中国房车：蓄势待发的小众市场.pdf

蓄势待发的小众市场中国房车2 +上海徐沪初合伙人、大中华区总裁 +86-21-2323-5119 huchu.xu strategyand.pwc夷萍合伙人+86-21-2323-5577 ping.yistrategyand.pwc黄敬义执行总监 +86-21-2323-3651 tim.wongstrategyand.pwc夷萍女士（Ping Yi）是普华永道思略特合伙人，常驻上海办事处。她在中国和欧洲拥有18年以上的咨询经验，是工业4.0和汽车领域内的专家，曾为跨国企业和本土企业等不同类型的客户提供服务；擅长为各类工业品和汽车企业提供专业咨询方案，相关专长包括战略制定、市场营销、品牌管理、组织架构、人力资源等。普华永道思路特咨询顾问韩丹阳对本文亦有贡献。联系方式作者简介3 +自2001年第一辆自主知识产权房车下线以来，房车在中国已经有近20年的发展历史。如今，中国房车市场的“激进式”进化终于开始：2018年销量增长30%，房车生产企业大量涌现，房车营地数每年翻番思略特认为，尽管中国房车市场正快速发展，但消费者对房车产品较为陌生、房车露营意识不强仍是未来的增长瓶颈。因此，增加房车产品曝光度，为消费者提供更多的试驾和体验机会，逐步完善房车出游的配套设施和相关服务，将是房车市场实现可持续增长的核心驱动力。本文探讨了在可预见的未来，房车市场规模及产品结构的变化趋势，营地等配套设施现状及完善方向，以及销售渠道的演变等主要命题。概述4 +销量年增长率 销量2016 2017 201850null33null3null0004null5006null000单位：辆迅速成长的小众市场2016年以来，中国房车市场开始快速增长（见图一）。2018年，国内房车销量达6000辆，保有量约为2万1。以每辆房车均价20万-30万元人民币计算，目前中国房车市场规模已达40亿-60亿元人民币。图一中国房车销量及年增长率 E aD a + s 1 E a +s5 +图二全球主要房车市场现状 S x RVIAa x x ECFaF & v x CRVAa v x CIAAa x JRVAa W a + s 市场的快速发展仍将持续。中国房车销量及保有与美国、欧洲、澳大利亚、日本等发达国家及地区之间的显著差距表明，中国房车市场仍处于萌芽阶段，未来发展前景可期（见图二）。美国 欧洲 加拿大 澳大利亚中国 日本 美国 欧洲 加拿大 澳大利亚中国日本34null6950null19null5null2null0null 0null14null5433null3724null760null790null01主要国家或地区房车销量（2017，万辆）主要国家或地区房车千人保有量（2017，辆/千人）6 +中国房车市场究竟潜力几何？市场上一直有“将向美国看齐，市场有望扩大百倍”的声音，而思略特认为，日本房车的千人保有量水平更有可能成为中国房车市场发展前景的参照： 汽车文化相似程度更高：与被称为“车轮上的国家”的美国相比，中日两国有着更为深厚的文化渊源，以及更为便捷的公共交通网络，对汽车的依赖性均相对较低。这从美日两国在经济及汽车工业发展水平相似的情况下，美国千人汽车保有量是日本的1.5倍2便可见一斑。加之目前中国汽车市场暂未成熟，故短期内日本房车千人保有量水平参考意义更大。 人口密集程度更为类似：美国地广人稀，人均占地面积是中国的4倍、日本的10倍。在人口稠密的中国和日本，用车、停车相对不便，也进一步阻碍了车主的房车购置意愿，使两国房车市场容量不比美国。基于此，若将日本房车千人保有量作为参照，综合考虑中国经济及汽车工业发展水平、人口密集程度等因素，思略特估计稳定状态下，中国房车千人保有量可达到0.8-1辆/千人水平，即总保有量将达110-140万辆，市场规模约为3000亿元人民币，约为目前的50-75倍。据此，以15-20年的房车使用年限估算，稳定时期中国房车年销量将达6-7万辆左右。