2018家用中央空调发展趋势报告.pdf

1 2018 年 家用中央空调趋势 发展 报告 2017 年 4 月 9 日 2 目录 综述 . 3 趋势一：家用中央 空调市场同比增长超家用空调 . 4 1. 中央空调配套率是分体空调三倍 . 4 2. 杭州等二线城市领衔精装修空调配套市场 . 4 3. 空 调配套楼盘档次呈高端化 . 5 趋势二： 2018 年国产品牌将全面超越外资品牌 . 6 1. 品牌化集中度加剧 . 7 2. 国产品牌发力明 显 . 7 趋势三：家用中央空调将逐步向小户型市场延伸 . 8 1. 户型选择趋小与房价 成负相关 . 8 2. 30 岁以下用户群将成未来消费 主力 . 8 趋势四：家用中央空调综合品质排名，海尔第一、大金第二 . 9 趋势五：健康性成为用户选择家用中央空调的首要指标 . 9 1. 自清洁成功能成为影响消费者购买的重要因素 . 9 2. 中央空调 +新风搭配将成风口 . 10 趋势六： 华东领跑全国 中西部将迎增长 . 10 【附件 1】家用中央空调清洗习惯消费调查问卷 .12 【附件 2】家用中央空调综合品质测评标准 .13 3 综述 2017 年，整个中央空调行业呈现连续性增长，家用中央空调市场则实现了更高的增长。究其原因，主要是由于在国家整体比较平稳的经济环境背景下，居民收入的不断提高、房地产市场的平稳运行、全装修 住宅的不断推进等诸多利好条件，为家用中央空调的发展提供了良好的消费需求环境 ； 同时，企业在新产品和渠道模式的培育和推进，也为市场创造了更多的增量机会。 未来， 随着房地产市场的蓬勃发展和家用中央空调产品的逐渐普及，家用中央空调市场 将 在聚焦品质的同时， 呈现六大发展趋势，从市场、消费、产品等多个维度产生新的变化 ， 实现新一轮的增量发展。 4 趋势一： 家用中央空调市场同比增长超家用空调 据数据显示， 2017 年上半年我国家用中央空调市场实现了 44.2%的高增长，规模达到 180 亿元， 在工程市场表现疲软的情况下，表现十分亮眼；同期，家用空调市场规模同比增长 31.9%，低于家用中央空调市场增速。据预测， 2018 年家用中央空调市场增速将超过 50%（预估） ，市场规模达到 500 亿 （预估） ，市场潜力巨大。 对于来势凶猛的精装修浪潮，中央空调企业该如何借势掘金风口，成为一个不得不思考的问题。 1. 中央空调配套率是分体空调三倍 在过去的 2017 年，房地产政策调控不断加码，精装修政策也相继出台。 2017年精装修市场的渗透率高达 20%，同比提升了 5%，建材、厨、卫产品已成标配，各家电产品配置率有较大差异 。 就空调产品而言， 2017 年的配置率达到了 25.3%，相比 2016 年提升了 7.3%，其中，中央空调配套率为 18.7%，分体空调配套率为 6.6%。可见，中央空调的需求远远大于分体空调，究其原因 ， 除了开发商的“推波助澜”，还得益于中央空调产品本身节能、舒适、美观等特性。此外，以海尔、格力、奥克斯等为代表的空调企业在中央空调零售市场端的快速布局也推动了中央空调的加速普及，企业通过家商融合、进驻 KA 卖场、布局电商平台等方式进一步完善其销售网络，这对于提升消费者对中央空调产品的认知起到了非常关键的作用。 2017 年精装修市场各品类空调配置率 2. 杭州等二线城市领衔精装修空调配套市场 空调精装修市场中，华东、华南占据超七成市场，华中位居第三位；分城市看，二线城市规模占主导地位，杭州、南京、武汉、宁波占据 TOP4，份额均在5 5%以上，其他城市均不足 5%，未来具有较大的发展空间。 3. 空调配套楼盘档次呈高端化 2017 年虽然楼市调控政策不断加码，但随着精装修政策的相继出台，以及精装修大趋势的日渐明朗，精装楼盘总体规模稳步上升，总套数达到了 127.4万套，同比提升 9.9%，这也表明了精装修政策的推动效果开始显现。此外， 2017年的精装修市场中，住宅市场仍为主力，份额近 9 成。 