2018年中国私有云发展调查报告.pdf

中国 私有云 发展调查报告 （ 2018 年） 中国信息通信研究院 2018 年 3 月中国 私有云 发展调查报 告（ 2018 年） I 版权声明 本调查报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编 或利用其它方式使用本调查报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。II 报告 目录 前言 . IV 观点摘要 . 1 一、调查背景 . 3 （一）调查方法及样本 . 3 1、调查方法 . 3 2、样本描述 . 3 3、样本说明 . 4 （二）报告术语界定 . 4 二、私有云市场规模 . 5 （一）市场总体规模 . 5 （二）细分市场规模 . 6 三、私有云部署与应用 . 7 （一）私有云接受程度 . 7 （二）私有云建设方式 . 9 （三）私有云应用现状 . 11 1、私有云应用场景 . 11 2、私有云使用时间 . 11 3、私有云应用效果 . 12 4、私有云存在的问题 . 13 （四）私有云运维模式 . 13 （五）私有云满意度 . 15 （六）未来私有云应用趋势 . 15 III 四、私有云安全 . 16 （一）私有云安全能力 . 16 1、私有云安全能力投入 . 16 2、私有云安全责任划分 . 17 3、私有云数据安全能力 . 18 4、私有云安全监控与预警能力 . 19 5、私有云安全接入能力 . 19 6、私有云安全认证能力 . 20 （二）私有云安全产品和服务 . 21 1、私有云安全产品和服务选择 . 21 2、私有云安全产品和服务提供 方式 . 21 五、企业对政策 /资质的需求 . 22 IV 前言 2017 年， 在 国家相关政策的大力 推动下 ， 中国 私有云市场得以进一步发展 。与 去年相比， 以 工业 、 政务、 医疗 为 代表的传统行业上云进程加快 。 私有云 市场得到 越来 越多 云服务商、系统集成商、 IDC 服务商、 各行业 用户 以及 新进入 者的广泛 关注 。为进一步 了解和 掌握中国 私有云 的 使用现状 和 未来 发展 趋势 ，中国信息通信研究院开展了 2017-2018 年度 中国 私有云 发展状况的调查。本次活动 采用 电话 访谈和 在线 调查相结合的方式，对中国 私有云 市场规模、 私有云 部署与应用、 企业对 政策 及 资质 的需求等情况进行 了 调查，共 回收 有效问卷 3915 份。 本报告以调查结果为基础，结合行业专家的 深度 访谈，力争详实客观的反映 私有云用户 需求 ，为政府 和 企业了解中国 私有云 市场并 制定相关决策提供 参考 ， 也为广大关注 私有云 的从业人员、专家学者和研究机构提供真实可信的 数据支撑 。 本次报告的编写以及数据采集工作得到了中国 IDC 圈 和金融 IT 运维社区 的大力支持，各 地政府、云服务企业、云服务用户以及社会各界也给予了大力支持，在此，谨表示最衷心的感谢！ 同时也对接受 私有云 应用调查访问的企业朋友表示最诚挚的谢意！ 中国信息通信研究院 2018 年 3 月 19 日 1 观点摘要 私有云 市场规模 2017 年 中国 私有云 市场规模达到 426.8 亿元，相比 2016 年增长 23.8%。预计 2018-2021 年中国 私有云 市场仍将保持稳定增长。 与 2016 年 相比， 私有云 软件和服务市场 的 占比 继续 上升 。 2017 年私有云软件和服务 市场 的 占比分别为 15.6%和 13.3%， 分别 比 2016 年上升了 0.2%和 0.4%。 硬件市场占比 为 71.1%， 比2016 年 下降了 0.6%。 预计未来私有云软件和服务市场占比仍将呈现增长态势。 私有云 部署与应用 已经部署 私有云 的 企业 比例 小幅 度 提升。 2017 年 受访企业 中 已经 部署 云计算的比例 继续 增 加 ，与 2016 年相比提升 了 9.9%。 其 中 已经 部署 私有云 的 企业 比例 达 到 13.4%， 比去年 上升 0.9%。 企业 迁移到 私有云上的应用和数据比例小幅提升。 将 30%以上应用和数据部署在私有云上的企业占比为 36.5%，该 比例与 2016 年 相比 提高 了 3 个 百分点 。 安全性 和 可 控 性 依然 是 企业选择私有云 最重要 的 因素 。 分别 有 超过 2/3 和 半数 的企业出于 安全性和可 控 性 考虑而 选择使用私有云，高于 方便 系统迁移、充分利用原有 IT 资源 等 因素 。 与 2016 年相比， 企业 对于 可控性的关注 程度提升 了 8.1%。 超过一半的企业 选择 利用已有硬件 ， 采用 单独 购买软件及服务的方式部署私有云 。 