2017年中国共享单车行业洞察分析报告.pdf

2017年 共 享 单 车 行 业 洞 察 报 告企 业 名 称 ： #发 布 时 间 ： 2017年 6月 11日Sharing bikes报 告 说 明 数 据 来 源 ： 研 究 数 据 来 自 Tracking、 易 观 万 象 、 易 观 ASO、 百 度 指 数 、 艾 媒 移 动 广 告 检 测 的 行 业 数 据 采 集 。 数 据 周 期 ： 2016年 11月 -2017年 5月 概 念 定 义 ： 用 户 覆 盖 率 ： 当 月 安 装 某 个 移 动 应 用 的 设 备 数 量 占 当 月 监 测 移 动 设 备 总 数 的 比 例 用 户 活 跃 率 ： 当 月 使 用 某 个 移 动 应 用 的 设 备 数 量 占 当 月 监 测 移 动 设 备 总 数 的 比 例 消 费 偏 好 ： 表 示 用 户 线 下 消 费 的 偏 向 性 ， 将 用 户 在 线 下 光 顾 过 的 品 牌 整 合 分 类 ,得 出 相 应 的 消 费 偏 好 DAU： 日 活 跃 用 户 量 MAU： 月 活 跃 用 户 量 月 度 留 存 率 ： 新 增 用 户 在 接 下 来 一 个 月 重 复 使 用 过 一 天 及 以 上 的 概 率 Sharing bikes报 告 摘 要 共 享 单 车 行 业 概 念 定 义 共 享 单 车 ， 指 在 城 市 、 校 园 等 场 所 提 供 的 自 行 车 共 享 服 务 ,目 前 国 内 首 创 的 智 能 共 享 单 车 模 式 指 通 过 App寻 找 车 辆 ,利 用 扫 码 等 智 能 方 式 一 键 解 锁 自 行 车 ， 通 过 后 台 远 程 实 时 监 控 车 辆 健 康 和 运 营 状 态 的 单 车 智 能 出 行 新 形 式 ， 有 效解 决 了 用 户 “ 最 后 一 公 里 ” 出 行 痛 点 ， 节 约 用 户 等 车 的 时 间 成 本 及 服 务 的 费 用 成 本 ， 相 比 其 它 出 行 方 式 ， 共 享 单车 使 用 方 便 ， 取 还 车 灵 活 ,使 用 性 价 比 高 ， 目 前 共 享 单 车 用 户 覆 盖 率 增 长 迅 速 ， 用 户 规 模 已 超 2000万 。共 享 单 车 专 车 /快 车 拼 车 /顺 风 车使 用 场 景 短 途 出 行 中 /长 途 中 /长 途使 用 习 惯 公 交 、 地 铁 站往 返 办 公 楼 、居 住 地 通 勤 、 商 务 通 勤用 户 规 模 超 2000万 人 8000万 -1亿 人 8000万 -1亿 人特 点 解 决 最 后 一 公里 问 题 应 用 场 景 广 泛 ， 主 流 移 动 出 行模 式 Sharing bikesCONTENTS01 共 享 单 车 市 场 分 析 02 共 享 单 车 用 户 画 像03 共 享 单 车 行 业 竞 争 格 局 04 共 享 单 车 政 府 政 策 与 规 范 化市 场 规 模 、 行 业 现 状 、 发 展 趋 势 预 测 用 户 属 性 、 使 用 行 为 、 流 量 数 据 分 析政 策 监 管 、 电 子 围 栏Sharing bikes01 共 享 单 车 市 场 分 析市 场 规 模 、 行 业 现 状 、 发 展 趋 势 预 测 Sharing bikes2016-2019中 国 共 享 单 车 市 场 规 模2016年 中 国 共 享 单 车 市 场 规 模 达 12.3亿 元 ,用 户 规 模 达 2800万 人 。 预 计 2017年 共 享 单 车 市 场 规 模 将 达102.8亿 元 ， 增 长 率 为 735.8%。 