2018-2019体育培训行业发展分析报告.pptx

2018-2019体育培训行业发展分析报告,CONTENTS,目录,多因素催生体育培训行业发展体育培训产业链分析,0103,体育培训市场的千亿市场规模万国体育企业分析,0204,多因素催生体育培训行业发展Multi-factors promote the development of sports training industryPARTONE,01,10,政策稳步推行体育培训基础建设，体育教育大有可为,时间2018/12017/12/122017/122016/102016/92016/5,文件或事件青少年体育活动促进计划击剑运动产业发展规划关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见“健康中国2030”规划纲要青少年体育“十三五”规划体育发展“十三五”规划,内容青少年体育组织发展壮大、丰富，规模不断扩大。国家示范性青少年体育俱乐部达到300家，各级青少年体育俱乐部达到12000家，每2万名青少年拥有1家青少年体育俱乐部。各级体育传统项目学校达到15000所。进一步普及和推广击剑运动，促进健身休闲产业发展，到2020年，全国参与击剑运动的人数规模达到20万，形成700家以上具备高水准的击剑运动俱乐部。以全国奥运项目青少年训练教学大纲为标准，以奥运项目青少年选材标准研制为导向，全面提升基层青少年训练的科学化水平。鼓励支持恢复县区级青少年训练功能。确保学生校内每天体育活动时间不少于一小时。鼓励支持社会力量参与青少年体育场地设施建设和开发利用，对于面向青少年的活动场馆和健身设施，政府以购买服务方式予以支持。到2020年，全国体育产业总规模超过3万亿元，其中体育培训行业总规模将接近2000亿元。,11,政策稳步推行体育培训基础建设，体育教育大有可为,政策改革决心已显，应试教育转轨素质教育进程加速，“课后三点半”将大幅提高各类素质教育普及度和渗透率。自2014年以来多轮“减负令”持续推进，中小学放学时间提前到下午三点半。而这个时间点，多数家长们还在上班，无暇接送孩子回家，“课后三点半”成了困扰一些家庭的现实难题，也成为了普及素质教育的契机。2017年教育部发布关于做好中小学生课后服务工作的指导意见，提出要把课后服务工作纳入中小学校考评体系，充分发挥中小学校课后服务主渠道作用。自主阅读、体育、艺术、科普活动、娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动等是意见提出的课后服务主要内容。,对青少年体质健康重视加强，政策不断推进各类青少年体育活动改革试点工作，大力促进青少年体育组织发展。从2016年起政策就鼓励社会力量参与青少年体育场地设施建设和开发利用，对于面向青少年的活动场馆和健身设施，政府以购买服务方式予以支持。2017年12 月12日中国击剑协会响应国务院办公厅关于加快发展健身休闲产业的指导意见(国办发201677号)的要求，为进一步普及和推广击剑运动， 促进健身休闲产业发展，制定了2018-2020年的击剑运动产业发展规划。,12,教育观念更迭，近九成的家长愿意报体育类的素质教育,消费者结构变化带动教育观念更迭，89.34%的家长关注体育教育，41.50%的家长每年投入1万以上的体育培训费用。新一批家长年龄逐渐向80、90后转移，这些家长与早一批消费者相比，更加注重全面的素质培养。据睿艺对6301个家庭的调研，80%的家长愿意为孩子选报校外素质教育课程，其中体育类受到89.34%的家长欢迎。并且根据2018中国少儿体育培训家庭消费报告，41.50%的家长每年投入1万以上的体育培训费用（包含装备）。未来随着中产阶级的规模扩大，家长对教育投入的承受能力将会更高。并且随着各省市推动体育教育的政策逐步落地，家长对素质教育的投入意愿也更强。