2018年10月中国进口汽车市场月报.pptx

2018年11月,中国进口汽车市场月报,（ 2018年10月）,12,中国进口汽车市场总体情况中国进口汽车市场结构特征,目,录,备注：正常进口：原进口汽车总经销商授权进口平行进口：非品牌授权下的平行进口试点企业及改装乘用车企业进口（改装小3C）,2009-2018年海关进口量年度走势2018年1-10月累计进口汽车92.7万辆，累计同比下降6.0%。,2014-2018年海关进口量月度走势10月，海关汽车进口量为8.0万辆，同比下降22.1%，进口量增速持续下降。,进口车整体市场：10月份海关进口量下滑严重，进口量达8.0万辆，同比下降22.1%，环比下降16.1%；1-10月海关进口量降幅为6.0%，相比1-9月降幅扩大了1.8个百分点。德系和日系汽车进口量同比小幅度下滑，美产汽车受加税影响，10月份进口量同比下降54.4%拖累10月进口车市场。,381731,771431,1003459,1091309,1170581,1422992,1078096,1041275,1215885,927388,3.0%,102.0%,30.1%,8.8%,7.3%,21.6%,-24.2%,-3.4%,16.8%,-6.0%,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018YTD,进口汽车进口量,同比增长率,Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec,2014,2015,2016,2017,2018,81581,52421,76542,69155,50308,63330,71408,79967,71300,Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec,201776121,2018,月度同比增速：,1.8%,-7.0%,-1.8%,-1.0%,-30.8%,-21.2%,1.5%,3.3%,-4.4%,-2.3%,正常进口车：受实体经济经营困难，制造业增长的结构性压力和金融去杠杆的压力，汽车消费受到挤压，再加上中美贸易战等因素影响，进口汽车市场10月份销量继续下滑，2018年10月进口车销售7.1万辆，同比下降2.3%，1-10月销售69.3万辆，同比下滑6.0%，降幅相比1-9月有所扩大。,894468,1157589,919968,898471,904072,692922,27.1%,102208614.3%,13.3%,-20.5%,-2.3%,0.6%,-6.0%,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018YTD,进口汽车销量,同比增长率,2012-2018年进口汽车市场销量走势2018年1-10月销售69.3万辆，同比下滑6.0%，终端需求持续下降。,2017-2018年进口汽车市场月度销量10月，进口车销售7.1万辆，同比下降2.3%。,3.553.07,3.84,4.04,4.05,3.54,3.90,3.87,Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec,正常进口汽车：行业库存保持在一个相对合理的水平。2018年10月行业库存深度为3.87个月，库存深度较上月有所下滑。2013年-2018年中国进口车行业库存单位：月4.664.23,2013 stock,2014 stock,2015 stock,2016 stock,2017 Stock,2018 Stock,109,114,133,172,126,MS of PI :,20147.7%,201510.5%,201612.7%,201714.2%,2018YTD13.6%,单位：千辆,平行进口汽车：受很多车型耐久性试验未完成，对美产汽车加征关税以及国六排放即将实施的影响，10月平行进口汽车下滑明显，进口量只有6007辆，同比下滑56.6%；2018年1-10月平行进口汽车共12.6万辆，同比下降8.3%，占进口总量的13.6%，比2017全年占比下降0.6%。2014年-2018年平行进口车情况总量与分月,单位：辆,0,5,000,10,000,30,00025,00020,00015,000,Jan Feb Mar Apr May Jun,Jul,Aug Sep Oct Nov Dec,2017,2018,目,录,备注：正常进口：原进口汽车总经销商授权进口平行进口：非品牌授权下的平行进口试点企业及改装乘用车企业进口（改装小3C）,12,中国进口汽车市场总体情况中国进口汽车市场结构特征,2018年10月，海关汽车进口量为8.0万辆，同比下降22.1%，其中乘用车进口7.8万辆，同比下降23.2%。当月进口CAR、SUV和MPV分别为3.5万，4.0万和0.36万辆，份额分别为44.0%、51.4%和4.6%。1-10月累计进口CAR、SUV和MPV分别为38.9万、48.7万和3.5万辆，份额分别为42.7%、53.5%和4.8%。