艾瑞网《2015年中国在线教育平台研究报告》（2015年12月）.pdf

中国在线教育平台 研究报告 2015年 2 2 2 报告摘要 在线教育形式多样，平台、 App、教育金融、社区、工具等大量兴起。 2014年在线教育市场规模为 998亿元，同比增长18.9%。 2014年中国在线教育用户规模 5999.2万人，同比增长 20.1%。 在线教育的投资热点集中在 K12、早教、外语和职业领域，兴趣教育、教育信息化、家教 O2O企业的投资成为亮点。 高等学历人群的在线教育渗透率高，可标准化程度高，付费能力强，市场占比巨大。 内容研发型平台的发展潜力巨大。 “内容 +平台 +社区 +服务”良性循环，更易聚拢流量形成交易。 在线教育向二线城市扩张。 跨界经营、创新模式，提高在线教育平台的留存率。 中国在线教育行业概述 1 中国在线教育行业发展现状 2 中国在线教育细分领域分析 3 中国在线教育主要平台观察 4 中国在线教育发展趋势 5 4 4 4 报告摘要 特点及事件 特点及事件 1994-1996 萌芽期 2000-2010 徘徊期 1996-2000 短暂繁荣期 2010-至今 快速发展期 2014之后 行业整合期 2018之后 高速发展期 1.国家支持的高等学历在线教育得到发展，弘成等民营培训机构也积极转战线上，与 40多家高校展开合作。 2.网校概念被炒得火热，数量达到近8000家。 3.互联网技术提升，多媒体参与教学，但制作成本较高，规模化程度很难。 网络基础条件差，但国家教委大力支持，远程教育概念提出；以文本形式为主，教学体验相对较差。 1.信息化程度加深，发展徘徊前进。 2.2000年互联网泡沫在线教育企业时候到重创。 3.非典大规模停课潮，网校开始小范围复苏。 4.高等学历教育成为在线教育增长的主要动力，上市热潮初现。 5.网校内容难以吸引用户，盈利成疑。 1.在线教育投资热潮出现，创业热潮火热展开。 2.教育形式、渠道、多元化。 3.市场规模、企业数量、用户规模稳定快速增长。 4.职业、语言在线教育细分市场优势突出。 5.BAT等老牌互联企业、传统教育机构、初创企业各方参与混战 6.企业存活率低 1.伴随投资和发展热潮而来的是企业的并购融合。 2.并购热潮初现并有逐步扩大的趋势，行业洗牌期到来，短期内初现在线教育的小低谷。 3.真正的颠覆教育还为时尚早。 4.战场逐步向移动端转移。 1.行业整合，加速教育产业升级。 2.在线教育行业复苏，行业巨头初见规模。 3.大额投融资进入，帮助企业进行新的研发和扩张，上市热潮兴起。 5 5 5 中国在线教育产业流程图 政府监管机构 ； 第三方教学测评机构 ； NPO&NGO 传统教育 培训 机构 各学校机构 B2B2C平台 行业监管机构 内容生产方 平台资源整合方 互联网培训平台机构 技术 设备提供 方 工具产品 提供 方 教育信息化 B2C平台 O2O平台 6 6 6 政策环境分析：借力“互联网+”，优化教育产业升级 时间 文件 政策内容 2015年 2月 教育部 2015年教育信息化工作要点 2015年教育信息化工作要点 提出基本完成全国中小学互联网接入，基本实现每校至少拥有 1套多媒体教学设备；加快推进职业院校数字校园建设。 2015年 3月 国务院 政府工作报告 随着“互联网 +”概念上升为国家战略，让在线教育正站在了起飞的风口上，市场潜力巨大。 2015年 4月 中央深改小组会议通过 乡村教师支持计划(2015-2020年 ) 借力“互联网 +”打造中国中小学智慧教育平台，以期实现教育公平。 2015年 4月 教育部 加强高校在线开放课程建设应用与管理，支持中国特色“慕课”建设 2017年前认定千门精品课。 2015年 9月 国务院 1、中外合作办学机构以及内地与港澳台地区合作办学机构聘任校长或者主要行政负责人核准。 2、民办学校聘任校长核准。 3、利用互联网实施远程高等学历教育的教育网校审批。 4、高等学校赴境外设立教育机构（含合作）及采取其他形式实施学历教育审批。 5、高等教育自学考试本科专业审批。 2015年是中国全面深化教育改革的关键之年，多项重量级政策将出台，这些都将持续刺激教育产业相关领域。尤其是在线教育，随着教育信息化加快推进，将步入快速增长期。 