用 户 规 模 将 在 2017年 度 增 长 至 2.09亿 元 ， 将 继 续 保 持 高 速 增 长 。2016-2019中 国 共 享 单 车 用 户 规 模2016-2017行 业 现 状 分 析 -融 资 情 况 一 、 多 方 入 局 共 享 单 车 市 场 ， 竞 争 白 热 化2016年 中 国 共 享 单 车 市 场 快 速 发 展 ， 资 本 迅 速 涌 入 ， 大 量 创 业 者 、 创 业 公 司 进 入 此 领 域 。 据 数 据 信 息 显 示 ， 截 至2017年 初 ， 共 享 单 车 融 资 轮 次 仅 ofo和 摩 拜 单 车 进 入 D轮 及 以 上 。 资 本 市 场 推 动 市 场 发 展 同 时 ， 也 进 一 步 推 动 市 场 的激 烈 竞 争 。共 享 单 车 入 局 时 间 融 资 轮 次 融 资 金 额 投 资 方ofo 2015年 8月 D轮 4.5亿 美 元 阿 里 、 真 格 基 金摩 拜 单 车 2015年 1月 E轮 3亿 美 元 腾 讯优 拜 单 车 2016年 6月 A+ 1亿 人 民 币 一 村 资 本 、 黑 洞 投 资小 鸣 单 车 2016年 9月 B轮 未 透 露 上 市 公 司 凯 路 仕 集 团骑 呗 单 车 2015年 7月 A轮 1亿 人 民 币 丰 瑞 投 资永 安 行 2014年 6月 A轮 未 透 露 蚂 蚁 金 服小 蓝 单 车 2016年 9月 A轮 4亿 人 民 币 真 格 基 金破 风 骑 行 2015年 4月 天 使 轮 1000万 人 民 币 未 透 露2016-2017行 业 现 状 分 析 -覆 盖 城 市 情 况2016-2017行 业 现 状 分 析 -竞 争 升 级 2017年 以 来 ， 共 享 单 车 平 台 竞 争 进 一 步 升 级 ， 以 ofo和 摩 拜 共 享 单 车 为 代 表 的 多 家 平 台 开 打 价 格 战 。相 继 采 用 限 时 免 费 骑 行 、 充 值 返 现 、 首 次 骑 行 抽 红 包 等 方 式 吸 引 用 户 尝 试 共 享 单 车 出 行 、 提 示 共 享 单车 用 户 的 使 用 频 次 ， 进 一 步 培 养 用 户 使 用 习 惯 。 价 格 战 将 加 速 行 业 发 展 ， 淘 汰 一 批 在 资 本 等 方 面 实 力不 够 雄 厚 的 平 台 。平 台 活 动 方 式ofo共 享 单 车 2017年 1月 27日 至 2月 2日 ， ofo推 出 充 值 最 高 返 现 100%活 动2017年 3月 6日 开 始 ， ofo推 出 “ 助 力 城 市 早 高 峰 活 动 ” ， 周 一 至 周 四 7： 00 10： 00免 费 骑 行2017年 3月 6日 ， ofo北 京 地 区 骑 车 免 费 。摩 拜 单 车 2017年 2月 20日 ， 摩 拜 单 车 在 济 南 、 上 海 等 地 推 出 免 费 骑 行 活 动 。2017年 3月 初 ， 摩 拜 单 车 启 动 “ 充 100得 210” 充 值 优 惠 活 动 。 用 户 通 过 最 新 版 摩 拜 单 车 App或 微 信 小 程 序 充 值即 可 享 受 “ 充 100得 210、 充 50得 80、 充 20得 30” 的 福 利小 蓝 单 车 小 蓝 单 车 北 京 用 户 3月 5日 至 8日 完 成 一 次 骑 行 多 送 100元 骑 行 额 。2017年 3月 9日 ， 小 蓝 单 车 又 宣 布 将 实 行 更 大 力 度 的 优 惠 政 策 ;扫 描 返 现 300元 。