2017年中国在线短租行业研究报告.pdf

iresearch中国在线短租行业研究报告2017年2行业概况 1企业案例 2用户调研3房东调研4行业趋势分析53行业定义 和特点降低信息不对称和搜寻成本，提高匹配率主要是通过互联网构建一个双边市场交易平台，将房东和房客都集中到这一平台中，通过降低信息不对称和搜寻成本的不利影响，提高房与房客的匹配效率，而提供交易平台的企业则从中获取一定数额的中介费用。2010年在线短租概念在国内兴起，鼓励有效利用空余房源，降低房屋空置成本， 使房屋多样化的增值，对传统住宿消费市场而言，有两方面优势：一、相比于酒店预订房源覆盖广 ，种类多、选择丰富，消费灵活； 性价比 高，同等价位下，享受酒店所不具备的个性体验 ；二、相比于传统线下 短租 在线短租网站 /平台房源的丰富性，为租客提供多种选择；展示信息形式多样 ，提高沟通效率，降低交易双方的信息不对称性； 平台的 保障机制，能有效降低预订和支付环节可能的交易风险。民宿 主要是指利用自有住宅空闲房间 ， 结合当地文化 ， 以家庭副业方式经营 ， 提供住宿 、 餐饮等服务的场所 。共享经济 ， 一般是指以获得一定报酬为主要目的 ， 基于陌生人且存在物品使用权暂时转移的一种新的经济模式 。共享 经济民宿在线短租多人个性化高覆盖多天性价比高中国 在线短租行业特征来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.1 iResearch Inc. iresearch4宏观环境 政策共享经济纳入国家规划，鼓励挖掘旅游消费新热点2015年 7月，国务院 常务会议，特别指出挖掘旅游消费新热点。住宿分享行业在为游客提供获取房屋租赁信息的平台的同时，还能满足其多场景个性化需求，有望形成旅游业新的经济增长点，从而进一步扩大旅游规模。2015年 11月 ， 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议 提出创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，这是在国家级会议首次明确提出共享概念， 并将共享经济 写入党的全会决议中。2015年 11月， 国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见 首次点名“积极发展客栈民宿、短租公寓、长租公寓等细分业态”，并将其定性为生活性服务业，将在多维度给予政策支持。2016年 1月， 关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见 提出大力 发展休闲农业和乡村旅游，有规划地开发休闲农庄、乡村酒店、特色民宿、自驾露营、户外运动等乡村休闲度假产品。近年来，国家大力鼓励发展旅游产业，丰富国民休闲消费项目，如乡村旅游、个性化自由行等，促进旅游产业的多元化发展；并且，在 2015年 11月，首次将共享经济概念写入党的全会决议中，说明当下国家重视新型经济模式能给发展注入新的力量，社会资源的有效再配置，能优化部分市场弊端。2016年 8月， 福建省旅游条例 条例 的施行将有助于民宿业者告别“半合法”的身份 (只有营业执照，没有办理民宿登记证 )， 破解发展困局 。2016年 12月， 关于确定民宿范围和条件的指导意见 规范民宿，更在于拉长民宿产业链周边，带动整个乡村旅游的发展，实现最合理的社会分工。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.1 iResearch Inc. iresearch2015-2016年中国在线短租行业相关的国家政策5宏观环境 经济根据 国家统计局的数据 ， 2015年人均国民生产总值已达 4.9万 元，同比增长 4.6%，虽然增速放缓，但国民经济运行仍然稳中有进，为在线短租行业创造了良好的经济环境。2015年国内旅游消费支出达到 3.4万亿元 ，同比增长 12.8%，旅游行业持续快速增长，已步入 大众消费时代 ，也 会 带动相关的在线短租行业迅速增长。