2017年上半年中国移动互联网发展分析报告.pdf

数据来源： Trustdata移动大数据监测平台2017年上半年中国 移动互联网行业发展分析报告本报告为 Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。2017年 7月数据来源： Trustdata移动大数据监测平台 研究对象： 中国移动互联网网民 数据来源：基于 Trustdata自建的日活跃用户超过 5000万（月活跃用户超过 1.5亿）的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用 iOS与 Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得 采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的 APP为每次 10秒，带有支付功能的 APP为每次 1秒 统计周期： 2016年 1月至 2017年 6月指标说明 ： DAU-日活跃用户量 MAU-月活跃用户量 用户粘性 -月均 DAU/MAU 使用时长占比 -月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例 月新增 每月新增用户数 TGI指数 -用户指标 /目标群体用户相同指标，反映目标群体在特定研究范围的强弱程度研究综述数据来源： Trustdata移动大数据监测平台2017年上半年中国 移动互联网行业大事盘点国产手机 OPPO超越苹果，一跃成为中国智能手机市场保有量 TOP1智能手机消费升级远未停止，中高端手机用户保有量占比过半头条系独享新闻用户超六成使用时长，为腾讯系的 2.7倍网易云音乐跻身移动音乐 TOP3，视频霸主之争优酷逐渐掉队提速降费使用户对 WIFI依赖下降， 4G使用时长占比持续上升数据来源： Trustdata移动大数据监测平台2017年上半年中国 移动互联网行业大事盘点2017年 Q2，共享单车榜首易主， ofo成功登顶，摩拜呈现负增长王者荣耀 18岁以下玩家占比超两成，未成年人沉迷游戏值得关注每日优鲜增长迅猛，盒马鲜生强势入局，京东到家倍感压力自如客杀入旅游短租市场，传统民宿市场受到强烈冲击受内容监管加强影响，视频直播用户规模持续下滑数据来源： Trustdata移动大数据监测平台国产手机 OPPO超越苹果，一跃成为中国智能手机市场保有量 TOP119.5%19.0%14.9%12.9%6.2%5.3%4.4%3.4%2.0%1.5%1.0%1.0%0.5%0.4%0.4%7.3%OPPO苹果vivo华为小米三星荣耀魅族金立乐视酷派联想海信中兴努比亚其他智能手机保有量占比 TOP15数据来源： Trustdata移动大数据监测平台OPPO及 vivo领跑 安卓智能手机市场华为保有量恢复增长24.5%18.6%16.6%7.8%6.7%5%10%15%20%25%2016年 6月 2016年 8月 2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月安卓 手机 保有量趋势OPPO vivo 华为 小米 三星华为恢复增长数据来源： Trustdata移动大数据监测平台0%20%40%60%80%100%2016年 6月 2016年 8月 2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月安卓手机品牌集中度趋势TOP3品牌保有量 其他42.1%57.9%安卓 智能手机品牌 集中度呈现持续增强态势TOP3保有 量升至六成59.3%40.7%53.6%+5.7%数据来源： Trustdata移动大数据监测平台新增来源TOP5品牌小米品牌吸引力明显弱于主要竞争对手新增用户超一半源于“米粉”换机50.8%41.8%38.7%31.2% 30.8%-10%0%10%20%30%0%15%30%45%60%小米 三星 OPPO vivo 华为安 卓手机用户换机继续选择该品牌比例2017年 Q2 环比增速数据来源： Trustdata移动大数据监测平台TOP5手机品牌2017年 6月流失用户去向OPPO53.0%23.2%16.8%13.7%16.4%vivo17.3%44.9%10.3%14.7%13.1%华为7.3%5.2%33.9%7.2%13.8%小米3.6%4.7%5.5%40.0%7.0%三星3.1%3.4%3.8%3.1%27.3%OPPOvivo华为小米三星流失去向TOP5品牌过半 OPPO手机用户换机时坚持原品牌， 忠诚度遥遥领先三星以 27.3%排名垫底数据来源： Trustdata移动大数据监测平台新增来源TOP5品牌22.4%24.0%29.2%24.4%10%15%20%25%30%35%2016年 6月 2016年 8月 2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月智能手机各价格段份额趋势3000元智能手机消费升级远未停止2017年 