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报告从当前珠宝首饰行业的宏观景气状况出发，以珠宝首饰行业的产品结构和行业需求走向为依托，详尽地分析了中国珠宝首饰行业当前的市场规模、需求状况和竞争态势。同时，佐之以全行业近5年来全面详实的一手市场数据，让您全面、准确地把握整个珠宝首饰行业的最新动向和发展趋势，从而在竞争中赢得先机！前 言中国珠宝首饰行业发展综述1. 珠宝首饰行业定义及分类行业概念及定义 行业主要产品大类珠宝首饰及有关物品的制造是指以金、银、铂等贵金属及其合金以及钻石、宝石、玉石、翡翠、珍珠等为原料，经金属加工和连结组合、镶嵌等工艺加工制作各种图案的装饰品的制作活动。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，中国把珠宝首饰及有关物品的制造归入工艺品及其他制造业（国统局代码C24）中的工艺美术品制造中，其统计4级码为C2438。目前行业较为通用的划分是以贵金属及贵金属加上宝石作为主要分类方法，主要分为黄金珠宝首饰、K金珠宝首饰、铂金珠宝首饰和其他珠宝首饰，其他珠宝首饰包括了钻石、玉石、银、钯金、珍珠等珠宝首饰。2. 珠宝首饰行业产业链分析珠宝首饰行业产业链简介资料来源：前瞻产业研究院整理中国珠宝首饰产业链，涉及到矿石开采、加工冶炼、毛坯加工到珠宝首饰加工和销售的全过程。20世纪90年代，该行业开始逐渐形成产业集聚，表现为上下游产业的不断集中，如专业的机器设备、配件、辅料、主要原材料供应商的集中、生产的集中，以及销售渠道的集中等。珠宝首饰行业产业链示意图珍珠养殖加工冶炼矿石开采毛坯加工上游市场 珠宝首饰及有关物品制造下游市场黄金、铂金、K金、玉石、银、珍珠等原材料金属加工、连结组合、镶嵌等工艺加工专卖店、百货公司等渠道铂金市场发展及价格走势分析由于欧洲和北美的报废汽车尾气净化催化剂的铂金回收量下降。2014年，铂金平均价格为1350美元/盎司，比2013年低130美元/盎司。2015年12月，铂金价格约为852美元/盎司。2008-2015年铂金价格走势图（单位：美元/盎司）2015年1-3季度，全国黄金消费量813.89吨，与去年同期相比增加59.07吨，增长7.83%。其中：首饰制造用金590.98吨，同比增长1.65%，金条制造用金141.58吨，同比增长18.55%，金币制造用金16.33吨，工业及其他用金65.00吨。珠宝首饰行业主要原材料市场分析黄金市场发展及价格走势分析2009-2015年我国黄金消费量及增速（单位：吨，%）资料来源：前瞻产业研究院整理2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年Q1- Q350%40%30%20%10%0%-10%-20%-30%454531.36761.05832.18886.18813.89消费量 增速14001200100080060040020001176.4资料来源：前瞻产业研究院整理2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年15761205161117211552148013508522000180016001400120010008006004002000珠宝首饰行业市场环境分析1. 行业经济环境分析国内宏观经济环境分析初步核算，2015年前三季度国内生产总值487774亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%。从环比看，三季度国内生产总值增长1.8%。分季度看，一季度同比增长7.0%，二季度增长7.0%，三季度增长6.9%。分产业看，第一产业增加值39195亿元，同比增长3.8%；第二产业增加值197799亿元，增长6.0%；第三产业增加值250779亿元，增长8.4%。2009-2015年中国GDP走势图（单位：万亿元，%）从GDP增速与珠宝首饰行业销售收入增速对比图可以看出，我国珠宝首饰行业表现为周期性行业，经济形势的波动往往会对其产生较大的影响。2014年以来，宏观经济增速有所下滑，对珠宝首饰行业产生了一定的影响。2008-2014年珠宝首饰行业销售收入增速与经济增速关联走势图（单位：%）宏观经济运行情况国内经济对行业的影响分析资料来源：前瞻产业研究院整理2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年Q1- Q312108642034.099.210.49.27.8 7.77.46.940.1551.9556.8863.6548.78GDP 增速70605040302010047.31资料来源：前瞻产业研究院整理2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年121086420706050403020100GDP增长率 （%） 左轴珠宝首饰行业销售收入增长率（%）右轴2. 行业消费环境分析珠宝首饰零售行业发展分析 居民消费能力分析2015年1-8月份，全国网上零售额22401亿元，同比增长36.5%。其中，实物商品网上零售额18653亿元，增长35.6%，占社会消费品零售总额的比重为9.8%；非实物商品网上零售额3748亿元，增长41.1%。在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长41.3%、27.3%和38.8%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入28844元，比上年增长9.0%，扣除价格因素实际增长6.8%；农村居民人均可支配收入10489元，比上年增长11.2%，扣除价格因素实际增长9.2%。