2017年中国民营银行蓝皮书.pdf

中国民营银行蓝皮书2017年 8月2 Roland Berger Focus Roland Berger HR Trends Survey 2017亮点一览2 罗兰贝格聚焦 中国民营银行蓝皮书在大量普惠金融需求长期未得到满足的背景下，监管逐步放开民营资本进入银行业，加上企业基于内部发展动因积极涉足金融业态，自2014年开闸以来，民营银行的设立工作稳步推进，逐步进入了常态化阶段。2017年7月召开的全国金融工作会议更明确指出支持发展中小银行和民营金融机构，为民营资本带来了新的发展机遇。然而 ， 创新之路难以一帆风顺，在申请筹建过程中及开业后或将遇到一系列内外部挑战。由于其外部性，银行业长期以来是强监管、高门槛的行业，监管对民营银行的准入同样始终把持着高标准、严要求的态度。随着首批试点经验的积累，监管机构进一步细化和落实民营银行的许可程序及监督办法，对股东资质及筹备方案要求的执行更为严格，可调整空间逐步缩减，对于计划申请筹建民营银行的企业提出了更高的要求。银行筹建工作纷繁复杂，是一项时间紧、任务重的系统性工程，而民营银行股东大多缺乏金融业从业经验，市场上有筹建经验的团队屈指可数，如何保障筹建高效有序，是其面临的重要挑战。此外，新生的民营银行受到多面夹击，缺乏传统银行线下网络、客户、品牌等重要资源禀赋，并受银行业的高监管 ， 在 业 务 上 有 一 定 边 界，如 何 基 于 自 身 生态圈资源、创新能力、技术等优势进行差异化竞争，将决定其是否能在竞争激烈的市场环境 中 突围而出。在近年大量的民营银行申请、筹建、开业及战略规划 项 目 中，罗 兰 贝 格 金 融 服 务 行 业 中 心 在 该领域积累了丰 富 的 行 业 和 项 目实 施 经 验 。本 报 告 将 重 点 总结罗兰贝格团队的行业洞察和项目经验。中国民营银行蓝皮书 罗兰贝格聚焦 3目录1. 背景与现状 . 4回顾民营银行发展历程，分析其内外部驱动因素及运营情况2. 监管解读成功申请民营银行核心要素 . 12详细解读监管细则和总结监管沟通经验，剖析申请筹建民营银行的核心要素3. 实战经验民营银行筹建过程中的重点难点 . 20总结民营银行在批筹后六个月内高效有序完成繁复筹建工作的实践经验4. 健康发展民营银行的关键成功因素 . 26分析民营银行发展路径，探索展望新生民营银行如何在多面夹击的竞争中脱颖而出5. 结语与展望 . 29创新之路荆棘满布，罗兰贝格将持续关注行业动态，一路同行第一部分:背景与现状回顾民营银行发展历程，分析其内外部驱动因素及运营情况4 罗兰贝格聚焦 中国民营银行蓝皮书市场需求和监管开放激发了民营银行的萌芽过去，中国商业银行体系由国有资本主导，民营资本难以进入。随着市场化趋势不断加深，创新技术和商业模式持续涌现，监管逐步开放民营资本以多种方式开展金融服务，例如小贷公司、第三方支付、消费金融等。加之市场条件的成熟和企业自身金融能力的建立，商业银行牌照最终向民营资本开放。大量长尾客户的金融需求未得到满足传统商业银行大多采用广泛铺设网点、搭建客户经理团队的方式服务客户，并以抵质押物作为主要的风 险 控 制 手 段 ，以 政 府 、大 型 企 业 、高 净 值 个人 为 目标客群，在服务小额、分散的客户及金融需求 方面 缺乏足够的动力和能力。尽管国家三令五申要求重视普惠金融并支持小微企业，但是效果有限。目前，中国现有金融体系仍无法有效覆盖小微企业 、“ 三 农 ”、普 惠 个 人 等 长 尾 客 户，市 场 亟 需 新 生 力量 的 注 入 ，在 渠 道 覆 盖 、运 营 、风 控 上 取 得 突 破 ，通过 技 术 手 段 和 创 新 模 式 ，以 成 本 有 效 的 方 式 触 达 长尾客户，覆盖碎片化的金融需求，激活金融市场活力。监管态度逐步开放准入资格 金融服务行业是高监管行业，对金融机构的发起设立人有着严格的资质要求，长期以来基本由国有资本垄断，并以银行、保险、证券三大业态为主导，其他业态的发展受到限制。商业银行在政策壁垒的长期保护下处于强势地位，同质化严重，国务院等政府机构多 次 提 出 需 要 打 破 垄 断 ，引 入 多 元 化 的 参 与 主 体 。