6月，中高端手机用户保有量占比过半 中高端手机 =售价高于 2000RMB的手机数据来源： Trustdata移动大数据监测平台72.7%21.0%70.2%14.9%0%20%40%60%80%100%2016年 6月 2016年 8月 2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月移动 上网方式变化趋势WIFI 2G 3G 4G72.0%24.3%72.6%16.8%4G普及率持续提高， WIFI保持稳定2G及 3G使用率几尽消亡数据来源： Trustdata移动大数据监测平台每日使用十款以上应用 的用户规模持续萎缩占比不足三成半0%20%40%60%80%100%2016年 6月 2016年 8月 2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月110 1120 2059.6%33.9%6.5%65.1%26.8%8.1%用户每日打开应用数量分布数据来源： Trustdata移动大数据监测平台移动互联网用户日均手机使用时长持续萎缩在过去一年里，每日亮屏时长低于两小时的用户占比从 48.3%增长至 56.8%11.8%11.7%22.5%54.0%0%20%40%60%80%100%2016年 6月 2016年 8月 2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月用户日均使用手机应用时长分布 6小时48.3%24.6%13.8%13.3%56.8%20.8%11.0%11.4%数据来源： Trustdata移动大数据监测平台社交、视频及游戏类应用合计占用近半用户手机使用时长在过去一年里，增长约两成0%20%40%60%80%100%2016年 6月 2016年 8月 2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月社交、视频、游戏使用总时长 /用户手机使用总时长社交 视频 游戏 其他58.6%5.5%10.4%24.5% 30.2%12.4%6.8%50.6% 使用时长为用户亮屏状态下的使用 时长，此处的视频应用泛指长视频与短视频之和数据来源： Trustdata移动大数据监测平台王者荣耀杀入 TOP20移动应用，同比增长 164.6%美团及快手增幅过半59.9% 58.1%46.2%164.6%-50%0%50%100%150%200%020,00040,00060,00080,000100,0002017年 6月 TOP20移动应用 MAU及同比增速MAU（万） 同比增速数据来源： Trustdata移动大数据监测平台微信独占四分之一移动互联网用户使用时长腾讯视频超越 QQ位列次席24.7%4.3% 4.1% 3.6%2.1% 1.8% 1.6% 1.6% 1.3% 1.2% 1.0% 1.0% 0.8% 0.8% 0.7% 0.6% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%2017年 6月时 长占比 TOP20移动应用数据来源： Trustdata移动大数据监测平台腾讯系应用占据近四成移动互联网使用时长， 远超阿里及百度广告潜力巨大0%20%40%60%80%100%2016年 6月 2016年 8月 2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月移动互联网时长占比趋势腾讯 阿里 百度 其他48.4%7.7%7.8%36.1%49.3%5.9%6.3%38.5%数据来源： Trustdata移动大数据监测平台过去一年，移动新闻市场用户规模增长近七成2017年 6月底， DAU约 1.3亿 移动新闻类应用包括所有的独立新闻客户端，微信、微博及浏览器的新闻流量不在统计 范围内新闻7,771 12,951 4,0006,0008,00010,00012,00014,0002016年 6月 2016年 8月 2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月新闻应用 DAU（ 万）+66.7%数据来源： Trustdata移动大数据监测平台TOP5新闻应用中腾讯及今日头条各占两席今日头条极速版环比增长近六成，跃升至第四新闻8.5%1.3% 8.4%57.6% 55.5%-20%0%20%40%60%80%腾讯新闻 今日头条 天天快报 今日头条极速版 新浪新闻 网易新闻 一点资讯 搜狐新闻 凤凰新闻 趣头条04,0008,00012,00016,0002017年 Q2 新闻应用月均 MAU及环比增速MAU（万） 环比增速数据来源： Trustdata移动大数据监测平台2017年上半年，今日头条极速版用户规模增长 5.5倍峰值 DAU近八百万新闻116.6 762.6 02004006008001,0002017年 1月 2017年 