36Kr-K12在线教育行业研究报告（下篇）.pdf

2016年 4月K12在线教育行业研究报告36氪研究院目 录 Contents行业宏观背景及发展现状宏观背景政策趋势行业现状投资趋势行业梳理及观察行业梳理企业图谱行业观察巨头布局垂直创业领域分析内容类创业 K12在线教育产业链核心在于内容在线教育平台 教育资源的“无限复制”O2O家教平台 精准对接教师资源工具类创业 结构化数据、图像识别技术提供海量资源及精准辅导教育信息化创业 国家投入引领教育信息化大潮垂直创业领域分析4内容类创业内容类创业： K12在线教育产业链核心在于内容来源： 36氪研究院TO C：学生 教师TO B：学校 教育机构TO 平台：在线教育针对硬件开发内容：电视机 顶盒 、 PC、手机、 iPad 、 Kindle、VR/AR用户产品教育内容提供方用户硬件产品课程、教材、教辅、学习资料研发能力形式 -立体、交互、多媒体教材、教辅的形式更多样化基于硬件产品，开发相应教育内容创业公司基于电视机顶盒、 VR/AR、 PC端、手机端、 ipad 端等移动设备，开发相应的 教育内容 产品或做教育内容迁移，如乐视教育。利用大数据积累，将内容标准化，结构化， 与平台方合作 分成 模式在线 教育综合平台， 以广告 收入、 内容销售分成的 方式获得盈利 。行业壁垒机会及趋势5乐乐 课堂针对 K12教育 阶段，提供免费 的教学内容资源库 。主要 是小学 1-6 年级， 以小学数学、语文为主 。主要产品有天天练、乐乐题库、作 文库、成语大全等 。其产品体系中， “天天练” 是核心产品，通过 3 分钟左右的知识短视频拆 解知识点 。内容类创业案例：乐乐课堂来源： 36氪研究院，公开资料产 品 类 型 视频内容为主一对一 和个性化 教学 + 答疑轮次及金额 2015年 9月完成 B轮融资 ， 2000万美元投资方 新东方 、 光速安振 、 中国创业投资基金领投 ， 晨兴资本 、蓝驰创投 、 新浪跟投创 业 团 队 须佶成：联合 创始人毛颖 ：联合创始人运 营 数 据 讲解视频超过 15万，注册用户超过 3000万盈 利 模 式 To C 免费To B 收费 对接第三方增值 服务盈利特色 建设教研体系 -知识 体系数据化、结构化，建立树状、网状的知识体系模型 优秀教研团队 注重服务环节 -助教角色6平台类创业在线教育平台：教育资源的“无限复制”来源： 36氪研究院，国家统计局评价体系课程迭代学习路径精 准推送教师辅导机构内容类公司内容生产方在线教育平台用户TO C：学生 教师TO B：学校 教育机构用户用户增值服务优质、丰富的教学内容；优质教师资源；服务质量、教学效果相比较录播，直播逐渐成为主流模式目前，录播课是主流模式 ，但直播课更 贴近线下教育 ，教学 效果更好 ，直播的用户增长 较大。社交互动 -提高用户粘性在线平台提供社交互动的增值服务 ，通过社交圈提高 用户粘性 。教育 平台向移动化发展 ，满足用户 碎片化 学习需求教育产品设计利用移动互联网普及，碎片化产品成为趋势服务质量成为核心价值之一提高 产品界面设计，注重运营和服务。 将用户产品体验做到极致，服务要体现专业度和场景。 用户定位于目标人群。行业壁垒机会及趋势7产 品 类 型 在线练习作业平台轮次及金额 2015年 2月 ， D轮 1亿美元融资投 资 方 投资机构包括 H Capital， 淡马锡 、 DST和顺为资本创 业 团 队 刘畅：联合创始人兼 CEO肖盾：联合创始人运 营 数 据 城市覆盖量超过 30个，注册用户 1200万盈 利 模 式 To B、 To C 免费增值服务收费：视频讲解内容、道具特色 积累大 数据 （评估成绩情况等） 互动教学服务（连接学生、老师、家长） 游戏化、社交 化，通过 游戏过关获取奖励（游戏币、实物的礼品等） 合作机构国际化一起作业网是一个在线作业平台， 针对 K12 小学 阶段，为老师、学生和家长三方提供互动教学服务。 