早在2010年，国务院发文鼓励民间资本进入金融服务等六大领域，此举被视为开放民营银行机构准入的信号；2012年，时任总理温家宝在全国工作会议上指出，需要打破金融等领域的垄断，为民营银行的开放 奠 定 了 基 调 ；同 年 ，银 监 会 发 文 明 确 民 营 企 业 可 通过发起设立、认购新股、受让股权、并购重组等方式投资银行业金融机构，在法律法规上承认民营资本地 位 ，政 策 环 境 逐 步 明 朗 。短 短 几 年 间 ，金 融 办 、银 监 会 等 监 管 机 构 密 集 出 台 小贷公司管理办法、发放第三方支付牌照、开放消费金融公司及放宽出资人要求，民间资本逐步进入金融服务市场；2014年，最终实现民营银行开闸，银行业对民营资本开放。科技的进步革新推动更多参与者进入一方面，传统商业银行运营模式和风控手段无法适用于长尾客群，服务能力不足；另一方面，非金融企业缺乏金融需求挖掘、信贷产品设计、全面风险管理、资产负债管理等金融专业方面的经验和能力，融资难、融资贵的问题长期未得到解决。然而，近年来高速发展的信息技术催生了大量电子商务等“互联网+”经济生态，积累了海量的电子化数据，涵 盖 生 产 经 营 、社 交 人 脉 、消 费 出 行 等 各 方 面 ，将 散落各地的小微客户聚集到线上平台，线上化和数据积累为以创新手段服务长尾客户提供了突破口。技术的突破也深刻改变了金融行业，移动支付、货币基金、网络贷款等互联网金融和金融科技创新频频搅动传统金融服务体系，非金融企业正通过技术优势和创新模式实现弯道超车，迈进金融服务市场并不断积累经验和搭建能力，已初具服务以往传统金融体 系 未 能 覆 盖 的 客 户 的 能 力 ，为 进 入 商 业 银 行 领 域 做好了准备。中国民营银行蓝皮书 罗兰贝格聚焦 5互联网企业在设立民营银行方面主要拥有流量及交易数据、IT技术及人才两大优势：一方面，作为大流量入口，互联网企业在其自身消费场景中积累了海量用户和交易、社交等大数据，不仅有 助 于 以 转 化 方 式 低 成 本 获 客，还 为 银 行 风 控 模 型搭建、构造资金闭环等提供了难得资源 。另一方面，基于特色化的战略和业务，民营银行通常自主研发定制化信息系统，与传统银行架构差异较大，互联网企业具备大量互联网行业高端人才和强大的技术研发能力，为银行IT自主研发和技术创新等一系列课题提供了重要支持 。互联网企业发起的民营银行一般主打线上渠道，为客户定制创新产品与服务，并连接线上平台、金融同业等合作方，打造独特的互联网银行生态圈。实业企业 随着近年民间资本逐步发展成为实体经济中的重要组成部分，一批民营企业快速成长，并成为众多产业链的核心环节，如商超、连锁电器、电子产品制造拥有庞大生态圈或产业链的互联网及实业企业更具发起民营银行的动力领先的互联网和实业处于生态圈或产业链的核心位置，拥有丰富的场景，聚集了多层次的客户资源和数据，接入高效、定制的金融服务能促进和反哺生态圈的 发 展 ，例 如 促 成 交 易 、提 升 消 费 、增 加 客 户 粘 性 、增强企业竞争力。此外， 因 具有吸储能力及开展全方位金融业务的资格，商业银行是最具价值的金融牌照之一，对实业资本而言具有强大的吸引力。近年来，民营资本积极地尝试以多种方式涉足金融服务领域，财务公司、产业金融、互联网金融等模式蓬勃发展，而在监管开放民营资本设立民营银行后，更是主动布局，以谋求金融板块更快速和长远的发展。互联网企业近年来，互联网技术的蓬勃发展带动 了 一批互联网企业迅速崛起，建立了丰富多样的生态体系。但由于“互联网+”经济仍处于发展早中期，大量生态圈参与者属于新生群体，如小微创业企业、个体工商户、专车司机、物流人员等，未得到传统金融体系的有效覆盖，金融服务的匮乏对各自生态圈的长远发展 造成 了一定制约。为解决发展过程中由于金融资源欠缺导致的掣肘，增加用户粘性，业内领先企业均在积极布局金融领域，从小贷、支付牌照起步，拓展到保理、消费金融、融 资 租 赁 的 多 元 化 方 向 ，进 而 涉 足 民 营 银 行 ，争 取 最具 价 值 的 金 融 牌 照 ，以 实现金融业务变现 并 盘活其客户、流量、数据与其他金融牌照资源，同时稳固生态圈发展。以阿里巴巴旗下金融板块为例，为解决C2C电商中交易信任的问题，创新了交易担保的第三方支付模式；为解决海量小微商务的资金困难，成立了小贷公司，开展小微商户融资贷款；进一步提升客户粘性和生态圈活力，逐步接入货币基金、信用支付、移动支付等全方位金融产品；最后获取民营银行牌照，整合金融板块资源6 罗兰贝格聚焦 中国民营银行蓝皮书等，在上下游聚集了原材料、零部件、制造厂商、经销商、零售等环节和参与者，其中不乏大量的小微企业和普惠个人等长尾客群。