2017年中国常熟男装指数分析报告（上半年）.pdf

二零一八年四月/第七卷 第二期FASHIONGUIDE服饰导刊近年来服装行业的低迷走势、电商的冲击、国外服装品牌“无距离”的购买，让中国服装品牌企业四面楚歌，不少企业开始寻求转型之路以谋求新的利益增长点。加之消费结构的升级、服装个性化需求趋势越来越明显，服 装 市场消费需求有明显复苏迹象，2017年16月中国服装行业整体运行稳中向好。常熟作为中国重要的男装生产基地和最大的男装集散地，其男装市场景气状况和产品价格波动很大程度上反映了全国男装产业走势。本文依据中国常熟男装指数，从市场销售、厂家生产等方面分析2017年16月男装行业生产、销售情况。12017年16月中国常熟男装行业景气度指数分析中国常熟男装行业景气度指数主要由采购经理人指数（PMI）、生 产 景气 指 数、市 场 景 气指数构成。1.12017年16月中国常熟男装行业景气指数较2016年有所好转，同比上涨0.68个百分点服装行业近年来经过了去库存、关店潮、收购兼并潮的洗礼后，2017年服装行业复苏之势开始显现。随着行业整合，优质企业重新抢占市场，同时随着供需关系的改善，2017年男装行业景气略有好转。2017年16月中国常熟男装行业景气指数为48.05点，较2016年同期上涨0.68个百分点。其中，一 季 度同比上涨0.7个百分点，二季度同比上涨0.67个百分点。4月起男装行业景气指数直线下降为季节性回落（图1）。从生产和销售情况看，2017年16月，常熟服装工业总产值同比上升4.26%，大型企业同比上升2.03%，中型企业同比下降6.11%，小型企业同比下降7.03%，微型企业同比上升8.9%。主营业务收入同比上涨5.96%，大型企业同比上涨3.3%，中型企业同比下降9.48%，小型企业同比下降9%，微型企业同比上涨3.96%。从企业规模看，规模较大的50厂家景气图1：2016、2017年16月中国常熟男装行业景气度指数比较2017年16月中国常熟男装指数分析报告张 蓓1，梁果1，张芳1，周英辉2渊1.中纺网络信息技术有限责任公司袁北京100176曰2.常熟服装城集团有限公司袁江苏常熟215500冤2017年16月中国服装行业整体运行稳中向好，服装市场消费需求有明显复苏迹象，多 数指标不同程度上涨。根据中国常熟男装指数，从行业景气度指数、价格指数两大方面，详细分析2017年16月常熟男装企业在生产、内销、出口方面的变化情况。常熟；男装；指数；景气；价格2017-08-05张蓓，硕士，中纺网络信息技术有限责任公司行业分析员30网络出版时间：2017-12-06 16:09:57网络出版地址：knski/kcms/detail/42.1826.TS.20171206.1609.006.html指数明显高于男装行业景气值。尤其在2017年一季度50厂家景气已领先行业整体景气率先进入景气区间，景气指数高于50点；5月起随着传统服装淡季的到来，景气指数随之下降。结合50厂家景气和不同规模的企业工业产值与主营业务收入情况可见，2017年16月规模较大的企业生产经营情况的好转带动了行业整体景气好转。1.22017年16月中国常熟制造业采购经理人指数分析(1)2017年16月中国常熟男装制造业温和扩张，二季度扩张之势趋缓。2017年16月，中国常熟男装制造业PMI指数为50.26点，同比上涨0.64个百分点，与全国制造业走势一致，但低于全国制造业PMI指数1.18个百分点，表明2017年16月中国常熟男装制造业呈温和扩张之势，景气增速不及全国制造业。其中，一季度同比上涨0.93个百分点，二季度同比上涨0.45个百分点。作为男装制造业的先行指标，PMI的持续回升显示出男装制造业呈稳步扩张趋势，但4月起景气指数开始回落，在临界点附近小幅波动，表明二季度企业生产扩张之势有所放缓（图2）。2017年16月全国制造业PMI收于51.44点，同比上涨1.48个百分点。其中，一季度同比上涨1.75个百分点，二季度同比上涨1.3个百分点。从曲线走势可见，全国制造业一直呈扩张之势，且6月扩张步伐有所加快，总体延续稳中向好的发展态势（图3）。(2)2017年16月中国常熟男装制造业采购经理人指数重点指标分析。本文从生产总量、产品订货量、从业人员、原材料库存数量与供应商配送时限五个分类指数来分析采购经理人指数的变化情况。