2018-2019中国天然健康食品行业研究报告.pptx

2018-2019中国天然健康食品行业研究报告,天然健康食品是指利用天然成分制成的包装食品，不含任何人造或合成食品添加剂，并且含有有益的营养成分，可帮助消费者维持或恢复健康的生活方式和均衡饮食。近几年国民健康意识提升，消费全面升级，预计2018年天然健康食品市场规模将逼近1200亿。,前 言,Introduction,CONTENTS,目,录,前言,1.天然健康食品行业概况1.1 天然健康食品的定义和分类1.2 天然健康食品产业链2.天然健康食品行业发展背景2.1 养生观念根深蒂固2.2 健康意识提高2.3 政府政策支持2.4 消费全面升级3.食品行业市场现状3.1 食品企业数量3.2 食品产量3.3 食品销售价格指数3.4 食品进出口情况3.5 食品企业经营情况,CONTENTS,目,录,4.天然健康食品行业市场现状4.1 天然健康食品市场规模4.2 谷类食品市场规模4.3 果干产品市场规模4.4 其他天然健康食品市场规模4.5 销售渠道5.天然健康食品行业发展机遇与挑战5.1 机遇5.11 新零售模式兴起5.12 线上分销渠道扩大5.13 食品溯源需求不断增长5.3 挑战：劳动力成本上涨,CONTENTS,目,录,7.17.27.37.4,健康美味方便实惠,6.天然健康食品行业重点企业6.1 南方芝麻6.2 五谷磨房6.3 好想你6.4 盐津铺子6.5 三只松鼠6.6 良品铺子7.天然健康食品行业发展趋势,01,天然健康食品行业概况,天然健康食品,谷物食品,果干其他健康食品,天然健康食品的定义和分类天然健康食品是指利用天然成分制成的包装食品，不含任何人造或合成食品添加剂，并且含有有益的营养成分，可帮助消费者维持或恢复健康的生活方式和均衡饮食。天然健康食品主要分为三类，即谷类食品、果干和其他健康食品。天然健康食品的分类全谷物替代餐,杂粮谷物早餐天然坚果,枣枸杞天然蜂蜜制品龟苓膏和其他健康零食,天然健康食品产业链天然健康食品是上游为谷物、果蔬、蜂蜜等，企业将原材料加工为饮料、坚果、谷物粉、糕点等，在便利店、商超、火车站、飞机场、电商平台销售。,商超,上游材料,中游生产,下游渠道,鲜榨果蔬汁,干水果/坚果,便利店,杂粮粉,果蔬粉,电商平台,农产品加工,物流运输,甜品糕点等,连锁专卖店,杂粮,鲜水果/坚果,蔬菜,蜂蜜,牛羊奶等,02,天然健康食品行业发展背景,养生观念根深蒂固,中国养生文化，已经渊源流传了几,千年，养生观念深入人心。国人相信在日常生活中，如果能够注意饮食方法及饮食宜忌的规律，并根据自身的需要选择适当的食物进行给养，不仅可以保证健康，还可以提高人体新陈代谢的能力，实现益寿延年。,健康意识提高,随着健康意识的不断提高，中国消费者越来越重视个人健康，并偏好选择有益于健康的天然食品。因此，中国的天然健康食品是一项关键的幸福消费需求，并可能成为任何消费升级的领跑者。很多消费者非常重视在天然健康食品方面的支出。,政府政策支持,中国政府已出台一系列政策及法规促进天然健康食品行业的标准化和发展。,消费全面升级,消费升级基于人均收入水平提升的大背景，民众开始从基本消费需求向高级消费需求切换。而作为马斯洛需求理论中安全需求的重要代表，健康是消费升级的重点领域。国人食品消费升级主要表现为：食品产品提价，产品结构由高热量高脂肪食品向低热量低脂肪健康食品。,03,食品行业市场现状,食品企业数量,食品制造是指将牲畜和农产品转化,为中间或最终消费的产品，包括包装食品、糕点和甜食、乳制品和罐头食品等。