,13,消费者对体育培训的偏好分散，多数细分赛道仍待消费者培育,目前，消费者对体育培训的偏好分散，多数细分赛道仍待消费者培育。根据睿艺调研，目前消费者偏好的体育培训项目主要是游泳、篮球、体能适应等发展相对早，消费者认知较为成熟的赛道。而如击剑、冰球、棒球等发展相对晚的赛道，仍然需要更多的措施进行消费者培育。,消费者对各项目的报名意愿占比（存在同时多个项目）,体育教育领域各细分赛道发展进度不一,最新融资时间2018/8/132018/6/272018/5/212018/3/212018/3/92018/1/122018/1/62017/11/242017/11/232017/11/92017/9/282017/8/102017/6/122016/9/262016/8/142016/1/252015/12/22015/10/232015/9/172015/4/22,标的斑马少年运动UPRO牛牛成长思博锐渤锐体育宾宇体育华蒙星体育翰云网校巨石达阵兰博文体育动因体育睿那体育美嘉体育新梦想体育一招Kegoal 球学汇优肯外教篮球齐动力动吧体育百动/新赛点体育,行业分类综合综合综合综合综合足球篮球网球橄榄球综合综合羽毛球篮球足球武术足球篮球综合足球篮球,目前轮次Pre-A 轮种子轮Pre-A 轮天使轮种子轮Pre-A 轮A 轮天使轮A+轮Pre-A 轮B 轮种子轮Pre-A 轮天使轮种子轮Pre-A 轮A 轮天使轮A 轮A 轮,成立地点北京北京上海北京北京上海广州北京北京南京北京广东北京北京上海北京北京北京北京北京,总融资额度(万元）10001000300030030030021001000600033008000030015001501000330030030006000,截止至2018年8月28日体育教育领域各细分赛道发展进度不一，多数领域缺乏头部企业。截至 2018 年 8 月一级市场获得融资的体育教育企业有 20 家，其中 8 家属于综合性体育培训服务提供商，其余多数分布在篮球、足球等相对大众的赛道。目前网球、橄榄球、羽毛球、武术等领域各有 1 个标的，各细分领域头部企业仍待进一步的发展。,02,体育培训市场的千亿市场规模The scale of the 100 billion market in the sports training marketPARTTWO,16,健身与培训市场规模逐年增长,近年来，健身与体育培训市场愈加升温，行业规模稳健增长。据易凯资本测算，截至2016年，市场规模已达到856亿，到2025年，市场将增长至7500亿，年复合增长率达到27%。体育培训直接增厚体育人口，而雄厚的体育人口是体育市场2B和2C端持续增长的重要基础，因此体育培训对体育行业意义重大。,17,体育意识正在觉醒,18,体育人口不断增长,19,不同年龄段人口参与体育运动的比例上升,20,青少年在学人数（百万人）,21,新生婴儿数量规模（万人）,22,多因素推动体育培训市场的快速发展, 作为体育培训消费重要组成部分的青少年人口正在不断壮大，受益二胎放开，2016年新生婴儿数量达到1846万人。, 随着经济的发展以及居民可支配收入的增长，人们的体育教育支出上升；, 群众的体育意识正在觉醒，国内的马拉松运动蓬勃发展，2016年举办马拉松赛事328场，较2015年134场增幅超过100%，参赛人数也由2015年的150万人增加至280万人，增长幅度高达87%，明显快于前几年增速，呈现爆发性趋势,23,高度分散化的市场中百家争鸣,体育培训行业可以按照运动项目分类，亦可以按照服务对象分类：体育培训的主要受众为有健身，训练需求的成人和青少年。体育作为教育的延伸， 特别受益于不断壮大的中产阶级对教育的重视和强劲投入，因此青少年成为体育培训中的重要组成部分。