7 7 7 经济环境分析：网络经济中移动端经济增长明显 来源：根据公开资料，企业访谈，结合艾瑞咨询模型核算。 4908.8 6477.3 7702.2 8429.7 8409.2 8334.5 1013.8 2228.9 3918.1 6187.7 9012.6 11868.2 46.4% 32.0% 18.9% 9.4% -0.2% -0.9% 80.3% 119.9% 75.8% 57.9% 45.7% 31.7% 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e2013-2018年中国网络经济市场规模 PC网络经济规模（亿元） 移动网络经济规模（亿元） PC网络经济增长率（ %） 移动网络经济增长率（ %） 2015年中国网络经济规模增长依旧迅猛，移动端的增长速度引人瞩目。预计到 2018年中国移动互联网经济规模将超过 PC端。所以目前互联网经济各领域企业布局移动端的趋势刻不容缓。 8 8 8 社会环境分析（ 1/2）：移动网民增速高于 PC端网民 随着移动互联网的发展，移动端的网民增长速度明显高于 PC端的速度，但网民数量在一定时期趋向饱和，增长速度也逐步放缓。但移动端流量数据的优势，让移动端成为下一个互联网的主要战场，提早布局移动端市场，成为互联网企业的最有发展战略。 2013-2018年中国网民规模 来源： CNNIC。 6.2 6.5 6.8 7.0 7.2 7.3 5.0 5.6 6.0 6.3 6.5 6.6 9.5% 5.0% 4.0% 3.7% 2.9% 1.4% 19.1% 11.3% 8.5% 4.3% 3.2% 2.2% 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e中国整体网民规模（亿人） 中国移动网民规模（亿人） 整体网民增长率（ %） 移动网民增长率（ %） 9 9 9 社会环境分析（ 1/2）：农村网民快速增长 艾瑞咨询数据显示，农村网民的增长速度预计从15年开始高于城镇网民，对在线教育而言，目前的主要战场在一线城市，但二三线城市有好的经济基础和好的网络环境，同时，对于优质的教育资源有较强的需求，是发展的蓝海。农村对于优质教育资源的需求也很强烈，但网络基础设施相对薄弱，移动互联网的发展更具优势。 2013-2018年中国城镇及农村网民规模 来源： CNNIC。 4.4 4.7 4.6 4.7 4.8 4.8 1.8 1.8 2.1 2.3 2.4 2.5 8.0% 6.7% -2.0% 2.2% 1.9% 0.0% 13.5% 1.0% 20.0% 7.0% 4.8% 4.2% 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e城镇网民规模（亿人） 农村网民规模（亿人） 城镇网民增长率（ %） 农村网民增长率（ %） 10 10 10 技术环境分析：技术不断创新，能很好的帮助拓展教学 场景 教育属于结果导向型较强的行业，需要对教学结果进行检测，一方面为学生提供或者帮助学生获得相关的资质证明，另一方面，机构可以通过教学结果的评测，了解学员的接受状况，帮助制定个性化的教学方案。如口语的自动检测和评估。 运用在线教育参与者的消费习惯、学习偏好、易错点 等相关 的记录，为用户推荐定制化、个性化的学习服务 。平台对于用户数据的追踪和记录，方便提供长期的连续性服务，也能够增加平台商业的延展能力。 在线教育用户课程完成率低的一个重要问题就是缺乏实体课堂氛围和起监督作用的老师，对于语言学习来说，直播互动的模式更方便学生纠正发音，于老师和其他学员的互动，提高外语的表达能力。 1对 1、 1对多等直播互动模式的兴起，极大解决了消费者选择的顾虑。 通过智能语音识别技术与在线教育的融合，推出外语口语培训与测评 技术，帮助 纠正外语发音 等。 远程测评 大数据 语音识别 直播互动 智能 穿戴设备技术被应用到教育领域，实现在线教育仿真课堂、随时随地学习、拓展和优化了在线教育的学习场景。如智能眼镜，能帮助学生在感知到一个 事物 时，自动获得该事物的相关知识。 