2018-2019中国本地生活服务市场数字化发展研究报告.pptx

,2018-2019中国本地生活服务市场数字化发展研究报告,2019/1/15,3,目录CONTENTS,01020304,本地生活服务市场发展历程2018年本地生活服务市场规模2018年本地生活服务市场玩家策略分析本地生活服务市场发展趋势预测,2019/1/15,4,PART 1本地生活服务市场发展历程,2019/1/15,5,团购锐减至200余家,团购减至2000家,饿了么+口碑、美团+点评两大玩家对垒,百度、美团、饿了么、口碑四足鼎立,百度战略退出,本地生活市场15年：信息黄页-团购-外卖-新零售本地生活服务发展史,2003大众点评上线,2010满座网美团网拉手网F团窝窝团点评团购,2014百度收购糯米更名百度糯米百度外卖上线腾讯战略入股大众点评,2013饿了么上线百度战略投资糯米网,2012,2011拉手网上市失败,2015阿里重启口碑美团和大众点评合并,2016阿里入股饿了么,2018阿里全资收购饿了么，外卖市场以美团外卖和饿了么分列两大阵营阿里成立本地生活服务公司，将饿了么和口碑纳入美团点评上市,2017饿了么收购百度外卖百度糯米转型内容与信息流广告,团购群雄逐鹿（2010-2012）,BAT巨头入局与头部玩家合并（2013-2017）,两大巨头对垒（2018）,信息,团购网站数5000团购,外卖新零售,2019/1/15,6,本地生活场景不断数字化，线上线下逐步打通本地生活服务场景数字化进程,1.0 到店场景（2003）商品、服务环节线上化扩展品类餐饮、休闲娱乐、电影、婚庆等各类本地服务场景逐步线上化互联网与服务经济融合由服务C端扩展至B端从加强外部用户与商户连接到提升内部生产和管理效率IT和互联网技术、支付,2.0 到家场景（2014）本地生活服务零售化上门服务上门洗车、上门按摩等非刚需上门业务关闭上门跑腿业务在即时需求下飞速成长餐饮外卖到店餐饮消费外的增量市场，刚需高频服务，让餐饮服务初步具备零售性质明确的商业模式移动互联网消费习惯即时配送物流体系,3.0 新零售场景（ 2017 ）线上线下全渠道+数字化人货场外卖新零售化从美食扩展至日用百货、生鲜等其他零售品类，新零售化明显餐饮新零售餐饮数字化：SaaS、智慧餐厅、手机点单餐饮零售化：如西贝甄选、方便小火锅零售餐饮化：如盒马鲜生、小象生鲜无人零售无人货架：货架数字化，如饿了么“e点便利”智慧餐厅：经营数字化，重构门店服务流程，如口碑与五芳斋合作的24小时无人智慧餐厅互联网平台、人工智能、传感器、物联网,2019/1/15,7,PART 22018年本地生活服务市场规模,2019/1/15,8,本地生活市场线上交易规模15620亿,推动行业继续稳定增长的因素：,本地生活创新消费模式出现，包括物联网、智能硬件、即时物流等基础设施，以及点餐/预点餐、闪购等模式的丰富与完善消费需求的升级，既包括消费端对即时性消费越来越高的要求，又包括供给端对IT、供应链等基础设施数字化升级的需要新零售对本地生活场景的影响：餐饮外卖与闪购、新零售品类关联，扩大服务承载。新零售推动餐饮行业零售化、标品化能力。,123,69.3%1182.0,77.5%2098.5 2386.813.7%,44.0%4431.43438.1 28.9%,5560.725.5%,6975.725.4%,8645.023.9%,10,0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000,90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%,2015H1-2018H2本地生活服务市场线上交易规模,交易规模（亿元 人民币）,环比增长率,2015H1 2015H2 2016H1 2016H2 2017H1 2017H2 2018H1 2018H2- 2018年，中国本地生活服务市场的线上交易规模达到15620.7亿元，同比2017年增长56.3%。随着消费升级大潮和新零售的影响，预计未来三年本地生活行业还将继续稳定增长。- 以餐饮为主体，本地生活服务的互联网化基本完成。