2016-2017共 享 单 车 行 业 现 状 随 意 停 放 乱 象 数 据 显 示 ， 56.3%的 人 群 认 为 用 户 在 使 用 租 赁 单 车 后 ， 车 辆 随 意 停 放 现 象 严 重 ， 37.5%的 人 群 认 为 租 赁平 台 在 车 辆 管 理 上 存 在 漏 洞 ,易 造 成 车 辆 丢 失 ,另 外 ,还 存 在 单 车 损 坏 后 不 能 及 时 维 修 、 车 锁 被 锁 坏 、车 辆 不 够 用 等 问 题 。 共 享 单 车 在 车 辆 运 营 与 用 户 管 理 上 扔 存 在 较 多 问 题 需 要 解 决 。2016-2017共 享 单 车 行 业 现 状 用 户 满 意 度 综 合 数 据 显 示 ， 在 2016-2017年 Q1共 享 单 车 满 意 度 排 行 榜 中 ， ofo共 享 单 车 以 9.3满 意 度 排 行 第 一 。 摩 拜 单 车 、 小 白单 车 名 列 满 意 度 排 行 榜 第 二 、 三 名 。 分 析 认 为 ofo起 步 于 校 园 ， 逐 步 拓 展 城 市 覆 盖 范 围 。 同 时 ， 在 单 车 骑 行 体 验 与资 本 投 入 方 面 相 对 于 市 场 其 他 品 牌 具 有 一 定 优 势 ， 在 用 户 群 中 形 成 较 好 的 口 碑 ， 为 其 后 期 市 场 推 广 奠 定 良 好 基 础 。2017-2019共 享 单 车 行 业 发 展 趋 势 预 测平 台 竞 争 愈 发 激 烈 ， 大 量 资 本 入 场 ， 行 业 将 面 临 洗 牌2016年 各 共 享 单 车 平 台 频 频 爆 出 大 额 融 资 信 息 ， 共 享 单 车 已 然 是 红 海 市 场 ， 价 格 战 频 频 爆 发 ， 资 金 压 力 与 运 营 管 理等 多 方 面 的 问 题 会 将 一 部 分 资 金 匮 乏 、 技 术 实 力 欠 缺 的 公 司 挤 出 市 场 ， 行 业 将 在 2017年 一 年 内 进 行 洗 牌 ， 共 享 单 车将 会 迎 来 倒 闭 、 合 并 的 新 趋 势 ， 共 享 单 车 行 业 将 出 现 寡 头 竞 争 的 格 局 。 如 资 金 实 力 与 技 术 实 力 雄 厚 ， 并 且 起 步 于 校园 市 场 的 的 ofo和 背 靠 腾 讯 大 社 交 流 量 资 源 的 摩 拜 单 车 必 然 是 其 中 寡 头 之 一 。随 着 行 业 进 一 步 发 展 ， 政 府 将 出 台 相 关 政 策 规 范 共 享 单 车 市 场2016年 共 享 单 车 快 速 发 展 的 同 时 暴 露 出 的 许 多 问 题 ， 如 恶 意 毁 坏 车 辆 、 乱 停 乱 放 等 诸 多 问 题 。 2017年 政 府 如 何 推 动和 引 导 共 享 单 车 行 业 健 康 发 展 成 为 另 一 个 新 的 趋 势 。优 化 商 业 模 式 ， 探 索 新 的 盈 利 模 式 ， 实 现 可 持 续 发 展共 享 单 车 刚 需 、 高 频 的 市 场 行 为 ， 但 也 是 消 耗 品 ， 面 临 极 高 的 损 耗 率 ， 并 且 还 有 被 故 意 破 坏 的 风 险 。 目 前 ， 根 据 使用 时 长 、 距 离 收 取 租 金 是 各 共 享 单 车 平 台 主 要 的 盈 利 模 式 之 一 。 所 以 2017年 -2019年 ， 如 何 降 低 运 营 管 理 成 本 ， 降 低损 耗 率 ， 成 为 行 业 可 持 续 发 展 的 关 键 性 因 素 之 一 。 部 分 平 台 在 盈 利 方 式 上 也 初 步 进 行 了 尝 试 ， 如 在 共 享 单 车 上 加 载广 告 位 。