2017-2018年G20国家数字经济发展研究报告.pdf

G20国家 数字 经济发展 研究报告 （ 2017 年） 中国信息通信 研究院 2017年 12月 版权声明 本白皮书版权属于 中国信息通信研究院 ，并受法律保护 。转载、摘编或利用其它方式使用 本白皮书文字或者观点的，应 注明“ 来源： 中国信息通信研究院 ” 。违反上述声明者，本 院 将追究其相关法律责任。 前 言 以 2008 年金融危机为分水岭，全球经济进入了深度调整的新阶段，新旧经济交替的图景波澜壮阔，传统经济持续低迷，数字经济异军突起。在全球信息化进入全面渗透、跨界融合、加速创新、引领发展新阶段的大背景下，二十国集团（以下简称 G20）数字经济得到长足发展，正在成为创新经济增长方式的强大动能，不断为全球经济复苏和社会进步注入新的活力。 本报告主要观点如下： 观点一： G20 国家数字经济蓬勃发展。 2016年，美国数字经济规模全球领先，达到 10.8 万亿美元，占 GDP 比重达到 58.3%，中国数字经济规模 3.4万亿 美元，占 GDP比重 为 30.3%，其余国家数字经济规模由高到低依次为日本、德国、英国、法国、韩国、印度、 巴西 、意大利、加拿大、墨西哥、俄罗斯、澳大利亚、印度尼西亚、南非 ，数字经济已成为 G20各国 GDP增长的核心动力。 观点二： 融合部分是 G20 数字经济增长主要引擎。 2016年， G20国家基础部分 GDP占比基本维持在 3%-8%之间，基础部分是 G20数字经济发展的先导力量 。而 融合 部分成为 G20数字经济发展的主要驱动力， 2016年， 大部分 G20国家融合部分占 GDP比重均 超过 10%，部分发达国家甚至超过 50%，融合部分占数字经济总规模比重基本均超过50%。 观点三： G20数字经济行业渗透扩散呈逆向效应，三产高于二产、二产高于一产。 2016年， G20国家服务业中数字经济占行业增加值比重平均值为 27.8%，工业中数字经济占行业比重平均值为 19.7%，农业中数字经济占行业比重平均值为 9.2%。 观点四： G20 国家 加强战略 部署 ，推动数字经济全面发展。 G20国家纷纷将发展数字经济作为重要战略选择，连续 两年的 G20峰会都将数字经济作为关键议题，强调充分释放数字经济驱动经济增长的潜能。 G20国家数字经济 战略重点主要聚焦在以下几个方面：强化技术创新 能力，深化融合创新应用，弥合数字鸿沟，提升政府治理能力，保障数字经济安全。 未来，加快发展数字经济是顺应历史大势，促进包容和可持续增长、提升人民生活水平、 重塑 国际竞争优势、保障国家安全的重大战略选择。涵盖世界主要经济体的 G20国家代表着数字经济发展的前沿力量， 发展 的机遇与挑战 并存 ，积极行动是 G20的一致选择。中国应把握发展大势，强化政策统筹，积极参与国际合作， 主动 应对新经济带来的冲击和挑战，充分释放数字经济发展潜力，努力开拓数字经济发展新局面。 目 录 一、发展数字经济已成为 G20 国家共识 . 1 （一） G20认为数字经济是全球经济增长重要驱动力 . 1 （二）数字经济上升为 G20会议重要议题 . 2 （三） G20国家密集出台数字经济战略 . 5 二、 G20 数字经济蓬勃发展 . 6 （一） G20数字经济总体规模发展差距较大 . 6 （二） G20数字经济基础部分稳定，融合部分成为主要引擎 . 9 （三） G20数字经济行业渗透率呈现三产高于二产、二产高于一产的特征 14 三、 G20 推动数字经济全面发展 . 20 （一）强化技术创新能力 . 20 （二）深化融合创新应用 . 25 （三）弥合数字鸿沟注重普惠共享 . 27 （四）提升政府治理能力 . 29 （五）保障数字经济安全 . 32 四、 G20 数字经济发展展望 . 34 （一） G20数字经济发展探索 . 35 （二）中国数字经济发展建议 . 38 附件一：测算方法. 42 附件二：数据说明. 49 图表 目录 图 1 G20主要国家数字经济战略 . 6 图 2 2015-2016 年 G20数字经济规模 . 7 图 3 2015-2016 年 G20数字经济 GDP占比 . 