2017中国移动电子竞技年度综合分析.pdf

中国移动电子竞技 年度综合分析 20172017/3/23 2实时分析驱动用户资产成长分析定义及范畴电子竞技 是电子游戏比赛达到“竞技”层面的活动，电子竞技是利用电子设备作为运动器械进行的人与人之间的智力对抗运动。移动电子竞技 是 指移动端（平板电脑、手机、 PSP等电子设备）电子游戏比赛达到“竞技”层面的活动。利用手机、平板电脑、 PSP等移动游戏设备作为载体进行人与人之间的智力对抗运动。移动电子竞技赛事 提供移动电子竞技的比赛的平台，移动电子竞技运动员进行对抗的载体。分析定义本 报告主要研究对象为在中国大陆地区移动电子竞技领域行业。报告主要研究中国移动电子竞技产品背景及现状、遇到的发展瓶颈、解决方案及建议。其中对于整体的移动电子竞技各个产业环节进行梳理。数据来源为易观千帆监测数据、问卷调研、企业访谈、专家访谈、企业财报等。分析范畴易观 千 帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2016年第 4季度 易观千帆基于对 15.1亿 累计装机覆盖、 3.58亿 移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆数据说明2017/3/23 3实时分析驱动用户资产成长易观发现及易观建议易观发现易观观点易观建议Analysys易观 数据统计：目前 我国广义的网络游戏市场呈下降趋势，整体的 2016年市场规模 为 1501.58亿 元。我国移动游戏市场规模超越客户端游戏成为游戏市场第一大市场份额。 2016年我国移动电子竞技市场规模达到 136亿元人民币。 2016年我国虚拟现实行业内容市场规模达到 7.2亿元人民币。 2016年我国虚拟现实行业硬件市场规模达到 22.5亿元人民币。我国 PC电子竞技遇到发展瓶颈。高速发展的移动游戏市场为移动电竞产业提供发展的土壤。移动电竞市场发展前景广阔移动电竞象征电子竞技市场的第二次工业革命移动电竞产业各环节价值攀升赛事是移动电竞市场的核心承载资源 移动电竞市场产品类型驳杂，用户偏好分散产品特点成为移动电竞发展的限制性因素移动电竞赛事体系的健全仍需探索内容为王，聚合产品属性 VR电竞成为电子竞技的第三次工业革命更加注重维护二、三线城市用户风口下的移动电竞2017/3/23 5实时分析驱动用户资产成长PC电子竞技遇到发展瓶颈549.4 581.1 582.4 604.8 607.0 608.0 610.0 170.47 222.43 237.57 244.04 248.00 250.00 251.00 138.82 293.50 541.79 652.74 775.00 850.00 890.00 38.9%27.8%24.1%10.3% 8.6%4.8% 2.5%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%04008001200160020002013 2014 2015 2016 2017F 2018F 2019F客户端游戏 网页游戏 移动游戏 整体市场增幅analysys Analysys 易观2016-2018年中国网络游戏细分市场规模预测单位：亿元 人民币说明：中国广义网络游戏市场包含 1. 中国客户端网络游戏市场； 2. 中国网页游戏市场（含社交网页游戏）； 3. 中国移动游戏市场。数据来自上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出。客户端游戏市场规模呈下行趋势移动游戏成为 第一大 游戏市场份额伴随我国游戏市场用户的习惯倾斜，以及智能硬件的普及，我国客户端游戏市场规模达到饱和，并且增速放缓，相比于从客户端游戏分离出来的 PC端电子竞技同样受到冲击。