全国居民人均可支配收入中位数17570元，比上年名义增长12.4%。2009-2014年中国农村和城镇居民人均纯收入及实际增长率（单位：元，%）2010- 2015年我国社会消费品零售额及增长情况（单位：亿元，%）2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年前8月156998183919210307237810262394190809300000250000200000150000100000500000资料来源：前瞻产业研究院整理资料来源：前瞻产业研究院整理515359196977791788961048917175191092181024565269552884435000300002500020000150001000050000城镇居民人均可支配收入农村居民人均可支配收入2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年根据民政部的统计显示，自2003年结婚人口开始稳步回升，至2008年首破1000万对，2011年达到1247.1万对，2013年达到1349万对，2014年为1302万对。根据现有数据测算，我国目前婚庆人均消费达到2820元，根据中国传统结婚习俗，珠宝首饰类商品为结婚必备品，如果每年有1302万对新人结婚，如果按照每对新人珠宝首饰消费3000元计算，保守估计将有490.60亿左右的珠宝消费。目前全国礼品市场潜力巨大，约有1万亿元规模，一个值得重视的现象是，随着中国人均GDP不断增长超过4000美元后，人们会更注重生活的品质。今后节日经济的消费效应将日渐凸显，同时在中国每天都有约数百万人过生日，这既是一种文化，也意味着一个庞大的礼品市场。2009-2014年中国每年新婚夫妇数量统计（单位：万对）婚庆市场发展状况与趋势分析 礼品市场发展状况与趋势分析资料来源：前瞻产业研究院整理1145.812051247.11297.1134913022009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年140013501300125012001150110010501000珠宝首饰行业发展状况分析1. 中国珠宝首饰行业发展状况分析 2. 珠宝首饰行业经济指标分析中国珠宝首饰行业发展现状及特点2009-2014年，我国珠宝首饰行业销售规模整体表现为扩大趋势。2014年，我国珠宝首饰行业实现销售收入3900.30亿元，同比增长16.34%。从资产总额来看，2014年珠宝首饰行业中，资产总额占比前三的省市分别是广东省、浙江省和上海市，所占比重分别为67.79%、12.01%和5.97%，前十个省市的资产总额占全行业的96.98%。从2014年前十省市的资产增幅来看，天津市增长速度最快，增幅为50.07%。不同地区企业经济指标分析2009-2014年我国珠宝商首饰行业销售规模及增长情况（单位：亿元，%）2014年居前的10个省市资产总额比重图（单位：%）广东67.79%浙江12.01%上海5.97%山东3.34%福建2.77%北京1.68%重庆1.19%湖北1.05%辽宁0.60%天津0.57%其他3.02%资料来源：前瞻产业研究院整理资料来源：前瞻产业研究院整理2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年60%50%40%30%20%10%0%885.4241.47%3.22%50.80%29.58%19.83%16.34%1252.592159.002797.693352.393900.30销售收入（亿元） 同比增长（%）4500400035003000250020001500100050003. 珠宝首饰行业供需平衡分析全国珠宝首饰行业供给情况分析2012年，中国珠宝首饰及有关物品制造行业实现产成品2828238.80万元，同比增长23.82%；2013年产成品为3434710.00万元，同比增长21.44%；2014年产成品为3771863.10万元，同比增长9.82%。2014年，珠宝首饰行业工业总产值地区排名第一的是广东省，实现工业总产值2759.55亿元，在全国行业总产值中的比重为69.54%；上海市位居第二，2014年实现工业总产值335.16亿元，占比为8.45%。浙江省位居第三位，2014年实现工业总产值230.30亿元，占比为5.80%。各地区珠宝首饰行业供给情况分析2010- 2014年珠宝首饰行业产成品及增长率走势图（单位：亿元，%）2014年工业总产值居前的10个地区比重图（单位：%）广东69.54%上海8.45%浙江5.80%天津3.44%山东2.90%福建2.54%湖北1.20%云南1.14%北京1.02%江苏1.02%其他2.94%资料来源：前瞻产业研究院整理资料来源：前瞻产业研究院整理2010年 2011年 2012年 2013年 2014年50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%146.06228.41282.82343.47377.1927.64%47.51%23.82%21.44%9.82%产成品（万元） 同比增长（%）400350300250200150100500全国珠宝首饰行业需求情况分析从下表中可以看出，2009-2014年珠宝首饰行业工业销售产值逐年增加。2011年实现工业销售产值1981.04亿元，同比增长45.33%，为近年来的最大增速；2013年实现工业销售产值3245.88亿元，同比增长22.16%；2014年实现工业销售产值3968.45亿元，同比增长22.16%，增速与上年持平。从下图可以看出，2004-2014年中国珠宝首饰行业产销率均维持在95%-99%之间，反映行业产销衔接较好。