资源描述
-1- 新能源 汽车市场开放 指数报告 能源与交通创新中心 Innovation Center for Energy and Transportation (iCET ) 2018.5 北京 -2- 2012年国务院正式发布节能与新能源汽车产业发展规划（ 20122020年），明确以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，将推进电动汽车和插电混合动力汽车产业化作为重点工作。 其中提出到 2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到 50万辆；到 2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200万辆、累计产销量超过 500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。 中国新能源汽车产业的迅猛发展离不开国家政策在创造市场环境、推动新能源汽车产业化等方面的大力支持，以及各地方政府的积极响应。从试点应用，到新能源汽车产业的井喷式爆发，中国新能源汽车市场历经八年的跨越式发展，累计推广数量超过150万辆，市场保有量超过全球的 50%。从培育期进入高速增长期，面临着补贴退坡、产品可靠性、商业运营模式、产业链配套等多方面挑战，也不可避免的存在骗补、地方保护等问题，对电动汽车的健康发展产生了阻碍。 研究背景 -3- 研究目的 本研究推出 新能源汽车市场开放指数 ，通过新能源汽车市场实际表现直观的反映各地区在新能源汽车推广 政策 制定、行业执行及市场落实等 层面 的差异性，进而 分析 地方保护存在的问题及 根源 。目的是在我国新能源汽车快速发展进程中，破除各种障碍，保证新能源 汽车更好走向 市场化、技术化，保证新能源汽车产业的长期健康发展。 新能源汽车市场化进程面临多重挑战：财政补贴退坡 、破除地方保护、产品质量有待提升 、产业链完善、基础设施建设、 售后服务提升等，其中破除 地方 保护是最核心的问题之一。 早在 2013年四部委联合发布的 关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知 中提出：示范城市推广应用的车辆中外地品牌数量不得低于 30%，不得设臵或变相设臵障碍限制采购外地品牌车辆。 -4- 研究方法 本研究开发了 “新能源汽车市场开放指数 ”（后文简称 NEV市场 开放指数），对全国各城市的新能源乘用车市场品牌多样性及市场覆盖率进行表征与分析 ，从中挖掘地方新能源汽车发展特性及地方保护等问题；同时本研究也横向对比 2017年主要新能源汽车品牌的推广特性，希望从多角度来分析我国新能源汽车实际市场的推广情况，为未来新能源汽车推广提供一定的参考依据。 本研究主要以 新能源乘用车 为研究对象，分析各城市的新能源汽车市场开放 指数。 本研究数据选取 2015-2017年新能源乘用车销量数据，其中 2015年为新车上牌数据 ， 2016-2017年为新车 交强险 数据 。 14.7 16.2 25.7 26.3 46.8 47.8 6.07 6.26 7.9 8.1 11.1 11.4 0102030405060销量 产量 销量 产量 销量 产量 2015 2016 2017万辆2015-2017年 NEV乘用车产销量 PHEV BEV-5- 2015-2017年新能源乘用车推广情况 2015-2017年各省市累计推广量，上海市、北京市、广东省位居前三位；东北及西北部地区 推广 量 较低， 黑龙江、新疆、宁夏及青藏地区累计推广量不足千辆； 我国 2017年新能源乘用车销量为 57.9万，其中纯电动汽车 46.8万辆，插电式混合动力车 11.1万辆。 省市 万辆 省市 万辆 省市 万辆 上海 14.14 湖北 2.64 海南 0.63 北京 13.72 山西 2.64 贵州 0.44 广东 12.52 福建 2.38 辽宁 0.31 山东 10.60 重庆 1.85 内蒙古 0.11 浙江 9.96 陕西 1.79 吉林 0.11 天津 5.46 河北 1.74 新疆 0.05 湖南 3.85 四川 1.69 黑龙江 0.04 河南 3.75 云南 1.45 宁夏 0.04 安徽 2.97 广西 1.42 青海 0.02 江西 2.83 甘肃 0.82 西藏 0.01 江苏 2.75 2015-2017年 NEV乘用车累计推广量 -6- 69 108 210 32 52 68 0501001502002502015 2016 2017市场 NEV品牌及车型种类 车型 品牌 