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序目前，我国经济社会发展进入了一个全新的攻坚阶段，诸多转型升级的要求迫在眉睫，一方面，随着原有劳动力、土地、资源等低成本发展优势的消失，产业发展面临着转型升级。另一方面，城市发展出现了大城市过度城镇化与乡村空心化的两极现象。在此背景下，国家一边对大型城市进行着功能及产业的转型升级，一边对乡村及欠发达地区加大政策的倾斜力度。这对于处于一头连接着城市，一头连接着农村的小城镇来说，是一个良好的发展机遇。小城镇属于城市之末，农村之首，是城乡过渡的主体和代表，是沟通城乡区域经济的桥梁和枢纽。作为新型城镇化战略的重要组成部分，此时又被赋予了产业发展的载体，于是特色小镇诞生了。真正“一石激起千层浪”的是2 0 1 6年7月三部委联合发布的关于开展特色小镇培育工作的通知，文件明确了特色小镇培育的三大原则、一大目标及五大要求。自此，特色小镇的建设在全国轰轰烈烈的展开，政策也层出不穷，先是8月，住建部发布了关于做好2 0 1 6年特色小镇推荐工作的通知，要求各省村镇建设部门严格按照数量推荐特色小镇。紧接着，到了1 0月份，第一批1 2 7个特色小镇名单随即公布。特色小镇的招标建设正式开张。按照文件的要求，到2 0 2 0年，将会有1 ,0 0 0个国家级特色小镇完成开发，这将带动2 ,0 0 0个省市县级特色小镇开发，形成3 0万亿以上的开发投资，正处于城镇化过程中的6 -8亿人口，预计将有3 0 %，即2亿农村人口可以通过特色小镇的建设实现就业。这是一块无比巨大的蛋糕，金融机构、上市公司无不对此蛋糕垂涎欲滴。但是一个特色小镇的建设周期长，投资大，不是政府或者企业单独一方能够承担的起的任务，因此，大多数特色小镇的开发采取了政企合作的模式。政企合作模式即PPP合作模式，自从2 0 1 3年首次提出允许社会资本通过特许经营方式参与城市基础设施投资和运营，短短三年多以来，到如今统计入库的PPP项目数量已达1 1 ,7 8 4个，规模已突破1 4万亿元，吸引了超过4 0 0家上市公司竞相参与。由于PPP模式有着更高的经济效率与时间效率，同时可以提高公共部门和私营机构的财务稳健性。在长期项目的建设中有着绝对的优势，因此，PPP模式在特色小镇的建设中被广泛运用开来。基于这样的背景，本手册对特色小镇的政策、现状和已存的案例进行梳理，明确了特色小镇的申报条件、申报流程，剖析了建设流程中的融资，运营问题，以对接下来其他特色小镇在实际中建设提出理论指导和借鉴，以更好的完成其建设目标。站长2 0 1 7年4月2 6日关注私募动态 专注私募研究 共享私募经济 特色小镇 PPP 引子 . 1 第一篇 基础知识 . 9 1.1 特色小镇的概念 . 9 1.2 特色小镇的八大要求 . 9 1.2.1 城镇发展 . 9 1.2.2 特色产业 . 10 1.2.3 创业创新 . 10 1.2.4 基础设施 . 11 1.2.5 公共服务 . 11 1.2.6 美丽宜居 . 12 1.2.7 主体多元 . 12 1.2.8 城乡联动 . 13 1.3 PPP模式 . 13 1.3.1 PPP 模式的概念 . 13 1.3.2 PPP 模式的特征 . 14 1.3.3 PPP 模式的优点 . 15 1.3.4 PPP 模式的缺点 . 18 1.3.5 PPP 模式的分类 . 22 1.4 PPP基金 . 23 1.4.1 PPP 基金的基本特征 . 23 1.4.2 PPP 基金的形式 . 24 1.4.3 PPP 产业基金的作用 . 25 1.4.4 PPP 基金的运作模式 . 26 1.4.5 产业基金投资项目有何风险 . 30 第二篇 特色小镇的概况及国外经验 . 32 2.1 特色小镇的现状 . 32 特色小镇与 PPP 2.1.1 特色小镇的总体数量和地域分布 . 32 2.1.2 涉及产业分布 . 33 2.1.3 特色小镇的投融资规模 . 34 2.1.4 环境状况 . 34 2.1.5 景区分配 . 35 2.1.6 十大类型小镇 . 35 2.2 特色小镇的渊源和历程 . 37 2.2.1 特色小镇的探索历程 . 38 2.3 特色小镇的国外经验 . 42 2.3.1 国外特色小镇建设的主要特征 . 42 2.3.2 国外特色小镇的发展路径 . 44 第三篇 我国 PPP 的现状及国外经验 . 48 3.1 我国 PPP的发展现状 . 48 3.2 PPP的国外经验 . 50 3.2.1 英国 PPP模式 . 51 3.2.2 加拿大联邦政府的 PPP模式 . 