2018科技、传媒和电信行业分析报告.pdf

2018 科技、传媒和电信行业预测 22018 科技、传媒和电信行业预测 | 目录3目录目录 3增强现实：从虚拟到真实 4活在当下：现场直播欣欣向荣 6打开机器之心：人工智能向多领域渗透 9挪开绊脚石：新技术加快机器学习部署 11上升通道：数字内容订阅量攀高 14“ 隐形创新” ：智能手机的微创新时代 17用之有度：智能手机的利与弊 19系好您的安全带：空中上网即将启航 21德勤联络人 24德勤中国业务的联络详情 254增强现实：从虚拟到真实我们预期 2018 年全球将有超过十亿智能手机用户生产至少一次增强现实技术(Augmented Reality, AR) 内容；至少三亿用户将会是 AR 内容生产的常客，他们每月生产至少一次 AR 内容。同时, 2018 年将会有上万个搭载 AR 相关的应用上市，到 2018 年底将有超过十亿位智能手机用户下载过, 观看过, 或更新过, 具有 AR 内容生成的手机应用。AR 将成为手机应用、操作系统以及智能手机更新换代的主要驱动因素之一。我们保守估计 2018年全球 AR 内容手机应用收入将略低于一亿美元。而未来几年对 AR 技术来说也是至关重要的，因为 AR 的核心技术( 摄像头，传感器，芯片) 效能会继续提高， AR 可以应用的领域将会加快扩大，到 2020 年 AR 创造的直接盈利将超过十亿美元。AR 头盔也会取得进步与发展，但是考虑到可得性，智能手机在 2018 年仍然是最流行的 AR 设备。我们预计明年售出的所有较高端的智能手机会搭载 AR 影像功能，而且不需要消费者支出额外的费用。在中国，AR 已经被列入中国实现核心技术系统性突破的重要目标之一，工信部今年表示未来会采取一定措施推动 VR/AR 产业的发展。软硬件的提高加上政策的支持为 AR 在中国的移动端爆发营造了良好的生态环境，中国将迎来 AR+ 时代。过去 AR 用途主要是娱乐性的，例如拍照时面部交换、增加头部或者面部装饰等；AR 内容也比较基础，智能手机 AR 内容创造主要集中在拍照和卡通拟人。展望 2018 年，智能手机的 AR 内容将会更逼真，呈现出来的效果更惊艳，我们预计明年超过一半的 AR 内容都是以栩栩如生的形式分享。再过若干年，AR 更可能应用于企业以及政府的各个领域，达到奇点。AR 的拓展将得益于软件与硬件上技术的进步： 手机操作系统上 AR 架构的推出。AR 架构的推出最大的好处是降低了 AR App 的研发成本，让研发人员可以专注于内容开发，免除了需要第三方工具创造 AR 效果的麻烦。 强大高效的芯片支持。我们预计在 2018 年年末将会有 8 亿智能手机既安装了支持 AR 功能的操作系统，也有足够强大的硬件条件去运行 AR 功能。制作 AR 内容需要高效能的处理器和 GPU ，这样呈现的 AR 影像才会流畅，且不会消耗大量的电源。 算法的改进让 AR 全面升级。最明显的进步在于判断物体表面的边缘，如桌子、地板、过道等。这意味着可以避免之前物体悬浮在半空中的尴尬效果，为用户营造更逼真的视觉体验。与此同时，算法的革新意味着物体成像在阳光下时也可以具有阴影，这让 AR 效果更加栩栩如生。 配备深度传感器或红外线传感器(infrared sensor) 的智能手机。预计 2018 年底市场上将会有超过 1 亿台有深度传感器的智能手机，这些智能手机可以测量深度信息，提供更加准确的3D 物体扫面。此外 IR 传感器可以让手机在暗淡的光线条件下实现 AR ，当智能手机的前后摄像头都搭载 IR 传感器后，它搜集的深度信息有利于 AR 功能的实现。2018 科技、传媒和电信行业预测 | 增强现实：从虚拟到真实52018 年起 AR 发展进入追求质量的阶段。德勤预计未来 AR 将突破基础应用层面，深入各个领域： AR 影像：在视频方面，AR 将让用户体验到前所未有的互动性，用户可以与最喜爱的歌手唱歌，与超级球星踢球或者和任何他们想要互动的人、或者物体处在同一个空间。同时 AR 让视频分享更有趣味性，让观众体会到身临其境的感受。在摄影方面，相机是智能手机最常用的功能之一，AR 会大范围用于手机摄影，让用户拍出效果更佳的影片，预计搭载 AR 功能的摄影 APP 将成为用户最常用的应用。