媒体趋势与台网协作发展研究.pdf

媒体 趋势与台网协作 发展研究2018年 3月一 广电的困境与出路二 认知我们所处的时代 “连接”三 媒体的价值 关于内容与渠道四 广电回归台网“连接”目录1.1、广电台网困境：日益严峻的“线性危机”！ 视频无处不在逐渐成为现实，家庭娱乐整体面临个人（个性化）娱乐冲击，互联网电视、在线直播、短视频为代表的新业态快速兴起，导致传统“线性”用户显著流失！数据来源：广电总局、工信部、 CNNIC2011-2016年大视频用户分布情况 网络视频用户规模持续缓速增长，移动视频用户规模快速增长，尤其是过去两年里移动直播和短视频获得迅猛的发展 。加上互联网公司在电视端大屏的渗透，对传统线性播放渠道形成了显著的分流乃至替代作用 ， 有线数字电视用户规模在 2016年第一次出现下滑 。台 ：收视、广告双降成为常态， 电视台传统线性电视商业模式正在崩塌 !2013-2017上半 年观众规模及收视时长（ CTR历年所有调查城市） 2016-2017前三季度电视广告刊例收入变化2016-2017前三季度电视 广告时长变化幅度2013-2017上半 年 各年龄段 收视时长（ CTR历年所有调查城市）-3.10%-1.70%2016前三季度 2017前三季度-3.20%-6.70%2016前三季度 2017前三季度 统计数据显示， 2012年以来 总体电视市场收视量 持续 减少 ，并且， 收视流失问题从年轻群体逐步渗透到中年乃至老年群体 ！ 从近两年电视广告市场来看，省级电视台和省市台的广告刊例和广告时长都存在显著下滑，很多二三线卫视甚至被认为实际上已是“ 零收视率 ”！从实际经营情况看， 2017年还出现众多电视台停发工资、暂缓发工资或依靠财政支持的情况。 在内容话语权方面，一剧双星等相关政策加大首播剧竞争，导致二三线电视台已经沦为“苦情剧”和“抗日神剧”的集散地。 2016年以来，大量剧目采用“先网后台”播出模式，二线卫视黄金剧场“ 先网后台 ”逐渐成为常态，电视台平台价值与话语权进一步丧失。电视台尤其是二三线电视台线性频道的平台价值显著流失 ! 有线运营商“基础网络 +封闭终端 +基础服务”捆绑用户的业务模式，面临电信运营商与互联网公司的前堵后追。尤其是“ TV+宽带” 逐步成为如水、电一样的基本民生配备，有线网络公司有能力、有责任采取低成本甚至免费化的方式向社会提供上述服 ；广电运营商的转型任务是通过基本服务导入规模用户，并通过高粘性、高价值服务获得成长。网 ： 有线运营商迫切需要从传统业务范畴向新型信息服务转型业务体验优化经营网络经营用户会员积分管理提高用户满意度、活跃度捆绑度业务，提高ARPU值满足用户全方位生活需求新业务交叉补贴各自为政的台网双方都面临用户“连接” 这一核心问题电视台有观众没用户，电视网有订户没用户！广电行业在互联网浪潮中一步步 被 肢解、 被 “降维”，与用户“连接”大大削弱！1.2、电视节目内容价值依旧显著，但用户消费习惯已经迁移电视核心直播节目依旧具备显著的内容价值，但被互联网业态大大分流！77.70%18.50%3.80% 电视剧20.00%13.20%综艺其他2017年上半年综艺和电视剧节目数量 /视频点击量占比66.80%数据来源：美兰德 视频网络传播监测与研究数据库 Source:2017.1.1-2017.6.30CMMR Co.Ltd16.3 %25.0 %83.7 %75.0 %2016上半年2017上半年电视节目 非电视节目2016-2017上半年电视节目视频点击量占比情况93.6 %26.0 %6.4 %74.0 %节目数量节目点击量电视在播节目 其他2017上半年电视在播节目数量及视频点击量占比情况 2017年上半年，从视频内容来看，电视剧和综艺作为两大重要节目类型分别在全网视频点击量中占比约为 67%和 13%，以不到四分之一的节目数量贡献约 80%的流量。根据勾正数据的预测，2019智能电视存量规模将超过有线电视盒子， 2020年将覆盖 70%的家庭， 用户在互联平台的点播行为时间超过 50%！0500010000150002000025000300003500006 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18E 19E 20E 21E 22E有线电视 IPTV OTT TV OTT盒子单位：万台随着有线电视网络双向化的发展，非线性的时移收视水平在不断提升；时移收视人群年龄范围扩大 ，其中年轻观众时移收视占比最高，接近了 5%从大屏终端覆盖情况来看，用户在智能平台的互动行为将越来越普遍！电视用户逐渐习惯在互动及智能平台上进行观阅和消费不同观众群体时移分配时间比例 %（ CSM15时移城市）2006-2022电视终端覆盖预测0200400600800100012002017/8/312017/9/22017/9/42017/9/62017/9/82017/9/102017/9/122017/9/142017/9/162017/9/182017/9/202017/9/222017/9/242017/9/262017/9/282017/9/302017/10/22017/10/42017/10/62017/10/82017/10/102017/10/122017/10/142017/10/162017/10/18直播 点播（东方卫视） （腾讯 TV） 那年花开月正圆 智能电视直播 /点播累计到达规模对比 从大屏电视端统计数据来看，点播流量与直播流量在时间上是重叠的，并存在点播流量反哺直播的现象！单位：万 那年花开月正圆 直播有20%的流量由点播引入！只在直播观看 70671511 那年花开月正圆 直播累计到达规模数据来源：勾正数据广电行业必须改变单一广播方式，打通直播与点播互动渠道！先看了点播然后回到直播单位：万次