中国互联网汽车分时租赁市场专题分析2017.pdf

共享汽车迎暖，深耕区域经营，加速市场拓展Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国互联网汽车分时租赁市场专题分析 20172017/11/7 2数据分析驱动变革前言 互联网汽车分时租赁：基于互联网和移动设备应用 ， 以小时或分钟计费 ， 随取随用随还自助式出行汽车租赁服务 ， 满足人们碎片化用车需求 。 用户可以借助移动互联网技术及车联网技术完成选车 、 订车 、 控制及使用车辆 、 支付费用等整个过程 ， 用车全过程实现无人值守 。 分析对象：互联网汽车分时租赁行业 ， 包含新能源汽车分时租赁 、 传统能源汽车分时租赁 。 涉及主要厂商有 Gofun出行 ， EVCARD， 一度用车 ， 盼达用车等 。 本分析涉及 的关键字 ：互联网汽车分时租赁 、 互联网出行 、 共享出行 、 新能源汽车发展 、 共享经济 、租赁经济等 。 本分析的国家 和区域主要包括：中国大陆 ， 不包括港澳台地区 。分析定义 分析范畴易观千帆 A3算法升级说明 易观千帆 “ A3” 算法引入了机器学习的方法 ， 使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为 、 更加客观地评价产品的价值 。 整个算法的升级涉及到数据采集 、 清洗 、 计算的全过程： 1、 采集端：升级 SDK以适应安卓 7.0以上操作系统的开放 API；通过机器学习算法 ， 升级 “ 非用户主观行为 ” 的过滤算法 ， 在更准确识别的 同时 ， 避免 “ 误杀 ” 2、 数据处理端：通过机器学习算法 ， 实现用户碎片行为的补全算法 、 升级设备唯一性识别算法 、 增加异常设备行为过滤算法等 3、 算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源 ， 训练 AI算法机器人 ， 部分指标的算法也进行了调整 。2017/11/7 3数据分析驱动变革中国互联网汽车分时租赁市场发展背景01中国互联网汽车分时租赁市场发展现状02中国互联网汽车分时租赁地区企业分析0304 中国互联网汽车分时租赁市场发展趋势CONTENTS目录2017/11/7 4数据分析驱动变革 Analysys 易观 analysysPART 1中国互联网汽车分时租赁市场发展背景2017/11/7 5数据分析驱动变革宏观环境促进互联网汽车分时租赁市场快速发展互联网汽车分时租赁市场 PEST分析P ES T 2015年 10月，国务院会议针对汽车行业，提出要鼓励创新分时租赁和车辆共享等运营模式的措施。 2016年 3月，上海市政府出台 关于本市促进新能源汽车分时租赁业发展的指导意见 ，提出加快新能源汽车分时租赁服务网点布局建设，并对分时租赁企业给予补贴政策支持。 2017年 北京市电动汽车推广应用行动计划 ，开展电动汽车分时租赁示范运营；上海则进一步落实分时租赁运营管理和补贴政策。 2017年 8月，交通部和住建部联合发布 关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见 ，鼓励分时租赁经营采用信用模式替代押金管理，鼓励新能源汽车分时租赁并提供基建支持。 中国新车销量增速平稳， 2016年汽车销量增速 6%，高于2015年增速 4.7%。 中国新能源汽车销量不断突破新高， 2016年新能源汽车销量 33.7万，同比增长 82.2%；汽车增量市场和存量市场同步发展。 物质及生活条件的改善，消费需求升级，生活轨迹变化需要多种方式的衔接满足多点出行需求。 中国城市公共交通出行分担率普遍在 10%-30%之间。 随着社会结构的调整， 80、 90后群体基于移动网络的便捷出行需求增加。 共享出行的观念逐渐深入人心。 城市污染问题加剧，人们的环保意识加强。 大城市车辆上牌难，停车难，限行限号等问题，有证无车的人群非常庞大。 车联网技术的发展进一步解决了车辆安全和车辆管理等一系列问题。 新能源汽车的质量和续航能力不断提高，相关配套设施不断完善能满足用户的出行需求。 大数据和云计算技术发展，使供需方有效匹配碎片化资源。 移动支付成熟，互联网征信体系逐步完善。 汽车分时租赁运营商不断丰富产品功能，提高用户体验。2017/11/7 6数据分析驱动变革新能源汽车将成为中国互联网汽车分时租赁市场的主导车型 按车辆动力源不同，汽车分时租赁分为新能源汽车分时租赁和传统能源汽车分时租赁。 