2009-2014年珠宝首饰行业销售产值及增长率变化情况（单位：亿元，%）2004- 2014年全国珠宝首饰行业产销率变化趋势图（单位：%）全国珠宝首饰行业销率分析资料来源：前瞻产业研究院整理资料来源：前瞻产业研究院整理2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年70%60%50%40%30%20%10%0%工业销售产值（亿元） 同比增长（%）450040003500300025002000150010005000803.450.53%50.84%63.46%34.13%22.16%22.16%1211.941981.042657.093245.883968.452004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年96.8996.5099.0097.4695.1697.0097.4696.6298.6597.2796.7410099989796959493珠宝首饰行业重点区域竞争力分析1. 广东省珠宝首饰行业发展分析及预测广东省珠宝首饰行业发展前景预测数据显示，2015年，广东省珠宝首饰行业市场规模将达3152亿元，预计到2021年，广东省珠宝首饰行业市场规模将超过5500亿元。2015- 2021年广东省珠宝首饰行业市场规模预测（单位：亿元）数据显示，2009-2014年，广东省珠宝首饰行业产销规模整体上呈增长趋势，2014年，广东省珠宝首饰行业实现销售收入2666.45亿元，同比增长15.77%；实现工业总产值2759.55亿元，同比下降5.06%。广东省珠宝首饰行业产销情况分析2009- 2014年广东省珠宝首饰行业地位变化情况（单位：亿元，%）530.7435003000250020001500100050002009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年120%100%80%60%40%20%0%-20%销售收入（亿元）左轴工业总产值（亿元）左轴销售收入同比增长（%）右轴 工业总产值同比增长（%）右轴513.56965.821012.981501.661431.651875.741848.722303.202906.662666.452759.55资料来源：前瞻产业研究院整理资料来源：前瞻产业研究院整理31523539395443524785518055602015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年60005000400030002000100002. 北京市珠宝首饰行业发展分析及预测北京市珠宝首饰行业发展前景预测数据显示，2015年，北京市珠宝首饰行业市场规模将达到62亿元，2021年将达到130亿元。2009- 2014年北京市珠宝首饰行业地位变化情况（单位：亿元，%）2015- 2021年北京市珠宝首饰行业市场规模预测（单位：亿元）数据显示，2009-2014年，北京市珠宝首饰行业产销规模表现为逐年增长趋势。2014年，北京市珠宝首饰行业实现销售收入50.05亿元，同比增长33.42%；实现工业总产值40.62亿元，同比增长30.43%。北京市珠宝首饰行业产销情况分析销售收入（亿元）左轴工业总产值（亿元）左轴销售收入同比增长（%）右轴 工业总产值同比增长（%）右轴7.317.5560504030201002009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年300%250%200%150%100%50%0%-50%8.3310.0911.8537.0628.8937.5150.0540.6231.1412.51资料来源：前瞻产业研究院整理资料来源：前瞻产业研究院整理627582951061171302015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年140120100806040200珠宝首饰行业主要企业生产经营分析企业发展简况分析 企业运营能力分析企业最新发展动向分析企业组织架构分析老凤祥公司已发展成为集科工贸于一体，公司创造了中国第一台自动项链连接机，第一台光亮性电镀设备，第一台失蜡浇铸机，并在历年来的国际、国内首饰设计制作大赛中荣获130多个奖项，享有“首饰奥斯卡”的美誉。老凤祥股份有限公司拥有3个分公司，形成3个业务平台：1）老凤祥股份有限公司旗下的上海老凤祥有限公司，为公司发展的主体，主营金银珠宝首饰业务；2）由福斯特笔业演化而来的中国铅笔有限公司，涵盖整个文具市场；3）上海工艺美术总公司。1 243老凤祥股份有限公司2015年1-9月，公司的存货周转率与应收账款周转率、总资产周转率分别为6.79次、15.67次、2.77次。2015年9月15日，老凤祥再获上海百强企业。1. 老凤祥股份有限公司经营情况分析企业发展简况分析 企业产品结构及新产品动向企业经营状况优劣势分析企业销售渠道与网络周大福珠宝金行（深圳）有限公司为“周大福”珠宝在中国内地的营运管理中心，负责“周大福”珠宝在中国内地800间分店的销售、品牌的管理。周大福珠宝金行（深圳）有限公司的产品除了在中国内地销售，还销往在香港、澳门、台湾和马来西亚等地。1 243周大福珠宝金行（深圳）有限公司周大福珠宝金行（深圳）有限公司是周大福集团在深圳设立的独资公司，周大福集团是集原料采购、生产设计、零售服务的综合性经营企业，为中国内地及香港最著名及最具规模的珠宝首饰品牌。2. 周大福珠宝金行（深圳）有限公司经营情况分析 优势 劣势
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