目前涵盖小学英语和数学学科，并同步中小学教材作业。一起作业已与韩国文康绘本、台湾爱儿优课件等多家内容提供公司合作。一起作业与美国的 Knewton于 今天春季正式启动合作项目，将 Knewton的个性化数据分析技术运用于一起作业的教学产品中 ，使内容 标准化。其产品中，针对小学生口语的在线练习作业，系统自动对英语发音标准程度语音打分。平台类创业在线教育平台案例：一起作业网来源： 36氪研究院，公开资料8平台类创业O2O家教平台：精准对接教师资源在职 、 兼职 老师大学生培训机构学生家长OnlineOffline增加 收入，体现 价值一对一辅导，提升成绩家教 O2O平台LBS签到定位建设教研内容优秀师资队伍，教学质量把控，品牌树立及用户粘性信息流 ：用户可获取教学过程信息。资金流 ：收费体系完善 ，优化优秀师资报酬体系 ，进而增加 对教师资源的占有。服务流 ：标准化服务 流程，标准化监管服务过程，提升 用户体验 。升级线下服务：门户 网站与线下体验店相 结合。行业壁垒机会及趋势教师端 学生端家教 O2O平台增值服务9轻轻 家教是一个 O2O家教平台。通过对用户地理位置定位，帮助学生家长找到合适的老师，轻轻家教增加 助教角色 ，服务于家长和老师，并 辅助 家长完善 家庭教育。另外，轻轻家教与好未来的智康 1对1 的教研资源整合。平台类创业O2O平台案例：轻轻家教来源： 36氪研究院，公开资料产 品 类 型 家教一对一辅导轮次及金额 2015年月 ， 完成轮亿美元 融资投资方 好未来领投 ， IDG、 挚信和红杉跟 投创 业 团 队 胡国志 ：联合创始人刘常科 ：联合 创始人运 营 数 据 整合 300 名原好未来智康师资力量与好未来广州的线下智康校区合作盈 利 模 式 市场推广 期特色 建设教研体系 -提供教学支持（讲义、题库、试卷） 注重服务环节 -助教角色 建立信用体系 -老师评价体系 教学质量 -提高教师准入门槛， 对年轻老师进行培训考核 地理位置 LBS定位10工具类创业题库、拍照答疑工具类创业：结构化数据、图像识别技术提供海量资源及精准辅导来源： 36氪研究院个性化出题测评 报告拍照解题真人在线答疑直播辅导教师辅导机构内容类公司网络资源内容生产方题库用户TO C：学生 教师TO B：学校 教育机构用户用户增值服务数据技术、搜索技术、图像识别技术、渠道能力、教师资源大数据探索有效的学习方式进一步建立 学习场景，提高用户粘性 ，提升学习效果。 根据用户的学习 习惯、学习水平深入提供增值服务，如自动 调整难度 系数、 增加学习 激励机制等。To B多渠道 输出题库 通过聚集 海量学习 资料和数据反馈， 可与 线下培训 机构、线上平台。教材教辅出版机构合作 ，更广泛的接触用户 。行业壁垒机会及趋势拍照答疑11猿 题库于 2013年 2月上线，公司针对 K12推出三款产品 : 猿 题库，小猿搜题，猿辅导。猿题库提供历届考试真题练习，其中猿题库老师版，老师在线布置作业和随 堂 测验。 通过学生答题数据 生成班级学习 记录进行 数据评估分析。小猿搜题提供视频解题 服务 。此外 猿辅导提供直播互动的在线辅导，提高学习 质量 。