2017-2018垂直短视频app行业研究报告.pptx

2017-2018垂直短视频app行业研究报告,2017.03,目录,行业趋势竞品分析用户画像,123,1.19,1.21,1.16,1.17,1.21,1.25,1.31,17.4%,17.8%,17.0%,17.2%,17.8%,18.4%,19.3%,0%,10%,20%,0,1,2,201607,201608,201609,201610,201611,201612,201701,垂直短视频app用户规模及渗透率变化截至2017年1月最后一周，垂直短视频app渗透率为19.3%，用户规模达1.31亿人 极光大数据显示，垂直短视频app行业渗透率在过去两个季度稳中有升，行业整体渗透率维持在17%以上 截至2017年1月最后一周，行业渗透率已升至19.3%，平均每五个移动网民中就有接近一个是短视频app的用户垂直短视频app用户规模及渗透率变化,垂直短视频app用户规模（亿）,垂直短视频app渗透率,取数周期：2016.07-2017.01,垂直短视频app类别目前国内的垂直短视频app主要有三类：摄影工具型、社交平台型、内容发布型,摄影工具型短视频app,具有拍摄、美化短视频的功能，需要借助内容发布平台传播短视频代表平台：VUE、逗拍,社交平台型短视频app,除了拍摄和美化短视频的功能外，还自带强调社交功能的内容发布平台，用户可在app内浏览其他用户发出的短视频并进行互动代表平台：快手、美拍,内容发布型短视频app,短视频内容发布平台，不具备拍摄、美化视频和社交功能代表平台：火山小视频、有料,2014,2015,2013,2016,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,2011,2016年9月20日，今日头条 宣布投资10亿元用以补贴短视频发展，正式入局短视频竞争,主流垂直短视频app上线时间轴随着智能移动设备的升级和普及，短视频app逐年增加,*华硕微电影app上线时间未公布,快手2012,秒拍,有料,小影,腾讯微视,魔力盒,彩视,迅雷影音,美拍,蛙趣视频,小红唇,小咖秀,开眼 Eyepetizer,逗拍,梨视频,八角星,火山小视频,VUE,快更视频,今日头条,网易新闻,腾讯新闻,一点资讯,短视频的新战场新闻资讯平台除了垂直短视频平台，目前主流资讯平台都已开通短视频频道入口，从图文竞争过渡到短视频竞争部分主流新闻资讯app短视频频道示例,目标受众,短视频,外部内容发布平台,自有内容发布平台,广告品牌主,短视频appOR短视频作者,硬广植入软广植入,11月3日，秒拍宣布计划上线,隐形价值,付费观看功能优秀的短视频作者IP一众网红,短视频app产业链短视频app流量价值目前主要体现在广告植入、视频付费、IP变现目前短视频app普遍的盈利模式,A轮,B轮,C轮,上市,一下科技（E轮）,秒拍小咖秀,快手小红唇,火山小视频,美拍腾讯微视,华硕微电影有料迅雷影音魔力盒(新三板),开眼Eyepetizer梨视频,逗拍VUE快更视频八角星,垂直短视频app母公司融资情况主流垂直短视频app方兴未艾，资金来源多为风投机构 截至2017年2月，主流短视频app的母公司的融资状态处于C轮(包括C轮)以下的有11家，其中8家处于C轮以下，在行业内拥有一定地位和口碑，可能依旧处于亏损状态，资金来源多为风投机构,*彩视app母公司迅捷联动（北京）科技有限公司获投状态不明确,小影蛙趣视频,背靠新浪,目录,行业趋势竞品分析用户画像,123,13.3%,6.8%6%,快手,0.9%0.9%0.7%0.3%0.3%0.2%0.2%,0.2%,0.1%201601,秒拍小影小咖秀蛙趣视频逗拍彩视华硕微电影,开眼 Eyepetizer,取数周期：2016.01-2017.01，仅含国内用户部分,2017年1月垂直短视频app市场渗透率top10 app快手：市场渗透率一马当先，称霸垂直短视频领域 极光大数据显示，从2016年第一周至2017年1月最后一周，2011年就开始经营短视频业务的快手始终处于市场渗透率业内第一的位置，与此同时，其市场渗透率从去年年初的6.8%上升至13.3%，增幅高达6.5%,3.5%,3.5% 快手3%,美拍,美拍,1月垂直短视频市场渗透率top10 app,201608,201602 20160313 201604 