1）2017年16月男装制造业整体生产扩张之势较为平稳，且较2016年有所好转。2017年16月中国常熟男装制造业生产总量景气指数为50.45点，较 2017年同期上涨0.52个百分点。其中，一季度同比上涨1.03个百分点，二季度同比上涨0.18个百分点（图4）。从曲线走势可见，4月起生产总量景气指数有所下滑，但仍在临界点以上波动。结合市场情况可见，部分企业提前结束夏装生产后，开始以承接外贸订单及代加工的方式为主来维持生产线正常运转，生产总量趋于稳定，2017年16月中国常熟男装制造业整体呈现平稳扩张之势。2017年16月全国制造业生产总量景气图4：2016、2017年16月中国常熟男装制造业生产总量景气指数比较图3：2016、2017年16月全国制造业采购经理人指数比较图2：2016、2017年16月中国常熟男装制造业采购经理人指数比较服饰与产业：行业报告 31二零一八年四月/第七卷 第二期FASHIONGUIDE服饰导刊指数为53.78点，同比上涨1.64个百分点，各月景气指数均在临界点以上波动。其中，一季度同比上涨1.8个百分点，二季度同比上涨1.53个百分点。从指数曲线波动情况来看，2017年16月全国制造业生产总量明显好于2016年同期，但2017年16月景气指数波动幅度较大，3、6月处于生产高峰期。2）2017年16月中国常熟男装制造业订货量虽较2016年有明显好转，但仍未达预期。2017年16月中国常熟男装制造业产品订货量景气指数为49.52点，同比上涨0.83个百分点。其中，一 季 度同比上涨1.08个百分点，二季度同比上涨0.66个百分点（图6）。可见，2017年16月男装制造业订货量虽较2016年有明显好转，但仍未达预期。尤其5月份，本应处于夏装热销期，但阴雨天较多，气温普遍较低，因此夏装销售平平。产品订货量较4月明显减少，订货量景气指数降至最低点。6月订货情况虽有好转，但仍处低位运行。2017年16月全国制造业产品订货量景气指数为52.76点，同比上涨2.14个百分点。其中，一季 度同比上涨2.6个百分点，二季度同比上涨1.83个百分点（图7）。可见，由于供需增速加快，市场环境逐步改善，全国制造业产品订货量持续增加。3)2017年16月中国常熟男装制造业整体用工需求较为稳定，5、6月景气回落幅度有所减缓。2017年16月中国常熟男装制造业从业人员景气指数为50.17点，较2016年同期上涨0.09个百分点。其中，一 季 度同比下降0.06个百分点，二季度同比上涨0.19个百分点（图8）。从曲线走势可见，二季度男装图8：2016、2017年16月中国常熟男装制造业从业人员景气指数比较图5：2016、2017年16月全国制造业生产总量景气指数比较 图7：2016、2017年16月全国制造业产品订货景气指数比较图6：2016、2017年16月中国常熟男装制造业产品订货景气指数比较32制造业用工需求下降为季节性回落，但2017年5、6月用工需求下降幅度较2016年同期有所减缓，且仍处50点以上，表明2017年16月整体用工需求较为稳定。2017年16月全国制造业从业人员景气指数收于49.36点，同比上涨1.4个百分点，低于中国常熟男装制造业从业人员景气指数0.81个百分点。其中，一季 度同比上涨1.65个百分点，二季度同比上涨1.23个百分点（图9）。指数曲线在临界点以下小幅波动，仅在3月景气指数短暂回升至50点，表明全国制造业用工需求持续下降，仅在3月短暂繁荣，暂时能满足当时的用工需求。4）2017年16月中国常熟男装制造业原材料库存量持续减少，全国制造业原材料库存压力仍大。2017年16月中国常熟男装制造业原材料库存量景气指数为50.4点，同比上涨0.12个百分点。其中，一季度同比上涨0.06个百分点，二季度同比上涨0.16个百分点（图10）。从曲线走势可见，原材料库存量景气指数均处景气区间，但呈逐步下滑之势，表明随着生产的持续进行，企业对原材料需求有所增加，原材料库存量持续减少。2017年16月全国制造业原材料库存量景气指数为48.34点，同比上涨0.94个百分点。其中，一季度库存量指数 48.15点，同比上涨0.65个百分点；二季度库存量指数48.47点，同比上涨1.13个百分点（图11）。指数曲线长期在临界点以下波动，且二季度原材料库存指数比一季度上涨0.32个百分点，表明全国制造业原材料库存压力仍大。