移动游戏在今年超越客户端游戏成为我国第一大市场份额，在一定程度上，许多厂商将客户端资源将大力迁徙到移动游戏布局，对整体的客户端游戏或将仅仅达到维护状态。2017/3/23 6实时分析驱动用户资产成长高速发展的移动游戏市场为移动电竞产业提供发展土壤BCDIIIIII IVVVIEG市场启动期(2013-2014)应用成熟期(2020-)高速发展期(2015-2019)探索期(2009-2012)市场认可度时间2016年 中国移动游戏市场 AMC模型Analysys 易观 analysysA智能手机开始兴起，移动互联网概念火热，移动游戏发展迎来新机遇。智能终端迅速普及，移动游戏初尝人口红利，众多中小游戏厂商入局。 移动游戏进入产品数量爆发期，游戏质量良莠不齐，中小厂商成主角。 行业发展规范化，商业模式更加成熟，市场转入门槛提高。成本继续上升，中小厂商数量迅速减少，大厂纷纷入局，市场进入重整期。市场竞争格局趋于稳定，行业进入存量市场，产品精细化运营。用户体验提出更高要求，竞争程度愈发激烈，研发成本开始上升。马太效应显著，大厂愈发平台化，品牌价值凸显。FAnalysys易观分析认为， 2016年的中国移动游戏市场 仍处于高速发展阶段， 大型 厂商囤积大量IP，拥有强大的研发能力，同时把控 发行渠道， 挤压着中小创业者和新进入者的生存空间， 市场准入门槛提高 ， 市场竞争格局趋于稳定 。厂商亟待寻求突破现状。与此同时 玩家 对游戏内容 的要求日益增高 。 其中竞技类移动游戏产品受到用户追捧， 同时由于人口红利消失和游戏转换成本增高等原因，行业对厂商精细化运营能力的要求日渐增高 。也在一定程度上给移动电子竞技提供了发展的契机企业寻求突破创新竞技类产品受到用户青睐移动电竞2017/3/23 7实时分析驱动用户资产成长移动电竞产业前景广阔74 136 203 260 300501001502002503003502015 2016 2017e 2018e 2019e市场规模（亿元 人民币） Analysys 易观 analysys中国 移动电子竞技 市场规模 及预测说明：中国移动电子竞技规模，包括移动电子竞技游戏产品收入、移动电子竞技赛事收入、移动电子竞技内容直播收入、移动电子竞技衍生收入。数据来自易观千帆 2017产品收入监测、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出。 2016年，我国移动电子竞技市场规模达到 136亿元人民币 预计 2019年我国移动电子竞技用户规模将达到 300亿元人民币2017/3/23 8实时分析驱动用户资产成长中国电子竞 产业图谱用户电商平台游戏内容提供产品游戏内容提供商内容提供游戏主播电视播出平台游戏直播平台直播平台监管机构国家新闻出版广电总局文化部国家体育总局政策涉及政策支持教育部 发改委 电竞垂直媒体媒体衍生综合电竞门户赛事环节电竞俱乐部电竞赛事电竞赛事运营商电竞选手职业解说俱乐部联盟内容 制作方赛事赞助商支持电信设施资本硬件场地场馆PDD Miss 小智 笑笑、西卡2017/3/23 9实时分析驱动用户资产成长移动电子竞技商业化模式内容提供方厂商：产品：第一方赛事第三方赛事手游直播平台用户媒体赛事赞助商硬件支持赛事运营商内容制作方俱乐部 解说资源输送赛事推广赛事孵化内容制作付费充值打赏、充值版权授予签约合作职业选手输送参与门票收入2017/3/23 10实时分析驱动用户资产成长移动电竞象征电子竞技的第二次工业革命PC电子竞技（ 2012-2014）（第一次工业革命）电子竞技与游戏产业分离，受到认可形成新的产业电子竞技逐渐被正名，电子竞技逐渐脱离游戏的认知， 形成新兴产业电竞明星为人们所熟知 客户端竞技类产品爆发电子竞技各产业环节逐步兴起职业战队俱乐部赛事游戏直播平台移动电子竞技（ 2015）（第二次工业革命）移动游戏市场爆发，移动电竞受到广泛关注随着移动互联网智能终端的普及，移动游戏产业得到空前爆发，电子竞技也由 PC端向移动端迁徙。