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中国第三方移动支付行业研究报告2017年22017.4 iResearch Inc iresearch开篇摘要2016年中国第三方移动支付快速增长，交易规模达到 58.8万亿元人民币。 2016年市场份额的集中度上升， 财付通前三季度市场份额增长十分迅速，但伴随竞争战略调整，支付宝市场份额四季度开始出现明显反弹。长期来看支付将成为低毛利的业务，第三方支付企业的竞争主要将围绕适用场景、数据维度的丰富展开，有价值的数据积累才是有经济效益的支付。因此不仅要看支付笔数和份额，还要看一个用户是否在多个支付场景活跃。 2016年 4季度，中国第三方移动支付中具有经济效益的交易规模为 11.9万亿人民币，支付宝市场份额约为 61.5%，财付通约为 26.0%。艾瑞估算， 2016年我国非现金支付渗透率为 42.2%，其中线下扫码支付的渗透率只有 1.9%。未来 2-3年，线下支付市场将进入加速增长阶段，市场竞争将更加激烈，竞争格局仍在动态演进中。未来，随着金融科技与移动支付的加速结合，生物识别支付将取代手机扫码支付，成为推动无现金进程的主力。相较国外发展更为领先的中国移动支付企业，将进一步“走出去”建立全球化的移动支付网络。来源：艾瑞咨询3第三方移动支付行业现状 1移动支付成为线下生态连接点 2移动支付促进互联网红利扁平化传播 3围绕移动支付的生态建设 4移动支付发展趋势 54第三方移动支付行业大观行业规模持续增长数据显示，中国第三方移动支付交易规模持续增长， 2016年移动支付交易规模约为 58.8万亿元人民币，较去年同比增长381.9%。艾瑞分析认为，这可以归因为以下三点：首先，移动设备的普及和移动互联网技术的提升为第三方移动支付提供了必要的发展环境；其次，现象级产品的出现使得移动支付用户数大幅提升；第三，移动支付对用户生活场景的覆盖度大幅提升使得用户使用频率增加。但随着移动设备渗透率和生活场景覆盖率的日趋饱和，行业规模的进一步发展需要从新的发力点进行推动。0.1 0.2 1.2 6.0 12.2 58.8 98.7 165.9 229.0 36.3% 89.2%707.0%391.3%103.5%381.9%68.0% 68.0% 38.0%0501001502002503003502011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e2011-2019年 中国 第三方移动支付交易规模交易规模（万亿元） 同比增长率（ %）注释： 1. 统计企业类型中不含银行和中国银联，仅指第三方支付企业； 2.自 2014年第 3季度开始不再计入短信支付交易规模，历史数据已做删减处理； 3.自 2016年第 1季度开始计入 C端用户主动发起的虚拟账户转账交易规模，历史数据已做增加处理； 4.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。来源：艾瑞综合企业及专业访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估数据。2017.6 iResearch Inc. iresearch5来源：艾瑞综合企业及专业访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估数据。第三方移动支付行业大观移动支付成为第三方支付行业的主要组成部分移动 互联网和现代移动通信技术的发展以及移动设备价格的下降，带动了移动支付用户规模的增长，使其基础更加牢固。另一方面，互联网时代用户生活趋于碎片化，随之而来的是大量的随机性交易，移动支付受益于移动设备快捷、便携的特性，可以对用户的生活轨迹进行更广阔的覆盖，从而能够满足这种支付需要，使其相对于 PC端具有更大的优势。