8 图 4 2016年 G20 数字经济基础部分规模及其 GDP占比 . 10 图 5 2016年 G20 数字经济融合部分规模及其 GDP占比 . 12 图 6 2016年 G20 数字经济基础部分和融合部分占比 . 12 图 7 2016年 G20 服务业数字经济占比 . 15 图 8 2016年 G20 工业数字经济占比 . 16 图 9 2016年 G20 农业数字经济占比 . 19 附图 1 数字经济测算框架 . 42 表 1 ICT服务业增加值前十名的经济体 . 10 附表 1 中国 ICT 投资统计框架 . 46 附表 2 报告测算所需要的数据及数据来源 . 49 专栏 1：中国贵州省抢占数字经济发展先机 . 13 专栏 2：美国创新战略 . 20 专栏 3： G20数字医疗发展 . 26 专栏 4： G20提升数字素养的举措 . 28 专栏 5： G20国家数字政府建设 . 30 专栏 6：主要经济体网络安全战略 . 33 中国信息通信研究院 G20 国家数字 经济 发展研究报告（ 2017 年） 1 一、发展数字经济已成为 G20 国家共识 当今时代，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，以移动互联网、大数据、云计算、物联网、虚拟现实、人工智能等为代表的新一代信息技术迅猛发展，并加速与经济社会各领域深度融合，新产业、新业态、新模式不断涌现，传统产业数字化创新转型步伐加快，促进了数字经济快速发展。数字经济成为发展最快、创新最活跃、辐射最广泛的经济活动，作为经济发展新动能的作用日益凸显。 （ 一 ） G20 认为 数字 经济 是全球经济增长 重要驱动力 在 G20杭州峰会上发布的 G20数字经济发展与合作倡议中给出了数字经济的定义，即数字经济是指以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。 G20数字经济概念具有丰富内涵。首先，从本质上看，数字经济是一种新的技术经济范式，它建立在信息通信技术的重大突破的基础上，以数字技术与实体经济融合驱动的产业梯次转型和经济创新发展为主引擎，在基础设施、生产要素、产业结构和治理结构上表现出与农业经济、工业经济显著不同的新特点。其次，从构成上看，数字经济包括数字产业化和产业数字化两大部分。数字产业化，也称为数字经济基础部分，即信息产业，具体业态包括电子信息制造业、信息通信业、软件服务业等。产业数字化，即使用部门因此而带来的产出增加和效率提升，也称为数字经济融合部分，包括传统产业由于应用数G20 国家数字 经济 发展研究报告（ 2017 年） 中国信息通信研究院 2 字技术所带来的生产数量和生产效率提升，其新增产出构成数字经济的重要组成部分。 无论是去年 G20杭州峰会，还是今年 G20汉堡峰会，都明确指出数字经济是全球经济增长日益重要的驱动力。数字经济驱动经济增长的基本作用表现在以下三个方面： 一是提高全要素生产率。 数字经济与实体经济深度融合，以信息流带动技术流、资金流、人才流、物资流，减少了信息流动障碍，加速了资源要素流动，提高了供需匹配效率，促进资源配置优化，为推动创新发展、优化经济结构发挥积极作用。 二是培育新市场和产业新增长点。 数字经济领域不断孕育出新模式新业态，成为激发创新创业的重要驱动力量，促进了大众创业、万众创新，柔性化、网络化、个性化生产将成为制造模式的新趋势，全球化、服务化、平台化将成为产业组织的新方式。 三是推动实现包容性增长和可持续增长。 数字经济有助于提高连接水平，降低要素流动障碍，推动实现经济与社会、物质与精神、城乡之间、区域之间的协调发展。同时数字经济降低了经济主体参与经济活动的壁垒，从而为落后地区、低收入人群创造了更多经济机会，共享发展成果，有减少发展不平衡。 （ 二 ） 数字经济 上升为 G20 会议重要议题 从去年二十国集团领导人杭州峰会到今年的汉堡峰会，数字经济都是重要议题。两次会议的重点虽然各有侧重，但都强调各成员国要加强沟通与合作，共同促进数字经济的繁荣和蓬勃发展。 G20杭州峰会在数字经济议题上达成重要成果，首次把数字经济