与互联网企业相似，在无法通过外部获得充足的金融资源服务其产业链上下游时，实力雄厚的实业企业依托自身资源来布局金融服务，以支撑其产业链发展，并在传统行业利润日益受压之际开发新的利润增长点，在取得其他各类金融牌照后布局民营银行业务。实业企业的庞大资本优势、产业生态以及对行业领域的深入理解是其设立民营银行的重要资源。通过充分有效地运用集团产业资源，渗透及整合产业链上下游企业，实业企业可优化资源配置，为产业生态提供整体金融解决方案，深入以往传统金融机构因缺乏行业专业知识而无法进入的领域，搭建产融结合的生态圈。因此，实业企业设立的民营银行一般以实体经济为核心，采取产业银行模式，聚焦特定局域内的小规模 存 贷 业 务，运 用 灵 活 的 经 营 机 制 为 客 户 提 供 更 有针对性、更便捷高效的金融服务。以湖南三湘银行为例，三一重工集团是其最大股东。该行董事长梁在中曾公开表示，三湘银行将依托大型制造行业实现金融和产业的结合，并且只做产业链金融民营银行申请及批筹工作稳步推进自银监会于2014年启动民营银行试点工作之日起，截止2017年5月31日，已有17家民营银行获筹建批复，其中11家已顺利开业，中国民营银行发展已步入常态化阶段，进入前所未有的改革发展机遇期。 A地区分布目前，民营银行归属银监会城市银行部监管，日常监督管理工作主要由地方银监局执行，其设立是支持地方经济和地区小微企业发展的重要举措 。 监管机构在批设民营银行时，区域需求也是重要的考量因素之一。首批试点民营银行处于沿海三大经济圈，在随后的两年内，获批的民营银行逐渐从东部沿海向中部、西南及东北等地区扩散发展，主要位于一线城市、省会城市及直辖市。沿海地区目前已得到基本覆盖，发展趋势正向中西部 倾 斜 ，部 分 省 份 已 有 第 二 家 获 得 批 筹 。 B战略方向民营银行各具不同的资源禀赋和市场机遇，已展现出差异化和特色化的发展战略，服务高度区隔的客户群体。根据专注点的不同，民营银行可以分为关注服务小微和三农、自贸经济区特色、专注地区服务以及专注产业生态四大类。 C总体而言，民营银行在定位及发展方向方面均以特色化、差异化为主要路线，并需要充分利用股东本身的优势和资源，与金融业进行结合，突出更为鲜明的 产 业 定 位 ，以 便 获 得 长 足 发 展 。开业民营银行运行审慎稳健从已 开业 民营银行的运营情况来看，其主要指标符中国民营银行蓝皮书 罗兰贝格聚焦 7A: 民营银行批筹和开业情况资料来源：罗兰贝格前海微众温州民商天津金城重庆富民四川新网湖南三湘上海华瑞浙江网商前海微众重庆富民安徽新安福建华通天津金城温州民商四川新网湖南三湘浙江网商福建华通吉林亿联武汉众邦武汉众邦吉林亿联辽宁振兴北京中关村江苏苏宁威海蓝海梅州客商2014年7月2016年5月2016年6月2016年7月2014年9月2014年12月2016年8月2015年1月2016年11月2015年3月2016年12月2015年5月2017年1月2017年5月2016年12月2017年1月上海华瑞获得筹建许可时间 开业时间8 罗兰贝格聚焦 中国民营银行蓝皮书B: 已开业和批筹的民营银行地区分布资料来源：罗兰贝格辽宁振兴银行(筹) 辽宁沈阳安徽新安银行(筹) 安徽合肥亿联银行 吉林长春北京中关村银行(筹) 北京天津金城银行 天津威海蓝海银行(筹) 山东威海上海华瑞银行 上海温州民商银行 浙江温州浙江杭州网商银行 浙江杭州江苏苏宁银行(筹) 江苏南京众邦银行 湖北武汉重庆富民银行 重庆新网银行 四川成都湖南三湘银行 湖南长沙微众银行 广东深圳广东客商银行(筹) 广东梅州福建华通银行 福建福州中国民营银行蓝皮书 罗兰贝格聚焦 9在开业初期，各家民营银行创新的风险管理手段 处于 探索阶段，均采取较为谨慎的经营方式；此外，由于还未经历完整的信贷周期，风险还未完全暴露，民营银行不良贷款率为0.54%，远低于同期整体商业银行1.76%的平均水平，经营稳健。 