面向青少年的培训除足球、篮球、羽毛球等传统兴趣项目外， 亦有面向中考等应试教育的培训班，力图帮助青少年在应试中提升分数。,另外，针对当前部分学校的体育资源相对不足的情况，部分学校选择聘请第三方体育培训机构开展体育课程。这一方面帮助学校节约了成本，一方面丰富了体育课程内容。在这种模式下，学校实际上成为了体育培训机构的渠道。国内类似模式的公司有：梦想之巅，开玩青训等。,体育培训的另一大受众是健身教练，其反过来又可以加盟体育培训机构。根据匹体科技数据，2015年健身教练从业人员达15万人，较2014年增长7%，但仍出现招不到教练的情况。我们的草根调研也显示，由于近年来健身房数量爆发性增长，很多健身房中往往只有一名较资深教练提供技术支持，新手教练数量较多。行业对健身教练的需求仍旺盛。青橙科技数据指出健身教练人均年培训费用2706元，以15万从业者记，来自健身教练的收入规模为4亿元。当前行业里面向健身教练的培训机构有古德体育，睿泽体育等。,培训机构往往组织自有赛事和俱乐部，增强学员的参与感，获得直观训练结果，提升品牌形象，打造自有IP，反过来为资深体育培训业务导流。如万国体育组织万国冠军赛，宏远时代组织宏超篮球联赛。,03,体育培训产业链分析Big language opportunitiesPARTTHREE,25,体育培训行业产业链,26,体育培训行业产业链分析, 体育培训的主要受众为有健身、训练需求的成人和青少年；体育作为教育的延伸，特别受益于不断壮大,的中产阶级对教育的重视和强劲投入，因此青少年成为体育培训中的重要组成部分。, 体育培训的另一受众是健身教练，其反过来又可以加盟体育培训机构；行业对健身教练的需求旺盛，但,专业资深教练稀缺；, 部分学校目前体育资源比较稀缺，会选择第三方体育培训机构开展体育课程，在这种模式下，学校实际,上成为了体育培训机构的渠道；, 培训机构往往自行组织赛事和俱乐部活动，增强学员的参与感，获得直观训练结果，提升品牌形象，打,造自有IP，反过来为资深体育培训业务导流。,27,体育培训行业发展痛点, 体育培训市场格局呈现高度分散，一方面行业发展处于早期，另一方面正如传统教育行业一样，区域协,调效应较弱。, 跨区域整合难度较大，主要来源于两个方面，一是跨区域组织师资力量，体育培训传统教育行业对师资力量的倚重更强，特别是是一些拳击、击剑的中小项目，合适的师资力量非常稀缺，在这样的情况下，异地拓展难度大。, 二是异地拓展会带来销售与品牌费用压力，异地拓展势必会要建立新的团队，从而带来人员费用的增加。,04,万国体育企业分析Analysis of Wanguo Sports EnterprisesPARTFOUR,29,万国体育揽击剑培训领域半壁江山, 根据2016年发改委的体育发展“十三五”规划，预计到2020年全国体育产业总规模超过3万亿元，其中体育培训行业总规模将接近2000亿元。一般在体育培训业中青少年培训占比约为60%，因此到2020年我国青少年体育培训市场容量将达到1200亿元。2017年12月中国击剑协会又发布击剑运动产业发展规划进一步促进击剑培训行业的发展，随着政策、协会等官方推广，击剑培训领域逐渐为大众所知，市场随之扩容。事实上，击剑培训领域自体育发展“十三五”规划后进入快速发展阶段，2015年年全国注册的各类击剑俱乐部、培训中心、学校代表队仅170余家，而2016年底已达300多家，2017年底进一步扩大至达470个。, 击剑培训领域相对分散， 据中国击剑协会公布，截至2018 年10月全国参与击剑运动的人数约8-10万人，而目前470家击剑俱乐部中，学员人数超过1000人的少之又少。截至2018年上半年万国体育在册学员人数超3万人，占据行业40%左右的学员资源。