国民经济稳中有进，旅游行业持续快速发展30876364034000743852472034935117.7% 17.9%9.9% 9.6%7.6%4.6%01000020000300004000050000600002010 2011 2012 2013 2014 20152010-2015年中国国民人均生产总值人均 GDP（元） 环比增长率（ %）12580193052270626276303123419523.5%53.5%17.6%15.7% 15.4%12.8%05000100001500020000250003000035000400002010 2011 2012 2013 2014 20152010-2015年中国国民旅游消费金额国内旅游消费（亿元） 环比增长率（ %）来源：国家统计局。2017. 1 iResearch Inc. iresearch来源：国家统计局。2017. 1 iResearch Inc. iresearch6宏观环境 社会社会环境逐渐成熟，住宿行业需求旺盛住宿需求多样化关系 文化出 游者对 住宿有了 更多样化的需求，游客不再单纯追求便宜的价格，而是越来越注重旅游的品质、个性化体验、居住的舒适度。国人 更愿意在熟人圈子之间分享资源，尤其是住宅更被视为私密空间，但 随着全球一体化， 文化融合的趋势发展 ，熟人圈子也终将被打破 。房屋空置率高中国房地产业近 30年快速崛起， 但是二八 分化严重房源分配严重 不均衡 ，中产家庭拥有过剩的房源，因此对于空置房源的变现需求愈发强烈。共享经济概念热社会信用体系建立过去 的几年中国涌现出了一大批共享经济企业，涉及人们生活衣食住行的方方面面，国人已经熟悉和接受共享经济概念。以 微信 、 支付宝为代表的第三方支付工具逐渐 成熟，同时，芝麻信用分等第三方信用评级体系也逐渐建立。移动互联网发展迅速2015年， 中国移动互联网市场规模 达到 1667.8亿 元人民币，增长 152.6%。其中移动生活服务则是市场份额增长最快的大 类。随着共享经济概念的火热，移动互联网的飞速发展以及社会信用体系不断建立和完善，住宿分享所需的社会环境已经渐渐成熟；中国出游者对于住宿的多样化需求以及房地产行业空置率居高也助推这住宿分享行业的发展；关系文化是阻碍中国共享经济发展的一个主要原因，但随着全球一体化，文化被迫融合的趋势发展，熟人圈子也终将被打破。中国 共享经济的社会环境 中国住宿分享的社会环境来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.1 iResearch Inc. iresearch7宏观环境 科技随着互联网技术的快速发展，创造一个由第三方创建的、以信息技术为基础的市场平台成为可能，极大地降低了信息搜索成本，使分享成为了有利可图的商业行为，人们不出家门就能了解远在千里之外房源和房东信息， AR/VR技术也有望实现实景看房，这促使消费习惯的转变。移动互联网及 App应 用的普及让出行变得智能，指尖一点，即可完成车票、房间预订。智能门锁，人脸识别技术等新科技手段有望加入到解决安全问题的领域中。科技发展降低信息搜索成本，使住宿分享成为现实App智能门锁、人脸识别VR实景看房在线预订支付实时沟通交流解决安全问题了解房源状况搜索筛选房源智能 推荐房源在线问答社区在线客服服务在线联系房东在线预订房源在线支付订单移动互联网来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.1 iResearch Inc. iresearch中国的科技环境改变在线短租行业发展解决信息不对称8在线短租现状 国内外对比国外民宿发展成熟，国内民宿发展仍需探索国外文化信用体系替代品国外民宿普遍软装较好，个性化程度更高，和民宿同等价位的酒店性价比低于短租房。酒店 性价 比低于 民宿国外用户 有 休闲度假，家庭出行的习惯，民宿能够满足其休闲度假需求和对归属感和社交属性的要求，因此拥有良好的用户基础。有良好的用户基础西方家庭很乐意接受背包客、沙发客等陌生人住进自己 家。思想 开放，乐意分享国内文化替代品信用体系在中国， 家是 私密空间，和家人的独处空间，而不愿意接受与陌生人合 住。思想保守，关系文化国内民宿软装方面不如专业酒店，同时和民宿同等价位的快捷酒店位置好入住便利，削弱了民宿的竞争力。快捷酒店位置好价格低国内用户需求较为小众，有短期租赁需求和自己开火做饭需求（陪护病人、陪同上学、异地求职、短期出差等）。