进一步提供数字化、智能化的连接赋能，提升行业运转效率、升级商业模式成为新一轮发展的契机。,2019/1/15,9,到店市场规模近万亿，人、货、场数字化加速,1006.0,1680.8,4143.1,4688.7,5287.6,167.7%,193.5%,83.1%1841.7,2621.155.9%,3468.888.3%,58.1%,35.2% 27.6%,0,4,0003,0002,0001,000,6,0005,000,2015H12015H22016H12016H22017H12017H22018H12018H2,0%,150%100%50%,250%200%,2015H1-2018H2中国到店业务市场交易规模,交易规模（亿元 人民币）,同比增长率,- 到店业务在本地生活市场继续占据主导地位，占63.9%。- 2018年，中国到店业务市场交易规模达9976.3亿元，同比增长31%，,同比增速主要来自生活服务商家加速线上化。口碑、饿了么并入阿里新零售后，在阿里生态协同下市场覆盖快速扩张。,到店业务市场现状- 生活服务商家线上化率大幅提高。从餐饮到生活服务全品类，平台持续协助商家引流、拉新、增加销售额和降低成本。- 重构消费者体验流程。手机点单、智慧餐厅、盒马等新消费模式出现，解决了原有消费流程中耗时、低效、时段和区域限制等问题。,2019/1/15,10,2017Q3-2018Q4百度糯米App端活跃用户规模趋势2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4,2017Q3-2018Q4口碑App端活跃用户规模趋势2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4,用户争夺加剧：口碑App流量快速增长，美团点评承压- 互联网行业的马太效应，使本地生活商家资源和用户流量越来越集中到平台级玩家手中。- 从用户对到店App的使用看，美团点评在用户规模、使用频次上仍旧保持领先，但新用户获取速度放缓。口碑平台用户流量在2017年后快速提升，尤其是独立App快速起势，对美团用户形成分流；百度糯米则因业务分拆，用户端流量呈进一步下滑之势。,2017Q3-2018Q4美团点评App端活跃用户规模趋势美团大众点评2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4,2019/1/15,11,60,2017Q1-2018Q4到店综合平台商户端人均单日使用时长对比,美团开店宝,点评管家,口碑商家,6,2017Q1-2018Q4到店综合平台商户端人均单日启动次数对比,美团开店宝,点评管家,口碑掌柜,数字化赋能商户成为到店平台竞争焦点- 作为服务中台和营收主要来源，商家资源、活跃度和粘性对于生活服务平台而言，重要性不言而喻。- 从生活服务平台主要App商户端的使用对比可以看出，整体来看，口碑掌柜在启动频次和使用时长上的表现要好于美团点评商家工具。但这一趋势在2018年第3、4季度被美团开店宝短暂打破，反映出商户运营的竞争激烈。,单位：次,单位：分钟,5432102017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4,504030201002017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 。,22.8% 23.8% 21.7%,962.6,417.7,2019/1/15,12,2018到家业务线上交易5644亿，实物配送仍占主流,- 到家业务按交付场景不同，分实物到家和服务到家两类。- 2018年，中国到家业务市场交易规模达5644.3亿元人民币，在本地,生活服务中占比36.1%。伴随餐饮外卖业务的大幅发展，以及更多新零售品类接入即时配送服务，到家业务对本地生活市场的渗透还,将进一步提高。到家业务市场现状- 实物到家需求占绝对主流。其中，餐饮外卖继续保持较高增速，同时实物商品配送需求大幅增加，带动跑腿服务发展加快；而服务到家因需求量小，使用频次低，行业加速整合和洗牌。- 即使配送体系提升消费品质。消费者越来越愿意为便利付费。