02 共 享 单 车 用 户 画 像用 户 属 性 、 使 用 行 为 、 流 量 数 据 分 析 Sharing bikes共 享 单 车 更 受 年 轻 用 户 青 睐 用 户 属 性对 比 ofo、 摩 拜 单 车 和 永 安 行 ， 摩 拜 单 车 男 性 用 户 占 比 72.1%， 超 过 ofo和 永 安 行 ； 用 户 年 龄 分 布 上 摩 拜 单 车 和 ofo以35岁 年 轻 人 为 主 ， 永 安 行 用 户 群 体 年 龄 偏 大 。 （ 数 据 来 源 ： TalkingData移 动 数 据 研 究 中 心 ）共 享 单 车 用 户 城 市 分 布 情 况 用 户 属 性摩 拜 单 车 、 ofo共 享 单 车 以 一 线 城 市 用 户 为 主 ， 市 政 及 其 它 共 享 单 车 平 台 在 向 二 三 线 城 市 渗 透 。共 享 单 车 平 台 用 户 使 用 行 为 分 析 一共 享 单 车 平 台 用 户 使 用 行 为 分 析 二2017Q1流 量 数 据 分 析 DAU2017Q1流 量 数 据 分 析 MAU2016-2017流 量 数 据 分 析 共 享 单 车 城 市 用 户 增 长 情 况2017Q1流 量 数 据 分 析 共 享 单 车 城 市 用 户 覆 盖 率共 享 单 车 用 户 使 用 偏 好 数 据 显 示 ， 40.8%的 用 户 更 偏 好 使 用 ofo共 享 单 车 ， 摩 拜 单 车 和 小 鸣 单 车 位 列 其 后 。 虽 然 ofo在 整 体 市 场 知 名 度 相 比 摩 拜 单 车 用 户 量更 少 ， 但 是 ofo共 享 单 车 在 用 户 体 验 上 得 到 了 更 多 的 消 费 者 认 可 ， ofo和 摩 拜 单 车 在 用 户 重 合 度 上 仅 为 20%， 用 户 忠 诚 度 降 低 ， 小 部分 用 户 选 择 单 车 的 主 要 决 策 依 据 是 根 据 何 处 有 车 可 用 ， 并 不 会 在 乎 品 牌 ， 这 也 暴 露 了 共 享 单 车 行 业 目 前 另 一 个 问 题 ， 共 享 单 车 分布 不 合 理 导 致 车 辆 资 源 高 峰 时 段 时 车 辆 紧 张 和 部 分 区 域 车 辆 资 源 闲 置 的 问 题 。ofo共 享 单 车 摩 拜 单 车20%共 享 单 车 用 户 出 行 习 惯 消 费 场 景高 频 用 户 消 费 场 景 多 样 化 ， 最 主 要 场 景 仍 是 家 /公 司 /商 圈 到 地 铁 站 /公 交 站 间 的 往 返 ， 占 比 70%左 右 ， 其 次 为 商 业 圈 内 的 代 步 和 下 班 通勤 ,占 比 与 主 要 场 景 差 距 不 大 ， 骑 行 时 长 最 高 长 达 2.5小 时 ， 有 长 时 间 骑 行 的 意 愿 ， 为 共 享 单 车 盈 利 增 长 带 来 新 驱 动 力 。低 频 用 户 使 用 场 景 较 为 单 一 ,数 据 显 示 ， 61.7%的 用 户 出 行 场 景 集 中 在 家 /公 司 /商 圈 到 地 铁 站 /公 交 站 间 的 往 返 ， 单 次 使 用 时 间 集 中 在30分 钟 内 ， 占 比 达 到 84.4%。03 共 享 单 车 行 业 竞 争 格 局 分 析 Sharing bikes共 享 单 车 行 业 超 30家 平 台 参 与 竞 争 ， 本 质 还 是 资 本 角 力共 享 单 车 参 与 者 超 过 30家 ,包 括 摩 拜 、 ofo等 吸 引 到 巨 额 融 资 的 公 司 ， 也 有 新 入 局 的 共 享 单 车 企 业 。 