是否安 全、开放？ 是 否清 楚 平台参 与 者 如何 掌握自 己的 数据 ？ 怎样的共同价值主张有助于 保护客户 的利益 ？ 该平台是否足够灵活，易于 访问？是 否能够在当前和未来的法规和监管 环 境中增 长和 扩张 ？ J rgen Huschens 欧洲保险业物联网 团队行业 技术负责 人，杰出工程师 IBM 全球市场 huschensde.ibm in.linkedin/p ub/dr-j rgen-huschens- 688 Stefan Riedel 欧洲保险行业和保 险解决方 案副总裁 IBM 全球市场 stefan_riedelde.ibm linkedin/in/striedel 关 于专家洞 察IBV 报告 这是专家们对具有新闻价值的商业和 技术话题所发表的见解。这些洞察是 根据与全球主要的主题专家的对话总 结得出。要了解更多信息，请联系 IBM 商业价值研究院： iibvus.ibm Copyright IBM Corporation 2018 New Orchard Road Armonk, NY 10504 美国出 品 2018 年 7 月 IBM 、IBM 徽 标及 ibm 是 International Business Machines Corporation 在 世 界 各 地 司 法 辖 区 的 注 册 商 标。其他产品和服务名称 可能是 IBM 或 其 他公 司 的 商 标。Web 站点 ibm/legal/copytrade.shtml 上 的“Copyright and trademark information ” 部 分 中 包 含了 IBM 商标 的最 新列 表。 本文档 为自 最初 公布 日期 起的 最新 版 本，IBM 可随 时对 其进行 更改 。IBM 并不 一定 在开 展业 务的所 有国 家或 地 区提供 所有 产品 或服 务。 本文档内的信息“按现状”提 供，不 附有任何种类（无 论明示还是默示）的保证，包 括不附 有关于适销性、适 用于某种特定用途的任何保证 以及非 侵权的任何保证或 条件。IBM 产 品根 据其 提供 时所 依据 的协议 条款 和条 件 获得保 证。 本报告的目的仅为提供通用指 南。它 并不旨在代替详尽 的研究或专业判断依据。由于 使用本 出版物对任何组织 或个人 所造 成的 损失 ，IBM 概不 负责 。 本报告 中使 用的 数据 可能 源自 第三 方 ，IBM 并 不独 立核 实 、 验 证 或 审 计 此 类 数 据 。 此 类 数 据 使 用 的 结 果 均 为 “按现 状” 提供 ，IBM 不作 出任 何明 示或默 示的 声明 或 保证。 05018005CNZH-00 备 注 和 参考 资 料 1 “Insurance Tech Startups Raise $1.7B Across 173 Deals in 2016. ”CBInsights. January 2017. cbinsights/research/2016- insurance-tech-funding/ 2 “World Insurance Report 2017. ”Capgemini/Efma. September 2017. worldinsurancereport/ 3 “Friend or Foe? Insurtechs and the global insurance industry. ”IBM Institute for Business Value. Feb 2018. ibm/services/us/gbs/thoughtleader ship/insurtech/ 4 “Incumbents Strike Back: Insights from the Global C-suite Study. ”IBM Institute for Business Value. February 2018. ibm/services/insights/c-suite- study 5 “Incumbents Strike Back: Insurance. ”IBM Institute for Business Value. March 2018. ibm/common/ssi/cgi- bin/ssialias?htmlfid=37014037USEN&dd=ye s& 6 “Incumbents Strike Back: Insights from the Global C-suite Study. ”IBM Institute for Business Value. February 2018. ibm/services/insights/c-suite- study 7 Terekhova 、Maria。“IBM and MetLife launch an insurance platform. ”Business Insider. October 13, 2017. businessinsider.de/ibm-and- metlife-launch-an-insurance-platform-2017- 10?r=US&IR=T