2月 2017年 3月 2017年 4月 2017年 5月 2017年 6月今日头条极速版 DAU（ 万）+5.5倍数据来源： Trustdata移动大数据监测平台头条系占据逾六成用户新闻使用时长，为腾讯系的 2.7倍新闻 腾讯系 =腾讯新闻 +天天快报，头条系 =今日头条 +今日头条极速版0%20%40%60%80%100%2016年 1月 2016年 3月 2016年 5月 2016年 7月 2016年 9月 2016年 11月 2017年 1月 2017年 3月 2017年 5月新闻应用使用时长 /用户使用新闻应用总时长头条系 腾讯系 其他15.9%28.5%55.6%23.7%12.1%64.2%数据来源： Trustdata移动大数据监测平台头条系两款应用霸占新闻客户端新增用户 TOP2腾讯新闻及天天快报排名三四新闻434 420 407 383 133 129 115 109 70 61 今日头条极速版今日头条腾讯新闻天天快报搜狐新闻趣头条网易新闻新浪新闻一点资讯凤凰新闻2017年 6月 TOP10新闻客户端新增用户单位：万0%20%40%60%80%100%2016年 6月 2016年 10月 2017年 2月 2017年 6月新闻应用新增用户占比今日头条 今日头条极速版 腾讯新闻 天天快报 其他15.5%16.0%15.0%14.2%39.2%数据来源： Trustdata移动大数据监测平台微信社交霸主地位无可撼动知识共享平台知乎入围移动社交 TOP10，环比增长 8.5%85,956 55,614 18,145 5,071 3,739 2,950 2,175 965 639 519 -13.0%1.5%-6.7%8.5%-6.7% -4.9%-30%-20%-10%0%10%20%30%020,00040,00060,00080,000100,000微信 QQ 新浪微博 陌陌 QQ空间 探探 百度贴吧 知乎 派派 Facebook2017年 6月 TOP10社交应用 MAU（万）MAU（万） 环比增长社交数据来源： Trustdata移动大数据监测平台4060.3 2175.4 150020002500300035004000 百度贴吧 MAU（万）自 2016年 1月起，百度贴吧用户规模蒸发逾四成社交-43.5%数据来源： Trustdata移动大数据监测平台陌生人社交平台探探增速强劲，逐渐缩小与陌陌的差距社交04008001,2001,6002016年 6月 2016年 8月 2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月陌陌及探探 DAU（ 万）陌陌 探探2017年 6月D轮 7000万美元融资（ YY、元生资本领投）1104w437w13091342202905数据来源： Trustdata移动大数据监测平台15%20%25%30%35%2016年 6月 2016年 8月 2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月陌陌 探探 用户粘性 =月均 DAU/MAU探探用户粘性逐步提升，反 超 陌陌并保持 领先社交数据来源： Trustdata移动大数据监测平台0204060802017年 1月 2017年 2月 2017年 3月 2017年 4月 2017年 5月 2017年 6月兴趣部落 DAU（万）2017年 5月起，基于兴趣的社交平台“兴趣部落” DAU强劲增长 5倍社交+509%1167数据来源： Trustdata移动大数据监测平台1020304050 百合网及世纪 佳 缘 DAU（万）百合网 世纪佳缘春节后，百合网强劲发力， DAU领先世纪佳缘近三成社交+28%数据来源： Trustdata移动大数据监测平台陌生人婚恋社交平台“假装情侣”春节期间邀请鹿晗作为嘉宾DAU猛增至 60万0102030405060702016年 6月 2016年 8月 2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月假装情侣 DAU（万）60清晗基金投资鹿晗捆绑营销社交数据来源： Trustdata移动大数据监测平台过去一年，视频用户规模保持平稳， DAU约 1.5亿视频10,00012,00014,00016,00018,0002016年 6月 2016年 8月 2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月视频 DAU（万）AVG： 15,063数据来源： Trustdata移动大数据监测平台2017年 6月末，爱奇艺及腾讯视频 DAU为优 酷的两倍以上2,242 4,941 01,5003,0004,5006,0007,5002016年 6月 2016年 8月 2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月腾讯视频、爱奇艺及优酷 DAU（万）优酷 腾讯视频 