3.5% 4.0% 18.5%42.6%50.7%74.6% 78.5%83.0%85.2%96.5%96.0%81.5%57.4%49.3%25.4%21.5%17.0%14.8%0%20%40%60%80%100%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e2018e2019e2011-2019年中国移动支付与互联网支付规模占比移动支付 互联网支付2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016iUserTracker-mUserTracker2007-2016年中国PC端网页、手机端 APP、 Pad端 APP月度使用时长情况pc端网页月度使用时长（亿小时）手机端 App月度使用时长（亿小时）Pad端 App月度使用时长（亿小时）PPPCPP2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016来源：艾瑞综合企业及专业访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估数据。2017.6 iResearch Inc. iresearch 2017.6 iResearch Inc. iresearch6第三方移动支付行业大观市场份额高度集中于支付宝、财付通2016年第四季度的数据显示，支付宝的市场份额达到了 55%，财付通市场份额约为 37%，其他众多支付企业的市场份额之和约为 8%。 值得注意的是，财付通前三季度市场份额增长十分迅速，但四季度开始行业格局趋于平稳，支付宝市场份额出现反弹。 在行业整体规模增长迅速的同时，第三方移动支付行业出现了市场份额集中的现象。 支付宝和财付通拥有庞大的用户群体和丰富的支付场景，占据了绝对的市场优势，并且仍在不断培养用户粘性、开拓新的支付场景以巩固行业地位。艾瑞认为，正如其他的互联网细分行业市场份额高度集中在两三家企业一样，移动支付行业形成支付宝、财付通占据主导地位也是市场选择的结果，而其他市场份额较小的企业也在积极发挥自身优势，走差异化发展道路，加之互联网行业创新速度较快，未来的行业格局对各个参与者都充满了机会与挑战。注释： 1.因目前第三方支付企业实际业务具有多元化、集团化、跨行业的特征，核算数据仅代表艾瑞针对支付交易规模这一业务维度的观点； 2. 交易规模统计口径为 C端用户在移动端主动发起的 C2C、 B2C、 B2B2C单边交易规模，不包括资金归集等 B2B业务； 3. 交易规模核算范围为移动消费（移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅、二维码扫码）、移动金融（货币基金、 P2P、其他口径内移动金融产品）、个人应用（信用卡还款、银行卡间转账、银行卡至虚拟账户转账、虚拟账户间转账）、其他（生活缴费、手机充值、其他口径内交易）； 4. 艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行调整； 5. 部分企业处于缄默期，经与企业协商，艾瑞在发布企业交易规模时不对其业务情况进行单独披露。来源：综合市场公开信息、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。支付宝55.0%财付通37.0%其他8.0%2016Q4中国第三方移动支付交易规模市场份额支付企业 交易 规模 （亿元）壹钱包 4963.37 联动优势 1694.03 连连支付 1647.43 京东钱包 1621.50 快钱 1315.28 易宝支付 1184.30 苏宁支付 710.60 2017.6 iResearch Inc. iresearch7移动支付丰富度不断提升适用场景增加支撑众多行业发展，多维度数据增添附加价值随着移动设备的普及和移动互联网技术的提升，移动支付以其便利性、快捷性优势覆盖了用户生活的各个场景，涵盖网络购物、转账汇款、公共缴费、手机话费、公共交通、商场购物、个人理财等诸多领域。伴随着支付场景丰富度而来的是支付数据规模与维度的扩增，对支付数据的挖掘与利用使支付的价值不仅限于其本身。支付作为标准化的服务，长期来看是低毛利业务，但核心价值在于连接和积累数据。 场景越全面，客户画像更精准。因此不仅要看支付笔数和份额，还要看一个用户是否在多个场景活跃。支付场景增加 支撑行业增加数据维度增加支付场景的增加使得其对接的企业行业分布更加广泛，这不仅可以为各行业的企业提供支付渠道，而且可以提供全面的客户信息，使企业的推广、营销更加有效率。