分时租赁进入中国市场的时间点正好是中国新能源汽车起步发展期，且新能源汽车在使用成本上比燃油车更具经济性（新能源汽车充电费用、维修成本均较燃油车有较大节约）。同时，新能源汽车生产企业希望通过分时租赁推广自身的新能源车型，所以新能源车型成为了中国分时租赁市场的主导车型。互联网汽车分时租赁新能源汽车分时租赁传统能源汽车分时租赁2017/11/7 7数据分析驱动变革互联网汽车分时租赁提供方便快捷出行，同时面临诸多问题传统租车模式门店办理租车手续，需要提供相应证件和协议签署（身份证，驾驶证）缴纳保证金（部分信用卡担保）门店 /指定地点取车门店 /指定地点还车（验车还车手续）门店支付费用（部分可移动支付）分时租赁相较于传统租车优势分时租赁模式登录网站 /APP，在线实名注册；（相关证件电子版审核）在线缴纳保证金APP地图找车，就近取车就近还车 移动支付在线注册，获取用车资质无门店 /人工办理限制 用车随取随还计费灵活，可移动支付分时租赁存在的问题因停车位限制，服务网点少，用车便捷性体验下降充电设施配套不完善，可用车辆很少，使用效率低运营成本高，运营能力较弱，盈利模式探索中2017/11/7 8数据分析驱动变革互联网汽车分时租赁引领“共享出行 2.0”新时代车辆生产商汽车生产商车辆中间商 分时租赁运营商汽车分时租赁垂直运营商汽车经销商 融资企业软硬件技术提供商车联网软硬件提供商地图与导航配套设施提供商充电设施运营商加油设施运营商车位资源商第三方服务商保险服务汽车分时租赁平台运营商定位服务提供商通信服务征信平台 支付平台2017年互联网汽车分时租赁产业生态图谱 Analysys 易观 analysys用户2017/11/7 9数据分析驱动变革 Analysys 易观 analysysPART 2中国互联网汽车分时租赁市场发展现状2017/11/7 10数据分析驱动变革互联网汽车分时租赁市场加快发展，众玩家处于各自为战阶段FGIIIIVVVIVIIHJ市场启动期(2019-2020)应用 成熟期(2026-）高速发展期(2021-2025）探索期(2011-2018)市场认可度时间A2011年 8月 杭州车厘子智能科技有限公司成立，开始燃油汽车分时租赁业务。2017年互联网汽车分时租赁市场 AMC模型BD2014年 7月 国务院办公厅发布 关于加快新能源汽车推广应用指导意见 。III 2016年 6月 e享天开与 EVCARD合并，成立环球车享。用户快速增长，盈利模式没有得到市场认可，厂商纷纷退出，市场洗牌整合。市场整合完成，少数厂商开始探索新商业模式。车桩匹配，充电设备与互联网畅通，实现高度智能化和便利化。I随着市场发展越来越成熟，企业开始探索新的盈利模式。 2016年开始中国互联网汽车分时租赁市场加快了发展速度，诸如 Gofun出行这类新的品牌开始上线，环球车享整合了上汽e享天开与 EVCARD两大平台是将车企资源优势与互联网企业运营优势结合的重要尝试，而 EZZY作为市场新兴企业的退出给行业的发展带来了一定的危机感。 Analysys易观分析认为，由于车辆规模限制和各家策略差异较大，目前市场玩家处于各自为战的阶段。预计到 2018年，市场规模逐渐扩大将加剧行业竞争，市场将迎来整合阶段。市场商业模式逐渐成熟，企业逐渐实现盈利。 Analysys 易观 analysysE2015年 7月，一度用车 APP北京上线。 11月，盼达用车重庆上线。C2016年 2月，首汽集团“ Gofun出行”上线。2017/11/7 11数据分析驱动变革互联网汽车分时租赁运营中以新能源汽车为主，较燃油汽车有较大优势政策支持车辆残值风险控制续能设施里程性能能源清洁新能源汽车 燃油汽车 国家支持新能源汽车的发展 ， 车辆牌照更易获取； 当前无限行限号影响 。 新能源汽车受限于电池等核心技术 ， 车辆残值率低 ， 退役车辆难处理 ， 增加了运营车辆投入成本 。 新能源汽车贬值率低 ， 目前未形成二手车灰色产业链 ， 丢车系数低 。 充电设备设施尚不完善 ， 充电过程耗时较长 ， 车辆运营时间短 。 带充电桩的停车位规模化尚需时日 。 目前满电行驶里程约 150 300公里 ， 里程较短；但由于分时租赁车辆使用场景多在市区内 ， 因此该缺点影响较小 。 新能源汽车由电池提供动力 ， 能源清洁度高 ， 不会产生污染物排放 ， 有利于缓解大气污染 。 国家对燃油车的管控抬高运营车辆使用门槛； 一线城市 /省会城市出台限行限号和限牌等措施 。 