竞 争 者 虽 多 ， 但从 本 质 上 来 看 ,共 享 单 车 是 硬 件 的 竞 争 ， 只 有 雄 厚 的 资 本 才 可 以 玩 转 整 个 产 业 链 ,所 以 归 根 到 底 还 是 行 业 头 部 几 家 公司 的 资 本 在 角 力 。ofo和 摩 拜 单 车 用 户 量 最 大 、 增 长 率 最 快 ， 位 于 第 一 梯 队 2017Q1， 共 享 单 车 覆 盖 率 排 名 中 ， 摩 拜 单 车 覆 盖 率 为 0.72%， 排 名 第 一 ， 其 次 是 ， 覆 盖 率 为 0.35%， 其 余 共 享 单 车覆 盖 率 均 较 低 。 市 场 单 车 投 放 数 量 上 ， 永 安 行 得 益 于 多 年 的 深 耕 积 累 ， 共 享 单 车 投 放 数 量 上 大 幅 超 其 他 共 享 单 车平 台 。共 享 单 车 企 业 间 将 出 现 合 并 潮 ， 一 站 式 出 行 将 出 现网 约 车 巨 头 滴 滴 出 行 与 共 享 单 车 头 部 公 司 ofo的 战 略 合 作 ， 将 为 ofo带 来 巨 大 的 精 准 流 量 ， 加 速 了 行 业 的 发 展 ， 一 站式 出 行 即 将 出 现 ， 共 享 单 车 行 业 已 出 现 马 太 效 应 ， 其 它 共 享 单 车 平 台 为 应 对 ofo、 摩 拜 、 优 拜 等 共 享 单 车 平 台 可 能 将采 用 合 并 等 方 式 提 高 自 身 竞 争 力 与 市 场 份 额 。 （ 数 据 来 源 ： 公 共 信 息 采 集 ）04 共 享 单 车 政 府 政 策 与 规 范 化 Sharing bikes政 策 监 管 、 电 子 围 栏共 享 单 车 行 业 将 更 加 规 范 化 ， 政 府 政 策 引 导 行 业 持 续 繁 荣大 量 资 本 的 入 场 ， 使 得 共 享 单 车 行 业 高 速 发 展 ， 竞 争 加 剧 的 同 时 出 现 了 各 种 问 题 ， 各 地 区 陆 续 出 台 了 共 享 方 面 的 政 策 和 意 见 ,积 极 管理 和 规 范 行 业 发 展 ,有 力 监 管 和 规 范 是 行 业 健 康 发 展 的 先 决 条 件 。 深 圳 、 北 京 、 上 海 等 一 线 城 市 已 陆 续 指 定 共 享 单 车 的 规 范 。共 享 单 车 智 能 化 管 理 电 子 围 栏共 享 单 车 行 业 发 展 迅 速 ， 各 共 享 单 车 平 台 在 全 国 各 地 车 辆 投 放 数 超 百 万 辆 。 行 业 迅 速 发 展 给 城 市 带 来 诸 多 问 题 ， 无桩 化 特 点 导 致 目 前 乱 停 车 现 象 屡 见 不 鲜 ； 另 外 部 分 共 享 单 车 缺 乏 GPS定 位 ， 不 能 够 及 时 、 有 效 管 理 车 辆 。 共 享 单 车 的城 市 管 理 问 题 初 步 显 现 ， 平 台 与 政 府 间 通 过 建 立 有 效 机 制 ， 构 建 电 子 围 栏 尝 试 解 决 共 享 单 车 乱 停 放 问 题 ， 引 导 行 业向 健 康 方 向 发 展 。全 国 首 个 电 子 围 栏 示 范 区 在 通 州 建 立 ， 共 享 单 车 平 台 简 历 信 用 机 制 监 管 和 鼓 励 用 户 合 理 停 放 车 辆 ， 目 前 ofo共 享 单 车 的 入栏 率 从 45%提 升 至 90%， 电 子 围 栏 的 建 立 为 有 效 解 决 共 享 单 车 引 发 的 城 市 问 题 带 来 的 新 的 解 决 方 案 与 新 的 思 路 。 电 子 围 栏Sharing bikes