DC: 民营银行的四大战略专注点关注服务小微、三农四大专注点定位小微企业、科创企业、三农、社区居民和广大消费者深圳前海微众银行浙江网商银行四川新网银行专注地区服务深耕区域经济，为地区内小微、三农等群体提供金融服务，推进普惠金融重庆富民银行温州民商银行自贸经济区特色专注于自贸区或经济区内金融服务，主攻贸易金融、新兴细分产业上海华瑞银行天津金城银行专注产业生态深耕产业生态金融，服务相关产业用户武汉众邦银行吉林亿联银行合 监 管 要 求 ，整 体 运 行 审 慎 稳 健 。银监会数据显示，截至2016年第三季度末，民营银行 资 产 总 额 1 3 2 9 . 3 1 亿 元 ，各 项 贷 款 余 额 6 1 1 . 5 7 亿元，各项存款428.20亿元，前三季度共计实现净利润5.72亿元，民营银行发展初具规模，并逐步具备盈利能力。10 罗兰贝格聚焦 中国民营银行蓝皮书D: 首批开业民营银行经营情况1) 上海华瑞银行净利润为2016年上半年数据2) 天津金城银行不良贷款率所用数据为2016年底数据资料来源：罗兰贝格微众银行资产规模 亿元截至2016年三季度净利润 亿元2016年1-3季度不良贷款率 %截至2016年三季度微众银行 微众银行天津金城银行天津金城银行天津金城银行浙江网商银行浙江网商银行浙江网商银行温州民商银行温州民商银行温州民商银行上海华瑞银行上海华瑞银行上海华瑞银行城市商业银行平均贷款余额 总资产商业银行平均0.99 0.21%0.51 0.00%1.14 0.01%2)0.641)0.00%2.28 0.36%1.76%174515050852604872181976207137中国民营银行蓝皮书 罗兰贝格聚焦 11第 二 部分:监管解读成功申请民营银行核心要素详细解读监管细则和总结监管沟通经验，剖析申请筹建民营银行的核心要素12 罗兰贝格聚焦 中国民营银行蓝皮书2013年，全国首份地方版试点民营银行监督管理 办 法 ( 讨 论 稿 ) 提 交 银 监 会 ，标 志 着 民 营 银 行 发起受理和试点工作正式开闸。2015年6月和2016年12月，银监会先后发布促进民营银行发展的指导意见、中国银监会关于民营银行监管的指导意见，民营银行申请筹建工作逐步落实到法律法规 层 面 ，民 营 银 行 设 立 工 作 进 入 常 态 化 和 规 范 化阶段。 E民营银行设立需要经过申请、筹建、开业三个主要阶段，其中，主发起人向银监局提交筹建申请，并最终获得银监会批准筹建的书面决定是最为重要的环节。 F在常态化阶段，监管机构进一步细化和规范民营银行的许可程序、股东资质、业务定位等。在筹建过程中，主发起人需要高度重视各方面的法律法规及监管要求，提前做好与政府、金融办、银监局等相关部门的沟通工作并获取其支持。基于对监管细则的解读和丰富的项目经验，罗兰贝格认为，监管部门对新申请民营银行的审批关注点及成功申请的核心要素有如下四点：关键词1 ： 发起人有足够能力发展民营银行和承担风险根据首批开业民营银行的试点经验，监管机构对民营银行发起人股东准入资质及监管要求更为明确 及 严 格 ，确 保 发 起 人 股 东 有 充 分 的 资 源 与 能 力筹建与发展银行，并承担相应的剩余风险。监管进一步明确了发起人“本地化、实体化、透明化 ”的 原 则 ，即 要 求 股 东 均 为 本 地 企 业 ，属 于 实 体经济，从事实际生产经营活动，有稳健的现金流和资产等，发起主体之间股权透明；同时对发起人股东准入资质要求的执行更为严格，在资本金实力、盈利能力、投资情况等硬性指标方面的可调整空间逐步缩减；此外，在筹建方案报送阶段， 就 需要确定全部股东，并将发起人协议提交监管机构审核。 G在批筹之后，监管机构对民营银行的股东将进行持续的监督管理。中国银监会关于民营银行管的指导意见中明确需加强对民营银行股东的监管，包括股东资质管理、承担剩余风险、股东接受 监 督、股 东 履 约 评 估 等。因 而 ，在 申 请 筹 建 阶 段 初 期 ，主 发 起 人 在 股 东 联 络和筛选初始发起人名单时，需要谨慎按照监管要求进行资质筛查，尽早商议敲定发起人协议内容，在财务安排、资金到位等方面提前做好充分准备。关键词2 ： 定位有清晰的战略和可操作的业务方案企业在意识到金融业务的重要性后，纷纷接入和搭建金融业务，逐步布局第三方支付、供应链金融、基金销售等业务和牌照。作为最有价值的金融牌照 之 一 ，商 业 银 行 在 向民营资本开放后，民营银行的申请热度持续上涨。然而，在过往非传统金融机构开展金融服务的过程中，屡屡出现因业务定位模糊而导致发展停滞不前、因单纯为获得金融牌照而未开展实质业务、自融自投等现象。