传统能源汽车产业链成熟 ， 车辆残值高 ， 二手车辆处理利于减轻资金压力 ， 完成商业闭环 ， 扩充车队规模 。 传统能源汽车残值率高 ， 二手车黑色产业链成熟 ，车辆被盗风险高 ， 运营车辆的风险控制要求高 。 传统加油体系非常成熟 ， 加油过程方便快捷 ， 车辆持续运营时间较长 。 一般乘用车加满油后行驶里程约 400 600公里 ，里程较长；技术更加成熟 ， 维保成本低 ， 节省人力资源配置 。 燃油车由汽油燃烧提供动力 ， 能源清洁度较低 ，尾气排放是造成大气污染 ， 雾霾等环境问题的主要原因之一 。2017/11/7 12数据分析驱动变革互联网汽车分时租赁中提高运营效率、降低运营成本成为盈利模式的关键成本收入车辆成本运维成本车位成本事故成本续能成本批量购置或租赁车辆，资金压力大车辆调度、车队管理、车辆维修保养等，需要付出人力及技术成本停车位 缺口大 ，一线城市停车费用昂贵运营企业需要承担车辆的事故连带 赔偿责任充电成本（充电基础设施建设成本、电费、充电服务费） 及加油成本车辆租赁收入 二手车销售 广告收入 大数据运营收入当前 大多数运营商的车辆租赁收入很难抵消直接运营成本二手车 销售回笼 资金，减轻 运营 压力伴随着市场渗透率的提升，流量带来广告收入应用 大数据分析 技术提高运营效率、降低成本2017/11/7 13数据分析驱动变革互联网汽车分时租赁市场竞争激烈，各服务商加快城市服务布局352113860510152025303540EVCARD Gofun出行 一度用车 巴歌出行 盼达用车2017年 9月 中国互联网汽车分时租赁城市覆盖数 TOP5城市覆盖数（个） Analysys 易观 analysys数据说明： 统计 时间截止 2017年 9月 底， 仅统计互联网汽车分时租赁 自营企业（不含平台） ，数据来自企业公开数据。2017/11/7 14数据分析驱动变革互联网汽车分时租赁服务商 Gofun出行活跃用户领跑榜单 从中国互联网汽车分时租赁 APP榜单可以看出，截止至 2017年 9月，Gofun出行活跃用户遥遥领先，EVCARD和盼达用车位列第二第三，第一梯队竞争激烈，企业排名波动较大。 Analysys易观分析认为， Gofun出行、 EVCARD从近期的运营数据来看较接近，王座之争异常激烈，两家公司分别起源北京和上海，按照自己的步调做布局和扩张。盼达用车紧随其后，西南地区的深耕获得不错效果。 TOP3活跃用户均超 30万，说明其市场运营模式得到用户较高的认可。88.3 30.3 20.2 13.2 13.0 11.0 9.3 7.2 6.8 4.8 0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.0活跃用户数（万人）2017年 9月中国互联网汽车分时租赁 APP活跃用户 TOP10 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys数据说明：仅统计互联网汽车分时租赁自营企业（不含平台） 。 易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及 5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfo Tech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017/11/7 15数据分析驱动变革互联网汽车分时租赁结合应用场景布局，满足用户出行场景需求产业园区大学校园交通枢纽旅游景区政府机构核心商圈汽车分时租赁具备应用场景性 汽车分时租赁用户出行场景年龄51岁以上41 50岁36 40岁26 35岁18 25岁政府机构人员公车出行普通白领通勤上班在校学生 /毕业生 /群体短途出行受限行限号影响的家庭出行 目前分时租赁需要满足特定的使用场景 ， 用户才会有使用需求 。 随着分时租赁网点数增加 ， 覆盖范围扩大 ， 新能源汽车续航能力的提升 ， 将会满足更多用户的出行需求 。 中青年对新鲜事物的接受度高 ， 有本无车族也有一定的刚性需求 ， 在未来一段时间可能是主要的用户群 ， 应针对其生活方式和出行需求提供更多符合的使用场景 。