AR 影像在中国用于广告起到了很好的营销效果。如可口可乐利用 AR 奥运动画进行品牌营销，活动首日访问量环比增长 15 倍，消费转化率提高了 13 倍。美拍让用户可以在拍摄短视频时选择 AR 特效，吸引了大量粉丝参加并转发微博。预计未来会有更多的公司在营销中加入 AR元素，利用粉丝社交网络，扩大广告影响力。 AR 游戏：鉴于游戏是手机应用里占比最大的类别，未来游戏开发者会在游戏中加入 AR 元素，刺激下载量，提高趣味性。但是德勤预计 AR 作为唯一卖点的游戏不多，因为 AR 在游戏应用中存在一些亟待解决的问题。如在光线不理想或者暗淡的条件下，AR 游戏无法运作。这种限制与移动游戏的优势相冲突。此外，AR 游戏大量消耗电源，玩家可能陷入电池续航能力不足的困境。最后一点则是玩家在长时间开启 AR 模式玩游戏时候，很可能因为长时间固定一个姿势导致四肢疲劳。 AR 社交： AR 功能将成为社交软件卖点，预计网络上将涌现大量用户发布的包含 AR 元素的动态。一些明星也会推出各自的 3D 模拟元素，提供给粉丝制作 AR 视频时使用。社交软件将会向用户提供许多具有 AR 效果的照片和视频的元素以及模板。 AR 家居：家居装饰应用可以利用 AR 让顾客看到家具在自己家里摆放的模样，而且在 2018年由于技术的革新，AR 功能可以保证更精准的测量，以及呈现家具在不同光照条件下的模样。但 AR 模式只能充当传统购买家具的补充，因为用户无法触摸到家具的质量和材料。 AR 教育： AR 的生动性与趣味性能培养小朋友学习的兴趣，这是幼教行业极度需要的特性。目前中国市场上已经有 AR 卡片与 AR 图书，预计未来 AR 幼教互动性会继续提高，寓教于乐，利用可视化的教育推动儿童智力开发。此外 AR 在中小学教育市场中也颇有前景，可以提供远程教学体验。总之，2018 年将会是 AR 技术取得进一步发展的时机：高级的 AR 设备数量不断增加，数万的AR 手机应用上市，手机拍照应用推出人或物的 AR 视频配件等。面对这样的机遇，AR 开发者需要决定何时加入 AR 才能优化用户体验，何时没有加入 AR 的必要。如加在街道实时图像上的 AR箭头可以用于改善导航体验，但是没有必要整个导航过程都使用 AR 技术。企业不应将 AR 作为答案，而应尝试将 AR 与市场营销、产品销售、技术指导以及售后服务等领域结合。尽管未来会出现很多搭载 AR 功能的应用，但只有那些能持续生产有深度的、优质的 AR 内容的 App 才能在AR 浪潮中笑到最后。618817039 38 36 33 327 1 1电 视 广 告 电 视 订 阅 电 影 B2B 活 动 现 场 表 演 体 育 赛 事 电 台 广 告 网 络 直 播 电 台 订 阅 电 竞 直 播020406080100120140160180200活在当下：现场直播欣欣向荣德勤全球预计，2018 年全球现场直播行业将产生 5,450 亿美元的直接收入，传统渠道将贡献98.5% 的收入，剩余收入来自网络直播和电竞直播。在网络和电子时代，直播变得更有吸引力，同时也能产生更大的回报，直播行业将保持蓬勃的态势。( 在本文中，直播行业是指广义的直播，包括电视直播、电台直播、网络直播、线下大型活动等。)图表：直播行业收入，2018 （十亿美元）来源：德勤研究电视直播尽管在一些市场中，每天收看电视直播的年轻观众越来越少，但是电视直播的观众总数依旧可观。近年来视频点播订阅用户稳步增加，预计 2018 年全球视频点播订阅用户高达 4.75 亿。数字化平台在为观众即时点播提供了便捷的渠道的同时也推动了直播节目的发展。由于亚马逊、推特、YouTube 、Facebook 以及 Hulu 等平台均推出直播频道。在中国，热门电视剧均开启网台联动模式，各电视台也推出网络直播，年轻观众更倾向于上网观看电视。电台直播电台直播的收入几乎均来自电台广告。在电台订阅方面，只有美国成功运营着成熟的电台订阅商业模式。尽管个人音乐频道、在线音乐等服务盛行，但是电台直播还是受到不少听众的欢迎。英国人花在收听电台上的时间保持了和以前几乎持平的水平，大约 90% 的英国人每周至少收听一次电台。线上电台直播也让收听电台直播变得更方便。预计 2021 年，美国电台广告收入将达到20 亿美元。