2018年中国企业IT运维管理市场研究报告.pdf

中国 企业 IT 运维管理市场 报告 Market Report of Chinas Enterprise IT Operations Management 2018 年 2018 年 中国 企业 IT 运维管理市场 报告 Market Report of Chinas Enterprise IT Operations Management 1 目 录 一、企业 IT 运维管理概述 . 2 （一）企业 IT 运维管理的界定和特点 . 2 （二）企业 IT 运维管理产业链 . 3 （三）企业 IT 运维管理发展背景 . 4 二、企业 IT 运维管理细分市场概况 . 8 （一）中国 IT 服务行业市 场概况 . 8 （二）中国 IT 数据中心运维服务市场概况 . 11 （三）中国 IT 数据中心第三方运维服务市场概况 . 17 （四）中国 ITOM/ITOA 市场概况 . 19 三、中国 IT 数据中心第三方运维服务的应用领域 . 26 （一）金融行业 . 26 （二）电信行业 . 28 （三）电力行业 . 29 （四）互联网行业 . 30 （五）政府机构 . 30 （六）交通运输行业 . 31 四、企业 IT 运维管理的关键技术 . 31 （一） DEVOPS . 31 （二） DOCKER . 32 （三）大数据 . 32 五、企业 IT 运维管理的发展趋势 . 33 公司介绍 /法律声明 . 34 版权声明 . 34 免责条款 . 34 联系我们 . 34 微信公号 . 34 2018 年 中国 企业 IT 运维管理市场 报告 Market Report of Chinas Enterprise IT Operations Management 2 一、企业 IT 运维管理概述 （ 一 ） 企业 IT 运维管理的界定 和特点 企业 IT 运维管理 是指采用专业的信息技术和方法，对软硬件环境、计算机网络和电信网络、应用系统及运维服务流程等进行的综合管理，其目的是保障系统与网络的可用性、安全性和业务的持续性。 IT 运维管理涵盖 IT 运维服务和 IT 运维产品两个层面 ，企业需要通过服务和产品之间的有机整合和动态协作， 共同 实现 IT 系统对业务运行的有效支撑 。 其中，IT 运维服务是 IT 服务的重要组成部分，根据提供服务的主体不同分为原厂 运维服务和第三方运维服务。 IT 运维产品 指 ITOM/ITOA 工具 ，企业可以利用 ITOM/ITOA 工具 对 IT 基础设施和应用软件等对象进行实时的监控和管理，以保证被监控对象处于最佳运行状态。 IT 运维管理是企业信息化建设的重要组成部分。在企业信息化建设不断推进的过程 中 ，日渐庞杂的业务使得企业对 IT 系统的依赖程度越来越高， IT 运维管理是保障 IT 系统运行的关键，有效的实施 IT 运维管理能够最大程度降低企业的运营风险，提高企业的管理效率。不同行业、不同规模的企业信息化水平之间存在差距，对于 IT 运维管理的需求处在不同的发展阶段 。 IT 运维管理与企业的系统架构息息相关，对于新兴技术的运用非常敏感 ，迭代升级速度 快。云计算、大数据、人工智能等技术的商业应用，一方面可以通过影响运维对象为运维管理带来变革，另一方面技术本身 也在不断 向运维管理引入新的手段和 理念。在 IT 运维管理的发展过程中，运 维对象会沿着底层基础设施向企业业务应用升级，由间接服务于企业业务向直接服务于企业业务升级，从而 实现运维管理 价值 的不断提高 。 2018 年 中国 企业 IT 运维管理市场 报告 Market Report of Chinas Enterprise IT Operations Management 3 （ 二 ） 企业 IT 运维管理产业链 图 1-1 2017 年中国 企业 IT 运维管理产业链图谱 IT 运维管理产业链中的最上层是软硬件提供商，包括服务器、存储设备和 网络设备等硬件设备厂商，数据库、中间件和操作系统等基础软件厂商，以及 应用软件厂商。 系统集成商 将 软硬件设备 集 成到能够满足客户个性化需求的系统中，提供数据中心的集成设计、 安装调试、应用开发 以及运维管理等服务。 IT 运维管理厂商包括原厂 运维服务商、第三方运维服务商和 ITOM/ITOA 厂商。原厂服务商即上游的软硬件产品提供商，它们在为最终客户提2018 年 中国 企业 IT 运维管理市场 报告 Market Report of Chinas Enterprise IT Operations Management 4 供产品的同时也提供 配套 的运维服务。第三方运维服务商专注于 IT 运维服务领域，综合且专业的运维 管理 服务是其竞争优势。 ITOM/ITOA 厂商以提供 ITOM/ITOA 工具的方式帮助企业实现 IT 运维管理。 （ 三 ）企业 IT 运维管理发展背景 1. 政策环境 IT 产业是支撑和推动中国社会经济发展的重要力量，政策在鼓励 IT 产业自身的转型升级以及企业数字化转型中 起到关键 作用。 2015 年以来 发布 的 关于积极推进“互联网 +”行动的指导意见 、 关于促进大数据发展行动纲要的通知 、 国家信息化发展战略纲要 、“十三五”国家信息化规划等政策，都对产业升级和技术融合提出了更高的 要求 。 良好的 政策环境为 IT 运维管理行业创造了发展机会，无论政府或企业都 将信息化建设提升到战略高度， IT 运维管 理行业也会在政策的引导下积极与云计算、大数据等技术结合，实现 自身的转型升级。 2013 年 “ 斯诺登事件 ” 的爆发 让国家对信息安全问题给予 高度重视。 2014 年 2 月中央网络安全和信息化领导小组成立，信息安全上升为事关国家安全和国家发展的重大战略问题。同年发布的中央国家机关政府采购中心重要通知中明确要求所有计算机类产品不允许 安装 Windows 8 操作系统，政府和国有企业的 IT 国产化从此 开始。政府采购国产化背后是国内厂商整体竞争力的提升，在政策和市场需求的双重作用下， IT 产业 向国产厂商倾移已经是 不可逆转的趋势。 2018 年 中国 企业 IT 运维管理市场 报告 Market Report of Chinas Enterprise IT Operations Management 5 2. 经济环境 图 1-2 2011-2016 年中国 第三产业增加值及其占 GDP 比重 随着中国经济由 高速增长 平稳过渡到中 高速增长阶段，整体经济增速虽然有所下滑，但经济内在结构却在 调整优化，经济增长的内在动力 不断 增强。 2013 年，中国第三产业增加值占 GDP 比重首次超过第二产业占比，标志着第三产业开始成为经济增长的主力。 2016年中国第三产业增加值达到 38.4 万亿元， 占 GDP 比重为 51.6%， 2011-2016 年的 年 均 复合增长率为 12.2%。考虑到未来经济下行 的 压力有望进一步缓解，宏观经济稳中向好的大趋势将有利于企业发展， 从而带动 IT 运维管理行业需求的增长。 2018 年 中国 企业 IT 运维管理市场 报告 Market Report of Chinas Enterprise IT Operations Management 6 图 1-3 2011-2016 年中国 实有各类市场主体数量及增长情况 与消费互联网红利趋于饱和不同的是，以企业为中心的产业互联网市场依然方兴未艾 。企业级服务是产业互联网领域关键的细分市场，快速增加的企业数量提供了巨大的 市场 发展空间。中国企业现有信息化和专业化水平较低，企业普遍有意愿通过引入企业级服务供应商以提高信息化水平，实现精细化运营。 国家绿色数据中心试点工作方案显示，近年来我国数据中心发展迅猛，截至 2015年 3 月数据中心总量超过 40 万个。数据中心是 IT 运维管理 的核心对象，无论 是 新建设数据中心或 是 对旧有数据中心进行升级改造，都可以 为 IT 运维管理行业 创造 直接的 需求。 3. 社会环境 随着企业信息化建设的快速发展，信息系统对企业管理体制、运作流程和商业模式等的影响日益深化， IT 战略已经成为企业重要的核心竞争力 。“互联网 +”行动计划的推进意味着传统产业 利用互联网实现业务的在线化和数据化，这进一步提升了信息系统在企业中的价2018 年 中国 企业 IT 运维管理市场 报告 Market Report of Chinas Enterprise IT Operations Management 7 值，让企业的 IT 投资从间接的效率增加转变为直接的业务 驱动。但与此同时， 越来越复杂的信息系统导致管理 难度不断加大，企业愈发需要专业的服务提供商 来承担 IT 运维管理 的工作 ，以保证信息系统的稳定和可持续运行。 自 2014 年 起 ，中国企业云服务市场出现飞速增长，云计算开始步入大规模商用时代。中国 信息通信研究 院发布的中国公共云服务发展调查报告（ 2015 年）显示，企业用户对公有云的应用前景非常看好， 84.6%的企业表示未来会将更多的业务向云计算迁移。云计算环境下的规模化和集中化使得故障造成 的 影响扩大，对 运维 服务商 提出了新的挑战。 4. 技术环境 云计算和大数据等新一代信息技术是影响 IT 运维管理行业发展的关键 技术 因素。云计算环境中运维工作的关注点已不 仅 是物理硬件的稳定和可靠性，运维的目的 和 手段都发生了深刻的变革。容器技术在近两年成为云计算中的主流技术，其中 Docker 技术快速迭代，它帮助企业以更简单的方式实现不同机器上的环境标准化，让运维脱离“机械劳动”的刻板印象，推动运维自动化的发展。与此同时，快速创新和快速迭代的需求让研发和运维变得越来越难以分割， DevOps 的概念应运而生。 