2017/11/7 16数据分析驱动变革9.7%26.6%26.9%27.7%9.1%24岁以下24岁到 30岁31岁到 35岁36岁到 40岁41岁及以上 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys2017年 9月中国互联网汽车分时租赁活跃用户年龄分布63.0%37.0%男性女性 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys2017年 9月 中国互联网汽车分时租赁活跃用户性别分布互联网汽车分时租赁市场男性用户超六成，中年上班族为主要用户群体Analysys易观分析认为 ，汽车分时租赁市场尚处于探索起步阶段，男性用户会优先尝试体验新模式，待感受到便捷性和驾驶乐趣后会养成出行习惯。而女性用户对驾驶行为偏好低于男性，在无私家车情况下女性更偏好打车、拼车或专车等出行方式，女性用户对车辆的安全性、舒适性和整洁性要求较高，现阶段分时租赁车辆难达标。另外，在用户年龄层面，因限行限号的影响加上普通通勤需求，中年上班族成为主要用户群。数据说明：易 观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 3季度易观千帆基于对 21.9亿累计装机覆盖及 5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfo Tech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据说明：易 观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 3季度易观千帆基于对 21.9亿累计装机覆盖及 5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfo Tech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017/11/7 17数据分析驱动变革6.5%13.7%31.5%32.0%16.2%低消费者中低消费者中等消费者中高消费者高消费者 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys2017年 9月 中国互联网汽车分时租赁活跃用户消费能力分布26.3%58.2%9.0% 3.2%3.4%超一线城市一线城市二线城市三线城市非线级城市及其他 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys2017年 9月中国互联网汽车分时租赁活跃用户城市级别分布互联网汽车分时租赁市场主要集中在经济发达城市，中等到高消费能力人群占用户超八成Analysys易观分析认为 ，超一线城市和一线城市具备良好的市场环境，人群对新鲜事物的接受度普遍高，市场的成熟度也允许一些新模式探索，人群的出行需求也相对多样，因此部分汽车分时租赁的服务商优先在一线城市 /省会 /旅游城市试点。另外，互联网汽车分时租赁得到中等到高消费人群青睐，全新的出行方式满足了更多的出行需求。数据说明：易 观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 3季度易观千帆基于对 21.9亿累计装机覆盖及 5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfo Tech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据说明：易 观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 3季度易观千帆基于对 21.9亿累计装机覆盖及 5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfo Tech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017/11/7 18数据分析驱动变革PART 3中国互联网汽车分时租赁地区企业分析2017/11/7 19数据分析驱动变革京津冀地区政策扶持响应快，市场成熟利于互联网汽车分时租赁行业探索和发展Analysys易观研究发现，京津冀地区活跃用户经历了 Q1猛增后于 Q2进入缓和增长，总体呈现增长趋势。 Analysys易观分析认为，该地区有北京和天津两个一线级以上城市，其相对成熟的市场环境、政策扶持及丰富多样的出行需求能够为互联网汽车分时租赁市场提供巨大的发展空间。8.4 24.9 31.6 22.5 25.2 26.7 28.8 41.7 35.47196.1%26.8%-29.0%12.1% 6.2% 7.6%45.1%-15.