近五年，中国食品制造业规模以上工业,企业单位数量小幅波动，2013-2016年食,品制造业规模以上企业数量持续增长，,由2013年的7871个增至2016年的9043个，2017年企业数量小幅下跌，企业数量8862个，同比减少181个。,食品产量,中国粮食产量较为丰富，2013年粮食产量60193.84万吨，2017年增至61793.03万吨。肉类产品产量小幅波动，整体维持在8500万吨左右。水产品产量节节攀升，2017年产量逼近7000万吨。,食品销售价格指数,近几年，食品类商品零售价格指数小幅波动，2013-2016年中国食品类商品零售价格指数均超100，其中2013年指数为104.7，2017年食品价格小幅下跌，食品类商品零售价格指数为99.40。,上年=100,食品进出口情况,近几年，中国食品及主要供食用的活动物出口额一直高于进口额。2013年进口额和出口额分别为417.01亿美元、557.26亿美元，2015年进口额突破500亿美元，2016年出口额突破600亿美元，2017年进口额和出口额小幅上涨，分别为542.88亿美元、626.45亿美元。,食品企业经营情况,近几年，中国食品制造业规模以上工业企业经营整体较为稳定。2013-2016年主营业务收入和利润总额呈现上涨的趋势，2017年小幅下跌，主营业务收入22140.85亿元，利润总额1840.69亿元。,04,天然健康食品行业市场现状,天然健康食品市场规模,近几年，中国天然健康食品市场规模不断增长。2013年市场规模680亿元，2017年突破1000亿,元，2018年预计市场规模将逼近1200亿。,谷类食品市场规模,谷类食品通常包括全谷物替代餐、杂粮、谷物早餐等。2013年中国其他天然健康食品市场规模,448亿元，2015年突破500亿元，预计2018年达到762亿元。,果干产品市场规模,果干通常指营养丰富的果干产品，烘干后仍可保留其浓郁的味道和营养成分。果干通常包括天,然坚果、枣、枸杞等。2013年中国其他天然健康食品市场规模仅166亿元，2016年突破200亿元，预计2018年将突破300亿元。,其他天然健康食品市场规模,其他天然健康食品主要包括天然蜂蜜制品、龟苓膏和其他健康零食。2013年中国其他天然健康,食品市场规模仅66亿元，预计2018年将突破100亿元。,销售渠道,天然健康食品的销售渠道可分为现代零售渠道、传统贸易渠道、电子商务渠道和专门渠道四类。目前现代零售渠道、传统贸易渠道是中国天然健康食品零售的主要渠道，而线上渠道则是中国天然健康食品的新兴渠道。线上渠道由2013年的13.5%增至2017年的17.7%，线上渠道大大提高消费者获取天然健康食品的方便程度，且相对於其他渠道通常更节省成本，预计2020年将达到24.0%。相反，机场、火车站、加油站、网吧和高速公路服务区等专门渠道销售占比较小，并且呈现下滑的趋势。,中国天然健康食品4大销售渠道占比情况,05,天然健康食品行业发展机遇与挑战,行业机遇新零售模式兴起新零售模式连接电子商务、线下零售和物流以提高买卖效率，并分析客户资料以提升购物体验。新零售模式的兴起有助扩大天然健康食品地理版图、提升客户体验和更加深入了解客户。线上分销渠道扩大目前大多数天然健康食品都是通过超市和连锁店等,线下渠道进行分销。线上渠道价格相对较低且产品选择多样，因而日益受到消费者欢迎。,食品溯源需求不断增长随着食品丑闻频出和公众日益关注食品安全问题，中国中央政府已建立严格的食品追源体系。作为不断扩展的食品安全链条的一部分，食品溯源体系有助降低食品安全问题的风险，增加消费者对健康安全食品的认识和偏好。,行业挑战,劳动力成本仍然是食品行业的重要成本。