5）2017年16月中国常熟男装制造业供应商配送时限明显低于2016年同期，且增速低于全国水平。2017年16月中国常熟男装制造业供应商配送时限景气指数为50.01点，同比下降0.34个百分点，且低于全国制造业景气指数1.67个百分点。其中，一季 度同 比下降0.17个百分点，二季度同比下降0.45个百分点（图12，见下页）。从曲线走势可见，2017年 16月供应商配送时限均低于2016年同期，且二季度男装制造业供应商配送时限明显减慢。2017年16月全国制造业供应商配送时限景气指数为50.14点，同比下降图11：2016、2017年16月全国制造业原材料库存景气指数比较图9：2016、2017年16月全国制造业从业人员景气指数比较图10：2016、2017年16月中国常熟男装制造业原材料库存景气指数服饰与产业：行业报告 33二零一八年四月/第七卷 第二期FASHIONGUIDE服饰导刊0.46个百分点。其中，一 季 度同比下降0.85个百分点，二季度同比下降0.2个百分点（图13）。指数曲线呈先升后降之势，4月景气指数达到最高点，1、6月景气指数略低于临界值，可见全国制造业供应商配送时限整体较快，1、6月配送时限的减慢可能与季节性因素有关。1.32017年16月中国常熟男装生产景气情况生产景气指数的采样单位以常熟地区的生产企业为对象，选择覆盖男装以及相关行业生产、销售、效益、成本等方面的指标来完整反映中国常熟男装景气情况。具体指标有总体经营环境、行业景气和综合生产经营状况三个综合指标。单项指数主要有生产成本、生产总 量、产品订 货、国外订货 、现 有积 压 订单 、产 品 销售量、产品销售价格、产成品库存量、产成品库存周期、盈利（或亏损）、企业融资、流动资金、货款拖欠、生 产 经 营 人 员 、固 定 资 产 投 资 、科 技创新 、原 材 料 购 进 价 格 、原 材 料 采 购 数 量 、原 材料库 存 数 量、供 应商 配送 等 20个指标。（1）2017年16月中国常熟男装企业生产景气整体走势偏弱，但较2016年同期明显好转，有企 稳 回 升 之 势。 2017年16月中国常熟男装行业呈弱复苏之势，男装企业生产景气整体走势偏弱，但较2016年同期明显好转，有企稳 回 升 之 势。2017年16月中国常熟生产景气指数为47.96点，同比上涨0.55个百分点。其中，一 季 度同比上涨0.62个百分点，二季度同比上涨0.5个百分点（图14）。从指数曲线走势看，二季度生产景气属于季节性下滑，主要是由于进入4月后夏装已全面上市，生产企业减少了夏装的生产，主要以外贸订单及代加工的方式为主，且5、6月陆续有企业进入夏休期，导致生产景气持续下滑，但下降幅度有限。1）2017年16月中国常熟男装指数中原材料购进价格及生产成本压力较2016年有所增加，企业对固定资产投资减少。从企业的生产进货成本角度看，2017年16月中国常熟男装指数中企业原材料购进价格景气指数为49.13点，同比下降0.92个百分点；生产成本景气指数为48.57点，同比下降0.19个百分点（表1，见下页）。可见，多数企业原材料购进价格及生产成本压力较2016年有所增加。同时，企业对固定资产投资的比例有所减少，但较2016年仍有好转，固定资产投资景气指数同比上涨0.49个百分点。图14：2016、2017年16月中国常熟男装企业生产景气指数图13：2016、2017年16月全国制造业供应商配送时限指数比较图12：2016、2017年16月中国常熟男装制造业供应商配送时限指数比较342）2017年16月中国常熟男装指数中企业设备利用率提高，对科 技 创新的投入持续增加。从生产情况来看，2017年16月企业对春夏装的生产普遍较为谨慎，以避免库存积压，加之2017年夏装生产结束时间比往年提前，企业以外贸订单及代加工的方式来维持生产线的正常运转，企业设备利用率提高，同时对科技创新的投入持续增加，设备能力利用和科技创新景气指数分别为52.53点、51.25点，同比分别上涨0.25个百分点、0.42个百分点（表1）。3）2017年16月中国常熟男装指数中产成品库存压力较2016年有所缓解，但产品销售价格上行乏力，产品销量提升有限。2017年16月中国常熟男装指数中产成品库存量景气指数为50.36点，同比上涨0.93个百分点；产成品库存周期景气指数为50.21点，同比上涨1.09个百分点（表1）。