2017年9-11月网络借贷行业营销调研报告.pdf

2017年9-11月网络借贷行业营销调研报告文军营销金融数据中心 2017年12月目录P2P网贷宏观环境分析01 P2P网贷行业现状02 03P2P网贷行业舆情分析 04P2P网贷行业SEO分析 05行业未来发展趋势1 政治环境分析2 经济环境分析3 社会环境分析4 技术环境分析Part 1.P2P网贷宏观环境分析1政治环境分析2016年底和2017年初，国家发布了网络借贷信息中介机构备案登记管理指引、网络借贷资金存管业务指引，随后，在2017年8月24日发布了网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引，这一政策的出台，标志着网贷行业“1+3”制度框架基本搭建完成，初步形成了较为完善的制度政策体系，进一步明确网贷行业规则，有效防范网贷风险。 未来城镇化要发挥国民经济的拉动作用，个人消费信贷需求也会呈几何倍数放大。小微企业作为中国民营经济的重要组成部分，长久以来一直被忽略，直到最近几年，才逐渐被重视起来，而大力发展民营经济，小微企业的信贷需求得到满足也是必然因素。2经济环境分析3社会环境分析随着中产阶层和富裕阶层财富的增多，对财富管理有着巨大的需求，但是中国专业的针对这些人群的财富管理机构很少，资产证券化水平低，产品选择少，地方政府的财政压力较太。区别正规的金融机构常规金融服务，P2P网贷以中低收入群体为特定目标客户。 以互联网为代表的信息技术革命不断升级，社交网络、电子商务、第三方支付、搜索引擎等形成庞大商务数据量，信息数据整合大幅降低人力成本，几乎无中介化的状态，资金供求数据不需要通过银行、券商等金融中介机构，双方可直接交易，透明度和效率都大幅提高。4技术环境分析1 平台数量及分布2 网贷成交量3 网贷贷款余额4 网贷综合收益率Part 2.P2P网贷行业现状截至2017年11月底，网贷行业正常运营平台数量达到了1954家，相比2016年底（2446家）减少了492家，全年正常运营平台数量呈现逐级减少的走势，2016年相比2015年减少了987家。2017年1月到11月底全年新上线平台为92家，而 2016年全年新上线了639家，2015年全年新上线平台数量高达2451家，可见网贷行业的发展愈发趋于理性。 3433586 2276 2446 19542013 2014 2015 2016 2017平台数量及分布2017年11月底各地网贷正常运营平台数量1数据来源于网贷之家2017年11月底各地网贷正常运营平台数量 广东410 21%其他429 22% 北京379 19%浙江235 12%上海266 14%江苏 62 3%山东 72 4%湖北 60 3%四川 38 2%平台数量及分布1 截至2017年11月底，正常运营平台数量排名前三位的是广东、北京、上海，数量分别为410家、379家、266家，三地占全国总平台数量的比例为54%，说明平台区域集中度较高。正常运营平台数量较多的地区还有浙江、山东、江苏，湖北四个地区，2017年11月底正常运营平台数量分别 为 2 3 5 家 、 7 5 家 、 6 2 家 、 6 0 家 。数据来源于网贷之家平台数量及分布12013 2014 2015 2016 2017.1195 396 1684 3411 40082017年，随着P2P网贷行业的整改及平台经营压力居高不下等原因，造成了退出行业的平台数量相比2016年进一步增加，2017年截止11月全年共累计停业及问题平台数量达到597家，而2016年一年累计停业及问题平台数量达1727家，问题平台鉴定主要分三类 ： 提 现 困 难 、 经 侦 介 入 及 跑 路 。 相 比2016年，2017年停业及问题平台数量明显下降，表明行业向着更加良性的方向发展。 各年停业及问题平台数量走势数据来源于网贷之家1161 4204193662013 2014 2015 2016 2017.11208559869265712017年截止11月底全年停业平台数量420家，问题平台数量208家，而2016年全年停业平台数量1161，问题平台数量559家，相比较，受政策影响2017年网贷平台质量有所提高。平台数量及分布各年停业及问题平台数量对比图1 停业平台数量问题平台数量数据来源于网贷之家平台数量及分布1 P2P网贷行业在2017年形势依旧艰巨，但是仍然有大量资本看好未来的发展，涌入网贷行业。截至2017年11月底，网贷行业历史累计获得风投的平台数量已经达到了150家，上市公司、国资入股的平台数量分别为122家、198家，银行背景的平台数量为15家。