穿戴设备 中国在线教育行业概述 1 中国在线教育行业发展现状 2 中国在线教育细分领域分析 3 中国在线教育主要平台观察 4 中国在线教育发展趋势 5 12 12 12 2015年中国在线教育发展现状（一） 领域 动态 代表企业 在线教育平台 开始调整业务架构，布局产业生态 沪江、 新东方 互联网巨头 提升重视程度，加强投资并购力度 拆分发展在线教育业务 腾讯投资疯狂老师 百度拆分作业帮 O2O模式 以家教 O2O为代表的教育形式获得较高的关注度，线上 +线下融合创新 跟谁学、轻轻家教等 K12领域 K12领域成为在线教育投资并购最 为活跃的细分领域 答疑类、题库类、 O2O家教 智能设备 可穿戴设备助力智能学习 VIPABC眼镜、智课网智能学习头盔 教育信息化 教育信息系统的开发，成为行业并购的重头戏 拓维信息、天喻信息 在线语言学习 多样化学习形式兴起，资本重视程度较高 有道学堂、51talk 职业教育 资本热度不退，主要集中在 IT、会计等领域 中华会计网校、 达内科技 13 13 13 2015年中国在线教育发展现状（二） 在线教育1.5 资本驱动，教育开始出现小范围创新 流量变现 积极创新 资本参与 死亡率高 在线教育1.0 政策导向为主，教育开启信息化时代 视频 课件 文本课件 在线教育2.0 教育用户驱动，教学反转，用户自主占空学习过程 参与度高 技术创新 营销推广 数据挖掘 在线教育3.0 创新技术改变传统教学模式，产业生态发展完善 混业经营 普及率高 产业生态圈 内容 服务 技术 平台 数据 各类平台数量丰富，主要以内容生产为主的 B2C平台和 O2O平台最为引人瞩目 在线教育发展的核心环节，拥有优质教育内容的平台能够得到长远的发展。目前课程研发也是在线教育发展的难点 企业加大技术创新的投入，丰富和完善教育传输手段，拓展教育场景。 在线教育的服务相对滞后，尚有较大的发展空间。 目前处于用户数据积累阶段，但用户的数据大多处于沉睡状态，没有得到合理利用。 14 14 14 2015年中国在线教育投融资情况 艾瑞咨询数据显示， 2015年 H1，在线教育的主要投资领域在 K12、早教、职业教育、语言培训、出国留学等，投资开始趋向理性，领域相对分散。其中兴趣教育、教育媒体、教育信息化、家教 O2O类型的公司也受到资本市场的关注。在线教育的模式越来越多样，竞争格局垂直化趋势加剧。 2015年 H1中国在线教育投资情况 来源：根据公开资料，艾瑞整理核算获得。 25.8% 16.7% 15.7% 14.1% 9.4% 6.9% 3.6% 2.6% 5.2% K12早教 职业培训 语言学习 出国留学 兴趣教育 高等学历 教育媒体 其他 15 15 15 2015年中国在线教育市场规模 艾瑞咨询数据显示， 2014年中国在线教育 998亿元，同比增长 18.9%，预计 2015年首次突破千亿规模，达 1191.7亿元。之后报告近 20%的速度增长，预计到 2018年突破 2000亿，达 2046.1亿元。 艾瑞分析认为，随着在线教育创新形式的不断增长，产业格局也在逐渐优化升级，市场规模短期内将平稳快速增长。 2013-2018年中国在线教育市场规模 来源：根据公开数据结合艾瑞咨询模型核算。 839.7 998.0 1191.7 1437.2 1733.9 2046.1 19.9% 18.9% 19.4% 20.6% 20.6% 18.0% 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e市场规模（亿元） 增长率（ %） 16 16 16 2015年中国在线教育用户规模 艾瑞咨询数据显示， 2014年中国在线教育用户为5999.2万人，随着在线教育公司市场推广的加强，用户对于在线教育的形式接受程度也在提高，之后几年，在线教育用户将会以将近 20%的速度增长，预计到 2018年达到 13221.1万人。 2013-2014年中国在线教育用户规模 来源：市场监测数据、公开数据结合艾瑞访谈和模型核算。 4995.0 5999.2 7227.0 8736.2 10767.2 13221.1 20.2% 20.1% 20.5% 20.9% 23.2% 22.8% 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e用户规模（万人） 增长率（ %） 17 17 17 在线教育平台的商业拓展逻辑 在线教育目前还处于相对分散的状态，大而全的寡头短期内难以出现。