可见企业对库存把控较好，库存量基本处于可接受范围内，且库存周转时间缩短，库存压力较2016年有所缓解。中国常熟男装指数中产品销售价格和产品销售量景气指数同比均涨，产品销售价格下降之势得到缓解，产品销售量也开始有好转迹象。2017 年 16 月产品销售价格景气指数为49.31点，位于50点以下，同比上涨0.7个百分点；同时产品销售量景气指数为49.87点，同比上涨0.68个百分点（表1）。4）2017年16月中国常熟男装指数中企业资金压力仍大，货款拖欠问题依然严重。2017年16月中国常熟男装指数中企业融资景气指数收于49.49点，同比上涨0.11个百分点；流动资金指数收于49.26点，同比上涨0.81个百分点；盈利指数收于50.13点，同比上涨0.68个百分点（表1）。盈利指数进入景气区间，同比上升，可见2017年16月多数企业盈利状况良好。企业流动资金、融资指数位于不景气区间，但同比上升，可见，资金状况较2016年有所好转，但资金压力仍大，流动资金紧张，融资依旧困难。多数企业表示2017年16月货款拖欠问题依然严重，货款拖欠景气指数收于49.76点，同比上涨0.96个百分点。（2）2017年中一季度中国常熟男装指数中50厂家景气指数三年来首次回到景气区间。2017年16月中国常熟男装指数中50厂家景气指数为49.88点，同比上涨1.18个百分点。其中，一季度景气指数为50.2点，同比上涨1.55个百分点；二季度景气指数为49.66点，同比上涨0.93个百分点（图15）。一季度景气指数三年来首次回归景气区间，可见规模较大的服装企业在一季度生产经营状况较为乐观。二季度受季节因素影响，景气指数虽有下行，图15：2016、2017年16月中国常熟男装50厂家景气指数比较表1：2016、2017年1-6月中国常熟男装生产景气二级指标生产分项指标 2017年1-6月 2016年1-6月 同比涨跌生产成本 48.57 48.76 -0.19生产总量 50.45 49.93 0.52产品订货 49.52 48.69 0.83产品销售量 49.87 49.19 0.68产品销售价格 49.31 48.61 0.70产成品库存量 50.36 49.43 0.93产成品库存周期 50.21 49.12 1.09盈利（或亏损） 50.13 49.45 0.68企业融资 49.49 49.38 0.11流动资金 49.26 48.45 0.81货款拖欠 49.76 48.8 0.96设备能力利用 52.53 52.28 0.25生产经营人员 50.17 50.08 0.09固定资产投资 49.43 48.94 0.49科技创新 51.25 50.83 0.42原材料购进价格 49.13 50.05 -0.92原材料采购数量 51.57 51.76 -0.19原材料库存数量 50.4 50.28 0.12供应商配送 50.01 50.35 -0.34服饰与产业：行业报告 35二零一八年四月/第七卷 第二期FASHIONGUIDE服饰导刊但仍在临界点附近微幅波动，且整体景气情况较2016年同期明显好转。据常熟统计局数据显示，2017年16月常熟市规模以上服装企业产销率98.19%，同比上涨1.58%。其中，大型企业产销率99.28%，同比上涨1.21%；中 型企业产 销率 96.68%，同比上涨2.97%；小型企业产销率97.12%，同比上涨1.76%；微型企业产销率99.56%，同比下降4.72%。除微型企业产销率下降外，其他规模以上企业产销率均涨。1.42017年16月中国常熟男装指数中男装市场景气情况(1)2017年16月中国常熟男装指数中男装市场景气虽好于2016年同期，但商户普遍对市场经营状况持谨慎态度。2017年16月，中国常熟男装指数中男装市场景气指数为48.13点，同比上升0.81个百分点。从曲线走势可见，除3月景气指数低于2016年同期外，其余月份景气指数均高于2016年同期。其中，一季度同比上涨0.76个百分点，二季度同比上涨0.84个百分点（图16）。景气指数在 1、4月处于高位，是由于春夏装换季期间，市场景气短暂繁荣。4月后由于受气温忽高忽低影响，夏装整体销售平平，商 户普遍对市场经营情况持谨慎态度，市场景气指数开始走弱。（2）2017年16月中国常熟男装指数中商户景气指数走势与男装市场景气同步，生产型商户与贸易型商户景气较2016年均有所好转。