2018年11月中国进口汽车市场月报.pptx

,2019年1月,中国进口汽车市场月报,（ 2018年11月）,12,中国进口汽车市场总体情况中国进口汽车市场结构特征,目,录,备注：正常进口：原进口汽车总经销商授权进口平行进口：非品牌授权下的平行进口试点企业及改装乘用车企业进口,2009-2018年海关进口量年度走势2018年1-11月累计进口汽车102.6万辆，累计同比下降6.8%。,2014-2018年海关进口量月度走势11月，海关汽车进口量为9.9万辆，同比下降13.9%，进口量增速持续下降。,整体市场：11月份海关进口量继续下滑，进口汽车9.9万辆，同比下降13.9%；1-11月海关进口量102.6万辆，降幅为6.8%。德系和日系汽车进口量同比小幅度下滑，美产汽车受加税影响，11月份进口量同比下降48.3%，拖累11月进口车市场。,381731,771431,1003459,1091309,1170581,1422992,1078096,1041275,1215885,1026193,3.0%,102.0%,30.1%,8.8%,7.3%,21.6%,-24.2%,-3.4%,16.8%,-6.8%,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018YTD,进口汽车进口量,同比增长率,Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec,2014,2015,2016,2017,2018,81581,52421,76542,69155,50308,7140863330,76121,79967,71300,77469,Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec,2017,2018,月度同比增速：,1.8%,-7.0%,-1.8%,-1.0%,-30.8%,-21.2%,1.5%,3.3%,-4.4%,-2.3%,-6.0%,正常进口车：进口汽车市场11月份销量继续下滑，2018年11月进口车销售7.7万辆，同比下降6.0%，1-11月销售77万辆，同比下滑6.0%，降幅同1-10月持平。受实体经济经营困难，制造业增长的结构性压力和金融去杠杆的压力，汽车消费受到挤压，再加上中美贸易战等因素影响了终端消费。,894468,1157589,919968,898471,904072,770395,27.1%,102208614.3%,13.3%,-20.5%,-2.3%,0.6%,-6.0%,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018YTD,进口汽车销量,同比增长率,2012-2018年进口汽车市场销量走势2018年1-11月销售77万辆，同比下滑6.0%，终端需求持续下降。,2017-2018年进口汽车市场月度销量11月，进口车销售7.7万辆，同比下降6.0%。,3.553.07,3.84,4.04,4.05,3.54,4.23,3.90,3.87,3.97,Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec,正常进口汽车：行业库存保持在一个相对合理的水平。2018年11月行业库存深度为3.97个月，库存深度较上月有所上涨。2013年-2018年中国进口车行业库存单位：月4.66,2013 stock,2014 stock,2015 stock,2016 stock,2017 Stock,2018 Stock,109,114,133,172,133,MS of PI :,20147.7%,201510.5%,201612.7%,201714.2%,2018YTD13.0%,单位：千辆,平行进口汽车：受很多车型耐久性试验未完成，对美产汽车加征关税以及国六排放即将实施的影响，11月平行进口汽车下滑明显，进口量只有6948辆，同比下滑57.8%；2018年1-11月平行进口汽车共13.3万辆，同比下降13.6%，占进口总量的13.0%，比2017全年占比下降1.2%。2014年-2018年平行进口车情况总量与分月,单位：辆,10,0005,0000,30,00025,00020,00015,000,Jan Feb Mar Apr May Jun,Jul,Aug Sep Oct Nov Dec,2017,2018,目,录,备注：正常进口：原进口汽车总经销商授权进口平行进口：非品牌授权下的平行进口试点企业及改装乘用车企业进口（改装小3C）,12,中国进口汽车市场总体情况中国进口汽车市场结构特征,2018年11月，海关汽车进口量为9.9万辆，同比下降13.9%，其中乘用车进口9.7万辆，同比下降14.4%。