物联网云平台研究报告.pdf

唐 泽 俊36氪 研 究 院滴 水 石 穿 ， 星 火 燎 原物 联 网 云 平 台 研 究 报 告2017年 12月2报 告 摘 要物 联 网 云 平 台 是 实 现 物 联 网 价 值 的 核 心 环 节物 联 网 云 平 台 处 于 物 联 网 四 个 逻 辑 层 （ 感 知 层 、 网 络 层 、 平 台 层 、 应 用 层 ）中 处 于 平 台 层 这 一 环 ， 平 台 层 于 物 联 网 的 作 用 在 于 收 集 、 处 理 数 据 等 。 我 们可 根 据 云 平 台 的 功 能 将 其 分 为 CMP、 DMP、 AEP和 BAP等 四 个 平 台 。 到 目 前为 止 还 没 有 一 家 公 司 可 在 业 务 上 涵 盖 四 个 子 平 台 ， 每 个 公 司 有 各 自 擅 长 领 域和 独 特 优 势 。 本 报 告 中 涉 及 的 公 司 如 云 智 易 、 机 智 云 、 特 斯 联 等 企 业 的 主 要业 务 均 集 中 在 DCM和 AEP两 个 平 台 。行 业 已 度 过 创 业 风 口 期 ， 各 企 业 逐 渐 探 索 出 自 身 发 展 路 径 ， 底 层 连 接 技 术 不再 是 各 企 业 主 要 竞 争 点不 同 机 构 所 估 算 的 物 联 网 市 场 规 模 有 所 不 同 ， 但 其 共 同 点 在 于 均 看 好 物 联 网行 业 前 景 。2014年 底 和 2015年 初 是 云 计 算 、 物 联 网 云 平 台 等 行 业 的 创 业 风 口 。 据 鲸 准数 据 显 示 ， 2014年 至 2015年 共 有 21家 该 领 域 企 业 成 立 ， 对 比 今 年 ， 该 领 域并 无 新 企 业 成 立 ， 由 此 可 见 该 行 业 逐 渐 回 归 理 性 。 2013年 至 今 ， 该 行 业 共 拿到 融 资 超 过 12亿 元 人 民 币 ， 轮 次 均 集 中 在 Pre-A轮 到 B轮 之 间 。 通 过 近 几 年 的发 展 ， 各 企 业 在 连 接 层 的 技 术 均 已 较 为 成 熟 ， 设 备 单 纯 的 连 接 管 理 已 不 再 是各 企 业 的 主 要 竞 争 环 节 ， 彼 此 的 不 同 点 主 要 体 现 在 平 台 自 身 定 位 和 针 对 不 同行 业 所 提 供 的 解 决 方 案 。截 至 2016年 我 国 物 联 网 市 场 规 模 约 为 9600亿 元 人 民 币 ， 同 时 该 机 构 也 预 测2018年 我 国 物 联 网 市 场 规 模 有 望 超 过 1万 5千 亿 元 ， 2014-2018年 环 比 增 长25%。 而 中 国 产 业 信 息 网 所 提 供 数 据 也 较 为 相 似 ， 该 网 站 同 时 还 预 测 我 国 物联 网 市 场 规 模 在 2020年 将 达 到 约 1800亿 人 民 币 。 据 麦 肯 锡 咨 询 预 测 ， 2025年 全 球 物 联 网 市 场 规 模 将 达 到 11万 亿 美 元 。物 联 网 云 平 台 研 究 报 告2017年 12月目 录 Contents行 业 概 述 物 联 网 平 台 概 述 行 业 技 术 指 标 发 展 驱 动 力 产 业 链 图 谱发 展 现 状 行 业 现 状 规 模 前 后 业 态 对 比案 例 分 析 概 述 案 例 分 析 其 他 平 台 列 举总 结 物 联 网 云 平 台 行 业 总 结 发 展 瓶 颈 致 谢行 业 概 述 &发 展 现 状ChapterI 物 联 网 云 平 台 概 述 行 业 技 术 指 标 发 展 驱 动 力 产 业 链 图 谱5物 联 网 云 平 台 研 究 报 告2017年 12月DMP（ Device Management Platform） 是 设 备 管 理 平 台 。 主 要 对物 联 网 终 端 进 行 远 程 监 控 、 设 置 调 整、 软 件 升 级 、 故 障 排 查 等 一 系 列 等 功能 。 并 通 过 提 供 开 放 的 API调 用 接 口 帮助 客 户 进 行 系 统 的 集 成 在 整 套 端 到 端M2M设 备 管 理 解 决 方 案 中 ， 整 体 报 价收 费 。 