电子竞技整体门槛降低， 移动电竞全民化趋势凸显用户更加倾向方便快捷的处理碎片化时间，随着电子竞技矗立在风口，移动游戏与其产业的交互，电子竞技整体的门槛降低，全民参与的热情越来越高涨。电子竞技泛娱乐融合趋势更加明显伴随电子竞技产业链的不断完善，各个环节的新兴市场逐渐步入正轨，各个领域也趋于稳定，产品、赛事、直播、衍生等伴生领域各自纵线进行延展，基于电子 竞技的大融合趋势成为主流。2017/3/23 11实时分析驱动用户资产成长移动电竞产业各环节价值攀升随着整体的电子竞技进行“第二次工业革命”，移动电竞被社会主流所看好，移动电竞企业同样受到市场关注，企业市值不断攀升。移动电竞 企业价值激增移动电竞赛事借鉴 PC电子竞技赛事的模式，并不断创新。移动电子竞技赛事也在不断完善，热度上已经超越了端游赛事。移动电竞赛事热度超越端游游戏直播作为电子竞技产业中的一环同样矗立在市场风口，但是随着不断发展完善，市场已经趋于理性，移动电竞的爆发促使许多游戏直播平台以“手游直播”为战略核心，并且受到持续关注 ， 并且用户粘性较高。游戏直播领域移动电竞 直播平台方兴未艾10030050070090011001300150017001900英雄联盟职业联赛与王者荣耀职业联赛 2016年 Q4季度热度对比英雄联盟职业联赛 王者荣耀职业联赛analysys Analysys 易观数据来源：百度 指数 易观整理游戏直播移动电竞直播泛娱乐直播2017/3/23 12实时分析驱动用户资产成长移动电竞直播或将迎来发展契机54.3138.8293.5541.8652.7775.0850.0 890.031.5%155.7%111.4%84.6%20.5% 18.7%9.7% 4.7%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%020040060080010002012 2013 2014 2015 2016 2017F 2018F 2019F市场规模（亿元 人民币） 增长率2017-2019年中国移动游戏市场规模预测说明： 1、中国移动游戏市场规模，即中国游戏企业在移动游戏业务方面的营收总和。具体包括其运营及研发的移动游戏产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用，游戏周边产品授权，内容外包与海外代理授权费用的总和。 2、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出。analysys Analysys 易观1.77%6.53%4.04%8.09%10.81%0%10%20%30%40%50%斗鱼直播 虎牙直播 熊猫直播 触手直播 狮吼直播游戏直播平台移动端 2016年 Q4用户日均行为增长比例日活增长率 日均启动次数增长率 Analysys 易 观 易观千帆 analysysAnalysys易观认为，目前我国移动游戏市场已经超越端游成为第一大市场，随着整体移动游戏市场受到热捧，移动电竞产业下的移动电竞直播平台同样受到关注，目前，随着游戏直播平台向综合泛娱乐直播与移动电竞直播两极化发展，新兴的移动电竞直播平台新增用户比例逐步增多，已经超越传统的游戏直播巨头。