2018年中国母婴家庭购车市场洞察.pdf

中国母婴家庭购车市场洞察 2018年 母婴家庭是乘用车消费的主力群体 ， 贡献率近 40%， 2017年市场规模已超 900万辆 。同时 ， 母婴家庭用户拥有较高的收入水平和购买力 ， 25-35周岁的核心年轻购车群体占比超 7成 ， 低级别城市尤其具有发展潜力 。 乘用车选择方面 ， 母婴家庭用户仍以年轻首购车用户为主 ， 车型选择方面与整体市场首购车用户类似 ， 但明显更偏好合资品牌 、 中等价位轿车 ； 对于车型级别方面 ，需求多样化偏好方面表现突出 ， 从 A0级到舒适 B级甚至 C级轿车均有一定偏好 ， 反映母婴家庭的不同购车诉求 。 母婴家庭用户除了偏好亲子母婴类媒体 ， 也爱购物 、 懂理财 、 更会享受生活 。 4.4报告摘要 随着 2016年二孩政策的正式落地 ， 中国新生儿规模迎来新一轮增长 ， 2017年接近 2000万人 ， 同时二孩家庭比重进一步上升至 50%以上 。 母婴家庭已成为乘用车市场的核心消费群体之一 ， 其发展潜力和用户特征引发各界关注 。 说明 ： 本研究充分结合艾瑞咨询与行圆汽车优势数据资源 ， 包含 ： 艾瑞咨询的 iClick社区调研数据和网关用户在线行为大数据与行圆产业云的终端销量数据和场景用户选车大数据 ， 形成 2018年中国母婴家庭购车市场洞察报告 。 市场规模与潜力 母婴家庭是乘用车消费主力 ， 2017年贡献超过 9002017年购车用户中 ， 母婴家庭购车比重达到 38.0%， 结合 2017年我国狭义乘用车终端实际销量 2403万辆 ， 母婴家庭购车消费超过 900万辆 。 来源 ： N=1000， 于 2017年年 10月通过艾瑞 iClick社区调研获得 。 来源 ： 行圆产业云 。 9.3% 11.2% 22.1% 15.9% 18.0% 毕业参加工作 要结婚 /准备结婚 将 /已有小孩（一胎 ） 家庭成员增多（二胎等 ） 事业晋升 2017年中国用户购车节点分布 2017年中国乘用车终端销量 43% 全国 2403 万辆 母婴家庭消费 大于 900万辆 母婴家庭购车 近 40% 市场规模与潜力 二孩政策落地 ， 母婴家庭规模迎来新一轮增长 自 2016年 1月 1日起 ， 我国全面放开二孩政策正式落地 ， 新生儿数量和二孩家庭比重均迎来新一轮增长 。 来源 ： 国家统计局 &公开数据整理 。 来源 ： 国家统计局 &公开数据整理 。 1640 1688 1655 1786 1978 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 新生人口数量（万人 ） 2013-2017年中国新生儿规模走势 新生儿中 二孩数量 % 2013年 30%2016年 2017年 45%51%2013-2017年中国新生儿中二孩比例走势 市场规模与潜力 母婴家庭用户中核心年轻购车人群超 70% 母婴家庭在线用户中 25-35周岁用户用户占比达到 73.0%， 而这一群体正是乘用车市场消费的主力 ， 销量贡献率超 40%。 来源 ： 艾瑞网关用户大数据 。 来源 ： 行圆产业云 。 2016年 2017年 2018年* 2016-2018年中国乘用车购车用户年龄分布 10.6% 值 值 13.8% 2.7% 24周岁及以下 25-30周岁 31-35周岁 36-40周岁 41周岁及以上 2018年中国母婴媒体用户年龄分布 市场规模与潜力 母婴家庭用户拥有相对较高的消费力 母婴家庭用户中 ， 收入水平处于小康及以上水平的比重明显高于整体用户（ TGI 100） ， 中高收入水平的用户更加明显 ； 对比调研数据发现 ， 中高收入家庭生二胎的意愿也相对更强 。 来源 ： 艾瑞网关用户大数据 & 公开数据整理 。 来源 ： 艾瑞网关用户大数据 & 公开数据整理 。 