20160522 201606 201607 20160731 201609 20161009 201611 20161218 201701,2%1.2%0.7%0.5%0.4%0.3%0.2%0.2%,15%,垂直短视频app市场渗透率top10 app（DAU ）两款垂直短视频app DAU超过千万量级：快手、美拍 根据极光大数据统计，DAU top3短视频app为快手、美拍和小咖秀，其过去半年的DAU平均值依次为1417.9万人、1010.1万人和109.6万人，和小咖秀同为一下科技旗下产品的秒拍以44.6万人的DAU平均值名列第四1月垂直短视频app市场渗透率top10 app - DAU单位：万人,取数周期：2016.07.01-2017.01.31 ，仅含国内用户部分*逗拍、彩视、华硕微电影和开眼 Eyepetizer 因DAU量级较小未加入统计,2,0001,0000,20160701,20160820,20161009,20161128,20170117,快手美拍,1000,200,小咖秀,秒拍蛙趣视频小影,app,快手美拍,DAU平均值1417.91010.1,小咖秀,109.6,秒拍蛙趣视频,44.637.3,小影,15.8,20160701201607,20160820201608 201609,20161009201610,20161128201611 201612,20170117201701,0,200,400,020160701,20160820,20161009,20161128,20170117,小影,快手美拍,*日新增用户：某日第一次安装应用的用户数取数周期：2016.07.01-2017.01.31 ，仅含国内用户部分,app,日新增用户平均值,小影快手美拍,119.095.622.8,秒拍小咖秀华硕微电影蛙趣视频逗拍,9.04.94.63.72.6,彩视开眼 Eyepetizer,1.41.2,4020,秒拍小咖秀华硕微电影蛙趣视频,逗拍彩视开眼 Eyepetizer,垂直短视频app市场渗透率top10 app（日新增用户数量）短视频app在节假日期间借势营销，圈粉力MAX 极光大数据显示，市场渗透率top10短视频app在圣诞及元旦期间的新增用户量普遍达到过去半年的峰值，“逗拍”在春节期间以应节的主题圈粉无数，节假日是短视频app品牌主获新客的重要时机1月垂直短视频app市场渗透率top10 app-日新增用户量,单位：万人,圣诞及元旦期间，短视频app新增用户量显著提升,春节期间，逗拍以“春节祝福拜年主题”圈粉无数,0 20160720160701,20160820160820,201609 20161020161009,20161120161128,201612 20170120170117,91.8%,74.8% 74.2% 71.6%,63.6%,58.6% 56.9% 56.3% 56.2%,43.9%,50%0%,100%,小影,华硕微电影,快手,美拍,开眼,彩视,秒拍,蛙趣视频,小咖秀,逗拍,Eyepetizer取数周期：2016.07.01-2017.01.31,垂直短视频app市场渗透率top10 app（30天留存率 )新用户留存率top3垂直短视频app：小影、华硕微电影、快手 极光大数据显示，用户下载小影、华硕微电影、快手后，分别有91.8%、74.8%和74.2%的新用户在一个月后仍保留了上述app，反映这部分新用户对目标app体验满意1月垂直短视频app市场渗透率top10 app-30天留存率平均值,2.1,2.0,1.8,1.7,1.41.31.2,主流垂直短视频app使用频率日均使用频率最高app：快手主流垂直短视频app每用户日均使用频率单位：次,快手秒拍华硕微电影蛙趣视频小影美拍小咖秀取数周期：2017.01*日均使用频率中，用户每半小时内的所有使用次数均统计为一次*逗拍、彩视和开眼 Eyepetizer 因DAU量级较小未加入统计,51.4,46.9,24.5,20.0,14.9,10.28.4,秒拍蛙趣视频快手华硕微电影美拍小咖秀小影,主流垂直短视频app使用时长秒拍在日均使用次数上和快手旗鼓相当，但使用时长是快手的1倍主流垂直短视频app每用户日均使用时长单位：分钟,取数周期：2017.01*逗拍、彩视和开眼 Eyepetizer 