2017年16月中国常熟男装指数中商户景气指数为47.77点，同比上涨0.79个百分点。指数曲线走势与男装市场景气指数走势同步，其中，一 季 度同比上涨0.73个百分点，二季度同比上涨0.82个百分点。从企业类型看，生产型商户景气指数为47.65点，同比上涨0.79个百分点；贸易型商户景气指数为48.01点，同比上涨0.8个百分点(图17)。可见，生产型商户与贸易型商户景气较去年均有所好转，但仍处不景气区间。（3）2017年16月中国常熟男装指数中商户景气分项指标同比分析。从商户景气分项指标同比变化来看（表2），2017年16月，员工工资压力仍大，指数值处不景气区间，同比下降0.39个百分点。应收未收的到期货款及主要货源供应景气指数同比虽有下滑但仍处景气区间，可见2017年16月欠款情况较好，主要 货 源 供应 仍然 较为充足。其余各分项指标同比均涨，从而 一 定 程 度 上 抑 制 了商户景气指数的下滑幅度。结合市场情况看，2017年16月商户普遍对春夏装的备货量有所控制，商 品 库存 量 景 气 指 数 同 比上涨3.04个百分点，回归景气区间，表明商户产品库存周转时间有所加快，库存量控制在合理区间。由于零售终端不景气，2017年16月产品销售价格较2016年继续下滑，产品订货量及销售总量未达预期，但由于前期备货谨慎，2017年退换货比例有所减少，整体销售情况较2016年同期仍有好转，订货及销量景气指数同比分别上涨0.62个百分点、0.67个百分点。量价同降，带动盈利水平图16：2016、2017年16月中国常熟男装指数中男装市场景气指数比较图17：2016、2017年16月中国常熟男装指数中商户景气指数比较36同步降低；融资情况及流动资金压力仍大，但较2016年同期亦有好转，其景气指数同比分别上涨0.37个百分点、0.27个百分点，一 定 程度上助推商户景气指数上行。（4）2017年16月中国常熟男装指数中电商景气指数在微不景气区间小幅波动，较 2016年同期好转。2017年16月电商景气指数收于49.57点，同比上升0.91个百分点。景气指数长期处于微不景气区间，其中，一、二季度 电商景气指数分别为 49.57点、49.58点，同比均上涨0.91个百分点（图18）。从企业类型来看，生产型电商景气指数收于 49.3点，同比上升1.06个百分点；贸易型电商景气指数收于50.45点，同比下降0.39个百分点。从电商景气分项指标同比变化来看（表3），2017年16月，除进货价格、员工工资和运输价格景气指数同比有所下降外，其余各分项指标同比均涨。可见电商企业的运营成本压力较2016年有所增加。但2017年16月电商企业顾客人数较2016年持续增加，主要货源供应充足，供应商配送时限及商品库存周转时间加快，融资情况较2016年明显好转，流动资金及盈利（亏损）景气指数回归景气区间，景气指数同比分别上涨0.9个百分点、1.49个百分点，从而推动电商景气上行。此外，销售 总 量 及 平 均 销售价格同比虽涨，但仍处不景气区间，可见电商企业试图通过降低销售价格来提升销量作用有限。传统电商一味追求价格战已不再是良策，未来将是新零售时代，线上线下的无缝衔接将成为新的消费趋势，电商企业更应注重如何提升产品的性价比及消费者体验度，向服务型电商、社 交 型电商转型是未来发展趋势。22017年16月中国常熟男装指数的男装价格指数走势分析男装价格指数是用来度量男装价格波动的主要方法，男装价格指数的变动背后反映了男装市场供求关系的实际变化，即影响男装价格及其变动的影响因素如效用（品质）因素、需 求 因素、供给因素等的变化情况。价格指数采用环比和链式两种价格指数，环比表3：2016、2017年16月电商景气分项指标电商分项指标 2017年1-6月 2016年1-6月 同比涨跌销售总量 49.65 49.05 0.60平均销售价格 48.99 48.20 0.79进货价格 49.60 50.69 -1.09商品库存量 51.18 50.48 0.70盈利（亏损） 51.19 49.71 1.49融资情况 50.90 50.37 0.52流动资金 50.51 49.60 0.90顾客人数 50.41 50.22 0.19员工工资 48.61 48.88 -0.27供货商配送时限 50.76 50.61 0.14运输价格 49.60 49.76 -0.16主要货源供应 51.95 