,2017-2018年10月份乘用车进口量分车型情况,车型结构-整体市场：10月进口乘用车7.8万辆，同比下滑23.2%，CAR、SUV和MPV同比增速分别为-9.7%、-31.0%和-34.3%。,车型结构-正常进口：进口车销售车型主要以轿车和SUV为主，2018年1-10月份，轿车销售35.3万台，同比增长7.5%，SUV销售32.1万台，同比下滑16.0%。2017-2018年进口汽车市场累计销量-分车身形式,381638,353214,7.5%,0.0%-5.0%-10.0%-15.0%-20.0%-25.0%-30.0%-35.0%,10.0%5.0%,350000300000250000200000150000100000500000,450000400000,328462CAR,-30.1%27295 19074MPV,320634-16.0%SUV,2017,2018,YOY,车型结构-平行进口：2018年1-10月，平行进口MPV份额有所提升，达到8%，SUV份额下滑3个百分点，其它车型保持相对稳定。2014-2018年平行进口量分车身形式情况,88%,87%,83%,88%,85%,4%,2%,6%4%3%,3%3%2%4%,1%5%5%2%,1%6%5%,1%8%4%,2014,2015,2016,2017,2018YTD,othersMPVSedan,Pick up,SUV,2017-2018年1-10月乘用车分品牌进口量与同比增速,品牌结构-整体市场：从2018年10月份的情况来看，进口量排名前十的车型仅有三个品牌增长，雷克萨斯排名第一，大众表现亮眼，同比增速达到67.8%，路虎品牌重回前十位，同比增长17.2%，宝马下滑幅度最大，同比下滑44.9%。,14.3%,-23.1%,-44.9%67.8%17.2%-44.2%-26.8%-2.4%,-27.6%-10.3%,13990,15579,3945285629562652,86814142695042905029824745996149450433673287,15754,18191,13626,奥迪迷你,宝马大众路虎丰田保时捷林肯,奔驰,雷克萨斯,2017MTD2018MTD,4.1%,-13.4%,24.2%3.5%-9.9%31.0%-12.5%-7.5%,-28.3%-8.5%,133437,54367389582932526844,59753618586634159783394575170851925454464889145222,107448,158832137496,153355159704,林肯迷你,雷克萨斯保时捷丰田奥迪路虎大众,宝马,奔驰,2017YTD2018YTD,2017-2018年10月乘用车分品牌进口量与同比增速,品牌结构-正常进口：从2018年10月份当月的终端销售的情况来看，第一集团品牌竞争持续加剧，由于关税下调以及新车型的投放，雷克萨斯继续保持销量榜第一的位置，奔驰位居第二，宝马下滑到第三的位置。2012-2018年10月份进口汽车市场销量排名-品牌,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018YTD,2018MTD,123456,BMWMBVWAudiLexusLand Rover,BMWMBVWAudiLand RoverLexus,BMWMBLand RoverJeepVWAudi,BMWMBLexusJeepPorscheLand Rover,BMWMBLexusPorscheVWAudi,BMWMBLexusPorscheVWAudi,MBLexusBMWPorscheAudiVW,LexusMBBMWPorscheAudiVW,7,Jeep,Jeep,Lexus,Audi,Subaru,Land Rover Land Rover,MINI,89101112131415,SubaruVolvoKiaPorscheRenaultHyundaiMINICadillac,VolvoSubaruPorscheKiaMINICadillacRenaultFord,SubaruVolvoPorscheFordCadillacRenaultKiaMINI,VWSubaruMINICadillacRenaultFordDodgeKia,Land RoverMINIJeepSmartVolvoJaguarInfinitiFord,MINISubaruVolvoSmartJaguarFordInfinitiJeep,MINIVolvoSmartSubaruInfinitiJaguarJeepMaserati,Land RoverVolvoSubaruSmartFordJeepInfinitiMaserati,BMW,VW,Smart,Ford,Porsche,MINI,Acura,Buick,Lexus,Audi,Subaru,Jeep,Jaguar,Kia,Citroen,MB,Renault,Maserati,Dodge,Honda,Infiniti,Chrysler,Cadillac,Land Rover,Volvo,Chevrolet,Peugeot,Hyundai,-35.9%,34.4%9.7%-12.6%,-27.1%-7.2%,20.3%,-19.7%,6.4%,-33.2%,21.5%,-33.8%-32.8%,-61.2%-64.3%,18.2%,44.4%-8.7%,-71.9%,20000,4000,10.7%6000 20.3%,180.6%1400012000100008000,16000,2017MTD,2018MTD,YOY,品牌结构-正常进口：2018年10月，销量排名前十的品牌当中，有五个品牌出现下滑，分别是宝马、大众、MINI、路虎和斯巴鲁。