2017中国分享经济发展报告.pdf

中国分享经济发展报告 2017 国家信息中心分享经济研究中心 中国互联网协会分享经济工作委员会 2017 年 2 月 目录 报告摘要 . 1 一、 2016 年分享经济发展特点 . 4 1.快速成长：市场规模实现翻番 . 4 2.战略选择：分享经济写入政府工作报告 . 6 3.带动就业：新增服务提供者 1000 万人 . 8 4.引领“双创”：成为最活跃的创新领域 . 9 5.亮点纷呈：知识付费、网络 直播、单车分享迅速崛起 . 11 6.格局变化：先行领域开始出现大的并购 . 13 7.信用保障：平台探索见成效 . 14 8.监管创新：新政引发热议 . 17 二、分享经济发展难点 . 18 1.政策制定强调规范的多、鼓励发展的少 . 18 2.既有法律法规不适应新业态 . 19 3.公共数据获取难 . 20 4.分享经济统计监测体系亟待建立 . 20 三、分享经济发展趋势 . 21 1.分享经济仍将保持高速增长 . 22 2.分享经济与实体经济加速融合 . 22 3.分享经济将重塑就业形态 . 23 4. 平台企业加快全球化、生态化布局 . 24 5.分享经济治理走向包容性监管与多元化协同 . 25 四、重点领域分享经济发展概况 . 26 1.交通出行 . 26 2.房屋住宿 . 28 3.知识技能 . 30 4.生活服务 . 32 5.医疗服务 . 33 6.生产能力 . 35 图表目录 图 1 2016年分享经济重点领域市场交易额增长率 . 5 图 2 2016年中国分享经济重点领域融资规模 . 5 图 3 2016年出 台的鼓励分享经济发展的部分政策文件 . 6 图 4 分享企业带动的就业机会 . 9 图 5 2016年各地区国家级众创空间数量 . 11 图 6 2016年分 享经济新兴领域三大亮点 . 11 图 7 2016年分享经济重点领域的并购及战略合作情况 . 14 图 8平台企业信用保障体系建设的方式 . 16 图 9 2016年分享经济领 域出台的监管新政 . 17 图 10分享经济发展难点 . 18 图 11分享经济发展趋势 . 21 图 12 2016年交通出行分享概览 . 26 图 13 2016年房屋住宿分享概览 . 28 图 14 2016年知识技能 分享概览 . 30 图 15 2016年生活服务分享概览 . 32 图 16 2016年医疗服务分享概览 . 33 图 17 2016年生产能力 分享概览 . 35 表 1 2016年中国分享经济重点领域市场规模 . 4 表 2 2016年出台的鼓励分享经济发展的部分政策文件 . 7 表 3 2016年中国分享经济重点领域的 参与者人数 . 8 表 4全球独角兽企业榜单中的中国分享经济企业 . 10 1 报告摘要 （一）基础数据 2016 年我国分享经济市场交易额约为 34520 亿元，比上年增长103%。 2016年我国分享经济融资规模约 1710亿元，同比增长 130%。 2016 年我国参与 分享经济活动 的 人数超过 6 亿 人，比上年增加 1亿人左右。 2016 年我国分享经济的 提供服务 者人数 约为 6000 万人 ，比上年增加 1000万人；分享经济 平台 的 就业 人数 约 585万人，比上年增加 85万人。 未来几年分享经济仍将保持年均 40%左右的高速增长，到 2020年分享经济交易规模占 GDP比重将达到 10%以上，到 2025年占比将攀升到 20%左右。 未来十年我国分享经济领域有望出现 5-10家巨无霸平台型企业。 到 2020年分享经济提供服务者人数有望超过 1亿人，其中全职参与人员约 2000万人。 （二）主要论点 分享经济首次写入政府工作报告，鼓励 分享经济发展的国家政策陆续出台，为分享经济发展带来了明显的政策红利。 发展分享经济是践行就业优先战略的重要抓手。 分享经济成为最活跃的创新领域。 知识付费、网络直播、单车分享迎来“发展元年”。 分享经济先行领域开始出现大的并购，竞争格局出现明显变化。 分享经济平台探索信用保障体系建设初见成效。 网约车、网络直播、互联网金融等分享经济领域相继出台监管新2 政，创新探索引发各方热议。 分享经济发展的难点：政策制定强调规范的多、鼓励发展的少，法律法规不适应新业态，公共数据获取渠道少、成本高，统计监测体系亟待完善。 监管创新永远在路上，“审慎监管、底线监管、事后监管、协同监管”对引导分享经济健康发展十分重要。 （三）发展趋势 融合发展趋势明显，分享的基因将越来越多的注入到实体企业 创立、用工、研发、设计、生产、销售、服务等各个环节。 制造业领域分享经济刚刚起步，未来几年有望迎来爆发式增长。 分享经济将进一步提升就业岗位的创造能力和就业市场的匹配能力，增加大量灵活就业岗位。分享经济的发展将有效对冲经济增速放缓、技术进步带来的就业挤压效应。 分享经济将重塑社会组织和分工，“公司 +员工”将在越来越多的领域被“平台 +个人”所替代。 大国市场优势、网民红利、转型机遇的三重利好叠加，大大加快中国分享经济企业从模仿到创新、从跟随到引领、从本土到全球的进程。 分享型企业加速全球化布局。 生态化扩张将成为越来越多的分享型企业的战略选择。 3 中国分享经济发展报告 2017 本报告是国家信息中心与中国互联网协会分享经济工作委员会合作研究的 第二份 分享经济 年度报告，对 2016 年中国分享经济发展的现状 、 问题以及 发展方向进行了 全面分析 ， 以期 为 政府决策 、 产业发展 和公众参与提供参考借鉴。 