2017 年 中国房地产精装修市场总体规模 2017 年 中国房地产精装修市场渗透率 6 从楼盘售价看，空调精装修中档楼盘占比 62.1%，是主力市场，中高档楼盘合计占比 85.2%。从装修标准看，空调精装修中档装修楼盘占比 69.8%，为主力市场，中高档楼盘合计占比 87.3%，说明空调配套楼盘档次正在走向高端化。 趋势二： 2018 年国产品牌将全面超越外资品牌 近几年来，在中央空调行业迅猛发展的同时，品牌格局也在发生着一些微妙的变化。 2017 年国产品牌再次引领行业快速发展，市场占有率已经超过 45%，以海尔、美的、格力、天加为主导的“国产四大品牌”的格局已经稳固。公开的数据显示， 2010 年国产品牌中央空调占比 41.2%，到 2017 年，这个数字变成了45.4%，进展势头不似家用空调当年开疆拓土时摧枯拉朽，但改变的力量已经形成并积聚。 20152017 年 中央空调 3 大阵营品牌占有率对比 随着 “国进外退”的整体趋势推导，国家对绿色节能技术扶持力度持续加大，国产品牌超越外资成为市场主角的趋势已然客 观存在。据预测，国产品牌市场占比将会在 2018 年全面超越外资品牌，达到 52%（预估） 。 2018 家用中央空调趋势 发展 报告 7 1. 品牌化集中度加剧 此外，中国中央空调行业“十强”品牌的市场占有率之和已经超越 75%，可以发现，如今市场的品牌集中度越来越高，这一趋势在未来也将会愈来愈明显。分品类看，日韩系品牌在多联机市场优势明显，但国产品牌海尔、格力、美的、海信同比增长均在 60%以上，好于日韩系品牌。 用“强者恒强”形容家用中央空调市场品牌格局再合适不过， TOP 品牌集中度 不断 提升。分系别看，国产系占比 55.5%，占主导地位，份额上升超过 6%，日韩 系占比 40.9%，份额下降超过 6%，欧美系占 3.6%。显而易见，日韩系份额遭受挤压，虽然这样的系别分化与三大系别所走的技术路线有着莫大关系，但国产系品牌在家用中央空调市场的积极布局所取得显著成效也是不争的事实。 2. 国产品牌发力明显 以大金、日立、东芝为首的日系品牌增长飞速，市场占有率稳定攀升，尤其在家装零售市场上，日系品牌拥有着较高的市场地位和影响力。由于冷水机组市场表现不佳，从而导致欧美品牌的市场占有率基本保持稳定，不少欧美品牌也纷纷调整市场方向，进军家 用中央空调市场，以期获得更大的突破。在这样的背景下，国产品牌方面，以海尔、美的、格力为首的国产品牌的市场影响力不断增强，无论是市场认可度还是品牌美誉度都在逐年递增。其他国产品牌方面，天加、海信、志高、奥克斯、浙江国祥、雅士、科龙、 TCL、长虹、东元等品牌也取得了相当不错的市场成绩。 海尔作为中央空调的探路者，在多联机领域的探索步伐一直没有停止， 2017年 7 月 20 日，海尔中央空调在深圳首发全球第一台“无限焕新”多联机新品，首次实现内外机无线通讯，同时可适配所有品牌管路和内机，不改装修换新空调。在推动多联机产品 的迭代升级的同时，也为行业树立了风向标。目前在这一领域中，能和海尔无限焕新多联机正面竞争的产品几乎没有，海尔有望在这一领域实现大幅增长，从而从销售数据上直接逼宫日系品牌。 海尔在多联机领域发力强势，从某种意义上说，其谋局布阵的野心不仅是在新品工装领域对传统外资品牌发起挑战，还对更新改造市场图谋更深，而 这和持续的技术投入以及集团化的产品布局有很大关系 在海尔互联网工厂的制造体系下，海尔更容易掌握用户的实际需求和痛点，也更容易通过大数据制定出合理的产品规划。再依托海尔长期积淀的制造实力，在面对竞争对手时，海尔 优势已经彰显。而从更长远的角度观察，短时间内的市场上扬确实能让百家争鸣，但论持久战而言后续持久的技术、产能输出才是制胜关键。 8 趋势 三 ：家用中央空调将逐步向小户型市场延伸 家用中央空调接受门槛逐步降低，相对传统机型，中央空调性价比显著提升，这与其节能、舒适、美观等优点是分不开的。