新能源乘用车品牌种类逐年增加， 2015-2017年品牌种类分别为 32、 52、 68个； 新能源乘用车车型量逐年增加， 2015-2017年车型量分别为 69、 108、 210款； 市场销量前十品牌如图所示，北汽新能源与比亚迪为车型量最多的两个品牌， 2017年较 2015年增加两倍以上；众泰、长安次之，车型量皆为 7个； 部分新能源汽车品牌主打 1-2款车型，保证动力技术的提升，如腾势、特斯拉等； 2015-2017年新能源乘用车品牌种类大幅提升 品牌 2015年 2016年 2017年 北汽 4 8 14 比亚迪 3 4 10 众泰 7 5 7 长安 1 2 7 奇瑞 2 5 6 上汽 2 3 5 江淮 4 5 5 吉利 3 3 4 知豆 1 3 4 江铃 2 3 3 典型品牌车型量变化 -7- 新能源汽车市场开放指数 -8- 新能源 汽车市场开放 指数 计算方法： 新能源 汽车市场开放 指数 =新能源 汽车 品牌 多样性指数 SW+新能源汽车市场覆盖指数 M 1） Shannon Wiener指数 , 即香农 -威纳指数通常用做表征生物多样性指数，包括了物种丰富度和均匀度的考量，数值越高，多样性越好。本研究引用此参数表征 新能源汽车市场的品牌多样性指数，其计算过程为： 品牌 多样性指数 SW = - , =0 * ln P, 其中， n为该地区车型或品牌 的数量； 为城市或区域； , 为地区 品牌 销量占该地区全年 总 销量百分比 ； 2）新能源汽车市场覆盖指数 M表征该地区新能源乘用车在当地乘用车总销量中的覆盖率，计算过程为： 市场覆盖指数 M = 10 * 某城市 NEV乘用车销量 /该城市乘用车总销量 本研究选取 2017年 NEV乘用车销量大于 5000辆的省市进行指数排名，包含城市 23个，省份 20个。 本研究开发了 “新能源 汽车市场开放 指数 ” ， 对全国各城市的新能源乘用车市场品牌多样性及市场覆盖率进行表征与分析。数值越大，表明种类较多，且分布均衡，该区域市场越开放、障碍少；数值越小，表明种类单一，分布越不均衡，该区域市场越封闭。 -9- 2017年城市 NEV市场开放 指数排名 级别 排名 城市 SW指数 M指数 NEV开放指数 第一梯队 1 天津 2.56 1.24 3.80 2 杭州 2.42 1.03 3.45 3 北京 2.13 1.10 3.23 第二梯队 4 广州 2.31 0.39 2.70 5 上海 1.76 0.94 2.70 6 成都 2.49 0.16 2.65 7 深圳 1.70 0.93 2.63 8 郑州 2.30 0.31 2.61 9 武汉 2.23 0.31 2.54 10 西安 2.29 0.21 2.50 第三梯队 11 长沙 2.04 0.44 2.48 12 济宁 1.84 0.53 2.37 13 厦门 1.70 0.64 2.34 14 南京 1.93 0.32 2.25 15 潍坊 1.28 0.97 2.25 16 湖州 1.48 0.64 2.12 17 青岛 1.43 0.66 2.09 第四梯队 18 重庆 1.77 0.21 1.98 19 宁波 1.66 0.31 1.97 20 昆明 1.45 0.35 1.80 21 合肥 0.85 0.37 1.22 22 柳州 0.32 0.88 1.20 23 南昌 0.53 0.64 1.17 -10- 级别 排名 省份 SW指数 M指数 NEV开放指数 第一梯队 1 天津 2.56 1.24 3.80 2 北京 2.13 1.10 3.23 第二梯队 3 浙江 2.60 0.38 2.98 4 湖北 2.57 0.15 2.72 5 上海 1.76 0.94 2.70 6 四川 2.54 0.09 2.63 7 河南 2.34 0.17 2.51 第三梯队 8 福建 2.20 0.27 2.47 9 江苏 2.31 0.11 2.42 10 陕西 2.29 0.13 2.42 11 广东 2.17 0.25 2.42 12 山东 2.03 0.32 2.35 13 河北 2.23 0.08 2.31 14 湖南 2.11 0.19 2.30 15 山西 2.07 0.09 2.16 第四梯队 16 重庆 1.77 0.21 1.98 17 云南 1.63 0.16 1.79 18 安徽 1.36 0.14 1.50 19 广西 0.75 0.23 0.98 20 江西 0.69 0.26 0.95 2017年 省份与直辖市 NEV市场开放 指数排名
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