优秀的在线教育企业多深挖某一细分领域，形成该领域的优势地位，再向与自己现有用户匹配度较高的领域进行扩张。在线教育虽然是“慢牛”，盈利周期相对较长。但在占领市场一定是和互联网其他行业一样的快速。在线教育要想发展，必须在打磨产品的同时，集合足够的资源，迅速占领市场。 低 业务饱和度 高 高 用 户 相 似 度 低 拓展区 运用自身援用的用户优势，开展新的课程内容 平台重点发展的领域 培育区 平台人力财力物力资源丰富的情况下，培养用户习惯，开拓新的领域 在技术、团队、资金、师资等方面做准备，随时进入 并购区 根据平台的战略需求，开展并购、投资等战略合作 资源充足的情况下开展业务 关注区 关注市场最新动态 关注用户需求变化 为业务创新做准备 中国在线教育行业概述 1 中国在线教育行业发展现状 2 中国在线教育细分领域分析 3 中国在线教育主要平台观察 4 中国在线教育发展趋势 5 19 19 19 在线教育细分市场 类别 在线教育从两个维度进行划分，一个是根据用户年龄层将在线教育细分领域分为五种，第二个是根据内容进行划分。 学前在线教育 用户划分 企业 E-learning 中小学在线教育 职业在线教育 高等学历教育 语言在线教育 内容 划分 非语言在线教育 在线教育 20 20 20 在线教育细分市场结构 （用户划分） 在线教育细分市场中，高等学历教育市场份额的占比仍是市场最高，但随着其他领域用户渗透率的逐步提升，高等教育领域的市场占比也在逐步下降。在线教育对于时间空间的解放，符合职业人群的学习选择，同时，职业在线教育大多和工作息息相关，用户付费意愿更高，市场规模占比较大。 2014-2018年中国在线教育细分领域结构 来源：根据市场公开数据、财报、企业访谈，结合艾瑞数据模型核算。 60.3% 59.2% 57.8% 55.7% 53.6% 25.8% 25.2% 24.7% 24.7% 25.2% 10.2% 11.6% 13.3% 15.3% 16.9% 3.5% 3.8% 3.9% 4.0% 4.0% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2014 2015e 2016e 2017e 2018e学前在线教育 企业 E-learning 中小学在线教育 职业在线教育 高等学历在线教育 21 21 21 中国学前在线教育市场规模 艾瑞咨询数据显示， 2014年中国学前在线教育市场规模为 2.2亿元，预计之后几年将以 30%左右的速度增长，到 2018年，市场规模达到 6.8亿元。 艾瑞分析认为，学前在线教育的用户群体比较特殊，目前主要以 App形式为主，内容涉及识字、外语、唐诗等。学前教育的主要赢利点，更多在其延伸的电商网购等部分。 2013-2018年中国学前教育市场规模 来源：根据市场公开数据、财报、企业访谈，结合艾瑞数据模型核算。 1.8 2.2 2.9 3.8 4.9 6.8 30.9% 27.8% 29.3% 29.7% 31.1% 37.6% 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e学前在线教育市场规模（亿元） 增长率（ %） 22 22 22 中国学前在线教育用户规模 艾瑞咨询数据显示， 2014年学前在线教育的用户规模为 50.1万人。预计之后几年将会以 25%左右的速度增长，到 2018年达到 133.1万人。 艾瑞分析认为，学前用户人群主要是在父母的引导下进行认知，所以该领域的产品设计除了吸引低龄用户以外，更多要让父母接受这款产品，从父母角度入手，增加用户数量。 2013-2018年中国学前在线教育用户规模 来源：根据市场公开数据、财报、企业访谈，结合艾瑞数据模型核算。 40.4 50.1 64.4 81.5 101.5 133.1 21.6% 24.2% 28.5% 26.5% 24.6% 31.1% 2013 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e学前在线教育用户规模（万人） 增长率（ %） 23 23 23 中国中小学在线教育市场规模 艾瑞咨询数据显示， 2014年中国中小学在线教育市场规模为 102.3亿元，此后将会保持超过 30%的速度快速增长，预计到 2018年达到 345.2亿元。 