本报告中，分享经济是指利用互联网等现代信息技术，以使用权分享为主要特征，整合 海量 、 分散化资源，满足多样化需求的经济活动总和。 分享经济是 信息革命发展到一定阶段后出现的新型经济形态，是整合各类分散的 资源、准确发现多样化需求、 实现供需双方快速匹配 的最优化资源配置方式，是信息社会发展趋势下强调以人为本和可持续发展、 崇尚最佳体验与物尽其用 的新 的 消费观和发展观。 相对于传统经济活动，分享经济活动具有“三低三高”的明显优势，即低成本、低门槛、低污染，高效率、高体验、高可信。 分享经济给中国带来了难得的重大机遇，对于贯彻落实 新的 发展理念、培育经济增长新动能 、推进供给侧 结构性 改革、 助力“大众创业，万众创新”、 构建信息时代国家新优势等都 具有重要意义。 从现实情况看，转型发展的迫切需求、网民大国红利、节俭的文化和成功实践 也为 中国分享经济发展 创造了得天独厚的 有利条件 。 4 一 、 2016 年分享经济发展特点 2016 年中 国分享经济 继续 保持 快速发展， 对培育经济发展新动能、引领创新、带动就业等发挥了举足轻重的作用。分享经济竞争格局、行业热点、政策环境、平台治理等方面出现 了一些 重大变化， 成为新常态下中国经济转型发展的突出亮点。 1.快速成长： 市场规模 实现翻番 初步估算， 2016 年中国分享经济 市场交易额约为 34520 亿元，比上年增长 103%。 其中， 生活服务、 生产能力、 交通出行、知识技能、房屋住宿、医疗分享 等重点领域 的 分享经济 交易规模 共计达到13660 亿元 ，比上年增长 96%；资金分享领域交易额约为 20860 亿元（其 中 ， P2P 网贷市场规模 20640 亿元，网络 众筹市场规模 220 亿元） ，比上年增长 110%。 表 1 2016年 中国 分享经济重点领域 市场规模 领域 交易额（亿元） 2015年 2016年 增长率 知识技能 200 610 205% 房屋住宿 105 243 131% 交通出行 1000 2038 104% 生活服务 3603 7233 101% 生产能力 2000 3380 69% 医疗分享 70 155 121% 资金 10000 20863 109% 总计 16978 34522 103% 5 图 1 2016年分享经济重点领域市场交易额增长率 2016 年分享经济之所以快速增长，除 了 用户认同度和参与度明显提高、技术和商业模式日渐成熟外，资本市场的热捧也是一个重要原因。 与互联网行业投融资相对趋冷的大环境不同，分享经济企业的融资规模继续保持大幅扩张。 2016年分享经济融资规模约 1710亿元，同比增长 130%。 其中，交通出行、生活服务、知识技能领域分享经济的融资规模分别为 700、 325、 200亿元，同比分别增长 124%、 110%、173%。 图 2 2016年 中国分享经济重点领域融资规模 6 2.战略选择：分享经济写入政府工作报告 在过去的一年中，鼓励分享经济发展的国家政策密集出台，为分享经济发展带来 明显的政策红利。 图 3 2016年出台的鼓励分享经济发展的部分政策文件 2016 年 3 月， 分享经济首次写入政府工作报告 ， 明确 要“支持分享经济发展 ，提高资源利用效率，让更多人参与进来、富裕起来 ”，同时 提出 “以体制机制创新促进分享经济发展”。 随后发布的国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出：“促进 互联网 + 新业态创新，鼓励搭建资源开放共享平台，探索建立国家信息经济试点示范区，积极发展分享经济 ”。 2016 年 7 月， 国家信息化发展战略纲要 发布， 强调要“ 发展分享经济，建立网络化协同创新体系 ”，分享经济成为国家信息化发展战略的重要组成部分。 与此同时，消费、物流、交通、制造业等相关领域新出台的 政策文件 中 ， 也 明确提出 了 鼓励分享经 济发展 的政策 ，为分享经济向更广7 领域拓展、更高层次发展、更多群体参与创造 了 良好 环境 。 一些 地方开始率先出台鼓励分享经济发展的专门文件，如重庆市出台了关于培育和发展分享经济的意见 。 表 2 2016年出台的鼓励分享经济发展的部分政策文件 时间 文件名称 相关表述 3 月 2016 年 政府工作报告 支持分享经济发展，提高资源利用效率，让更多人参与进来、富裕起来。 要推动新技术、新产业、新业态加快成长，以体制机制创新促进分享经济发展。 3 月 关于促进绿色消费的指导意见 支持发展共享经济，鼓励个人闲置资源有效利用，有序发展网络预约拼车、自有车辆租赁、民宿出租、旧物交换利用等，创新监管方式，完善信用体系。 4 月 关于深入实施“互联网 +流通”行动计划的意见 鼓励发展分享经济新模式 激发市场主体创业创新活力，鼓励包容企业利用互联网平台优化社会闲置资源配置，拓展产品和服务消费新空间新领域，扩大社会灵活就业。 5 月 关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见。 推动中小企业制造资源与互联网平台全面对接，实现制造能力的在线发布、协同和交易，积极发展面向制造环节的分享经济，打破企业界限，共享技术、设备和服务。 7 月 国家信息化发展战略纲要 发展分享经济，建立网络化协同创新体系。 8 月 推进“互联网 +”便捷交通促进智能交通发展的实施方案 发展“互联网 +”交通新业态，并逐步实现规模化、网络化、品牌化，推进大众创业、万众创新。