在行业集中度不断增强的情况下，依靠强大的投资背景是平台生存的重要支柱，还可以不断地吸引更多的投资新人进入。 2014 2015 2016 2017.1195 138 168 19842 76 131 1501221181023513 16 15 15 银行系上市系风投系国资系各年各背景平台数量走势数据来源于网贷之家2 各年P2P网贷行业成交量走势2013 2014 2015 2016 20171058 2528 9823 20636 25800 2017年P2P网贷行业成交量走势2017.1 2017.3 2017.5 2017.7 2017.9 2017.11截止2017年11月底网贷行业成交量达到了25800.399亿元，相比2016年全年网贷成交量（20636.26亿元）增长了25%，相比2015年全年网贷成交量（9823亿元）增长了162.65%。在2017年，P2P网贷行业单月成交量持续稳定在2000亿元以上，这一系列的数据都反映了P2P网贷行业发展前景仍然可观。2017.2 2017.4 2017.6 2017.8 2017.10数据来源于网贷之家2210 2043 24962508 24552488 22782539 23512249 2184网贷成交量2网贷成交量2 无论从地区集中度还是从平台集中度来看，P2P网贷行业“马太效应”逐渐开始显现。先从地区单月集中度走势来看，以北京、上海、广东、浙江四个网贷发展居前的地区为分析对象，2017年11个月这四个地区成交量占比均在87%以上，其中2月占比最高为89.25%，从集中度走势看，有逐步集中的发展态势。 2017.1 2017.3 2017.5 2017.7 2017.9 2017.1188.82 89.25 88.85 88.71 88.10 88.30 87.72 87.40 87.85 87.37 87.472017.2 2017.4 2017.6 2017.8 2017.10数据来源于网贷之家2017年P2P网贷行业平台贷款余额走势网贷贷款余额3 随着成交量稳步上升，P2P网贷行业贷款余额也同步走高。截至2017年11月底，网贷行业总体贷款余额已经达到了12007.45亿元，同比2016年全年（8162）上升了47%，可见一年时间内数千亿元的资金涌入了网贷行业。由于资金的主要去向仍是以“强背景”大平台为主，而大平台的借款期限普遍较长，业务增长较快，因此使得贷款余额出现了较为明显的增长。 2013 2014 2015 2016 2017268 1036 4061 8162 12007数据来源于网贷之家网贷贷款余额32017年11月底主要省市P2P网贷贷款余额从各省市分布上看，北京、上海、广东三个地区的贷款余额排名全国前三位，2017年11月底的贷款余额分别为4302.52亿元、3193.84亿元、2196.45亿元。三个地区占全国贷款余额的比例为83.10%。浙江、江苏、四川、山东紧随其后，2017年11月底的贷款余额分别为1020.13亿元、373.98亿元、128.52亿元、110.29亿元。 北京 上海 广东 浙江 其他 江苏 四川 山东 湖北4302.523193.842196.451020.13571.81373.98128.52110.29109.29数据来源于网贷之家各年综合收益率走势342013 2014 2015 2016 2017.1121.25% 17.86% 13.29% 10.45% 9.442% 2017.1 2017.3 2017.5 2017.7 2017.9 2017.112017.2 2017.4 2017.6 2017.8 2017.109.71%9.51% 9.41% 9.21%9.3% 9.3%9.41%9.49%9.53%9.5%9.49%2017年截止11月网贷行业总体综合收益率为9.442%，相比2016年网贷行业总体综合收益率下降了100.8个基点（1个基点=0.01%）。整个2017年综合收益率延续2016年整体下行的走势，强背景平台由于安全性较高，受到越来越多投资人的资金涌入，使得网贷行业综合收益率持续下行。2017年P2P网贷行业综合收益率走势数据来源于网贷之家网贷综合收益率1 百度品牌搜索指数区间分布2 新闻稿发布集中时间段3 新闻媒体活跃度4 行业信息属性趋势Part 3.P2P网贷行业舆情分析 5 行业热点事件百度品牌搜索指数区间分布行业前百名中66%的品牌指数位于3001000之间，最高值达到15000以上1百度搜索指数是以关键词为统计对象，科学分析并计算出各个关键词在百度网页搜索中搜索频次的加权和，是观察各品牌及产品趋势最好的手段之一。