可 以 认 为 DMP主 要 面 向 设 备 的开 、 关 、 停 等 基 本 状 态 的 控 制 ， 或 实时 的 物 联 网 设 备 警 告 等 不 涉 及 物 联 网上 层 应 用 场 景 的 设 备 管 理 。物 联 网 云 平 台 简 述汇 总 设 备 信 息 ， 承 上 启 下 实 现 物联 网 设 备 的 监 控 、 管 理 、 智 能 化物 联 网 云 平 台 处 于 物 联 网 四 个 逻 辑 层 （ 感 知 层 、 网 络 层 、平 台 层 、 应 用 层 ） 中 处 于 平 台 层 这 一 环 ， 平 台 层 于 物 联 网的 作 用 在 于 收 集 、 处 理 数 据 等 。 我 们 可 根 据 云 平 台 的 功 能将 其 分 为 CMP、 DMP、 AEP和 BAP等 四 个 平 台 。 到 目 前为 止 还 没 有 一 家 公 司 可 在 业 务 上 涵 盖 四 个 子 平 台 ， 每 个 公司 有 各 自 擅 长 领 域 和 独 特 优 势 。 本 报 告 中 涉 及 的 公 司 如 云智 易 、 机 智 云 、 特 斯 联 等 企 业 的 主 要 业 务 均 集 中 在 DCM和 AEP两 个 平 台 。CMP（ Conectivity Management Platform） 为 连 接管 理 平 台 。 一 般 运 用 于 运 营 商 网 络 上 ， 具 体 来 说 连 接 的 是物 联 网 SIM卡 。 该 平 台 可 以 实 现 对 物 联 网 连 接 配 置 和 故 障管 理 、 保 证 终 端 联 网 通 道 稳 定 、 网 络 资 源 用 量 管 理 、 连 接资 费 管 理 、 账 单 管 理 、 套 餐 变 更 等 。感 知 层网 络 层平 台 层应 用 层物 联 网 云 平 台 概 述行 业 技 术 指 标发 展 驱 动 力物 联 网 云 平 台 概 述行 业 技 术 指 标发 展 驱 动 力-云 计 算-物 联 网 的 发 展-家 电 智 能 化 空 间 较 大6AEP（ ApplicationEnablementPlatform） 是 上 层 的业 务 使 能 平 台 ， 该 逻 辑 层 是 结 合 了 上 层 的 应 用 场 景 ， 为开 发 者 提 供 成 套 应 用 开 发 工 具 （ SDK） 、 中 间 件 、 数 据存 储 、 业 务 逻 辑 引 擎 、 第 三 方 API接 口 等 功 能 。 我 们 可将 其 理 解 为 结 合 应 用 场 景 的 系 统 开 发 平 台 。 随 着 企 业 在行 业 中 对 业 务 经 验 、 所 涉 及 技 术 的 持 续 积 累 ， 平 台 的 竞争 力 将 逐 渐 从 连 接 能 力 转 移 到 平 台 的 多 场 景 化 的 业 务 能力 。BAP（ BusinessAnalyticsPlatform） 可 被 称 为 业 务 分析 平 台 ， 该 逻 辑 层 包 含 大 数 据 服 务 和 机 器 学 习 两 个 主 要功 能 。 将 汇 集 在 云 平 台 的 数 据 进 行 分 析 、 处 理 ， 并 将 其可 视 化 。 而 机 器 学 习 是 将 沉 淀 在 平 台 上 结 构 化 和 非 结 构化 数 据 进 行 训 练 ， 形 成 具 有 预 测 性 的 、 认 知 的 、 或 复 杂的 业 务 分 析 逻 辑 。 而 未 来 ， 机 器 学 习 必 然 将 向 人 工 智 能过 度 。 从 数 据 累 计 量 、 人 工 智 能 技 术 的 发 展 程 度 等 角 度考 虑 ， 36氪 研 究 院 认 为 目 前 还 没 有 企 业 的 业 务 可 以 达 到这 一 层 级 。汇 总 设 备 信 息 ， 承 上 启 下 实 现 物联 网 设 备 的 监 控 、 管 理 、 智 能 化物 联 网 云 平 台 简 述物 联 网 云 平 台 研 究 报 告2017年 12月感 知 层网 路 层平 台 层应 用 层连接管理平台设备管理平台业务使能平台业务分析平台图 示 ： 图 中 “ 感 知 层 ” 、 “ 网络 层 、 ” 平 台 层 “ 、 ” 应 用 层 ”为 物 联 网 的 四 个 逻 辑 层 。 物 联网 云 平 台 在 逻 辑 架 构 上 属 于 平台 层 ， 而 我 们 可 从 物 联 网 云 平台 的 业 务 出 发 ， 将 其 分 为 连 接管 理 、 设 备 管 理 、 业 务 使 能 、业 务 分 析 等 四 个 字 平 台 。