用户以小众群体为主用户信用 体系仍在建立，现有的各个信用体系如银行、公安以及第三方支付等仍相对独立，没有实现完全的互联。信用体系不完善有完善的个人信用档案登记制度、规范的个人信用评估机制、严密的个人信用风险预警系统及其管理 办法。信用体系相对完善用户国外民宿因为其文化更包容开放，性价比更高，更契合用户需求以及信用体系较为完善，所以发展较为成熟；而国内民宿由于文化保守，快捷酒店的崛起，用户特有的需求以及信用体系仍然不够完善等原因无法完全照搬国外的模式，仍然需要不断探索适合我国民宿发展的模式。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.1 iResearch Inc. iresearch在线短租现状国内外对比情况9国外在线短租企业稳站细分市场，盈利模式值得借鉴成立时间： 2004总部地址： 美国德克萨斯州类型： 提供 假日房屋租赁 在线 服务 网站盈利模式 ： “ 广告 +交易佣金 +增值服务”的多元化盈利模式，营收的 87%来自广告收入Homeaway AirbnbLuxury Retreats成立时间： 2008总部地址：美国 旧金山类型 ：全球 最大的在线短租网站盈利模式 ： 向 房东收取 3%的服务费费 向租客收取 6%-12%服务费成立时间： 1999总部 地址： 加拿大魁北克类型： 全方位服务的别墅出租公司盈利模式 ： 盈利 主要来自从审查过的别墅出租中抽成 高端 用户增加了门房服务以及其 他延伸服务民宿是起源于欧洲乡村地区的一种旅游业态，最初以提供简单的住宿与早餐为基本模式。经历百余年的发展，民宿从乡村走向城市、从农场走向景区，成为区域性旅游品牌及核心吸引物的重要构成 。进入 21世纪，经营短期房屋租赁的互联网平台纷纷涌现，以 Airbnb、 Homeaway由于对于这类多样化住宿需求的市场相对成熟，因此，参与商主要专注在不同的细分市场，并探索出合适的盈利模式。国外 在线短租企业 的 盈利模式来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.1 iResearch Inc. iresearch10在线短租 平台 运营模式现阶段房源分散管理难， B2C 模式服务更有保障C2C（由业主自营）C2B2C（由商户经营）B2C（ 由平台管理）以 Airbnb为 代表，运营重心在线上，为房东和房客搭建 一个在线 沟通和交易平台，并通过财产、人身安全保障方案及身份识别等机制建立绿色平台生态系统 。优势 ： 轻运营成本，延展性强，便于扩张，盈利性强。劣势 ： 对于信用体系不完善，房源质量良莠不齐的发展中国家需要很强的运营能力。以 自如 民宿 为 代表，业主将房源出租给中介公司，中介公司对个人业主的房源进行统一装修改造、统一运营销售、统一保洁维修，业主全程不与房客接触 。优势 ： 平台对房源质量和信用体系进行干预，有助于促成交易。劣势 ： 运营成本高，延展性弱，大量线下人员管理 。以 途家 为代表，在房源端通过和开发商合作或业主托管获得批量的、标准化新房房源并进行标准化运营管理，下游通过平台帮助运营和出租 。优势 ： 能保障高品质、有质量的房源，高效对接上下游。劣势 ： 个性程度弱， 无社交属性，延展性弱，大量线下人员管理。国内的在线短租运营模式主要分为业主自营、商户经营和平台管理，三类运营模式各有侧重点， C2C 重运营轻资产，平台响应速度快，但“货不对版”风险高； C2B2C，品质把关严格，但线下团队运营成本高； B2C，生态链从上游开发房地产至下游运营出租，产销一体化，但个性、风格相对弱化。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.1 iResearch Inc. iresearch2016年中国 在线短租平台运营模式11在线短租 应用场景短租出行目的多元化，个性化需求日益提升求职考试就医聚会旅游商务出差访友提及在线短租，普遍认为以旅游、度假 为目的的 80后、 90后人群是主要目标人群；但是，随着住宿的目的需求逐渐多元化，商务出行、个人办事和友人聚会，使用短租服务的人群占比会上升。因此，对于房源的规模和品质需求也会呈现个性化；另外，不同的出行目的地，不同的城市功能，也会导致差异化；国内一线城市“北上广深”，商务与旅游并行，由于出行人群的差异，不同的季节呈现需求也会有所差异，并且，这些需求波动周期具有一定的规律可循，例如：会展高峰期，商务出行的人数会增加；节假日期间，休闲旅游出行的人数上涨。