拍拍贷唐小僧宜人贷借贷宝京东金融和信贷你我贷票据宝人人贷爱钱进行业前百名百度品牌搜索指数区间分布百度品牌搜索指数TOP10数据来源于百度指数新闻稿发布集中时间段2新闻发布时间段分布图新闻稿发布高峰集中在三个时间段9：00-11：00，14：00-17：00，23:00-24:00 数据来源于文军营销媒体活跃度3 搜狐网 凤凰新闻今日头条一点资讯天天快报腾讯新闻网易和讯网华讯财经中国经济网媒体活跃度TOP10 北京广东上海浙江江苏湖北山东福建河南安徽地域信息量TOP10数 据 来 源 于 新 浪 微 舆 情数 据 来 源 于 文 军 营 销行业信息属性趋势4 非敏感敏感2017-09-01 2017-09-04 2017-09-07 2017-09-10 2017-09-13 2017-09-16 2017-09-19 2017-09-22 2017-09-25 2017-09-28 2017-10-01 2017-10-04 2017-10-07 2017-10-10 2017-10-13 2017-10-16 2017-10-19 2017-10-22 2017-10-25 2017-10-28 2017-10-31 2017-11-01 2017-11-04 2017-11-07 2017-11-10 2017-11-13 2017-11-16 2017-11-19 2017-11-22 2017-11-25 2017-11-28以品牌指数前百名为例，全网信息中敏感信息量占总信息量的9.6%数据来源于新浪微舆情现金贷遭整治行业热点事件5 2017年11月21日，互联网金融风险专项工作领导小组办公室发布关于立即暂停批设网络小贷公司的通知，决定各级小额贷款公司监管部门一律不得新批设网络（互联网）小贷公司，禁止新增批小贷公司跨省（区、市）开展小额贷款业务。 11.21 11.22 11.23 11.24 11.25互金整治办:部分现金贷存隐患 停批网络小 贷款审批 现金贷遭整治声量趋势和主要报道内容网络小贷牌照批设被紧急叫停 监管下达特急文件:立即暂停批设网络小贷公司 监管下达特急文件:立即暂停批设网络小贷指备受争议现金贷业务 网络小贷牌照审批被叫停现金贷迎来越来越强硬监管政策 36%为何成现金贷红线互金整治办叫停网络小贷审批监管层明确现金贷不会一刀切 管理办法最快下周发布网络小贷牌照被叫停 对P2P投资者有何影响监管风暴直击现金贷要害 2700家平台面临“生死大限”数据来源于知微现金贷遭整治1 网站流量预估2 网站收录量-关键词数量3 网站权重4 行业重点关键词排名Part4 .P2P网贷行业SEO分析 5 行业月度营销指数SEO-行业网站预估流量排名TOP10SEO-预估流量1 网络借贷全行业SEO日均预估流量440,000以上IP行业前百名网站预估流量平均日均2500以上IP59 22 6 6 70-1500 1501-3000 3001-4500 4501-6000 6001及以上全行业平台网站最高日IP达38,000以上，日均IP过万仅有四家 排名 网站 网址 预估流量第一名 团贷网 tuandai 38964第二名 安心贷 anxin 17123第三名 人人聚财 rrjc 16217第四名 宜人贷 yirendai 14615第五名 PPmoney网贷 ppmoney 9543第六名 米缸金融 migang 7638第七名 苏宁金融 jinrong.suning 7506第八名 借贷宝 jiedaibao 5819第九名 爱投资 itouzi 5484第十名 人人贷 renrendai 5406SEO-行业网站预估流量排名TOP10数据来源于爱站行业网站预估流量前百名SEO-网站收录量2网站“页面量”不是越多越好，而是“数量+质量”的结合行业网站收录前百名网站数量行业网站关键词数量前百名行业网站在百度前五页有排名关键词数量较少，65%以上在010个关键词之间，最高值达到13,000分布极不平衡网站数量SEO-关键词数量量数 据 来 源 于 爱 站SEO-网站权重全行业网站权重95%居于0-1之间，权重5仅占0.5%3网站权重是搜索引擎赋予网站的一定的权威值，分为0-10个等级,数值越高代表权重越高，网站权重高，不但利于网站在搜索引擎的排名更靠前，还 能 提 高 整 站 的 流 量 ， 提 高 网 站 信 任 度 。