物 联 网 云 平 台 概 述行 业 技 术 指 标发 展 驱 动 力物 联 网 云 平 台 概 述行 业 技 术 指 标发 展 驱 动 力-云 计 算-物 联 网 的 发 展-家 电 智 能 化 空 间 较 大7在 物 联 网 云 平 台 行 业 中 ， 尽 管 企 业 各 自 业 务 模 式 不 同 ，但 是 在 设 备 的 连 接 、 管 理 ； 数 据 的 传 输 、 采 集 等 基 础 功能 中 所 采 用 的 技 术 标 准 却 较 为 相 似 ， 我 们 通 过 与 行 业 从业 者 讨 论 以 及 桌 面 研 究 梳 理 出 以 下 几 条 该 行 业 的 技 术 指标 作 为 参 考 ：数 据 传 输 的 稳 定 性 ， 尽 管 我 国 部 分 LPWAN的 部 署 已 经完 成 ， 但 在 物 联 网 领 域 中 ， 有 大 量 设 备 依 然 运 行 在 网 络覆 盖 较 差 的 环 境 ， 导 致 物 联 网 设 备 连 接 不 够 稳 定 ， 因 此数 据 传 输 稳 定 性 将 决 定 数 据 传 输 的 丢 包 、 比 特 错 误 、 噪声 等 参 数 。 而 不 同 公 司 工 程 师 对 该 问 题 的 处 理 方 式 、 经验 是 衡 量 公 司 重 要 的 指 标1。连 接 设 备 并 发 量 ， 物 联 网 云 平 台 发 展 的 过 程 必 然 是 不 断连 接 更 多 设 备 的 过 程 ， 而 高 并 发 量 的 数 据 处 理 能 力 除 了更 多 的 云 服 务 器 之 外 ， 我 们 认 为 更 重 要 的 是 技 术 团 队 是否 有 丰 富 的 处 理 相 似 问 题 的 经 验 。SDK， SDK是 开 发 工 具 ， 主 要 用 以 帮 助 开 发 者 降 低 开 发难 度 ， 使 设 备 可 快 速 接 入 平 台 。 SDK的 能 力 存 在 差 别 ，除 了 满 足 将 设 备 连 接 至 云 端 、 数 据 交 互 外 ， 是 否 能 集 成加 密 的 能 力 、 固 件 升 级 的 能 力 、 数 据 采 集 的 能 力 、 连 接授 权 的 能 力 、 校 验 激 活 的 能 力 等 。API接 口 是 各 类 智 能 设 备 连 接 到 云 端 的 接 口 ， 其 差 异 化能 力 体 现 在 接 口 的 数 量 、 接 口 开 放 能 力 等 方 面 ， 丰 富 的API接 口 可 使 平 台 整 合 更 多 功 能 ， 为 客 户 提 供 更 丰 富 的基 于 场 景 下 的 解 决 方 案 。行 业 技 术 指 标尽 管 各 企 业 各 自 定 位 、 业 务 线 有所 区 别 ， 但 其 底 层 技 术 较 为 相 似物 联 网 云 平 台 研 究 报 告2017年 12月注 释 ：1以 MQTT协 议 传 输 为 例 ， 公 司 通 常 会依 据 传 输 数 据 的 重 要 性 将 传 输 模 式 分为 三 个 级 （ 0、 1、 2） ， 以 0级 别 传 输的 数 据 主 要 是 一 些 日 常 的 日 志 ， 对 方不 一 定 能 收 到 ； 以 1级 别 传 输 主 要 用 于用 户 行 为 数 据 等 稍 重 要 的 信 息 ， 对 方一 定 会 收 到 ， 但 可 能 重 复 。 以 2级 别 传输 的 是 如 设 备 状 体 控 制 等 重 要 信 息 ，可 保 证 对 方 可 收 到 ， 并 只 收 到 一 次 。除 了 传 输 等 级 ， 企 业 也 可 在 传 输物 联 网 云 平 台 概 述行 业 技 术 指 标发 展 驱 动 力物 联 网 云 平 台 概 述行 业 技 术 指 标发 展 驱 动 力-云 计 算-物 联 网 的 发 展-家 电 智 能 化 空 间 较 大8在 36氪 研 究 院 今 年 8月 发 布 的 报 告 中 我 们 提 到 过 ， 物 联网 云 平 台 是 架 构 在 云 计 算 IaaS层 之 上 的 PaaS平 台 。 是PaaS层 的 一 个 细 分 领 域 。 