艾瑞分析认为，目前资本和创业公司快速进入中小学在线教育领域，加强了该领域的市场教育。同时，沪江、新东方等老牌的在线教育平台也在发展中小学教育领域。解决用户痛点成为了吸引用户和增加用户留存的主要方式。 来源：根据市场公开数据、财报、企业访谈，结合艾瑞数据模型核算。 76.5 102.3 138.0 191.3 265.4 345.2 35.0% 33.7% 35.0% 38.6% 38.7% 30.1% 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e2013-2018年中国中小学在线 教育市场 规模 中小学在线教育市场规模（亿元） 增长率（ %） 24 24 24 中国中小学在线教育用户规模 艾瑞咨询数据显示， 2014年中国中小学在线教育的用户规模 1347万人，预计之后几年将保持超过30%的速度增长，到 2018年达到 4174.7万人。 艾瑞分析认为，中小学用户拥有自主选择课程的能力，该阶段的产品需要更多的满足用户的需求。切入现有学校内部的 2B型企业，能够更好的联合校方获取用户资源，形成盈利。 来源：根据市场公开数据、财报、企业访谈，结合艾瑞数据模型核算。 1039.5 1347.0 1733.9 2272.1 3094.7 4174.7 33.1% 29.6% 28.7% 31.0% 36.2% 34.9% 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e2013-2018年中国中小学在线教育用户规模 中小学在线教育用户规模（万人） 增长率（ %） 25 25 25 516.4 601.9 705.7 830.7 965.9 1096.3 18.4% 16.6% 17.2% 17.7% 16.3% 13.5% 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e高等学历在线教育（亿元） 增长率（ %） 中国高等学历在线教育市场规模 艾瑞咨询数据显示， 2014年中国高等学历在线教育市场规模达 601.9亿元，预计之后几年增速将有所放缓，到 2018年达 1096.3亿元。 艾瑞分析认为，相对于其他在线教育领域而言，高等学历教育发展时间较长，也相对成熟。市场增速逐步放缓。该领域人群对于课程价格的敏感度较高，更多关注与资质证书、考试挂钩的相关课程。 2013-2018年中国高等学历在线教育市场规模 来源：根据市场公开数据、财报、企业访谈，结合艾瑞数据模型核算。 26 26 26 1487.8 1757.5 2056.5 2416.5 2804.5 3205.6 19.0% 18.1% 17.0% 17.5% 16.1% 14.3% 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e高等学历在线教育用户规模（万人） 增长率（ %） 中国高等学历在线教育用户规模 艾瑞咨询数据显示， 2014年中国高等学历在线教育的用户规模为 1757.5万人，同比增长 18.1%，预计之后几年将保持 15%左右的速度缓慢增长，到2018年达到 3205.6万人。 艾瑞分析认为，高等学历人群的互联网渗透率接近100%，在线教育的用户人群也相对较高。目前用户主要关注外语、会计等考试和资质类课程，价格和教学效果是该部分人群最关注的点。 2013-2018年中国高等学历在线教育用户规模 来源：根据市场公开数据、财报、企业访谈，结合艾瑞数据模型核算。 27 27 27 中国职业在线教育市场规模 艾瑞咨询数据显示， 2014年中国职业在线教育市场规模为 257亿元，同比增长 18.1%，预计之后几年将保持 20%左右的速度增长，到 2018年达 515.5亿元。 艾瑞分析认为，职业在线教育和用户的职业生涯息息相关，用户的付费意愿强，在线教育的形式能够更好的被该类人群接受。用户在选择机构时，更关注品牌知名度和机构的后续服务能力，如工作推荐等。 2013-2018年中国职业在线教育市场规模 来源：根据市场公开数据、财报、企业访谈，结合艾瑞数据模型核算。 