改革开放以来，中国城镇私营单位就业人员平均工资,持续上涨，2017年全国城镇私营单位就业人员年平均工资为45761元，较2009年增长151.4%。其中，食品制造业的平均工资由2013年的3.85万元增至2017年的5.50万元。劳动力成本上升可能会对中国天,然健康食品行业构成挑战。,06,天然健康食品行业重点企业,南方芝麻,南方黑芝麻集团股份有限公司始创于,1984年，是一家以黑芝麻产业为主业、集黑,芝麻健康产品研发、生产、销售为一体的大型民营企业集团，公司在深圳证券交易所上市，是中国黑芝麻产业第一股。“南方黑芝麻”是中国黑芝麻产业知名品牌，在我国享有较高的知名度和美誉度。公司总部设在广西南宁市，生产基地分布在广西、江西、安徽、河南、内蒙古、湖北、广东、浙江等省,区，具备年生产20万吨黑芝麻糊、50万吨黑,芝麻饮品的能力。,国民老品牌南方黑芝麻业绩下滑。2016年实现营收23.14亿元，净利润1632万元，净利润同比下滑89.06%。值得注意的是，自2018年以来，南方黑芝麻的净利润表现不尽如人意。2018年前三季度南方黑芝麻营收为22.82亿元，同比增长52.61%，净利润为4927.33万元，同比下滑45.7%。此外，南,方黑芝麻主力糊类产品销售大不如以前。,五谷磨房五谷磨房由深圳香雅食品有限公司董事长桂常青及张泽军夫妇于2006 年创立，主营天然健康食品，产品包括标准配方谷物粉、个性化配方谷物粉、五谷伴侣和其他天然健康产品四大类，拥有逾70 种由谷物类、豆类、坚果、果干和其他天然原料制成的产品。五谷磨房发展历程,2006年,2008年,2009年,2013年,2015年,2016年,第一家五谷磨房专柜在深圳开业，同年开设专柜11家,跨出广东，成功打入华北、华中市场，第三代磨粉机投入使用并获得国家发明专利,五谷磨房生产基地迁址湖北,进驻120余座城市，开设专柜800家，销售过亿,收购了农产品生产商桂平金谷的全部股本权益,收购Gold Parsons的所有控股权益及其全资附属公司，五谷磨房生产研发基地筹建项目入驻粤港澳核心经济圈,近几年，五谷磨房发展迅猛，营收和净利持续增长，2017年营收突破15亿，经调整净利1.88亿。同时，五谷磨房的毛利也一直较高，2015年、2016年、2017年、2018年上半年毛利分别为6.88亿元、9.29亿元、12.02亿元、6.54亿元。同年，毛利率分别为73.4%、77.0%、76.3%、76.8%。,五谷磨房销售渠道由线上、线下两部分组成，线下网络主要是一些传统商超，线上渠道则包括天猫、京东、唯品会等主要电商平台和社交网络平台。目前，五谷磨房主要以线下销售渠道为主，采,取与超市签订协议、开设 体验式 专柜的直营模式。,五谷磨房线下渠道目前由超市中的直营专柜组成。2015年五谷磨房直营专柜2442家，截至2018年6月30日，五谷磨房直营专柜3916家，其中华东地区最多，共计31.9%，华南、华北、西南分别占比21.1%、21.7%、15.2%。西北占比最少，直营专柜397家，占比10.1%。,200家,101-200家100家,2018年上半年五谷磨房直营专柜分布图,好想你,好想你健康食品股份有限公司创始于1992年，并于2011年上市，主要从事红枣、冻干产品、坚果、,果干等健康食品的研发、采购、生产和销售。目前，公司经营范围由红枣单一品类拓展至多品类健,康产品，产品品类不断丰富，致力于深耕细作健康食品产业。公司于2016年并购杭州郝姆斯食品有,限公司，郝姆斯拥有“百草味”等品牌，是休闲食品的行业巨头。,好想你产品,好想你已建立河南新郑、杭州临江、河北沧州、新疆哈密、新疆阿克苏、新疆若羌六个生产加工基地，下辖17家全资子公司、4家控股子公司、以及7家参股公司，拥有“红枣大学”和“百草味大学”两所大学。