因DAU量级较小未加入统计,取数周期：2017.01,每个目标用户平均安装垂直短视频app为1.1款,50%25%0%,1款,8.9%2款,1.7%3款,0.4%4款,0.2%5款及5款以上,用户安装垂直短视频app数量分布88.8%的短视频app用户仅安装一个短视频app 极光大数据显示，每个短视频app用户平均安装垂直短视频app的数量为1.1款，约10%的用户会安装2款或2款以上短视频app用户安装垂直短视频app数量分布100%88.8%75%,jiguang,17, JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved,取数周期：2017.01*app忠诚度=仅安装目标app的用户/安装目标app的所有用户,91.7%,86.1%,72.6%,70.8%,67.9%,60.7%,46.5%,45.4%,44.3%,29.0%,华硕微电影,快手,蛙趣视频,开眼,彩视,美拍,秒拍,逗拍,小影,小咖秀,垂直短视频app市场渗透率top10 app（app忠诚度）app忠诚度top3 app：华硕微电影、快手、蛙趣视频 华硕微电影app忠诚度高达91.7%，忠诚度在一众垂直短视频app中脱颖而出，可能是由于预装用户中存在大量非短视频目标用户所导致1月垂直短视频app市场渗透率top10 app-忠诚度,目录,行业趋势竞品分析用户画像,123,年龄,69.4%,30.6%,39.7%33.3%,9.2%7.3%10.5%,0岁-15岁16岁-25岁26岁-35岁36岁-45岁46岁以上,垂直短视频app用户画像年轻妹子带节奏：约五成为90后，接近七成为女性 垂直短视频app用户中25岁以下用户占48.9%，其中15岁以下和16岁-25岁用户分别占9.2%和39.7% 短视频app用户中，76.3%的用户对音乐感兴趣，与此同时，他们中30.7%的用户对流行时尚话题感兴趣,29.7%23.8%22.9%22.9%8.8%8.7%3.9%2.8%2.1%,音乐书籍旅游直播聊天美容美妆运动动漫服装饰品美食电影,兴趣爱好,社交风格,30.7%,16.6%14.0%7.6%1.7%1.5%1.2%0.5%0.1%,76.3% 流行时尚文艺小清新校园社区同城交友知识青年二次元匿名聊天幽默笑话爱宠社区,取数周期：2017.01,偏好度取数范围：在垂直短视频app整体用户中达到渗透率top1000的应用和渗透率top500的手机型号*应用偏好度=单个应用在目标人群中的安装占比-单个应用整体网民的安装占比：机型偏好度=单个机型在目标人群中的安装占比-单个机型整体网民的使用占比,垂直短视频app用户画像垂直短视频app用户最青睐的机型：OPPO R9 垂直短视频app用户偏好度top10手机型号中有4款来自OPPO，6款来自三星 3款美图系app进入短视频app用户偏好度top10：美拍、美图秀秀、美颜相机,偏好度 top10 app,偏好度 top10 手机型号,1.7%1.0%0.9%0.8%0.7%0.6%0.6%0.5%0.5%0.4%,OPPO R9OPPO A33三星 GALAXY J7三星 GALAXY J5三星 GALAXY J2OPPO R9 PLUS三星 GALAXY GRAND PRIME三星 GALAXY GRAND NEOOPPO R7S三星 GALAXY J1,48.2%,15.9%15.3%14.2%13.6%13.1%13.1%12.3%11.9%11.9%,快手全民K歌淘宝爱奇艺美拍美图秀秀美颜相机微博QQ音乐酷狗音乐,北京,上海,香港,广州,重庆,4.0%,3.1%,2.6%,1.7%,1.6%,6.22%,Top5 城市,12.3%,1 1.4% 21.7%,28.3%,66.9%,59.4%,垂直短app用户城市等级,全国移动网民城市等级,一线城市,二线城市,三线及以下城市,垂直短视频app用户画像垂直短视频app用户渠道下沉，66.9%用户来自三线及以下城市Top3 省份广东：用户量打败了全国33个省级行政区，,带领全国人民玩转短视频河南：用户量以微弱的劣势输给广东人民，短视频同样玩得666山东：短视频app用户占比全国第三，6.2%的 短视频app用户来自山东,取数周期：2017.01,8.17%8.19%,5.4%0.8%1.0%0.4%,17.0%,16.4%24.9%31.3%,2.9%,35-39岁40-44岁45-49岁50岁,30-34岁,14岁15-19岁20-24岁25-29岁,AGE,Top3 