深度挖掘用户出行需求，做好需求弹性的准备，可提高单套短租房源的间夜量。2016年中国 在线短租行业出行目的来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.1 iResearch Inc. iresearch12中国在线短租产业结构在线短租服务平台用户房源房东交通票证支付综合服务团购旅游资讯OTA线下资源娱乐自然风光 餐饮伴手礼关联服务交流个性化选择沟通提供房源选择上载 房源 信息O2OO2O延伸服务B2CC2CC2B2C来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.1 iResearch Inc. iresearch2016年 中国在线短租行业结构图13中国 在线短租 产业链图 谱个人房东商户经营平台管理用户特色餐饮伴手礼潜水钓鱼蹦极跳伞农家院房源综合服务自然风光线下资源公寓客栈房车娱乐项目延伸服务支付票证OTA团购旅游资讯交通在线短租服务平台搜索 社交视频媒体支持服务房东保洁服务2016年 中国在线短租行业结构图来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.1 iResearch Inc. iresearch14在线短租投融资情况天使轮42%A轮28%B轮16%C轮10%D轮及以上4%2012-2016年中国在线短租投融资轮次占比2531170246810122012 2013 2014 2015 20162012-2016年中国在线短租投融资情况数量（次）2012年 -2016年，录得在线短租投融资次数共 28笔， 70%为天使轮次与 A 轮次层次的投融资，说明：在线短租行业属于住宿行业的利基市场，处于行业的初期阶段。原因：一、在线旅游服务平台、旅游资讯网站等，都设有特色住宿业务，在线旅游服务巨头都拥有充足的资源开拓短租服务市场，因此，仅做在线短租的参与商并不多，也反映目前市场竞争激烈；二、在线短租市场体量对比整体住宿业市场体量较小，特色旅游、民宿文化流行时间短，还处于消费者教育阶段。投融资整体体量较小，在线短租市场竞争激烈来源：根据企业公开信息、财报、 IT桔子数据库整理。2017. 1 iResearch Inc. iresearch来源：根据企业公开信息、财报、 IT桔子数据库整理。2017. 1 iResearch Inc. iresearch15在线短租 - 市场规模5.59.719.242.687.8125.2169.676.4%97.9%121.9%106.1%42.6% 35.5%0501001502002502012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e2012-2018年中国在线短租市场交易规模及增长情况在线短租市场规模（亿元） 环比增长率（ %）2016年中国在线短租市场规模预计达到 87.8亿元根据艾瑞数据， 2016年中国在线短租市场交易规模达到 87.8亿，较去年增长 106.1%。艾瑞咨询认为， 2016年的市场表现比较理想，原因是一、市场培育初见成效；二、在线短租平台在行业的激烈竞争后，参与商优胜劣汰，开始凸显“二八法则”的态势。预估 2017年整个中国在线短租市场的交易规模将达到 125.2亿元。来源：根据企业公开信息、财报、专家访谈和桌面研究推算。2017. 1 iResearch Inc. iresearch16行业格局市场拓展能力市场覆盖能力防守型企业 强势型企业孵化型企业 潜力型企业途家网小猪蚂蚁短租住百家木鸟短租大鱼自助游游天下自如民宿Airbnb一家民宿行业格局新面貌，参与商更多根据艾瑞综合数据， 2016年中国在线短租市场各家企业中，途家、蚂蚁短租、小猪居矩阵第一象限，属于强势型企业。Airbnb正式入华刚满一年，在中国大陆区的策略相对保守，以开拓中国用户使用海外住宿市场为主，因此居第一象限，以防守为主；住百家已成功挂牌新三板，成为共享经济领域中的“第一股”，市场覆盖能力与市场拓展能力都有一定的提升，但，海外市场拓展成本高，耗时长，因此，在防守和强势中取得平衡。