当月进口CAR、SUV和MPV分别为4.4万，5.0万和0.34万辆，份额分别为45.0%、51.5%和3.5%。1-11月累计进口CAR、SUV和MPV分别为43.3万、53.7万和3.8万辆，份额分别为42.9%、53.3%和3.8%。,2017-2018年11月份乘用车进口量分车型情况,车型结构-整体市场：11月进口乘用车9.7万辆，同比下滑14.4%，CAR、SUV和MPV同比增速分别为4.0%、-22.6%和-50.1%。,车型结构-正常进口：进口车销售车型主要以轿车和SUV为主，2018年1-11月份，轿车销售40.0万台，同比增长9.1%，SUV销售35.1万台，同比下滑17.1%。2017-2018年进口汽车市场累计销量-分车身形式,30292,422960,20139,350526,9.1%399730366525,-33.5%,-17.1%,-35.0%-40.0%,-15.0%-20.0%-25.0%-30.0%,-5.0%-10.0%,0.0%,10.0%5.0%,15.0%,500000,200000150000100000,300000250000,400000350000,450000,CAR,MPV,SUV,2017,2018,YOY,车型结构-平行进口：2018年1-11月，平行进口MPV份额有所提升，达到8%，SUV份额下滑3个百分点，其它车型保持相对稳定。2014-2018年平行进口量分车身形式情况,88%,87%,83%,88%,85%,4%,2%,6%4%3%,3%3%2%4%,1%5%5%2%,1%6%5%,1%8%4%,2014,2015,2016,2017,2018YTD,othersMPVSedan,Pick up,SUV,2017-2018年1-11月乘用车分品牌进口量与同比增速,品牌结构-整体市场：从2018年11月份的情况来看，进口量排名前十的车型有六个品牌增长，雷克萨斯排名第一，保时捷表现亮眼，同比增速达到106.6%，斯巴鲁上升到前十位，同比增长71.2%，路虎品牌跌出前十名，丰田下滑幅度最大，同比下滑48.3%。,13.1%,106.6%-6.4%-12.3%,49.0%15.5%-48.3%,22.9%,71.2%,-44.2%,3071,3802,8188,15086,5507,2221,38874777,9749,5497522160305037,1420713896130131254010997,6878,13342,林肯,斯巴鲁,沃尔沃,奥迪大众丰田,保时捷奔驰宝马,雷克萨斯,2017MTD,2018MTD,-7.3%,10.1%-20.8%7.2%,-24.2%22.1%-13.9%,-31.2%,-35.1%,14.8%,42029,47405,172717,2658730532,64738,68874,6482049065598965954051252,85478,7095676065,134866148523187373148493,186246,沃尔沃,林肯,路虎,丰田奥迪大众,雷克萨斯宝马保时捷,奔驰,2017YTD,2018YTD,2017-2018年11月乘用车分品牌进口量与同比增速,品牌结构-正常进口：从2018年11月份当月的终端销售的情况来看，第一集团品牌竞争持续加剧，由于关税下调以及新车型的投放，雷克萨斯继续保持销量榜第一的位置，奔驰位居第二，宝马下滑到第三的位置。2012-2018年11月份进口汽车市场销量排名-品牌,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018YTD,2018MTD,123456,BMWMBVWAudiLexusLand Rover,BMWMBVWAudiLand RoverLexus,BMWMBLand RoverJeepVWAudi,BMWMBLexusJeepPorscheLand Rover,BMWMBLexusPorscheVWAudi,BMWMBLexusPorscheVWAudi,MBLexusBMWPorscheAudiVW,LexusMBBMWPorscheAudiVW,7,Jeep,Jeep,Lexus,Audi,Subaru,Land Rover Land Rover,MINI,89101112131415,SubaruVolvoKiaPorscheRenaultHyundaiMINICadillac,VolvoSubaruPorscheKiaMINICadillacRenaultFord,SubaruVolvoPorscheFordCadillacRenaultKiaMINI,VWSubaruMINICadillacRenaultFordDodgeKia,Land