因此，监管机构在审核民营银行申请的过程中，对发起人筹建银行的动机、未来银行的战略定位、业务方案和可行性论证尤为谨慎。中国民营银行蓝皮书 罗兰贝格聚焦 13E: 民营银行相关政策及监管法规资料来源：罗兰贝格发布机构文件名称国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见 国务院 中国银监会关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见 银监会国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见 国务院 国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见 国务院首份地方版试点民营银行监督管理办法（讨论稿） 地方银监局中国银监会关于中国(上海)自由贸易试验区银行业监管有关问题的通知 银监会 中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定 中共中央关于促进民营银行发展的指导意见 银监会关于民营银行监管的指导意见 银监会2010.52012.52013.72013.82013.82013.92013.112015.62016.1214 罗兰贝格聚焦 中国民营银行蓝皮书主要精神- 鼓励民间资本进入基础设施、社会事业、市政公用、金融服务、商贸流通、国防科技等六大领域，开放民营银行机构准入信号- 民营企业可通过发起设立、认购新股、受让股权、并购重组等方式投资银行业金融机构- 明确民间资本进入银行业的市场准入条件应与其他各类资本相同- 提出“尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行”- 提出民营银行自担风险的要求- 指定有关工作内容具体承办部门，由银监会牵头，人民银行、工商总局、国务院法制办等参加- 提出推动由民间资本发起设立自担风险的民营银行- 指出民营银行的市场定位是服务区域性小微企业- 指定该项工作由银监会牵头- 对民营银行的设立门槛、股东资质、股权变更、公司治理以及机构撤销等方面做出了全面规定，为银监会制定全国版细则 的重要参考- 支持符合条件的民营资本在区内设立自担风险的民营银行- 扩大金融业对内对外开放，在加强监管前提下，允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构- 积极推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构，提高审批效率- 鼓励民营银行创新发展方式，提高金融市场竞争效能- 增强对中小微企业、“三农”和社区等经济发展薄弱环节和领域的金融支持力度， 更好服务实体经济- 明确服务实体经济，有别于传统银行差异化发展、特色经营的发展定位- 推动在依法合规、风险可控的前提下开展业务、服务、流程和管理创新发展- 对关联交易管理、股权管理、股东监管等重点领域提出监管要求- 明确属地监管责任，并要求加强监管联动中国民营银行蓝皮书 罗兰贝格聚焦 15F: 申请流程和主要工作资料来源：罗兰贝格获得银监会筹建许可筹建申请期-股东资质审核-可行性研究-筹建工作方案制定筹建期-股东验资-召开创立大会、董事会、监事会-银监局现场验收开业准备期-取得营业执照-申请并加入人行相关系统获得金融许可证开业重要时间截点 6个月 6个月主要工作16 罗兰贝格聚焦 中国民营银行蓝皮书在筹建申请过程中，准备可行性研究报告和筹建方案，筹建团队需要结合银行业等金融行业专业经验，充分做好市场研究， 精准把握 拟设地的经济金融情况、未来市场机遇与前景，并结合发起人股东生态圈和已有金融能力等资源禀赋，设立符合市场趋势和自身能力的战略目标和定位，制定专业化业务方案、切实可行的执行计划，对发起设立民营银行做好充分的必要性和可行性论证，并在与监管的沟通中做好阐述。关 键 词 3 ：差 异 化错 位 竞 争 ，做 增 量 市 场国务院在多次发文提出开放民间资本进入商业银行领域之初，就指出其市场定位是服务区域性小微企业，为现有金融服务体系的薄弱环节注入新生力量，使金融体系更好地发挥服务实体经济的作用；“差异化的市场定位和特定战略”也是监管自开放民间资本发起设立民营银行之初便持有的一项原则。