工具类创业题库工具类案例：猿题库来源： 36氪研究院，公开资料产品类型 提供习题 、 试卷 、 老师讲解 ， 并生成用户评估数据轮次及金额 2015年 3月 ， D轮 融资 6000万美金投资方 华人文化产业基金 、 经纬中国 、 IDG资本 、 新天域 资本创业团队 李 甬 CEO、李鑫 副总裁、郭常圳 产品技术总监帅科 市场运营 总监运营数据 猿题库 -用户 数量 1865万小猿搜 题 -题库 量约 7000 万道盈利模式 To B、 To C 产品免费增值服务收费 -猿辅导特色 错题解析 -小猿搜题 根据用户做题情况 ， 精准匹配出题 范围 （ 用户本地考题 ， 难度 ） 猿 辅导 -付费在线辅导12作业帮是一个拍照答疑 App,主要针对 K12用户。目前有作业帮有拍照搜题，语音搜题 ，实时答疑， 练习 等 功能 。 作业帮帮圈是 UGC问答社区， 通过问答和圈子社交增加用户粘性 。作业 帮与学大、好未来、四中网校等教育 机构合作 ，合作教育 机构已在 作业帮上有大约两万门课程。工具类创业拍照答疑类案例：作业帮来源： 36氪研究院，公开资料产品类型 拍照搜 题 、 语音 搜 题 、 社交 功能轮次及金额 2015年 9月 ， 百度拆分作业帮 ， A轮 融资金额尚未披露投 资 方 红杉资本 、 君联资本创业团队 侯建彬 CEO运营数据 用户 8000万 ， 题库 9500万道盈利模式拍照搜题 免费增值服务：派单模式 ， 按订单数量收费 （ 3000名答疑老师入驻 ）特色 实时答疑 服务 练习 功能 -针对用户所在地区推送本地真题和模拟题 作业帮帮圈 -互动性 、 增加用户粘性13教育信息化创业教育信息化创业：国家投入引领教育信息化大潮体制内市场 占有率、 渠道能力、技术、售后服务教育资源共享增强激励机制，提高教师分享 内容的积极性 。建立 学校内相对 封闭的 学习管理 系统以保证学生隐私，完善学校间资源 共享 机制，云端学习 系统的进一步开发。评估学习结果教学 产品能 通过 量化结果，分析学习效果，进而查漏补缺。反馈机制教师 、学生的反馈得到及时评估，系统优化升级 更加便捷。行业壁垒机会及趋势老师 学生学校 培训机构To B教育局教育信息化 用 户硬件： 计算机 教室、校园 直播 教室、集成 多媒体设备软件： 云端服务 、 家校通LMS技术产品来源： 36氪研究院14Instructure是 一 家 SaaS技术公司 ， Canvas系列产品是其核心优势，产品 是基于云，开源的学习管理系统（ LMS） 。 主要 针对高等教育和 K12市场 。目前， Canvas已经 成为增长速度最快的 LMS， 有超过400 所大学使用 Canvas 系统。其用户主要是学费相对较低的公立学校 。教育信息化创业 -美国案例美国教育信息化案例： Canvas来源： 36氪研究院产品 : Blackboard Learning System优势 ： 可靠性 、 可接入软件广泛 、 管理权限易设置劣势 ： 相对昂贵 ； 无法 访问底层源代码 ，无法灵活调整软件 ；更新复杂产品 : Canvas, Moodle优势 ： 容易 获得 ，基础服务免费 ； 用户 可以检查源代码，并进行 修改 ； 及时更新 ； 合作机制好，任何人都可以使用。劣势 ： 开源软件稳定性较差 ；安全 和 隐私较弱专利软件 Proprietary 开源学习管理系统 Open-Source LMSsCanvas K12上线Canvas Network推出 MOOC2012年Instructure 公司成立2008年发布了 LMS 开源软件 Canvas2011年Bridge上线 ， E轮融资 4000万美元2015年推出 Canvas Commons老师之间分享课件在 Canvas云服务上合作2014年公司发展历程美国主要两种 LMS分类为创业者提供最好的产品和服务