云计算作为开发和运维人员共同使用的 通用语言，对于 DevOps 的推行有极大促进作用。 大数据分析是信息产业持续高速增长的新引擎。大数据技术以开源技术为主，没有形成绝对的技术垄断。以 Hadoop 为代表的开源软件大幅降低了数据存储和计算的成本，目前开源的 Hadoop 和 Spark 都建立了较为成熟的产品供应体系，基本能够满足建设大数据存储和分析平台的需求。机器学习与大数据相结合，大数据下机器学习 的 样本量大大扩充，借助 深层次的神经网络模型，智能提取数据不同层次的特征，可以对数据进行 更准确和有效的表达。目前大数据在获取、存储、处理分析和可视化等各个领域都取得了不同程度的进步，这些技术将有助于挖掘和运用隐藏在 IT 系统中的 数据， 以此推动 IT 运维管理效率和质量的提升。 2018 年 中国 企业 IT 运维管理市场 报告 Market Report of Chinas Enterprise IT Operations Management 8 二、 企业 IT 运维管理细分市场概况 （ 一 ） 中国 IT 服务行业市场 概况 1. IT 服务行业发展历程 IT 服务是指信息技术服务商为客户 提供 的贯穿 IT 系统生命周期的全方位服务，覆盖 早期的 IT 咨询、 IT 需求定义 ， 中期的 IT 产品和服务选择、 IT 项目实施，以及后期的维护升级等一系列工作。 IT 服务根据服务内容的不同可以划分 为 支持维护服务和专业服务两大类，其中支持维护服务包括软件和硬件的支持维护，专业服务包括 IT 咨询服务、系统集成服务、IT 培训服务、 IT 外包服务等。 中国的 IT 企业 自 2000 年 起 逐渐 出现向 IT 服务转型的迹象。在行业发展的最早期， IT服务被作为 硬件和软件的附属物 提供给客户， IT 企业 提供 IT 服务的目的在于提升自身硬件和软件产品的竞争力。 这一阶段 服务的类型 比较 单一，主要集中在售后维护和简单系统集成的层面。服务提供商注重 IT 服务的规范化，服务的响应速度和服务价格是竞争的要点。随着企业对信息化建设要求的升级和 IT 服务行业发展的深入， IT 服务的范畴拓宽，教育培训、系统外包等新 的服务模式相继出现。 专业化的 IT 服务从软硬件产品独立出来， 在 IT 服务行业市场规模不断扩大的同时，其增长速度也开始 超过硬件和软件的产销。 自 2006 年起中国 IT 服务 行业 进入结构调整期，传 统的 IT 支持服务和系统集成服务增长趋于稳定，而 IT 咨询、培训和外包等专业服务愈发表现出旺盛的需求。结构调整背后是中国信息化发展水平的提高，从基础系统的采购和使用过渡到业务应用阶段。随着 IT 系统由操作替代工具演变为创新支持工具，企业对 IT 服务的需求日益复杂和精细 ，个性化成为IT 服务商实现差异化竞争的重要手段。由于 IT 服务消费变得更加理性，企业 越来越关注 IT投资的回报，客观评估 IT 服务的绩效 更有利于 企业业务的规划 和发展 。 2010 年中国 IT 服务年会将主题聚焦于服务标准化， IT 服务 由绩效化进一步向 标准化迈进。云计算、大数据、移动互联等新技术和新趋势的产生，促使 IT 服务行业出现新的服务业态和商业模式，企业数量和从业群体的增多 愈发 呼吁行业标准的出台。 ITSS（ Information 2018 年 中国 企业 IT 运维管理市场 报告 Market Report of Chinas Enterprise IT Operations Management 9 Technology Service Standards，信息技术服务标准）作为国内第一套成体系 的信息技术服务标准库 ，全面规范了 IT 服务产品和其组成要素，在提升 IT 服务能力和质量、推动 IT 服务行业转型升级中发挥着关键的作用。 2. 2012-2016 年 IT 服务行业市场规模 图 2-1 2012-2020 年中国 IT 服务市场规模及预测 信息产业 是 与国民经济发展息息相关的战略性、支柱性产业， 云计算、大数据、移动 互联网等新业态的出现 驱动 信息产业迈向新的阶段 ， IT 服务 也发展 为 引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量。 2012 年以来，中国 IT 服务市场保持 着 平均 13.5%的 年 复合 增长速度， 2016 年市场规模达到 5231.8 亿元。 在过去的五年中， IT 服务的范畴逐步向信息产业 的 产业链前后端延伸， IT 咨询服务、设计开发服务 等 市场规模的扩张有利于行业内部的结构优化。随着 IT 服务行业 由传统的产品模式向软件服务化模式升级， IT 服务 管理的概念和应用 范围 被扩大 ，综合的 IT 解决方案