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2018年中国氢能源汽车行业市场前景研究报告2 0 1 8 年 6 月PART 1 氢能源汽车的定义及产业链氢 能 汽 车 是 以 氢 为 主 要 能 量 作 为 移 动 的 汽 车 。 一 般 的 内 燃 机 ， 通 常 注 入 柴 油 或 汽 油 ， 氢 汽 车 则 改 为 使 用 气 体 氢 。 燃 料 电池 和 电 动 机 会 取 代 一 般 的 引 擎 ， 即 氢 燃 料 电 池 的 原 理 是 把 氢 输 入 燃 料 电 池 中 ， 氢 原 子 的 电 子 被 质 子 交 换 膜 阻 隔 ， 通 过 外 电路 从 负 极 传 导 到 正 极 ， 成 为 电 能 驱 动 电 动 机 ； 质 子 却 可 以 通 过 质 子 交 换 膜 与 氧 化 合 为 纯 净 的 水 雾 排 出 。 这 样 有 效 减 少 了 其他 燃 油 的 汽 车 造 成 的 空 气 污 染 问 题 。 氢 能 源 汽 车 分 为 两 种 ， 氢 内 燃 机 汽 车 (HICEV)和 氢 燃 料 电 池 汽 车 (Fuelcellvehicle-FCEV)。 目 前 ， 发 展 较 快 的 为 氢 燃 料 电池 汽 车 。氢能源汽车的定义及产业链111 氢燃料电池/氢内燃机转向系统悬架系统 内饰/外饰等车身/模具车身电子 4S店电商平台等上游材料 中游生产 下游渠道氢能源汽车PART 2 氢能源汽车相关政策氢能源汽车相关政策 在 中 国 制 造 2025 中 提 到 ， 到 2020年 要 生 产 1000辆 左 右 的 燃 料电 池 车 。 此 外 ， “ 十 三 五 ” 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划 中 专门 指 出 要 系 统 推 进 燃 料 电 池 汽 车 研 发 与 产 业 化 ， 规 划 提 出 目 标 ：2020年 ， 实 现 燃 料 电 池 汽 车 批 量 生 产 和 规 模 化 示 范 应 用 。 规 划 提 出 未 来 着 力 解 决 的 两 大 重 点 是 解 决 氢 燃 料 电 池 成 本 高企 和 加 氢 站 数 量 不 足 。 规 划 要 求 加 强 燃 料 电 池 基 础 材 料 与 过 程机 理 研 究 ， 推 动 高 性 能 低 成 本 燃 料 电 池 材 料 和 系 统 关 键 部 件 研 发 。加 快 提 升 燃 料 电 池 堆 系 统 可 靠 性 和 工 程 化 水 平 ， 完 善 相 关 技 术 标 准 。推 动 车 载 储 氢 系 统 以 及 氢 制 备 、 储 运 和 加 注 技 术 发 展 ， 推 进 加 氢 站建 设 。 此 次 规 划 专 门 提 及 氢 燃 料 电 池 汽 车 未 来 目 标 及 成 本 下 降 ，表 明 政 府 对 氢 燃 料 电 池 汽 车 产 业 的 支 持 ， 为 氢 燃 料 电 池 汽 车 产 业 化提 供 保 障 。 除 了 中 央 下 发 的 相 关 政 策 以 外 ， 各 省 市 也 陆 续 发 布 了 推 进 燃 料 电池 车 发 展 的 文 件 。 据 悉 ， 目 前 广 东 省 、 上 海 、 苏 州 、 佛 山 、 武 汉 等地 区 发 文 明 确 提 出 推 进 燃 料 电 池 汽 车 产 业 化 。 此 外 ， 大 同 、 广 州 、青 岛 、 扬 州 等 地 也 正 在 酝 酿 扶 持 氢 燃 料 电 池 发 展 的 相 关 规 划 。 地区 政策 内容上海 上海市燃料电池汽车推广应用财政补助方案 车辆必需有燃料电池系统氢耗及运行监测；车辆需具备加氢站提供的加氢量记录；按照中央财政补助1 :0 .5 给予本市财政补助；燃料电池系统达到额定功率不低于驱动电机额定功率的5 0 %，或不小于6 0 kW的，按照中央财政补助1 :1 给予本市财政补助。苏州 苏州市氢能产业发展指导意见（试行） 2 0 1 8 2 0 2 0 年，打造国内领先的氢能产业集聚区和生态圈，优质产业链资源加速汇聚，氢能与燃料电池核心关键技术跟踪国际先进水平，在示范区域建成相对完善的氢能供给、应用基础设施网络，氢能示范应用效应逐步放大。广东 广东省人民政府关于加快新能源汽车产业创新发展的意见 规划布局加氢基础设施建设。加快完善加氢站设计、建设及运营的管理体制和建设标准。各氢燃料电池汽车示范市要加快加氢站的规划和建设，编制加氢站试点建设方案，满足氢燃料电池汽车示范运营需求。对列入试点建设方案拟建设的加氢站，由各地住建部门办理报建、验收等审批手续。