即时配送网络将成为基础设施，继续推动本地生活服务消费的爆发。,40003500300025002000150010005000,38.8%3,357.432.8%25.5% 2,286.919.9%14.9% 1,417.6817.0545.1176.02015H12015H22016H12016H22017H12017H22018H12018H2,45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%,2015H1-2018H2中国到家业务市场交易规模,交易规模（亿元 人民币）,在本地生活市场交易占比,2019/1/15,13,6529.9,4357.2,346.3,55.3,82.7,33.1,25.6,22.2,12.6,饿了么,美团外卖,京东到家,叮当快药,闪送,UU跑腿,达达,千丁,58到家,餐饮外卖,商超宅配,同城跑腿,社区服务,上门服务,2017.12,2018.12,服务到家需求分散，用户下滑- 到家业务各细分场景主要App MAU的同比变化，同样显示出实物到家场景用户的稳定增长，以及服务到家场景用户大幅下滑的分化情况。- 就到家业务所有场景而言，餐饮外卖业务依然引领到家行业发展，即便主要App MAU基数已在千万量级，2018年月活跃用户规模仍显著提升。到家业务各细分场景主要App活跃用户规模变化趋势,单位：万人,2019/1/15,14,4357.2,614.9,6529.9,美团外卖,饿了么星选,饿了么,2018年主要餐饮外卖App活跃用户规模vs人均单日启动次数,2.94,3.08,2.87,2018餐饮外卖市场交易规模4450亿，保持强劲增势- 2018年，中国互联网餐饮外卖市场交易规模达4450.3亿元人民币，相比去年同期，增幅高达114%，整体市场仍处于高速增长态势。- 目前外卖依然以餐饮美食为主，新零售成为未来想象空间。2018年第2季度起，饿了么借力阿里新零售生态资源，生活超市、医药等非餐饮品类的订单猛增。- 饿了么、美团外卖在争夺市场份额的同时，力推商户的数字化。,单位：万人,单位：次,（截止2018年12月）,123.8,334.1 435.2,698,818.3,1260,1733.7,2716.6,238.2%,0,1000500,1500,2000,30002500,0%,100%50%,115.6% 150%,200%,300%250%,2015H1-2018H2中国互联网餐饮外卖市场交易规模,交易规模（亿元 人民币）,同比增长率,2019/1/15,15,PART 32018年本地生活服务市场玩家策略分析,2019/1/15,16,美团点评明晰基于Food核心，扩展边界+坐拥3.6亿用户和基于外卖长成的物流配送体系战略聚焦Food+Platform，以餐饮为核心围绕“一站式”服务拓展资源和核心能力2018年美团点评突出事件,4月收购共享单车市场主要参与,者摩拜，进入共享单车市场在南京和上海试水网约车，拓展出行场景，IPO后收缩该业务,布局出行市场,补充服务组合促进交叉销售,6月正式在港交所提交招股书,9月通过在港IPO，募集资金约42亿美元,IPO上市,提供运营资金支持支持创新技术和研发能力扩张,为核心，组建用户平台，以及到店、到家两大事业群新业务侧，快驴和小象事业部继续开展业务探索,新成立LBS平台,再度调整组织架构,明晰餐饮核心业务地位强化到店、到家两大场景降低酒旅和出行战略地位,10月新一轮架构升级，以“吃” ,围绕全品类提供生活服务,增加闪购非餐饮外卖业务为商家提供更多的解决方案，包括优化即时配送、开发餐饮ERP系统、提供聚合支付等,收单管理，以及供应链和中小商家融资解决方案等服务,加大新业务开拓,提高用户体验和服务能力创造长远价值,2019/1/15,17,美团闪购,IT,供应链,美团构建2B服务体系，“搭车”新零售- 2018年，美团继续围绕助力商家基于技术的全场景和全流程的服务不断深耕，在生鲜零售、其他非餐饮外卖服务的拓展和发力B端上动作不断。