217.6 257.0 300.1 355.6 428.7 515.5 18.5% 18.1% 16.8% 18.5% 20.6% 20.3% 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e职业在线教育市场规模（亿元） 增长率（ %） 28 28 28 中国职业在线教育用户规模 艾瑞咨询数据显示， 2014年中国职业在线教育用户规模为 2092.5万人，同比增长 16%，预计之后几年，将保持近 20%的速度逐步增长，到 2018年达 4033.1万人。 艾瑞分析认为，职业用户人群的互联网接触率较高，且在线教育突破时空限制的方式能够更好的被职业人群适应。该部分用户更多会选择 6:00之后进行系统的课程学习， App端能成为其选课、约课、记忆零散内容的最佳场所，实现真正的碎片化学习。 2013-2018年中国职业在线教育用户规模 来源：根据市场公开数据、财报、企业访谈，结合艾瑞数据模型核算。 1803.6 2092.5 2423.9 2814.6 3358.1 4033.1 14.5% 16.0% 15.8% 16.1% 19.3% 20.1% 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e职业在线教育用户规模（万人） 增长率（ %） 29 29 29 中国企业 E-Learning市场规模 艾瑞咨询数据显示， 2014年企业 E-Learning的市场规模为 34.6亿元，预计之后几年将会保持近 20%左右的速度增长，到 2018年达 82.3亿元。 艾瑞分析认为，目前中国企业 E-Learning较美国来说相对落后，但很多大中型企业开始引进电子学习系统，大大降低了企业的培训支出。 E-Learning系统还让员工的学习流程简化和规范，让拥有不同背景的员工能够拥有更专业的只是，在不同的岗位上发挥最大的作用。 2013-2018年中国企业 E-learning市场规模 来源：根据市场公开数据、财报、企业访谈，结合艾瑞数据模型核算。 27.5 34.6 45.0 55.8 69.0 82.3 19.8% 25.9% 30.0% 24.1% 23.6% 19.3% 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e企业 E-learning市场规模（亿元） 增长率（ %） 30 30 30 中国企业 E-Learning用户规模 艾瑞咨询数据显示， 2014年中国企业 E-Learning用户规模为 752.1万人，预计到之后几年，将保持20%左右的速度增长，预计到 2018年达 1674.6万人。 艾瑞分析认为，中国的 E-Learning用户主要集中在大中型企业当中，大中型企业跨区域培训能够运用电子学习软件，降低培训费用。学习形式更多的是以公司组织为主。用户的自主性相对较低。 来源：根据市场公开数据、财报、企业访谈，结合艾瑞数据模型核算。 623.8 752.1 948.2 1151.4 1408.4 1674.6 21.1% 20.6% 26.1% 21.4% 22.3% 18.9% 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e企业 E-learning用户规模（万人） 增长率（ %） 2013-2018年中国企业 E-learning用户 规模 31 31 31 在线教育细分市场结构 （ 内容 划分 ） 在线教育细分市场中 ，非语言类的市场份额占比最高 ，但 随着语言类用户 渗透率的逐步提升 ，语言类用户的市场 占 比在逐步 上升 。语言类在线教育主要包括英语和小语种，非语言类在线教育主要包括基础教育、职业教育和学历考证等。 2013-2018年中国在线教育细分领域结构 来源：根据市场公开数据、财报、企业访谈，结合艾瑞数据模型 核算。 18.7% 19.4% 19.8% 20.1% 20.5% 21.3% 81.3% 80.6% 80.2% 79.9% 79.5% 78.7% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e非语言在线教育 语言在线教育 32 32 32 中国在线语言教育市场规模 艾瑞咨询数据显示， 2014年中国在线语言教育的市场规模为 193.8亿 元，预计 将保持 20%以上的速度增长，预计 2018年达到 435.8亿元。 