爱奇艺4874视频数据来源： Trustdata移动大数据监测平台腾讯视频新增用户规模排名榜首TOP3视频应用合计新增用户占比约四成视频747 670 559 275 251 203 194 189 170 127 腾讯视频爱奇艺优酷乐视视频360影视大全哔哩哔哩oppo视频搜狐视频芒果 TV暴风影音2017年 6月 TOP10视频应用新增用户单位：万0%20%40%60%80%100%2016年 6月 2016年 10月 2017年 2月 2017年 6月视频新增用户占比爱奇艺 腾讯视频 优酷 其他63.8%61.8%9.9%12.9%15.4%11.2%15.0%14.6%数据来源： Trustdata移动大数据监测平台移动短视频 DAU同比增长超一倍，峰值近八千万3,760 7,871 2,0004,0006,0008,0002016年 6月 2016年 8月 2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月短视频 DAU（万）+109.3%短视频数据来源： Trustdata移动大数据监测平台6,481 7,962 8,143 14,013 4,0008,00012,00016,0002016年 6月 2016年 8月 2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月短视频 MAU（ 万）一二线城市 三线及以下城市三线及以下城市短视频用户规模增长迅猛已接近一二线城市用户规模的两倍短视频1,662 6,051 数据来源： Trustdata移动大数据监测平台快手一骑绝尘领跑移动短视频市场， MAU近 1.4亿抖 音 短视频环比增长近六成杀入 TOP5短视频13,765 2,769 2,387 2,376 1,694 950 890 587 486 404 2.5%57.7%-20%0%20%40%60%80%快手 Faceu激萌 西瓜视频 美拍 抖音短视频 火山小视频 土豆视频 YouTube 最右 秒拍05,00010,00015,00020,000 2017年 6月短视频 MAU及增速MAU（万） 环比增长数据来源： Trustdata移动大数据监测平台一年时间里，西瓜视频用户规模暴增至 2400万9.4 2,386.6 060012001800240030002016年 6月 2016年 8月 2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月西瓜视频 MAU（万）+252倍短视频数据来源： Trustdata移动大数据监测平台西瓜视频用户粘性快速提升2017年 3月一举超越快手33.1%33.7%21.1%10%15%20%25%30%35%2016年 6月 2016年 9月 2016年 12月 2017年 3月 2017年 6月用户粘性 =月均 DAU/MAU快手 西瓜视频 其他西瓜视频（头条视频）上线短视频数据来源： Trustdata移动大数据监测平台0%20%40%60%80%100%2016年 6月 2016年 12月 2017年 6月短视频新增用户分布快手、西瓜视频 及 Faceu新增用户排名 TOP3，合计占比近五成-20050012001900260033004000短视频新增用户Faceu激萌 西瓜视频 快手 其他单位：万2016年 1月 2016年 9月 2017年 6月短视频53.3%19.9%14.9%11.8%数据来源： Trustdata移动大数据监测平台深夜 深夜短视频用户全天活跃高峰出现在晚 21时一线城市用户深夜活跃度明显高于其他地区短视频0%2%4%6%8%0时 2时 4时 6时 8时 10时 12时 14时 16时 18时 20时 22时不同城市等级短视频 DAU分时分布一线城市 二线城市 三线及以下城市数据来源： Trustdata移动大数据监测平台1500170019002100230025002016年 6月 2016年 8月 2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月视频直播 DAU(万 )2016年 2017年上半年2017年 Q2， 视频直播市场进入调整期DAU较一季度下滑近百万 视频直播数据仅包括独立视频直播应用，不包括陌陌等应用内直播数据视频直播AVG： 2,003AVG： 1,916数据来源： Trustdata移动大数据监测平台视频直播10.1%27.6%-40%-20%0%20%40%05001,0001,5002,0002,5002017年 6月 TOP20视频直播应用 MAU(万 )MAU(万 ) 环比增速映客继续领跑视频直播市场， MAU近 2000万七家游戏直播平台入围 TOP20数据来源： Trustdata移动大数据监测平台游戏直播应用用户 粘性普遍高于娱乐直播2017年上半年，花椒 直播 用户粘性稳步上涨视频直播TOP3游戏直播TOP3娱乐直播15%18%21%24%27%30%2016年 7月 