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中国动力电池PACK行业市场前景研究报告2 0 1 8 年 6 月PART 1 动力电池PACK的定义及产业链动 力 电 池 PACK是 新 能 源 汽 车 的 核 心 能 量 源 ， 为 整 车 提 供 驱 动 电 能 ， 一 般 包 括 包 装 、 封 装 和 装 配 。 动 力 电 池 PACK基 于 车 厂 客 户 不同 车 型 的 个 性 化 需 求 ， 对 动 力 电 池 BMS方 案 、 热 管 理 、 空 间 尺 寸 、 结 构 强 度 、 系 统 接 口 、 IP等 级 和 防 护 等 进 行 定 制 化 研 发 与 设 计 ，通 过 各 种 成 熟 技 术 的 交 互 使 用 实 现 动 力 电 池 组 各 模 块 的 有 机 结 合 ， 保 障 核 心 储 能 装 置 电 芯 的 安 全 性 和 稳 定 性 ， 有 效 提 升 动 力 电 池系 统 与 不 同 厂 商 的 不 同 车 型 的 匹 配 性 和 应 用 性 。 电 力 电 池 PACK主 要 通 过 壳 体 包 络 构 成 电 池 PACK主 体 ， 组 成 主 要 包 括 电 芯 、 模 块 、 电 气 系 统 、 热 管 理 系 统 、 壳 体 和 BMS几 个 部 分 。动力电池PACK的定义及产业链111电芯电气系统壳体 BMS等模块热管理系统 新能源乘用车新能源商用车上游材料 中游生产 下游渠道动力电池PACK 新能源专用车等PART 2 动力电池市场现状动力电池市场现状 国 内 动 力 电 池 PACK市 场 正 在 快 速 发 展 中 ， 这 也得 益 于 近 年 来 中 国 新 能 源 汽 车 市 场 的 积 极 扩 张 。新 能 源 汽 车 产 销 量 增 长 据 中 商 产 业 研 究 院 数 据 库 显 示 ， 2017年 中 国 新能 源 汽 车 产 销 分 别 为 79.4万 辆 和 77.7万 辆 ， 同 比分 别 增 长 53.8%和 53.3%， 产 销 量 同 比 增 速 分 别 提高 了 2.1和 0.3个 百 分 点 。 2017年 新 能 源 汽 车 市 场占 比 2.7%， 比 上 年 提 高 了 0.9个 百 分 点 。其 中 ， 2017年 纯 电 动 乘 用 车 产 销 分 别 完 成 47.8万 辆 和 46.8万 辆 ， 同 比 分 别 增 长 81.7%和 82.1%；插 电 式 混 合 动 力 乘 用 车 产 销 分 别 完 成 11.4万 辆 和11.1万 辆 ， 同 比 分 别 增 长 40.3%和 39.4%。动力电池市场现状动 力 电 池 市 场 高 速 发 展 随 着 新 能 源 汽 车 的 大 力 推 广 应 用 ， 动 力 电 池 市场 也 得 到 高 速 发 展 。 据 统 计 数 据 显 示 ， 2016年 中国 动 力 电 池 需 求 量 达 28GWh， 全 行 业 有 效 产 能 约56Gwh， 产 能 利 用 率 50%左 右 。 中 商 产 业 研 究 院 预测 ， 2017年 中 国 动 力 电 池 需 求 量 将 达 31.3GWh左 右 。到 2018年 ， 中 国 动 力 电 池 需 求 量 将 超 50GWh。PART 3 动力电池PACK市场预测市 场 规 模 增 长 近 年 来 ， 随 着 新 能 源 汽 车 的 推 广 应 用 ， 动 力 电 池 市 场 也 得 到 快速 发 展 。 其 中 ， 动 力 电 池 PACK市 场 规 模 进 一 步 扩 大 。 据 统 计 数 据显 示 ， 2 0 1 3 年 中 国 动 力 电 池 PACK市 场 规 模 仅 4 4 .8 亿 元 ， 2 0 1 4 年 即突 破 1 0 0 亿 元 。 动 力 电 池 PACK市 场 规 模 持 续 增 长 ， 预 计 到 2 0 1 8 年将 突 破 8 5 0 亿 元 。动力电池PACK市场预测新 能 源 乘 用 车 动 力 电 池 PACK产 量 增 速 显 著 目 前 ， 国 内 新 能 源 汽 车 市 场 中 ， 新 能 源 乘 用 车 占 比 较 大 。 据 中汽 协 数 据 显 示 ， 2 0 1 7 年 新 能 源 汽 车 产 量 为 7 9 .4 万 辆 ， 其 中 新 能 源乘 用 车 产 量 达 5 9 .3 万 辆 ， 新 能 源 商 用 车 产 量 为 2 0 .2 万 辆 。 新 能 源乘 用 车 产 量 增 长 ， 动 力 电 池 PACK也 快 速 发 展 。 据 数 据 显 示 ， 2 0 1 8 年 一 季 度 新 能 源 乘 用 车 动 力 电 池 PACK产 量 达1 2 .9 万 套 ， 同 比 增 长 1 9 6 %。PART 4 动力电池PACK市场竞争格局市 场 结 构 目 前 ， 国 内 动 力 电 池 PACK市 场 主 要 为 车 企 、 电 池 厂 、 第 三 方 企 业 占 据 。 其 中 ， 乘 用 车 市 场 种 ， 主 导 的 以 车 企 为 主 ， 占 比超 半 。 而 专 用 车 市 场 、 客 车 市 场 则 以 电 池 厂 为 主 导 。 整 体 来 看 ， 车 企 和 电 池 厂 在 细 分 市 场 分 别 占 有 主 流 地 位 ， 而 第 三 方 企业 虽 有 一 定 份 额 ， 但 占 比 不 大 。动力电池PACK市场竞争格局