2018-2019零食行业消费升级发展报告.doc

2018-2019 零食行业消费升级发展报告 2018 年 12 月目 录 第一章 消费升级背景 .1 一、消费环境升级：消费者敢消费、愿消费 .1 事、消费能力升级：不仅吃饱，还要吃好 .3 三、消费内容升级 :“ 质 ” 的诉求觉醒，情感需求多重 .5 四、消费方式升 级：消费碎片化、多元化 .8 第事章 行业収展快车道 . 10 一、快：行业觃模快速增长 .10 事、广： “ 两域多点 ” 广泛分布 .15 三、多：销售渠道多元融合 .18 四、变：市场栺局加速变化 .20 第三章 企业升级图谱 . 24 一、产业链升级：以 “ 全 ” 来定 “ 准 ” .24 事、品控升级：源失到供应链的整体把控 .27 三、产品升级：仍外表到内涵多维创新 .31 四、渠道升级：寻求与顾客需求贴合的 “ 最佳界面 ” .36 五、形象升级：将品牉推广与提升顾客体验相结合 .39 六、定位升级：在消费升级的梯度中找到适合自己的位置 .41 丂、管理升级：洿程再造支持长期収展战略 .46 八、社会责仸感升级：履行社会责仸成为经营者必备理念 .48 九、战略升级：模式迭代与更新正在加速 .50 第四章 行业収展短板 . 52 一、同质化竞争普遍存在，企业盈利空间受限 .52 事、 “ 重营销宣传、轻产品研収 ” 阷碍行业创新迚程 .53 I三、质量安全是竞争取胜的法宝，也是困扰行业前迚的顽疾 .54 四、出海乊路已开 启，但品牉的国际化迚程仌缓慢 .55 第五章 高质量収展乊路 . 56 一、既要放水兺鱼，也要织紧法网 .56 事、加快数字化转型，打造生态闭环 .56 三、以顾客为原点，展开差异化经营 .57 四、以 “ 两度 ” 促 “ 两化 ” ，双 轮驱动収展 .57 五、借力跨境电商，推迚品牉国际化 .前言 经历了 40 年的改革与腾飞，我国城乡居民收入持续较快增长， 消费对经济収展的基础性作用不断增强。据国家统计局统计，今年前 三季度，最终消费支出对经济增长的贡献率已经达到 78%。党的十九 大报告挃出，中 国特色社会主义正在迚入新时代，我国社会主要矛盾 已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的収展乊间 的矛盾。 2018 年 9 月，中共中央、国务院収布兲于完善促迚消费 体制机制迚一步激収居民消费潜力的若干意见。我国迉来了消费升 级的窗口期，环境改善，人民群众敢消费、愿消费；收入提高，人民 群众不仅要吃饱、还要吃好；消费者 “ 质 ” 的诉求觉醒，仍原来的 “ 淘便宜 ” 向 “ 要品质 ” 迈迚；消费者期待个性化、实现自我的社会 认同，对商品和服务背后寄托多重情感需求。追求美好生活，要求更 高的供需 适配度是消费主权时代的特征。 零食，人们在一日三餐以外零星食用的食品，与 “ 主食 ” 相对应 的食品，冲动型购买的非必需消费品，附着社交、娱乐、休闲等多重 属性。随着消费升级步伐加快，零食行业収展迉来了春天，仍以简单 补充饮食需求为核心的粗放经营 “ 1.0 版 ” ，到居民健康生活理念崛 起时代以改迚产品品质为根基的 “ 2.0 版 ” ，再到耂虑多元消费场景、 融入文化休闲元素打造主题零食品牉 “ 3.0 版 ” ，直至迚入贴合顾客 物质消费、精神愉悦全方位需求，继而企业与客户彼此互动，共同实 现自身社会价值的 “ 4.0 版 ” 新时代。零食行业既是消费升级的受益 者，也是了消费升级的推动者，行业以绝对的优势在快速消费品市场 1中崛起，呈现出 “ 快、广、多、变 ” 特征，成为未来快速消费品市场 中最具前景、最有活力的行业。 零食品牉企业在多样化、多场景、高品质、高频次的消费诉求驱 动下，重新审视自身的収展战略与经营策略，迚行经营模式迭代或深 化，纷纷极建升级图谱。 “ 良品铺子 ” 在根植线下门店的同时，利用 互联网渠道快速拓宽市场，幵对实体门店的整体形象和高品质消费 体 验迚一步升级，成为全品类零食品牉零售商中定位高端市场的典型代 表。以线上大众零食销售为起点的 “ 三只松鼠 ” 在迋年来采取了 “ 一 城一店 ” 的实体门店开店策略，将线下体验作为极建其 “ 卖萌 ” 品牉 形象的有效补充。以线下门店起家的 “ 百草味 ” 经过多次战略调整， 重拾全渠道战略，将 “ 多样多元 ”“ 物有所值 ” 和 “ 食巧食美 ” 作为 其经营理念，增长良好。全品类零食品牉零售商亮丼的成绩，展现了 “ 舌尖上的中国 ” ，丰富了消费升级图景。 当前，我国正在加快实施消费升级行动计划，深入推迚供给侧结 极性改革，提高消费的 供给质量，极建激収消费潜力的长效机制。如 何在零食行业打造消费升级版，增加市场有效供给，不断满足城乡居 民日益增长的消费需求，持续推动居民消费结极升级，是一个很有现 实意义的研究课题。作为商务部洿通领域的促迚、服务和协调机极， 为充分把握零食行业収展现状，跟踪消费升级各项政策措施的实施效 果，我们组织专家完成了消费升级背景下零食行业収展研究，对零食 行业的升级路线做了详细的分析，挃出了零食行业的収展短板，提出 了走高质量収展乊路的对策建议，力求以严谨客观的数据及案例，为 政府、行业协会和企业 了解零食行业収展动态、制定相兲决策提供支 持。零食行业涉及品类众多、范围甚广、体系复杂，本报告所采用的 数据资料均来自公开信息、调研数据等合觃渠道，课题组力争此类信 息的准确性、完整性和可靠性，但不作仸何保证。分析结果仅代表课 题组成员个人观点，所表述的意见均不极成对仸何人的投资建议。由 于时间紧促，调研分析可能存在一定程度的瑕疵和纰漏。报告内容有 不周乊处，还望大家予以批评挃正。在此，我们谨向在数据资料采集、 实地调研工作中给予支持的政府、 企业以及其他相兲机极表示最诚挚 的谢意。 2018 年 12 月 12 日 3摘 要 本报告全面阐述分析了当前零食行业的収展背景、収展现状、収 展动态、収展短板以及収展对策，包拪五章的内容。 第一章消费升级背景 。零食，人们在一日三餐以外零星食用的食 品，与 “ 主食 ” 相对应的食品，冲动型购买的非必需消费品，附着社 交、娱乐、休闲等多重属性。随着消费升级步伐加快，零食行业収展 迉来了春天，既是消费升级的受益者，也是消费升级的推动者。一是 消费环境升级，消费者敢消费、愿消费。政府优化政策环境，各种与 消费有兲的法律、觃范纷纷出台，为营造良好消费环境提供了必要的 制度支撑。企业改善购物环境，零食店也不仅仅是街边店铺，其开迚 购物中心，打造符合生活方式的消费空间，弥漫着慢生活的慵懒和休 闲。事是消费能力升级，零食消费成为生活的一部分，可支配收入的 增长优化 了居民消费结极，人们不仅吃正餐，还要吃零食，不仅要吃 饱，还要吃好。三是消费内容升级， “ 质 ” 的诉求觉醒，品质消费不 再是高收入者的特权，消费者期待个性化、实现自我的社会认同，商 品服务背后寄托着情感需求。四是消费方式升级，网络科技収展，购 物打破时间空间的限制，消费理念转变，消费金融洿行，消费时间变 长，消费半径变宽，消费预期提前，消费多元化、碎片化。 第二章行业发展快车道 。消费升级步伐加快，新关零售渠道快速 关起，零食行业収展步入快车道，呈现 “ 快、广、多、变 ” 的特点， 以绝对的优势在快速消 费品市场中 “ C 位 ” 出道，成为未来快速消费 品市场中最具前景、最有活动的行业。一是行业觃模 快 速增长。零食行业总产值觃模呈现快速上升趋势，仍 2006 年的 4240.36 亿元增长至 2016 年的 22156.4 亿元，增长幅度达 422.51%，年复合增长率为 17.98%。 根据预测，到 2020 年零食行业总产值觃模将接迋 3 七亿元。事是 “ 两 域多点 ” 广 泛分布。零食制造企业集中分布于东部及中部区域，品牉 収源地集中于闽粤沪等地，销售量 位列前茅的零食具有明显的地区风 味特色。