2016年 10月 2017年 1月 2017年 4月用户粘性 =月均 DAU/MAUYY 斗鱼 虎牙直播 花椒直播 映客直播 熊猫 TV2017年 6月数据来源： Trustdata移动大数据监测平台视频直播010203040502017年 1月 2017年 2月 2017年 3月 2017年 4月 2017年 5月 2017年 6月直播应用内日 付费笔数（万 ）映客直播 花椒直播2017年上半年，映客日付笔数呈下降趋势至六月底，与花椒基本持平数据来源： Trustdata移动大数据监测平台移动 音乐 用户规模呈平稳增长态势峰值 DAU近 1.5亿音乐9,090 10,159 14,455 8,00010,00012,00014,00016,0002016年 1月 2016年 3月 2016年 5月 2016年 7月 2016年 9月 2016年 11月 2017年 1月 2017年 3月 2017年 5月音乐 DAU（万）2017年 6月数据来源： Trustdata移动大数据监测平台酷狗音乐用户规模近 2亿，排名第一网易 云音乐跻身前三，同比 增长 163.3%音乐-1.7% -9.0%163.3%-12.5%-100%-50%0%50%100%150%200%酷狗音乐 QQ音乐 网易云音乐 酷我音乐 虾米音乐 百度音乐 咪咕音乐 5sing音乐 多米音乐 爱听 4G05,00010,00015,00020,00025,0002017年音乐 MAU及同比MAU（万） 同比增长数据来源： Trustdata移动大数据监测平台网易云音乐 MAU近六千万对酷我音乐的领先优势持续扩大音乐58.2%20.1%2.1%19.6%56.5%16.5%8.8%18.1%5,144 4,661 1,412 5,813 01,5003,0004,5006,0007,5002016年 1月 2016年 4月 2016年 7月 2016年 10月 2017年 1月 2017年 4月网易云音乐及酷我音乐 MAU（万）酷我音乐 网易云音乐2017年 6月数据来源： Trustdata移动大数据监测平台音乐 酷狗音乐、 QQ音乐及酷我音乐新增用户月度留存率持续下滑网易云音乐发力音乐社交，留存率跃居第一70.5%60.6%67.6%56.9%66.8%70.0%63.6%58.3%50%55%60%65%70%75%2016年 1月 2016年 4月 2016年 7月 2016年 10月 2017年 1月 2017年 4月新增用户月度留存率酷狗音乐 QQ音乐 网易云音乐 酷我音乐2017年 6月数据来源： Trustdata移动大数据监测平台掌阅电子书 持续领跑移动阅读 市场百度阅读及微信读书首次跻身 TOP10阅读6.3%3.7%-30%-20%-10%0%10%05001,0001,5002,0002,5003,0003,500掌阅电子书 QQ阅读 书旗小说 追书神器 宜搜小说 搜狗阅读 多看阅读 百度阅读 微信读书 起点读书2017年 6月 TOP10手机阅读应用 MAU(万 )MAU(万 ) 环比增长数据来源： Trustdata移动大数据监测平台2017年上半年， 移动购物用户 规模平稳增长，同比提升 11.5%04,0008,00012,00016,000移动购物 DAU（万）行业趋势2017年上半年平均 DAU 9493.6万人 以上仅统计移动电商 APP用户规模及增长数据，不含团购、外卖类应用移动电商+11.5%数据来源： Trustdata移动大数据监测平台淘宝、京东及唯品会 用户规模稳居移动购物 TOP3转转 、 小红书及闲鱼增长迅猛25,254 5,985 3,159 1,839 1,510 873 798 608 549 545 68.8%192.7%327.2%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%05,00010,00015,00020,00025,00030,000手机淘宝 京东 唯品会 天猫 闲鱼 蘑菇街 小红书 转转 当当 千牛移动购物 TOP10应用 MAU及增长情况2017年 6月 MAU（万） 同比增长（ %）移动电商 以上仅统计移动电商 APP用户规模及增长数据，不含团购、外卖类应用数据来源： Trustdata移动大数据监测平台02004006008002016年 1月 2016年 3月 2016年 5月 2016年 7月 2016年 9月 2016年 11月 2017年 1月 2017年 3月 2017年 5月主要外 卖 应用 DAU（万）发展趋势对比饿了么 美团外卖 百度外卖外卖市场饿了么及美 团 外卖双雄争霸，用户规模持续快速增长百度外卖远离第一梯队2017年 6月外卖 此处美团外卖不包括大众点评、美团及微信入口带来的流量数据，百度外卖不包括百度糯米入口带来的流量数据数据来源： Trustdata移动大数据监测平台183.4%-100%-50%0%50%100%150%200%250%070140210280350贝贝 