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.0201701201702201703201704201705201706201707201708201709活跃用户数（万人） 环比增长 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys2017年 1-9月 京津冀地区汽车分时租赁 月度 活跃用户数数据说明：易 观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 3季度易观千帆基于对 21.9亿累计装机覆盖及 5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfo Tech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017/11/7 20数据分析驱动变革Gofun出行：为用户提供便捷、绿色、智能、经济和时尚的城市公共交通出行服务 “ Gofun出行 ” 是首汽集团针对移动出行推出的一款新能源分时租车项目 ， 首汽智行成立于 2015年 ，是首汽集团控股公司 ， 总部位于北京 ， 计划将服务网点覆盖北上广深 、 一线城市及省会 、 沿海经济发达二线城市 。 以 “ 智享生活 驾驭未来 ” 为理念 ， 把握 “ 新能源 +车联网 +共享经济 ” 趋势 ， 为用户提供便捷 、 绿色 、 智能 、 经济 、 时尚的城市公共交通出行服务解决方案 。2016.22016.62016.112017.42017.5北京首 汽智行科技有限公司正式成立Gofun出行正式上线运营 与大众汽车集团（中国）签署战略合作 ， 与首旅如家酒店集团签署战略合作，为商旅人士共享出行服务相继开通北京、上海、广州、武汉、成都、南京等一、二线城市 布局城市： 北京 、 上海 、 广州 、 厦门 、 宁波 、 青岛 、 桂林等 21个城市 计费模式： 用车时长 +里程数 补给方式： 电动车充电 用车模式： 网点式 （ A点取 B点还 ） 主要车型： 奇瑞 EQ&EQ1/江淮 IEV5&IEV6E/北汽 EV200/荣威 E50* 截至 2017年 9月 30日统计数据布局情况 未来规划 加快分时租赁城市布局 。 预计 2017年底 ， 共投放车辆 1.5万辆 ， 部分城市实现盈亏平衡 。 2018年底开通50个城市 ， 达到 5万辆车规模 ， 全面实现盈利 。 积极响应集团战略 ， 打通首旅集团资源和客群 ， 加强集团内部合作 ，深挖 “ 吃住行游购娱 ” 一体化潜能 。人脸识别功能上线，增强用车安全性2015.8与奇瑞新能源签署战略合作，交付 4000辆新能源电动汽车2017.6与王府井集团签署战略合作，打造出行 +购物一站式服务2017.1与北京市政路桥集团签署战略合作，开发立交桥下停车空间2017.3采购奇瑞 新能源 1万辆新能源电动汽车2017.7相继开通乐山、大理等地，总覆盖城市数达 21个，车辆数突破1.2万2017/11/7 21数据分析驱动变革Gofun出行：加强运营管理，借资源优势加速扩张车辆停车续能风控运营 运营车辆均为购入的自营车辆 。 分时租赁都使用的是电动汽车 。 各城市合作的固定停车场 。 已实现同城网点式取还车辆 。 多城市进驻机场 、火车站等客流密集区域 。 与市政路桥合作 ，增加停车点位 。 分散式网点 ， 集中充电 。 智能监测电量 ，保证用车电量充足 。 完善的管理制度和技术提升 ， 来规避风险和事故 。 引入 “ 人脸识别 ”技术对驾驶员身份验证 ， 提升平台监管 ， 保障出行安全 。 AB点服务模式将成为主流模式 ，网点分布增多 ，用户需求更丰富 。 提升服务品质 ，满足用户需求 ，重视用户体验 。提升技术实力 增强用户体验 拓展应用场景 大众汽车集团战略注资 Gofun出行。 与奇瑞合作进行新能源车辆定制研发。 人脸识别技术和身份证核验车载硬件应用，双重审核驾驶员身份信息，保证用车安全。 异地还车，取还车辆更加便捷。 市政路桥合作，北京市 1000余网点取还车辆。 实现广佛同城化，加速珠三角“一小时生活圈”的建立。 Gofun出行携手如家酒店战略合作，启动“如旅随行”计划。 联手共享单车打造“ 4+2”共享出行，借助彼此优势，建立共享出行立体交通体系。