51.54 0.41图18：2016、2017年1-6月中国常熟男装指数中电商景气指数比较表2：2016、2017年16月中国常熟男装指数中商户景气分项指标比较商户分项指标 2017年16月 2016年16月 同比涨跌销售总量 49.21 48.54 0.67平均销售价格 47.61 47.59 0.02产品订货量 47.75 47.12 0.63进货价格 50.31 49.86 0.45商品库存量 50.79 47.75 3.04盈利（亏损） 49.89 48.9 0.99融资情况 48.58 48.21 0.37流动资金 48.39 48.11 0.28应收未收的到期货款 50.11 50.68 -0.57顾客人数 49.22 47.2 2.02员工工资 48.99 49.38 -0.39供货商配送时限 49.76 49.72 0.04运输价格 49.52 49.46 0.06主要货源供应 50.8 51.6 -0.80租金水平 49.61 49.73 -0.12服饰与产业：行业报告 37二零一八年四月/第七卷 第二期FASHIONGUIDE服饰导刊指数可以清晰表现前后两期的变化；链式指数可以很好地反映市场上价格的实际变动情况。2.12017年16月中国常熟男装指数的男装内销价格指数走势2017年16月中国常熟男装指数的内销价格指数的采样单位为常熟服装城主营男装的商户。男装内销价格指数对男士羽绒服、棉服、茄克、西服、风衣、全 棉休闲衬衫、T恤、全 棉 长 裤 等 八类 产 品 进 行 监 测。此 外 ，还根 据 季节、原料、工艺等分别对这八类产品的款式特点进行监测。（1）男装内销价格普遍低于2016年同期。2017年16月男装内销平均环比价格指数收于97.46点，表明平均价格有所下降，但2017年男装内销市场的平均销售价格降价幅度较2016年放缓（图19）。2017年16月，男装内销平均定基价格指数收于93.05点，同比上涨1.1个百分点。其中，一季度平均定 基价格 指 数 收 于 92.7点，同比上升2.81个百分点；二季度平均定基价格指数收于93.28点，同比下降0.04个百分点。从采样男装平均单价变化情况来看，2017年男装价格普遍低于2016年同期，2017年的价格在15月呈逐月下降趋势，在6月有所回升。一季度男装平均销售单价同比下降2.02%，二季度男装平均销售单价同比下降4.96%；其中，5月份平均销售单价同比降幅较大，降幅达5.64%，6月份降幅有所收窄，同比下降3.7%。4月份平均销售单价环比降幅较大，降幅达30.35%，主要是由于夏季价格较低的短袖T恤畅销（图20）。（2）2017年16月中国常熟男装指数中男装内销市场主要大类的内销价格普遍低于2016年同期。1）全棉长裤价格呈下降走势。2017年16月，全棉长裤内销平均环比价格指数收于98.81点，2016年同期98.64点，均低于100点，表明2017年16月平均价格下降，但较2016年同期降幅趋缓(图21)。2017年16月牛仔裤的销量和销售额较2016年同期均有所增长，但16月牛仔裤平均销售单价同比下降9.54%；16月休闲裤的销量和销售额较2016年同期有所下降，其价格同比下降2.03%。全棉长裤内销平均定基价格指数收于102.03点，同比上涨1.16个百分点。其中，一 季 度 平均 定基 价 格 指 数 收 于 102.36点，同比上涨1.69个百分点；二季度平均定基价格指数收于101.81点，同比上涨0.8个百分点。图21：2016、2017年16月中国常熟男装指数中全棉长裤内销环比价格指数比较图19:2016、2017年16月中国常熟男装内销环比价格指数比较图20：2017年16月中国常熟男装指数中采样男装平均单价变化情况382）全棉休闲衬衫平均价格下降幅度低于去年同期。2017年16月，全棉休闲衬衫内销平均环比价格指数收于98.76点，2016年16月平均环比价格指数收于96.61点（图22）。环比价格指数均低于 100点，表明价格下降，但2017年衬衫的平均销售价格下降幅度低于2016年同期。其中，2017年16月短袖衬衫的销量和销售额较2016年同期有所增长，但其平均销售价格同比下降6.15%；长袖衬衫的销量和销售额较2016年同期有所减少，其平均销售价格同比上涨3.28%，表明2017年16月短袖衬衫的利润压缩严重。