同时，通过移动支付这种具有普惠性质的支付方式，各行业的企业得以对长尾理论进行实践，发展差异化优势。2017年中国移动支付场景丰富度提升移动支付适用场景的增加为支付企业提供了多维度的用户数据，信息规模的扩张、维度的扩展以及不同维度数据间的关联为支付服务提供企业带来了远大于支付本身的附加价值。通过对用户支付数据信息的挖掘，企业能够对用户信用、行为、偏好等进行全面分析和把握，从而为开展其他业务提供基础支撑与独特优势。2017.6 iResearch Inc. iresearch来源：艾瑞咨询8支付本质在于连接用户、商户和产品具有经济效益的支付凝聚核心价值支付的本质在于链接用户、商户和产品，正是因为这种链接的特性，支付能够更多创造商业价值，而其核心价值便在于有效的数据积累。不同类型的支付，数据价值不同，支付场景的丰富度提升，使支付核心价值得以积累。在第三方支付业务中，单笔支付交易能否产生营收，即具有经济效益的交易额，是对企业进行估值的重要因素之一。2016Q4，中国第三方移动支付交易规模为 18.5万亿元人民币，其中具有经济效益的交易规模为 11.9万亿人民币，支付宝的市场规模占比最大，达到了 61.5%，财付通次之，占比 26.0%。注释： 1. 因目前第三方支付企业实际业务具有多元化 、 集团化 、 跨行业的特征 ， 核算数据仅代表艾瑞针对具有经济效益的支付交易规模这一业务维度的观点； 2. 交易规模统计口径为C端用户在移动端主动发起的 C2C、 B2C、 B2B2C单边交易规模 ， 不包括资金归集等 B2B业务以及虚拟账户间转账等不具有经济效益的业务； 3. 艾瑞根据最新掌握的市场情况 ， 对历史数据进行调整 。支付宝61.5%财付通26.0%壹钱包4.2%联动优势1.4%连连支付1.4%京东钱包1.4%快钱1.1%易宝支付1.0% 苏宁支付0.6%其他1.5%2016Q4中国 第三 方 移动 支付 具有经济效益的交易规模市场格局2017.6 iResearch Inc. iresearch来源： 综合市场公开信息、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。9行业监管监管领域日益全面，由牌照合规向多领域扩散监管领域牌照合规备付金实名制反洗钱核心内容 政策意义牌照申请：已建立全面的市场准入制度和严格的监督管理机制；牌照续展：到期前 6个月提出申请续展，央行审核不能达标的将不能获得延期。市场准入机制严格，已获准进入的企业需达到详细的监管要求。建立支付机构客户备付金集中存管制度，非银行支付机构网络支付清算平台“网联” 启动试运行。支付机构将备付金按比例交存至指定专用账户，该账户资金暂不计付利息。纠正和防止支付机构挪用、占用客户备付金，敦促第三方支付机构回归支付业务本源。建立用户身份识别机制，对客户实行实名制管理，登记并采取有效措施验证客户身份基本信息，在与客户业务关系存续期间采取持续的身份识别措施，确保有效核实客户身份及其真实意愿。实名制底线，保证账户安全，维护正常经济秩序，有效防止洗钱、恐怖融资等行为。出台细化管理办法，从客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、可疑交易报告、反洗钱和反恐怖融资调查、监督和管理等环节详细规定了支付机构的责任细化责任，明确义务，维护正常经济秩序2017年中国第三方移动支付监管领域2017.6 iResearch Inc. iresearch来源：艾瑞咨询10行业监管监管态势开放灵活 协调个人银行账户分级支付机构分类评级 二维码支付 远程验证技术 普惠金融 农村发展对于不同安全级别身份验证方式，银行账户开放不同级别的功能，用户获得低级别功能简单的账户更加便捷，从而满足个性化、多样化的新型支付需求。根据分类评级结果采取差异化监管奖惩。灵活对待不同级别支付机构的支付账户功能、限额；支付牌照展续；申请上市意见出具；风险准备金计提比例核定等事项随着市场完善和技术成熟，中国支付清算协会在2016年下发 条码支付业务规范 ，使被禁用后一直“野蛮生长”的二维码支付得到了统一规范和更广阔的发展空间。在保证实名制底线基础上，支持银行账户远程开户和远程身份验证识别。这使数字化金融服务可得性更强，打破了移动支付受限于银行账户线下面签的瓶颈，开放业务想象力。