在 桌 面 研 究 和 实 地 调 研 的 过 程中 我 们 发 现 ， 如 AWS、 阿 里 云 、 UCloud、 青 云 等 一 些列 云 计 算 厂 商 的 注 意 力 主 要 集 中 在 提 供 计 算 资 源 、 数 据存 储 、 内 容 分 发 等 业 务 上 ， 该 类 企 业 参 与 物 联 网 发 展 的方 式 主 要 是 与 本 报 告 提 到 的 这 类 物 联 网 云 平 台 合 作 ， 为其 提 供 IaaS层 的 基 础 设 施 。而 由 于 物 联 网 云 平 台 企 业 所 涉 及 业 务 垂 直 在 物 联 网 的 设备 连 接 、 管 理 等 方 面 ， 并 未 涉 及 如 内 容 分 发 等 云 计 算 行业 中 的 其 他 业 务 ， 因 此 物 联 网 云 平 台 企 业 通 常 选 择 与 云计 算 厂 商 合 作 而 不 是 单 独 建 立 机 房 。 下 图 说 明 了 云 计 算对 物 联 网 起 支 撑 意 义 的 三 个 重 要 产 品 。发 展 驱 动 力计 算 资 源 虚 拟 化 日 渐 成 熟 ， 奠 定物 联 网 云 平 台 发 展 基 础物 联 网 云 平 台 研 究 报 告2017年 12月计 算 资 源存 储 空 间通 信 带 宽云 计 算 企 业 的 产 品 、 业 务 较 多 ， 我 们 针 对 物 联 网 将 其 简 化 为 计 算 资 源 、 存储 空 间 、 通 信 带 宽 三 点 。 计 算 资 源 指 的 是 在 物 理 服 务 器 中 虚 拟 出 的 云 服 务器 。 从 计 算 机 发 展 史 来 看 ， 虚 拟 化 技 术 早 已 存 在 ， 该 技 术 可 为 企 业 提 供 弹性 的 计 算 资 源 。 在 物 联 网 设 备 增 加 时 ， 企 业 可 按 需 扩 充 云 主 机 数 量 。 而 通过 各 联 网 传 感 器 传 回 的 结 构 化 数 据 将 存 储 在 数 据 库 中 ； 而 针 对 传 回 的 如 图片 、 音 频 、 报 表 等 非 结 构 化 数 据 ， 云 计 算 厂 商 也 提 供 对 象 存 储 服 务 。 目 前深 度 学 习 在 图 片 、 自 然 语 言 处 理 等 领 域 有 所 突 破 。 但 随 着 人 工 智 能 的 发 展 ，可 在 沉 淀 的 数 据 中 挖 掘 价 值 ， 这 也 是 物 联 网 在 未 来 具 有 想 象 力 的 重 要 因 素 。通 信 顾 名 思 义 是 保 证 信 息 传 回 的 通 道 ， 除 此 之 外 也 保 证 跨 区 服 务 器 之 间 的通 信 需 求 。综 上 ， 因 为 弹 性 计 算 、 存 储 等 资 源 的 按 需 付 费 ， 云 计 算不 仅 降 低 了 物 联 网 云 平 台 的 运 营 成 本 ， 也 为 业 务 增 长 提供 了 保 障 。物 联 网 云 平 台 概 述行 业 技 术 指 标发 展 驱 动 力-云 计 算-物 联 网 的 发 展-家 电 智 能 化 空 间 较 大9相 比 于 互 联 网 或 移 动 互 联 网 ， 物 联 网 设 备 更 加 复 杂 。 传统 的 互 联 网 接 入 设 备 主 要 是 电 脑 、 手 机 等 终 端 ， 设 备 之间 的 差 异 化 小 ， 通 过 该 类 设 备 所 产 生 的 数 据 类 型 和 底 层的 通 信 协 议 也 有 相 应 的 统 一 标 准 ， 而 物 联 网 的 特 别 之 处在 于 其 需 要 将 具 备 不 同 功 能 的 物 体 接 入 到 统 一 的 平 台 ，而 不 同 终 端 所 产 生 的 数 据 类 型 也 有 差 异 ， 底 层 通 信 标 准存 在 不 统 一 的 情 况 。 如 阿 里 云 、 青 云 、 UCloud在 内 的云 计 算 平 台 在 为 传 统 IT提 供 云 服 务 时 ， 主 要 关 注 性 能 等因 素 ， 而 物 联 网 平 台 需 要 关 注 的 点 除 此 之 外 还 在 于 需 要将 不 同 类 型 的 数 据 进 行 统 一 ， 以 便 于 后 续 的 数 据 分 析 处理 。