2017/3/23 13实时分析驱动用户资产成长赛事是移动电竞产业的核心承载资源赛事用户2016年中国移动电子竞技研运商排名 TOP10名次 企业1 腾讯游戏2 英雄互娱3 网易游戏4 完美世界5 巨人网络6 恺英网络7 龙图游戏8 乐逗游戏9 智明星通10 昆仑游戏说明： 2016年中国移动电子竞技赛事研运商排名，仅限中国移动电竞赛事。综合 2016年移动赛事研发、移动赛事运营、内容热度、赛事规模、用户规模、媒体指数等维度，根据易观推算模型得出。数据来源易观千帆 2017、企业访谈、公开数据、上市企业财报。赛事作为承载电子竞技的核心资源，向上吸纳内容，向下输出给用户，在整体的产业中起到了转化作用，同时在移动电子竞技产业中，赛事市场也是诸多企业尤为关注的 。2017/3/23 14实时分析驱动用户资产成长移动电竞赛事逐渐升级合理化KPL王者荣耀职业联赛QGC赛区KOC赛区TGA赛区WGC赛区筛选 12支队伍B组A组 循环积分淘汰制八周4支队伍4支队伍循环淘汰制总决赛季后赛季前赛HPL英雄联赛大陆玩家职业选手 台港澳玩家线上赛线下巡回赛职业联赛 台港澳、海外巡回赛全球总决赛常规赛阶段 ：将 采用组内双循环积分，十二支战队分为 A、 B两个小组进行组内厮杀，采用BO3的积分赛制，胜者积 1分，负者积 0分。常规赛结束后， A、 B两组积分前四名（共计八支队伍）向着季后赛迈进的同时，两组排名最末位的战队（共计两支队伍），则将直接失去 KPL的资格，无缘第二届职业联赛 。季后赛阶段 ： 8支战队按照胜负均分进入胜者组与 败者组，季后赛 第一轮比赛开启后， 8支战队将按照现在的分组情况捉对厮杀。在这四组对决中获胜的 4支战队留在胜者组，失败的 4支战队进入败者组 。进入 败者组的 4支战队将进行组内两两对决，胜利的 2支战队进入败者组第二轮，失败的 2支战队分获 KPL7、 8名，率先淘汰 。从 第一轮晋级的四支队伍进行第二轮对决，胜利的 2支战队直接进入胜者组决赛，失败的 2支战队进入败者组第二轮，继续征战。从 败者组第一轮晋级的两支战队将与从胜者组战败的两支战队再度交手，胜利的 2支战队进入败者组半决赛，失败的 2支战队分获 KPL5、 6名，遗憾淘汰。总决赛阶段 ：从 败者组第二轮晋级的 2支战队分出胜负，胜者晋级败者组决赛，失败方淘汰，获得 KPL第 4名 。从 胜者组第二轮晋级的 2支战队分出胜负，胜者 晋级总决赛， 失败方进入败者组决赛 。败者 组决赛展开，胜者 晋级总决赛， 失败方淘汰，获得 KPL第 3名。HPL由线上赛、校园联赛、渠道联赛、线 下巡回赛、 职业赛 、台港澳巡回赛、海外巡回赛、总 决赛组 成，比赛项目为 全民枪战 一起来跳舞 巅峰战舰 一起来飞车 等多品类移动电竞游戏。线上赛 ， 对玩家没有设任何门槛，在报名期间可以随时报名参 赛。玩 家不仅能够获得大量的钻石、稀有道具，线上的胜出者还可以参加线下公开赛 。校园联赛， 是专门针对全国高校玩家举办的联赛，是未来晋级 HPL总决赛的通道。渠道联赛 ，是为该渠道玩家设立的专属渠道赛事，是未来晋级 HPL总决赛的通道。线下巡回赛， 是 各个参赛项目线上赛的线下决 赛。前 两届的巡回赛的冠军队伍将有机会晋级职业联赛 。职业 联 赛， 是 代表 HPL最高水准的赛 事，分夏季赛和秋季赛，每 季由持续 7周的常规赛与 1周季后赛构成。获得常规赛排名第一的队伍与季后赛的优胜者，都会获得重磅的奖金。台 港澳巡回 赛， 以及东 南亚、韩国、北美等地区设 立的 海 外巡回 赛 ， 台 港澳地区的玩家以及海外玩家可以通过参与自己地区的巡回赛加入到 HPL中来。KPL王者荣耀职业联赛赛制规则HPL英雄联赛赛制规则印尼玩家马来西亚玩家越南玩家移动电竞仍需探索前行2017/3/23 16实时分析驱动用户资产成长产品类型驳杂，用户偏好分散MOBA类射击类音舞类棋牌类竞速类卡牌类TCG类动作类RTS类休闲类Analysys易观分析认为，不同于传统的体育项目，目前在整体的移动电竞市场中，产品细分类型较多。