艾瑞分析认为，在线语言教育规模的增长主要得益于以下几个原因： 1.在线语言教育课程易于标准化，系统性课程的售卖无边际效应，能大大降低语言培训课程的价格，吸引更多的用户；艾瑞调研显示，沪江、 51talk等的单课时费用远低于线下同类培训机构。 2.一对一、 直播互动等模拟真实课堂传播技术的创新，满足了个人定制化的语言学习需求，抢夺了部分线下培训客户资源； 3.教育 改革中降低了外语的分数，势必会降低基础教育阶段对外语的关注，但国际化对外语的需求则进一步促进语言培训行业的发展。 2013-2018年中国在线语言教育 市场规模 来源：根据市场公开数据、财报、企业访谈，结合艾瑞数据模型核算。 156.7 193.8 235.9 289.3 354.6 435.8 23.8% 23.7% 21.7% 22.6% 22.6% 22.9% 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e语言在线教育市场规模（亿元） 增长率（ %） 33 33 33 中国在线语言教育用户规模 艾瑞咨询数据显示， 2014年语言在线教育的用户规模为 1477.6万人，预计之后几年将以高于 20%的速度增长，到 2018年达 3123.3万人。 1.随着互联网与移动互联网网民数量的增长，为在线教育提供了优质的用户基础； 2.在线语言教育的价格远低于线下培训班，能够运用价格优势吸引更多用户； 3.1对 1、直播互动等模拟真实课堂传播技术的创新，满足了个人定制化的语言学习需求，抢夺了部分线下培训客户资源； 4.在线语言课程引入优质外教资源、移动端通关学习、在线背单词等多种形式并行，且互联网技术优势得到了较好的运用，增加用户活跃度。 2013-2018年中国在线语言教育 用户规模 来源：根据市场公开数据、财报、企业访谈，结合艾瑞数据模型核算。 1200.5 1477.6 1766.1 2138.6 2584.3 3123.3 23.2% 23.1% 19.5% 21.1% 20.8% 20.9% 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e语言在线教育用户规模（万人） 增长率（ %） 34 34 34 中国在线 英语 教育发展情况 根据语种的不同，在线语言教育可以分为在线英语教育和在线小语种教育。 中国在线英语教育市场规模大，覆盖用户范围广，但同时市场参与者众多，竞争激烈。 分析维度 在线英语教育特点 覆盖用户类型 覆盖广泛，从 K12、大学生 研究生到出国留学人群 用户 规模 用户基数大 目的 以学校课外学习和各类考试辅导为主 兼有口语提升等工作、交流需求 市场规模 市场规模较大， 且各个阶段均具有一定的市场容量 市场 参与者 特点 参与者众多，竞争激烈 主要参与者 包括新东方在线、有道学堂、 沪江 VIPABC、 51talk、英语流利说等 市场增速情况 平稳增长 35 35 35 中国在线小语种教育发展情况 中国 小语种 在线 教育 市场规模相对较小，用户较为主动、付费能力强，未来增速预计会较快；小语种在线教育参与者较少，存在一定的门槛，沪江在小语种市场上处于领先地位。 分析维度 在线小语种教育特点 覆盖用户类型 留学及工作人群 用户 规模 用户规模小，但增长相对较快 目的 部分留学、出国等应试需求 部分是个人兴趣爱好和工作沟通需求 市场规模 市场规模小，同时细分语种多，涉及日语 韩语、法语、德语、意大利语等， 每个细分市场更加精细化 市场 参与者 特点 参与者有限， 专业要求和用户积累是两大门槛 主要参与者 包括沪江、早道日语等 沪江在小语种上处于领先地位 市场增速情况 国际化交流密切，市场对于小语种人才的需求日益增长； 更多的年轻人因兴趣爱好而愿意主动学习日韩等小语种。 总体而言，小语种在线教育市场，未来增速相对较快 36 36 36 中国在线语言教育代表性企业 在线语言教育方面，新东方在线、沪江和有道学堂具有代表性的三家企业，新东方在线在英语方面积累丰富，沪江在小语种上有优势。 