发 展 驱 动 力物 联 网 数 据 的 规 模 、 多 样 性 加 快物 联 网 云 平 台 的 发 展物 联 网 云 平 台 研 究 报 告2017年 12月1 2.1 4.197.8513.8823.538.99110% 100% 87% 77% 69% 66% -1 -0.5 00.511.5020406080201420152016201720182019202020142020我 国 数 据 增 长 量累 计 数 据 量 （ ZB） 增 长 率ITCloudIoTCloud据 IDC统 计 ， 到 2020年 我 国 数 据 储 存 量 将 达 到 约 39ZB， 其 中 约 30%的 数 据 来 自 于 物 联 网 设 备 的 接 入 ， 海 量 非结 构 化 数 据 的 分 析 、 处 理 需 求 对 物 联 网 云 平 台 的 发 展 起到 重 要 的 催 化 作 用 ， 物 联 网 云 平 台 在 未 来 几 年 的 发 展 也将 在 数 据 处 理 等 方 面 高 速 发 展 。注 释 ： 每 ZB=10亿 GB图 示 ： 物 联 网 云 平 台 与 IT云平 台 区 别 示 意 图物 联 网 云 平 台 概 述行 业 技 术 指 标发 展 驱 动 力-云 计 算-物 联 网 的 发 展-家 电 智 能 化 空 间 较 大数 据 来 源 ： IDC， 36氪 研 究 院10据 国 家 统 计 局 数 据 显 示 ， 近 5年 来 我 国 冰 箱 、 空 调 、 洗衣 机 等 白 色 家 电 产 量 每 年 分 别 均 在 9千 万 台 、 14百 万 台和 7千 万 台 以 上 。 2016年 全 年 白 电 行 业 主 营 业 务 收 入 约为 14605.6亿 元 ， 利 润 总 额 1196.9亿 元 。 这 三 个 品 类 中， 智 能 冰 箱 、 空 调 、 洗 衣 机 分 别 占 比 10.3%、 18.54%、 22.50%。 由 于 市 场 规 模 巨 大 ， 智 能 家 电 设 备 在 其 中所 占 的 比 例 已 足 够 支 撑 起 物 联 网 云 平 台 的 发 展 ， 并 且 在未 来 依 然 还 有 较 大 空 间 。家 居 智 能 化 发 展 迅 速 ， 让 各 类 物联 网 云 平 台 有 物 可 连物 联 网 云 平 台 研 究 报 告2017年 12月发 展 驱 动 力除 传 统 的 白 电 外 ， 行 业 中 还 有 大 量 的 如 空 气 净 化 器 、 四轴 飞 行 器 、 智 能 台 灯 等 创 新 产 品 ， 该 类 产 品 的 市 场 份 额在 未 来 也 会 逐 渐 增 大 。 综 上 ， 在 智 能 家 电 还 有 较 大 发 展空 间 的 情 况 下 ， 智 能 家 电 一 起 庞 大 的 市 场 规 模 已 可 以 成为 物 联 网 云 平 台 的 重 要 驱 动 力 。3.09 3.22 3.19 3.29 2.4896.3% 96.2%95.0%94.9%95.7%90.00% 91.00% 92.00% 93.00% 94.00% 95.00% 96.00% 97.00% 012345近 5年 我 国 家 电 产 量产量（亿台）产销率物 联 网 云 平 台 概 述行 业 技 术 指 标发 展 驱 动 力-云 计 算-物 联 网 的 发 展-家 电 智 能 化 空 间 较 大数 据 来 源 ： 工 信 部 ， 36氪 研 究 院11行 业 发 展 情 况ChapterIII 行 业 发 展 现 状 市 场 规 模-市 场 规 模-设 备 连 接 规 模 前 后 业 态 对 比122014年 底 和 2015年 初 是 云 计 算 、 物 联 网 云 平 台 等 行 业的 创 业 风 口 。 据 鲸 准 数 据 显 示 ， 2014年 至 2015年 共 有21家 该 领 域 企 业 成 立 ， 对 比 今 年 ， 该 领 域 并 无 新 企 业 成立 ， 由 此 可 见 该 行 业 逐 渐 回 归 理 性 。 2013年 至 今 ， 该行 业 共 拿 到 融 资 超 过 12亿 元 人 民 币 ， 轮 次 均 集 中 在 Pre-A轮 到 B轮 之 间 。通 过 近 年 来 的 发 展 ， 各 企 业 在 连 接 层 的 技 术 均 已 较 为 成熟 ， 设 备 单 纯 的 连 接 管 理 已 不 再 是 各 企 业 的 主 要 竞 争 环节 ， 彼 此 的 不 同 点 主 要 体 现 在 平 台 自 身 定 位 和 针 对 不 同行 业 所 提 供 的 解 决 方 案 。 而 目 前 该 行 业 落 地 场 景 集 中 在智 能 家 居 、 社 区 管 理 、 楼 宇 管 理 等 领 域 。