蜜芽 孩子王 大 V店 麦乐购2017年 6月 TOP5母婴电商应用 MAU及增速MAU（万） 同比增长（ %）母婴电商贝贝雄居母婴电商榜首孩子王增长迅猛杀入 TOP3数据来源： Trustdata移动大数据监测平台宝宝树继续领跑母婴社区育儿宝用户增长迅猛，同比增速超八倍694.3359.5%802.2%-200%0%200%400%600%800%1000%0200400600800宝宝树孕育 百度宝宝知道 360儿童卫士 妈妈帮 育儿宝 妈妈社区 辣妈帮 妈妈网 孕期伴侣 好孕妈母婴社区 TOP10应用 MAU及增长情况2017年 6月 MAU（万） 同比增长（ %）母婴社区数据来源： Trustdata移动大数据监测平台以猫眼为代表的电影票务平台用户增长下滑明显，市场全线萎缩222.8-31.0%-15.0%24.1%-59.7%-27.2%-54.2% -60.8% -47.9%-3.8%-73.2%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%070140210280猫眼电影 淘宝电影 大麦 格瓦拉电影 万达电影 娱票儿 时光网 豆瓣电影 钱宝有票 永乐票务娱乐票务 TOP10应用 MAU及增长情况2017年 6月 MAU（万） 同比增长（ %）娱乐票务数据来源： Trustdata移动大数据监测平台每日优鲜、盒马鲜生用户规模同比快速增长京东到家暂居生鲜电商榜首83.1 663.9%495.4%-200%0%200%400%600%800%020406080100京东到家 每日优鲜 中粮我买网 盒马鲜生 天天果园 食行生鲜 顺丰优选 本来生活 爱鲜蜂 易果生鲜生鲜电商 TOP10应用 MAU及增长情况2017年 6月 MAU（万） 同比增长（ %）生鲜电商数据来源： Trustdata移动大数据监测平台平安好医生用户规模 同比下跌逾六成仍以绝对优势领跑医药电商371.6-60.7% -57.6%22.5% 4.7%209.5%-500%-300%-100%100%300%500%0100200300400500平安好医生 1药网 叮当快药 康爱多掌上药店 快方送药主要医药电商应用 MAU及增长情况2017年 6月 MAU（万） 同比增长（ %）医药电商数据来源： Trustdata移动大数据监测平台二手闲置电商平台转转与闲鱼展开正面竞争两者用户规模仍有较大差距01002003004005006002016年 1月 2016年 3月 2016年 5月 2016年 7月 2016年 9月 2016年 11月 2017年 1月 2017年 3月 2017年 5月主要二手闲置电商 应用 MAU（万） 发展趋势对比闲鱼 转转2017年 6月二手电商数据来源： Trustdata移动大数据监测平台427.4 0100200300400500移动电商卖家 DAU（万）2017年上半年移动网购商家规模持续增长，同比增长 31.4%DAU峰值近 430万电商卖家版+31.4%数据来源： Trustdata移动大数据监测平台千牛月活用户 544.8万，稳居移动网购卖家应用榜首544.89.4%-34.5%186.6% 144.7%-11.5%300.6%32.7%276.4%25.9%-71.0%-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%0100200300400500600千牛 微店 美团外卖商家版 饿了么商家版 美团开店宝 云集微店 点评管家 口碑商家 小度掌柜 百度糯米商家主要移动网购卖家版应用 MAU（万）及增速2017年 6月 MAU（万） 同比增长（ %）用户规模电商卖家版数据来源： Trustdata移动大数据监测平台45.8%17.4%15.6%8.5%6.5%5.5%4.1%4.0%3.3%0.9%千牛微店美团外卖商家版饿了么商家版美团开店宝云集微店点评管家口碑商家小度掌柜百度糯米商家千牛、微店及美团外卖商家版市场渗透率排名前三2017年 6月移动电商卖家版应用市场渗透率 TOP10渗透率电商卖家版数据来源： Trustdata移动大数据监测平台7.86.56.05.44.33.63.02.92.62.3千牛美团外卖商家版饿了么商家版云集微店美团开店宝小度掌柜点评管家口碑商家微店百度糯米商家千牛 商用平台用户粘性排名榜首， 平均每天打开次近 8次2017年 6月移动电商卖家版应用日访问频次 TOP10用户粘性电商卖家版数据来源： Trustdata移动大数据监测平台移动网购商家银行、海淘、旅游及购物比例远高于全网用户050100150200250商家版用户相对全网用户 TGI指数用户偏好电商卖家版数据来源： Trustdata移动大数据监测平台美 团外卖商家版 DAU大幅领先饿了么及百度外卖0204060802016年 6月 2016年 8月 2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月商家用户日活跃规模趋势 