,全场景：由到店、到家场景到基于“线上+线下”新零售在消费者端，利用现有即时配送网络将服务拓展至生鲜超市及其他基于消费者的“线上+线下”零售类别,全流程：“营销+配送+金融+IT+供应链”生态服务闭环构建在商家端，基于现有营销、物流、金融等服务基础推广云端ERP 系統以及服务于企业的食材供应链解决方案,小象生鲜,由“掌鱼生鲜”升级，新设生鲜食品和餐饮区域，门店场景外提供电商和即时配送小象生鲜升级为一个专门的事业部，,配送服务延伸至餐饮外的新零售品类，如超市便利、果蔬鲜花等进入即时性需求市场,收购餐饮SaaS服务商屏芯科技推动餐厅对云端ERP系统的采用和渗透,继续深耕生鲜零售餐饮供应链, 持续开拓餐饮供应链业务快驴进货 餐饮B2B升级为快驴事业部 快驴进货2018增长亮眼，成为美团未来增长新引擎快消供应链,投资快消B2B平台易久批、掌上快销,2019/1/15,18,大众点评强化内容属性，定位内容社区- 2018年5月，大众点评V10改版，在新增UGC内容和表现形式的基础上，完善视觉呈现，以增加用户使用频次、粘性及提升用户体验。,消费决策场景,消费什么：发现更有趣的吃喝玩乐地方和方式去哪儿消费：从用户评价确定满足需求的商家消费推荐：如菜品推荐、团购套餐、代金劵等用户诉求满足：工具型诉求商户诉求满足：停留在用户被动搜索、理性对比上,旧版,新V10版扩展至“内容+社区”场景,强化用户产生内容 【+】 ：集成统一的UGC入口，鼓励用户参与创造内容 增加“关注”：强化基于兴趣和熟人关系链的互动 增加知名大V或机构推送的专业内容强调内容输出视觉感知和浏览体验首页和“攻略”TAB改为瀑布流式，让用户变被动寻找为主动发现图文信息流外，大力推广视频记录用户诉求满足：工具型诉求+“内容+社交”诉求+体验诉求商户诉求满足：延伸至用户对商户服务、品质评估的感性感受，利于高端服务转化,2019/1/15,19,66.7万月度活跃骑手蜂鸟即时配送核心能力对阿里生态其他业务的协同,成熟的商家营销服务体系1.67亿月度活跃用户到店场景+数据与技术赋能 30万餐厅支持口碑App点餐海量的线下消费数据,商户资源聚合：676个城市350万活跃商家,X,饿了么、口碑合并成阿里本地生活，推进市场全面数字化- 2018年10月，阿里正式成立本地生活服务公司，将饿了么和口碑合并。推动本地生活与新零售的结合，完成本地生活市场的数字化，让本地生活市场从传统经济逐步变成数字经济 。阿里本地生活服务公司1、为本地生活商家创造更多的生意2、以产品、技术、数据能力帮行业降本提效阿里数字经济体的重要组成实物电商（淘宝天猫）、数字电商（大文娱）到本地服务电商（口碑饿了么）不同场景数据打通，资源整合配置,+到家场景+物流基础设施+高频引流,2019/1/15,20,口碑：数据、技术加速本地生活市场数字化- 并入阿里新零售阵营，口碑以推动本地生活市场数字化为阶段目标：- 在到店消费场景，以手机点单、在线商品为抓手，将线下门店的交易、用户、商品逐步数字化。- 通过口碑智慧餐厅解决方案，实现商户门店经营全流程的数字化，帮助线下商家降本提效，完成新零售的转型升级。口碑以手机点单和智慧餐厅为抓手，助力本地生活服务商业全面数字化,C端流程数字化客群分析/采购/金融等数据赋能,B端经营数字化平台生态赋能,智慧餐厅以技术和数据能力革新全流程,生态系流量入口（淘宝、支付宝等）领优惠、买套餐手机点单/预点单移动支付评价推进本地生活人货场数字化进程用数据能力助力线下商业升级,搭建开放平台的打法开放不同接口接入系统商、服务商帮助商家搭建云系统，为线下商家做智能化运营升级精细化分工与生态链路联手共赢,100万餐饮商家智慧餐厅改造计划通过对智能硬件和技术的改造，实现整体餐饮消费体验和流程的重构 智能POS 自助取餐柜 24小时无人智能零售柜 大数据精准推荐助商家扩展售卖时间、降成本提效率实现门店经营全面数字化,2019/1/15,21,零售头部商家外部协同,阿里新零售大体系协同阿里生活服务生态协同,与阿里新零售各路纵队协同,与阿里会员体系数据、流量互通,零售便利店,零售连锁,完善配送核心设施,打造全场景服务入口,升级外卖品质,在百度外卖技术团队+阿里云技术支持下，研发智能调度系统，完善即时配送核心基础设施,升级百度外卖为“饿了么星选”，着力高端品质外卖,餐饮外卖外，纳入更多新零售配送品类,饿了么加速推动本地生活新零售升级- 饿了么于2018年4月被阿里收购，并入新零售体系，随后加入阿里88系会员，与阿里生态各成员会员体系全面打通。