鼓励加油（气）站与加氢站合建，利用加油（气）站已有用地建设的，免予办理规划选址、用地等手续。武汉 武汉市氢能产业发展规划方案 2 0 1 8 -2 0 2 0 年，在研发层面，实现制储氢、膜电极、电堆、系统集成与控制等核心技术领域达到国际先进水平；在制储氢基础设施层面，研究适宜长距离、大规模氢的储运技术，形成制、储、运氢的示范化应用，并建设国内领先的氢能产业园，聚集超过1 0 0 家燃料电池汽车产业链相关企业，燃料电池汽车全产业链年产值超过1 0 0 亿元；在基础设施与示范推广层面，建设5 -2 0 座加氢站，在轮船、无人机、分布式发电等方面形成小规模氢能燃料电池示范应用，燃料电池公交车、通勤车、物流车等示范运行规模达到2 0 0 0 -3 0 0 0 辆。PART 3 中国氢能源汽车市场新 能 源 汽 车 是 环 保 型 交 通 工 具 ， 采 用 非 常 规 的 车 用 燃料 作 为 动 力 来 源 ， 其 中 包 括 纯 电 动 汽 车 、 增 程 式 电 动 汽车 、 插 电 混 合 动 力 汽 车 氢 能 源 汽 车 等 类 型 。新 能 源 汽 车 市 场 持 续 增 长 据 中 商 产 业 研 究 院 数 据 库 显 示 ， 2 0 1 7 年 中 国 新 能 源 汽 车产 销 分 别 为 7 9 .4 万 辆 和 7 7 .7 万 辆 ， 同 比 分 别 增 长 5 3 .8 %和5 3 .3 %， 产 销 量 同 比 增 速 分 别 提 高 了 2 .1 和 0 .3 个 百 分 点 。2 0 1 7 年 新 能 源 汽 车 市 场 占 比 2 .7 %， 比 上 年 提 高 了 0 .9 个 百 分点 。此 外 ， 据 公 安 部 数 据 显 示 ， 2 0 1 7 年 全 国 新 能 源 汽 车 保 有量 达 1 5 3 万 辆 ， 1 0 7 个 城 市 已 启 用 新 能 源 汽 车 专 用 号 牌 。 从新 注 册 登 记 情 况 看 ， 2 0 1 7 年 新 能 源 汽 车 新 注 册 登 记 6 5 万 辆 ，与 2 0 1 6 年 相 比 ， 增 加 1 5 .6 万 辆 。中国氢能源汽车市场氢 能 源 汽 车 市 场 前 景 广 阔 中 国 新 能 源 汽 车 推 广 效 果 显 著 ， 据 公 安 部 数 据 显 示 ， 2 0 1 7 年 全 国 新 能 源 汽 车 保 有 量 达 1 5 3 万 辆 。 新 能 源 汽 车 细 分 类 型 繁 多 ， 目 前 仍 以 纯 电动 汽 车 、 插 电 混 合 动 力 汽 车 为 主 。 同 时 ， 氢 能 源 汽 车 正 在 迎 头 追 赶 。 此 前 ， 中 国 汽 车 工 程 学 会 曾 预 测 到 2 0 3 0 年 ， 我 国 氢 能 汽 车 产 业 产 值 有望 突 破 万 亿 元 大 关 。 从 国 内 市 场 布 局 来 看 ， 布 局 客 车 与 专 用 车 领 域 的 企 业 居 多 。 国 内 用 于 示 范 的 氢 燃 料 电 池 汽 车 已 达 2 0 0 余 辆 ， 累 计 运 行 里 程 十 余 万 公 里 。 氢燃 料 电 池 客 车 还 停 留 在 示 范 运 行 的 阶 段 。 国 内 氢 燃 料 电 池 汽 车 仍 处 研 发 试 行 阶 段 ， 预 计 车 辆 产 业 化 及 快 速 推 广 要 到 2 0 2 0 -2 0 2 5 年 ， 市 场 普 及预 计 要 在 2 0 2 5 -2 0 3 0 年 。中国氢能源汽车市场氢 燃 料 电 池 需 求 量 大 氢 能 源 汽 车 快 速 发 展 ， 燃 料 电 池 迎 风 口 。 目 前 ， 氢能 源 汽 车 正 处 于 应 用 示 范 的 阶 段 ， 虽 然 部 分 车 企 已 开始 量 产 ， 但 产 量 相 对 来 说 并 不 大 。 随 着 氢 能 源 汽 车 的发 展 进 入 成 熟 阶 段 ， 产 量 将 迎 来 爆 发 式 增 长 时 期 ， 氢燃 料 电 池 的 市 场 需 求 也 将 大 大 打 开 。 据 统 计 数 据 显 示 ， 2 0 1 5 年 我 国 燃 料 电 池 出 货 量 约1 0 .5 MW， 同 比 增 长 1 4 .1 %， 出 货 量 首 次 超 1 0 MW。 未来 ， 燃 料 电 池 市 场 将 持 续 增 长 ， 预 计 到 2 0 2 1 年 出 货 量将 超 2 0 MW， 但 2 0 3 0 年 将 达 3 5 MW。中国氢能源汽车市场PART 4 中国氢能源汽车生产厂商