DAU（万）饿了么商家版 美团外卖商家版 百度外卖商家版电商卖家版数据来源： Trustdata移动大数据监测平台72.7%外卖市场三线 及以下城市商户占比持续提升市场下沉趋势 明显51.1%48.9%0%20%40%60%80%100%2016年 6月 2016年 8月 2016年 10月 2016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月外 卖商家城市等级分布一二线城市 三线及以下城市42.0%58.0%电商卖家版数据来源： Trustdata移动大数据监测平台饿了么与美团外卖商家重合度高达 25.8%相当一部分商家同时接入多个外卖平台外卖应用商家版美团外卖商家版美团外卖商家版 百度 外卖商家版重合用户55.6%18.6%重合用户25.8%电商卖家版数据来源： Trustdata移动大数据监测平台手机银行+40.8%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5002016年 1月 2016年 3月 2016年 5月 2016年 7月 2016年 9月 2016年 11月 2017年 1月 2017年 3月 2017年 5月手机银行 DAU（万）AVG.22742017年 6月2017年 6月AVG.16142016年 6月2017年 6月，手机银行用户规模同比增长 40.8%数据来源： Trustdata移动大数据监测平台头部手机银行用户规模趋于平稳平安 银行环比降幅达 23.1%手机银行-11.2%-15.9%-23.1%10.8%6.2%-30%-20%-10%0%10%20%050010001500200025003000TOP20银行服务应用 6月 MAU及环比增速MAU（万） 环比增速数据来源： Trustdata移动大数据监测平台400 123 99 63 58 45 40 31 27 26 34.6%7.6%1454.6%22.9%385.3%244.4%-400%0%400%800%1200%1600%0100200300400500京东金融 分期乐 招联金融 来分期 闪银奇异 马上金融 小花钱包 趣分期 爱又米 易付宝2017年 6月 TOP10消费金融应用 MAU及同比 增速MAU（万） 同比增速京东金融领跑消费金融市场招联金融用户规模同比猛增 14倍，杀入 TOP3消费金融 来分期于 2016年年底上线，故无同比数据数据来源： Trustdata移动大数据监测平台01020302016年 1月 2016年 3月 2016年 5月 2016年 7月 2016年 9月 2016年 11月 2017年 1月 2017年 3月 2017年 5月招联金融及分期乐 DAU（万）招联金融 分期乐2017年 6月招商银行加持下招 联金融用户规模增长迅猛， DAU已 逼近分期乐消费金融招商银行给予招联金融同业授信额度 50亿元数据来源： Trustdata移动大数据监测平台2017年上半年，来分期 DAU增长 450%消费金融母公司趣店完成 C轮 1亿美元融资，发力白领分期市场0510152016年 12月 2017年 2月 2017年 4月 2017年 6月来分期 DAU（ 万）+450%数据来源： Trustdata移动大数据监测平台822 211 197 140 129 115 99 97 83 73 12.1% 8.7%-60%-40%-20%0%20%02004006008001000同花顺 涨乐财富通 大智慧 易淘金 易阳指 e海通财 平安证券 金太阳 银河玖乐 天天基金网TOP10股票证券应用 6月 MAU及同比增速MAU（万） 同比增长绝大多数证券类应用用户规模呈现萎缩态势易淘金及平安证券逆势增长股票证券数据来源： Trustdata移动大数据监测平台大智慧周末人均每日打开时长约 10分钟，领跑移动证券市场同花顺工作日人均每日打开时长居于首位股票证券0 5 10 15 20 25 30 35大智慧e海通财易阳指同花顺涨乐财富通易淘金银河玖乐金太阳平安证券天天基金网TOP10应用打开时长对比人均每日打开时长 -工作日（ min）人均每日打开时长 -周末（ min）数据来源： Trustdata移动大数据监测平台共享单车3,264 -0.4%-25%0%25%50%75%100%125%150%2016年 10月 2016年 11月 2016年 12月 2017年 1月 2017年 2月 2017年 3月 2017年 4月 2017年 5月 2017年 6月07001,4002,1002,8003,500共享单车 MAU（万）及增速共享单车 MAU 环比增速2017年 6月， 共享单车用户规模逾 3200万增速明显放 缓数据来源： Trustdata移动大数据监测平台2017年上半年， 共享单车 全网覆盖率快速增长逼近出行用车一线城市已为后者的 1.5倍， 二 三线城市发展潜力巨大共享单车3.8%0.5%3.3%0%1%2%3%4%5%6%2016年 10月