第一象限的自如民宿，属于企业新拓展业务，还处于刚进入阶段；处于第四象限的潜力企业包括木鸟短租、一家民宿，正处于稳步发展的过程。来源：根据企业公开信息、财报、专家访谈和桌面研究推算。2017. 1 iResearch Inc. iresearch2016年中国 在线短租行业企业格局17行业概况 1企业案例 2用户调研3房东调研4行业趋势分析518在线短租企业案例 途家在线房源超过 40万 套 ： 房源数量： 目的地数量中国大陆 333个和海外及港 台地区 1014个Slogan： 旅途中的家成立时间 ： 2011年 12月 1日投融资 ： D+轮，估值 10亿美元： 经营模式平台自营、商户经营、房东自营途家网成立于 2011年 12月 1日，是全球公寓民宿 预订平台 ， 主要 的 目标 市场为国内市场 ， 并 积极拓展海外及港澳台市场 。目标用户 是 以有家庭出游 、聚会团建、商务差旅、休闲度假和周租月租等各类出行住宿需 求 。目前， 途家平台房源数量 超过 40万 套， 旅游目的地和核心城市各占一半。旅游目的地季节 性趋势较为明显 ， 城市 目的地北上广深成都重庆最为热门 。三亚和青岛分别是寒 暑 假最热门目的地 ，相对而言，短租 市场 表现 也最为 成熟 。为满足不同的用户需求，途家精心策划一系列营销活动：锁定周边游需求，推出周四特卖会；锁定季节游需求，推出“北雁南飞”项目，另外，针对不同出游目的的用户，还设计了“途家奇妙夜”亲子家庭活动，“明星大咖来我家”的娱乐艺人活动。主打公寓民宿客户 市场 ，积极 拓展产业多元化公司规模 ： 4千人，国内主要区域设有分公司；日韩新等地设有分支多人多天便捷 更具家庭氛围 比酒店更实 惠 新奇当地体验来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.1 iResearch Inc. iresearch途家 - 企业基础信息19在线短租企业案例 - 途家并购携 程 和去哪儿公寓民宿业务 ，整合业内优质短租房屋资源并购蚂蚁短租 ，形成互补关系，让房源层次更多元化大力整合国内在线短租资源，打造住宿生态品牌打造 “途家们”战略 ， 推出“途家盛捷 ”、先途、筑途、途礼等品 牌新房出租管理服务 在新房购置时，途家提供一站式房屋空置管理服务商户房源管理服务 为商户经营提供交易平台空置房源服务 为个人房东现有空置房屋提供交易平台或租赁管理服务联合地产商 、 房东共同开发原乡度假别墅项目 -“途远”战略投资小螺 趣租、无忧 我房 ，关注新参与商的成长，为企业发展提供多维度参考完成在 境内短租交易平台的 整合生态系统战略布局产品创新芝麻信用免押 金 ，以个人信誉度作为担保房屋实 拍 ，降低房源虚报的情况途家优选 计划，保障用户使用体验720度全景 看房 ，让用户更直观感受房源情况智能设备 ，智能门锁、安防设备，可以减少房东工作量，同时保障房屋安全2017年开始，途家企业发展的 重点 是 分拆线上 和 线下 的 业务，打造一个 有序、 完整的生态系统； 在线短租企业资源 整合 后 ， 着力于 提 高 多平台的协同效应。途家计划在 保持 国内行业领先的同时 ， 将会 大力发展海外业务； 并且， 基于用户体验 的产品和服务创新， 推出更 多 能让用户 （含房东） 获益的 优质 产品 。平台经营体系来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.1 iResearch Inc. iresearch途家 - 企业生态战略布局20在线短租企业案例 - 蚂蚁短租Slogan： 家庭出游新选择定位 “家庭出游”住宿市场， 主张 整体“出游解决方案”在线房源超过 30万 套 ： 房源 数量中国大陆 300+个 ： 目的地数量上线时间 ： 2011年 11月 8日投融资 ： 与途家并购 2016年 6月 22日专注 C2C 模式 ： 经营模式公司规模 ：200人；在北上广深青成设有城市运营中心蚂蚁短租成立于 2011年 11月，国内短租领域开拓者，领先的公寓民宿在线短租平台 。随着休闲度假游与住宿分享经济的深入人心， 蚂蚁 短租立足“旅游 +短租”模式，除了住宿产品外，还提供旅游增值服务，例如景点门票、租车、接送机等 ， 蚂蚁短租打造 “个性化”、“功能性”、“高品质”、“能提供旅游增值服务”的整套短租民宿 服务 ， 旨在 “一套短租房解决家庭出游所有问题” 。