尽 管 多 家 券 商 报 告 指 出 物 联 网 本 质 是 一 个 长 尾 市 场 ， 但通 过 我 们 与 多 家 公 司 探 讨 ， 我 们 认 为 以 物 联 网 目 前 实 际的 发 展 水 平 和 所 涉 及 业 务 范 围 等 多 个 因 素 来 看 ， 长 尾 市场 还 未 被 激 活 ， 各 平 台 主 要 还 集 中 在 头 部 市 场 。 而 受 困于 行 业 前 期 投 入 较 大 ， 目 前 公 司 并 未 开 始 稳 定 盈 利 。 主要 成 本 集 中 在 研 发 相 关 的 投 入 。行 业 发 展 现 状规 模-市 场 规 模-连 接 规 模前 后 业 态 对 比-空 净 产 品 案 例-智 能 楼 宇 案 例产 业 链 图 谱行 业 发 展 现 状行 业 还 处 于 前 期 投 入 阶 段 ， 各 平台 还 未 开 始 稳 定 盈 利物 联 网 云 平 台 研 究 报 告2017年 12月20132014201520162017数 据 来 源 ： 鲸 准 ， 36氪 研 究 院13据 前 瞻 研 究 院 数 据 显 示 ， 截 至 2016年 我 国 物 联 网 市 场规 模 约 为 9600亿 元 人 民 币 ， 同 时 该 机 构 也 预 测 2018年我 国 物 联 网 市 场 规 模 有 望 超 过 1万 5千 亿 元 ， 2014-2018年 环 比 增 长 25%。 而 中 国 产 业 信 息 网 所 提 供 数 据 也 较 为相 似 ， 该 网 站 同 时 还 预 测 我 国 物 联 网 市 场 规 模 在 2020年 将 达 到 约 1800亿 人 民 币 。 据 麦 肯 锡 咨 询 预 测 ， 2025年 全 球 物 联 网 市 场 规 模 将 达 到 11万 亿 美 元 。市 场 规 模2025年 全 球 市 场 规 模 将 达 到 11万亿 美 元 ， 超 过 250亿 台 设 备 联 网物 联 网 云 平 台 研 究 报 告2017年 12月36504896610075069600120001500034.14% 24.59% 23.05% 27.90% 25% 25% -0.6 -0.4 -0.2 00.20.42012201320142015201620172018200070001200017000国 内 物 联 网 市 场 规 模市 场 规 模 （ 亿 元 人 民 币 ） 增 长 率据 BI Intelligence数 据 显 示 ， 2018年 全 球 物 联 网 设 备 将超 过 90亿 台 ， 约 占 所 有 联 网 设 备 一 半 ， 另 一 半 则 是 已 普遍 接 入 互 联 网 的 电 脑 、 手 机 、 电 视 、 平 板 等 设 备 。 据IDC数 据 显 示 ， 2020年 全 球 将 超 过 250亿 台 设 备 联 网 ，同 时 在 网 用 户 将 达 44亿 人 。我 们 认 为 不 同 机 构 在 估 算 物 联 网 市 场 结 果 有 所 不 同 ， 但其 共 同 点 在 于 同 时 看 好 物 联 网 行 业 前 进 。行 业 发 展 现 状规 模-市 场 规 模-连 接 规 模前 后 业 态 对 比-空 净 产 品 案 例-智 能 楼 宇 案 例产 业 链 图 谱数 据 来 源 ： 前 瞻 研 究 院 ， 36氪 研 究 院14尽 管 各 家 云 平 台 所 服 务 的 领 域 、 企 业 各 有 不 同 ， 但 企 业的 目 的 均 是 希 望 实 现 物 联 网 的 价 值 交 付 ， 而 该 过 程 是 循序 渐 进 的 ， 我 们 将 这 一 过 程 分 为 连 接 、 感 知 、 智 能 三 个阶 段 。 连 接 阶 段 是 提 供 最 基 础 的 连 接 服 务 ， 可 以 实 现 对设 备 的 控 制 ； 感 知 阶 段 是 可 以 对 平 台 所 掌 握 的 数 据 进 行分 析 、 处 理 并 寻 找 价 值 ； 智 能 阶 段 是 基 于 前 两 者 并 结 合人 工 智 能 等 兴 欣 技 术 向 上 提 供 更 有 价 值 的 服 务 。