在发展普惠金融的进程中着重强调数字金融的作用，一方面使移动支付将更多互联网红利惠及更广泛人群，一方面为移动支付在经济水平较低地区发展提供政策助力。移动支付带来的多维度数据为征信提供依据，降低了农村信贷门槛，为农村发展提供信贷支持，为农村发展注入了动力。而农村的广阔业务空间可为企业带来“长尾效应”。2017年中国第三方移动支付行业监管态势监管部门对移动支付行业在谨慎中持有宽容的态度，一方面不断完善监管领域防范控制风险，一方面实行更加灵活的监管政策，在保证安全的基础上对相关技术也持有更加开放的态度，注重移动支付对政策目标实现的协调作用。谨慎中持有宽容的态度2017.6 iResearch Inc. iresearch来源：艾瑞咨询11第三方移动支付行业现状 1移动支付成为线下生态连接点 2移动支付促进互联网红利扁平化传播 3围绕移动支付的生态建设 4移动支付发展趋势 512线下支付发展现状无现金社会进程达到 42.2%2016年，线下扫码支付的迅速发展成为移动支付行业的一大亮点。艾瑞估算， 2016年我国非现金支付渗透率为 42.2%，其中线下扫码支付的渗透率为 1.9%。随着用户线下移动支付习惯的进一步培养，线下扫码支付规模将迎来进一步地爆发，继而成为推动我国无现金社会进程的主力军。1.9%0.65万亿2016年中国线下扫码支付渗透率与非现金支付渗透率2016年线下扫码支付规模2016年线下扫码支付渗透率34.5万亿2016年线下最终消费规模42.2%14.55万亿2016年线下非现金支付规模2016年线下非现金支付渗透率34.5万亿2016年线下最终消费规模来源： 国家统计局 ，艾瑞咨询。 来源：国家统计局，中国人民银行，中金公司研究部，市场调研，艾瑞咨询。26.0 28.2 30.1 32.2 34.5 37.4 40.6 43.0 8.4%6.8% 6.9% 7.0%8.6% 8.5%5.9%2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e2012-2019年中国线下最终消费总额线下消费品零售总额（万亿元） 增长率（ %）2017.6 iResearch Inc. iresearch 2017.6 iResearch Inc. iresearch13线下支付发展现状我国线下支付市场仍有巨大潜力我国的无现金社会进程在线下扫码支付的推动下正快速地增长，但是相比于无现金社会已发展多年的瑞典仍有很大的差距。从 2008年开始，瑞典流通现金量就开始逐年减少， 2016年流通现金量更是同比减少了 15.6%。反观我国社会流通现金量虽然增速放缓，但总量仍是缓慢增加的。这也从一个侧面表现出我国的无现金社会程度并不高，线下支付的市场仍然有很大的上升空间。来源：国家统计局， Statistics Sweden，艾瑞咨询。2017.6 iResearch Inc. iresearch0.5% -0.3% -0.1%-1.1%-5.0% -4.3% -2.8%-7.2% -4.3%-15.6%13.2% 12.4% 12.1% 14.7% 15.9%9.5% 9.3%6.3%2.4%6.4%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162007-2016年中国及瑞典流通现金增长率瑞典流通现金增长率（ %） 中国流通现金增长率（ %）14线下支付发展现状线下扫码支付行业进入加速发展期随着线下扫码支付覆盖的场景不断增多，不同行业的扫码支付解决方案也不断丰富。一方面，线下扫码支付简单快捷，为用户带来了便捷的消费体验，另一方面，接入线下扫码支付的商家也享受到了数字化营销与经营所带来的收益增加。用户与商家双赢的局面极大的促进了线下扫码支付的快速拓展。不过，目前线下支付仍处于竞争的初期，尚处于胶着状态。尽管腾讯略领先，但这个市场即将进入 S曲线发展最快的阶段，随着市场主要玩家加大投入，未来市场格局还需观察。而且随着支付连接越来越普遍，以后对于用户和商户来说，差异化的认知更为重要。其中微信的优势是用户活跃、便捷，而支付宝的优势是对商家和用户的综合化金融服务和信用体系。