55 3.3.3 澳大利亚 PPP模式 . 60 第四篇 特色小镇相关政策及发展解读 . 67 4.1 特色小镇相关政策 . 67 4.1.1 国家层面的相关政策 . 67 4.1.2 地方层面的相关政策 . 72 4.2 PPP模式相关政策目录 . 81 4.2.1 国家层面的 PPP政策目录 . 81 3.2.2 省级层面的 PPP的文件 . 83 第五篇 特色小镇的申报及准备阶段 . 85 5.1 特色小镇的申报条件及程序 . 85 5.1.1 特色小镇的培育组织 . 85 关注私募动态 专注私募研究 共享私募经济 5.1.2 特色小镇的申报条件 . 85 5.1.3 特色小镇的申报流程 . 85 5.2 特色小镇准备阶段 . 86 5.2.1 组建管理架构 . 86 5.2.2 编制实施方案 . 87 5.2.3 实施方案审核 . 93 5.3 案例：江西余江县雕刻创意文化小镇 . 94 第六篇 特色小镇的执行阶段及案例 . 99 6.1 设立 SPV . 99 6.1.1 玉 皇山基金小镇 -政府独资形式 . 99 6.1.2 南京溧水小镇 企业独资模式 . 100 6.1.3 海宁皮革小镇 政企合作模式 . 101 6.2 PPP项目融资 . 105 6.2.1 PPP 项目融资的概念 . 105 6.2.2 特色小镇项目融资的分类 . 105 6.2.2 特色小镇的投融资方式 . 108 6.3 古北水镇 多方融资案例 . 139 6.3.1 项目概况 . 139 6.3.2 发展模 式 . 141 6.3.3 古北水镇建设历程 . 142 6.3.4 古北水镇开发融资方案 . 142 6.4 私募股权投资基金如何参与特色 小镇融资 . 144 6.4.1 三河 新集特色小镇直接参与组建项目公司 . 144 6.4.2 参与组建 PPP基金 复星集团 . 147 6.5 特色小镇的运营建设 . 148 6.5.1 特色小镇运营理念 . 148 6.5.2 特色小镇运营流程 . 149 特色小镇与 PPP 6.5.3 特色小镇的关键环节 -产业的培育和导入 . 152 6.6 特色小镇的评估 . 157 6.6.1 特色小镇评估框架构建 . 157 6.6.2 特色小镇评估指标选取的原则 . 158 6.6.3 特色小镇发展水平评估指标体系 . 158 6.7 特色小镇的移交与退出 . 161 6.7.1 特色小镇建设中社会资本退出的必要性 . 161 6.7.2 社会资本退出的政策依据 . 163 6.7.3 社会资本退出操作方式 . 164 第七篇 特色小镇建设合同设计 . 170 7.1 特色小镇合同核心条款 . 170 7.2 特色小镇合同所要遵循的原则 . 175 7.3 特色小镇项目合同的主要风险 . 177 7.3.1 政治风险 . 177 7.3.2 法律风险 . 178 7.3.3 市场风 险 . 178 7.3.4 不可抗力风险 . 179 7.3.5 税收、利率、外汇、通货膨胀、环保等社会管理风险 . 179 7.4 特色小 镇合同面临的主要问题 . 179 7.5 PPP项目合同涉及法律法规 . 182 附件： 住房城乡建设部、国家发展改革委、财政部关于开展特色小镇培育工作的通知 . 184 国家发展改革委关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见 . 188 住房城乡建设部、国家开发银行关于推进开发性金融支持小城镇建设的通知 . 195 住房城乡建设部、中国建设银行关于推进商业金融支持小城镇建设的通知 . 199 关注私募动态 专注私募研究 共享私募经济 第 1 页 引子 特色小镇之王是如何炼成的 3月 23日，棕榈股份（ 002431）发布关于与蓬莱市人民政府签署葡萄酒特色小镇项目合作协议书的公告，宣布公司拟在蓬莱市刘家沟镇范围内整体打造约 10 平方公里葡萄酒特色小镇，整体投资估算为 20 亿元。 24日，棕榈股份再发公告，确认公司与广东省建科建筑设计院有限公司等组成的联合体中标 45.9亿元梅县雁洋镇特色小镇建设工程项目。 棕榈生态城镇发展股份有限公司是国内首家以特色小镇为战略方向的上市企业，本次抢入张裕的地盘，并围 绕“葡萄”做文章，会擦出什么样的火花？ 第一部分 棕榈股份 20亿大单入驻蓬莱 第二部分 双方协议解读 第三部分 特色小镇的投融资模式 第四部分 私募如何分一杯羹 第一部分 棕榈股份 20 亿大单入驻蓬莱 棕榈股份最近借着“特色小镇”的东风彻底火了一把，此次 20 亿大单入驻蓬莱更是掀起了不小波澜，那么棕榈股份和蓬莱到底都是什么角儿呢？ 