在牵头和落实民营银行的工作中，银监会进一步明确要求民营银行需要具备差异化发展战略、与现 有 商 业 银 行 实 现 互 补 发 展 、错 位 竞 争 、定 位 于 服务实体经济 ， 特 别 是 中 小 微 企 业 、“ 三 农 ” 和 社 区 、大 众 创 业 、万 众 创 新 等 要 求 。民 营 银 行 在 诞 生 伊始就肩负着作为加强中小微企业、“三农”和社区金融服务重要突破口的历史重任。由于受到传统风控模式在此类客群上有效性较低、单客带来的收入无法覆盖其运营成本等因素的制约，传统商业银行此前无法触及这部分长尾普惠客群。在审查民营银行方案的过程中，监管尤其重视 如 何 有 效 利 用 股 东 生 态 圈 、大 数 据 、闭 环 交 易 、批量获客等创新模式服务普惠客群。促进民营银行发展是深化金融体制改革、激发金融市场活力、优化金融机构体系的具体举措，是加强中小微企业、“三农”和“社区金融服务的重要突破口”银监会关于促进民营银行发展的指导意见中国民营银行蓝皮书 罗兰贝格聚焦 17G: 民营银行发起人资质要求要求细则资质要求- 境内金融机构发起或入股民营银行的资金，必须为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股入股资金基本条件民营企业基本条件发起人持股比例要求股东注册地要求资本属性国籍要求净资产要求发起人主营业务要求- 投资入股银行业金融机构的民营企业应具有良好的公司治理结构和有效的组织管理方式- 具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录- 具有较长的发展期和稳定的经营表现，具有较强的经营管理能力和资金实力，财务状况、资产状况良好，最近3个会计年度连续盈利，年终分配后净资产达到总资产30%以上，权益性投资余额不超过净资产50%等条件- 民营银行发起人单一股东及其关联企业持股比例原则上不得超过30%- 民营银行发起人应为民营银行注册地所在省（自治区、直辖市）内民营企业- 民营银行发起人应全部为民间资本- 民营银行发起企业的主要股东、控股股东或实际控制人，应为中国境内公民且不得持有绿卡（外国永久居留权）- 对民营经济较发达的地区（如东部地区），优先选择单家企业净资产不低于100亿元，终极受益人和剩余风险承担者个人净资产不低于50亿元的民营企业作为民营银行的发起人- 对欠发达地区（如西部地区），可适当降低净资产要求- 避免限制性行业或企业的投资者成为民营银行发起人- 民营银行发起人公司治理结构与机制符合中华人民共和国公司法要求，关联企业和股权关系简洁透明，没有关联交易的组织构造和不良记录- 股东应承诺接受监管部门延伸监管，以及股东资质不符监管要求时，限期转让民营银行股份资料来源：罗兰贝格18 罗兰贝格聚焦 中国民营银行蓝皮书关键词4：风险完善的公司治理和有效的风险管理由 于 商 业 银 行 具 备 吸 收 公 众 存 款 的 资 质 ，其 生 产经营具有较大的外部性，经营不善易引发较大的社会不稳定，股东是否有承担剩余风险的制度安排、银行设立之初是否有完善的恢复和处置计划都是监管审核方案时必须坚守的红线。在 筹 建 方 案 中，除 了 设 计 民 营 银 行 良 好 的 股 权 结构和公司治理结构、风控体系之外，还需要在发起人股东中提前做好商议，在股东协议中对承担剩余风险的制度安排做好充分阐述，包括股东对银行持续补充资本，在发生流动性风险时进行救助 ，体 现 股 东 承 担 银 行 可 能 经 营 失 败 后 的 剩余风险的承诺。同时，在遵照存款保险条例的基础上，设计合法可行的恢复与处置计划，搭建持续经营、恢复状态、处置状态相应的治理架构、措施和工作流程，保障民营银行在未来发展过程中即使遇到重大风险事件，仍可以维持核心业务运营或平稳受让，将对客户与公众的影响降到最低，有效管理金融体系的不稳定因素。