7% 13%20%27%33% 12345排名 网站 网址 百度权重第一名 人人聚财 rrjc 5第二名 PPmoney网贷 ppmoney 5第三名 安心贷 anxin 5第四名 宜人贷 yirendai 5第五名 团贷网 tuandai 5第六名 宁波银行直销银行 nbcb 4第七名 爱投资 itouzi 4第八名 易通贷 etongdai 4第九名 京东金融 jr.jd 4第十名 和信贷 hexindai 4第十名 借贷宝 jiedaibao 4行业网站权重排名TOP10行业权重前100名分布图 数据来源于爱站行业重点关键词排名4 本次调研10个行业大词，排名较好的网站分别是网贷之家、网贷天眼、拍拍贷、人人贷1 2 3 5 6好贷宝借贷网拍拍贷抱财网安心贷易通贷快贷建行快贷快速贷和讯P2P第一网贷麦子金服你我贷翼龙贷宜贷网宜人贷红岭创投稳贷网51网贷汇财贷融360淘钱宝人人贷拍拍贷网贷天眼网贷之家 4关键词网贷网络借贷网络借贷平台网络贷款平台网络贷款网贷平台p2pp2p网贷网络借款快速贷款 数据来源于文军营销行业月度营销指数5百度根据独有的全网用户检索大数据及百度信息流浏览大数据，绘制了金融行业中每个月的用户需求趋势，营销人可以参考“月度指数”提前规划营销活动，合理安排日常推广排期。1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月贷款月度数据 无线PC数据来源于百度1 马太效应加剧2 大数据风控体系趋于成熟3 市场细分化4 服务模式创新Part 5.P2P网贷未来发展趋势我 国 正 在 逐 步 建 立 和 完 善 对 P2P网 络 借 贷 行 业 的 监 管 ， 行 业 已经 向 野 蛮 生 长 的 时 代 告 别 ， 未来 行 业 发 展 将 进 一 步 规 范 化 和理 性 化 。1随着网贷的监管逐步加强，国内针对网贷行业也步入清理整顿阶段，“理性”是趋势，“合规”是要求。由前面的分析数据也可以得出P2P网贷行业的区域性集中度在不断的加强，对主要区域的监管可以更好的整治整个网贷行业，使行业更趋于理性。根据问题平台和停业平台的数量对比，预计未来良性退出也即停业退出将是平台主要退出方式，由早期野蛮发展导致的问题平台数量将持续减少，行业将呈现出强者愈强、弱者愈弱的“马太效应”，少部分发展较稳定、品牌效应更好的企业将会持续向更好的方向发展，部分经营不善的中小型企业最终都会退出网贷行业。 从2016年开始萌芽到2017年持续发酵的校园贷问题，从侧面也反映了我国网络借贷征信市场的不健全。目前多数P2P网贷平台都乏科学、系统的资信评估体系，大多数的征信公司提供的服务主要集中在提供信用报告、黑名单或反欺诈服务，但是缺乏针对重复借贷问题的征信服务。所以未来通过引入第三方评级机构完善征信链条、构建风控体系，能够极大地提高平台的风控能力以及平台质量。无论是P2P网贷行业还是整个互联网金融行业，未来要做的不仅是监管细则和监管力度的加强，同时还要完善征信体系，塑造更好的社会文化氛围。马太效应加剧2大数据风控体系趋于成熟网络贷款市场细分主要体现在各子行业内的细分、投资者人群的细分以及相应的需求细分等方面。在行业快速发展的过程中，随着平台数量的增多开始出现了一系列针对垂直行业的细分型P2P平台，如中小企业贷款、房地产贷款、票据贷款、学生贷款等多种类型，这种小微金融将会是网贷行业发展的新趋势，暂行办法中关于借款金额的限制，将对以企业贷款为主的互联网金融平台影响较大，可能会导致平台集中转型，转向更小额分散的资产，那么小额抵押贷、消费金融等具有小额特点的资产市场势必会迎来激烈竞争。 在互联网金融日趋激烈的竞争之下，服务模式不断创新成为互联金融发展的主要推力，在金融同质化竞争增强的情况下，把客户作为关注重心的服务模式终将取代以产品为中心的传统模式。并随着国家监管力度增强及移动互联网安全技术的完善，未来移动互联网将成为互联网金融用户资金融通、支付结算的主要平台。3市场细分化 4服务模式创新总部位于上海，先后于北京、深圳成立分公司，拥有九年营销行业服务经验，覆盖百万级数据，为企业提供“内容、线索、大数据、转化、分享”为核心的营销自动化系统依托WJMonitor数据精准定位目标客户群，为企业挖掘更多新客户智能分析数据减少人为依赖性，客观制定市场策略融合成熟的EPR网络口碑营销手段，有效维护品牌形象，实现效益最大化 文军营销价值观Our valuesCARE WIN-WINHAPPY用心以主人翁的心态为客户提供服务 共赢客户的成功才是我们的成功开心始终保持对互联网的热爱与激情联系电话：021-64139620-822 wenjuntech文军营销金融数据中心THANK YOU扫 描 二 维 码 ， 反 馈 您 的 建 议