车险 药店加油站美容机场社区公益客运KTV景区 停车场超市医院售货机餐饮零售 酒店校园票务物流4S店 手机零售 彩票航旅场景增多解决方案丰富聚合支付支付即会员会员营销 月度数据分析 2017年中国线下扫码支付场景与解决方案2017.6 iResearch Inc. iresearch来源：艾瑞咨询15线下支付的价值线下扫码支付的主要价值在其垂直行业的增值业务单纯的线下扫码支付业务估值想象空间有限：费率： 0.38% - 返利： 0.19% - 成本： 0.19% = 无盈利但是线下扫码支付是承载与连接增值业务的平台，其增值业务是其主要的利润爆发点：O2O新入口行业解决方案会员营销拉近用户距离O2O行业的崛起带动了餐饮行业从线下走到线上 。 然而对于其他难以提供外卖或外送服务的行业来说 ， 线下商业支付为它们提供了走向线上的新机会 。 通过移动支付公司推广体系和鼓励金方案 ， 线下店铺在线上获得了更多展示机会 ， 并拥有了吸引客户持续到店的可能 。依托支付 ， 将平台综合金融服务能力打包到各垂直行业 。 基于线上与线下所积累的用户信息和信用数据与各垂直行业的公司合作 ， 为用户提供类似“ 先享后付 ” 等更加便捷 ， 完善的服务 ， 推动各垂直行业的发展进步 。基于推广体系附加的支付功能及会员功能 ， 商家可通过积分形式促进用户的持续消费 ， 并根据用户的积分及到店情况定向开展新用户到店促销 、 沉睡用户激活 、 忠诚用户奖励等方案 ，提高营销的性价比 。 在掌握市场数据的情况下 ， 合作方开发出了类似于裂变红包 、 集点活动 、 周边商圈推送等创新玩法 ， 为商户精准营销提供了新的渠道 。在传统的现代商业社会中 ， 用户与商户之间是陌生人关系 ， 双方在交易完成之后并不会产生任何其他交集 。 而通过线下商业支付 ， 用户可以通过移动支付平台 ， 关注店铺公众号 、 加入商家用户群等方式与商家进行直接接触 。 在社交场景下 ， 商户可进一步了解用户实际需求 ， 改善自身产品 ， 宣传店内产品 ， 或是为忠诚客户推出定制化的产品及服务 。2017年中国线下扫码支付垂直行业增值业务2017.6 iResearch Inc. iresearch来源：艾瑞咨询16线下支付的价值支付垂直行业的增值业务举例 医疗行业医保支付提升用户的体验及活跃度连接 -优化流程 融合 -服务大厅 激发 -医院互联网化旗舰店挂号 缴费导航 查报告 诊前客服诊间服务诊后随访周边服务在线问诊检查预约特色服务药品配送1 2 3提高现有流程的效率 重构非医疗流程 医疗服务互联网化移动支付平台“未来医院”是对公立医院互联网化升级，相当于医院在移动支付平台上开设线上服务大厅，提升医院服务的容量和效能，提升医疗场景用户的体验及活跃度，同时沉淀健康数据，其本质是“公立医院互联网化”的平台模式。用户的诊疗明细数据不经过支付宝，只保留结算订单号和结算结果移动支付平台2017年中国线下扫码支付垂直行业增值业务举例 -医疗行业2017.6 iResearch Inc. iresearch医保支付订单（支付宝订单号、医院订单号、用户医保卡号、金额、用户诊间信息等）医院挂号业务订单（用户医保号、订单金额、诊间信息等）用户支付单（医保支付、自费支付）来源：艾瑞咨询17移动支付平台负责物流行业的批付、支付、代扣、收钱码、微贷线下支付的价值支付垂直行业的增值业务举例 物流行业物流支付金融提升物流服务能力物流业作为国民经济的重要组成部分，而且拥有庞大用户支付、企业资金处理需求，一直以来都是 移动支付平台 关注的重点，为了能够服务好更多物流企业和消费者， 移动支付平台 希望通过行业服务商合作伙伴，开放支付、会员互动以及网商银行金融等各项能力，服务广大物流行业客户，共同建立良性物流商业生态快递员场景：1、移动支付收款；2、与客户的资金结算；3、个人消费信贷、保险和小额贷款快递站点结合：1、移动支付收付款；2、经营信贷；3、员工信用体系管理物流司机物流月结大商户：1、移动支付收、付款；2、客户大数据贷款；物流司机：1、工资结算； 2、微贷B商户分公司批付代扣微贷 批付微贷C用户批付微贷信用C用户 消费者：1、支付（扫码寄件）2、我的快递：查询、寄件、支付；支付代扣收钱码微贷总公司批付代扣微贷消费者：1、支付（货到付款）2、我的快递：查询、寄件、支付；3、快递消息提醒、自提柜扫码开柜支付生活号我的快递批付电子发票物流用户生态圈 