加强运营环节管理加强多方合作互利2017/11/7 22数据分析驱动变革长三角地区经济发展均衡，互联网文化浓厚，助力互联网汽车分时租赁行业快速发展和扩张Analysys易观研究发现，长三角地区从Q1增长后到 Q2出现轻微的涨跌波动，总体呈现稳定微增趋势。 Analysys易观分析认为，上海作为国际化都市一直是新鲜时尚元素的先行者，具备了汽车分时租赁行业发展的社会基因，而江浙的互联网氛围浓厚且城市发展均衡，区域用户接受新鲜事物的意愿较高，为汽车分时租赁行业发展和快速扩张提供了有利条件。36.5 46.1 52.1 48.8 52.4 53.2 42.8 40.8 33.7426.2%13.1%-6.3%7.4%1.5%-19.6%-4.7%-17.2%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%0.010.020.030.040.050.060.0201701201702201703201704201705201706201707201708201709活跃用户数（万人） 环比增长 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys2017年 1-9月 长三角地区汽车分时租赁 月度 活跃用户数数据说明：易 观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 3季度易观千帆基于对 21.9亿累计装机覆盖及 5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfo Tech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017/11/7 23数据分析驱动变革EVCARD：借助物联网技术实现用户任意预定和任意取还用车需求服务 EVCARD品牌是上海国际汽车城新能源汽车运营服务有限公司开展的电动汽车分时租赁项目 。EVCARD电动汽车分时租赁是借助物联网技术实现的一种新型汽车分时租赁服务模式 ， 实现了用户任意时间自行预订 ， 任意网点自助取还的用车需求 。 上海国际汽车城新能源汽车运营服务有限公司是上海市第一家面向新能源汽车开展租赁和共享的专业公司 ， 主要开展面向集团用户 （ B2B、 B2B2C模式 ）以及私人用户 （ B2C） 的新能源汽车长短租服务 。布局情况 未来规划 布局城市： 上海 、 广州 、 成都 、 重庆 、 南京等 35个城市 计费模式： 用车时长 补给方式： 电动车充电 用车模式： 网点式 （ A点取 B点还 ） 主要车型： 荣威 E50/奇瑞 EQ/之诺 1E， 新增宝马 i3* 截至 2017年 8月 30日统计数据2017 计划年底实现覆盖 50个城市，运营车辆达2.5-3万辆。 加强企业间合作共赢，进一步提升服务品质。 计划中国覆盖 80个城市，运营车辆破 10万辆。 借力汽车共享市场的增长，拓展业务合作提供多元化出行需求服务。 按分钟计费 ， 每分钟 0.5元起 支付方式：支持手机银行 ， 支付宝 ， 微信 手机 APP全程自助租还车 流程：就近订车 -取卡取车 -网点还车 -结算 保险救援无忧出行 11项行车保险 ， 全面护航用户用车 计划中国覆盖100+城市，投放 30万辆。 预计投入运营包括自动充电、智能泊车、光伏储能、智能车位管理等新技术和新模式。2018 20202017/11/7 24数据分析驱动变革EVCARD：加强企业间合作互利，加快市场拓展用户服务 业务模式 费率结算 属地运维 联合运营 定制化 APP、微信通道 跨服务、跨平台融合 企业用户专属服务 多元化车辆及服务内容 专用费率 钱包结算 小循环运维管理 大循环资源调度 跨企业联合运营管理 支持跨平台、跨业务类型整合拓展 互助互利 安全出行 EVCARD和 e享天开合并成立环球车享，打造汽车共享平台和服务生态圈。 强强联手进一步加快市场拓展。 EVCARD与宝马合作，共同推动宝马i3电动汽车在中国市场的共享计划。 EVCARD借宝马品牌将共享服务拓展至高端领域；宝马 i3借 EVCARD分时租赁提升出镜率，促进销量再提高。 EVCARD与三大保险公司在车辆保险、承保理赔服务、车辆维修、品牌推广及会员服务等方面展开多角度深入合作，共同制定以 “ 会员关怀 ” 为中心的分时租赁安心保障服务。提供丰富定制服务企业合作互助共赢 EVCARD拥有丰富的定制开发经验 ， 可以提供完善的跨平台 、 跨企业 、 跨业务整合服务 ， 确保用户能够享受最为丰富 、贴心 、 可靠 、 便捷的交通出行服务 。