中央空调也不再是别墅的标配， 较小户型已经开始考虑使用中央空调。 1. 户型选择趋小与房价成负相关 小户型市场延伸主要体现在以下两方面： 价格劣势逐步消除。中央空调为适应中小户型需求，通过减配降低价格；加之分体壁挂机价格的上涨，二者价格差距逐步缩小。 空间占用量优于传统机型。中央空调安装可隐藏在吊顶内，占用较小空间，降低压抑感；考虑大规模使用空调地区，如华东、华南等地区每平米地价较高，使用中央空调显著优于使用传统机型。 未来，随着房价持续走高，较小户型选择中央空调的比例将继续上升。 2. 30 岁以下用户群将成未来消费主力 数据显示， 在已经实际购买家用中央空调产品的用户中， 30-40 岁之间的青年为消费主力，他们对于住房的要求目前大多已经上升到改善型住房，对生活品质的要求很高。 30 岁以下的用户群体成为第二阶段的消费主力，这些消费者就是目前我 们所说的 85 后、 90 后，他们对高阶版本的产品以及各种新潮流、新趋势都有着很高的接受度。 选购中央空调的用户年龄占比 9 趋势 四 ：家用中央空调综合品质排名，海尔第一、大金第二 家用中央空调作为大件 家电 ，用户在选择时不仅考虑单一功能 是否好 ，更看重相关维度 共同作用产生 的综合品质情况。基于此， 2018 年 家用中央空调趋势 发展 报告 项目组 对 主要家用中央空调品牌 进行 对比评测，包括 五 项 量化指标和 3 项 非量化指标，共八 项 指标 （评测标准见附件家用中央空调综合品质测评标准）。 评测结果显示，海尔家用中央空调 8 项指标中 6 项 第一，综合品质得分最高，总排名第一，具体排名如下。 家用中央空调综合品质排行榜 海尔 81.5 大金 79.8 日立 79.1 格力 77.2 美的 76.6 东芝 74.7 三菱电机 73.3 约克 71.8 麦克维尔 72.6 三菱重工 70.9 三菱重工海尔 70.3 三星 69.5 海信 67.6 趋势 五 ：健康性成为用户选择家用中央空调的首要指标 未来空调升级目标一定是解决室内空气污染，除了改善温度、湿度外，空调还需要增加保障安全健康的功能，例如固气态污染物净化、引入新风 增加含氧量、改善声音品质、除菌抗菌、降低辐射危害、避免二次污染等。 1. 自清洁成功能成为 影响 消费者购买的重要因素 从 2017 年 2 月 22 日到 2017 年 3 月 10 日 ， 2018 年 家用中央空调趋势 发展 报告 项目组开展家用 中央 空调清洗习惯消费调查，历时 1 个月，共收到了5347 位网友、读者的调查反馈。 10 调查结果显示， 1、空调清洗难是困扰消费者的第一难题； 2、自清洁 功能 成为影响消费者购买的重要因素之一； 3、海尔 智慧 自清洁 中央 空调成为消费者购买首选品牌； 4、 空调 +空气 自清洁功能成为最受消费者关注的功能（见附件家用空调清 洗习惯消费调查问卷）。 2. 中央空调 +新风 搭配将 成风口 随着人们对节能、健康、安全、智能空调的需求不断升级，越来越多的消费者在装修前会考虑家用中央空调和新风系统 ， “中央空调 +中央新风” 将 成为明年消费新趋势。 数据显示，家用中央空调在美观性、舒适性、节能性、稳定性及使用寿命上的诸多优点，以及新风系统和中央空调安装的相似性和关联性，使得“中央空调+中央新风”市场开始快速启动。 趋势 六 ： 华东领跑全国 中西部将迎增长 2017 年度，华东地区依然是中国家装零售市场主要的出货区域，市场占比超过 40%。虽然各品牌均 把经济 发达 的华东地区作为其公司家装零售的重镇来进行投入，但由于基数较大，华东地区家装零售市场的增长率并不是全国最大。 相比之下，中西部地区如华中、西南和西北等地的家装零售市场由于基数较小，随着各品牌对市场的精耕细作，在整体市场上的占比对比上年有了较大的提升 ，未来伴随着“西部大开发”、“一带一路”政策的扶持，市场也将逐步打开。 2017 年国内家装零售市场各区域容量对比