22% 28% 39% 52% 47% 19% 5000元以下 5001-10000元 10001-15000元 150001-20000元 20001-30000元 30001元以上 18.2% 39.0% 31.1% 11.7% 77.1 101.8 115.5 104.7 低 小康 中高 高 用户规模 TGI 2018年中国母婴媒体用户收入分布 2018年中国不同收入家庭愿意 生二胎的比重 市场规模与潜力 低级别城市母婴家庭购车市场更具发展潜力 当前低级别城市（四线及以下 ） 乘用车终端销量贡献率达到 40%， 其千人保有量远低于三线以上城市 ， 市场远未饱和 。 母婴家庭用户中低级别城市占比明显更高 ， 更具发展潜力 。 来源 ： 艾瑞网关用户大数据 。 来源 ： 行圆产业云 。 2018年中国母婴媒体用户区域分布 6.5% 11.3% 13.7% 25.3% 26.0% 17.3% 82.8 89.3 89.8 105.5 108.6 105.6 一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市六线城市用户规模 TGI 2017年乘用车终端销量 Vs.千人保有量 一线 城市 二线 城市 320243三线 城市 四线及 以下城市 15565四线（含 ）以下城市 40% 远未饱和 终端 销量 % 千人 保有量 单位 ： 辆 触媒特征 母婴媒体大热 ， 头部媒体尤其重要 从 2017年 10月开始 ， 母婴媒体移动端月均独立设备数访问设备超过 7000万台 ， 用户访问相对集中 ， 尤其亲子育儿类媒体 ，TOP3 APP用户即贡献了近 70%的访问时长 。 来源 ： mUserTracker， 基于日均 400万手机 、 平板移动设备软件监测数据 ， 与超过 1亿移动设备的通讯监测数据 ， 联合计算研究获得 。 来源 ： mUserTracker， 基于日均 400万手机 、 平板移动设备软件监测数据 ， 与超过 1亿移动设备的通讯监测数据 ， 联合计算研究获得 。 mUserTracker-2017年 1月至 2018年 4月中国亲子育儿与儿童教育类 App端 WAU mUserTracker-2018年中国母婴媒体用户移动端访问时长分布 2000 4000 6000 8000 亲子育儿 儿童教育 单位 ： 万台 27.0% 69.4% 86.1% 96.8% 14.9% 41.0% 52.4% 65.0% TOP1APP TOP3APP TOP5APP TOP10APP 亲子育儿 儿童教育 触媒特征 母婴媒体用户爱购物 ， 懂理财 ， 更会享受生活 母婴媒体用户可谓家庭支柱 ， 既负责日常采购 ， 更掌握经济大权 ， 他们爱生活 ， 享受生活 ， 是“颜控 ” 一族 。 来源 ： 艾瑞网关用户大数据 。 2018年中国母婴媒体用户特征 173.4 90.2 119.5 55.8 71.6 130.8 74.5 148.4 66.1 93.6 102.0 74.2 用户规模 TGI 购车偏好 母婴家庭购车偏爱中等价位合资品牌 母婴媒体中高意向购车用户对合资品牌的偏好度明显高于其他媒体用户 ， 尤其是美系和法系品牌 ； 就价位水平来看 ， 8-25万元的中等价位产品更受青睐 。 来源 ： 行圆产业云 。 注 ： 价格段划分基于标配车款的厂商指导价 。 来源 ： 行圆产业云 。 52.9% 31.4% 28.1% 21.1% 7.1% 3.3% 93.0 103.0 103.0 115.0 100.0 113.0 2018年中国母婴家庭乘用车品牌国别偏好 用户选择率 TGI 44.0% 44.5% 27.5% 13.9% 7.9% 4.5% 97.0 106.0 103.0 101.0 84.0 69.0 2018年中国母婴家庭乘用车价格偏好 用户选择率 TGI