全棉休闲衬衫内销平均定基价格指数93.98点，同比上涨1.33个百分点。其中，一季度平均定基价格指数 收于100.27点，同比上涨5.31个百分点；二季度平均定基价格指数收于89.78点，同比下降1.33个百分点。3）2017年16月，中国常熟男装指数中T恤价格在4月后呈下降走势。2017年16月，T恤内销平均环比价格指数收于99.55点，其中14月价格指数在100点以上，表明价格呈上升走势，56月价格指数在100点以下，表明价格呈下降走势（图23）。据市场采集情况看，2017年长袖T恤退市较早，4月3旬基本全部退出市场；市场上的条纹和印花短袖T恤较受欢迎，短袖T恤在4月到达销售最高峰，5月销量开始回落，随着商户陆续停止夏装生产，二季度短袖T恤环比价格指数一路下滑。T恤内销平均定基价格指数91.49点，同比上涨1.05个百分点。其中，一季度平均定基价格指数收于95.48点，同比上涨2.67个百分点；二季度平均定基价格指数收于88.83点，同比下降0.03个百分点。2.22017年16月中国常熟男装指数的男装出口价格指数走势分析中国常熟男装出口价格指数包含8大类，即西服套装、便服套装、大衣或风衣、防寒服、上衣外套、针织衫、衬衫和长裤和30个中类的出口价格指数。其相关数据来源于中国海关。男装指数主要监测了男正装和休闲装的出口数据，而男运动服、内 衣 、职业工装及手工制品与童装、短裤不包含在内。有三点需要注意：本文中男装出口价格指数均采用新修订核算法计算，最新核算方法将每期税则号内所有企业纳入计算，而不再进行抽样选择。出口价格指数100点为临界点，指数值高于100点，出口价格上升，指数值低于100点，出口价格下降。出口定基价格指数基期为2012年均值。（1）男装出口概况。1）2017年16月男装定基出口价格指数，常熟与全国均高于2016年同期。常熟男装定基出口价格指数为112.11 点，同比上升15.92个百分点；其中15月定基出口价格指数均高于2016年同期，6月定基价格指数同比下降11.64个百分点（图24，见下页）。全国男装定基出口价格指数为125.80点，同比上升30.61个百分点；各月指数均高于2016年同期(图25，见下页)。图22：2016、2017年16月中国常熟男装指数中全棉休闲衬衫内销环比价格指数比较图23：2016、2017年16月中国常熟男装指数中T恤内销环比价格指数比较服饰与产业：行业报告 39二零一八年四月/第七卷 第二期FASHIONGUIDE服饰导刊2）2017年16月男装出口额均同比下降，全国降幅大于常熟。2017年16月全国和常熟男装出口额均较2016年同期有所下降，且全国降幅大于常熟地区。据海关数据显示（表4），2017年16月常熟男装出口额为0.67亿美元，同比下降24.82%；出口数 量为 0.12亿件，同比下降21.30%；出口价格为5.75美元/件，同比下降4.48%。从各月出口来看，16月各月出口额均同比下降，其中2月降幅最大，同比下降74.30%；出口量仅 5 、6 月 同比分别上升9.08%、15.19%，其余各月出口量均同比下降，2月降幅最大，为 77.49%。2017年16月全国男装出口额为76.68亿美元，同比下降50.10%；出口量为 14.19亿件，同比下降43.93%；出口价格为5.4美元/件，同比下降11%。从各月出口来看，16月各月出口额、量均同比下降，其中2月出口降幅最大，出口额同比下降65.72%，出口量同比下降63.33%。3）2017年16月出口额常熟便服套装同比涨幅最大，全国防寒服同比降幅最大。2017年16月，常熟与全国各大类男装的出口规模增减不一，常熟地区仅针织衫、防寒服出口额同比下降，降幅分别为72.17%、50.06%；这 两 类 男 装 出 口额占常熟男装出口总额的33.76%，其出口额的同比下降是影响16月常熟男装出口额同比下降的主要因素。其余六大类男装出口额均同比增长，其中便服套装同比涨幅最大，为 779.83%，但其出口额仅占常熟男装出口总额的3.83%，对推动常熟男装出口额同比上升影响较小。全国各大类男装出口额均同比下降，其中防寒服同比降幅最大，为 87.54%，上衣外套降幅最小，为 6.05%（图26）。（2）男装主要大类出口情况。1）2017年16月常熟与全国针织衫定基出口价格指数均高于2016年同期。