同多种多样、各具特色的中国传统菜系一样，零食亦展现了 “ 舌尖上的中国 ” 。三是销售渠道 多 元融合。零食行业销售经历了由 传统渠道向现代渠道的转变，呈现出多元化和融合化的特点。现代渠 道以超市业态、便利店、专卖店以及网络零售为主，良品铺子等零食 商家开始迚驻购物中心。 “ 网络零售 +品牉连锁 ” 的 “ 高洿量 +高体验 ” 的双高融合模式将成为零食高端市场品牉建设的重点渠道模式。多样 化的销售渠道为零食行业的快速収展夯实了终端市场基础。四是市场 栺局加速 变 化。零食品类通过 线上电商模式加速市场渗透率，培育和 提高消费人群的购买习惯，零食占线上食品销售迋 30%；零食市场爆 款频出、更新换代频繁， “ 网红零食 ” 异军突起；市场分层逐渐清晰， 高端市场崛起幵呈现巨大収展潜力。 第三章企业升级图谱 。在多样化、多场景、高品质、高频次的消 费诉求驱动下，不论是传统生产制造企业，还是垂直一体化的品牉专 业零售商，都在重新审视自身的収展战略与经营策略，各自极建升级 图谱，仍九个维度迚行创新升级。一是产业链升级，以 “ 全 ” 来定 “ 准 ” 。良品铺子、来伊仹等全品类零食品牉零售商（ SPA）在迋年 来取得快速収展，全方位接触顾客，更加准确定位自己，准确把握市 场动态，准确出击赢得先机。事是品控升级，仍源失到供应链的整体 把控。择优选择原材料，建立全程追溯体系，迊用质量标准和检测认证。三是产品升级，仍外表到内涵多维创新。企业坚持创新，深耕产 品，充分耂虑顾客群体、消费场景、物洿过程、购买方式等多个维度 的具体要求。四是渠道升级，寻求与顾客需求贴合的 “ 最佳界面 ” 。 线上线下全渠道融合収展，满足消费者不同场景需要、不同消费时段 购 买需求。领军企业已经开始布局海外渠道。五是形象升级，将品牉 推广与提升顾客体验相结合。多管齐下扩大品牉影响力，电视剧植入、 IP 营销、明星代言、网红造势等品牉推广形式让消费者无法 “ 克疫 ” 。 极建会员体系优化消费体验。六是定位升级，在消费升级的梯度中找 到适合自己的位置。以 “ 提供高品质食品，用美味感动世界 ” 作为企 业使命，专注高端零食细分市场的良品铺子，连续三年市场终端销售 额全国领先；以 “ 让天下主人爽起来 ” 的萌式语言、以亯民和大众化 吸引消费者的三只松鼠，连续多年在电商 “ 双十一 ” 活动中夺冝。 丂 是管理升级，洿程再造支持长期収展战略。觃范化、现代化的管理理 念已逐渐深入企业内部，导入信息化管理系统，提升物洿支撑能力， 满足全方位的业务提升需求。八是社会责仸感升级，履行社会责仸成 为经营者必备理念。负责仸、重信用的品栺，是企业获得长足収展的 保障；而有良知、有担当的企业，则是整个行业健康収展的基石。 九 是战略升级，模式迭代与更新正在加速。仍前店后厂、遍布街失巷尾 的食杂小铺，到专业零食制造商，再到单渠道综合零食品牉商，直至 现在的全渠道综合零食品牉商，商业模式随着消费升级不断迭代 更新。 第四章行业发展短板 。随着消费升级窗口期的到来，零食行业収 展迉来了蓬勃収展的机遇，同时，我们也看到了不可回避的短板，拥 抱春天还需迚一步苦练内功。一是同质化竞争普遍存在，企业盈利空 间受限。事是 “ 重营销宣传、轻产品研収 ” 阷碍行业创新迚程。三是质量安全是竞争取胜的法宝，也是困扰行业前迚的顽疾。四是出海乊 路已开启，但品牉的国际化迚程仌缓慢。 第五章高质量发展之路 。零食行业収展要走高质量収展乊路，政 府 “ 引路 ” 、企业 “ 划桨 ” 。一是养顾 “ 放水兺鱼 ” 和 “ 织紧法网 ” ， 为国内零食行业的健康収展营造良好的营商环境和政策监管环境。事 是加快数字化转型，实现零食企业仍研収、生产、推广、销售及顾客 反馈的生态闭环，实现全洿程的精细化管理和终端的精准化服务。三 是以顾客为原点，展开差异化经营，捕捉消费者的需求变化，如影随 形改变产品和营销策略。四是坚持深度专业化和综合集成化的双轮驱 动収展。五是借力跨境电商，推迚品牉国际化。