目 前 物 联 网 正 处 在 从 连 接 到 感 知 的 早 期 阶 段 ， 各 类 云 平台 在 帮 助 下 游 智 能 设 备 厂 商 连 接 设 备 的 同 时 ， 也 可 对 各类 智 能 设 备 传 回 数 据 进 行 分 析 处 理 并 将 数 据 可 视 化 以 协助 企 业 提 升 效 率 ， 但 从 连 接 设 备 的 数 量 和 种 类 来 看 ， 物联 网 离 智 能 阶 段 还 尚 有 一 段 距 离 。 尽 管 如 此 ， 物 联 网 概念 近 年 来 在 不 同 行 业 大 量 场 景 已 开 始 有 了 广 泛 的 使 用 。例 如 近 期 由 锤 子 科 技 发 布 的 的 空 气 净 化 器 ， 该 产 品 的 物联 网 解 决 方 案 由 本 次 调 研 对 象 云 智 易 提 供 。 空 净 类 产 品通 常 涉 及 滤 芯 等 耗 材 的 更 换 。 传 统 模 式 下 ， 厂 商 仅 能 通过 经 销 商 来 了 解 各 地 区 耗 材 使 用 情 况 ， 较 为 被 动 。 通 过物 联 网 的 监 控 ， 厂 家 可 实 时 了 解 各 区 滤 芯 实 际 使 用 量 ，从 而 可 做 到 更 精 确 的 生 产 和 补 货 ， 降 低 运 营 成 本 。 除 此之 外 ， 厂 商 可 检 测 到 所 生 产 设 备 最 终 去 向 ， 防 止 经 销 商之 间 彼 此 串 货 ， 保 证 商 品 可 流 向 目 标 市 场 。 另 外 ， 厂 家可 通 过 收 集 用 户 的 使 用 数 据 ， 挖 掘 其 价 值 。 而 该 部 分 在未 来 想 象 空 间 巨 大 。物 联 网 离 智 能 阶 段 还 尚 有 一 段 距离 ， 但 在 部 分 场 景 已 有 广 泛 使 用物 联 网 云 平 台 研 究 报 告2017年 12月业 态 对 比图 示 ： 由 锤 子 科 技 研 发 的 空 气净 化 器 产 品 畅 呼 吸 。行 业 发 展 现 状规 模-市 场 规 模-连 接 规 模前 后 业 态 对 比-空 净 产 品 案 例-智 能 楼 宇 案 例产 业 链 图 谱15例 如 特 斯 联 对 郑 州 千 玺 大 厦 的 改 造 。 该 建 筑 是 郑 州 一 座超 高 层 的 建 筑 。 总 建 筑 面 积 约 24万 平 米 ， 高 60层 ， 共280米 ， 主 楼 约 20万 平 米 ， 地 下 室 及 裙 楼 4万 多 平 米 。特 斯 联 对 该 楼 宇 的 管 理 体 现 在 人 员 通 行 、 停 车 、 设 施 设备 管 理 、 运 行 管 理 及 节 能 管 理 等 方 面 ， 并 交 付 了 完 整 的ABAS BI操 作 系 统 。 其 中 节 能 管 理 环 节 包 含 完 善 能 耗 计量 基 础 设 施 、 改 造 制 冷 设 备 群 控 和 楼 宇 自 控 系 统 等 。 据特 斯 联 数 据 显 示 ， 平 台 搭 建 初 期 节 能 率 达 到 15%， 通 过平 台 对 楼 宇 数 据 的 积 累 以 及 挖 掘 ， 一 个 月 左 右 时 间 达 到19%。 目 前 ， 楼 宇 节 能 率 可 稳 定 在 24%左 右 。借 助 物 联 网 云 平 台 ， 企 业 可 专 注到 自 身 业 务 ， 降 低 设 备 联 网 成 本综 上 ， 物 联 网 这 一 概 念 出 现 之 前 ， 作 为 消 费 者 ， 不 同 的设 备 需 要 单 独 的 遥 控 器 对 设 备 进 行 操 控 ， 设 备 之 间 没 有信 息 交 换 。 在 物 联 网 概 念 出 现 后 ， 很 多 设 备 生 产 厂 商 会租 用 如 AWS、 阿 里 云 的 服 务 器 ， 并 在 其 中 搭 建 简 单 架 构作 为 其 生 产 设 备 的 IT支 持 。 而 物 联 网 云 平 台 的 价 值 便 是将 该 类 IT服 务 标 准 化 、 产 品 化 ， 降 低 企 业 参 与 物 联 网 的门 槛 ， 帮 助 企 业 快 速 将 设 备 连 接 至 云 端 的 同 时 ， 使 企 业更 加 专 注 在 产 品 本 身 的 研 发 上 ， 并 且 可 以 使 不 同 品 牌 之间 的 设 备 彼 此 可 以 通 信 ， 从 而 实 现 万 物 互 联 互 通 。业 态 对 比图 示 ：从 左 至 右 分 别 是 南 京 紫峰 大 厦 、 广 州 正 佳 广 场 、郑 州 千 玺 大 厦 。 