56.3%的受访企业倾向于单独采购软件及服务，相比于 2016 年提高了 6.6%。 硬件设备标准化程度和软件异构能力的提升，极大地增强 了 技术架构上的灵活性和扩展性 。 企业对开源私有云管理平台的认可程度持续提升。 2017 年， 85.3%的企业对开源的私有云管理平台表示认可，比 2016 年提高了 2.1%。 在 开源私有 云管理平台 的选型中， OpenStack 依然最受欢迎 ， 占 比达到 57.1%， 比 2016 年 上升 了 2.9%。 企业管理系统和办公系统是私有云的主要应用场景。 调查显示 ， 企业管理系统和办公系统应用最为广泛，占比分别达到 48.1%和 47.8%。 私有云主要的应用场景更多用于支持企业内部 IT 系统。 近 六成 的 企业通过部署私有云，提升 了 IT 运行效率、 降低 了 IT 成本 。 已经应用私有云的企业中，实现 IT 运行效率提升的企业 占比最大 ，达到 57.1%；其次， 部署私有云后， 44.2%的企业降低了2 IT 成本， 24.9%的企业减少了 IT 运维工作量；除此之外，分别有 20.1%和 19.7%的企业提高了可用性和安全性。 未来 超过半数 的 企业在 私有云领域的投入 将 继续 增加。 已经应用私有云的企业中， 59.5%的企业计划未来加大私有云的投入力度， 而 未来计划缩减私有云投入的企业 比例 仅 为 10%，比 2016 年下降近 4 个 百分点。 私有云安全 39.7%的私有云企业在云安全上的投入占 IT 总投入的比例已超过 10%。 已经应用私有云的企业中， 29.4%的企业云安全投入占 IT 系统总投入的 10%-20%；而投入比例超过 20%的企业占比为10.3%。 近 2/3 的企业 私有云安全 责任由服务商 承担 。 在 对 私有云市场安全责任 划分 的调查中， 62.2%的企业表示安全 责任主要由私有云服务商承担 ；而 24.1%的企业安全责任 由私有云 服务商和公司共同承担 。 受访企业聚焦于数据安全、网络隔离和 网络攻击防护等安全问题。 其中企业对数据安全问题重视度最高，比例达到 62.7%；其次是网络隔离及网络攻击防护问题，占比分别为 40.1%和 33.7%。 云 备份 和云 监控类私有云 安全产品 的使用率 最高 。 已经部署 私有云 的 企业中， 超过四成 的企业选择使用云备份、云监控 产品， 其他 产品 的 使用率为 抗 DDoS 类 （ 32.6%）、 云主机 安全（ 24.3%） 、云 WAF（ 21.5%）、 防火墙（ 21.5%） 、 漏洞扫描（ 19.8%） 。 企业对 政策 /资质 的需求 安全等级保护 和可信云评估是企业最看重的 两 种资质。 评估 有助于规范私有云市场秩序，促进私有云市场健康发展。 调查 结果显示， 企业对安全等级保护（ 57.5%）和可信云评估（ 53.7%）的认可度最高。 约 2/3 的 企业认为 开展第三方安全和 服务 质量 评估 有助于推动私有云市场发展。 据调查， 65.9%的受访企业 认为 第三方安全和 服务 质量 评估 有助于推动市场发展 ，占比最高；其次， 表示 需要进一步规范 私有云市场的 技术标准的 企业 占比 为 44.4%。此外 ，分别有 24.6%和 17.5%的企业认为需要加强技术人员技能 评估 以及完善 私有云 服务的市场监督管理政策3 一、 调查背景 （一） 调查 方法及样本 1、 调查方法 本次调查采用电话访谈和在线调查相结合的方式，共收集到有效问卷 3915份。 2、样本描述 参与调查企业 规模： 年营业额在 1 亿元以下的 中小企业 占比 达到 65.1%。 图 1 企业营业额分布 (N=3,915) 参与调查企业所在区域 ： 覆盖全国 22 个省 近 80 个城市。 参与调查企业所在行业： 包括互联网 、 政府、金融、医疗、 软件 及信息技术服务 、 制造 、电信、交通及物流 、科教文卫和 能源等行业。 4 图 2 企业行业分布 (N=3,915) 3、样本说明 序号 N 值 说明 1 N=3,915 样本总量 2 N=783 样本中应用私有云的用户群体 （二） 报告术语界定 公有云 ： 指基础设施由某一组织所拥有，面向公众或某一行业提供云计算服务的部署模式。 私有云 ： 是将云基础设施与软硬件资源部署在内网之中，供机构或企业内各部门使用的云计算部署模式。5 二、 私有云 市场 规模 （一） 市场 总体 规模 2017 年，中国私有云市场规模达到 426.8 亿元，相比 2016 年增长 23.8%。预计 2018-2021 年中国私有云市场 增速 仍将保持稳定，到 2021 年市场规模将达到 955.7 亿元。 图 3 中国 私有云 市场规模及增速 (亿元 )