满足一家人住宿 家一般的舒适 体验当地人生活比酒店便宜 50%蚂蚁短租 - 企业基础信息来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.1 iResearch Inc. iresearch21201610D蚂蚁短租又推 出 “ 房客安心计划” ， 该计划包括预订、入住、客服 3大环节、涉及 9个标准、16条细则，旨在国内建立短租行业服务保障新标准。在线短租企业 案例 - 蚂蚁短租打造品质时代， 把 控房源质量蚂蚁短租定位“家庭出游新选择”，即“家庭型”用户是核心目标客群，目前 80%的订单来自家庭出游用户。蚂蚁短租致力于 引领行业 ， 率先开启 短租“品质时代”，在继续扩张房源的前提下 ，大力执 行“蚂蚁优选”和“房客安心计划”，即升级房源品质与平台服务保障。其中在房源品质方面，除了“蚂蚁优选”，蚂蚁短租正在要求全网所有房东上传完善房源详细信息，例如户型图、空调数、甚至是插座数等，确保房源描述的准确性。“ 家庭型 ”用户2016年 蚂蚁短租 将近 80%的订单 的来源“ 家庭出游新选择 ”升级20162D蚂蚁短租推 出 “ 优质住宿计划” ， 从房源品质、房屋设施、房东服务 3大维度细致拆分，涉及 9大标准， 27个细节。“ 旅游 +短租 ”打造成为以家庭为 主的休闲度假游住宿首选来源：根据企业公开信息、财报、专家访谈。2017. 1 iResearch Inc. iresearch来源：根据企业公开信息、财报、专家访谈。2017. 1 iResearch Inc. iresearch22在线短租企业案例 - 小猪Slogan： 居住自由主义在线房源超过 14万套 ： 房源 数量中国大陆 306个： 目的地数量上线时间 ： 2012年 8月投融资 ：D 轮融资，累计获投超过 1.5亿美元专注 C2C 模式 ： 经营模式公司规模 ： 超过 20座城市设有办公室小猪于 2012年 8月正式上线，是 国内最早期依托于分享经济 ，为用户提供短租住宿服务的互联网平台 ，是中国房屋分享经济领域具有代表性和特色的企业。小猪致力于挖掘 潜力巨大的房屋闲置资源，搭建一个诚信、安全的在线沟通和交易平台，为房客提供有别于传统酒店、更具人文情怀、更有家庭氛围、更高性价比的住宿选择 ，以社交为纽带的住宿分享文化，帮助用户在异地住宿的过程中结交更多兴趣相投 的朋友。双方身份验证 安全线上交易 坚实保障后盾 点评累计信用立足共享经济， 以“社交文化”为纽带的住宿分享来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.1 iResearch Inc. iresearch小猪 - 企业基础信息23在线短租企业案例 - 小猪不拘一格的住宿分享模式个 性化住宿空间，愉悦的交流体验小猪推崇个性化住宿空间，鼓励房东分享自己的人生经历，使得用户在每一次入住时，都有深度的交流和独特的体验。为了实现品牌 IP 化，打造“自由居住主义”，小猪推出一系列新潮、好玩的住宿主题活动，将分享经济之美提 升到新的 高度。如：在 2016年 1月，小猪“城市之光” 书店住宿计划，十几家国内最美人文书店平台上线，北京单 向街书店、泉州风雅颂书局、扬州边城书店、武汉文泽尔私人图书馆等书店， 成为兼具特色与人文情怀的房源 。出行目的33.9%过渡性住宿，10天以上 -3个月以内66.1%旅游；周末游普通住宅的房源、房间或是花房、书店、剧场等个性住宿空间无忧入住计划减少入住的麻烦、降低风险大力扩展新区域、新业务布局海外市场（日本、泰国及东南亚地区）2016年 小猪住宿出行需求情况来源：根据企业公开信息、财报、专家访谈。2017. 1 iResearch Inc. iresearch来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.1 iResearch Inc. iresearch小猪企业特色24在线短租企业案例 - 住百家第一家上市的 共享经济 企业 ， 开拓多元 延伸 服务Slogan： 不住酒店，住百家在线房源超过 25万 套 ： 房源 数量70个国家 729个城市 ： 目的地数量成立时间 ： 20123D投融资 ：新三板 ，累计融资超过 8.32亿人民币C2B2C： 经营模式公司规模 ： 公司全职员工约 200人，海外当地兼职团队数千人住百家是一个面向国内旅客的以海外短租为 核心的一站式出境游 平台，通过“共享经济”模式，打造分享世界的理念，为中国出境自由行群体提供高品质的短租预订 、 并 24小时中文在线客服和 当地 延伸 服务。