2 2017 M S $ Xr 910 / $ 5 600 / $ 7 +以自行式房车为主导的产品结构从市场上既有产品来看，自行式房车在中国始终占据主导地位（见图三）。拖挂式车型近年来逐渐丰富，但受制于牵引车排量、车位要求、上牌上路手续繁复等因素，市场仍较为有限。图三工信部公示自行式与拖挂式房车车型数量（款） u 3 # v2013-2018a D a + s 自行式 拖挂式100null0null3null11null9null17null 22null89null91null83null78null97null961012041864563412013 2014 2015 2016 2017 20182014年，所公示的房车车型中首次出现拖挂式房车2017年，新增的拖挂式车型从2016年的17款迅速增长到78款8 +图四自行式房车分类及优劣势分析 D a +s自行式房车中，因C型房车功能齐全、经济实用，在中国市场中最受欢迎（见图四）。改装过程中，以国产依维柯、大通V80和RV80为代表的轻客底盘，由于同时适用于B型与C型房车，是最被广泛使用的房车底盘。其中，以大通底盘生产、改装的房车销量占到全国房车销量的约50%。s vl sA o v p 8-15m5 8 w a a ! N L ) a PR/ ?1 pa 6 B o MPV p 4-6 5 2-3 l F 2 aZ L T b V P = b W a ! C + P R i Z9F5 5-9 5 4-6 ? a6 L K CETbT o S gK s1 T T9 +中国房车市场的产品结构与美国、加拿大、澳大利亚等发达国家颇为不同，在这些国家，拖挂式房车往往占到房车总销量的90%左右3。思略特认为，这主要是由这些国家可作牵引的车型普及率高、车位充足，且拖挂式房车自身价格实惠、灵活度更高造成的。 可作牵引的车型普及率更高：通常，拖挂式房车需要排量2.0T及以上的SUV、皮卡牵引。由于美国、加拿大、澳大利亚等国家汽车千人保有量高4，汽车市场更为成熟，故可作牵引的SUV、皮卡普及率也相对较高，拖挂式房车的日常使用阻碍较小。 地广人稀，车位充足：以加拿大为例，人均国土面积为0.27平方公里5，车主多数情况下无需担忧拖挂式房车、牵引车的停车问题，故拖挂式房车销量占比达到92%，为三国最高。 拖挂式房车价格实惠，灵活度高：从产品本身来看，由于缺少动力系统，拖挂式房车的价格比同样大小的自行式房车价格平均低廉30%-50%，且内部空间更加宽敞灵活，实用性高。因此在已拥有一辆符合要求的牵引车，且车位充足的情况下，消费者通常选择价格更为实惠、功能更强大的拖挂式房车。结合中国市场情况，思略特认为，不论从现有产品种类还是从消费者需求来看，短期内中国房车车型仍将以自行式为主，其中C型房车仍将占据主导地位。因此，看到更多配备“额头床”的C型房车上路行驶，将成为未来3-5年的公路新常态。3 SxRVIAF & v x CRVA v x CIAA +s4 2017 M S a v aF & v $ s Y 910a 740a 669 / $ 5 W 160中国露营地数量变化情况（2015null017）单位：个建成营地 在建营地 总计2253854899584481null734698252015 2016 2017建成营地数量年增长率null6null中国建成与在建露营地地理分布情况（2017）第一梯队省份平均5null个露营地nullnull2第二梯队省份平均2null个露营地nullnull2第三梯队省份平均null个露营地nullnull2环渤海经济圈null08null长江三角洲经济圈10 +另辟蹊径的“中国特色”营地发展模式与房车销量相比，中国露营地数量的增长更为显著（见图五）。2015年以来，建成营地数量以接近每年翻倍的数量增长。截至2017年，中国共有825个建成营地，与在建营地合计1273个，且相对集中的分布在环渤海、长江三角洲经济圈。图五目前中国露营地情况 ? / aD a + s