2017/11/7 25数据分析驱动变革珠三角地区城市密集且发展均衡，利于互联网汽车分时租赁行业快速发展和扩张Analysys易观研究发现，珠三角地区从 Q1到 Q2出现大涨微跌有规律起伏状态，总体呈现增长趋势。 Analysys易观分析认为，珠三角地区以广州和深圳牵头，各城市发展较均衡，城市与城市衔接紧密，较易实现跨区域的模式研究，给汽车分时租赁区域扩张提供了有利条件。5.7 18.9 14.9 15.3 19.9 16.9 27.8 37.6 35.74234.6%-21.2%2.4%30.5%-15.2%64.6%35.0%-4.8%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%0.05.010.015.020.025.030.035.040.0201701 201702 201703 201704 201705 201706 201707 201708 201709活跃用户数（万人） 环比增长 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys2017年 1-9月珠三角地区汽车分时租赁 月度活跃用户数数据说明：易 观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 3季度易观千帆基于对 21.9亿累计装机覆盖及 5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfo Tech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017/11/7 26数据分析驱动变革一度用车：为用户提供随时随地的代步车服务 北京一度用车信息科技有限公司 ， 为北京智电互动集团旗下子公司 ， 成立于 2015年 5月；同年 7月一度用车产品上线 ， 为用户提供电动汽车 “ 分时租赁 ” 用车服务 。 布局城市： 北京 、 广州 、 天津 、 太原 、 南昌 、 莆田 、 泉州 、 厦门 、 漳州 、 中山 、 上海 、汕头 13个城市 计费模式： 用车时长 +里程数 补给方式： 电动车充电 用车模式： 网点式 （ A点取 B点还 ） 主要车型： 北汽 EV160/江淮 IEV4/知豆 D1* 截至 2017年 8月 30日统计数据布局情况未来规划 在已布局的城市中深度磨合 ， 摸索运营 。 2017年中 ， 达到覆盖 15座城市； 2017年底要达到覆盖 50城市 ， 把运营做大 。 2017年达到 5千 -3万台车辆 ， 2018年达到 5万台 ， 2020年预计达到 10万台 。 未来自建充电设备并提供订制车型服务 ， 提升服务水平 。 “ 一度伙伴计划 ” 开放合作平台持续整合资源 ， 推进企业发展 。2017/11/7 27数据分析驱动变革一度用车：精准大数据运营和系统化车辆运维管理，打造高性价比出行服务业务逻辑业务定位 车辆成本 停车成本 充电方式 运营模式 风险控制 定位：一般性商务出行。 愿景：成为技术驱动型、平台型公司，做无人驾驶运营商。 租车与买车方式并存。 通过融资租赁等手段提升资金流转率。 “临停结算 +打包租赁”组合。 通过技术手段实现灵活计费，控制成本。 分散式网点，集中充电。 引导用户前往有充电设备网点还车充电。 A2B运营模式，重视用户体验。 自运营与联合运营结合。 技术手段降低运营成本，提高运营效率。 引导用户绑定信用卡，推出“一度神分”对用户评级，享受优惠服务。 车辆增加碰撞传感器，保障用车安全。一度用车优势 技术驱动 ：通过技术手段提高运营效率 ， 降低运营成本 ， 进行风险管控 。 实力组合 ：投资人多为产业投资人 （ 有电池企业 、 充电桩企业 、 整车厂等 ） ， 可进一步降低车辆和充电成本；推出 “ 一度伙伴合作计划 ” ， 分时租赁强强联手 。2017/11/7 28数据分析驱动变革成渝地区有丰富的出行场景需求，成熟的市场环境提供互联网汽车分时租赁行业广阔的发展空间Analysys易观研究发现，成渝地区从 Q1到 Q2稳中微增逐步攀升过程，总体呈现增长趋势。 Analysys易观分析认为，宣传热潮后需要较长时间来培养硬核用户，成都和重庆是两座充满活力的城市，丰富的出行场景和市场环境给分时租赁提供了广阔的发展空间。