省份,Top5 城市,河南山东河北,11.5%8.0%7.7%,北京重庆郑州临沂保定,1.7%1.4%1.3%1.2%1.1%,偏好度取数范围：在垂直短视频app整体用户中达到渗透率top500的应用或机型*应用偏好度=单个应用在目标人群中的安装占比-单个应用整体网民的安装占比：机型偏好度=单个机型在目标人群中的安装占比-单个机型整体网民的使用占比,46.7%,53.4%,偏好度top5 app,偏好度top5手机型号,38.4%31.7%21.6%20.1%,0%,50%,100%,音乐书籍直播聊天旅游美容美妆,37.9%23.7%13.7%8.8%1.3%,0%,50%,100%,91.9%流行时尚文艺小清新校园社区同城交友匿名聊天,兴趣爱好,社交风格,5.0%,1.7%1.6%1.2%1.1%,0%,5%,OPPO R9,OPPO R9 PLUSOPPO A33OPPO R7SVIVO X7,22.6%,22.3%21.8%21.5%20.3%,0%,50%,全民K歌,爱奇艺WiFi万能钥匙淘宝酷狗音乐,快手用户画像快手用户：十个用户中约有一个用户来自河南，约五个用户为男性 快手用户偏好度最高的app和机型分别是：全民K歌、OPPO R9,3.6%0.5%0.4%0.1%,15.3%,33.8%32.9%,12.3%,1.2%,35-39岁40-44岁45-49岁50岁,30-34岁,15-19岁20-24岁25-29岁,14岁,AGE,Top3 省份,Top5 城市,广东河南江苏,9.5%7.3%6.9%,北京上海成都重庆广州,2.6%2.4%2.1%2.1%1.8%,偏好度top5 app,偏好度top5手机型号,偏好度取数范围：在垂直短视频app整体用户中达到渗透率top500的应用或机型*应用偏好度=单个应用在目标人群中的安装占比-单个应用整体网民的安装占比：机型偏好度=单个机型在目标人群中的安装占比-单个机型整体网民的使用占比,81.7%,18.4%,0%,45.6%34.8%27.4%27.3%50%,音乐书籍旅游直播聊天美容美妆,58.4%,0%,29.2%19.6%7.5%3.6%50%,100%,91.3% 流行时尚文艺小清新校园社区同城交友知识青年100%,兴趣爱好,社交风格,6.0%,2.0%,2.0%1.6%1.3%,0%,5%,OPPO R9,OPPO R7S,OPPO R9 PLUS美图 M6OPPO R7 PLUS,35.1%,32.0%30.1%25.7%,0%,50%36.9%,美图秀秀,微博,淘宝美颜相机美团,美拍用户画像美拍用户：年轻女性用户的天下，81.7%用户为女性，80.1%用户不到30岁 同为美图公司旗下的美图秀秀、美颜相机在美拍用户中的渗透率高于全国移动网民至少30%，偏好明显,Top3 省份,Top5 城市,3.6%1.2%0.4%,14.6%,12.7%,1.1%,50岁偏好度取数范围：在垂直短视频app整体用户中达到渗透率top500的应用或机型*应用偏好度=单个应用在目标人群中的安装占比-单个应用整体网民的安装占比：机型偏好度=单个机型在目标人群中的安装占比-单个机型整体网民的使用占比,35-39岁40-44岁45-49岁,30-34岁,15-19岁20-24岁25-29岁,14岁,广东江苏,9.8%7.2%,北京上海成都,3.4%2.8%2.2%,57.5%,42.5%,0%,59.7%47.8%42.1%24.9%50%,音乐书籍直播聊天旅游美容美妆,63.2%,0%,29.4%18.4%8.8%6.8%50%,100%,90.9% 流行时尚文艺小清新校园社区同城交友知识青年100%,兴趣爱好,社交风格,偏好度top5 app,偏好度top5手机型号,AGE,1.4%,1.2%0.7%0.7%,0%,5%4.2%,OPPO R9,OPPO R9 PLUS,OPPO R7SOPPO R7 PLUSVIVO X7,29.1%,28.9%28.0%25.1%,0%,50%37.0%,微博,淘宝,美团优酷美图秀秀,秒拍用户画像秒拍用户：超过八成用户不到30岁 微博是秒拍用户偏好度top1的应用，也是秒拍重要的流量入口,36.9%29.4%,THANKS,