,30,以击剑培训、组赛、装备为主营业务，打造全产业链闭环,万国体育为体育培训机构，主营业务为击剑运动等体育培训及相关业务，主要业务包括击剑培训、击剑装备、击剑赛事，其中击剑培训业务是公司核心收入来源，2018年上半年击剑培训业务收入1.38亿元、占比高达84.76%。万国体育主要客户为青少年儿童，其中4-12岁青少年儿童占比达79.24%。公司的关键资源是专业体育培训教练与体育培训场馆。截至2018年上半年，公司拥有以前中国国家男子重剑队主教练肖剑为代表的体育培训教练500余人，并在北京、上海、深圳、广州、佛山、西安、杭州、武汉、成都、合肥等地租赁了17家场馆开展业务。,31,以终端用户培训付费为主的2C商业模式分析,公司通过向客户提供体育培训、装备销售、组织比赛等方式实现收入，主要是通过线上的广告投放、线下地推、赛事传播等方式直接对C端市场进行开发与拓展。辅以部分学校（中小学、幼儿园）、教育培训机构或青少年儿童服务机构等B端渠道开拓市场。除击剑项目外，公司也在上海、深圳、杭州等地为客户提供篮球、自行车、游泳、舞蹈、网球等体育项目的培训及相关服务，探索体育培训项目多元化。,32,业务流程分析,公司实行会员制模式，直接同参与击剑培训的个人或家庭签订合同，为客户提供击剑培训等相关服务。公司的击剑培训项目采取标准化的会员制收费模式，按个人卡、双人卡、家庭卡等划分收费金额，公司的客户全部为个人客户，收入金额基本一致。,33,开设新馆步伐加快，规模可复制,2017年8月，万国体育完成股票发行，发行股票60万股，每股250元，融资1.5亿元，用于在北京、上海等一线城市及杭州、成都等二线城市开设新场馆业务，以及拓展体育装备业务。以求快速复制经营模式，逐步完成国内主要区域布局，扩大业务规模。,根据2016年-2018年上半年万国体育场馆变化情况来看，其以一年6家的速度逐渐扩张，截至 2018年上半年已建设16家击剑培训中心和1家综合体，未来有望保持每年8-10家及以上的扩张速度加速扩张。,万国体育场馆扩张情况（2016-2018年上半年）,34,开设新馆步伐加快，规模可复制,公司将进一步下沉渠道，深入二三线城市开拓市场，形成倒金字塔渠道格局，加快做大击剑市场规模。目前国内击剑培训机构仅在少数一线城市有所分布且远未饱和，截至2018年上半年北京击剑市场渗透率不足1%，二三线城市更是亟待开发。根据中国击剑协会注册会员信息显示，68%的击剑俱乐部集中分布于一线城市。,主要是因为击剑培训对初期经济投入具有较高的要求，且客单价相对较高，平均水平在 1万元以上。随着国民可支配收入的提高，二三线城市击剑培训的市场空间广阔。万国体育也在逐步进入我国二三线城市，目前已经在成都、西安、武汉等地开设了击剑培训中心，预计未来5年或更长的时间里，将逐步进行渠道下沉深入二三线城市，形成倒金字塔渠道格局。公司快速跑马圈地，完善市场布局亦是为未来多元化奠定基础。,万国体育倒金字塔渠道格局,35,打造商业化赛事IP，铺垫品牌规划之路,未来公司将构建金字塔赛事体系，打造击剑培训领域的商业赛事和体育明星，逐步形成万国体育独家的击剑赛事IP，实现赛事从内部服务属性到品牌化、商业化属性的转变。根据官网披露，公司2018年度举行了约50场内部赛事，均在各个培训场馆进行，未来公司除了加快赛事举办步伐，还会逐步形成竞技赛事+娱乐比赛的赛事体系，以实现赛事从内部服务属性到品牌化、商业化属性的转变。竞技赛事方面，将打造联赛、国际公开赛（邀请赛）以及国际大赛，其中联赛是内部赛事串联而成，面向所有万国体育青少年会员，同时也包括其他击剑俱乐部会员。国际公开赛（邀请赛）相对联赛而言，面向更专业化的成人， 赛事时间相对更短，主要面向政府、公司等机构客户。公司也计划举办顶级国际击剑大赛，进一步推动击剑赛事的商业化，提升公司品牌影响力。娱乐赛事方面，公司拟单设赛事公司，进行击剑比赛规则的创新改造，使之更加娱乐化、商业化，大力推广击剑运动在中国的普及发展。,谢谢观看,