- 随着饿了么蜂鸟全面融入阿里新零售，以及更多非餐饮品类纳入饿了么配送范围，饿了么融入阿里新零售体系的生态红利正快速释放。饿了么借阿里新零售经济体之力完善到家服务体系，提升平台综合能力+,2019/1/15,22,PART 4本地生活服务市场发展趋势预测,2019/1/15,23,- 未来到店、到家、零售三者之间一定会建立合力互动机制，以本地生活和零售业务结合的模式，为商家提供全渠道、全链路的新零售优化升级，逐步推动线下商业的数字化转型和线上线下商业的一体化进程。,到家、到店、零售业务将协同运行发展共享会员/支付/库存/服务数据,共享物流,以餐饮场景为主体的服务零售化或零售服务化以科技推动的线下零售业数字化升级（智慧门店、无人零售）,到店,到家即时性购买增量市场加速本地服务各类商品/服务流动,零售,全渠道、全链路新零售优化升级,2019/1/15,24,Food,餐饮外卖,餐饮云ERP,快驴,酒店旅游,电影票务餐饮到店,亲子丽人,城市出行,生鲜零售,即时配送美团闪购,结婚娱乐餐饮供应链,饿了么星选,连锁便利,医药,电器生鲜零售,服装百货新零售,娱乐+88会员饿了么本地生活口碑,金融,“数字化+生态圈”已是本地服务竞争新维度- 本地生活服务市场进入新零售时代，比拼的早已不再是单个业务影响力，而是平台所能调动的生态圈力量。- 美团围绕餐饮核心生态，延展各类其他生活服务品类，并借助各品类之间的交叉销售，搭建“Food+Platform“生态构建核心竞争壁垒。- 口碑和饿了么合并成立的阿里本地生活服务公司，将依靠与阿里生态内新零售、会员体系、金融等各个板块的全面协同，共享配送能力、金融和技术产品支持，互通会员、数据及流量资源，通过全面推进本地生活数字化和互联网化惠及商户与消费者，释放更大的生态红利。,美团点评生态体系,阿里本地生活服务生态体系,2019/1/15,25,用户体验、服务商家将成为竞争重点,对于用户的消费满足,对于商户的经营赋能,服务丰富性便利性,基于既有资源上业务的合理拓展 完善交易闭环，如提供点餐、到店自提、拼单 全时段、全品类的服务提供 用户的即时性需求及服务的快速响应 领先技术的运用，包括物联网、智能硬件、机器人、,图像和语音识别、生物识别与行为识别、智能算法、,品质化,智能支付，及无人配送技术等适应消费分级需求的高端产品优质的产品视觉、情感体验及技术性能,定制化标准化, 产品/服务大数据精准推荐 全面的服务预订，如订座、预点餐，及其他预订方向以餐饮为核心的服务的零售化、标品化,有效获客,自身与生态流量的运用，以及服务扩充，实现最大化引流高效利用线上线下或生态体系内的业务交叉引流与转化利用用户规模、业务、技术或生态的优势为商家提供客群数据分析与精准营销工具,运营提升,通过“自建+投资”或“生态平台”等不同模式，运用技术帮助更多商户升级基础设施，包括接入ERP、升级智能POS、物流支撑等以掌握支付等核心技术，如聚合支付、刷脸支付，智能点餐等，提升商户运营效率,增值业务,在供应链及金融借贷解决方案，以及更多可以借助数字化运营快速改善企业经营效率的产业环节布局深耕,26,便利店/社区小店 精品便利店、无人便利店伴随资本入局加速扩张 商超便利、果蔬鲜花、医药等新零售品类或门店能够共享即时配送能力，加速本地生活的各类商品与服务流动 社区小店因离消费者足够近，可作为前置仓，成为社区生态服务中心,无人货柜/自提柜 越来越多的生鲜预定柜、无人柜、自提柜将铺进小区 对于用户食材需求，传感器和机器学习将会把用户的消费习惯记录下来，提供更智能的采购建议及配送,社区生鲜超市 诞生更多类似盒马鲜生、超级物种等“生鲜食品超市+餐饮+物流” 的新零售业态 高品质、标准化成为生鲜产品供应方向，方便分拣配送和保证用户体验2019/1/15,社区零售成为本地生活服务新形态- 受消费升级、即时配送，以及物联网和人工智能技术驱动，未来消费者对即时性或便利性消费的需求将给社区零售带来更多增长机会。“生鲜食品超市+餐饮+物流” 的新零售业态将普及。便利店接入即时配送物流体系，突破地理限制，社区零售迎来机会。,谢谢观看,