现场活动现场活动包含了现场表演（例如音乐会）、展览和会议、体育赛事以及电影。预计，2018 年现场活动将增长 50 亿美元至 1460 亿美元。这也将带动食品、饮料、销售、产品供应以及旅游业发展，这几个行业所创造的收入很有希望超过活动本身的票务收入。在 2015 年，超过 750,000位海外游客在英国旅游时会参加音乐会；而在美国纽约，63% 观看百老汇的观众其实是外地旅客。在中国，2016 年仅天津草莓音乐节就有超过 6 万人次参加。2018 科技、传媒和电信行业预测 | 活在当下：现场直播欣欣向荣7现场表演演唱会和剧院是现场表演收入的主要创造者。鉴于很多艺术家的演唱会在今年创造了不俗的售票成绩，预计 2018 年演唱会票务收入将超过两亿美元。与此同时，现场表演市场将在未来几年大幅增长。中国音乐表演市场拥有很大的发展潜力，预计 2019 年将达到 2.9 亿美元的市场规模。人均收入水平稳步提升，消费者对娱乐的需求日益增长，以及互联网资本涌入成为中国现场表演市场快速发展的推动因素。展览和会议活动大型商业展览和会议会吸引成千上万的参会人员。2017 年的广交会吸引了 196,490 位买家；2017 年在巴塞罗那举办的欧洲大型科技活动 移动世界大会吸引了 108,000 位参会人员。近十年来，线上会议或者虚拟会议越来越受到活动主办方的青睐，企业家们可以选择线上参加会议，这些有大量线上参会人员的商务活动会产生大量的相关收入。中国的大型展览和会议具有很大的发展潜力，这主要得益于中国企业技术水平快速提升，甚至在一些技术上成为原创者，产品也在国外的市场份额逐年扩大，吸引了国外众多的厂商。体育赛事尽管电视、网络对体育赛事进行大范围的播出，但现场观看体育赛事仍是一个大市场。现有的50 个体育联盟与赛事拥有超过 100 万观众。足球类赛事最多，达到 29 个，橄榄球与棒球赛事紧随其后，分别达到 7 个和 4 个。其中 7 个亚洲联赛增长最快。欧洲的足球比赛（包括国内与区域性的锦标赛）在 2015-2016 年度观众超过 1.7 亿人次，同比增长 260 万人次。其中，德甲与英超吸引了 5500 万观众。中超联赛在 2017 赛季现场观看人数超过 570 万，场均观众达到 2.4 万人次。转播权价格的增加使球队能够引进更多足球人才，这也能吸引更多观众前往现场观看。电影尽管电影票销售的下滑抵消了票价的上涨，但已经发展了 100 多年的电影院仍保持着健康发展的态势。在过去十年间，票房收入与前一年相比并无太大变化，2018 年可能依旧如此。2016 年，全球票房收入同比增长 1% ，至 386 亿美元。全球电影市场在今年来也发生了明显变化，中国市场的占据全球一半的票房收入。2017 年上半年，在排名前七位的电影票房收入中，中国市场正好占据一半。中国消费者观影需求增加，更愿意为优质内容付费，制片方在政策与资金的支持下更加注重“ 质” 的竞争，这两方面的因素共同推动中国电影票房收入在全球占比的上升。电影院周边收入也相当可观。在一家电影院中，观众每在电影票上花费 1 美元就要在爆米花和其他项目上花费 0.6 美元。8网络直播由网络直播和游戏直播带来的利润在 2018 年会有 46% 的增幅。其中网络直播 2018 年的收入能达到 64 亿美元，背后依赖的是最原始的盈利模式 观众的打赏机制。预计中国在 2018 年将保持网络直播大国的地位，将产生 44 亿美元的收入，与 2017 年相比增加 32% ；观众人数将上升至 4.56 亿人。中国的打赏机制会通过中国企业进入其他国家或者地区的市场，像 UpLive和 Live.Me 这两个总部在中国的直播应用在日本、美国、英国等地受到欢迎。电竞直播电竞直播的利润来源只要是在线观看和线上活动，预计 2018 年市场规模将达到十亿美元，观众的观看时长以每年 19% 的速率增长。中国电竞行业发展很快，占据了全球观看时长的一半，并产生远高于北美的线上流量。电子竞技在未来会保持增长态势，因为电子竞技被纳入多项传统体育赛事。2018 年，直播在数字技术的帮助下，继续保持繁荣的发展状态。在而数字化可从以下几个方面推动直播的发展： 方便与惰性：内容生产者可以用数据分析观众的观看习惯，并制定直播时间表。 提高参与性：利用社交媒体为即将到来的直播节目造势，让观众意识到不参加直播显得另类，从而激发观众观看直播的兴趣。 