一、“棕榈股份” 小镇之王 特色小镇与 PPP 第 2 页 2014年前棕榈股份一直从事生态环境设计、工程以及苗木资材等全产业链服务，先后在全国 100 多座城市完成 2,000 度项园林作品，到了 2014 年，伴随着 浙江省长李强首次提出“特色小镇”概念，公司抓住契机，提出了生态城镇发展战略，将“致力于成为全球领先的生态城镇运营商”作为企业转型升级的长远战略目标。自此以后，公司便一直致力于助力中国新型城镇化与生态文明建设，从传统园林景观服务商转型为综合环境运营商。在生态城镇业务领域，棕榈股份依托政府合作资源，以 PPP/EPC为抓手，推动生态城镇产业链从传统建设向运营、内容延伸，通过参与浔龙河、云漫湖、贵安体育小镇、奉化阳光海湾小镇项目，公司现已经构建成了具有棕榈特色的“建设 运营 内容”三位一体的生态城镇标准体系商业模式 。借着特色小镇的政策暖流，棕榈股份最近大订单不断，这次与蓬莱市合作的葡萄酒特色小镇同广东梅州雁洋客家小镇一样，都位列于中国第一批 127个国家级特色小镇之列，公司也成为了第一个获关注私募动态 专注私募研究 共享私募经济 第 3 页 得两个国家级特色小镇开发项目的上市公司。 二、烟台蓬莱 蓬莱是临海旅游城市，国家级历史名城和国家级风景名胜区，周围环绕着国际机场、德龙烟铁路、 206 国道等交通网络，拥有旅游、葡萄与葡萄酒、造船海工、食品产业等主导产业。 三、“葡萄酒” +“小镇”抢入张裕地盘 值得一提的是，这里还是中国第一家工业化葡萄酒生产商 张裕酿酒公司的地盘，张裕在 此合资兴建了张裕卡斯特酒庄，酒庄集高档葡萄酒生产、旅游观光、休闲娱乐于一体，通过对高档葡萄酒整个生产过程的展示，宣传葡萄酒文化，成为了国内首家酒庄文化的传播阵地。 2004年以来，张裕还深度开发文化旅游资源，形成了以酒文化博物馆为中心，串联酒庄、葡萄基地、葡萄发酵中心、现代化生产线的旅游线路。多种渠道和形式的文化传播，不仅使更多的人了解了葡萄酒知识和文化，还扩大了张裕品牌的影响，使得张裕成为了葡萄酒界的“一哥”。 恰巧的是，这次小镇建设的主题也是“葡萄酒”，棕榈股份目的很明确，即要围绕着葡萄酒文化做文章，完 成涵盖葡萄酒各方面的产业链建设，在张裕的地盘打造属于自己的葡萄酒文化小镇，来分一块葡萄酒产业的蛋糕，拓宽自己的小镇版图。接下来，我们就来看一下双方公布的合作细节。 第二部分 双方协议解读 此次协议分为以下几个部分： 一、建设地点与建设内容 建设范围划在蓬莱市刘家沟镇范围内部 206 国道两侧约 10 平方公里，并以镇内玛桑酒庄周围 0.5公里为起步整体打造葡萄酒特色小镇。建设内容包括酒庄、商业地产、葡萄酒博物馆、葡萄酒旅游、体育产业、健康养老产业和文化影视传媒基地。 点评： 2016 年 10 月 8 日发改委出台的关于加快美 丽特色小（城）镇建设的指特色小镇与 PPP 第 4 页 导意见中明确了国家级特色小镇的三大分类：大城镇周边的重点镇、具有特色资源、区位优势的小城镇、远离中心城市的小城镇。显然，刘家沟小镇是属于具有特色资源的一类，刘家沟有着鲜明的产业特色，镇内依靠集葡萄种植、葡萄酒生产和生态旅游为一体的 18 公里葡萄产业带为契机，加快发展葡萄及葡萄酒加工业，先后引进建设了中粮长城、香格里拉玛桑酒庄、瑞枫奥赛斯等 30余家国内外著名葡萄酒生产企业。此次小镇建设正式以本地特色 葡萄酒为文化主线，通过建设葡萄酒博物馆、旅游、健康养老和文化影视传媒基地，涵盖休闲、旅 游等体验服务，形成了小镇的“核心部分” 完整的葡萄酒产业链。 二、合作模式 多种模式，包括但不限于：传统项目建设模式、设计 施工一体化总承包模式 EPC，PPP投融资建设模式等。 点评：传统的特色小镇在完成申报、招标等阶段后，其采用的是“整体规划 投融资 工程建设 运营 投资回收及退出”递进的开发模式，由于这是一个相当长的周期，在这里双方根据不同时期的建设重点不同，选择了不同的合作模式以保证整个流程的平稳运行。其中作为连接规划与建设、把理论付诸实践的投融资阶段，本次工程选择了常用的 PPP 投融资模式。 三、双方 责任和义务 蓬莱市人民政府主要负责： 1、成立专门的组织机构，加快项目办理所需要的各种审批手续； 2、对拟引进的产业提供便利措施、资源支持和优惠政策，联合各部门对建设提供指导性工作； 3、对合作过程中的建设和运营进行监管。 棕榈股份负责： 1、完成葡萄酒特色小镇的整体规划、起步区详规及运营策划的编制；
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