但是对于移动电竞用户来说，过多的细分产品类型则会难以聚合用户精力，造成用户偏好较为分散，整体的用户粘性就会降低，用户的积极参与性就会下降。2017/3/23 17实时分析驱动用户资产成长产品特点成为移动电竞限制性因素产品生命周期有限由于移动游戏市场属于爆发式的发展，众多厂商为了抢占市场，甚至将许多“半成品”推入市场，使得整体移动游戏产品市场充斥着许多“劣质品”，造成用户流失率较大，对移动游戏产品的粘性不高，生命周期有限。公平与付费的博弈电竞产品首要因素便是公平、平衡。但是移动游戏的主要收入便是产品内的增值服务，而众多厂商普遍将“属性加成”作为付费点设置。这样就造成了产品本身竞技性数值失衡以及影响了用户公平环境竞技的体验。惩戒制度的困扰移动电竞最显著的特点就是“全民化”，但是随着“全民化”的加剧，便会有许多用户带着“感情色彩”体验产品，电竞产品一般具有团队协作性，而对于恶意破坏游戏环境的问题如何去解决也是一项难题。35.0 24.0 40.0 51.0 20.0 60.0 21.0 27.0 020406080100移动游戏产品各类型用户流失对比用户平均首次流失周期 （天）analysys Analysys 易观2017/3/23 18实时分析驱动用户资产成长移动电竞赛事体系的健全仍需探索赛事举办难以收支平衡对于移动电竞比赛来说，目前还未形成独特的赛事体系，一般都按照端游电竞的赛事模式来举办比赛，移动电竞比赛还未有盈利趋势显现。目前，我国大型的、用户受众较多的移动电竞赛事均是行业内老牌企业或是资源强力的新兴企业。企业各自为战，版权问题困扰目前整体移动电竞市场自身精品内容较少，部分具有用户受众的产品均掌握在不同的厂商，而厂商掌握大部分的服务器账号与服务器，移动电竞赛事内容难以聚合，各家企业各自为战，造成移动电竞赛事难以深入人心，保鲜期较短。并且随着直播平台的涌入，部分热门产品的赛事版权由于利益使然，市场上也没有明确的规则去制衡。赛事举办方赞助商协办方用户资源支持资源支持场馆硬件设施产品授权人员配备赛事奖金推广预热资金投入如何应对未来的移动电竞2017/3/23 20实时分析驱动用户资产成长内容为王，聚合产品属性 Analysys易观分析认为，不同于 PC电子竞技，移动电竞最重要的凸显特点就是“全民化”，但是移动电竞细分领域过多，则会造成用户分散的局面。在内容方面，研发商应多注重精品产品的研发，在玩法、题材、体验等方面使产品更加贴合用户偏好。此外，在产品类型上，聚合属性，或将两种及以上产品类型融合。目前，移动游戏产品市场上棋牌类、休闲类、竞速等轻竞技产品形式用户覆盖较大。 MOBA、射击、策略类等中重度竞技产品也具有一定市场。在未来应聚合轻度竞技、中重度竞技产品属性结合，打造精品。020004000600080001000012000移动游戏产品类型 2017年 1月活跃用户月活跃用户（万） Analysys 易观 analysys数据来源：易观千帆 2017休闲类 竞速类棋牌类轻度竞技产品轻度竞技产品用户覆盖较广，是打造移动电竞“全民化”的主要覆盖标的。线上竞技优势显著。综合总结众多轻度竞技产品特点，将其融合。打造轻度竞技产品精品。射击类 策略类MOBA类中重度竞技产品中重度竞技产品特点主要表现在团队协作性较高、产品平衡设置要求较高，同时，也是比较适合举办职业化移动电竞体系的产品类型，在研发产品时可以综合中重度各类型的优势特点，打造标杆性产品，聚合 专业移动电竞用户。2017/3/23 21实时分析驱动用户资产成长VR产业带动电竞产业第三次工业革命的苗头初现 2015年及以前，国内虚拟现实行业的重点多集中在硬件领域，但 VR硬件的发展在一定程度上因内容匮乏所限。 