物流生态圈会员营销代扣扫码付批付代扣微贷2017年中国线下扫码支付垂直行业增值业务举例 -物流行业2017.6 iResearch Inc. iresearch来源：艾瑞咨询18数据生态线下支付捕捉线下行为数据，完善数据生态体系数据控制度数据多维度基本信息 人生轨迹 生活方式 消费偏好数据来源数据维度数据挖掘数据精准度企业生态体系内部数据：体系内部数据深度开发潜力更大外接数据源：外接数据是体系内部数据的有力补充性别 年龄 学历 婚姻 出生地 常驻城市活跃商圈出行偏好生活轨迹关注品牌消费分析购物时间。交通提取清洗匹配预测分析关联分析 性别学历年龄 婚姻用户画像出生地 活跃商圈消费分析生活轨迹关注品牌活跃商圈购物时间消费分析 2017年中国线下扫码支付行业与数据生态体系的完善2017.6 iResearch Inc. iresearch征信 精准营销来源：艾瑞咨询19信用应用的差异化底层数据的属性区别导致信用应用的差异化由于所掌握的底层数据属性存在不同 ， 所以不同企业产生了数据的信用应用差异 。 以支付宝与财付通为例 ， 支付宝掌握了大量用户的商业交易数据 ， 正在形成线上和线下的新零售闭环 ， 数据与金融业务的相关度较高 ， 特别是在信贷等方向 。 而财付通主要掌握用户的社交数据 ， 这意味着财付通能够更好地辨别用户身份 ， 对用户的人际和社交关系进行梳理 ， 这在很大程度上决定了财付通在身份识别的反欺诈具有优势 。信用星级财付通根据消费 、 财富 、 安全 、 守约四个维度评级评分标准社交数据 、 支付和转账数据 、 腾讯产品足迹 、电商交易数据 、 人脸图形数据 、 银行等金融机构 、 公安 、 用户自主上传数据 数据来源信贷生活租赁社交反欺诈个人征信产品应用领域芝麻分蚂蚁金服类 FICO体系 ， 总分 350-950分 ， 分为身份特质 、履约能力 、 信用历史 、 人脉关系 、 行为偏好五个维度评分标准电商交易数据 、 支付宝交易数据 、 银行 、 公安 、法院 、 学信网 、 航旅 、 合作商家 、 社交 、 用户自主上传数据 数据来源信贷航旅生活租赁社交公共服务个人征信产品应用领域财付通信用应用 支付宝信用应用2017年中国第三方移动支付企业数据的信用应用差异2017.6 iResearch Inc. iresearch来源：艾瑞咨询20第三方移动支付现状 1移动支付成线下生态连接点 2移动支付促进互联网红利扁平化传播 3围绕移动支付的生态建设 4移动支付发展趋势 521移动支付促进互联网红利扁平化传播移动支付为农村金融的发展提供落实手段2017.6 iResearch Inc. iresearch农村征信 移动支付 农业生产数据支撑 线上接入移动支付可以为农村征信系统提供多维度的支付数据，“一切数据皆信用”，这为农村借贷提供了有力数据支撑，降低了信贷门槛，使更多的农民可以享受到低息贷款，走出农村民间高息借贷。移动支付的终端相比于传统的银行、信用社网点覆盖面更广、覆盖成本更低，使信用服务的受众面得到扩展。覆盖全面移动支付服务提供企业依托自身平台打造农业生产供销闭环，以线上金融带动线下生产。通过农村征信为有资金需求的农户提供小额贷款支持其发展生产，再通过线上电商的介入为农产品销售提供优质渠道，移动支付企业这种低成本、风险可控的农村金融落地模式将金融嵌入农村产业实体，使互联网红利扁平化惠及“三农”。供销闭环移动支付作为数字化金融的主要表现形式之一，连接着大数据和人工智能等技术手段，对于农村金融在不断进行着探索实践。受益 于互联网金融监管政策的放活和农村产权要素的盘活，移动支付企业为金融资源合理优化配置于农村提供了切实落地的手段，扭转着传统城市对农村的“虹吸效应”，有利于打破我国城乡二元结构 。移动支付从征信数据和生产闭环两个角度切入，为农村金融发展开拓了可行的模式和必要的支撑，使“三农”更直接地受益于互联网红利，成为了普惠金融体系中重要的一环。2017年中国移动支付与农村金融来源：艾瑞咨询22移动支付促进互联网红利扁平化传播移动支付撬动农村金融后农民的一年移动支付平台利用自身的资源整合优势，将支付与金融、电商紧密联系，既打造出农产品供销闭环使农民不必为生产资料、产品销路而担心，又可以通过支付行为降低农村信贷门槛，为农民提供低息、快捷的信用贷款。