2017年度公司营业收入40.70亿元，较上年同比增长96.47%，归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，较上年同比增长172.19%。2018年前三季度公司营业收入35.62亿元，归属于上市公司股东的净利润1.08亿元。,2013-2018年好想你营收及净利润情况,盐津铺子,盐津铺子食品股份有限公司成立于2005年，以具有地方特色的凉果蜜饯产品发轫，推陈出新，形成三大战略产品体系，主要包括以熟食、炒货为代表的干杂类产品，以面包、蛋糕为代表的烘焙类产品，以热带水果加工品为主的果干、果糕类产品。2017年2月，盐津铺子在深交所中小板挂牌上市。2017年公司营业收入7.54亿元，归属上市股东的净利润为6573.73万元。2018年前三季度，公司营收逼近2017年全年，归属上市公司股东净利润5509.96万元。,2013-2018年盐津铺子营收及净利润情况,D,E,B,A,F,2012年（创业年）由五名创业初始团队在安徽芜湖都宝小区创立三只松鼠品牌，并获得IDG150万天使投资。同年首次参加双十一大促，日销售名列食品电商销售第一名,2013年（发展年）再次获今日资本、IDG资本617万美元B轮投资，松鼠公司市值超过2.5亿元，启动占地80亩的电商产业园基础性工程建设,2015年（变革年）三只松鼠获峰瑞资本3亿D轮投资，松鼠公司市值超过40亿,2016年（产品年）在2016世界电商大会，章燎原提出三只松鼠“娱乐化战略”,2017年（人才年）三只松鼠与股东共议决定松鼠上市之日将联合捐赠一个亿放入“CEO与家长基金”中，以解决松鼠员工的家庭困难和后顾之忧。,C,2014年（地基年）IDG资本、今日资本追加1亿元C轮投资，松鼠公司市值超过10亿,三只松鼠2012年，三只松鼠落户芜湖，开始了互联网时代的创业征程。6年时间三只松鼠累计卖出160亿元的零食，牢牢占据线上线下同业态坚果零食全行业第一名。三只松鼠发展历程,良品铺子良品铺子是一家集休闲食品研发、加工分装、零售服务的专业品牌连锁运营公司。旗下美食有1500多种，涉及12个类别、91个系列。良品铺子整合门店、电商、第三方平台和移动端以及社交电,商五大渠道。,2006年,良品铺子第一家店开业,2012年,2008年,2010年,2009年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,良品铺子进出湖北，进军湖南市场,开拓江西市场，当年门店突破100家,建立了第一代品控化验室，引进战略投资者“今日资本”,进军四川市场，并开启线上线下的全面发展,责任承包制,开拓河南市场，上线多种电商平台，在全国建立物流分仓体系启动“掌柜,投资10亿元修建休闲食品产业园，进军华东市场，全新打造坚果升级产品“一代佳仁”亮相直播节目,进驻西安、重庆，杨紫成为良品铺子首席粉丝官，赞助热播剧欢乐颂2,携手IBM打造的SAP一期信息系统正式上线，成为爸爸去哪儿3官方合作伙伴，签约黄晓明代言,良品铺子发展历程,07,天然健康食品行业发展趋势,发展趋势,健康、美味、方便、实惠是中国乃至世界食品发展的大趋势，让人民吃好、吃出享受、吃出健,康，应该是食品界的使命。,随着农业机械化，社会分工越来越细化，消费群体扩大，未来天然健康食品价格或有所下降。,实惠,懒人经济时代，天然健康食品需包装便捷、美食制作简单。,方便,天然健康食品需兼顾美味，俘获国人味蕾，方可获得市场认可。,美味,如今国人健康意识提升，偏爱营养丰富、降脂降压等功能的健康食品。,健康,THANKS,