2017年16月，常熟针织衫出口价格同比上升，定基出口价格指数为120.41表4：2017年1-6月常熟和全国男装出口情况常熟 全国出口金额（亿美元）出口数量（亿件）出口单价（美元/件）出口金额（亿美元）出口数量（亿件）出口单价（美元 /件）数值 0.67 0.12 5.75 76.68 14.19 5.4同比变化 -24.82%-21.30% -4.48% -50.10% -43.93% -11.00%图26：2017年16月常熟和全国男装出口额同比增速图24：2016、2017年16月中国常熟男装定基出口价格指数比较 图25：2016、2017年16月全国男装定基出口价格指数比较40点，同比上升29.46个百分点。16月常熟针织衫出口产品仅有T恤，其出口价格在14月均同比增长，5-6月同比有所下降（图27）。2017年16月全国针织衫出口价格同比上升，定基出口价格指数为194.30 点，同比上升93.69个百分点。主要是由于针织衫出口产品套头衫出口价格同比大幅上涨414.35%，16月套头衫出口价格为34.41美元/件，2016年同期套头衫出口价格为6.69美元/件（图28）。2)2017年16月防寒服定基出口价格指数，常熟同比下降，全国同比上升。2017年16月常熟防寒服出口价格同比下降，定基出口价格指数收于79.15点，同比下降14.82个百分点（图29）。从曲线走势可见，仅3月定基价格指数较2016年同期大幅增长64.92个百分点；其余月份定基价格指数均低于2016年同期。16月常熟防寒服出口产品仅有羽绒服，其出口价格为22.81美元/件，2016年同期出口价格为31.63 美元 / 件，出口价格同比下降27.90%。2017年16月全国防寒服出口价格同比上升，定基出口价格指数为107.75点，同比上升14.63个百分点（图30）。从曲线走势可见，仅1月份定基出口价格指数低于2016年同期，其余月份定基出口价格指数均高于2016年同期。从各中类产品来看，1 6 月防寒服出口产品为防风衣、羽绒服，其中防风衣出口价格同比大幅上涨208.03%，由2016年同期12.58美元/件上涨至38.75美元/件。羽绒服出口价格同比下降9.06%，由2016年同期23.39美元/件降至21.27美元/件。3）2017年16月长裤定基出口价格指数，常熟与全国同比均降。2017年16月常熟长裤出口价格同比下降，定基出口价格指数收于图30：2016、2017年16月全国防寒服定基出口价格指数比较图29：2016、2017年16月常熟防寒服定基出口价格指数比较图28：2016、2017年16月全国针织衫定基出口价格指数比较图27：2016、2017年16月常熟针织衫定基出口价格指数比较服饰与产业：行业报告 41二零一八年四月/第七卷 第二期FASHIONGUIDE服饰导刊94.82点，同比下降5.72个百分点。从各月出口价格来看，仅1、3、4月出口价格同比上升，定基出口价格指数高于2016年同期，2、5、6月出口价格同比下降，定基出口价格指数低于2016年同期（图 31）。从各中类产品来看，1 6 月梭织裤出口价格同比下降20.82%，梭织裤出口价格同比微升0.46%。2017年16月全国长裤出口价格同比下降，定基出口价格指数为88.73点，同比下降5.18个百分点。各月定基出口价格指数均低于2016年同期。从各中类产品来看，梭织裤、针织裤出口价格均同比下降，降幅分别为8.96%、1.68%（图32）。（3）2017年16月广东省、浙江省、江苏省为中国男装出口前三省市。2017年16月，中国前十省市出口额均同比下降。其中福建省降幅最大，同比下降69.70%，广东省降幅最小，同比下降31.65%。出口量，仅安徽省同比微涨0.29%，其余省市均同比下降，上海市降幅最大，为62.70%。出口单价，辽宁省出口单价最高，为15.63美元/件，江西省出口单价最低，为 2.99美元/件。与2016年同期相比，仅辽宁省出口单价同比增长25.91%，其余省市出口单价均同比下降，其中安徽省降幅最大，同比下降44.08%（表5）。（4）2017年16月欧盟为中国男装出口第一大市场，但对其出口规模同比下降。2017年16月，欧盟、美国、日本仍为中国男装出口前三大市场。中国男装出口前十市场的出口额、出口量均同比下降，其中对欧盟出口同比降幅最大，出口额同比下降60.67%，出口量同比下降56.73%；对沙特阿拉伯出口降幅最小，出口额同