除 文 中介 绍 的 千 玺 大 厦 外 ， 均为 特 斯 联 参 与 改 造 项 目 。物 联 网 云 平 台 研 究 报 告2017年 12月行 业 发 展 现 状规 模-市 场 规 模-连 接 规 模前 后 业 态 对 比-空 净 产 品 案 例-智 能 楼 宇 案 例产 业 链 图 谱16物 联 网 云 平 台 是 在 云 计 算 IaaS层 的 服 务 器 中 搭 建 平 台 ，该 平 台 的 首 要 目 的 是 通 过 平 台 提 供 的 开 发 工 具 （ SDK）、 开 放 的 API接 口 降 低 开 发 者 将 设 备 连 至 云 端 的 门 槛 ，并 将 设 备 的 运 营 数 据 可 视 化 。 通 常 该 类 公 司 会 结 合 场 景为 下 游 企 业 提 供 完 整 的 解 决 方 案 ， 通 过 上 层 的 SaaS软 件进 行 交 付 。 除 该 模 式 外 ， 很 多 物 联 网 领 域 的 SaaS企 业 并未 与 云 平 台 合 作 ， 而 是 通 过 在 IaaS层 中 租 用 云 服 务 器 并搭 建 简 单 架 构 ， 以 满 足 自 身 业 务 需 求 。 而 未 来 ， 随 着 业务 增 长 ， 我 们 认 为 该 类 企 业 也 会 逐 渐 平 台 化 。物 联 网 云 平 台 基 于 IaaS之 上 ， 是PaaS服 务 的 一 个 细 分 领 域物 联 网 云 平 台 研 究 报 告2017年 12月产 业 链 图 谱BAP业 务 分 析 平 台CMP连 接 管 理 平 台DMP/AEPIaaSSaaS物 联 网 PaaS根 据 前 文 对 该 平 台 的 定 义 ， 我 们 认 为 暂时 还 没 有 公 司 可 被 称 为 BAP平 台 。除 此 之 外 ， DMP、 AEP层 中 的 企 业 除 了PaaS之 外 ， 也 会 有 SaaS行 业 发 展 现 状规 模-市 场 规 模-连 接 规 模前 后 业 态 对 比-空 净 产 品 案 例-智 能 楼 宇 案 例产 业 链 图 谱17案 例 分 析ChapterIII 概 述 案 例 分 析云 智 易机 智 云特 斯 联 其 他 平 台 列 举18如 前 文 所 述 ， 在 缺 乏 实 地 测 试 的 情 况 下 我 们 无 法 对 各 平台 的 技 术 优 劣 做 出 准 确 的 判 断 ， 但 是 通 过 对 各 平 台 进 行企 业 调 研 的 过 程 当 中 ， 我 们 发 现 不 同 企 业 基 于 较 为 相 似的 底 层 技 术 各 自 探 索 出 了 不 同 的 发 展 模 式 。例 如 本 报 告 中 提 及 的 机 智 云 和 云 智 易 ， 这 两 家 企 业 在 本质 上 是 作 为 第 三 方 ， 为 企 业 提 供 中 立 的 物 联 网 平 台 服 务 。其 中 机 智 云 业 务 同 时 面 向 开 发 者 和 B端 企 业 ， 并 通 过 为开 发 者 提 供 开 放 的 开 发 平 台 来 提 升 平 台 设 备 连 接 数 量 ，而 云 智 易 则 是 通 过 与 B端 大 型 企 业 合 作 ， 并 为 其 提 供 相对 定 制 化 服 务 从 而 实 现 业 务 的 拓 展 。 在 合 作 过 程 中 云 智易 本 身 并 不 生 产 硬 件 设 施 ， 而 是 向 客 户 推 荐 某 几 类 开 发板 或 芯 片 ， 从 而 满 足 客 户 的 开 发 需 求 。除 以 上 两 种 模 式 外 ， 本 报 告 中 提 到 的 特 斯 联 则 是 为 其 客户 提 供 从 硬 件 到 应 用 在 内 的 完 整 解 决 方 案 。 尽 管 该 平 台也 逐 渐 将 平 台 的 能 力 提 供 给 入 银 联 、 摩 拜 等 第 三 方 企 业使 用 ， 但 其 业 务 重 心 依 然 在 楼 宇 、 城 市 的 智 能 化 改 造 方向 。如 前 文 所 述 ， 物 联 网 并 非 新 提 出 的 概 念 。 但 该 行 业 在 我国 还 属 于 较 为 早 期 的 产 业 ， 物 联 网 产 业 链 中 的 多 个 环 节尚 处 于 早 期 阶 段 ， 并 未 有 成 熟 的 商 业 模 式 。 综 上 ， 我 们在 案 例 中 通 过 描 述 各 企 业 的 业 务 逻 辑 、 盈 利 模 式 、