RoverMINIJeepSmartVolvoJaguarInfinitiFord,MINISubaruVolvoSmartJaguarFordInfinitiJeep,MINIVolvoSubaruSmartInfinitiJaguarJeepMaserati,Land RoverSubaruVolvoSmartInfinitiJeepFordMaserati,BMW,VW,Smart,Ford,Porsche,MINI,Acura,Lexus,Audi,Subaru,Jeep,Jaguar,Kia,Citroen,MB,Renault,Maserati,Infiniti,Chrysler,Land Rover,Volvo,Chevrolet,-6.2%,-13.2%,22.4% 26.3%,-17.5%-5.1%,-39.6%,-6.0%-20.1%,-9.5%,-23.5%,32.6%,-74.0%,-50.2%,-68.5%,-60.2%,-29.5%,-25.7%,-63.3%,-50.0%,20000,4000,6000,8000,1200010000 29.4%,14000,1800016000,2017MTD,2018MTD95.2%,YOY,品牌结构-正常进口：2018年11月，销量排名前十的品牌当中，有七个品牌出现下滑，分别是路虎、斯巴鲁、大众、宝马、奔驰、沃尔沃和MINI。路虎下滑幅度最大，同比下降39.6%，雷克萨斯、奥迪和保时捷增长幅度较大，同比分别增加29.4%、26.3%和22.4%。2017-2018年11月进口汽车市场销量及增速-品牌,1789,2072,372,961,3690,24141592,654,441,34 207,80,68,41 61,116 50 101,41,76 36,125 9,122 5,34 4,110 3,Toyota,Nissan,Benz,Land Rover,Mitsubishi,Ford,BMW,Chevrolet,Audi,Bentley,Lincoln,Porsche,Maserati,Cadillac,Lexus,2017 MTD,2018 MTD,品牌结构-平行进口：丰田、奥迪和宝马当月进口量下滑明显，宝马和奥迪品牌跌出前六名，前六大品牌累计份额为96%，品牌集中度高；丰田份额最高，11月为53.1% ，相比上月，日产和奔驰仍维持第二、第三的位置、三菱上升到第五位。2017-2018年平行进口量分品牌情况7950,排量结构-整体市场：2018年1-11月3.0L以下排量份额为89.5%，比2017年全年的89.4%上升1%，其中1.5-2.0L排量区间保持第一大排量区间，3.0-4.0L份额提升1.4个百分点，2.5-3.0L仍处下降趋势。2009年-2018年进口车市场排量结构变化,1.1%,1.2%,2.8%,4.4%,3.7%,3.3%,6.0%,5.7%,5.9%,5.4%,6.9%,22.0%,24.0%,21.2%,29.9%,35.8%,34.4%,37.3%,41.2%,44.3%,45.5%,51.1%,19.6%,24.9%,21.4%,16.6%,16.6%,17.7%,14.0%,8.6%,6.6%,6.4%,6.0%,28.3%,26.4%,32.2%,30.6%,31.2%,34.3%,33.2%,31.7%,29.2%,27.3%,22.2%,22.3%,16.4%,13.5%,11.0%,8.4%,6.5%,5.9%,6.9%,8.2%,9.6%,8.3%,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018YTD 2018MTD,4.0,3.0-4.0,2.5-3.0,2.0-2.5,1.5-2.01.0-1.5,0.0-1.0,62.9%,56.9%,51.4%,39.5%,27.4%,3.8%1.7%28.8%,4.3%2.4%30.3%,4.6%1.5%38.2%,5.0%2.4%,7.0%3.7%,1.6%2015,4.6%2016,4.2%2017,5.8%2018 YTD,5.7%2018 MTD,5.0-6.0L4.0-5.0L,47.1%56.2%3.0-4.0L,2.0-3.0L,2.0L,排量结构-平行进口：2018年11月，3.0-4.0L排量区间提升明显，抢占了部分2.0-3.0L区间，导致其份额相比2017年下滑24个百分点。此外2.0L以下的平行进口车份额相比2017年全年份额增加了1.5个百分点。2015年-2018年平行进口车市场排量结构变化,17,Thanks !,