中国危险废弃物处理行业洞察.pdf

“ 危废处理，危中有机 ” 中国 危险废弃物处理 行业洞察 2017 年 6 月 远卓绿色产业 研究中心 Insight & Foresight 远见卓识 目 录 前言 . 1 中国危废处理行业整体态势 . 2 一、危废处理行业背景 . 2 二、危废处理行业规模 . 4 三、危废处理行业格局 . 5 中国危废处理各细分市场状况 . 8 一、危废处理细分市场划分 . 8 二、危废集中化处置市场 . 8 三、危废资源化利用市场 . 10 四、医废处置市场 . 11 中国危废处理企业发展展望 . 14 一、行业大前景 . 14 二、竞争新格局 . 15 三、整合与创新 . 17 结语 . 18 关于远卓 . 19 关于作者 . 20 1 / 20 地址：北京市朝阳 区融科望京中心 B座 2001 电话： 86-10-62800298/62800269 Email： bexcel-bjbexcel 前言 中国庞大的危险废弃物产生量造成的处理市场需求缺口巨大。2016 年危险废弃物产生量达 4,450 万吨 ，实际 处理量 仅 3,730 万吨 。鉴于大量危险废物遭非法处置，实际的合法处理率可能更低。 目前 中国危险废弃物 处理率 相对偏低， 原因主要有三点： 首先，危险废弃物来源及属性 复杂，处理成本高 ； 其次， 危险废弃物 处理技术门槛 相对较 高，非具备一定实力的企业不能进入 ； 最后，政策规范仍需更加完善，民众环保意识提高有助公众监管。 随着 2016 年新版危险废弃物 名录的出台，以及“十三五”期间大力发展环保产业， 危险废弃物处理 行业有望迎来更大的发展机遇 ，危废处理企业 未来前景一定是十分光明的。 2 / 20 地址：北京市朝阳 区融科望京中心 B座 2001 电话： 86-10-62800298/62800269 Email： bexcel-bjbexcel 中国危废处理 行业整体 态势 一、 危废处理行业背景 （一） 危险废弃物 处理需求 激增 中国庞大的危险废物产生量及其造成的殷切处理需求为危险废物行业的主要推动力。 2016 年，中国的危险废物产生量达 4,450 万吨，并预期会按复合年增长率 10.5%由 2017 年的 4,990 万吨增加至2021年的 7,440万吨。 图 1 中国危险废弃物产生量 单位： 百万吨 资料来源： Frost & Sullivan，远卓分析 由于环境保护成为日益紧迫的公众健康问题， 中国将实施更严格的法规监管及更高的环境保护标准，预期此举增加 危险废物处理服务3 / 20 地址：北京市朝阳 区融科望京中心 B座 2001 电话： 86-10-62800298/62800269 Email： bexcel-bjbexcel 的需求。除新产生废物的处理需求外，需求亦可能来自过往产生而尚未处理或处置的危险废物。 （ 二 ） 危险废弃物处理政策 要求趋严 近年来危险废弃物处理政策趋于全面化、细致化，惩处力度加大。自 1996 年我国第一部固体废物污染环境防治法出台，危废正式被纳入固废的一种实行监管。 1998 年，国家发改委印发了第一版国家危险废物名录，对危险废物大小类别进行了细致的划分 。同时 国家频频出台危废相关政策，加强对危废处理的监管。 2016年最新颁布的国家危险废物名录对于危废的识别更加清晰，危废处理更有据可循。 图 2 中国 近年来危险废弃物处理相关法规政策 资料来源： 环保部，各部委网站 ，远卓分析 4 / 20 地址：北京市朝阳 区融科望京中心 B座 2001 电话： 86-10-62800298/62800269 Email： bexcel-bjbexcel 二、危废处理行业规模 （一） 危险废弃物处理率稳步提升 中国的危险废物处理量低于产生量， 2016 年的处理量达 3,730万吨。尽管处理量有所提升， 2016年 处理率 为 83.7%，显示处理能力整体供应短缺。鉴于大量危险废物遭非法处置，实际的合法处理率可能更低。 