覆盖 全球 70个国家 729个城市的短租民居，包括别墅、皇宫、树屋、船屋、城堡等特色当地民居 ， 所有 的 房源都 经过严格的质 控 PES系统筛选（ Property Evaluation System）， 保证 房源的真实性， 所见 即所得 。 2015年住百家海外短租收入占整体收入近80%,2016年海外短租收入占整体收入近 60%，接送服务、个性化定制服务等产业延伸服务收入 逐年 攀升 。 未来 ， 住百家 始终以“住”为核心，积极开拓围绕住宿的延伸个性化定制服务，进一步解决用户在海外出行的后顾之忧。家庭朋友结伴出行真实房源品质保证 全球特色精品房源 全程中文旅行管家住百家 - 企业基础信息来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.1 iResearch Inc. iresearch25在线短租 企业案例 - AirbnbSlogan： Belong Anywhere在线房源超过 1亿 套 ： 房源 数量191个国家 34000多个城市 ： 目的地数量成立时间 ： 20088D投融资 ： D 轮融资，估值超 200亿美元C2C ： 经营模式公司规模 ： 超过 20座城市设有办公室产业链 上下游 服务延伸，推出出行一站 式 服务Airbnb成立于 2008年 8月，总部设在美国加州旧金山市。 Airbnb是一个旅行房屋租赁社区，用户可通过网络或手机应用程序发布、搜索度假房屋租赁信息并 完成在线预 订 程序。 2015年 6月底， Airbnb完成 了 15亿美元的融资，最新一轮估值达到 255亿美元，成为仅次于 Uber、小米的全球估值第三高的科技创业公司 。同年 8月，正式进军中国内地。 2016年 11月 17日， Airbnb创始人兼首席执行官布莱恩 切斯基（ Brian Chesky）宣布了 Airbnb 新的平台，称为“ Airbnb出行”（ Airbnb Trips） ，拓展产业链上下游服务 。此 前 Airbnb在中国的行动，一直处于试水状态，但即使这样，去年中国出境游客的 Airbnb订房业务增长为 700%，一跃成为最迅猛的增长市场 。“让中国出境游用户都能享受到 Airbnb的优质产品和服务。 ” 对于 Airbnb正式发力 中国市场，最主要的任务提供境外房屋租赁服务 ，与全球保持一致，而不是本地化的开发房源 。Airbnb- 企业基础信息来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.1 iResearch Inc. iresearch26行业概况 1企业案例 2用户调研3房东调研4行业趋势分析527在线短租用户 -调研说明 2016年在线短租行业研究报告 是通过随机抽样调研的方法，对全国各地使用在线短租的用户进行了在线调研，获取相关渠道资源，为关注在线短租的现状及未来发展趋势的企业提供参考依据。01研究目的及内容调研概况 描述有效样本条件 近一年使用过在线短租的用户调研时间 2016.12-2017.1有效样本数量 1000个02调研样本说明来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.1 iResearch Inc. iresearch28在线 短租 平台 - 品牌认 知度经过一年的品牌宣传，主流品牌的品牌认知度较去年有了明显提 升。认知率超过 70%的分别是途家、蚂蚁短租；小猪短租的认知率在 60%以上； 2015年底进入中国的 Airbnb认知率在 40%以上，较低于本土领先品 牌；中小品牌如大鱼，一家民宿等，品牌认知率没有明显提升，认知率在 20%以下。20%以下20%-40%40%-70%70%以上2016年 主流品 牌的品牌认知度较去年有明显提升2016年中国在线 短租平台品牌认知度样本 ： N=2401，艾瑞咨询于 2016年 11月于 线上 调研获得 。注释 ：认知