2016年， VR应用内容市场则受到市场广泛关注，尤其在 VR游戏、 VR视频领域发展迅速。随着 VR应用领域扩大，预计 2019年， VR应用内容市场将达 94.2亿元人民币 。经过 2015年下半年开始的资本追捧和销量增长， 2016年中国 VR硬件市场规模达到 22.5亿元人民币，随着 VR内容的逐步丰富和应用覆盖领域逐渐扩大，据易观计算，预计 2019年 VR硬件市场规模将达 289.9亿元人民币。其中，随着硬件技术的成熟应用，以及游戏内容的逐渐丰富，能够为用户提供最为优质沉浸式体验的外接式头戴显示器的规模将在 2019年超过 162亿元 。7.220.145.394.201020304050607080901002016 2017E 2018E 2019E Analysys 易观 analysys2016中国虚拟现实行业内容市场规模 （单位：亿元）数据说明：易观根据企业调研、公开信息以及易观方法论计算得出。10.2 22.545.1102.5289.90501001502002503003502015 2016 2017E 2018E 2019E Analysys 易观 analysys2016中国虚拟现实行业硬件市场规模 （单位：亿元）数据说明：易观根据企业调研、公开信息以及易观方法论计算得出。腾讯布局 VR领域，以“智能手表”“智能手机”“微游戏机”“虚拟现实”四大智能硬件为主要方向，腾讯的 VR整体布局趋于平台化。英雄互娱旗下公司英雄体育布局“硬件 -内容 -赛事 -平台”四大矩阵业务，投资美国 VR外设厂商 Virtux Omin在亚洲范围内共同设计及销售 OMNI VR万向跑步机的产品及内容，其 VR游戏、赛事、线下体验店也已上线。2017/3/23 22实时分析驱动用户资产成长更加注重维护二、三线城市用户0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%超一线城市 一线城市 二线城市 三线城市 非线级城市及其他移动电竞产品各类型用户城市分布情况MOBA类 ARPG类 动作类 射击类 策略类 棋牌类 休闲类 竞速类 体育竞技 Analysys易观 易观千帆 analysysAnalysys易观分析认为，我国移动电竞产品用户城市分布主要集中在一线城市及以上，证明在产品数值与付费设置更贴合一线城市及以上消费能力。但是在我国的二、三线城市中同样也有不少用户群，在某些领域类型上，二、三线甚至占据的更多市场份额。随着互联网化的推进，用户更倾向更便捷的方式处理碎片化时间，一线城市生活节奏加快、碎片化时间有限，而相比于二、三线城市则拥有更多的碎片化时间，也是强大的消费用户群。深圳长沙成都上海北京中国移动电竞用户分布占比北京： 1.78% 上海： 1.44% 广东： 10.58% 天津： 1.2% 黑龙江： 2.56% 吉林： 2.29%辽宁： 3.78% 内蒙古： 1.94% 河北： 5.5% 山东： 6.52% 河南： 6.4% 安徽： 3.87%江苏： 6.17% 安徽： 3.87% 浙江： 5.22% 福建： 3.94% 江西： 2.73%湖北： 4.45%湖南： 5.15%贵州： 2.75% 广西： 3.05% 云南： 2.8% 四川： 4.98% 重庆： 2.42%陕西： 2.23% 山西： 2.17% 宁夏： 0.5% 甘肃： 1.25% 青海： 0.37% 西藏： 0.04%新疆： 1.37% 海南： 0.55%易观千帆 易观万像 易观方舟 易观博阅实时分析驱动用户资产成长网址： analysys 客户热线： 4006-515-715 微博： Analysys易观