27.5 25.7 32.4 30.1 30.9 43.4 39.3 23.7 33.31-6.8%26.3%-7.2%2.6%40.7%-9.6%-39.7%40.7%-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.050.0201701 201702 201703 201704 201705 201706 201707 201708 201709活跃用户数（万人） 环比增长 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys2017年 1-9月成渝地区汽车分时租赁 月度活跃用户数数据说明：易 观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 3季度易观千帆基于对 21.9亿累计装机覆盖及 5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfo Tech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017/11/7 29数据分析驱动变革盼达用车：“互联网 +车联网”提供绿色出行服务 盼达用车于 2015年 11月上线运营 ， 是重庆力帆汽车旗下新能源分时租赁平台 ， 借助 “ 互联网 +车联网 ”提供绿色出行服务 。 盼达用车的分时租赁平台上目前主要采用其定制版的力帆 330EV和 620EV纯电动新能源汽车 ， 除了具有无尾气 、 低噪音 、 节能环保等新能源汽车的普遍特点外 ， 前装车联网系统和无钥匙无卡启动的设计 ， 使盼达实现用车全流程纯移动端 、 纯线上化的 “ 人机互动 ” 出行平台 。 布局城市： 重庆 、 成都 、 杭州 、 绵阳 、 郑州 、济源 6个城市 计费模式： 用车时长 补给方式： 换电 用车模式： 网点式 （ A点取 B点还 ） 主要车型： 力帆 330EV/力帆 620EV/力帆 630EV* 截至 2017年 8月 30日统计数据布局情况 未来规划 计划 2017年将投放车辆数扩充到 2万辆 ， 随着拓展业务的规模和范围 ， 规划未来将实现30个城市落地经营 。 与芝麻信用 ， 阿里云 ， 中信银行多方展开合作 ， 对用户出行大数据信息挖掘服务价值 ， 推出丰富的个人定制服务 。 进一步扩充运营团队 ， 力推低速无人驾驶汽车 。2017/11/7 30数据分析驱动变革盼达用车：“新能源汽车 +换电技术”为分时租赁盈利模式提供新思路盼达用车产品优势成熟的车联网系统，便捷体验，支持异地还车强大的生态红利，四大板块IBlue战略组建，力帆平台支持独特的换电模式，集中式充电，分布式换电盼达用车换电模式优势 有利于提高运营效率 。 运营车辆电量降到一定水平将自动下线 。 电池模块化 ， 拆卸更换方便 。可拆卸式电池组无车位 、 充电桩限制 对停车位要求低 。 不需考虑是否有充电桩 。 降低人工调度成本 。 有利于运营网点拓展 。利用谷电提升充电效率 电低谷充电 ， 集中充电 。 提高电能使用效率 ， 降低电能损耗 。 提高换电公司利润空间 。 促进智能电网建设 。2017/11/7 31数据分析驱动变革 Analysys 易观 analysysPART 4中国互联网汽车分时租赁市场发展趋势2017/11/7 32数据分析驱动变革0.52 3.6210.6421.8850.9884.64596.2%193.9%105.6% 133.0%66.0%0%100%200%300%400%500%600%700%01020304050607080902015 2016 2017F 2018F 2019F 2020F2017-2020年汽车分时租赁市场交易规模预测交易流水（亿元） 环比增长率 Analysys 易观 analysys数据来源：易观自有预测模型对汽车分时租赁市场交易规模进行预测 。汽车分时租赁市场进入快速增长期， 2017-2018年是关键时期，市场规模倍增 中国 2016年互联网汽车分时租赁市场规模达 3.6亿元；预测 2017-2018年是探索期中的快速增长期，到 2020年预计市场规模将达 85亿元。 共享经济模式逐渐成熟，加上新能源汽车技术的提升，汽车分时租赁在未来两年将继续保持较快增长。 行业进驻的服务商不断增多，市场竞争加剧，用户在汽车分时租赁的使用上会得到更多选择。2017/11/7 33数据分析驱动变革未来商业模式展望及赢得市场先机的关键要素未来商业模式展望市场先机要素运营模式收