鉴于 处理需求的快速增长，且相关监管政策的逐步到位，预计中国危险废弃物处理率有望稳步提升。 图 3 中国危险废弃物处理量及处理率 单位： 百万吨 资料来源： Frost & Sullivan，远卓分析 （ 二 ） 危险废弃物处理 市场潜在空间大 由于危废处理难度较大，危废处理价格基本维持在一个相对较高5 / 20 地址：北京市朝阳 区融科望京中心 B座 2001 电话： 86-10-62800298/62800269 Email： bexcel-bjbexcel 的水平。从各地的危废处理定价来看，填埋处理的价格一般在2000-4000 元 /吨，焚烧处理的价格一般在 2000-5000 元 /吨，各地价格差异较大，主要是受危废产量与处理量缺口大小影响。 图 4 中国 各省市 危险废 弃物处理价格 单位： 元 /公斤 资料来源： 环保部 ，远卓分析 基于危险废弃物产生量 及平均处理价格 ， 当前危废处理市场规模约在 800-1600 亿元左右。 考虑 未来三年 危废 产生量的 快速 增长，预计 危险废弃物 处理 年度 市场空间将达到 2000亿元 。 三、危废处理行业格局 （一） 危险废弃物产生量与处理能力分布不均衡 中国的危险废物产生量与处理能力分布不均，位于中国华东地区及中国西北地区的工业化地区占危险废物产生量的 一大部份。经济发达地区如华东及华南占危险废物处理能力的一大部份 。大部分污染大省的就地处理能力严重不足，很多危废需要运输到外地处理。 跨地区转移处置危险废物理论上虽可行，但流程复杂，审批周期长，如果跨省转移，需要移出地和接收地各级环保部门审批同意，从移出地到接6 / 20 地址：北京市朝阳 区融科望京中心 B座 2001 电话： 86-10-62800298/62800269 Email： bexcel-bjbexcel 受地需要经历县、市、省等 6 个层级的审批，一般历时长达半年之久。此外一般省份都不愿意接收外地危险废物转移进入本省进行处置，这就使缺乏危险废物处理设施的地区具备危险废物处理行业的增长机会。 图 5 中国 按地区划分的危险废弃物产生量与持证单位实际经营规模（ 2015） 单位： 万吨 注：此处实际经营规模不包含产生单位自行利用处置的数量 资料来源： 环保部 ，远卓分析 7 / 20 地址：北京市朝阳 区融科望京中心 B座 2001 电话： 86-10-62800298/62800269 Email： bexcel-bjbexcel （二） 危险废弃物处理成熟企业数量有限 截止 2015 年，中国 各省（区、市）颁发的危险废物（含医疗废物）经营许可证共 2034份。 但从日处理量和处理种类来看，绝大部分企业日处理量小于 50吨，可处理的危废种类也小于 5 种，市场中成熟的规模化企业数量有限。 图 6 中国危险废弃物处理企业分类统计 资料来源： 环保部 ，远卓分析 8 / 20 地址：北京市朝阳 区融科望京中心 B座 2001 电话： 86-10-62800298/62800269 Email： bexcel-bjbexcel 中国 危废处理各细分市场状况 一、 危废处理细分市场划分 危废处理行业可从 处理方式 、 处理类别 及 处理环节 划分为 三 类 细分市场 ，各个细分市场发展略有差异 ： 危废集中化处置市场 ： 主要通过焚烧或填埋等方式进行危险废弃物集中化处置市场 危废资源化利用市场 ： 主要通过 资源化利用 方式进行危险废弃物处置市场 医废处置市场： 主要 针对医疗废弃物进行 集中化处置或协同处置市场 二、 危废集中化处置市场 （一） 市场发展现状 及趋势 截止 2016 年，中国危险废物处理设施的每年处置能力（不包括资源利用的处理能力）达 2,360 万吨。 但 由于处置能力急速提升，众多处理设施亦面临低利用率的问题 ，当前处理设施的利用率仅在 60%左右 。 预计未来几年危废集中化 处置设施的投资建设仍将保持较大力度，但增速将略有下滑，处理能力将扩容到 4000 万吨 /年左右。