2018年Q1智能手机市场研究报告.pdf

报告主要 观点2018年 Q1智能手机市场报告 主要观点22018年 Q1智能手机市场报告市场 格局 第一 梯队占据 五成市场华为 位列第一， OV市场份额有所下降，第一 梯队分别是华为、 OPPO和 vivo，市场份额超 50%用户忠诚度 用户忠诚度超 30%成为主流品牌衡量标准vivo用户忠诚度遥遥领先，成为本季度唯一换机忠诚度超过四成的品牌，其后 是小米 、华为和 OPPO，忠诚度均超过三成品牌欢迎度 华为成为“香饽饽”本季度各大品牌用户换机中，选择 华为 的比例均有所上升，华为用户换机仍选本品牌的比例提升 16个百分点，其他品牌换机为华为的比例也均有所上升品牌性别属性 小米华为成“男人机”， OV为女性站台小米 男性用户占比最高，比例超 7成，其次是华为， OPPO和 vivo女性比例较高，三星则相对偏中性，性别偏好不明显智能手机市场概况智能 手机用户画像分析主流 品牌用户画像分析123主流 品牌换机行为分析4Source： MobData注释：本次研究不包含苹果手机418.5%17.6%16.5%10.5%10.2%3.4%3.2%1.5% 1.4%1.4%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%华为OPPO vivo三星 小米 魅族 金立 联想 中兴 乐视第一梯队第二梯队第三梯队智能手机保有量分布华为位列第一， OV市场份额有所下降，但第一梯队仍占据五成市场2018年 Q1，安卓智能手机覆盖量超过 9亿，其中华为继续发力，继 17年 Q4以 微弱差距输给 OPPO后，本季度终于勇夺市场老大桂冠。第一梯队另两家 OPPO与vivo市场 份额有所下降。整体来看，第一梯队三家手机品牌继续垄断 市场 ，市场份额超过五成，成为智能手机市场的领头羊，与此同时，三星市场份额进一步缩水。2018年 Q1安卓手机用户覆盖 TOP10智能 手机增量分布增量品牌 机型主要为 OPPO、 vivo和 小米，新机型 中 vivo X20表现抢眼Source： MobData52018年 Q1期间 OPP0 A57与 vivo Y66延续上一季度 的热门趋势，占据增量市场头两 把 交椅 。 vivo X20表现抢眼，上一季度刚挤 进 增量 前 10，本季度一举跃进前三，上升势头明显。2.8%1.9%1.8%1.4%1.3%1.2%1.1%1.1%OPPO A57 vivo Y66 vivo X20小米红米 4A 小米 NOTEOPPO R9 OPPO A37 vivo Y672018年 Q1品牌 手机 市场增量排名2.7% 2.7%2.8%2.2%2.1%1.9%0.5%1.7%1.8%2018.1 2018.2 2018.32018.1-2018.3三甲机型市场份额占比OPPO A57 vivo Y66 vivo X20主流品牌用户城市等级分布华为小米主攻一二线城市，城市等级分布较为相似， OV仍以三线以下城市为主613.2%7.4%7.1%11.3%12.5%33.6%29.1%29.3%30.5%31.2%20.1%22.0%21.7%20.8%20.6%21.4%25.2%25.8%22.9%24.0%11.7%16.3%16.1%14.4%11.7%华为OPPOvivo三星小米一线 二线 三线 四线 五线Source： MobData2018年 Q1主流手机品牌城市等级分布不同地区用户品牌偏好各品牌地区属性明显，华为受北上广等一线地区 偏爱79.0%8.0%7.3%6.5%5.9%5.2%3.7%2.3%广东浙江河南江苏四川山东北京上海从品牌上看，不同地区的用户偏好有明显差异 ，北京上海用户 喜欢华为，山东、河南、四川用户多 选择 vivo，江苏 地区 三星比例较高 。Source： MobData2018年 Q1主要地区用户手机品牌偏好智能手机价位分布中低端机型仍当道， 3000元以上手机比例略有 上浮835.1%38.1%20.6%6.2%1000元以下1000-1999元2000-2999元3000元以上2018年 Q1市场智能手机价位分布2017年 Q4市场 智能手机价位分布2018年 Q1市场手机价位分布来看， 1000元以下手机比例有所降低，相应 2000-2999， 3000元以上手机比例均有所上浮，但整体来看市场仍然被中低端机型垄断， 2000以下手机市场超七成。Source： MobData37.0%38.0%19.7%5.3%1000元以下1000-1999元2000-2999元3000元以上主流品牌价位分布华为和三星在不同价位上均 有一定分布， OV和小米则主打中低端机型，高端机型比例较少9Source： MobData33.0%14.6%22.0%29.9%30.0%38.8%37.3%32.9%23.5%16.2%18.1%10.0%5.9%1.5% 1.3%华为OPPO vivo三星 小米1000元以下 1000-1999元 2000-2999元 3000元以上60.2%40.7%55.8%14.6%2018年 Q1市场主流品牌价位分布13.5%主流品牌价位分布高端机型基本被华为与三星所瓜分Source： MobData102018年 Q1高端手机市场（手机价位 4000元以上）份额分布来看，三星 Galaxy S8系列与华为 mate10系列市场份额最高，尤其是华为 mate10系列表现强势，在18年 3月份首超三星 galaxy S8，占据高端机型首位宝座。49.5%34.8%11.3%22.6%19.4%18.3%12.2%11.3%8.6%1.1%1.1%0.8%0.7%华为 MATE 10 PRO三星 GALAXY S8三星 GALAXY S8+华为 MATE 9保时捷版vivo XPLAY6三星 GALAXY NOTE 8三星 W2016索尼 XPERIA XZ PREMIUM三星 W2017索尼 XPERIA XZ4000元以上手机品牌市场份额 4000元以上热销机型排名