路虎下滑幅度最大，同比下降35.9%，奥迪、雷克萨斯和沃尔沃增长幅度较大，同比分别增加34.4%、20.3%和20.3%。2017-2018年10月进口汽车市场销量及增速-品牌,190 114,1904,1680,333,852,0,2908,17591409560,369,65,11 45,0 43,98 40,37,73 27,20 15,73 10,6,44 5,Toyota,Nissan,Benz,Land Rover,Audi,Ford,Lincoln,Brabus,Bentley,BMW,Lexus,Dodge,Maserati,Mazda,Porsche,2017 MTD,2018 MTD,品牌结构-平行进口：丰田、奔驰和宝马当月进口量下滑明显，宝马品牌跌出前六名，前六大品牌累计份额为96%，品牌集中度高；丰田份额最高，9月为48.4% ，相比上月，日产和奔驰仍维持第二、第三的位置、奥迪上升到第五位 。2017-2018年平行进口量分品牌情况6768,排量结构-整体市场：2018年1-10月3.0L以下排量份额为87.8%，比2017年全年的89.4%下降1.6%，其中1.5-2.0L排量区间保持第一大排量区间，3.0-4.0L份额提升1.5个百分点，2.5-3.0L仍处下降趋势。2009年-2018年进口车市场排量结构变化,1.1%,1.2%,2.8%,4.4%,3.7%,3.3%,6.0%,5.7%,5.9%,5.2%,5.7%,22.0%,24.0%,21.2%,29.9%,35.8%,34.4%,37.3%,41.2%,44.3%,44.9%,47.2%,19.6%,24.9%,21.4%,16.6%,16.6%,17.7%,14.0%,8.6%,6.6%,6.4%,6.6%,28.3%,26.4%,32.2%,30.6%,31.2%,34.3%,33.2%,31.7%,29.2%,27.8%,27.3%,22.3%,16.4%,13.5%,11.0%,8.4%,6.5%,5.9%,6.9%,8.2%,9.7%,8.9%,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018YTD 2018MTD,4.0,3.0-4.0,2.5-3.0,2.0-2.5,1.5-2.01.0-1.5,0.0-1.0,62.9%,56.9%,51.4%,40.1%,27.0%,28.8%,30.3%,38.2%,4.0%,3.8%1.7%,4.3%2.4%,4.6%1.5%,4.9%2.3%,8.0%,1.6%2015,4.6%2016,4.2%2017,5.8%2018 YTD,4.8%2018 MTD,5.0-6.0L,4.0-5.0L,46.6%56.2%3.0-4.0L,2.0-3.0L,2.0L,排量结构-平行进口：2018年10月，3.0-4.0L排量区间提升明显，抢占了部分2.0-3.0L区间，导致其份额相比2017年下滑24.4个百分点。此外2.0L以下的平行进口车份额相比2017年全年份额增加了0.6个百分点。2015年-2018年平行进口车市场排量结构变化,2011-2018年进口汽车市场销量累计份额-细分市场,2017-2018年进口汽车市场销量累计增速-细分市场,细分市场-正常进口：2018年1-10月，只有A级车实现增长，其他细分市场均呈现不同程度的下滑。 A、B和C是进口车三大级别，D级份额在2018年首次出现负增长，同比下降2.9%。 当月只有A级车实现增长，其他细分市场均呈现不同程度的下滑，其中A0级市场下滑最明显，同比下滑22.5%。,5.4%,-2.3%,-23.9%,6.0%,11.3%,3.9%,-8.9%,-22.5%,17.7%,-15.7%,-11.4%,-2.9%,A00,A0,A,B,C,D,2017YTD,2018YTD,25.6%,29.3%,30.5%,32.0%,32.1%,21.7%,16.4%,20.9%,26.7%,26.5%,27.7%,26.7%,23.4%,27.1%,28.5%,25.9%,28.0%,25.8%,26.1%,26.1%,28.9%,33.3%,36.9%,34.5%,15.5%,13.2%,10.4%,10.5%,10.0%,10.7%,11.1%,12.6%,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018YTD,D,C,BA00,A0,A,18,Thanks !,