与电商签署采购协议新型农业主体 与平台电商签署 采购协议，在指定品种农产品 成熟后定点采购，通过互联网平台将农产品销售推广。采摘由于已经和电商签订了采购协议，农民不必担心产品销路，而种植过程中通过信息收集把控品质，电商可以提供高品质产品构建自身优势。支付行为积累信用日常生活中的移动支付数据都成为日后借款的信用积累，降低信贷门槛。种植通过移动支付平台获取专项低息贷款。购买后信息将回传电商平台以把控农产品品质。生产资料购买支付平台提供关于农资、农药线上销售品质保险，农民只需安心种植。2017年中国移动支付在农村金融领域应用示例2017.6 iResearch Inc. iresearch来源：艾瑞咨询23移动支付促进互联网红利扁平化传播移动支付为公益传播提供高频载体2017.6 iResearch Inc. iresearch移动支付 公益捐赠移动支付 公益理念借助自身的平台连接优势与技术优势，移动支付企业可以为用户提供多元化的便捷公益捐赠渠道。移动支付平台对接众多公益组织，为用户提供丰富可选的项目，同时借助数据挖掘技术和用户之间的社交传播使用户更有可能接触到感兴趣的项目。这种“互联网 +公益“的模式使得公益捐赠的受捐者可以得到更加广泛的社会支持。此外，通过对平台的有力监管可以提供募捐项目真实性以及资金使用正当性的保障，这对传统募捐项目公信力缺失的问题是一个有力弥补。但伴随着商业营销的冲击裹挟，监管约束、平台自身完善、公众理性辨别三者都需进一步增强，以促进这种“互联网 +公益“模式良性发展。除了直接进行捐赠的快捷渠道外，移动支付平台也为公益理念的传播提供了高频的优质载体。以支付宝为例，平台“蚂蚁森林”模块通过种树、“收集绿色能量”等用户间互动行为传播低碳理念。这种将用户支付行为与公益事业相联系的设计一方面可以通过用户较高频次的参与传播公益理念，一方面促进了平台间的用户互动，增加用户粘性，对于企业和公益事业产生双赢的效应。2017年中国移动支付与公益传播的主要结合方式来源：艾瑞咨询24第三方移动支付行业现状 1移动支付成为线下生态连接点 2移动支付促进互联网红利扁平化传播 3围绕移动支付的生态建设 4移动支付发展趋势 525支付宝生态体系建设直达金融本质的支付宝生态体系支付宝移动支付账户账户余额 余额宝银行卡转入转出转入转出充值 提现用户基本信息用户身份鉴定用户信用评级现金蚂蚁花呗2、 账户转账： 用户可以在银行卡 、账户余额和余额宝中选择付款方式1、红包支付宝打通支付壁垒线上线下连接不同的生活场景二维码 声波付 智能手表 智能手环支付宝移动支付账户账户余额 余额宝银行卡转入转出转入转出充值 提现用户基本信息用户身份鉴定用户信用评级现金蚂蚁花呗金融本质：资金融通旅游出行手机充值信用卡还款生活缴费我的快递医疗服务车主服务共享单车购物娱乐游戏中心口碑惠玩 电视红包彩票金融余额宝蚂蚁花呗 /聚宝 /借呗芝麻信用 股票保险资金往来 亲情圈收钱AA收款亲密付 上银汇款教育公益校园生活 教育缴费爱心捐赠 蚂蚁森林 运动充值缴费淘票票 滴滴出行 外卖飞猪旅行 飞机火车优酷 酒店3、提供支付宝的安全支付 接口其它城市服务加油服务红包快手2017年中国支付宝生态体系示意图 -12017.6 iResearch Inc. iresearch来源：艾瑞咨询26支付宝生态体系建设金融科技是支付宝生态体系建设的核心驱动力支付宝实物消费网络购物其它实体场景身份鉴定用户基础信息履约情况其它相关数据用户行为数据生活场景生物识别完成结算 云计算、区块链消费产生行为数据通过人工智能了解用户，提供金融服务收集数据人工智能生物识别云计算、区块链人工智能使用人脸识别技术登录的支付宝用户数大于 1.5亿人；生物识别准确率达到 99.99%； 支付宝 “刷脸”支付被评为世界权威麻省理工科技评论 2017 年全球十大突破性技术人工智能处理客服比率达到 97.5%；人工智能客服问题解决率 78%，高于 75%的人工解决率；退货运费险人工介入率小于 10%阿里混合云遍布全球的存储和分发网络拥有 5000多个 CDN节点，部署国家和地区超过30个，覆盖六大洲；区块链技术应用于支付宝爱心捐赠平台2017年中国支付宝生态体系示意图 -22017.6 iResearch Inc.