- 民营银行发起人单一股东及其关联企业持股比例原则上不得超过30%- 民营银行发起人应为民营银行注册地所在省（自治区、直辖市）内民营企业- 民营银行发起人应全部为民间资本“民营银行要发挥好机制灵活、决策灵活的优势，用新的体制机制、新的商业模式、新的技术手段，解决传统金融机构不能或者不愿解决的问题，填补金融服务空白点，有效缓解“融资贵、融资难”等突出问题”银监会城市银行部主任凌敢中国民营银行蓝皮书 罗兰贝格聚焦 19第 三 部分:实战经验民营银行筹建过程中的重点难点总结民营银行在批筹后六个月内高效有序完成繁复筹建工作的实践经验20 罗兰贝格聚焦 中国民营银行蓝皮书随着民营银行的设立进入常态化，未来将会有更多民营银行筹建及开业。对于已经或即将获批的民营银行而言，为更快更好地完成筹建工作 并 顺利开业，尽早启动开业筹建的相关准备工作、明确筹建开业的重点难点将至关重要。结合深入的行业洞察与丰富的项目经验，以及与监管部门的紧密沟通，罗兰贝格认为，民营银行在筹建开业过程中需重点关注五大关键问题。 H项目管理引入具备筹建经验的项目管理团队根据中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法和关于促进民营银行发展的指导意见规定，在获得银监会关于筹建民营银行的批复后，拟设立的民营银行即进入六个月的筹建期，需在届满前完成全部筹建工作，并向当地银监局提出开业申请。 I提交申请后，民营银行需接受当地银监局的现场验收及高管约谈，通过审核后可获得开业批复及金融许可证。此后，拟设立的民营银行应向当地工商行政管理部门申办营业执照，并向当地人民银行分支机构提出加入人民银行金融管理服务体系的申请，获得批复并接入相关系统后，银行方可对外开业。根据行业实践经验总结，出于以下考量，引入具备筹建经验的项目管理团队将有效推动民营银行的成功筹建。时间紧： 六个月的筹备时间非常紧迫，虽然可以申请三个月延期时间，但这将会影响市场对银行的信心，并对股东方产生负面影响，因此除非有重大突发事件，获批筹的民营银行均力争在规定时间内完成。任务重： 筹建事项繁杂且难度较高，从内部管理体系搭建、上百份主要管理制度撰写、“董监高”任职资格审核，到外部营业场所、验资、法律等各类工I: 批筹到开业的时间轴完成股东注资与验资获得银监会筹建批复开业筹建期6个月召开创立大会、董事会、监事会取得营业场所安防、消防许可向银监局提出开业核准申请银监局高管约谈及现场验收获得金融许可证办理工商行政登记并获得营业执照获得人民银行批复并接入相关系统向人行正式提交加入金融服务与管理体系申请报告中国民营银行蓝皮书 罗兰贝格聚焦 21H: 五大关键问题项目管理引入富有筹建经验的项目管理团队业务先行以人为本可大大缩短筹建周期、提高筹建质量及效率可为筹建工作提供指导、提示工作重点及风险，并协助与地方监管机构进行有效沟通确保人力资源、信息技术、风险管理等体系的搭建顺利开展提高监管沟通效率，明确合规和内控建设重点互联网金融等创新型、复合型人才供不应求银行高管及核心骨干的尽早到岗对筹建工作的顺利推进起着至关重要的作用尽早明确业务战略率先搭建高管及核心人才队伍技术驱动IT技术、线上渠道及产品对民营银行发展至关重要自主研发适合自身业务模式和场景应用的定制化系统需时较长，提前部署可确保对外开业的时间点提前计划并部署自主研发系统持续沟通与监管机构共同探索与实践监管创新针对自身业务及运营特色寻求监管突破有计划地与监管部门保持有效沟通民营银行筹建过程中需重点关注的五大问题资料来源：罗兰贝格22 罗兰贝格聚焦 中国民营银行蓝皮书作及文件准备，再到与多个监管部门的协调沟通工作 ，筹 建 期 的 任 务 繁 重 且 难 点 较 多。经验少： 民营银行股东方普遍缺乏银行从业专业能力 ，筹 备 组 虽 然 已 吸 纳 了一 定 的 银 行 从 业 人 员 ，但仍普遍缺乏银行特别是法人银行的筹建经验，且民营银行整体架构有别于传统商业银行，可借鉴参考的经验有限， 因此 难以独立完成所有筹建工作。协调多： 筹建过程中除了需要协调银行前中后台各部 门 工 作 ，还 涉 及 与 发 起 人 股 东 、消 防 安 防 等 政 府部门、银监人行等监管部门、律师会计师等外部供应商的沟通协调工作，有经验的项目管理团队将起到有效的连接作用，确保工作顺利开展。人手缺： 筹建工作繁多、千头万绪，在筹建初期各部门人员未全部到岗、在筹建过程中因人手与经验不足等各种原因较难按时完成任务之时，具有专业背景的项目管理团队可以扮演外援的角色，及时助力各类工作，按时推进筹建工作。此外，具备民营银行全流程经验及银行业运营经验的项目管理团队不仅可以运用项目管理工具帮助制定主次有序的计划及执行方案，对各项任务进行指 导 与 追 踪 ，并 把 握 关 键 时 间 截 点 ，还 可 以 为 业 务 、运营等各方面提供资源及更深层次的帮助。