分享体验：利用投票等方式让观众参与到直播中，提高节目与观众的互动程度。 排他性：建立一定的参与直播的门槛，并鼓励观看直播的幸运儿在社交媒体上分享自己的体验，从而为下次直播吸引更多的观众。2018 科技、传媒和电信行业预测 | 打开机器之心：人工智能向多领域渗透9打开机器之心：人工智能向多领域渗透人工智能正处于第三次快速发展浪潮中，利用深度学习、图像识别、语音识别等技术以前所未有的“ 破坏力” 变革原有产业，其在各行业的大范围应用得益于算法的进一步优化，超级计算机运算能力屡创记录，以及对人脑运行原理的深入理解。我们认为 2018 年，人工智能将对以下几个行业产生重大影响： 智能手机实际上，人工智能早已深入智能手机，例如新闻搜索 APP 可进行智能搜索排序，个性化产品推荐，图像识别等。此类的手机应用不胜枚举，未来的手机 APP 必将被人工智能技术全面侵占，以此来确保产品服务质量，提供差异化服务。人工智能在手机端的渗透不仅仅限于手机应用，全球手机巨头已经进入人工智能领域。苹果发布了搭载专用神经网络、人脸识别功能的智能手机，华为紧随其后发布了使用人工智能芯片的新一代手机，三星的手机语音助手也在中国上线。2018 年，人工智能手机发展趋势将进一步加深。 无人驾驶无人驾驶需要解决现有技术的局限性，例如尚未普及在所有天气条件下均能正常运作的传感器和 3D 地图，对网络安全和可靠性的担忧 1 。这些问题的解决主要依靠技术厂商。互联网企业、互联网出行平台以及人工智能技术企业是推动无人驾驶技术发展的中坚力量。百度宣布在 2018 年量产无人车。滴滴出行在美国设立人工智能实验室探索无人驾驶技术。Uber 与卡内基梅隆大学和亚利桑那大学合作，在匹兹堡开设一个高级技术中心，测试地图导航和无人驾驶汽车。地平线早已发布人工驾驶系统平台，并完成中国首个智能代客泊车项目的路测。而传统汽车生产厂商在无人驾驶的大潮中受限于技术能力尚未取得较大突破。短期看，无人驾驶领域仍将保持以技术企业为主导的格局，传统汽车厂商将加大与技术企业的合作力度。1 Doron Levin ， “ The cold, hard truth aboutautonomous vehicles and weather ” ， 财富杂志10 制造业人工智能对制造业的冲击也在日益突出，中国制造业面临的就是机器智能所带来的挑战。在不久的将来，机器人将进驻制造业进行技术升级，工业机器人将对中国制造业的发展产生重大影响。工业机器人在制造业中的应用场景较为广泛，例如汽车、电气机械和器材制造业、金属制造、食品制造、物流等多个工业领域。机器人在汽车行业应用最为广泛，并逐渐向电子制造、金属制造、化工、食品加工等行业渗透。 财务管理财务机器人是能够部署在服务器或计算机上的应用程序，可以完成线上及系统性的工作，包括替代财务流程中的手工操作，管理和监控各自动化财务流程，录入信息，合并数据，汇总统计，根据既定的业务逻辑进行判断以及识别财务流程中的优化点。相较于人工处理，财务机器人的优势在于可以替代耗费大量人力和时间的高度重复性的工作，更加擅长处理跨系统或跨岗位等需要协调的工作，其财务准确性更高，可以快速响应业务变化。例如财务机器人通过替代人工工作节约大量时间成本，还通过效率、性能和准确性的优化提升工作质量，释放人力资源潜力。 金融行业2018 年人工智能对于金融业的影响可能更为深入，更多涉及投资决策环节。通过与金融科技公司的合作或进行内部研发，银行、券商等金融机构将进一步完善智能投顾，提高智能投顾的投资回报率。此外，在风险控制领域，人工智能可以通过自主学习快速风控模型迭代速度，使金融机构能够抵御各种欺诈风险。人工智能技术已经革新了金融机构的部分业务流程。在申请或变更银行账户时，申请人无需前往银行网点，而是通过金融终端拍摄照片并上传至云端与身份证信息进行对比完成程序。虽然仅仅是改变了业务流程，并未涉及金融行业上下游，但由于降低了金融机构经营成本，提升了业务效率，这类业务流程式的变革在未来将被持续推广。总的来说，在未来的数年间，人工智能将成为众多产品的底层技术并实现普及。对于企业来说，不接受人工智能技术将逐步被淘汰，而能够获得更好的多样化、情景化的数据，能够开发出更加智能的算法的企业将在竞争中获取更大的优势。