序号 代表企业 发展特点 1 新东方在线 新东方在线依托新东方的师资力量与教学资源，为用户提供在线语言学习服务，在在线英语教育市场上有优势 2 沪江 沪江从日语论坛起步，向在线教育领域发展，已经形成了学习资讯、社区、工具、平台的综合型在线教育平台。沪江在日语等小语种上处于行业领先地位，同时也是在线英语教育市场的有力竞争者。 3 有道学堂 有道学堂与老师团队合作，通过直播课程的形式为学生提供服务，主要类型是英语 中国在线教育行业概述 1 中国在线教育行业发展现状 2 中国在线教育细分领域分析 3 中国在线教育主要平台观察 4 中国在线教育发展趋势 5 38 38 38 沪江 2003 沪江网站上线 2004 沪江日语诞生 2005 沪江部落推出 2007 获得天使投资 2009 沪江网校诞生 涌金集团投资沪江 A 2011 沪江启用新域名 2012 Cctalk正式上线 2013 上海文化基金领投沪江 B轮 2014 获百度战略投资 2015 沪江品牌焕新 2001 沪江语林网诞生 沪 江作为互联网 学习平台 ，为 用户提供便捷、优质 的网络 学习产品和服务。自成立以来，沪 江建立了学习 资讯、学习社区、学习工具及学习平台四大业务体系，涵盖中小幼、语言、留学、职场、兴趣等丰富内容。近年来，沪 江积极扶持 互联网教育创业团队 ，努力打造 在线教育生态圈，实现产业共赢。 拥有 9000万 注册用户，其中移动用户超过 7000万 合作机构数量近 500家 合作老师数量超过 2000人 累计公开课超过 20000堂 39 39 39 沪江 战略调整内容 业务优化升级 1、沪江网校是沪江旗下的海量优质课程平台，以课件系统为核心，致力于为用户提供丰富、系统的学习课程和专业的教学服务。 2、从 2012年开始，沪江成立了开放互动教学平台 CC课堂，通过多屏直播教学工具CCTalk，为老师和机构提供便捷的教学方式，为学员带来轻松有趣的实时互动，帮助线下培训机构、个人教师工作室等实现互联网的转型，让更多的机构和个人参与到互联网教育上来。 3、不再局限于录播模式，以用户为中心，围绕用户以免费 +直播 +录播的学习模式运营，并专注内容研发和优质内容的引入，为用户提供极致的内容 体验。 2015年 4月沪江进行品牌战略升级，“沪江网”正式更名为“沪江”，同时启用新 Logo，旗下包含四大业务体系：“沪江网”专注于为用户提供学习资讯；“沪江社团”是用户的专业学习社区；学习工具如 CCTalk、开心词场、小 D词典、听力酷等；录播平台“沪江网校”和直播平台“ CC课堂”两大学习平台。品牌升级之后，“沪江”成为公司的母品牌，平台化和移动化成为公司当前的主要方向，构建为用户服务的完整生态平台。 学习资讯 学习平台 学习社区 学习工具 沪江社团 沪江 开心 词场 沪江听力酷 沪江小 D词典 CCTalk 沪江 App 沪江 网 沪江产品架构 沪江当下的学习方式可以总结为“系统化学习 +碎片化学习”，系统化学习由沪江网校承载，碎片化学习由移动端承载。沪江较早布局了移动端，利用众多移动端产品抓住移动流量入口，既作为学习工具，又作为用户获取渠道。先后发布了直播课堂 CCTalk、大沪江 App，升级了开心词场，更好地实现移动端整合，抢占移动入口。 移动互联网 40 40 40 淘宝教育 淘宝教育坐拥海量流量数据，但要从淘宝引向淘宝教育，还需要精准的分析和定位用户，根据用户购买的情况，推荐与购买实物相关的课程，如设定关键词，然后匹配的方式等。现阶段，流量的转化和技术创新一样重要。 战略调整 未来战略 开设课程 移动端 淘宝教育未来的主要战略是完善淘宝教育生态链，实现“支付 +内容 +工具 +平台 +服务 +互动”全产业链的贯通。近期内更多的通过平台优势，助力线下机构的互联网转型。1.简化教育网店的开设流程； 2.提供直播、录播、互动交流的技术支持； 3.开发移动端应用，帮助企业打通移动端市场； 4.为 PC端企业导流，实现在线教育 O2O。 1.更多依赖 WiFi环境，需更多推出可缓存和离线下载的课程。 2.课程全面，内容覆盖面广 3.互动性弱，用户可以看到视频播放的数量，但没有专门的互动平台、社区。 目前淘宝教育的课程内容课程覆盖外语学习、职业培训、学历考试、IT技能、营销管理、中小学辅导、学前教育、生活百科、文体艺术、美容养生等。 淘宝开设和生活、美容等相关的课程，以便吸引没有学习目的的用户和参与技能培训的用户，提升平台的用户留存率