业务先行尽早明确业务战略由于民营银行“小而美”的特色化定位，其目标客群和业务模式往往与传统银行存在较大差异。以客户为中心的现代银行无法直接复制传统银行的经验，需要基于自身客户及业务战略，制定相应的管理和运营模式。以全线上的互联网银行为例，通常会采取扁平化的组织架构、基于云和分布式的系统架构、以大数据和人工智能等技术驱动的智能化风险管理与运营模式。业务战略的确立是人力资源、信息技术、风险管理体系等搭建工作顺利开展的前提。因此，民营银行发起人应首先确认战略方向及股东方等潜在资源，在获得筹建批复后，应迅速组建业务管理及研究团队，明确服务客群、核心产品、渠道建设等关键业务议题，以业务战略驱动风险、运营、技术、人才等支撑能力体系建设。另外，针对不同的银行业务模式，监管部门的要求也将呈现一定的差异性和容忍度，“业务先行”将有助于民营银行提高监管沟通效率，明确监管合规和内控建设的重点。 J以人为本率先搭建高管及核心人才队伍在新的时代背景下，银行业面临客户需求升级、市场竞争加剧、内部经营困境等多重压力，“创新”和“人才”两大核心要素的重要性日益凸显。对于市场 化 程 度 较 高 的 民 营 银 行 而 言，高 素 质 人 才 团 队 的关键性更是不言而喻。根据罗兰贝格、LinkedIn及CFA联合发布的中国金融行业人才发展报告，虽然中国银行业过去20年的高速发展培养出了一批批优秀金融人才，但随着近年来行业创新加快，以及互联网金融等创新业态的出现，高端人才的供给和需求依然存在根本性的不匹配问题，互联网金融等创新型、复合型人才更是“ 千 金 难 求 ”。业务先行尽早明确业务战略中国民营银行蓝皮书 罗兰贝格聚焦 23J: 民营银行战略金字塔资料来源：罗兰贝格此外，搭建民营银行人才队伍所需招聘的人数较多，对人才的要求又有创新复合型、符合发起人及银行自身企业文化、在银行筹建及运营方面具有经验等多方面、多层次考量和要求，民营银行的人才招聘工作因此难上加难。根据多家民营银行的筹建经验，罗兰贝格总结了高效搭建人才队伍的几点建议。尽早部署规划人才招聘工作。 面对行业人才供需的矛盾，拟设立的民营银行应在申请批筹阶段即提前物色和锁定董事、监事、高级管理人员等，并于获批筹建后第一时间组建业务、科技等核心骨干团队。发挥高管及关键岗位的带动效应。 在人才队伍搭建过程中，行长、首席风控官等高级管理层可利用自身经验和原有资源，尽快组建起一支可迅速运转的核心团队，此举可极大推进招聘进度，并将团队磨合期降至最短。可考虑采用招聘流程外包(RPO)服务。 RPO服务可为筹建过程中大量且高强度的招聘工作提供很大助力，加快招聘进程，尤其是在人力资源部门自身人力缺乏的情况下。筹备组可尽早考虑是否采用该类服务，以使其发挥最大效用。着眼多元化的人才背景和招聘渠道。 有别于传统银行，民营银行有着差异化的市场定位及特色化 的战略，其人力资源不应限于银行业人才，也应关注互联网、咨询等各类型具有多元化背景的人才，同时采用猎头等多种招聘渠道加快进程。 技术驱动提前计划并部署自主研发系统战略目标支撑体系使命与愿景客户全面风险管理体系战略定位产品和服务公司治理渠道人力资源信息技术内部控制业务规划24 罗兰贝格聚焦 中国民营银行蓝皮书随着银行业数字化转型的进一步深入，以及人工智能、区块链等互联网3.0时代技术的不断成熟和商业化，IT技术和团队在商业银行业务运营中的重要性迅速提升。以阿里巴巴旗下的浙江网商银行为例，该行有超过2/3的员工为科技人员。此外，监管部门对于民营银行“一行一店”的网点限制也 凸显了互联网渠道及线上产品服务的重要性 。另一方面，由于独特的业务模式和场景应用，民营银行通常需自主研发或采用定制化的核心银行系统、信贷系统、电子银行应用等信息系统，研发需时 较 长 。因 此 ，信 息 系 统 的 研 发 与 建 设 将 是 民 营 银行开业筹建的工作重点，需提前做好计划及部署，以确保系统上线及对外开业的时间节点。此外，考虑到自主开发的时长，以及为保证开业初期系统和服务的稳定性，拟设立的民营银行在开业先期可以采用第三方系统托管的形式开展业务和运营，在研发完成后逐步迁移和过渡到自主信息系统。多数已开业的民营银行都采用此种系统托管与自主研发双轨并行的方案。 民营银行